湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"发行人"）首次公开发行 不超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1250 号）。 发行人的股票简称为"崇德科技"，股票代码为"301548"。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500.0000 万股，本次发行全部为公开发行新股，无老股转让。发行价格为人民币 66.80 元/股。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 ...

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可[2023]1250 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500.0000 万股，发行价格为人民币 66.80 元/股。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开 ...

发行信息 - 崇德科技首次公开发行不超150万股A股[2] - 投资者2023年9月11日履行缴款义务[2] 发行规则 - 认购不足70%将中止发行[3] - 网上投资者三次未足额缴款，六个月内不得参与网上申购[3] 中签情况 - 2023年9月8日举行网上发行摇号抽签仪式[4] - 14550个中签号码，每个可认购500股[4]

发行情况 - 公司首次公开发行股份1500万股，发行价66.80元/股[2] - 战略配售回拨75万股至网下发行[3] - 网下最终发行772.5万股，占比51.50%；网上最终发行727.5万股，占比48.50%[10] 用户数据 - 网上有效申购户数7604996户，有效申购股数27588178000股[9] 发行安排 - 2023年9月7日网上定价初始发行427.5万股[5] - 2023年9月8日摇号抽签，9月11日公布网上摇号中签结果[12] 其他要点 - 网下投资者获配股票90%无限售期，10%限售期6个月[6] - 缴款认购不足公开发行数量70%时中止发行[8] - 回拨后网上发行中签率0.0263699908%，有效申购倍数3792.18942倍[10][11]

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行不超过1,500.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可[2023]1250号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股票数量为1,500.0000万 股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深 交所创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办法》"）， 深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 ...

发行信息 - 发行价格为66.80元/股[17][31][35][37][58][59][64][68][81][95] - 发行股票数量为1500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6000万股[35][49][66] - 募集资金总额预计10.02亿元，净额约8.94亿元[33][69] - 战略配售回拨75万股至网下发行，网下初始发行1072.5万股占71.5%，网上初始427.5万股占28.5%[37] - 发行价格对应不同计算方式下的市盈率分别为33.07倍、38.30倍、44.09倍、51.06倍[37][58][59] 申购信息 - 网下申购时间为2023年9月7日9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][81][94] - 网下投资者应于2023年9月11日16:00前缴纳新股认购资金[11][37][39][43][81][86] - 网上投资者需在2023年9月11日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金[12][44][108] - 网上投资者按2023年9月5日前20个交易日日均市值确定申购额度，每5000元市值可申购500股，最高不超4000股[41] 研发与技术 - 2020年至2022年，发行人动压油膜滑动轴承研发投入占滑动轴承营业收入的平均比例为7.76%[21] - 截至2023年3月31日，公司拥有172项专利，其中发明专利36项；主持或参与制定国家标准14项[21] - 公司PDM系统累计存储超过4,500套设计图纸资料[22] - 公司建有6000多平方米恒温、恒湿精密加工车间，拥有近200台各类精密制造设备[23] - 公司自主研发国际先进试验台架10余台套，建有各类基础研究性测试台10余套[24] 客户与团队 - 公司拥有近两百家客户的应用需求数据库[26] - 公司专业的状态监测和故障诊断服务团队中3人具有BINDT 2级国际振动分析师资质[27] - 截至2022年12月31日，公司共有研发人员55名，核心技术人员6名，设计主管10人[30] 询价与报价 - 2023年9月1日（T - 4日）为初步询价日，317家网下投资者管理的7332个配售对象参与询价，报价区间46.37元/股 - 93.74元/股，拟申购总量2980210万股[51] - 剔除无效报价后，315家网下投资者管理的7229个配售对象符合条件，拟申购总量2943480万股[52][53] - 剔除最高报价部分，共剔除76个配售对象，拟申购总量29890万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的1.0155%[55] - 发行价格确定为66.80元/股，有效报价投资者308家，配售对象7104个，有效拟申购数量总量2893380万股，有效申购倍数为2697.79倍[58][59][60] 其他 - 公司所属行业为“（C34）通用设备制造业”[35] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[74] - 承销方式为余额包销[75] - 本次发行不安排向高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，保荐人相关子公司不参与[36] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[72]

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行不超过1,500.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1250号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）（如有）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不 再进行累计投标询价。 本次公开发行股票数量为1,500.0000万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为 6 ...

3-2-1-1 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 10 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—128 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 129—132 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第129 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第130 页 | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 131-132页 3-2-1-2 审 计 报 告 天健审〔2023〕2-10 号 湖 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 致：湖南崇德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南崇德科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"发行人"或"崇德科技"）的委托，担任发行人申请首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行及上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》（以下简称"《创业板首发注册管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 12 号—公开 发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称"《编报规则第 12 号》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行上市有关事项进行法律核查 和验证，并同时出具《湖南启元律师事务所关于湖南崇德科技股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的律师 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 | 1 | | 2 | 关于稳定股价的措施及承诺 | 18 | | 3 | 关于股份回购和股份购回的措施和承诺 | 27 | | 4 | 关于对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 31 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 34 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 41 | | 7 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 45 | | 8 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 53 | | 9 | 关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺 | 67 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 本人为湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"崇德科技"、"发行人")的控 股股东及实际控制人。鉴于崇德科技拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创 业板上市(以下简称"公开发行"),本人依据相关法律、法规、部门规章及中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定,就本人持有的崇德科技的股份 限制流通或转让事宜,特承诺如下: 1、关于股份锁定的承诺 自崇德科技 ...