ç´¢ å¼ å· bm56000001/2023-00012000 å ç±» åå¸æºæ åææ¥æ å 称 å³äºåæ大è¿è¾¾å©å¯æ®ç§æ è¡ä»½åŒ¸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ å· 主 é¢ è¯ å³äºåæ大è¿è¾¾å©å¯æ®ç§æ è¡ä»½å Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ 大è¿ è¾¾å©å¯æ®ç§æè¡ä»½åŒ¸: ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020]5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ³è§å®,ç»审éæ·±å³è¯å¸ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"发行人"、"达利凯普"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（保荐人），华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：大连达利凯普科技股份公司 注册地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号 设立日期：2011 年 3 月 17 日 注册资本：34,000 万元 ...

发行信息 - 本次拟发行不超过6001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40001万股[7][46] - 每股面值1元，拟上市板块为深交所创业板[7] - 保荐机构为华泰联合证券，发行人律师为江苏世纪同仁律所，申报会计师为天健会计师事务所[15] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营收21738.17万元，同比降23.82%；扣非后归母净利润7764.38万元，同比降27.80%[25] - 预测2023年度营收42498.80万元，较2022年降10.90%；归母净利润15096.44万元，降14.58%；扣非后归母净利润13975.58万元，降17.60%[25][26] - 报告期内第一大客户PPI销售收入分别为5566.61万元、7929.88万元、13444.22万元和3867.23万元，占比分别为25.79%、22.37%、28.19%和17.79%[27] - 报告期内前五大客户销售收入总额分别为9842.98万元、16531.99万元、25314.71万元和9673.02万元，占比分别为45.60%、46.64%、53.07%和44.50%[28] - 报告期内前五大供应商采购金额分别为6453.96万元、18232.12万元、14035.47万元和1801.97万元，占比分别为88.06%、91.78%、87.42%和80.44%[29] 市场情况 - 2022年全球MLCC市场规模1046.34亿元，射频微波MLCC市场规模60.75亿元，中国射频微波MLCC市场规模27.14亿元，公司营收4.77亿元，占全球射频微波MLCC市场比重7.85%[35][81] - 2022年全球射频微波MLCC市场中，公司市场占有率位列全球企业第5位、中国企业第1位[48] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6175.96万元、6486.96万元、7163.13万元和8264.36万元，占流动资产比例分别为16.57%、13.72%、11.06%和11.38%[38][83] - 报告期内境外销售金额分别为9818.83万元、16937.53万元、29071.48万元和12022.51万元，占主营业务收入比例分别为45.49%、47.79%、60.95%和55.31%[39] - 报告期内北美销售金额分别为6200.22万元、8958.07万元、15589.09万元和4607.62万元，占主营业务收入比例分别为28.72%、25.27%、32.68%和21.20%[39] 股权结构 - 丰年致鑫直接持有公司47.26%股份，为控股股东；赵丰间接控制公司47.26%股份，为实际控制人[36][37][91][92] - 本次发行前，磐信投资持股6855.03万股，占比20.16%；刘溪笔及共创凯普持股1804.16万股，占比5.31%；吴继伟持股1746.89万股，占比5.14%[163] 公司历史 - 2011年3月17日达利凯普有限设立，注册资本500万元[111][112] - 2020年公司变更设立时注册资本为6000万元，股份总数为6000万股[113] 子公司与参股公司 - 子公司新瓷技术有限责任公司于2023年5月设立，注册资本50万美元[161] - 公司持有新巨微电子10%股权，其注册资本1500万元[162] 对赌协议 - 2020年5月签订对赌协议，2022年9月29日对赌条款不可恢复地终止且自始无效[146][150]

目 景 | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………… 第 7—13 页 | | --- | | (一)合并及母公司资产负债表 …………………………………………… 第 7-8 页 | | (二) 合并及母公司利润表 … 第9页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ……………………… 第 11一13 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 14—119 页 | | --- | 三世 您可使用手机"21 -打"或进入"我那会上那些彩球基本会（amp//acc.mof.gav.cn） 告 计 报 f 天健审〔2023〕9456号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连达利凯普科技股份公司(以下简称达利凯普公司)财务报表, 包括 2020年 12月 31 日、2021年 12月 31 日、2022年 12 月 31 日的资产负债表、 2023年 6月 30日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022年 度的利润表、现金流量表、所有者权 ...

关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况说明 5 | | | 四、内核情况简述 6 | | 第二节 | 保荐人承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 10 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 | | | 的说明 11 | | | 五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发行 | | | 条件的说明 15 | | | 六、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 大 连 达 利 凯 普 科 技 股 份 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 八 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 / F a x ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P. C. ： 2 10019 发行人律师意见 补充法律意见书（八） 江苏世纪同仁律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（八） 大连达利凯普科技股份公司： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 中国证监会发布的《首次公开发行股票注 ...

发行信息 - 本次发行股份数量不超过6,001.00万股，占发行后总股本比例不低于10%[8] - 发行后总股本不超过40,001.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] - 拟上市的证券交易所为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为21,585.38万元、35,444.38万元和47,698.37万元[26][54] - 2023年1 - 3月营业收入13,475.67万元，同比下降16.46%，预测2023年度营业收入42,498.80万元，较2022年度下降10.90%[26][43] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,087.96万元、9,913.27万元和16,961.49万元[26][54] - 2023年1 - 3月为5,268.32万元，同比下降13.47%，预测2023年度为13,975.58万元，较2022年度下降17.60%[26][43] 客户与供应商 - 报告期内第一大客户PPI销售收入分别为5,566.61万元、7,929.88万元和13,444.22万元，占营业收入比重分别为25.79%、22.37%和28.19%[28][72] - 报告期内公司对前五大客户销售收入总额分别为9,842.98万元、16,531.99万元和25,314.71万元，占比分别为45.60%、46.64%和53.07%[29][71] - 报告期内公司对前五大供应商采购金额分别为6,453.96万元、18,232.12万元和14,035.47万元，占采购总额比例分别为88.06%、91.78%和87.42%[30][73] - 对香港昌平实业有限公司采购金额占比分别为58.54%、54.67%和54.76%[31][74] 研发与荣誉 - 2020 - 2022年研发投入分别为987.09万元、1543.88万元、1942.31万元，复合增长率40.28% [56] - 公司研发的高Q值、射频微波多层瓷介电容器项目获第七届中国创新创业大赛全国总决赛电子信息行业成长组一等奖[49] - 2021年，公司主要产品射频微波MLCC被评为“第六批制造业单项冠军产品”[50] 股权结构 - 丰年致鑫直接持有公司47.26%的股份，赵丰依次通过丰年同庆、丰年永泰和丰年致鑫间接控制公司47.26%的股份[36] - 本次发行前公司前十名股东合计持股31026.88万股，占比91.26%[184] - 本次发行前公司前10名自然人股东合计持股7915.83万股，占比23.28%[185] 风险提示 - 公司产品研发方向可能偏离行业趋势，技术研发投入保障能力有限，存在技术创新失败风险[91] - 公司未对全部关键技术申请专利保护，存在核心技术泄露风险[92] - 公司募投项目投资规模大，实施效果可能无法达预期，影响盈利和发展[96]