长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以 下简称"《上市审核规则》"）《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂 行规定（2022 年修订）》（以下简称"《推荐暂行规定》"）《发行证券的公 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法 律 意 见 书 康达股发字[2022]第 0165 号 二零二二年五月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 8 | | 一、本次发行上市的批准与授权 8 | | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 8 | | | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | | | 四、发行人的设立 14 | | | | 五、发行人的独立 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023) 0300301号 景 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 11 | | 现金流量表 | 12 | | 股东权益变动表 | 13 | | 财务报表附注 | 17 | 审计报告 众环审字(2023) 0300301 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司")财务报 表,包括 2023年 6 月 30 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表,2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 河北科力汽车公司 2023 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 （以下简称"《上市审核规则》"）《深圳 ...

业绩总结 - 报告期各期公司主营业务收入分别为15271.71万元、16387.45万元、27684.98万元和17785.11万元，近三年年均复合增长率为34.64%[96] - 报告期内公司实现营业收入分别为17511.00万元、29301.17万元、40565.81万元和20597.07万元，整体呈快速增长趋势[155] - 2020 - 2022年公司主营业务收入分别为16387.45万元、27684.98万元、38784.38万元，增速分别为7.31%、68.94%、40.09%[111] 用户数据 - 报告期各期前五大客户销售收入占当期营业收入比重分别为90.51%、87.30%、89.10%和89.73%，对福耀玻璃销售占比分别为42.99%、39.40%、44.41%和49.45%[96] - 公司对福耀玻璃销售注塑类和橡胶类产品占其同类业务采购比例分别为10%和14%，对其他前五大客户圣戈班、Vitro、耀皮玻璃销售占客户同类业务采购比例分别约20%、约25%和19.8%[96] 未来展望 - 2023 - 2025年全球乘用车销量预计分别为6295.06万辆、6363.32万辆、6557.07万辆，全球新能源乘用车销量预计分别为1320.00万辆、1630.00万辆、2060.00万辆[157] - 2023 - 2025年全球汽车玻璃总成组件产品市场规模预计分别为76.11亿元、76.93亿元、79.27亿元，全球新能源汽车玻璃总成组件产品市场规模预计分别为15.96亿元、19.71亿元、24.91亿元[157][158] - 截至2022年12月31日，已定点未量产储备项目400余项，2023 - 2027年预计贡献销售收入分别为0.80亿元、1.66亿元、1.84亿元、1.71亿元和1.63亿元[134] 新产品和新技术研发 - 公司将福耀饰件原有生产线机器设备和工艺升级改造，挤出速度从4 - 6米/分钟提升到8 - 10米/分钟[20] 市场扩张和并购 - 2021年公司收购福耀玻璃资产交易金额2277.87万元，资产总额占比10.12%，资产净额占比11.49%，营业收入占比13.89%，不构成重大资产重组[17][18][19] 其他新策略 - 公司采购类型以自主采购为主，各期占比均超70%，指定品牌采购占比分别为24.02%、23.82%、27.19%和28.54%[170][173]

