发行与募资 - 公司拟公开发行2500万股，募集资金2.5亿美元，每单位发行价10美元[8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买375万股[10] - 公司发起人承诺以1美元/份价格购买250万份私募认股权证，总计250万美元[13] 股份与权证 - B类普通股在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例1:1[14] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，完成首次业务合并30天后可行使，有效期最长5年[116][118][119] - 创始人股份数量为718.75万个，每股约0.003美元，代表发行后已发行和流通普通股的20%[126][127] 上市与交易 - 公司拟申请将单位证券在纽交所上市，代码为“ALUB U”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天单独交易，代码分别为“ALUB”和“ALUB WS”[19] - 单位预计在招股说明书日期当天或之后迅速开始交易[110] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公开发行股份[18] - 首次业务合并目标业务总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和应付税款）的80%[79] - 公司预计交易后拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[80] 费用与资金 - 公司将向桑坦德美国资本市场有限责任公司支付相当于本次发行总收益3.00%的费用，完成初始业务合并后支付[22] - 本次发行及私募认股权证出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为2.875亿美元）存入美国信托账户[23] - 公司每月向发起人关联方报销5000美元办公场地等费用[17] 公司定位与战略 - 公司是新成立的空白支票公司，旨在与能源和电力基础设施领域企业进行初始业务合并，目标企业总价值约10亿至15亿美元[39] - 公司定位识别优质但资本不足等资产，利用管理团队经验寻找目标公司[57][50] - 公司选择目标业务考虑可再生或传统能源领域等标准[70] 股东权益与限制 - 持有超本次发行公开发行股份15%的股东，未经公司同意，赎回股份不得超本次发行公开发行股份的15%[12] - 公司为公众股东提供赎回A类普通股机会，可在股东大会或要约收购时进行[74] - 创始人股份锁定期至完成首次业务合并一年后或特定交易发生，满足条件可提前解锁[131] 其他要点 - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，遵守简化报告要求[20] - 公司获得开曼群岛政府30年税务豁免承诺[103] - 公司目前仅呈现资产负债表数据，因无重大业务运营[200]