发行价格与市盈率 - 发行价格为43.99元/股[13] - 对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率38.83倍，高于同行业近一月静态平均市盈率30.39倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率45.98倍[5][13][14][15] 发行数量与比例 - 首次公开发行不超过2200.00万股A股，发行后总股本为8800.00万股，发行股数占比25.00%[26] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1573.00万股，占比71.50%；网上初始发行数量为627.00万股，占比28.50%[27] 募集资金 - 募集资金需求金额为44543.86万元，发行价格对应募集资金总额为96778.00万元[22] - 扣除发行费用约7995.37万元后，预计募集资金净额约为88782.63万元[23] 网下发行情况 - 网下发行提交有效报价投资者220家，管理配售对象5058个，占剔除无效报价后总数63.05%[20] - 网下有效拟申购总量3084160万股，占剔除无效报价后申购总量61.64%[20] - 网下有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1960.69倍[20] 发行相关时间安排 - 网下、网上申购日为2023年5月12日[28][30][64][65][84] - 网下投资者2023年5月16日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9][33][72][76] - 网上投资者中签后确保2023年5月16日日终资金账户有足额认购资金[9][35][99][101] - 2023年5月18日刊登《发行结果公告》[33][64][65][103] 发行规则 - 网上投资者有效申购倍数超五十倍且不超一百倍，回拨比例为发行数量10%；超一百倍，回拨比例为20%[61] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限制[8][63] - 当投资者缴款认购股份不足本次公开发行数量70%时，公司将中止发行[10][81][103][104][106] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签未足额缴款，六个月内不得参与网上申购[11][35][99] 部分投资者申购情况 - 富国基金管理有限公司旗下多个产品拟申购价格为51.30元/股，拟申购数量为730万股[119][120][121][122] - 华安基金管理有限公司旗下多只基金以46.14元的价格申购，部分申购数量为730万股[113] - 国信证券股份有限公司部分配售对象申购价为46.70元，自营账户申购价为45.63元[122]

发行信息 - 本次公开发行股份2200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[10][37] - 预计发行日期为2023年5月12日[10] - 每股面值1元，保荐人（主承销商）为浙商证券[10] - 公司拟在深交所创业板上市[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32798.68万元、49087.55万元、56663.66万元，年均复合增长率31.44%[46][54][59] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5704.07万元、8484.50万元、9968.37万元，年均复合增长率32.20%[54] - 2022年资产总额54193.73万元，净利润10509.78万元[59] - 2023年1 - 3月预计营业收入9200 - 10000万元，同比增长1.90% - 10.76%[63] - 2023年1 - 3月预计归母净利润1380 - 1650万元，同比增长 - 2.38% - 16.72%[63] 风险提示 - 提请关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中风险[24][25][26] - 主要原材料价格上涨、供应商交付问题或影响经营业绩[29] - 实际控制人方真健未办理外汇补登记，可能面临处罚[32] 研发与技术 - 拥有专利129项，其中发明专利9项[41] - 最近三年研发投入复合增长率为26.09%，2022年研发投入2301.23万元[46] - 近年引进氦检漏设备，最高漏率检测精度1.2*10 - 7[55] 募投项目 - 募集资金拟投年产17万套高效换热器生产基地（30222.60万元）、研发中心（9321.26万元）、补充流动资金（5000.00万元）[68] - 募投项目完全投产后预计每年新增折旧及摊销费用约2056万元[30][87] 股权结构 - 发行前方真健、陈海萍夫妇合计控制75.70%股份表决权，发行后降至56.78%[91] - 发行前，方真健持股38084640股，占比57.7%；王光明持股16035360股，占比24.3%；安吉英睿特持股11880000股，占比18%[159][162] - 发行后方真健持股比例降至43.28%，王光明降至18.22%，安吉英睿特降至13.5%[159] 其他 - 公司注册资本6600万元，成立于2004年11月17日[35] - 2022年发行前每股净资产5.79元/股，发行前每股收益1.51元/股[37] - 保荐承销费为募集资金总额的6.00%且不低于1886.79万元，审计及验资费1214.72万元，律师费579.25万元，信息披露费367.92万元，发行手续费及其他费用4.60万元[38]

