销售额 - 2023年6月30日三个月和六个月的销售额分别为9,000美元和19,000美元，与2022年同期相比有所下降[173] 费用支出 - 2023年6月30日三个月和六个月的研发费用分别为160,000美元和334,000美元，与2022年同期相比有所下降[175] - 2023年6月30日三个月和六个月的管理费用分别为1,730,000美元和3,723,000美元，与2022年同期相比有所增加[177] - 2023年6月30日三个月和六个月的其他支出主要包括债务发行成本摊销和利息支出，以及与债务相关的其他费用[181] 财务状况 - AgeX自成立以来一直出现运营亏损和负现金流，截至2023年6月30日累计亏损达1.222亿美元，预计将继续出现运营亏损和负现金流[188] - AgeX已经调整了运营计划和预算，以减少现金支出，延长可用现金资源支持运营，但仍需要在短期内筹集额外资金以满足运营支出[189] - Juvenescence的贷款限制了AgeX及其子公司从其他贷款人借款或进行某些交易，除非获得Juvenescence的同意，这可能影响AgeX的融资能力[190] 资金活动 - 公司通过与Chardan签订的销售协议，可以通过“市场交易”方式出售高达1210万美元的普通股[191] - 公司在2023年6月30日的运营活动中，亏损600万美元，运营活动中使用的现金为388.4万美元[196] - 公司在2023年6月30日的投资活动中，向Serina提供了1000万美元的贷款[197]

销售和研发 - 2023年3月31日，公司销售研究产品收入为1万美元，较2022年同期的5千美元有所增长[151] - 2023年3月31日，研发支出为17.4万美元，较2022年同期的39.6万美元减少了22.2%，主要是由于员工薪资和相关薪酬支出、实验室用品和费用的减少以及外部研究和服务费用的降低[152] 行政支出 - 2023年3月31日，总体行政支出为200万美元，较2022年同期增加了30万美元，主要是由于与AgeX和Serina可能的合并相关的尽职调查和其他费用[153] 现金流和净亏损 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为负1865千美元[171] - 2023年第一季度，公司投资活动中提供的净现金为负1千美元[172] - 2023年第一季度，公司融资活动中提供的净现金为11500千美元[173] - 2023年第一季度，公司净现金、现金等价物和受限现金的变化为负365千美元[171] - 2023年第一季度，公司净亏损为330万美元，经营活动中使用的净现金为190万美元[171] 资金运作 - 2023年第一季度，公司投资活动中使用的净现金为1000万美元，主要用于向Serina提供贷款[172] - 2023年第一季度，公司融资活动中提供的净现金为11500万美元，主要来自Juvenescence的信贷额度[173] - 2022年第一季度，公司融资活动中提供的净现金为150万美元，主要用于Juvenescence的担保票据[174] 风险披露 - 作为较小的报告公司，公司不需要提供关于市场风险的定量和定性披露[175]

公司业务及技术 - 公司专注于开发和商业化针对人类衰老和退行性疾病的新型治疗药物[49] - 公司拥有基于端粒酶介导的细胞不老和再生生物学的专有技术，用于制造基于干细胞的治疗药物[50] - 公司计划利用专利技术生产经过基因修饰的多能干细胞，可分化为人体任何年轻细胞类型[51] - 公司的产品候选品包括两种基于端粒酶阳性多能干细胞的细胞治疗和两种基于专有诱导组织再生技术的产品候选品[52] - 公司在NYSA American上市，股票代码为"AGE"，并扩展了技术平台[60] - 公司倡导利用新的细胞和分子技术来解决与衰老相关的慢性退行性疾病，旨在领导这场即将到来的革命[70] - 公司的产品管线包括两种基于细胞和两种基于iTR的产品候选品在研发阶段[74] - 公司目前营销的研究产品包括符合当前良好生产规范（cGMP）的cGMP ES细胞和用于研究的PSC衍生细胞[79] - 核心技术平台为公司提供了强大的基础，可成功应对许多衰老疾病，主要集中在广泛的治疗适用性和商业可扩展技术上[81] - PureStem技术具有潜力解决细胞治疗行业面临的几个主要挑战，包括商业化的“现货”产品、纯净和工业可扩展性、单位产品的较低成本[81] - PureStem细胞可能比间充质干细胞（MSCs）具有优势，后者可能只在体内短暂存活并通过释放旁分泌因子产生短期益处[83] - UniverCyte技术是公司的开创性技术，用于基因修饰同种异体供体细胞，潜在地成为低免疫原性/通用性，解决同种异体细胞治疗行业面临的主要挑战[85] - HyStem是一种传递技术，可在体内稳定植入细胞或缓慢释放小分子，以提高安全性和有效性[86] - iTR技术的目标是将老化细胞恢复到年轻状态，诱导无瘢痕再生，不需要将细胞恢复到多能状态[88] - 公司拥有六种临床级别的人类胚胎干细胞系，是第一批符合当前良好生产规范的人类多能干细胞系[89] 合作与资产收购 - 公司于2017年作为Lineage Cell Therapeutics, Inc.的子公司成立，后来与Lineage签订了资产贡献和分离协议[53] - 公司从Lineage收购了实验室设备、专利、人类多能干细胞系等资产，并与Lineage签订了许可协议[54] - 公司还获得了许可以外的一些Lineage保留权利[55] - 公司与加州大学欧文分校合作，利用PureStem技术研发神经干细胞，旨在治疗神经系统疾病[1] 竞争与风险 - 公司面临来自其他生物技术公司、大型制药公司、学术机构和政府研究机构的激烈竞争[160] - 公司的治疗产品候选品将面临来自许多公司和技术策略的竞争，包括针对主要适应症的治疗[162] - 公司的竞争对手可能拥有更多的财务、技术和人力资源，以及更先进的产品管线，这可能导致竞争对手在获得监管批准、市场接受度方面取得更大成功[164] - 公司面临着资金紧张的风险，自成立以来一直亏损，未来需要不断筹集资金来支持业务运营[207] - 公司自2017年成立以来一直亏损，预计未来仍将继续亏损，截至2022年12月31日，累计亏损约1.162亿美元[208] - 公司需要额外融资来执行经营计划并继续作为持续经营实体运营，否则可能不得不延迟、减少或终止研发活动[211] - 公司高度负债，负债规模巨大，未来三年将到期偿还，无法保证能够按期再融资[213]

现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为46.6万美元和58.4万美元[11] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为50万美元[30] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为46.6万美元和58.4万美元，受限现金均为5万美元，现金、现金等价物及受限现金分别为51.6万美元和63.4万美元[44] 无形资产情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无形资产净值分别为77.1万美元和87万美元[12] - 公司长期无形资产主要包括收购的在研研发项目和专利，按收购成本减累计摊销列示，摊销采用直线法，估计使用寿命为10年[45] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无形资产分别为1312000美元和1312000美元，累计摊销分别为541000美元和442000美元，无形资产净值分别为771000美元和870000美元[83] - 2022年第三季度和前九个月，公司持续经营业务的无形资产摊销费用分别为33000美元和99000美元；2021年同期分别为32000美元和98000美元[83] - 2021年前9个月终止经营的无形资产摊销费用为8.9万美元[84] - 2022 - 2025年及以后无形资产摊销费用分别为3.2万、13.1万、13.1万、13.2万和34.5万美元，总计77.1万美元[85] 负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为1715.7万美元和1502.9万美元[14] - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的持续计量负债中，权证负债为65.7万美元，2021年12月31日无权证负债[41] - 截至2022年9月30日，公司有负债分类的权证，2021年12月31日无权证负债[50] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应付账款和应计负债分别为79.2万和77.1万美元[86] - 2019年贷款协议下，公司获得700万美元信贷额度，已全部借入，2022年2月14日对700万美元本金和16万美元发起费用进行再融资[87] - 2020年贷款协议下，公司获得800万美元信贷额度，截至2022年9月30日已全部提取，本金余额将于2023年3月30日到期[91][92] - 截至2022年9月30日，公司根据2020年贷款协议向Juvenescence发行了可购买367.0663万股公司普通股的认股权证，行权价格为0.7 - 1.895美元/股[93] - 2022年有担保可转换本票协议下，公司获得1316万美元信贷额度，已借入1116万美元，剩余200万美元可在2023年2月14日前提取，本金余额将于2024年2月14日到期[94] - 2022年有担保可转换本票的安排费为每次提款金额的4%，以及提款总额的4%，在还款日期或提前还款时支付[96] - 截至2022年9月30日，公司根据2022年协议向Juvenescence发行了可购买724.8822万股公司普通股的认股权证，行权价格为0.67 - 0.88美元/股[99] - 截至2022年9月30日，2019年贷款协议债务发行成本49.4万美元，净债务为0；2020年贷款协议债务发行成本210.3万美元，净债务729.8万美元；2022年担保票据债务发行成本128万美元，净债务834.8万美元[115] 股东亏损情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东总亏损分别为151.49万美元和118.75万美元[15] - 截至2022年9月30日，普通股数量为37,947股，额外实收资本为98,399美元，累计亏损为113,507美元，股东总亏损为15,149美元[129] 收入及利润情况 - 2022年9月和2021年9月，公司总收入分别为9000美元和2.4万美元[18] - 2022年9月和2021年9月，公司毛利润分别为4000美元和2.2万美元[18] - 2022年9月和2021年9月，公司运营总费用分别为155.4万美元和169.6万美元[18] - 2022年9月和2021年9月，公司持续经营业务净亏损分别为243.6万美元和195.5万美元[18] - 2022年9月和2021年9月，公司综合亏损分别为243.6万美元和195.5万美元[21] - 2022年9月和2021年9月，归属于公司普通股股东的综合亏损分别为243.5万美元和195.5万美元[21] - 2022年前九个月持续经营业务净亏损7759美元，2021年为6421美元[23] - 2021年出售LifeMap Sciences获得46.64万美元，收回部分贷款25万美元[23][27] - 2022年前九个月从Juvenescence获得贷款4500美元，2021年为5500美元[23] - 2021年前九个月，LifeMap Sciences确认订阅和广告收入26.7万美元，包含在已终止经营业务的经营亏损中，2021年第三季度未确认此类收入[54] - 2020年4月8日，公司获得美国国立卫生研究院高达约38.6万美元的赠款，用于中风治疗技术的持续开发；2021年第三季度和前九个月，公司分别发生可报销费用约2.2万美元和7.9万美元，并确认相应赠款收入；2022年第三季度和前九个月未确认赠款收入[57] - 2022年第三季度和前九个月，公司研究产品销售收入分别为9000美元和26000美元；2021年同期分别为2000美元和38000美元[59] - 2021年前九个月，LifeMap Sciences净收入为277000美元，成本、运营及其他费用为380000美元，终止经营业务亏损为96000美元，公司因LifeMap