募集资金 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.40元，募资6.732亿元[12] - 坐扣保荐及承销费用后，募资6.26612亿元[12] - 减除其他发行费用后，募资净额6.0402909646亿元[12] 项目投资 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目总投资33251万元，自筹占比12.52%[14][16] - 研发中心建设项目总投资6634.41万元，自筹占比19.42%[14][16] - 截至2023年6月30日，自筹预先投入募投项目5452.43万元，占比9.76%[15][16] 发行费用 - 承销及保荐费用等发行费用总额（不含税）6478.8万元，自筹预付585.57万元[17][18]

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-012 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以 邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》及《2023 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市[5][37] - 创业板股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[13] - 本次发行后公司总股本为72,000,000股，无限售条件流通股票数量为17,070,572股，占比23.71%[14] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格37.40元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为47.61倍，高于行业平均21.24倍，超出幅度124.15%[17] - 本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司2022年扣非后平均静态市盈率38.67倍，超出幅度23.12%[17] 客户销售情况 - 报告期内公司向美的集团销售金额分别为28808.16万元、30920.31万元和26251.06万元，占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[23] - 报告期内公司向前五大客户销售金额占收入总额比例分别为77.49%、69.09%和67.65%，2020 - 2022年向美的集团销售金额占同期营业收入比例约50.00%[27] 原材料与毛利率 - 2020年度公司主要原材料触点类平均采购入库价格同比增长21.94%；2021年度主要原材料漆包线平均采购入库价格同比增长28.56%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为27.32%、24.11%和23.72%，2020 - 2021年毛利率持续下降[29] 股东持股情况 - 本次发行前公司股东黄晓湖等五人合计持有发行人94.44%股份，本次发行后仍将共同持有70.83%股份[30] - 黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多分别持有公司27.73%、20.24%、17.83%、16.66%和11.99%股份[30] 发行与募集资金 - 本次公开发行股票1800万股，占发行后总股本25%[72][73][78] - 本次公开发行募集资金总额为67320.00万元[86] - 发行费用总额（不含增值税）为6917.09万元，每股发行费用为3.84元[87] - 发行人募集资金净额为60402.91万元[88] 业绩预计 - 公司2023年1 - 6月经营业绩预计仅为初步核算、预计结果，未经审计或审阅[94] 稳定股价措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产时启动股价稳定措施，连续20个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产时停止[125][126] 承诺事项 - 发行人共同实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等多项内容[162] - 发行人董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[167] - 公司承诺遵守章程及相关法规中利润分配政策，履行分红义务[170]

发行信息 - 发行股数为1800万股，发行后总股本为7200万股，占发行后总股本比例25.00%[9][35] - 每股面值为1.00元，每股发行价格为37.40元，发行市盈率为47.61倍，发行市净率2.92倍[9][35][36] - 发行日期为2023年6月15日，刊登询价公告日期为2023年6月6日[9][36][37] - 募集资金总额67320.00万元，净额60402.91万元，发行费用总额（不含增值税）6917.09万元[36] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为46273.20万元、57734.06万元、53707.77万元，净利润分别为6714.73万元、6690.34万元、6570.30万元[62] - 2023年1 - 3月营业收入11793.59万元，同比下降6.52%；净利润1212.45万元，同比下降21.18%[64][65] - 2023年1 - 6月预计营业收入30000.00 - 33000.00万元，同比上升12.74% - 24.01%；净利润3115.00 - 3524.40万元，同比上升3.13% - 16.69%[67] 客户与市场 - 报告期内公司向美的集团销售金额分别为28808.16万元、30920.31万元和26251.06万元，占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[24][76] - 2019 - 2021年公司继电器产品国际市场占有率分别为0.82%、0.93%、1.04%，销售规模分别为3.66亿元、4.34亿元、5.30亿元[52] - 2019年和2020年公司在浙江省家电类通用继电器市场占有率均排名第一[49] 产品与研发 - 公司主营继电器类控制件及流体电磁阀类产品研发、生产和销售，通用继电器产品占主营业务收入和营业收入比例均超80%[24][25][38] - 2019 - 2021年公司研发费用分别为1557.30万元、2192.19万元、2364.42万元，累计金额6113.91万元[51] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计持有94.44%股份，发行后持有70.83%股份[30][82] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[173] 其他信息 - 公司2018年主导起草“浙江制造”标准《小型电磁继电器》，2021年7月成为第三批专精特新“小巨人”企业[50][54] - 公司荣获2021年（第34届）中国电子元件企业经济指标综合排序第九十五名，2022年中国电子元件行业骨干企业第九十名[50][54]

