东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD (注册地址:苏州工业园区星阳街5号) 东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳股份"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与发行人为本次发行制 作的招股说明 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 深圳证券交易所： 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳股份"或 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，本保荐机构及保荐代表人诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的 ...

3-2-1-3 第 1 页 共 4 页 | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-4 | | 、财务报表 | 1-14 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | (五) 母公司资产负债表 | 8-9 | | (六) 母公司利润表 | 10 | | (七) 母公司现金流量表 | 11 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | 3-2-1-4 第 2 页 共 4 页 审 计 报 告 中汇会审[2023]1668号 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称华阳智能装备公司)财 务报表，包括2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2020年度、2021年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对关键审计事项 | ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书（五） 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 3 月 | 释 | | 义 6 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 引 言 | | 7 | | 第二节 | 正 文 | | 8 | | | 第一部分 | | 一轮问询函回复更新 8 | | | 一、问题 | | 1、关于股东及历史沿革 8 | | | 二、问题 | | 3、关于精密给药装置 15 | | | 三、问题 | | 5、关于专利诉讼 34 | | | 四、问题 | | 6、关于关联交易 38 | | | 五、问题 | | 7、关于环境保护 55 | | | 六、问 ...

2023 2122 2020 5 205 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年9 上 i －２－ ...

ç´¢ å¼ å· bm56000001/2023-00012848 å ç±» åå¸æºæ åææ¥æ å 称 å³äºåææ±èåé³æºè½è£å¤è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ å· 主 é¢ è¯ å³äºåææ±èåé³æºè½è£ å¤è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ±èåé³æºè½è£å¤è¡ä»½æé匸: ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020]5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ³è§å®,ç»审éæ·±å³è¯å ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[9] - 发行股数不超过1427.10万股，不低于发行后总股本的25%[9] - 发行后总股本不超过5708.35万股[11] - 拟上市深交所创业板，保荐人、主承销商为东吴证券[11] 业绩数据 - 近三年公司营业收入分别为39575.60万元、49853.57万元和46343.89万元[37] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为26739.97万元，净利润为3401.34万元[38] - 2023年1 - 9月，预计营业收入38000 - 42000万元，同比变动3.36% - 14.24%[42] - 2023年1 - 9月，预计归母净利润4600 - 5300万元，同比变动 - 3.44% - 11.25%[42] 业务情况 - 主营业务为微特电机及应用产品研发、生产和销售[27] - 是美的、海信等知名家电集团主要微特电机及组件供应商[27] - 精密给药装置已在多种药物中成功应用[27] 研发与资质 - 截至报告期末，拥有授权专利188项，其中发明专利15项[34] - 近三年研发投入分别为1595.52万元、1967.99万元和2187.17万元，复合增长率17.08%[37] - 公司及子公司江苏德尔福被认定为2022年度江苏省“专精特新”中小企业[27] 财务指标 - 2023年6月30日，资产总额为67363.16万元，资产负债率（母公司）为33.66%[38] - 报告期各期主营业务毛利率分别为29.18%、26.05%、24.89%和24.28%，呈下滑趋势[55] - 报告期各期前五大客户销售占比分别为80.57%、83.25%、83.45%和82.47%，客户集中度较高[57] 风险提示 - 面临研发创新、市场竞争、毛利率降低等多种风险[53] - 浙江恒森实业集团有限公司诉公司专利权属纠纷，部分判决未生效公司已上诉[66] - 若未通过认定，公司及子公司江苏德尔福将按25%缴纳企业所得税[67] 经营目标 - 总体经营目标是做精做强精密电机、拓展深耕医疗器械[49] 股权结构 - 实际控制人许云初、许鸣飞和许燕飞合计直接或间接控制发行人76.56%股权[69] - 发行前总股本为4281.25万股，拟公开发行不超过1427.10万股[130] - 发行前前十名股东合计持有4243.58万股股份，持股比例99.12%[133] 人员情况 - 董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员6名[141][150][152] - 截至招股说明书签署日，其他核心人员共5名[155] - 报告期各期末公司员工人数分别为850人、876人、732人、719人[190] 子公司情况 - 江苏德尔福2023年6月30日总资产15583.02万元，净资产8401.83万元[103] - 宿迁华阳2023年6月30日总资产10246.25万元，净资产6138.19万元[104] - 报告期内公司注销子公司、孙公司4家[112]

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳股份"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与发行人为本次发行制 作的招股说明书相同。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 公司名称 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qranjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-68879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 #3 4 1 - 2 1 2 - 230 0 1 HW75 m 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、财务报表 | 1-16 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 第一节 本次证券发行基本情况 （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 深圳证券交易所： 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳股份"或 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，本保荐机构及保荐代表人诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明 ...