Sciences的非合并确认106000美元收益[79][81] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司研究产品销售收入分别为9000美元和2.6万美元，2021年同期分别为2000美元和3.8万美元[171] - 2022年9月30日止三个月，研发费用为16.2万美元，较2021年同期的27.5万美元减少11.3万美元，降幅41.09%；九个月研发费用为81.7万美元，较2021年同期的108万美元减少26.3万美元，降幅24.35%[173] - 2022年9月30日止三个月，一般及行政费用为139.2万美元，较2021年同期的142.1万美元减少2.9万美元，降幅2.04%；九个月一般及行政费用为439万美元，较2021年同期的519.1万美元减少80.1万美元，降幅15.43%[173] - 2022年9月30日止三个月，其他净费用主要包括0.9万美元递延债务发行成本摊销至利息费用等，2021年同期主要为0.3万美元递延债务发行成本摊销至利息费用；九个月其他净费用2022年主要为230万美元递延债务发行成本摊销等，2021年主要为约80万美元递延债务成本摊销等[177][178] - 2022年9月30日止九个月公司净亏损776万美元，2021年同期持续经营业务净亏损640万美元，终止经营业务净亏损10万美元[190][191][192] 公司运营及子公司情况 - AgeX拥有两家运营子公司，Reverse Bio和ReCyte，分别从事iTR研发和干细胞相关研究[36] - 公司与加州大学欧文分校（UCI）的神经干细胞衍生研究项目因COVID - 19安全程序放缓，预计2022年完成初始工作[167] 公司融资及资金需求情况 - AgeX预计将继续产生经营亏损和负现金流，需要大量额外资金维持运营[29][30] - AgeX作为新兴成长型公司，融资受多种因素影响，包括COVID - 19疫情[26][31] - 2021年1月8日，公司与Chardan签订销售协议，可通过ATM发售最高1.26亿美元普通股，2022年和2021年前九个月分别募资0和49.6万美元[128] - 公司可通过与Chardan的销售协议在“市价”交易中出售最多1210万美元的普通股[185] - 公司需要额外融资以执行运营计划，目前资金可能不足以满足未来十二个月的运营和其他资金需求，持续经营能力存疑[205] 租赁情况 - 2020年11月3日，公司签订一年期办公场地租赁协议，2021年1月1日起生效，月租金947美元；2022年1月1日续租一年，月租金1074美元；2023年1月1日续租另一房间一年，月租金844美元[49] - 公司判断租赁是否为融资租赁或经营租赁时，使用75%或以上判断租赁期限是否为标的资产剩余经济寿命的大部分，使用90%或以上判断租赁付款额现值是否几乎相当于标的资产的公允价值[47] - 2021年1月1日起，公司新办公室首年每月租金947美元，2022年1月1日起每月租金1074美元，2023年1月1日起每月租金844美元[147] 认股权证情况 - 2022年9月30日和2021年9月30日，因公司报告归属于普通股股东的净亏损，所有潜在稀释性普通股（包括股票期权、受限股票单位和认股权证）均为反稀释性，对应期间被排除在稀释后每股净亏损计算的加权平均普通股等价物中，股票期权分别为3264千股和3381千股、认股权证分别为10616千股和3512千股、受限股票单位分别为9千股和21千股[64][65] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司分别发行Juvenescence认股权证以购买10919485股和3512098股公司普通股[65] - 截至2022年9月30日，公司根据2020年贷款协议向Juvenescence发行了可购买367.0663万股公司普通股的认股权证，行权价格为0.7 - 1.895美元/股[93] - 截至2022年9月30日，公司根据2022年协议向Juvenescence发行了可购买724.8822万股公司普通股的认股权证，行权价格为0.67 - 0.88美元/股[99] - 担保票据额度为1316万美元，每次提款时公司需按提款总额的50%向Juvenescence授予认股权证[118] - 2022年9月30日止九个月，公司从Juvenescence提取1116万美元贷款，发行认股权证可购买7248822股普通股[126] - 作为2020年800万美元贷款的对价，公司向Juvenescence发行认股权证可购买3670663股普通股[126] - 2022年10月21日借款时，公司向Juvenescence发行认股权证，可按每股0.69美元的行使价购买36.2318万股公司普通股[161] - 2022年9月30日止三个月，公司认股权证负债公允价值变动收益为3.5万美元，九个月损失为22万美元[124] - 2022年2月14日初始计量日，认股权证负债公允价值为410.3万美元[123] - 截至2022年9月30日，认股权证负债公允价值为65.7万美元[123] - 认股权证行使价格在0.600 - 0.940美元之间，利率在1.80% - 4.25%之间，波动率在121.37% - 123.31%之间[120] 股票及股权奖励计划情况 - 截至2022年9月30日，公司普通股发行及流通股数为37947152股，2021年12月31日为37941220股[126] - 公司有权发行最高500万股优先股和1亿股普通股，截至2022年9月30日和2021年12月31日，无优先股发行及流通[126] - 2022年6月30日至9月30日，因受限股票单位归属发行普通股2股，额外实收资本减少1美元，股东总亏损减少1美元[129] - 公司的股权奖励计划下，最多可授予4,500,000股普通股用于股票期权、受限股票、受限股票单位和股票增值权的授予[133] - 截至2022年9月30日，可供授予的股份为1,139,000股，未行使的期权数量为3,261,000份，未行使的受限股票单位数量为6,000份，加权平均行使价格为2.25美元[134] - 2022年第三季度，研发的股票薪酬费用为8,000美元，一般及行政费用为201,000美元，持续经营业务的总股票薪酬费用为209,000美元[136] - 2022年前九个月，研发的股票薪酬费用为25,000美元，一般及行政费用为621,000美元，持续经营业务的总股票薪酬费用为646,000美元[136] - 2021年前九个月，已终止经营业务确认的股票薪酬费用为4,000美元[137] - 2022年前九个月授予员工和非员工股票期权的假设包括预期寿命5.58年、波动率130.71%、无风险利率1.74%、股息收益率0% [139] - 2021年前九个月授予员工和非员工股票期权的假设包括预期寿命5.71年、波动率102.34%、无风险利率0.99%、股息收益率0% [139] 所得税情况 - 2022年前三季度，公司国内持续经营业务亏损，未记录所得税费用[143

普通股发行与流通情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司普通股分别发行和流通37,945股和37,941股[10] - 公司有1亿股面值0.0001美元的普通股授权，截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别有3794.5108万股和3794.122万股已发行和流通[123] - 截至2022年8月5日，公司普通股流通股数量为37,945,108股，面值为每股0.0001美元[207] 股东赤字情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东赤字分别为13,262,000美元和11,875,000美元[10] - 截至2022年6月30日，公司股东赤字为1326.2万美元[125][127] - 截至2021年6月30日，公司股东总赤字为8294美元[129] 总资产情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2,579,000美元和3,154,000美元[12] 总营收情况 - 2022年第二季度和2021年同期，公司总营收分别为12,000美元和37,000美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司总营收分别为17,000美元和93,000美元[15] 净亏损情况 - 2022年第二季度和2021年同期，公司净亏损分别为2,618,000美元和2,475,000美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司净亏损分别为5,325,000美元和4,571,000美元[15] - 2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务净亏损5324美元，2021年为4466美元[21] 综合亏损情况 - 2022年第二季度和2021年同期，公司综合亏损分别为2,618,000美元和2,475,000美元[18] - 2022年上半年和2021年同期，公司综合亏损分别为5,325,000美元和4,714,000美元[18] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为702,000美元和584,000美元[12] - 2022年6月30日现金及现金等价物为70.2万美元，受限现金为5万美元，总计75.2万美元；2021年12月31日现金及现金等价物为58.4万美元，受限现金为5万美元，总计63.4万美元[44] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物及受限现金期末余额为752美元，期初为634美元[21] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年6月30日止六个月，公司经营活动净现金使用量为3382美元，2021年为4324美元[21] 投资活动净现金情况 - 2021年公司出售LifeMap Sciences获得466美元，部分收回其贷款250美元，投资活动净现金流入716美元[21] 融资活动情况 - 2022年和2021年公司从Juvenescence贷款额度提款均为3500美元，2021年发行普通股所得款项为496美元[21] - 2022年上半年，公司从Juvenescence提取1016万美元贷款，向其发行2022年认股权证，可购买650.2442万股公司普通股[123] - 2022年上半年和2021年上半年，公司通过ATM发售普通股分别筹集0美元和约49.6万美元[125] - 2022年上半年，公司无投资活动，融资活动提供的净现金为350万美元，其中包括从2020年贷款协议提取的50万美元和从担保票据提取的1020万美元[181] LifeMap Sciences合并情况 - 2021年3月15日LifeMap Sciences完成合并，公司获得约466400美元现金，其1761296美元债务转换为普通股[24][25] - 2021年3月15日，公司完成与LifeMap Sciences的合并，公司收到约46.64万美元现金作为合并对价的按比例份额，LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[72][73] 公司运营调整情况 - 2020年4月公司进行裁员，2021年1月起租赁较小办公空间[29] 财务报表编制情况 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，合并子公司及部分研发部门账目，2021年3月15日起不再合并LifeMap Sciences[31][33] 子公司持股情况 - 公司拥有两家运营子公司，对ReCyte Therapeutics持股94.8%[35] 认股权证负债情况 - 截至2022年6月30日，公司的认股权证负债公允价值为103.3万美元，2021年12月31日无认股权证负债[40] - 截至2022年6月30日，公司在三个月和六个月内分别记录认股权证负债公允价值变动损失16.8万美元和25.5万美元，2021年同期无认股权证负债及估值变动[122] 租赁情况 - 