发行情况 - 本次发行数量为4001万股，占发行后总股本的10%[2] - 初始战略配售发行数量不超过800.2万股，占发行数量的比例不超过20%[2] - 保荐人相关子公司跟投数量不超过200.05万股，占本次发行数量的5%[2] - 其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过2000万元[2] 基金情况 - 中保投基金出资额为1079.94亿元[10] - 中保投基金各合伙人认缴金额合计1079.94亿元[12][13] - 中保投基金近年来参与30余家上市公司战略配售，投资超50亿元[16] 股东情况 - 中保投资由46家机构出资设立，3家公司各持4%股权并列第一大股东，其余43家机构持有88%股权[13] - 中信建投证券第一大股东北京金融控股集团有限公司持股35.81%，第二大股东中央汇金投资有限责任公司持股30.76%[26] 认购承诺 - 中保投基金承诺认购金额上限为2000万元[4] - 中保投基金承诺获配股票在持有期限内不出借[22] - 中保投基金就参与战略配售作出多项承诺，限售期为十二个月[23] 资格与合规 - 中保投基金具备参与发行人本次发行战略配售的资格[17] - 中信建投投资具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格[28] - 本次发行参与战略配售的投资者选取标准和配售资格符合相关法律法规规定[35] - 本次发行战略投资者具备配售资格[40] 限售期 - 中保投基金获配股票限售期为12个月，中信建投投资获配股票限售期为24个月[8] - 中信建投投资如跟投，配售证券持有期限为24个月，其他投资者为12个月[34]

发行情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，占发行后总股本的10.00%[1] - 发行价格9.40元/股，2023年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为13.95倍，低于行业和可比公司平均静态市盈率[3] - 剔除52个配售对象，拟申购总量为63460万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0149%[5] - 2024年9月13日进行网上和网下申购[6] - 发行价格不超9.9277元/股，保荐人相关子公司无需参与战略配售[7] - 初始战略配售数量800.20万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量212.7659万股，占5.32%[7] - 初始与最终战略配售数量差额587.4341万股回拨至网下发行[8] 市盈率数据 - 发行价格9.40元/股对应不同计算方式的市盈率分别为12.55倍、11.92倍、13.95倍、13.24倍[8] - 截至2024年9月9日，行业最近一个月平均静态市盈率为20.01倍[3][9] - 截至2024年9月9日，可比上市公司2023年扣非后平均静态市盈率为18.61倍[3][9] 人员与技术 - 截至2022年末，硕士及以上学历员工占比达17.20%，本科及以上学历员工占比达95.60%[15] - 公司已取得19项专利，43项软件著作权[17] 用户数据 - 公司IPTV集成播控平台涵盖河北省内超1500万用户家庭[18] 申购数据 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为223家，管理的配售对象为4436个，占剔除无效报价后配售对象总数的89.18%[18] - 有效拟申购总量为5569780万股，占剔除无效报价后申购总量的89.07%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1769.26倍[18] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为114975.80万元，本次发行对应募集资金总额为37609.40万元，扣除预计发行费用2600.22万元后，预计募集资金净额约为35009.18万元[20] - 发行价格9.40元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数等四个值孰低值9.9277元/股[20] - 按发行价格9.40元/股、发行新股4001.00万股计算，预计募集资金总额为37609.40万元，扣除发行费用约2600.22万元后，预计募集资金净额为35009.18万元[21] 限售与缴款 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[22] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[23] - 网下和网上投资者需在2024年9月19日（T + 2日）前足额缴纳新股认购资金[23][24] 发行规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[24][28] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[26] - 每一配售对象只能选择网下或网上一种发行方式申购，参与初步询价的不得参与网上发行[26] - 网下、网上申购结束后公司将根据情况确定是否启用回拨机制[27] - 本次发行结束后需经深交所批准才能公开挂牌交易[27] - 若未能获得深交所批准，公司按发行价加算银行同期存款利息返还网上申购投资者[27] - 发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见招股意向书[27] - 投资者需阅读2024年9月5日披露于指定网站的《招股意向书》[29]

发行情况 - 公司首次公开发行4001.00万股A股，占发行后总股本10.00%[1] - 初始战略配售800.20万股，占发行数量20.00%[2] - 保荐人子公司初始跟投200.05万股，占发行数量5.00%[2] - 其他战略投资者认购不超2000.00万元[2] 发行安排 - 回拨前网下初始发行2560.65万股，占扣除战略配售后80.00%[2] - 回拨前网上初始发行640.15万股，占扣除战略配售后20.00%[2] - 最终发行数量及配售情况2024年9月19日公告[3] - 2024年9月12日举行网上路演[3] - 《招股意向书》2024年9月5日披露[3]

河北 第 时间:2021年4月9日 地点:公司会议室 出席人:全体董事 主持人:焦磊 河北广电无线传媒股份有限公司第一届董事会第一次会议应到董事 9 人,实 到董事 9人,出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议的召开、表决合法有效。 会议由公司章程规定的董事会召集人主持,与会董事对本次会议审议的全部 议案进行了充分讨论,会议采取逐项举手表决的方式对如下议案进行了表决: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果: (一)发行股票种类 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)发行上市地点 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (三)发行股票面值 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (四)发行数量 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2-2-1 (五) 发行对象 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (六) 发行方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (七) 发行价格的定价方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (八) 承销方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (九) 发行与上市 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (十) 滚 ...

