公司治理委员会会议情况 - 审计委员会召开会议3次，召开日期为2022年03月[9] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，召开日期为2022年03月15日[11] - 战略委员会召开会议2次，召开日期分别为2022年03月15日和2022年06月26日[11] 重大投资与现金支出政策 - 重大投资计划或重大现金支出情形之一为未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元[19] - 重大投资计划或重大现金支出情形之一为未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[19] 利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[21] - LAWRENCE LEE等多人自2023年2月8日起长期承诺按公司章程草案规定的利润分配政策履行公司利润分配决策程序并实施分配[37] - GLOBE HOLDINGS（HONG KONG）CO., LIMITED等公司/个人自2023年2月8日起长期承诺按公司章程草案规定的利润分配政策履行公司利润分配决策程序并实施分配[37] 股份限售与承诺 - 骏马企业有限公司股份限售承诺自2023年02月08日至2024年02月07日，目前正常履行中[34] - GLOBE HOLDINGS（HONG KONG）CO., LIMITED、陈寅自2023年2月8日至2026年2月7日承诺若公司股价连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将按规定启动稳定股价措施并对回购股份决议投赞成票[45] - 格力博（江苏）股份有限公司自2023年2月8日起长期承诺若发行上市申报文件存在问题将依法回购首次公开发行的全部新股[47] - GLOBE HOLDINGS（HONG KONG）CO., LIMITED自2023年2月8日起36个月内限售首发前股份，至2026年8月7日[62] - 发行人董监高任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职半年内不转让[65] 财务关键指标变化 - 报告期实际损益金额合计1915.30万元[50] - 短期借款为141,118.27万元，占比22.78%，较年初新增较多致比重增加16.88%[68] - 合同负债为6,104.75万元，占比0.99%，因Lowes销售额减少，预提返利减少，比重降低0.95%[68] - 长期借款为59,803.79万元，占比9.65%，因转到一年内到期的非流动负债，比重降低4.72%[68] - 货币资金年末金额45,665.87万元，占总资产7.37%，较年初比重减少4.45%，因支付供应商货款等[69] - 应收账款年末金额103,339.54万元，占总资产16.68%，较年初比重减少1.06%，因销售额增加[69] - 存货年末金额297,208.89万元，占总资产47.98%，较年初比重增加5.89%，因扩大自主品牌业务[69] - 在建工程年末金额13,099.85万元，占总资产2.11%，较年初比重增加1.93%，因新闸立体库等建设[69] - 报告期投资额419,180,170.23元，上年同期投资额554,858,837.02元，变动幅度为-24.45%[82] - 以套期保值为目的的衍生品投资期末金额5,099.93万元，占公司报告期末净资产比例3.46%[82] - 2022年研发投入金额213,495,575.26元，研发投入占营业收入比例4.10%，研发支出资本化金额为0[95] - 2022年经营活动现金流入小计5,861,404,538.57元，同比增长7.79%；现金流出小计6,647,598,082.93元，同比增长20.90%；现金流量净额-786,193,544.36元，同比减少1,189.41%[96] - 2022年投资活动现金流入小计193,753,608.78元，同比减少62.03%；现金流出小计419,180,170.23元，同比减少24.45%；现金流量净额-225,426,561.45元，同比减少405.02%[96] - 2022年筹资活动现金流入小计2,405,178,117.92元，同比增长46.70%；现金流出小计1,472,616,834.67元，同比增长8.09%；现金流量净额932,561,283.25元，同比增长236.45%[96] - 2022年现金及现金等价物净增加额-61,497,655.68元，同比减少137.07%[96] - 投资收益为11896161.93元，占利润总额比例5.54%[99] - 公允价值变动损益为7933877.26元，占利润总额比例3.70%[99] - 资产减值为 - 25073832.75元，占利润总额比例 - 11.68%[99] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1299.99万元，期末数1903.34万元[102] - 衍生金融资产期初数10590.44万元，期末数5185.78万元[102] - 金融负债期初数286.37万元，期末数85.85万元[102] 外汇衍生品交易情况 - 公司开展外汇衍生品交易以自有资金为来源，目的是锁定成本、规避和防范汇率及利率风险[50] - 公司对衍生品公允价值的核算主要针对报告期与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末未到期远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或负债[50] - 独立董事认为公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求匹配，审议程序合规，内控健全，未损害股东利益[50] 环保与运营管理 - 公司在报告期内严格遵守环保法规，加强公司治理，完善内部运营管理以减少碳排放[59] 受限资产情况 - 受限资产合计2,713,286,776.94元，包括货币资金、应收账款等[81] 法律诉讼与仲裁情况 - 浙江恩加智能科技有限公司起诉公司等侵害实用新型专利权，索赔100万元，案件二审审理中[86] - 