公司判断租赁是否为融资租赁或经营租赁时，使用75%或以上判断租赁期限是否为标的资产剩余经济寿命的大部分，使用90%或以上判断租赁付款额现值是否几乎相当于标的资产公允价值[45] - 2021年1月1日起为期一年的办公室租赁，基础月租金为947美元，2022年1月1日续租一年，基础月租金为1074美元[49] - 2021年1月1日起，公司新办公室每月租金首年为947美元，2022年1月起涨至1074美元[142] - 截至2022年6月30日，公司无未来最低租赁承诺[143] LifeMap Sciences收入情况 - 2021年上半年LifeMap Sciences确认订阅和广告收入26.7万美元，2021年第二季度无此类收入，后续预计无此类收入[55] 赠款收入情况 - 2020年4月8日公司获美国国立卫生研究院高达约38.6万美元的赠款，2021年第二季度和上半年分别确认赠款收入1.1万美元和5.7万美元，2022年第二季度和上半年无赠款收入[58] - 2021年和2022年截至6月30日的三个月，公司分别确认约1.1万美元和0美元的NIH赠款收入；六个月分别确认约5.7万美元和0美元的NIH赠款收入[160] 研究产品销售收入情况 - 公司通过ESI BIO研究产品部门销售与人类多能干细胞相关产品，报酬包括预付款、里程碑付款和销售特许权使用费[59] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司研究产品销售收入分别为1.2万美元、1.7万美元和2.6万美元、3.6万美元[60] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司研究产品销售收入分别为1.2万美元和2.6万美元；六个月分别为1.7万美元和3.6万美元[160] 潜在稀释性普通股情况 - 2022年和2021年截至6月30日，因公司报告普通股股东净亏损，所有潜在稀释性普通股（包括股票期权、受限股票单位和认股权证）均为反稀释性[63] - 2022年和2021年截至6月30日，被排除在稀释后普通股每股净亏损计算之外的加权平均普通股等价物（以千为单位）：股票期权分别为3274和2960、3333和2906；认股权证分别为9794和3512、8099和3472；受限股票单位分别为12和24、13和26[64] LifeMap Sciences经营情况 - 2021年截至6月30日的六个月，LifeMap Sciences净收入27.7万美元，成本、运营和其他费用38万美元，经营亏损10.3万美元，归属于非控股股东的经营净亏损7000美元，经营净亏损9.6万美元，不包括公司确认的10.6万美元处置收益[75] 无形资产情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产分别为131.2万美元和131.2万美元，累计摊销分别为50.8万美元和44.2万美元，无形资产净值分别为80.4万美元和87万美元[80] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，持续经营业务无形资产摊销费用分别为3.3万美元、6.6万美元，2021年截至6月30日的三个月和六个月，已终止经营业务无形资产摊销费用为8.9万美元[80] - 2022年6月30日后各期无形资产摊销费用（以千为单位）：2022年12月31日为65，2023年为131，2024年为131，2025年为132，之后为345，总计804[82] 会计准则更新情况 - 公司于2022年1月1日采用2021 - 04号和2021 - 10号会计准则更新，对合并中期财务报表无重大影响[65][66] - 2016 - 13号和2022 - 02号会计准则更新将于2023年1月1日对公司生效，预计对合并财务报表无重大影响[69][70] 应付账款及应计负债情况 - 截至2022年6月30日，公司应付账款及应计负债总额为682万美元，较2021年12月31日的771万美元有所下降[84] 贷款协议情况 - 2019年贷款协议下，公司获得700万美元信贷额度，已全部借入，并于2022年2月14日对716万美元未偿本金和贷款发起费用进行再融资[86] - 作为2019年贷款协议信贷额度的对价，公司向Juvenescence发行了购买15万股公司普通股的认股权证，估计价值23.6万美元[87] - 2020年贷款协议下，公司获得800万美元信贷额度，截至2022年6月30日已全额提取，未偿本金将于2023年3月30日到期[88][89] - 截至2022年6月30日，公司根据2020年贷款协议向Juvenescence发行了购买367.0663万股公司普通股的认股权证，行使价格范围为每股0.70 - 1.895美元[90] - 2022年有担保可转换本票协议下，公司获得1316万美元信贷额度，已借入1016万美元，剩余300万美元可在2023年2月14日前按需提取[92] - 2022年有担保可转换本票的安排费用为每次提款金额的4%，以及提款总额的4%，将于还款日期支付[93] - 截至2022年6月30日，公司根据2022年协议向Juvenescence发行了购买650.2442万股公司普通股的认股权证，行使价格范围为每股0.71 - 0.88美元[96] 贷款转换情况 - 若公司完成总销售收益至少1000万美元的“合格发行”，可将贷款余额和应计未付发起费用转换为公司普通股或“单位”[97] - Juvenescence可随时选择将未偿金额全部或部分转换为公司普通股，转换价格为通知转换前一日的收盘价[98] 担保票据限制情况 - 未经股东批准，担保票据未偿还金额转换为公司普通股时，不得超过已发行普通股的19.9%，或使Juvenescence持股达50%及以上[101][102][103] - 若发生违约事件，未偿还金额可能在还款日期前立即到期应付，如公司未支付超10万美元债务或超25000美元债务到期未付等[104] - 担保票据规定公司子公司Reverse Bio可承担可转换为股权的债务，若12个月内筹集超1500万美元债务或股权融资，限制将结束[105] 担保协议情况 - 公司与Juvenescence签订担保协议，授予其对公司几乎所有资产的担保权益[106] 注册声明情况 - 公司已提交S - 3表格注册声明，涵盖Juvenescence持有的16447500股普通股和行使认股权证可能发行的3248246股[107] 债务情况 - 截至2022年6月30日，2019年贷款协议总债务1863.3万美元，债务发行成本792万美元，净债务1372.4万美元[111] 首席运营官服务费用情况 - 自2018年10月起，公司按约每年向Juvenescence支付约28万美元作为首席运营官服务费用，2022年6月30日和2021年12月31日分别应付约6.9万和7万美元[112] 认股权证会计分类情况 - 公司根据ASC 480 - 10和ASC 815 - 40确定认股权证会计分类为负债或权益[113] 认股权证授予情况 - 公司有1316万美元的有担保票据，每次提款时需按提款总额的50%向Juvenescence授予认股权证[114] 优先股情况 - 公司有权发行最多500万股面值0.0001美元的优先股，截至2022年6月30日和2021年12月31日，均无已发行和流通的优先股[123] 股权奖励计划情况 - 公司股权奖励计划下，可供授予的普通股最高为450万股[131] - 截至2022年6月30日，可供授予的股份为113.4万股，流通期权数量为326.6万股，流通受限股单位为9万股，加权平均行权价格为2.24美元[122] 期权公允价值估计情况 - 2022年第二季度授予期权的公允价值估计中，预期波动率为128.35%，无风险利率为2.90%；2021年同期波动率为102.34%，无风险利率为0.99%[135] 股票薪酬总费用情况 - 2022年第二季度持续经营业务的股票薪酬总费用为19.8万美元，2021年同期为28.6万美元；2022年前六个月为43.7万美元，2021年同期为46.4万美元[136] 所得税情况 - 2021年出售LifeMap Sciences为应税交易，但因产生应税亏损无需缴纳所得税[139] 非现金投资和融资活动情况 - 2022年前六个月，非现金

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为2716000美元，较2021年12月31日的3154000美元下降13.89%[13] - 截至2022年3月31日，公司总负债为14307000美元，较2021年12月31日的15029000美元下降4.80%[14] - 2022年第一季度，公司总营收为5000美元，较2021年同期的56000美元下降91.07%[17] - 2022年第一季度，公司净亏损为2707000美元，较2021年同期的2096000美元增加29.15%[17] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为1636000美元，较2021年同期的2630000美元减少37.79%[21] - 2022年第一季度，公司投资活动净现金提供量为0美元，较2021年同期的666000美元减少100%[21] - 2022年第一季度，公司融资活动净现金提供量为1500000美元，较2021年同期的2246000美元减少33.21%[21] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为448000美元，较2021年12月31日的584000美元下降23.29%[13] - 2022年第一季度，公司普通股加权平均流通股数为37942000股，较2021年同期的37729000股增加0.56%[17] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，较2021年同期的0.06美元增加16.67%[17] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损1.085亿美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[29] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为40万美元，Juvenescence提供最高500万美元贷款额度，现有资金不足以满足未来十二个月运营及其他资金需求[30] - 截至2022年3月31日，公司按公允价值计量的负债中，三级分类的认股权证负债为161.5万美元，2021年12月31日无认股权证负债[42] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为44.8万美元，受限现金为5万美元，总计49.8万美元；2021年12月31日分别为58.4万美元、5万美元和63.4万美元[47] - 2022年和2021年第一季度，公司通过股权销售分别筹集0美元和约496000美元[118] - 2022年第一季度，研发和行政的基于股份的薪酬费用分别为9000美元和23万美元，持续经营业务的总费用为23.9万美元；2021年同期分别为1.6万美元、16.2万美元和17.8万美元[128] - 2022年第一季度非现金投资和融资交易中，支付利息7000美元，发行认股权证17.8万美元，担保票据初始认股权证公允价值410.3万美元，债务再融资716万美元；2021年同期分别为7000美元、75.7万美元、0和0[133] - 2022年第一季度行权的股票期权数量为0[125] - 2022年3月31日止三个月研发费用增至约40万美元，较2021年同期增约10万美元，增幅22.2%[154] - 2022年3月31日止三个月行政及一般费用降至约170万美元，较2021年同期降约30万美元，降幅17.9%[154] - 2022年其他净支出主要含54.4万美元递延债务成本摊销等，2021年其他净收入主要含43.7万美元PPP贷款豁免收入[157][158] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损1.085亿美元，预计持续经营亏损和负现金流[162] - 2022年第一季度研发费用为40万美元，一般及行政支出为170万美元，净亏损为270万美元，持续经营业务经营活动使用的净现金为160万美元[169] - 2022年第一季度无投资活动[170] - 