发行信息 - 发行价格为37.40元/股，对应2022年扣非后市盈率47.61倍，高于行业平均静态市盈率21.24倍，超出幅度124.15%，高于同行业可比公司平均静态市盈率38.67倍，超出幅度23.12%[5][16][17] - 发行新股1800万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7200万股[33][36][68] - 预计募集资金净额为60402.91万元[33][71] - 初始战略配售数量90.00万股，占发行数量的5.00%，初始与最终战略配售数量差额90.00万股回拨至网下发行[7][36][72][84] - 网上初始发行513.00万股，占比28.50%；网下初始发行1287.00万股，占比71.50%[37][68] 申购与缴款 - 2023年6月15日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][38][41][72][78][100][111] - 网下投资者于2023年6月19日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金，网上投资者申购新股中签后，确保2023年6月19日日终资金账户有足额认购资金[10][11][44][47][92] 公司优势 - 依托美的、奥克斯等龙头企业取得市场优势地位[18] - 主要继电器类产品已完全实现全自动化生产线生产，掌握继电器参数自动化调整等多项核心技术[21] - 开发出密封小型电磁继电器等新产品[23] - 拥有95项发明和实用新型专利，建立90多名研发人员的技术攻坚团队[26] - 通过美国UL、德国TUV和中国CNAS实验室认证，为产品研发提供检测服务[24] - 通过ISO9001、ISO14001和IATF16949三大体系认证，启用MES、ERP和PLM管理系统[27] 询价情况 - 初步询价剔除81个配售对象，对应拟申购总量35130万股，占初步询价符合条件网下投资者拟申购总量3494770万股的1.0052%[5][55] - 提交有效报价的投资者204家，管理配售对象5541个，占剔除无效报价后配售对象总数的74.90%[31] - 有效拟申购数量总和为2599490万股，占剔除无效报价后申购总量的74.38%，有效申购倍数为2019.81倍[31] 其他规定 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于公开发行数量的70%时，放弃认购部分股份由保荐人包销；不足70%时，将中止发行[11][12][72][95][119][120][122] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][47][115]

发行信息 - 拟公开发行股票1800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本7200万股[7][33] - 预计2023年6月15日发行，在深交所创业板上市，保荐人是财通证券[7] - 发行前实际控制人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[28] 业绩数据 - 2022 - 2020年通用继电器收入分别为45247.16万元、50281.46万元、42010.75万元[38] - 2022年营业收入53707.77万元，2023年1 - 3月为11793.59万元，同比降6.52%[60][62] - 2023年1 - 6月预计营收30000.00 - 33000.00万元，同比增12.74% - 24.01%[65] - 2022 - 2020年主营业务毛利率分别为23.72%、24.11%、27.32%[27] 客户与市场 - 报告期内向美的集团销售金额占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[22] - 2022 - 2020年前五客户销售金额占收入总额比例分别为67.65%、69.09%、77.49%[25] - 2019 - 2020年公司在浙江省家电类通用继电器市场占有率排名第一[47] 研发与产品 - 最近三年研发费用分别为1557.30万元、2192.19万元、2364.42万元[50] - 开发出密封小型电磁继电器、PCB式汽车继电器、电力继电器产品[54] 财务状况 - 2022年末资产总额51496.76万元，归属于母公司所有者权益31915.29万元[60] - 2022年资产负债率（母公司）为38.07%，2021年为50.40%，2020年为54.67%[60] 股权结构 - 公司股权分散，无控股股东，黄晓湖等五人为共同实际控制人[155] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[170] 公司历史 - 2007年2月6日有限公司设立，2016年变更为股份公司[98][101] - 2016年11月挂牌新三板，2020年8月摘牌[143] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计55885.41万元，拟使用募集资金投入55600.00万元[68] - 拟投资项目包括继电器及水阀系列产品生产线扩建项目和研发中心建设项目[93]