公司或子公司作为原告未达披露标准的仲裁涉及金额721.83万元，欧洲14起仲裁4起已结案10起审理中[87] - 公司或子公司作为被告未达披露标准的诉讼及仲裁涉及金额888.89万元，国内、欧洲、美国均有相关案件处于不同阶段[87] 会计师事务所情况 - 境内会计师事务所报酬为180万元，审计服务连续年限为5年[105] 关联交易情况 - 向STIHL Tirol GmbH销售商品金额为22679.63万元，占同类交易金额比例4.22%[111] - 向ANDRE AS STIHL AG & Co. KG销售商品金额为131.19万元，占同类交易金额比例0.02%[111] - 向Cramer GmbH（现名 "Remarc GmbH "）销售商品金额为52.73万元，占同类交易金额比例0.01%[111] - 公司向关联方购买商品及劳务服务支出合计25,371.06，其中江苏索唯斯企业管理服务有限公司劳务及服务费支出占比23.58%[112] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为138,813，未到期余额为1,900，逾期未收回金额为0[119] 股份结构情况 - 公司有限售条件股份本次变动前后数量均为364,621,968，占比100.00%[123] - 公司股份总数为364,621,968股，占比100%[163] - GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED持股比例70.10%，持股数量255,598,466股[150] - ZAMA CORPORATION LIMITED持股比例24.90%，持股数量90,790,870股[150] - 陈寅持股比例5.00%，持股数量18,232,632股[150] - 报告期末普通股股东总数为36,451[164] 控股股东与实际控制人情况 - 控股股东为GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED，法定代表人为陈寅，成立于2015年11月30日[153] - 实际控制人为陈寅，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权，担任公司董事长、总经理[154] 公司其他情况说明 - 公司报告期无募集资金使用情况[52] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保、委托贷款、证券投资情况[138][139][140][141][158][180] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[151][166] - 公司2022年年度报告全文发布[186][189][195][197][199] - 报告期公司未出售重大资产[190] - 报告期公司不存在优先股[196] 研发人员情况 - 公司2022年研发人员数量为390人，较2021年增长5.12%，占比7.41%，较2021年增加0.36%[125] - 公司研发人员中本科243人，较2021年增长0.83%；硕士17人，较2021年下降15.00%[125] - 公司研发人员年龄构成中30岁以下93人，较2021年增长17.72%；30 - 40岁227人，较2021年增长34.32%[125] 产品销售与上市计划 - 公司43CM大切割尺寸打草机2022年已全球销售，自走扫雪机2022年北美市场开始销售[125] - 公司三代智能割草机预计2024年上市，DC无刷高压清洗机2023年第一季度已上市一款，剩余四季度上市[125] - 公司锂电新型动力头预计2023年底上市，锂电跨界多功能全地形车预计2023年第四季度出货[125] - 公司电动棕榈机和分体式采茶机预计2023年中上市[125] 审计意见情况 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2023年04月26日，审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)[177] 法人股东情况 - 法人股东ZAMA CORPORATION LIMITED成立于2000年12月01日，注册资本5000万股，主要从事企业管理、商务咨询[193]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.51亿元，上年同期15.63亿元，同比减少0.77%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8748.32万元，上年同期1.48亿元，同比减少40.78%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3.99亿元，上年同期 - 1.63亿元，同比减少145.24%[5] - 本报告期末总资产101.16亿元，上年度末61.95亿元，同比增加63.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50.68亿元，上年度末14.76亿元，同比增加243.43%[5] - 净利润本期为87483160.21元，上期为147730875.24元[33] - 基本每股收益本期为0.20，上期为0.41；稀释每股收益本期为0.19，上期为0.40[34] - 经营活动现金流入小计本期为1153408993.11元，上期为1483527137.28元[34] - 经营活动现金流出小计本期为1553245739.32元，上期为1646563128.24元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 399836746.21元，上期为 - 163035990.96元[35] - 投资活动现金流入小计本期为159596184.76元，上期为138853729.18元[35] - 投资活动现金流出小计本期为2353683282.53元，上期为63199236.05元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2194087097.77元，上期为75654493.13元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为4805170765.56元，上期为398811898.48元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为773028006.56元，上期为266021900.88元[35] - 