2022年第一季度持续经营业务融资活动提供的净现金为150万美元，归因于2022年2月与Juvenescence签订的有担保票据提取870万美元，其中720万美元用于偿还2019年贷款协议[170] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[171] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损为1.085亿美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[179] - 2022年第一季度公司未出售任何普通股，2021年第一季度通过“市价发行”出售24.22万股普通股，获得约49.6万美元毛收入，净收入约48.079万美元[182] - 截至2022年3月31日，Juvenescence未出售为其账户注册的1969.5746万股AgeX普通股[181] - 截至2022年5月6日，公司流通在外的普通股数量为37,943,064股，每股面值0.0001美元[190] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物为44.8万美元，较2021年12月31日的58.4万美元有所减少[201] - 2022年3月31日，公司应收账款和赠款净额为0，2021年12月31日为2.5万美元[201] - 2022年3月31日，公司预付费用和其他流动资产为138.1万美元，2021年12月31日为162.5万美元[201] - 2022年3月31日，公司总资产为271.6万美元，较2021年12月31日的315.4万美元有所减少[201] - 2022年3月31日，公司应付账款和应计负债为109.7万美元，较2021年12月31日的77.1万美元有所增加[202] - 2022年3月31日，公司对Juvenescence的贷款（扣除债务发行成本，当前部分）为665.769万美元，2021年12月31日为714.07万美元[202] - 2022年3月31日，公司认股权证负债为161.5万美元，2021年12月31日为0[202] - 2022年3月31日，公司股东赤字为115.91万美元，较2021年12月31日的118.75万美元有所减少[203] - 2022年第一季度总收入为5000万美元，2021年同期为5.6亿美元[205] - 2022年第一季度毛利润为4000万美元，2021年同期为5.3亿美元[205] - 2022年第一季度总运营费用为2.056亿美元，2021年同期为2.346亿美元[205] - 2022年第一季度持续经营业务净亏损为2.707亿美元，2021年同期为1.993亿美元[205] - 2022年第一季度每股普通股基本和摊薄净亏损为0.07美元，2021年同期为0.06美元[205] - 2022年第一季度综合亏损归属于AGEX普通股股东为2.706亿美元，2021年同期为2.231亿美元[207] - 2022年第一季度经营活动使用的净现金为1636万美元，2021年同期为2630万美元[209] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为666万美元，2022年同期为0[209] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为1500万美元，2021年同期为2246万美元[209] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金期末余额为49.8万美元，2021年同期为85.9万美元[209] 公司运营及业务调整情况 - 2020年4月公司进行员工裁员，影响大部分研发人员，12月31日实验室空间租约到期后未续租，2021年1月起租赁较小办公空间[31] - 公司拥有两家运营子公司，Reverse Bio为全资子公司，ReCyte公司拥有其94.8%的流通股[37] - 公司使用75%或以上判断租赁期限是否占标的资产剩余经济寿命的大部分，使用90%或以上判断租赁付款额现值是否几乎相当于标的资产公允价值[48] - 2021年1月1日起公司签订135平方英尺办公空间一年期租赁，基础月租金947美元，2022年1月1日续租一年，基础月租金1074美元[51] - 2021年第一季度LifeMap Sciences确认26.7万美元订阅和广告收入，计入已终止经营业务的经营亏损[57] - 2020年4月8日公司获美国国立卫生研究院高达约38.6万美元赠款，2021年第一季度产生约4.6万美元可报销费用并确认相应赠款收入，2022年第一季度无赠款收入[60] - 2022年和2021年第一季度因公司报告归属于普通股股东的净亏损，所有潜在稀释性普通股（股票期权、受限股票单位和认股权证）均为反稀释性[63] - 2022年第一季度计算稀释后普通股每股净亏损时排除339.2万股股票期权、638.4万份认股权证和1.5万股受限股票单位；2021年第一季度排除285.1万股股票期权、343.1万份认股权证和2.7万股受限股票单位[65] - 截至2022年3月31日和2021年，公司分别发行Juvenescence认股权证以购买905.1431万股和351.2098万股公司普通股[65] - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2021 - 04标准，对简明合并中期财务报表无重大影响[66] - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2021 - 10标准，对简明合并中期财务报表无重大影响[67] - 公司根据《CARES法案》获得的贷款于2021年2月还款被豁免，预计该法案对其税务拨备或简明合并财务报表无重大影响[68] - 2021年3月15日，AgeX完成与LifeMap Sciences的合并，AgeX获得约46.64万美元现金作为合并对价，LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[70][71] - LifeMap Sciences运营结果和现金流作为终止经营处理，2021年第一季度净收入27.7万美元，成本及费用38万美元，终止经营亏损10.3万美元[73] - AgeX因剥离LifeMap Sciences确认10.6万美元收益，该交易应税但因税基原因无需缴纳所得税[75] - 2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产净值分别为83.7万美元和87万美元，2022年和2021年第一季度无形资产摊销费用均为3.3万美元[76] - 2022年3月31日和2021年12月31日，应付账款和应计负债分别为109.7万美元和77.1万美元[80] - 2019年贷款协议，AgeX获200万美元信贷额度，经两次修订增至700万美元，2022年2月14日对700万美元本金和16万美元 origination fee 进行再融资[81] - 作为2019年贷款协议对价，AgeX向Juvenescence发行购买15万股普通股的认股权证，行使价2.6美元/股，估计价值23.6万美元[83] - 2020年贷款协议，AgeX获800万美元信贷额度，已全额提取，本金将于2023年3月30日到期，已发行购买367.0663万股普通股的认股权证[84][85][86] - 2022年2月14日，AgeX与Juvenescence签订有担保可转换本票，获1316万美元信贷额度，已提取816万美元用于偿还2019年贷款，剩余500万美元可在12个月内按需提取，本金2024年2月14日到期[87][88] - 有担保可转换本票的贷款利息以发起费形式支付，每次提款收取4%，12个月提款期结束后再收取提款总额的4%，发起费在还款日期或提前还款时支付[89] - 2022认股权证数量为适用贷款提取金额除以适用市场价格所得数量的50%[90] - 截至2022年3月31日，公司已向Juvenescence发行可购买5230768股普通股的2022认股权证，行使价为每股0.78美元[92] - 合格发行指普通股销售毛收入至少达1000万美元的发行[93] - 交易所规定发行普通股（或可转换为普通股的证券）等于或超过已发行股票20%需获股东批准[95] - 担保票据的19.9%限制条款规定，转换为普通股时发行股份不得超过担保票据日期已发行普通股的19.9%[97] - 控制权变更限制条款规定，未经股东事先批准，转换不得使Juvenescence持股等于或超过公司已发行普通股的50%[97] - 若AgeX超过10万美元的债务到期应付，或超过2.5万美元的债务未按时支付，构成违约事件[100] - 若AgeX处置公允价值至少为25万美元的资产，构成违约事件[100] - 担保票据规定AgeX子公司Reverse Bio若在12个月内筹集超过1500万美元债务或股权融资，其债务限制将结束[103] - 公司已提交S - 3表格注册声明，涵盖Juvenescence持有的16447500股普通股和行使认股权证可能发行的3248246股普通股[105] - 截至2022年3月31日，公司发行2022年认股权证以购买5230768股普通股[106] - 公司每年向Juvenescence支付约280000美元作为首席运营官服务费用，截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别应付约69000美元和70000美元[106] - 担保票据额度为13160000美元，每次提款时公司需按提款金额的50%向Juvenescence授予认股权证[109] - 2022年

公司股权变动 - 2017年公司成立，Lineage以资产和现金换取公司2880万股普通股[36] - 2017年公司向非Lineage投资者出售495万股普通股，获1000万美元现金，融资结束时Lineage持股85.4% [39] - 2018年6月公司向Juvenescence出售200万股普通股，每股2.5美元，获500万美元现金[39] - 2018年8月30日Lineage向Juvenescence出售1440万股公司普通股，Lineage持股从80.4%降至40.2%，Juvenescence持股从5.6%升至45.8% [40] - 2018年11月28日Lineage向股东按比例分配1269.7028万股公司普通股，分配后Lineage持股约4.8%，公司股票在NYSE American上市[41] 公司新兴成长型身份 - 公司作为新兴成长型公司，将保持该身份直至满足特定条件，如年总收入达10.7亿美元或发行超10亿美元非可转换债务证券等[45] 医疗市场现状 - 美国约80%的医疗保健支出用于慢性病，约80%的老年人患有一种慢性病，68%患有两种或更多[48] 公司产品管线 - 公司产品管线包括两款基于细胞和两款基于iTR的候选产品，如AGEX - BAT1、AGEX - VASC1、AGEX - iTR1547和AGEX - iTR1550 [50] 公司核心技术平台 - 公司核心技术平台PureStem基于人类胚胎祖细胞，已分离出超200种细胞类型[54][55] 公司权益处置 - 2021年3月公司根据合并协议处置了其在LifeMap Sciences的权益[42] 公司干细胞系 - 公司有六个临床级人类胚胎干细胞系，ESI - 053是少数获得FDA IND许可用于人体研究的多能干细胞系之一[60] 公司历史研究成果 - 1994年，公司CEO团队通过检测发现近90%实验室培养的癌细胞类型或从患者手术切除的肿瘤异常表达端粒酶[69] - 1961年，Dr. Leonard Hayflick报告正常人体细胞增殖次数通常少于100次[68] - 1998年，Geron科学家与其他机构合作发表端粒酶可阻止人体细胞衰老的结果[68] - 2017年底，公司发表利用人工智能算法分析数百万个基因表达数据点的结果[72] 公司商业模式 - 公司计划通过合作开发和许可、细胞治疗、成立子公司Reverse Bio等商业模式发展业务[61][62][63] 公司其他技术 - 公司的UniverCyte™技术可利用HLA - G分子避免移植细胞的免疫排斥[56] - 公司的HyStem技术具有细胞保留率高、可生物降解等优势[57] 公司产品研发阶段 - 公司产品候选处于发现阶段，需完成多项研发目标才能申请IND开展临床试验[96] 公司产品选择因素 - 公司选择和优先开发产品候选受实验室研究结果、合作能力等多种因素影响[99] 公司合作研究 - 公司与加州大学欧文分校合作研究神经干细胞，预计2022年完成初始工作[100] 