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意 见落实函的回复 众环专字(2023)0300257 号 深圳证券交易所： 问题 2. 关于风险揭示及其他事项 申请文件及首轮问询回复显示： （1）发行人在招股说明书"重大事项提示"部分表述缺乏针对性，未按照 重要性原则排序，未披露业务成长性风险，未对宏观经济及汽车行业周期性波动 的风险、新冠疫情带来的经营风险、客户集中度较高的风险、毛利率波动的风险、 原材料价格波动的风险等进行充分、准确披露。 （2）发行人共实施 3 次员工股权激励，并已在报告期内确认股份支付费用。 激励对象离职后的股份/合伙份额的处理方式按照员工任职年限不同存在不同处 理方式，且报告期内发行人存在一次性确认股份支付情况。 （3）美国国家税务局（IRS）于 2021 年 5 月对发行人美国子公司 KAP 处以 50,000 美元罚款及利息。KAP 已委托会计师 Renee Wang CPA, LLC（Renee Wang） 向 IRS 申诉，但目前申诉尚未有最终结果。 2-1 请发行人： （1）结合报告期内业绩波动，市场空间和竞争格局、客户集中、产品和技 术 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市 的审核中心意见落实函之回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 1-1 深圳证券交易所： 贵所审核函〔2022〕011120 号《关于河北科力汽车装备股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（以下简称"审核中 心意见落实函"）已收悉。按照贵所要求，河北科力汽车装备股份有限公司与长 江证券承销保荐有限公司、北京市康达律师事务所、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）已就审核中心意见落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本审核中心意见落实函回复中所使用的简称或名词释义与 《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书（注册稿）》（以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 本审核中心意见落实函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况，均为四舍五入所致。本审核中心意见落实函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核中心意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 深圳证券交易所： 贵所审核函〔2022〕010542 号《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）已收悉。按照贵所要求，河北科力汽车装备股份有限公司与长江证券承销 保荐有限公司、北京市康达律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 已就审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 （1）发行人专注于汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，通过对新 技术、新工艺、新材料的持续研发创新，满足汽车零部件轻量化、低碳化的发展 要求。发行人在产品设计、生产工艺、模具开发等方面形成丰富的技术创新成果， 掌握一系列较为领先的核心技术，已发展成为汽车玻璃总成组件领域的领先企业 之一。发行人共有两大类多项核心技术，但核心技术的先进性特征披露不够充分。 （2）发行人研发费用分别为 1,073.97 万元、1,014.44 万元和 1,721.4 ...

业绩总结 - 报告期内公司新能源汽车产品主营业务收入从2019年度的300.37万元增长到2021年度的6801.77万元[16] - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度公司前五大客户销售收入占当期营业收入比重分别为88.84%、89.71%、89.10%、87.30%[25] - 2022年度福耀玻璃营业收入同比增长19.05%，归母净利润同比增长51.16%，扣非归母净利润同比增长65.69%[38] - 2023年1 - 6月公司对福耀玻璃销售金额10072.44万元，占比100%，毛利率38.67%[51] 用户数据 - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度公司与业务往来的客户合计分别为47家、58家、62家、53家[24] - 公司主要客户为一级供应商，前五大客户为福耀玻璃、圣戈班、Vitro、艾杰旭、耀皮玻璃和板硝子[25] - 截至2023年6月末，公司主要客户在手订单合计5008.82，已执行订单2932.51，执行比例58.55%[49] 未来展望 - 公司内外部环境无重大不利变化时，业务稳定性与持续性无重大不确定性[100] 新产品和新技术研发 - 2017年公司建立金属冲压件及橡塑产品模具设计加工公共服务平台[43] 市场扩张和并购 - 2020年10月30日公司召开董事会通过收购福耀饰件包边条产品相关资产议案，最终未税交易价格为2015.81万元[109][110] - 2019年4月公司收购平成科技60%股权，对应价款1.2万元，2020年11月收购40%股权使其成为全资子公司[125][126] 其他新策略 - 公司分别于2017年7月、2018年12月和2020年12月实施3次员工股权激励[150]

业绩总结 - 公司2020 - 2022年营业收入复合增长率为52.20%，高于同行业可比公司平均水平10.97%[130] - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为53.84%，高于同行业可比公司平均水平14.69%[131] - 2020 - 2022年内销和外销主营业务收入复合增长率分别为44.10%和86.67%，高于同行业可比公司[132] - 报告期内公司对福耀玻璃主营业务收入分别为6844.83万元、12527.35万元、19950.39万元和10072.44万元[154] - 2023年1 - 6月公司总销售金额19,558.27万元，毛利率40.34%[183] 用户数据 - 报告期内向前五大客户销售收入占当期营业收入比重分别为90.51%、87.30%和89.10%，对福耀玻璃销售占比分别为42.99%、39.40%和44.41%[2] - 截至2023年6月末，主要客户在手订单金额（不含税）合计5008.82万元[15] - 截至2023年7月末，主要客户已执行订单金额合计2932.51万元，执行比例为58.55%[15] 未来展望 - 公司年降占比低，未对经营业绩造成重大不利影响，量产新品和降本增效可弥补影响[40] 新产品和新技术研发 - 公司支架产品与利富高相比特征更丰富，在反光和除雾加热模块方面有额外解决方案，具领先优势[22] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 报告期内公司通过深化与下游客户交流合作、行业地位和口碑吸引、公共服务平台开拓获取客户[9]