税金及附加本期发生额2000.06，上期397.44，变动额1602.62，变动比率403.23%，因一季度采购减少[36] - 销售费用本期15710.97，上期10658.41，变动额5052.56，变动比率47.40%，因销售人员及薪酬、市场推广增加[36] - 财务费用本期3056.09，上期1688.71，变动额1367.38，变动比率80.97%，因本期借款增加及汇率波动[36] - 营业总收入本期1551275027.11，上期1563313243.58[45] 现金流量净额变动原因 - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 21.94亿元，上期0.76亿元，变动比率 - 3000.14%，因购买银行理财产品金额增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期40.32亿元，上期1.33亿元，变动比率2936.48%，因发行新股收到募集资金[8] 股东持股情况 - GLOBE HOLDINGS（HONG KONG）CO., LIMITED持股比例52.57%，持股数量2.56亿股[9] - 骏馬企業有限公司持股比例18.68%，持股数量9079.09万股[9] - 陈寅持股比例3.75%，持股数量1823.26万股[9] 公司发行股份情况 - 发行价格为30.85元/股，募集资金总额374,950.90万元，净额354,439.66万元，发行后总股本由36,462.1968万股变为48,616.1968万股[13] - 2023年3月6日，公司同意用8,750.90万元募集资金置换预先已投入金额[13] - 2023年3月6日和22日，公司同意用2,563.50万元超募资金永久补充流动资金[13] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）12154万股[52] 资产项目期末与年初对比 - 货币资金期末余额372,374.41万元，较年初余额45,665.87万元增加326,708.54万元，变动比率715.43%[22] - 交易性金融资产期末余额29,006.48万元，较年初余额1,903.34万元增加27,103.14万元，变动比率1423.98%[22] - 应收账款期末余额156,693.96万元，较年初余额103,339.54万元增加53,354.42万元，变动比率51.63%[22] - 股本期末余额48,616.20万股，较年初余额36,462.20万股增加12,154.00万股，变动比率33.33%[22] - 资本公积期末余额413,172.07万元，较年初余额70,756.95万元增加342,415.12万元，变动比率483.93%[22] - 货币资金期末余额3723744073.14，年初余额456658691.14[42] - 应收账款期末1566939563.27，年初1033395359.74[42] - 流动资产合计期末8826340265.42，年初4959820760.65[43] - 非流动资产合计期末1289448418.29，年初1234910448.43[43] - 资产总计期末10115788683.71，年初6194731209.08[43] 股东限售股情况 - GLOBE HOLDINGS（HONG KONG）CO., LIMITED期初和期末限售股数均为255,598,466股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月8日[26] - 骏马企业有限公司期初和期末限售股数均为90,790,870股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2024年2月8日[26] 负债和所有者权益项目变化 - 租赁负债从54,014,091.17元增长至82,024,835.75元[53] - 预计负债从98,152,873.62元增长至101,664,798.76元[53] - 递延收益从9,075,456.96元减少至7,993,232.32元[53] - 非流动负债合计从782,524,498.18元增长至1,103,033,528.94元[53] - 负债合计从4,718,973,474.15元增长至5,047,578,418.18元[53] - 股本从364,621,968.00元增长至486,161,968.00元[53] - 资本公积从707,569,508.21元增长至4,131,720,661.31元[53] - 其他综合收益从 - 20,558,492.55元减少至 - 61,280,275.25元[53] - 未分配利润从313,885,359.15元增长至401,368,519.35元[53] - 负债和所有者权益总计从6,194,731,209.08元增长至10,115,788,683.71元[53]

公司基本信息 - 投资者关系活动于2023年2月28日12:30在常州都喜天丽富都青枫苑酒店和政厅举行，参与单位众多 [1] - 截至2022年6月30日，公司及子公司在册员工（含退休返聘）人数为5,181人 [2] 销售模式与渠道 - 销售模式分为自有品牌业务、商超品牌业务以及ODM业务，2022年1 - 6月自有品牌产品销售收入占比达65.53% [1] - 建立“商超 + 电商 + 经销商”线上线下全渠道覆盖销售模式，商超渠道在北美和欧洲入驻多家知名零售商 [2] 产品战略与定位 - 自有品牌通过多个电池包平台形成产品生态系统和护城河，旗下有家用品牌greenworks和商用品牌greenworks COMMERCIAL [1] - 开发24V、40V、60V、80V和82V等多个电池包动力平台，不同电压针对不同用户群体 [2] 行业趋势 - 全球园林机械行业锂电替代燃油，北美地区户外动力设备领域新能源园林机械市场份额从2010年的13%增长至2021年的36% [2] 产品优势与特点 - 