公司产品销售部门 - 公司通过ESI BIO部门销售多类多能干细胞相关产品，计划与第三方合作获取报酬[101] 公司运营子公司 - 公司拥有两家运营子公司Reverse Bio和ReCyte，分别专注iTR平台和血管疾病治疗[102] - 公司分别持有Reverse Bio和ReCyte 100%和94.8%的流通股[103] 公司产品生产 - 公司目前无制造设施，需依赖第三方合同制造商生产产品[104] 公司办公空间 - 2020年12月31日前，公司办公室和研究实验室位于约23,911平方英尺的空间[106] - 2021年1月1日起，公司租赁135平方英尺的办公空间，且在2021年9月续租一年[106] 公司产品商业化情况 - 除研究产品销售有少量收入外，公司目前无商业化或上市产品，未组建销售和营销基础设施[107] 公司核心项目专利到期时间 - 公司核心项目专利到期时间：AGEX - BAT1为2034 - 2036年，AGEX - VASC1为2032 - 2038年（计划申请的国际专利若获批2039年到期），AGEX - iTR1547和AGEX - iTR1550为2034 - 2041年，PureStem已获批专利2031年到期、待批专利若获批为2029 - 2032年，HyStem为2023 - 2027年，ESI已获批专利为2019 - 2027年、待批专利若获批为2022 - 2027年，UniverCyte™ (HLA - G)已获批和待批专利若获批均为2033年到期[109][110][111][112][115][116][117] 公司从其他公司获得专利到期时间 - 公司从Advanced Cell Technology（后为Ocata Therapeutics）获得的专利，已获批的2020 - 2026年到期，待批的若获批也在2020 - 2026年到期[114] 公司与Lineage许可协议 - 公司与Lineage的许可协议中，使用HyStem License和Utah Sublicense开发产品需在研究上花费至少低七位数金额，向Lineage支付的特许权使用费不超过净销售额的10%，自2019年6月30日起每12个月支付低五位数的最低特许权使用费[124][125] - 公司从Lineage获得的人类胚胎祖细胞系相关专利 sublicense，在向Lineage的许可方支付特许权使用费总计达120万美元之前按协议支付，之后对自身净销售额支付低个位数特许权使用费，对分许可收入支付低两位数特许权使用费[127] - 公司与Lineage的许可协议涉及PureStem人类胚胎祖细胞系、多能干细胞端粒长度和DNA质量控制分析等知识产权[121] - 公司从Lineage获得的HyStem相关专利许可，用于非Lineage专属领域含细胞的产品，许可在相关专利最晚到期时结束[124][125] - 公司从Lineage获得的人类胚胎祖细胞系专利 sublicense，用于非Lineage专属领域疾病治疗等，许可在2028年7月10日或相关专利最晚到期时结束[127] - 公司与Lineage的分许可协议中，双方交叉许可新专利，许可期限为10年[129] 公司使用ESI专利和细胞系费用 - 公司使用ESI专利和细胞系需支付2%净销售额特许权使用费，若总特许权使用费超指定金额，分许可方净销售额特许权使用费可能降低[129] - 公司若授予第三方使用cGMP衍生的ESI细胞系权利，需向ESI支付所得报酬份额；提供“药物主文件”给第三方需支付5%费用[130] 公司面临的竞争 - Altos Labs已获超30亿美元研发资金，其初始技术或与公司iTR项目竞争[133] - 公司治疗II型糖尿病和血管缺血的候选产品面临多种现有标准治疗方法竞争[134][135] 公司产品监管要求 - 公司产品在美国需经FDA严格审查和批准，临床测试分三个阶段，上市前需NDA或BLA获批[140][141][142] - FDA为治疗严重疾病产品提供加速开发项目，公司部分产品可能符合RMAT指定条件，但无获批保证[143][144] - 公司产品受美国和外国法规监管，外国审批流程和要求各地不同[144] - 公司若开发与医疗设备结合的产品，可能被视为组合产品，监管要求更复杂[145] - 美国多数II类和部分I类设备产品营销通常走510(k)途径，特殊和缩写510(k)旨在简化审查，处理时间分别为30天和90天，传统510(k)法定处理时间90天但可能更长[147][148] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司全职员工5人，兼职员工5人，其中2名全职和1名兼职员工拥有一个或多个科学领域的博士学位[170] 公司财务数据 - 2021年和2020年公司持续经营业务的净运营亏损分别为860万美元和1040万美元，截至2021年12月31日累计亏损约1.057亿美元[173] - 公司自2017年8月成立以来一直有运营亏损和负现金流，预计未来仍会亏损和有负现金流，需持续筹集资金[173] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损达1.057亿美元，预计将继续产生运营亏损和负现金流[177] 医疗政策影响 - 美国ACA法案增加了许多强制性折扣和回扣，并对制造商征收新费用，新总统政府将废除和取代ACA作为优先事项，相关变化可能影响患者覆盖人数、保险质量等[167] - 美国联邦和许多州政府采取或提议了与医疗补助和其他健康计划相关的举措，可能限制报销或增加回扣[166] - 美国管理式医疗组织持续对医疗产品价格和使用施压，其采购实力因整合和患者增多而增强[166] - 非美国司法管辖区对药品定价有不同要求，欧盟成员国可限制报销范围和控制药品价格，历史上欧盟产品价格通常低于美国[169] - 药品供应链安全法案（DSCSA）部分要求于2014年11月开始实施，许多关键要求和产品追溯系统将分阶段实施至2023年[164] 公司产品报销情况 - 公司产品销售部分取决于第三方支付方的报销程度，若支付方认为产品成本效益不佳，可能不覆盖或支付不足[165][166] 公司面临的风险 - 公司面临各种风险，包括财务状况和资本资源相关风险，若无法实现和维持盈利，股权证券价值将受不利影响[171][172][175] - 公司预计未来十二个月现金及现金等价物等资金不足以满足运营和资金需求，持续经营能力存疑[176] 公司资金获取情况 - 2022年2月，公司从Juvenescence获得1316万美元的信贷额度，已提取816万美元，其中716万美元用于偿还2019年贷款[180] - 信贷额度剩余500万美元可在2023年2月14日前按需提取，每次提款不超过100万美元，还款日期为2024年2月14日[180] - 公司与Chardan的销售协议可出售至多1210万美元普通股，截至2022年3月14日，还可向Juvenescence借款至多500万美元[182] 公司减员计划 - 2020年4月公司实施减员计划，削减员工薪资和咨询费用支出，年底实验室租赁到期后未续租[186] 公司产品候选药物临床试验情况 - 公司产品候选药物未进行过临床试验，从一期临床试验到获批上市通常需6 - 10年，成本高昂[188] 公司产品候选药物选择因素 - 公司选择和优先开发产品候选药物会受资金、合作能力、竞争、专利等多种因素影响[191][192][194] 公司组织扩充风险 - 截至2021年12月31日，公司有10名员工，若扩充组织和获取实验室设施，可能面临管理困难[196] 公司产品商业成功因素 - 公司产品候选药物的商业成功取决于医生、患者、第三方支付方等医疗界的市场接受程度[198] - 产品商业成功取决于医疗保健提供者、患者和第三方付款人接受程度，细胞疗法临床开发、商业化和营销处于早期，面临多种风险[199] - 产品市场接受度受疗效、疾病流行程度和严重程度、临床适应症、给药便利性、治疗成本等多种因素影响[200][202][203] 公司产品市场预测风险 - 产品潜在用户数量预测基于多种来源和假设，实际市场可能小于预期，影响公司营收和盈利[205][206] 公司产品制造风险 - 公司开发产品面临制造风险，包括无法及时生产、执行制造程序不当、第三方制造商违约等，可能影响产品供应和临床试验[207][208][209][210] - 监管机构可能对制造设施进行检查和审计，不符合规定需采取补救措施，可能损害公司业务[211] - 细胞疗法产品商业化生产困难且成本高，若价格过高可能影响销售和盈利[216] 公司许可协议风险 - 若公司未履行许可协议义务，可能失去关键技术许可权，导致诉讼和业务受影响[217][218] 公司关键人员风险 - 公司未来成功依赖关键人员，行业人员流动率高，失去关键人员可能影响业务战略实施[219][220] 公司系统安全风险 - 公司内部计算机系统和承包商、顾问系统易受损害，可能影响产品开发和监管申报[221] - 公司收集和存储敏感数据，信息安全措施可能存在漏洞，安全漏洞可能导致法律责任和声誉受损[225] 公司审计豁免风险 - 公司作为新兴成长型和较小报告发行人，可免独立注册会计师对财务报告内部控制进行审计，可能无法发现和纠正内部控制重大缺陷[226] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情造成市场显著波动、不确定和混乱，影响公司运营，部分员工需远程办公或遵守社交距离准则，可能影响生产力[228] - 新冠疫情导致金融市场受不利影响，股票价格波动大，部分上市公司证券价格大幅下跌[229] - 波动或下跌的股票市场可能影响公司通过出售普通股或其他证券筹集资金的能力，若无法筹集所需资金，可能需调整、缩减、延迟或暂停部分或全部计划运营[229] - 出售额外股权证券可能导致公司股东权益大幅稀释[229] - 公司无法准确预测新冠疫情对业务、运营和财务结果的影响程度，因其取决于众多不确定因素[230] 公司合规成本 - 公司需遵守广泛的反腐败法律法规，制定、维护和实施合规计划成本高昂且难以执行[232]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为2427000美元和3925000美元[14] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为12405000美元和9321000美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东赤字分别为9978000美元和5396000美元[15] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司流动负债分别为6598000美元和5357000美元[11] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.036亿美元[29] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为70万美元[30] - 截至2021年9月30日，公司从2019年贷款协议修订后的600万美元信贷额度中借款550万美元[80] - 截至2021年9月30日，AgeX已提取750万美元信贷额度，可在还款日前经Juvenescence同意提取额外资金[90] - 截至2021年9月30日，公司普通股数量为37,939股，额外实收资本为93,650美元，累计亏损为103,590美元，股东权益（赤字）为 - 9,978美元[98] - 截至2021年9月30日，可供授予的股份为518,000股，流通在外的期权为3,382,000股，流通在外的受限股单位为19,000股[102] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.036亿美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[150] - 截至2021年9月30日，公司在2019年贷款协议下借款5500万美元，在2020年贷款协议下借款7500万美元，2021年10月又在2019年贷款协议下借款500万美元[152] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.036亿美元[167] - 