发行信息 - 本次公开发行股票不超过2225.27万股，发行后总股本不超过8899.00万股，占比不低于25%[7][42] - 发行股票类型为人民币普通股股票（A股），每股面值1.00元[7] - 拟上市深交所创业板，保荐机构、主承销商为民生证券[7] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[42] 业绩数据 - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月，营业收入分别为105313.31万元、133570.03万元、120962.02万元和57543.22万元[72] - 2023年1 - 9月营业收入84587.63万元，同比减少10.01%[84] - 2023年度预计营业收入11.50 - 12.30亿元，较上年变动-4.93%至1.68%[89] - 报告期内，主营业务毛利率分别为29.83%、25.64%、24.25%以及26.95%[31] - 2023年1 - 9月归母净利润及扣非后归母净利润分别为13450.21万元及12762.91万元，较同期增长13.13%及12.17%[84] - 2023年度预计归母净利润1.70 - 1.80亿元，较上年增长7.82%至14.17%[89] - 2023年度预计扣非后归母净利润1.60 - 1.72亿元，较上年增长11.14%至19.48%[89] 用户数据 - 截至2023年6月，全国道路货运车辆公共监管与服务平台上线车辆数大于10万辆的车载终端型号共15个，公司3个产品型号入列[59] - 2022年公司是哈啰和青桔两个品牌智慧出行组件的主要供应商[61] - 截至2020年第二季度，公司是财付通智能支付硬件的主要供应商之一，财付通占第三方移动支付交易规模市场份额38.8%[62] 技术研发 - 截至2023年6月30日，公司已获授权专利114项，其中发明专利10项，拥有软件著作权67项[29] - 2020 - 2022年度，公司累计研发投入19706.96万元[63] - 公司已形成9项核心技术[67] 公司架构 - 公司前身是博实结有限，现有全资子公司惠州博实结、锦天华实业[16] - 公司股东有惠博科技、博添益、惠添益、实添益等[16] 募集资金 - 募集资金投资项目包括物联网智能终端产品升级扩建等项目和补充流动资金[42] - 本次募集资金拟投资项目总投资251002.15万元[90] 股权结构 - 发行前周小强直接和间接累计控制公司59.00%的股份，发行后持股比例降至33.88%[107][168] - 发行前总股本6673.73万股，发行后8899.00万股[168] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[185] - 监事会由3名监事组成，高级管理人员共3名[190][192] - 公司共有3名核心技术人员，分别为周小强、马颖杰、刘开锋[194]

| | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-8 | | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | | 母公司利润表 | | 11 | | | 母公司现金流量表 | | 12 | | | 母公司股东权益变动表 | | 13-16 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 深圳市博实结科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020324 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 3-2-1-1 深圳市博实结科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） 3-2-1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（四） 二〇二三年九月 3-3-1-1 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（四） 补充法律意见书（四） 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受深圳市博实结科技股份有限公司的委托，担任 发行人申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市事宜的专项法律 顾问。 本所根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会颁布的 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公 ...

民生证券股份有限公司 关于 深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（下称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（下称 "《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（下称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性（如无特殊说明，本文中的简称与《深 圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相 一致）。 3-1-2-1 1、本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业 ...

民生证券股份有限公司 关于 深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（下称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所创业板企业发 行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》（下称"《申报及推荐暂行规定》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（下称"《上市规则》"）等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（下称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 （如无特殊说明，本文中的简称与《深圳市博实结科技股份有限公 ...

关于深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2022年6 月17 日出具的《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函[2022]010519 号， 以下简称"审核问询函"）已收悉，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称 "发行人"、"博实结"或"公司"）与民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"保荐人"）会同北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）， 对审核问询函所涉及的问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复中使用的术语、名称、缩略语与其在《深 圳市博实结科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）》 （以下简称"招股说明书"）中的含义相同。 本审核问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（不加 ...

关于深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 9 月 22 日出具的《关于深圳市博实结科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函 [2022]010916 号，以下简称"审核问询函"）已收悉，深圳市博实结科技股份有 限公司（以下简称"发行人"、"博实结"或"公司"）与民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"保荐人"）会同北京市中伦律师事务所（以下简称 "发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"），对审核问询函所涉及的问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复中使用的术语、名称、缩略语与其在 《深圳市博实结科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册 稿）》（以下简称"招股说明书"）中的含义相同。 本审核问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： ...

关于深圳市博实结科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 12 月 4 日出具的《关于深圳市博实结科技股份有限公司申 请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕 011105 号，以下简称"审核中心意见落实函"）已收悉，深圳市博实结科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"博实结"或"公司"）与民生证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）会同北京市中伦律师事务所（以下简 称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"），对审核中心意见落实函所涉及的问题进行了逐项核查，现回复如下，请 予审核。 除特别说明外，本审核中心意见落实函回复中使用的术语、名称、缩略语 与其在《深圳市博实结科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书 （上会稿）》（以下简称"招股说明书"）中的含义相同。 本审核中心意见落实函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况，均为四舍五入所致。 本审核中心 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票申请文件反馈意见 中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015516号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 首次公开发行股票申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 1-294 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 首 次 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 中 有 关 财 务事项的说明 大华核字[2023]0015516号 深圳证券交易所： 由民生证券股份有限公司转来的《关于深圳市博实结科技股份有限公司首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 》 （ 审 核 函 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票申请文件第二轮 反馈意见中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015518号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票申请文件第二轮反馈意见中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 首次公开发行股票申请文件第二轮反馈意见 中有关财务事项的说明 1- 143 首 次 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 第二轮 反 馈 意 见 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2023]0015518号 深圳证券交易所： 由民生证券股份有限公司转来的《关于深圳市博实结科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函 [2022] ...