公司概况 - 公司为浙江英特科技股份有限公司，成立于2004年11月17日，注册资本6600万元，法定代表人为方真健[18][36][99] - 公司是从事高效换热器研发、生产及销售的高新技术企业，产品应用于多行业[26][54] - 公司所处行业为C34通用设备制造业，细分行业为C3464制冷、空调设备制造[43] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32798.68万元、49087.55万元、56663.66万元，年均复合增长率31.44%[57] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5704.07万元、8484.50万元、9968.37万元，年均复合增长率32.20%[57] - 2022年末资产总额54193.73万元，2021年为37626.69万元，2020年为28443.50万元[63] - 2022年营业收入56663.66万元，净利润10509.78万元，扣非后归母净利润9968.37万元[63] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.59元，加权平均净资产收益率31.89%[63] - 2023年1 - 3月预计营业收入9200 - 10000万元，较2022年1 - 3月增长1.90% - 10.76%[66][67] - 2023年1 - 3月预计归母净利润1380 - 1650万元，较2022年1 - 3月增长 - 2.38% - 16.72%[67] - 2023年1 - 3月预计扣非后归母净利润1330 - 1640万元，较2022年1 - 3月增长 - 4.92% - 17.24%[67] 客户与成本 - 报告期内对前五大客户销售收入分别为18566.49万元、27790.44万元和35112.26万元，占各期营业收入比例分别为56.61%、56.61%和61.97%[28] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比例分别为76.85%、80.02%和81.50%[30] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为26.09%，最近一年研发投入金额2301.23万元[46] - 公司拥有专利129项，其中发明专利9项[41] - 公司掌握多头螺旋管成型等多项核心技术[48] - 公司开发了高效新型壳管式换热器这一战略性产品[50] 发行信息 - 公司首次公开发行股票数量不超过2200万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过8800万股[7][38] - 本次发行采取网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销[38] - 募集资金投资项目包括年产17万套高效换热器生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金[39] 风险提示 - 公司提请投资者关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中等风险[25][26][27] - 实际控制人未办理外汇补登记可能面临5万元以下罚款[33][95] - 发行后公司净资产收益率短期内将下降，每股收益短期内存在被摊薄风险[93][94] 未来展望 - “十四五”规划提出非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，热泵及换热器将迎发展空间[61] 公司管理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事[178][185] - 公司与相关人员签订《劳动合同》和《竞业限制协议》，均切实履行无违约[196]

发行信息 - 公司首次公开发行不超过2200万股A股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本不超过8800万股[7][38] - 发行采取网下询价配售和网上定价发行相结合或其他认可方式，承销为余额包销[38] - 募集资金用于年产17万套高效换热器生产基地建设等项目[39] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入年均复合增长率27.93%，2022年度增长13.37%[57][75] - 2019 - 2021年扣非后归母净利润年均复合增长率46.98%，2022年度增长14.89%[57][75] - 2022年1 - 6月营业收入增长29.94%，净利润增长38.37%[64][68] - 预计2023年1 - 3月营业收入增长1.90% - 10.76%[81] 客户与成本 - 报告期内前五大客户销售收入占各期营业收入比例最高达63.94%[28][96] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比例最高达81.54%[30][99] 资产与财务指标 - 2022年6月30日资产总额较2021年末增长11.91%[64][68] - 2022年6月30日负债总额较2021年末上升11.29%[68] - 2022年6月30日所有者权益较2021年末增加12.13%[68] 技术与产品 - 公司共拥有专利118项，其中发明专利8项[41] - 公司开发了高效新型壳管式换热器战略性产品[50] 风险提示 - 公司提请关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中风险[25][26][27] - 实际控制人方真健可能面临责令改正等处罚[33][110] 股权结构 - 本次发行前方真健夫妇合计控制公司75.70%股份表决权，发行后控制56.78%[111] - 本次发行后总股本8800万股，方真健持股比例降至43.28%[182]