截至2021年11月10日，公司流通在外普通股数量为3793.9176万股，面值为每股0.0001美元[179] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应付账款和应计负债分别为92.4万美元和165.6万美元[188] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应付Juvenescence贷款（扣除债务发行成本，流动部分）分别为56万美元和19.6万美元[188] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为73.1万美元和52.7万美元[191] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款和补助款净额分别为2.4万美元和32.6万美元[191] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司预付费用和其他流动资产分别为72万美元和143万美元[191] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司无形资产净额分别为90.2万美元和159.2万美元[191] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司累计亏损分别为1.0359亿美元和9707.3万美元[192] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东赤字分别为997.8万美元和539.6万美元[192] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为1240.5万美元和932.1万美元[189] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.036亿美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[206] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为70万美元，Juvenescence提供的贷款额度最高可达100万美元，2021年11月8日根据2019年贷款协议第二次修订案还有100万美元用于运营资本，这些资金不足以满足未来十二个月预期运营和其他资金需求[207] 公司收入、费用及亏损情况关键指标变化 - 2021年9月和2020年9月，公司总收入分别为24000美元和69000美元，前三季度分别为117000美元和203000美元[18] - 2021年9月和2020年9月，公司总运营费用分别为1696000美元和2449000美元，前三季度分别为6271000美元和7955000美元[18] - 2021年9月和2020年9月，公司净亏损分别为1955000美元和2565000美元，前三季度分别为6526000美元和8518000美元[18] - 2021年9月和2020年9月，公司每股净亏损分别为0.05美元和0.07美元，前三季度分别为0.17美元和0.22美元[18] - 2021年9月和2020年9月，公司综合亏损分别为1955000美元和2554000美元，前三季度分别为6669000美元和8495000美元[20] - 2021年净亏损归属于AgeX为6421美元，2020年为7986美元[23] - 2021年1 - 9月持续经营业务的总基于股份的薪酬费用为736,000美元，2020年同期为732,000美元；2021年第三季度为272,000美元，2020年同期为227,000美元[107] - 2021年1 - 9月终止经营业务确认的基于股份的薪酬费用为4,000美元，2020年第三季度和1 - 9月分别为5,000美元和19,000美元[107] - 2021年第三季度和前九个月，公司国内持续经营业务和国外业务均亏损，未记录所得税费用[110] - 2021年前九个月利息现金支出1.3万美元，2020年为1.2万美元；受限股票单位归属时发行普通股金额2021年为1.4万美元，2020年为1.6万美元；向Juvenescence发行普通股金额2021年为0，2020年为3.7万美元；向Juvenescence发行认股权证金额2021年为75.7万美元，2020年为135.1万美元[112] - 2021年9个月总营收1.17亿美元，较2020年的2.03亿美元减少8600万美元，降幅42.4%[135] - 2021年前三季度研发费用为1080万美元，较2020年的2809万美元减少1729万美元，降幅61.6%[142] - 2021年前三季度管理费用为5191万美元，较2020年的5146万美元增加45万美元，增幅0.9%[142] - 2021年其他收入净额主要包括约43.7万美元的PPP贷款本金和应计利息豁免收益[146] - 2021年第三季度和前三季度，公司国内持续经营业务和国外业务均亏损，未记录所得税费用[149] - 2020年裁员支付约10.5万美元应计工资等，确认约19.48万美元重组费用[140] - 2021年前三季度研发费用减少主要归因于薪资等成本减少，管理费用前三季度增加主要因咨询等费用增加[144][145] - 2021年前三季度持续经营业务研发费用110万美元，行政支出520万美元，净亏损640万美元，经营活动净现金使用量610万美元[155] - 2021年前三季度已终止经营业务净亏损10万美元，经营活动净现金使用量10万美元[156] - 2021年前三季度持续经营业务投资活动净现金流入46.6万美元，已终止经营业务投资活动净现金使用量5万美元[157] - 2021年前三季度持续经营业务融资活动净现金流入620万美元，已终止经营业务融资活动净现金使用量25万美元[157][158] - 2021年9月30日止三个月，公司总收入24000美元，2020年同期为69000美元；九个月总收入1.17亿美元，2020年同期为2.03亿美元[195] - 2021年9月30日止三个月，公司净亏损195.5万美元，2020年同期为256.5万美元；九个月净亏损652.6万美元，2020年同期为851.8万美元[195][197] - 2021年9月30日止三个月，公司研发费用27.5万美元，2020年同期为65.3万美元；九个月研发费用108万美元，2020年同期为280.9万美元[195] - 2021年9月30日止三个月，公司一般及行政费用142.1万美元，2020年同期为179.6万美元；九个月一般及行政费用519.1万美元，2020年同期为514.6万美元[195] - 2021年9月30日止九个月，公司综合亏损666.9万美元，2020年同期为849.5万美元[197] 公司现金流量情况关键指标变化 - 2021年运营活动使用的净现金为6208美元，2020年为6197美元[23] - 2021年投资活动提供的净现金为416美元，2020年为 - 20美元[23] - 2021年融资活动提供的净现金为5996美元，2020年为4969美元[23] - 截至2021年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为781美元，期初为577美元[23] - 2021年9月30日止九个月，公司运营活动使用净现金620.8万美元，2020年同期为619.7万美元[200] - 2021年9月30日止九个月，公司投资活动提供净现金41.6万美元，2020年同期使用净现金2万美元[200] - 2021年9月30日止九个月，公司融资活动提供净现金599.6万美元，2020年同期为496.9万美元[200] - 2021年9月30日止九个月，公司现金、现金等价物及受限现金净增加20.4万美元，2020年同期净减少124.5万美元[200] - 2021年9月30日，公司现金、现金等价物及受限现金期末余额为78.1万美元，期初余额为57.7万美元；2020年期末余额为120.7万美元，期初余额为245.2万美元[200] 公司业务合并相关情况 - 2021年3月15日完成LifeMap Sciences合并，公司收到约46.64万美元现金[26][27] - 公司因LifeMap Sciences合并确认10.6万美元收益，该交易应税但因税基原因无需缴纳所得税[74] - 2021年3月15日LifeMap Sciences完成合并，公司获得约46.64万美元现金，176.1296万美元债务转换为股票，还收到25万美元现金还款[68][69] - 2021年3月15日公司完成对LifeMap Sciences的处置和脱并表，公司收到约46.64万美元现金作为合并对价的按比例份额，此前LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[183][184] - 2021年3月15日，公司完成对LifeMap Sciences的现金收购合并，公司获得约46.64万美元现金，此前LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[203][204] LifeMap Sciences业务线数据关键指标变化 - 2020年第三和第九个月，LifeMap Sciences的订阅和广告收入分别为30.9万美元和94.5万美元；2021年前九个月为26.7万美元，第三季度无收入[45] - LifeMap Sciences 2020年末净负债为133.3万美元[70] - LifeMap Sciences 2020年第三季度净收入36.5万美元，2021年前三季度净收入27.7万美元[72] 公司赠款及费用报销情况 - 2018年9月，公司获美国国立卫生研究院高达约22.5万美元的赠款，截至2020年3月31日已用完；2020年4月8日，获高达约38.6万美元赠款用于治疗中风技术研发[47][48] - 2020年第三和第九个月，公司在中风治疗赠款下产生的可报销费用分别约为4万美元和13.7万美元；2021年分别约为2.2万美元和7.9万美元[48] 公司股票相关情况 - 2021年9月和2020年9月，公司普通股加权平均流通股数分别为37938股和37679股，前三季度分别为37868股和37662股[18] - 2021年和2020年第三和第九个月，因公司报告普通股股东净亏损，所有潜在稀释性普通股均为反稀释性[52] - 2021年第三和第九个月，被排除在稀释后普通股每股净亏损计算之外的股票期权分别为338.1万股和306.6万股；认股权证分别为351.2万股和348.5万股；受限股票单位分别为2.1万股和2.4万股[53] - 2020年第三和第九个月，被排除在稀释后普通股每股净亏损计算之外的股票期权分别为289.2万股和288.2万股；认股权证分别为203.6万股和102.9万股；受限股票单位分别为3.4万股和3.9万股[53] - 2019年贷款协议下，AgeX向Juvenescence发行购买150,000股普通股的认股权证，行权价2.60美元/股，估计价值236,000美元[84] - 2020年贷款协议下，AgeX每次提款按50%比例向Juvenescence发行认股权证，截至2021年9月30日已发行可购买3,362,098股的认股权证，