智能坐骑式割草车采用大电压锂电池零排放，零半径转向，节省维护保养费用，配置4G/GPS和APP系统，未来将实现无人化自动驾驶 [2] 成本影响与应对 - 海运费增长因业务合作贸易条款调整和新冠疫情致国际航运紧张，公司承担海运费增加 [3] - 主要原材料包括锂电池电芯等，采取与客户协商提价、锁定原材料价格、招投标采购、优化生产工艺等措施应对价格波动 [3] 业务合作与布局 - 自有品牌业务与Costco、TSC等达成战略合作，与Toro、Echo代工合作进入特定销售渠道，未来深化与Amazon合作 [3] - 商用产品通过经销商渠道销售，有独立greenworks COMMERCIAL产品线，覆盖商用OPE大部分产品 [3][4] 渠道开拓 - 线上加大在Amzon、官网投入，通过超市网站拓展销售；线下增加门店数、新品类目，与新超市洽谈，深入与OEM客户合作并引进新客户 [4] 工厂建设与发展规划 - 美国工厂正常运转，部分零部件国内生产，部分在美国、越南生产组装 [5] - 公司规划进入储能、无人化、智能化领域 [5]

上市信息 - 公司股票于2023年2月8日在深交所创业板上市，证券简称“格力博”，代码“301260”[50] - 发行价格为30.85元/股，发行数量12,154万股，发行后总股本48,616.1968万股[83] - 发行市盈率分别为47.58倍、40.21倍、63.45倍、53.61倍，发行市净率为2.91倍[83] - 募集资金总额374,950.90万元，扣除发行费用后净额为354,439.66万元[86][88] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为372,506.36万元、429,127.63万元、500,389.13万元和317,794.59万元[34] - 2019 - 2022年1 - 6月公司归属母公司股东净利润分别为15,432.64万元、56,526.77万元、27,974.46万元和25,382.50万元[34] - 2019 - 2022年1 - 6月公司综合毛利率分别为34.49%、35.10%、27.50%和25.69%[37] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为88,927.55万元、135,894.00万元、219,656.29万元和254,963.87万元[38] - 报告期各期末公司应收账款及应收款项融资账面价值合计分别为83,505.59万元、82,716.81万元、105,925.45万元和142,550.79万元[41] 市场与客户 - 北美地区户外动力设备领域新能源园林机械市场份额从2010年的13%增长至2021年的36%[11] - 2022年1 - 6月，自有品牌产品销售收入占比达65.53%[13] - 2021年公司对Lowe's销售收入同比下降43.04%，占比由2020年51.13%降至2021年24.93%[26] - 2022年上半年公司对Lowe's销售收入及占比降至约9%[28] - 报告期内公司主营业务收入中境外收入占比分别为98.55%、99.06%、98.61%和99.12%[33] 技术与生产 - 公司60V电压平台已推出超40款产品[14] - 公司全球研发及技术人员超1000人，拥有国内外专利1463项，其中发明专利125项[15] - 公司拥有新能源电池包等80%以上核心零部件的自主设计与制造能力[16] - 公司在中国和越南工厂布局近300台机器人和机械手，产生1个省级智能制造示范工厂和3个省级示范智能车间[17] 股权结构 - 发行前陈寅合计持股27,383.1098万股，占发行前总股本75.10%[58] - 发行后陈寅合计控制56.3251%股份[62][63] - 本次发行后上市前公司股东户数为98,492户，前十名股东合计持股367,414,963股，占比75.57%[78][79] 期权激励 - 期权激励计划拟向不超过497名激励对象授予不超过2550.8127万份股票期权[66][67] - 激励计划有效期8年，第一批激励对象分五期行权，第二批激励对象分六期行权[68][69] - 股票期权行权价格9元/股[73] 募集资金 - 网上投资者缴款认购46,221,312股，网下投资者缴款认购74,139,500股[86] - 保荐机构包销1,179,188股，占总发行数量的0.97%[86] - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构及存放银行签订《募集资金三方监管协议》，已开立13个募集资金专户[96] 稳定股价承诺 - 公司股票自首次上市交易之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，将采取稳定股价措施[121][131] - 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在特定条件下需增持股份[126][127] - 若招股说明书等资料存在问题，公司将依法回购新股并赔偿投资者损失[140][141]

发行信息 - 本次发行股票数量为12,154万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格30.85元/股，发行日期为2023年1月18日[9] - 募集资金总额374,950.90万元，净额354,439.66万元[62] - 发行市盈率63.45倍，发行市净率3.06倍[61] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为372,506.36万元、429,127.63万元、500,389.13万元和317,794.59万元[19] - 2019 - 2022年1 - 6月归属母公司股东的净利润分别为15,432.64万元、56,526.77万元、27,974.46万元和25,382.50万元[19] - 2022年1 - 9月公司营业收入417,415.14万元，较上年同期增长11.83%[37] - 2022年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润20,192.08万元，较上年同期下降9.96%[38] - 2022年公司预计营业收入530,000 - 550,000万元，同比增长5.92% - 