发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[9] - 发行股数不超过1427.10万股，不低于发行后总股本的25%[9] - 发行后总股本不超过5708.35万股[11] - 拟上市深交所创业板，保荐人、主承销商为东吴证券[11] 业绩数据 - 近三年公司营业收入分别为39575.60万元、49853.57万元和46343.89万元[37] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为26739.97万元，净利润为3401.34万元[38] - 2023年1 - 9月，预计营业收入38000 - 42000万元，同比变动3.36% - 14.24%[42] - 2023年1 - 9月，预计归母净利润4600 - 5300万元，同比变动 - 3.44% - 11.25%[42] 业务情况 - 主营业务为微特电机及应用产品研发、生产和销售[27] - 是美的、海信等知名家电集团主要微特电机及组件供应商[27] - 精密给药装置已在多种药物中成功应用[27] 研发与资质 - 截至报告期末，拥有授权专利188项，其中发明专利15项[34] - 近三年研发投入分别为1595.52万元、1967.99万元和2187.17万元，复合增长率17.08%[37] - 公司及子公司江苏德尔福被认定为2022年度江苏省“专精特新”中小企业[27] 财务指标 - 2023年6月30日，资产总额为67363.16万元，资产负债率（母公司）为33.66%[38] - 报告期各期主营业务毛利率分别为29.18%、26.05%、24.89%和24.28%，呈下滑趋势[55] - 报告期各期前五大客户销售占比分别为80.57%、83.25%、83.45%和82.47%，客户集中度较高[57] 风险提示 - 面临研发创新、市场竞争、毛利率降低等多种风险[53] - 浙江恒森实业集团有限公司诉公司专利权属纠纷，部分判决未生效公司已上诉[66] - 若未通过认定，公司及子公司江苏德尔福将按25%缴纳企业所得税[67] 经营目标 - 总体经营目标是做精做强精密电机、拓展深耕医疗器械[49] 股权结构 - 实际控制人许云初、许鸣飞和许燕飞合计直接或间接控制发行人76.56%股权[69] - 发行前总股本为4281.25万股，拟公开发行不超过1427.10万股[130] - 发行前前十名股东合计持有4243.58万股股份，持股比例99.12%[133] 人员情况 - 董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员6名[141][150][152] - 截至招股说明书签署日，其他核心人员共5名[155] - 报告期各期末公司员工人数分别为850人、876人、732人、719人[190] 子公司情况 - 江苏德尔福2023年6月30日总资产15583.02万元，净资产8401.83万元[103] - 宿迁华阳2023年6月30日总资产10246.25万元，净资产6138.19万元[104] - 报告期内公司注销子公司、孙公司4家[112]