现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为615,000美元和527,000美元[11] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为60万美元[31] - 2021年6月30日、2020年12月31日、2020年6月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为61.5万美元、52.7万美元、103.3万美元和235.2万美元[61] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为61.5万美元和52.7万美元[194] - 2021年现金、现金等价物和受限现金净增加88美元，2020年减少1319美元[206] - 2021年初现金、现金等价物和受限现金为577美元，年末为665美元[206] - 2020年初现金、现金等价物和受限现金为2452美元，年末为1133美元[206] 流动资产与负债情况 - 同期，公司总流动资产分别为1,556,000美元和2,283,000美元，同比下降约31.84%[11] - 总负债分别为10,835,000美元和9,321,000美元，同比增长约16.24%[14] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为254.1万美元和392.5万美元[195] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为1083.5万美元和932.1万美元[197] 收入与亏损情况 - 2021年和2020年6月30日，公司总收入分别为37,000美元和134,000美元，同比下降约72.39%[19] - 2021年和2020年6月30日，公司净亏损分别为2,475,000美元和2,731,000美元，同比下降约9.37%[19] - 2021年和2020年6月30日，公司综合亏损分别为2,475,000美元和2,694,000美元，同比下降约7.91%[21] - 2021年和2020年6月30日，归属于AGEX普通股股东的综合亏损分别为2,474,000美元和2,652,000美元，同比下降约6.71%[21] - 2021年公司净亏损4466美元，2020年为5464美元[23] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损1.016亿美元[30] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，LifeMap Sciences净收入分别为0和36.9万美元；六个月净收入分别为27.7万和79.5万美元[72] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司总收入分别为3.7万美元和9.3万美元[202] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司净亏损分别为247.5万美元和457.1万美元[202] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司综合亏损分别为247.5万美元和471.4万美元[204] - 2021年和2020年6月30日止六个月，归属于公司普通股股东的综合亏损分别为247.4万美元和470.5万美元[204] - 2021年公司净亏损4466美元，2020年为5464美元[206] 每股相关情况 - 2021年和2020年6月30日，持续经营业务基本和摊薄后每股净亏损分别为0.07美元和0.07美元[19] - 2021年和2020年6月30日，加权平均流通普通股股数（基本和摊薄）分别为37,936股和37,657股[19] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为37,937股和37,691股[16] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司分别发行并流通37,937,132股和37,691,047股普通股[97] - 2020年12月31日，普通股数量为37,691股，额外实收资本为91,810美元，累计亏损为97,073美元，股东权益（赤字）为 - 5,396美元[103] - 2021年6月30日，普通股数量为37,937股，额外实收资本为93,379美元，累计亏损为101,635美元，股东权益（赤字）为 - 8,294美元[103] - 截至2021年8月10日，公司流通在外的普通股数量为3793.7132万股，面值为每股0.0001美元[185] 现金流情况 - 2021年运营活动净现金使用量为4324美元，2020年为4308美元[23] - 2021年投资活动净现金为416美元，2020年为 - 8美元[23] - 2021年融资活动净现金为3996美元，2020年为2992美元[23] - 2021年上半年持续经营活动的投资活动提供的净现金为46.6万美元，来自合并对价的按比例份额[162] - 2021年上半年已终止经营活动的投资活动使用的净现金为5万美元，源于LifeMap Sciences现金及现金等价物的合并范围变动[163] - 2021年上半年持续经营活动的融资活动提供的净现金为420万美元，归因于多笔借款、股票销售所得及债务部分还款[164] - 2021年上半年已终止经营活动的融资活动使用的净现金为25万美元，与LifeMap Sciences的部分债务还款有关[164] - 2021年运营活动净现金使用量为4324美元，2020年为4308美元[206] - 2021年投资活动净现金为416美元，2020年为 - 8美元[206] - 2021年融资活动净现金为3996美元，2020年为2992美元[206] 公司运营相关事件 - 2020年4月公司裁员11名研发人员，支付约10.5万美元相关费用并确认约19.5万美元重组费用[32] - 公司拥有一家运营子公司ReCyte Therapeutics，公司持有其94.8%的流通股[39] - 2021年1月1日起，公司签订一份为期一年的办公室租赁协议，每月租金947美元[59] - 2021年1月，公司根据2020年贷款协议向Juvenescence额外借款200万美元，截至2021年6月30日，已从800万美元信贷额度中提取750万美元[86] - 2019年8月13日，公司与Juvenescence签订200万美元的信贷额度协议，截至2021年6月30日，已提取全部额度[86] - 2021年2月10日，公司修订2019年贷款协议，将到期日延长至2022年2月14日，并增加400万美元贷款额度，2021年第二季度额外借款150万美元[90][91] - 2021年1月，公司注册了可登记证券，包括19,695,746股普通股[95] - 2021年1月8日，公司与Chardan签订销售协议，可通过ATM发售最高1260万美元的普通股，截至2021年6月30日，已筹集约49.6万美元[99] - 2019年4月2日起生效的转租协议，初始12个月每月租金为35,866.50美元，之后涨至36,942.50美元，该协议于2020年12月31日到期[116][117] - 2019年公司作为转租人，将约11,121平方英尺的空间转租，第一承租人每月支付3,088.50美元，第二承租人前十二个月每月支付15,405.40美元，之后每月支付16,311.60美元，转租协议于2020年12月31日到期[118] - 2021年1月1日起，公司迁至新办公室，租赁面积135平方英尺，月租金947美元，租期一年[118] - 2020年4月13日，公司获得432,952美元的薪资保护计划贷款，年利率1%，2021年2月19日该贷款全额豁免[122][123] - 2020年6月1日，公司收到纽交所通知，因其股东权益低于200万美元且连续两年经营亏损，不符合持续上市标准；2021年4月15日，公司重新符合所有持续上市标准[126][127] - 2021年7月12日，公司根据修订后的2019年贷款协议额外借款100万美元[129] - 2021年3月15日公司完成与LifeMap Sciences的合并，公司获得约46.64万美元现金，LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[69][70] - 2021年3月15日，公司完成对LifeMap Sciences的处置和脱并表，LifeMap Sciences不再是公司子公司[189][191] - 合并中，LifeMap Sciences普通股股东可获得总计50万美元现金付款的按比例部分，公司获得约46.64万美元现金[189][190] - 合并前，LifeMap Sciences欠公司的176.1296万美元债务转换为LifeMap Sciences普通股，LifeMap Sciences还支付25万美元现金偿还部分未转换债务[190] 业务线收入情况 - 2020年3月和6月，LifeMap Sciences的订阅和广告收入分别为29.8万美元和63.6万美元；2021年6月为26.7万美元，2021年3月无收入[45] 赠款相关情况 - 2018年9月，公司获得美国国立卫生研究院（NIH）高达约22.5万美元的赠款；2020年4月，又获得高达约38.6万美元的赠款[47] - 2020年3月和6月，公司在NIH赠款下产生的可允许费用分别约为0和2.5万美元；2021年3月和6月分别约为1.1万美元和5.7万美元[47][48] - 2021年3月31日，公司用完一项美国国立卫生研究院赠款的全部金额；2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司分别确认约1.1万美元和约3.6万美元的赠款收入，六个月分别确认约5.7万美元和约12.2万美元的赠款收入[139] 认股权证情况 - 2021年6月30日和2020年，公司发行的Juvenescence认股权证分别可购买3512098股和1647227股公司普通股[56] 租赁相关情况 - 租赁分类时，公司使用75%或更高来确定租赁期限是否为标的资产剩余经济寿命的主要部分，使用90%或更高来确定租赁付款总额的现值是否几乎等于标的资产的公允价值[54] 财务标准采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12标准，对合并财务报表无重大影响[62] - 公司于2021年1月1日采用FASB于2020年8月发布的ASU No. 2020 - 06标准，对合并财务报表无重大影响[63] - 公司计划于2022年1月1日采用FASB于2021年5月发布的ASU No. 2021 - 04标准，预计对合并财务报表无重大影响[66] 人员精简与重组费用情况 - 2020年5月1日起公司进行人员精简，支付约10.5万美元的应计工资、未使用带薪休假和其他福利，并确认约19.48万美元的重组费用[140] 各费用与收入季度对比情况 - 2021年第二季度研发费用较2020年同期减少45.4万美元，降幅48.6%；上半年减少135.1万美元，降幅62.7%[141] - 2021年第二季度管理费用较2020年同期增加27.3万美元，增幅18.5%；上半年增加42万美元，增幅12.5%[141] - 2021年第二季度政府补助收入较2020年同期减少25万美元，降幅69.4%；上半年减少65万美元，降幅53.3%[142][143] - 2021年第二季度其他收入较2020年同期增加17万美元；上半年增加24万美元[142][143] - 2021年第二季度总收入较2020年同期减少8万美元，降幅17.8%；上半年减少41万美元，降幅30.6%[142][143] - 2021年第二季度销售成本较2020年同期增加10万美元；上半年增加12万美元[142][143] - 2021年第二季度毛利润较2020年同期减少18万美元，降幅42.9%；上半年减少53万美元，降幅40.8%[142][143] 股权奖励计划情况 - 股权奖励计划下，可供授予的普通股最高为4,000,000股[105] - 2020年12月31日，可供授予的股份为1,046千股，未行使的期权数量为2,854千份，未行使的受限股单位数量为28千份[106] - 2021年6月30日，可供授予的股份为518千股，未行使的期权数量为3,382千份，未行使的受限股单位数量为22千份[106] 预期与利率等情况 - 2021年预期寿命为5.71年，无风险利率为0.99%，波动率为102.34%；2020年预期寿命为6.08年，无风险利率为0.45%，波动率为87.86%[108] 股票薪酬费用情况 - 2021年第二季度持续经营业务的股票薪酬费用为286,000美元，上半年为464,000美元；2020年第二季度为25