河北广审 1 限公司 2021 年第 大会决议 临 时 股 301058962 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (三) 发行股票面值 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (四) 发行数量 河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")2021 年第 1 次临时股东大会于 2021年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席本次会议的 股东及股东代表共13人,代表公司100%的表决权,符合相关法律法规规定,决 议合法有效。 会议由股份公司董事会召集,焦磊主持了会议,出席会议的股东审议并通过 了如下决议: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 (一) 发行股票种类 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对: 0 股弃权。 (二) 发行上市地点 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (五) 发行对象 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的100 ...

公司概况 - 公司前身是河北广电无线传媒有限公司，2009 年 4 月 24 日成立，2020 年 8 月 31 日登记注册为股份有限公司[8][28] - 经营范围包括视听节目制作等，主营业务是 IPTV 集成播控服务[38] - 股东包括河北广电传媒集团有限责任公司等 13 家，控股股东是传媒集团，实际控制人是河北广播电视台[8][84][88] 财务数据 - 2018 - 2020 年度净利润（扣非前后孰低）分别为 26723.92 万元、32299.02 万元、30119.83 万元[30] - 2018 - 2020 年度主营业务收入分别为 42759.08 万元、55014.65 万元和 62525.79 万元，分别占同期营业收入的 98.82%、93.76%及 99.17%[112] - 2020 年 5 月 31 日，广电有限净资产为 1027682225.96 元，评估价值为 111107.38 万元[49] 发行上市 - 2021 年 4 月 9 日董事会、4 月 27 日股东大会审议通过发行上市相关议案[15][16] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），地点为深交所创业板，面值每股 1 元[16][17][18] - 发行数量不超过 4001 万股，募集资金用于三个项目[18][19] 业务相关 - 国家广电总局 2021 年 4 月 30 日同意开展 IPTV 集成播控服务，5 月 27 日河北广播电视台授权运营管理[107][108] - 拥有 5 项注册商标、16 项专利、36 项软件著作权和 1 项域名[145][146][147][148] 合规情况 - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，内部控制制度健全有效[30][33] - 最近三年无刑事犯罪、重大违法行为及行政处罚[32][39][186] - 关联交易定价公允，已明确决策程序并承诺规范减少[126][127][128][130] 未来展望 - 业务发展目标是抓住文化产业机遇，制定“打造河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”战略[183]

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ਮ | | --- | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二)发行人主营业务、核心技术、研发水平 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四〉发行人存在的主要风险……………………………………………………………………………………… 11 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………15 | | (一 ) 本次 ...

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函》之签字盖章页） 张悦 花紫！仪 1 4JJE5dI 卜司 日 000041 A 沪 发行人律师承诺函 中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的承诺函 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为河北广电无 线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）申请首次公开发行股票并在创业板 上市（以下简称"本次公开发行"）的保荐机构和主承销商，根据《公司法》、《证 券法》等法律、法规及有关规定，中信建投证券向投资者做出如下承诺： 因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 1 68V8J 曹阳 王娟 签字注册会计师： 会计师事务所负责人： 蕙考 本所郑重承诺：如因本所为河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股 票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 三、提名委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议；提名董事会下设各专门委员会 委员（提名委员会委员和各专业委员会召集人除外）的人选；拟订高级管理人 员及关键后备人才的培养计划；董事会授权的其他事宜。 2020 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过董事会下 设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、风险控制委员会。 2023 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过董事会 下设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、风险控制委员会。 一、战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议； ...

业绩总结 - 2024年6月30日资产总计21.99亿元，较上年年末增长5.67%[9][10] - 2024年1 - 6月营业收入3.05亿元，较上年同期下降8.26%[12] - 2024年1 - 6月净利润1.26亿元，较上年同期下降13.69%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.3495元，较上年同期下降13.69%[12] - 2024年1 - 6月利息收入1.47亿元，较上年同期增长19.60%[12] 财务状况 - 2024年6月30日流动资产合计12.55亿元，较上年年末下降35.94%[9] - 2024年6月30日非流动资产合计9.44亿元，较上年年末增长672.00%[9] - 2024年6月30日流动负债合计1.83亿元，较上年年末下降3.46%[11] - 2024年6月30日非流动负债合计0.30亿元，较上年年末下降31.36%[11] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为108,848,516.25元，上年同期为73,088,556.36元[14] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,052,884,761.52元，上年同期为182,748,291.40元[14] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,832,149.00元，上年同期为 - 3,699,725.00元[14] 股权变动 - 2013年4月沧州广电传媒和沧州电视台各1.45%股权无偿划转至沧州广播电视台，新增注册资本1550万元[1] - 2013年8月河北省广播电视技术中心等将股权转让给河北冀广投资股份有限公司[1] - 2018年7月多家电视台和公司将共17%股权转给河北广电股权投资基金中心[3] - 2018年12月河北冀广传媒集团有限公司将75%股权零元转让给河北广电传媒集团有限责任公司[3] - 2019年12月河北广电信息网络集团转让多笔股权[4] 主营业务 - 公司主营业务为IPTV集成播控业务，包括基础业务、增值业务等[28] - 公司已在河北IPTV教育版块基础上升级打造电视教育互动服务平台[28] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，按中国证监会相关规定披露财务信息[29] - 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本计量[31] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物使用年限40年，残值率5.00%，年折旧率2.40%[79] - 版权及频道使用权自用按合同规定使用年限直线法摊销[84] 收入确认 - 主营业务收入根据不同业务按结算数据或合同约定确认[105][106][107] - 其他业务收入不同业务有不同收入确认方式[108] 税收政策 - 公司主要税种及法定税率：增值税13%、6%等[136] - 公司获《高新技术企业证书》，本报告期企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[136] 其他事项 - 公司作为原告有两起未决诉讼，标的额均为500万元，均处于一审中[192] - 公司作为被告有7项未决诉讼，标的额共计78.50万元[192]