9.91%[42] - 2022年公司预计归属于母公司所有者的净利润30,000 - 31,000万元，同比增长7.24% - 10.82%[42] 客户与市场 - 2021年公司对Lowe's销售收入同比下降43.04%，Lowe's销售收入占比由2020年51.13%降至2021年24.93%[11] - 2022年上半年公司对Lowe's销售收入及占比进一步下降至约9%[12] - 报告期内公司主营业务收入中境外收入占比分别为98.55%、99.06%、98.61%和99.12%[18] - 北美地区户外动力设备领域新能源园林机械市场份额从2010年的13%增长至2021年的36%[26] 财务指标 - 2019 - 2022年1 - 6月公司综合毛利率分别为34.49%、35.10%、27.50%和25.69%，2021年以来降幅较大[22] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为88,927.55万元、135,894.00万元、219,656.29万元和254,963.87万元，占流动资产比例分别为41.44%、44.27%、51.95%和51.07%[23][24] - 报告期各期末公司应收账款及应收款项融资账面价值合计分别为83,505.59万元、82,716.81万元、105,925.45万元和142,550.79万元，应收账款周转率分别为4.77、4.96、5.11和4.93[25] 研发与技术 - 截至报告期末，研发及技术人员超1,000人，拥有国内外专利1,463项，发明专利125项[67] - 公司开发了40V、60V和80V等多个电池包动力平台，60V电压平台已推出超40款产品[75] 募集资金项目 - 年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目投资总额116900万元[81] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目投资总额34000万元[81] - 新能源智能园林机械研发中心建设项目投资总额44700万元[81] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额150000万元[81] 股权与收购 - 公司实际控制人陈寅合计控制公司75.10%股权，新股发行后仍不低于56.325%[119] - 2020年8月31日发行人收购HKSR 100%股权，转让价格为1美元[168] - 2020年8月31日发行人收购AEGIS 100%股权，转让价格为6,489,385.19美元[170]

格力博（江苏）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2348 号）。 本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"格力博"， 股票代码为"301260"。 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为30.85元/股， 发行数量为12,154.0000万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价 格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高 报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保 险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金 运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数（以 ...

业绩数据 - 2021年归属母公司股东的净利润相比2020年下降50.51%，2022年1 - 9月相比2021年1 - 9月下降9.96%[14] - 2022年1 - 6月，自有品牌产品销售收入占比达65.53%[20][63] 市场与行业数据 - 截至2023年1月12日，专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为33.19倍[16][60] - 截至2023年1月12日，可比上市公司2021年平均扣非后静态市盈率为39.49倍[17][61] - 本次发行价30.85元/股对应2021年扣非后归母净利润摊薄市盈率为63.45倍，高于行业均值91.17%，高于同行业可比公司均值60.67%[2] - 北美地区户外动力设备领域，新能源园林机械市场份额从2010年的13%增长至2021年的36%[19][63] 公司运营数据 - 公司当前主推的60V电压平台已推出超过40款产品[22][66] - 截至报告期末，公司全球研发及技术人员超过1000人，拥有国内外专利1463项，其中发明专利125项[23][67] - 公司拥有新能源电池包等80%以上核心零部件的自主设计与制造能力[24][67] - 公司在中国和越南工厂布局近300台机器人和机械手，产生1个省级智能制造示范工厂和3个省级示范智能车间[25][68][69] - 公司90%按单生产，具备为大客户提供定制化产品的能力[25][69] - 公司在多地建立超300人的本土化运营团队[26][70] 发行相关数据 - 本次发行新股12,154.0000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为48,616.1968万股[32][72] - 战略配售回拨后网下初始发行数量为9,844.7500万股，占本次发行数量的81.00%；网上初始发行数量为2,309.2500万股，占本次发行数量的19.00%[33][73] - 本次发行价格为30.85元/股[16][19][33][34][35][54][55][62][74][88] - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为345,600.00万元，本次发行价格30.85元/股对应融资规模为374,950.90万元[27] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为209家，管理的配售对象个数为5,022个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的65.59%[27] - 