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为3160000美元和3925000美元[11][12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为9263000美元和9321000美元[13][14] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东赤字分别为6103000美元和5396000美元[17] - 截至2021年3月31日，公司累计亏损9920万美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[30][143][159][199] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为80万美元，Juvenescence提供的贷款额度最高达450万美元，但仍不足以满足未来十二个月资金需求[31][200] - 截至2021年3月31日，应付账款和应计负债总额为1198万美元，较2020年12月31日的1656万美元有所下降[77] - 截至2021年3月31日，股东权益（赤字）为 - 6103千美元，较2020年12月31日的 - 5396千美元有所下降[99] - 截至2021年3月31日，公司在2019年和2020年贷款协议下共借款950万美元，剩余可用信贷额度为450万美元，但需经Juvenescence酌情决定[145] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别有37935088股和37691047股普通股发行并流通[91] - 截至2021年3月31日，作为对2020年贷款协议下750万美元贷款的对价，公司向Juvenescence发行了可购买3362098股公司普通股的认股权证[91] - 截至2021年3月31日，公司通过ATM发售普通股筹集了约49.6万美元的总收益[93] - 截至2021年3月31日，可授予的股票数量为1060千股，未行使的期权数量为2840千份，未行使的受限股票单位数量为25千份[102] - 截至2021年5月12日，公司流通在外的普通股数量为37,935,088股，面值为每股0.0001美元[171] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司优先股均无发行和流通在外，授权数量为5,000股，面值为每股0.0001美元[185] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司普通股发行和流通在外数量分别为37,935,000股和37,691,000股，面值为每股0.0001美元[185] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物为809,000美元，2020年12月31日为527,000美元[180] - 2021年3月31日，公司无形资产净值为968,000美元，2020年12月31日为1,592,000美元[181] - 2021年3月31日，公司应付账款及应计负债为1,198,000美元，2020年12月31日为1,656,000美元[182] - 2021年3月31日，公司欠Juvenescence的贷款（扣除债务发行成本，非流动部分）为5,334,000美元，2020年12月31日为3,900,000美元[183] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总收入分别为56000美元和89000美元[19] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净亏损分别为2096000美元和3222000美元[19] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为2630000美元和2064000美元[23] - 2021年第一季度，公司投资活动净现金流入为416000美元，2020年第一季度为流出4000美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司融资活动净现金流入分别为2496000美元和185000美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司普通股加权平均流通股数分别为37729股和37651股[19] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司每股净亏损分别为0.06美元和0.08美元[19] - 2021年第一季度和2020年第一季度，LifeMap Sciences分别确认26.7万美元和33.8万美元订阅和广告收入，后续公司预计不再获得此类收入[46] - 2020年第一季度产生约2.5万美元费用并确认相应收入，截至2020年3月31日已用完2018年9月获美国国立卫生研究院最高约22.5万美元赠款用于治疗骨质疏松技术开发[48] - 2021年和2020年第一季度分别产生约4.6万美元和6.1万美元费用并确认相应收入，2020年4月公司获美国国立卫生研究院最高约38.6万美元赠款用于治疗中风技术开发[49] - 2021年3月31日和2020年3月31日止三个月，因公司净亏损，所有潜在稀释普通股（股票期权、受限股票单位和认股权证）均为反稀释性，对应未计入稀释每股净亏损计算的加权平均普通股等价物数量分别为股票期权2851千股和2846千股、认股权证3431千股和150千股、受限股票单位27千股和47千股[54][55] - 2021年3月31日和2020年3月31日止三个月，LifeMap Sciences作为已终止经营业务的净收入分别为277000美元和426000美元，经营亏损分别为96000美元和154000美元[72] - 2021年和2020年第一季度折旧和摊销费用分别为0和227000美元，2021年3月31日和2020年12月31日，物业和设备净值均为0[74] - 2021年和2020年第一季度无形资产摊销费用均为33000美元，已终止经营业务的无形资产摊销费用分别为89000美元和107000美元，2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产净值分别为968000美元和1592000美元[75] - 2021年第一季度，持续经营业务的股票薪酬费用为178千美元，较2020年同期的253千美元有所减少；终止经营业务的股票薪酬费用为4000美元，2020年同期为7000美元[104] - 2021年第一季度，公司国内和国外业务均亏损，未记录所得税费用；出售LifeMap Sciences产生应税损失，无需缴纳所得税[108] - 2021年第一季度，非现金投资和融资活动中，支付利息7千美元，受限股票单位归属时发行普通股6千美元，为债务发行发行认股权证757千美元[110] - 2021年第一季度与2020年同期相比，赠款收入减少40000美元，降幅46.5%；其他收入增加7000美元；总收入减少33000美元，降幅37.1%；销售成本增加2000美元；毛利润减少35000美元，降幅39.8%[133] - 2021年第一季度与2020年同期相比，研发费用减少约90万美元，降至30万美元，降幅73.5%；一般及行政费用增加10万美元，增至200万美元，增幅7.8%[136] - 2021年其他收入净额主要包括437000美元PPP贷款豁免收入及应计利息，2020年其他费用净额主要为递延债务成本摊销至利息费用[139] - 2021年第一季度公司国内和国外持续经营业务均亏损，未记录所得税费用；因各期均亏损，未记录国内所得税拨备或收益，并为所有国内递延所得税资产设立全额估值备抵[141] - 2021年第一季度，公司研发费用为30万美元，一般及行政支出为200万美元，净亏损为200万美元，经营活动净现金使用量为250万美元[149] - 2021年第一季度，公司投资活动产生的净现金为46.64万美元，主要来自LifeMap Sciences的现金合并处置收益[150] - 2021年第一季度，公司融资活动产生的净现金为270万美元，主要来自新贷款协议的借款、普通股销售收益和LifeMap Sciences的部分还款[151] - 2021年第一季度，公司通过ATM发行出售242200股普通股，获得约49.57万美元的总收益，扣除费用后净收益约为48.08万美元，全部用于营运资金[162][164] - 2021年3月总营收5.6万美元，2020年为8.9万美元，同比下降37.08%[188] - 2021年3月毛利润5.3万美元，2020年为8.8万美元，同比下降39.77%[188] - 2021年3月研发费用32.4万美元，2020年为122.1万美元，同比下降73.47%[188] - 2021年3月净亏损209.6万美元，2020年为322.2万美元，同比下降34.95%[188][190] - 2021年3月持续经营业务净亏损199.3万美元，2020年为303.3万美元，同比下降34.29%[188] - 2021年3月经营活动净现金使用量为263万美元，2020年为206.4万美元，同比增加27.42%[192] - 2021年3月投资活动净现金流入41.6万美元，2020年为净流出4000美元[192] - 2021年3月融资活动净现金流入249.6万美元，2020年为18.5万美元，同比增加1249.19%[192] - 2021年3月现金及现金等价物和受限现金期末余额为85.9万美元，2020年为56.8万美元，同比增加51.23%[192] 公司重大事件 - 2021年3月15日LifeMap Sciences完成现金收购合并，公司获得约46.64万美元现金，此前LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[26][27] - 2020年4月公司裁员11名研发人员，支付约10.5万美元应计工资等，确认约19.5万美元重组费用[32] - 2020年11月3日，公司签订一年期办公空间租赁协议，自2021年1月1日起生效，面积135平方英尺[61] - 2021年3月6日，公司与LifeMap Sciences等签订合并协议，3月15日完成合并，公司收到约466400美元现金作为合并对价按比例分配份额，此前LifeMap Sciences 1761296美元债务转换为其普通股，还支付250000美元现金偿还部分债务[66][67] - 公司因LifeMap Sciences合并确认106000美元收益，该交易应税但因公司在子公司的税基导致应税亏损无需缴纳所得税[70] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12简化所得税会计标准，未对合并财务报表产生重大影响[61] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06标准，预计不会对合并财务报表产生重大影响[63] - 2021年1月，公司根据2020年贷款协议向Juvenescence额外借款200万美元，截至2021年3月31日，已从800万美元信贷额度中提取750万美元[81] - 截至2021年3月31日，公司已从2019年贷款协议的200万美元信贷额度中全额提取[81] - 若公司未能按时偿还贷款，未偿还余额将按年利率10%每日复利计息[82] - 2021年2月10日，公司对2019年贷款协议进行修订，将到期日延长至2022年2月14日，并将贷款额度增加400万美元[85] - 公司将在还款或贷款余额转换为普通股时，向Juvenescence支付16万美元的发起费[87] - 2021年1月，公司注册了可登记证券，包括19695746股公司普通股[89] - 2019年4月至2020年12月，公司的阿拉米达设施租赁，初始月租金35866.50美元，后增至36942.50美元，租户改善费用436000美元已全额摊销[111] - 2019 - 2020年，公司将阿拉米达设施约11121平方英尺空间转租，第一租户首年每月支付3088.50美元，第二租户首年每月支付15405.40美元，后续每月16311.60美元[112] - 自2021年1月1日起，公司新办公室租赁面积135平方英尺，月租金947美元，租期一年[113] - 2019年公司采用ASC 842，为阿拉米达租赁记录使用权资产和使用权负债各726000美元，2020年12月31日已全额摊销[114] - 2020年4月13日，公司获得432952美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年4月13日到期[118] - 2021年2月19日，公司PPP贷款全额豁免[119] - 2020年6月1日，公司收到纽交所通知，因其股东权益低于200万美元且连续两年经营亏损，不符合持续上市标准；公司提交合规计划并获接受，2021年4月15日恢复合规[120][121] - 2021年4月23日，公司根据修订后的2019年贷款协议向Juvenescence额外借款50万美元，还款日期为2022年2月14日[122][165] - 公司与加州大学欧文分校的研究项目因COVID - 19安全程序进度放缓，预计2021年完成初始工作[128] -