发行上市 - 公司拟发行不超1800万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本7200万股[9][34][168][169] - 拟在深交所创业板上市，承销方式为余额包销[35] - 募投资金用于生产线扩建、研发中心建设和补充流动资金[35] 业绩情况 - 2022年主营业务收入53462.14万元，通用继电器收入45247.16万元占比84.63%[38] - 2022年净利润6570.30万元，2021年为6690.34万元，2020年为6714.73万元[62] - 2023年1 - 3月预计营业收入12500.00 - 14500.00万元，净利润1290.50 - 1504.10万元[66][67] 用户数据 - 2022年前五客户销售金额36333.60万元，占收入总额67.65%，美的集团销售金额26251.06万元占比48.88%[45] - 2020 - 2022年公司向前五大客户销售金额占收入总额比例分别为77.49%、69.09%和67.65%[26] 未来展望 - 募投项目达产后继电器和流体电磁阀产能将提高，但可能面临产能利用不足风险[95] 新产品和新技术研发 - 开发出密封小型电磁继电器、PCB式汽车继电器、电力继电器等创新产品[56] - 自主研发推动式自动调整机和模拟运输震动系统[55] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 采用控制件和执行件双品类创新模式，业务和产品定位于多领域[58][59] 股权结构 - 发行前实控人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[29] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[174] 财务指标 - 2022年资产负债率（母公司）为38.07%，2021年为50.40%，2020年为54.67%[62] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.40%，2021年为3.80%，2020年为3.37%[62] 采购情况 - 2022年前五供应商采购额14141.80万元，占采购总额42.61%[40] 公司历史 - 公司成立于2007年2月6日，注册资本5400.00万元[33] - 2020年有三次增资，注册资本从5100万元增至5400万元[107][112][116]

发行相关 - 公司拟公开发行不超1800万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超7200万股[9][34] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深交所创业板上市[9] - 发行方式采用网下询价配售与网上按市值申购定价发行结合或其他认可方式[35] - 本次发行前公司实际控制人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[30] 业绩总结 - 2022年度公司营业收入53707.77万元，同比下降6.97%；净利润6588.31万元，同比下降1.53%[64] - 2022年1 - 6月公司营业收入26610.54万元，2021年度为57734.06万元[60] - 2022年1 - 6月公司净利润3020.41万元，2021年度为6690.34万元[60] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为30.55%、27.32%、24.11%和24.69%[29] 用户数据 - 报告期内公司向美的集团销售金额占同期营业收入比例分别为60.72%、62.26%、53.56%和49.30%[24] - 2022年1 - 6月前五名客户销售金额合计18521.70万元，占收入总额的比例69.59%[43] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 3月营业收入区间为14500.00至15000.00万元，同比增长14.93%至18.89%[69] 新产品和新技术研发 - 流体电磁阀产品为近年研发的新产品，报告期内收入占比总体呈上升趋势[38] - 公司最近三年研发费用分别为1504.63万元、1557.30万元、2192.19万元，累计金额为5254.12万元[50] 市场扩张和并购 - 报告期内未发生重大资产重组事项[129] 其他新策略 - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计55885.41万元，拟使用募集资金投入55600.00万元[73]