有效拟申购数量总和为11,621,860.00万股，占剔除无效报价后申购总量的60.94%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,180.51倍[27] 发行时间安排 - 2023年1月10日（T - 6日）投资者可在中国证监会指定网站阅读《招股意向书》全文[43] - 2023年1月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[6][7][37][46][87][88][99] - 2023年1月18日（T日）按每500股配一个申购号配号，1月19日（T + 1日）公布配号结果[113] - 发行人和主承销商于2023年1月19日（T + 1日）公布网上发行中签率[113] - 2023年1月19日（T + 1日）摇号抽签，1月20日（T + 2日）公布中签结果[113] - 网下投资者于2023年1月20日（T + 2日）16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[11][91][92] - 网上投资者中签后确保2023年1月20日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[12][41][115] - 2023年1月30日（T + 3日），中国结算深圳分公司向多缴款的配售对象退还应退认购款[97] - 2023年1月31日（T + 4日），中信建投证券将余股包销资金与发行募集资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人进行股份登记[121] 发行规则 - 初步询价剔除拟申购价格高于36.57元/股（不含）及拟申购价格为36.57元/股且申购数量小于2820万股（不含）的配售对象，共剔除168个，拟申购总量193310.00万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0136%[5][50][51] - 发行价格不超过“四个值”孰低值30.8568元/股，保荐机构相关子公司无需参与战略配售[7] - 本次发行不向战略投资者定向配售，初始与最终战略配售股数差额607.7000万股回拨至网下发行[8] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[8][78] - 发行人和主承销商于2023年1月18日（T日）根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[11][42] - 网上投资者有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[76][77] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行并披露原因和后续安排[12][118] - 本次网下和网上发行不收取部分费用，如网下不收取佣金、过户费和印花税，网上不收取佣金和印花税[122]

发行信息 - 本次发行股票数量为12,154万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为48,616.1968万股[8][62][87] - 发行前每股净资产3.72元/股，发行前每股收益0.65元/股[62][87] - 刊登初询公告日期为2023年1月10日，初步询价日期为2023年1月12日[64][98] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为372,506.36万元、429,127.63万元、500,389.13万元和317,794.59万元[18][69][115] - 2019 - 2022年1 - 6月归属母公司股东的净利润分别为15,432.64万元、56,526.77万元、27,974.46万元和25,382.50万元[18][70][115] - 2019 - 2022年1 - 6月综合毛利率分别为34.49%、35.10%、27.50%和25.69%[21][127] - 2022年1 - 9月，公司营业收入为417,415.14万元，较上年同期增长11.83%[38] - 2022年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润20,192.08万元，较上年同期下降9.96%[39] 客户与市场 - 2021年公司对Lowe's销售收入同比下降43.04%，占比由2020年51.13%降至2021年24.93%，2022年上半年进一步下降至约9%[10][11][106][107] - 报告期各期公司前五大客户的销售占比分别为74.04%、77.51%、63.16%和50.80%[13][108] - 境外销售收入占比超98%，销售收入主要以美元结算[20][126] - 北美地区户外动力设备领域新能源园林机械市场份额从2010年的13%增长至2021年的36%[25][116] 研发与生产 - 截至报告期末研发及技术人员超1000人，拥有国内外专利1463项，其中发明专利125项[69] - 公司拥有80%以上核心零部件自主设计与制造能力[69] - 公司在中国和越南工厂布局近300台机器人和机械手，有上百条自动化生产线[76] - 公司主推的60V电压平台已推出超40款产品[77] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目总额为34.56亿元，包括年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设等四个项目[83][84][142] 资产重组 - 2020年8月31日公司收购HKSR、AEGIS、格腾汽车、维卡塑业100%股权，转让价格分别为1美元、6489385.19美元、2200020.12美元、310593.69美元[172][174][175][177] - 2020年9月1日，公司以20万元收购煦升园林100%股权[179]