本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低 风险、保本型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大 额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-006 江苏常友环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常 进行、不影响公司正常 ...

上市相关 - 公司于2025年3月4日在深交所创业板挂牌上市[2] - 首次公开发行A股1108.00万股[1] 股本与注册资本 - 公司注册资本变更为4430.7871万元[1] - 公司股份总数变更为4430.7871万股[1] 章程修订 - 拟变更公司章程名称[3] - 修订后显示上市相关信息及注册资本[4] 审议与授权 - 变更事项需股东大会审议通过[4] - 提请授权董事会办理相关事宜[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1108.00万股，每股发行价28.88元，募集资金总额3.199904亿元[1] - 扣除发行费用后净额2.6266616515亿元[1] - 本次募集资金各项发行费用合计5732.423485万元（不含增值税）[5] 募投项目资金投入 - 风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目调整后拟投入6200.00万元[4] - 轻量化复合材料部件生产线扩建项目调整后拟投入4300.00万元[4] - 研发中心项目调整后拟投入2100.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款调整后拟投入1.366662亿元[4] 自筹资金置换 - 公司拟使用1058.151788万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[1] - 审计验资费用置换金额955.660379万元[7] - 律师费用置换金额37.735849万元[7] - 发行相关手续费及其他置换金额64.75556万元[7] 事项审议与文件 - 本次使用募集资金置换自筹资金事项经董事会、监事会审议通过[12] - 立信会计师事务所出具专项审核报告[12] - 保荐机构对该事项无异议[12] - 备查文件包含董事会、监事会会议决议等[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1108.00万股A股，每股发行价28.88元，募资3.199904亿元，净额2.6266616515亿元[2] 项目投资调整 - 风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目拟投入从1.8亿调至0.62亿[5] - 轻量化复合材料部件生产线扩建项目拟投入从1.23亿调至0.43亿[5] - 研发中心项目拟投入从0.6亿调至0.21亿[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟投入从4亿调至1.366662亿[5] 其他事项 - 2025年3月24日召开董事会、监事会会议审议议案[7] - 保荐机构对调整及变更事项无异议[9] - 拟变更风电高性能复合材料零部件生产线扩建等项目实施地点[4] - 调整及变更符合规定，不影响募投项目和公司经营[6]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月11日13:00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月3日[3] - 会议登记时间为2025年4月9日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][13][14] - 普通股投票代码为“351557”，简称为“常友投票”[12] 议案信息 - 议案2.00需经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 总议案等投票意见为同意[17]

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年3月24日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》3票同意通过[4] - 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》3票同意通过[5] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》3票同意通过[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意，需提交股东大会审议[8]

会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年3月24日召开，7位董事全部出席[2] - 同意于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[11] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额、变更实施地点等多项议案[3][5] 资金安排 - 公司以募集资金置换自筹资金10,581,517.88元[6] - 同意使用不超12,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，需股东大会审议[8] 公司变更 - 审议通过变更注册资本、公司类型等并办理工商变更登记议案，需股东大会三分之二以上表决权通过[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1108.00万股，每股发行价28.88元，募资总额3.199904亿元，净额2.6266616515亿元[2] - 截至2025年3月11日，募集资金专户余额2.9744390943亿元[5] 费用情况 - 未支付或置换的发行费用合计3477.774428万元，含多项费用明细[7] 资金支取规则 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元（或募资净额20%孰低），银行通知保荐机构[11]

文章核心观点 3月4日常友科技在深交所创业板上市，介绍公司业务、股权结构、上市问询问题、募资情况及近年财务表现与业绩预期 [1][6][11][13] 公司上市情况 - 3月4日常友科技在深交所创业板上市，收盘报89.99元，涨幅211.60%，成交额8.85亿元，换手率83.66%，振幅172.33%，总市值39.87亿元 [1] - 2023年4月20日公司首发过会 [5] 公司业务 - 公司主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品研发、生产与销售，产品包括风电领域相关制品及轨道交通车辆部件等 [1] 公司股权结构 - 发行前常州君创持有公司1,064.20万股，占比32.03%，为控股股东 [1] - 公司实际控制人为刘文叶、包涵寓、刘波涛和刘文君，合计控制77.44%表决权，其中包涵寓系刘文叶配偶，刘波涛系刘文叶父亲，刘文君系刘文叶胞妹 [2][3][4] - 发行前刘文叶直接持股23.32%，通过常州君创间接控制32.03%，通过龙卓合伙间接控制15.32%，担任法定代表人等职；包涵寓任董事；刘波涛直接持股6.77%；刘文君通过常州君创间接持股1.29%，任董事等职 [3] 上市委会议问询问题 业绩波动问题 - 报告期内主营业务收入分别为84,101.20万元、60,757.47万元、73,285.41万元，主营业务毛利率分别为32.59%、24.10%、25.45%，需说明毛利率波动原因及合理性、收入增长可持续性及风险揭示充分性 [6] 采购问题 - 报告期内向关联方采购金额分别为7,778.08万元、2,647.66万元、1,226.06万元，向珠海德驰采购金额分别为2,328.22万元、1,160.16万元、736.40万元，需说明向关联方采购原因及合理性、预付采购款与实际采购金额匹配情况及是否构成关联方资金占用 [8] 财务规范性问题 - 报告期内存在接受第三方票据贴现等财务不规范情形，需说明是否存在未披露使用个人银行卡收付款项等情形、其他财务不规范情形及内部控制制度健全有效性 [10] 公司募资情况 - 本次公开发行股票1,108.00万股，占发行后总股本25.01%，发行价格28.88元/股，保荐人为海通证券，保荐代表人为徐亮庭、张宇 [11] - 募集资金总额31,999.04万元，净额26,266.62万元，比原计划少50,033.38万元，原计划募资76,300.00万元用于多个项目 [11] - 发行费用总额（不含增值税）5,732.42万元，保荐及承销费用2,254.65万元 [12] 公司财务数据 2021 - 2023年 - 营业收入分别为61,959.98万元、73,980.19万元、87,131.04万元，归母净利润分别为6,182.28万元、8,753.92万元、8,260.34万元，扣非归母净利润分别为5,562.28万元、8,321.49万元、8,150.47万元 [12] - 经营活动现金流量净额分别为 - 7,231.69万元、6,817.01万元、4,942.46万元，销售商品等收到现金分别为39,210.76万元、46,750.15万元、62,954.59万元，主营业务收现比分别为0.65、0.64、0.73，净现比分别为 - 1.17、0.78、0.60 [12] 2024年 - 营业收入105,017.57万元，变动比例20.53%；归母净利润10,523.14万元，变动比例27.39%；扣非归母净利润10,294.33万元，变动比例26.30%；经营活动现金流量净额3,686.88万元，变动比例 - 25.40% [13] 2025年1 - 3月预计 - 营业收入18,000 - 20,000万元，同比增长8.05% - 20.06%；归母净利润1,000 - 1,200万元，同比增长8.91% - 30.69%；扣非归母净利润1,020 - 1,220万元，同比增长5.17% - 25.79% [13]

上市信息 - 公司股票将于2025年3月4日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为4430.7871万股[3] - 首次公开发行股份数量为1108.00万股[3] 估值与价格 - 截至2025年2月13日，行业近一月平均静态市盈率16.43倍[4] - 常友科技发行价28.88元/股[4] - 常友科技2023年扣非后静态市盈率15.70倍[4] 风险提示 - 发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率有下降风险[5]