会议信息 - 公司2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议2024年5月17日在山东烟台龙口公司二楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年5月17日[5] 参会情况 - 本次会议召集人为公司董事会，符合资格要求[6] - 现场和网络投票股东（股东代理人）5人，代表股份58,129,200股，占比72.6615%[6] 议案表决 - 多项议案总表决同意58,129,200股，占比100%[9][10][12][13][14][16] - 中小股东同意2,629,200股，占比100%[9][10][12][13][15] - 第一项至第九项议案经有效表决权过半数通过[20]

股价情况 - 公司股票2024年4月30日至5月7日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东交易 - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动大的交易风险[7]

财务指标 - 2024年第一季度营业收入为12,938.50万元，同比增长26.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,402.28万元，同比增长46.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,321.35万元，同比增长71.98%[5] - 基本每股收益为0.1753元，同比增长46.94%[5] - 总资产为82,906.43万元，较上年度末增长2.29%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70,258.96万元，较上年度末增长2.13%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为12,938.50万元，同比增长26.8%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,402.28万元，同比增长47.1%[13] - 公司2024年第一季度研发费用为566.98万元，占营业收入的4.4%[13] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为299.60万元，同比下降84.55%[7] - 收到的税费返还为363.51万元，同比增长30.66%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,072.16万元，同比增长44.82%[7] - 支付的各项税费为119.59万元，同比下降48.05%[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为299.60万元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-56.95万元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为38,412.62万元[16] 资产负债 - 公司2024年第一季度货币资金为384,626,213.91元[11] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为31,201,170.73元[11] - 公司2024年第一季度应收账款为95,507,135.61元[11] - 公司2024年第一季度存货为111,895,059.82元[11] - 公司2024年第一季度固定资产为96,087,846.76元[11] - 公司2024年第一季度应付账款为49,773,530.35元[12] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为13,617,674.20元[12] - 公司2024年第一季度应交税费为6,313,668.93元[12] - 公司2024年第一季度资本公积为433,955,342.07元[12] - 公司2024年第一季度未分配利润为164,616,308.47元[12] - 公司2024年第一季度资产总额为82,906.43万元，所有者权益合计为70,258.96万元[13] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为126.80万元，同比增长162.2%[13] - 公司2024年第一季度管理费用为273.33万元，同比增长50.5%[13] - 公司2024年第一季度财务费用为-237.61万元[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入428,388,426.10元，较2022年度下降20.96%[27] - 2023年度净利润33,829,831.37元，较2022年度下降47.27%[27] - 2023年末资产总计810,539,193.07元，较2022年末增长3.38%[22][25] - 2023年末负债合计122,614,406.68元，较2022年末增长5.84%[23] - 2023年末股东权益合计687,924,786.39元，较2022年末增长2.96%[23] - 2023年度利息收入7,497,260.44元，较2022年度增长190.14%[27] - 2023年度基本每股收益0.42元，较2022年度下降56.25%[27] 资产与负债 - 2023年末货币资金382,022,277.24元，较2022年末增长14.78%[22] - 2023年末存货102,511,467.92元，较2022年末下降24.02%[22] - 2023年末应付票据1,000,000.00元，较2022年末下降90%[23] - 2023年末应收账款账面余额为80,321,294.34元，期末坏账准备4,098,738.31元，计提比例5.10%[189] - 应收票据期末账面余额76,054,273.64元，坏账准备3,802,713.68元，计提比例5%[185][186] - 应收款项融资期末余额17,815,748.39元，均为银行承兑汇票，未计提信用减值准备[193] - 预付款项期末余额3,377,432.75元，均为1年以内（含1年）[196] - 其他应收款期末余额3,456,652.01元，期末账面余额3,638,581.06元，本期计提坏账准备76,991.57[198][199] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为239,971,315.40元，2022年为337,554,168.89元[29] - 2023年经营活动现金流入小计为258,189,042.16元，2022年为366,620,015.71元[29] - 2023年经营活动现金流出小计为188,504,279.93元，2022年为295,563,401.17元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为69,684,762.23元，2022年为71,056,614.54元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,174,199.62元，2022年为 - 32,328,331.60元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,503,964.02元，2022年为257,763,100.00元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为53,689,321.50元，2022年为298,688,901.10元[29] 股东权益变动 - 2023年股本增加20,000,000.00元，从60,000,000.00元增至80,000,000.00元[32] - 2023年资本公积增加238,319,837.85元，期末达433,955,342.07元[32] - 2023年专项储备增加610,198.69元，本期提取4,543,197.59元，使用3,932,998.90元[32] - 2023年盈余公积增加6,415,491.77元，期末为19,057,947.13元[32] - 2023年未分配利润增加57,739,425.94元，期末为134,546,675.73元[32] - 2023年综合收益总额为64,154,917.71元[32] - 2023年所有者投入和减少资本共258,319,837.85元[32] 公司历史与股权 - 公司2007年设立，注册资本40万美元，龙口阳光化学有限公司占75%，周庆江占25%[36] - 2020年7月26日公司变更为内资企业，累计注册资本达54,054,100.00元[41][42] - 整体变更后公司总股本6000万元，龙口阳光化学有限公司占57.10%，李秀梅占25.90%等[45] - 2022年8月公司首次公开发行2000万股，每股发行价14.95元，募集资金净额2.5831983785亿元[45] 会计政策与估计 - 公司执行《企业会计准则解释16号》，会计政策变更未对财务状况及经营成果产生重大影响[175][176] - 报告期内公司无重要会计估计变更和会计差错更正情况[177][178] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[179] - 公司自2021年1月1日至2023年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率政策[180]

监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成[2] - 2023年共召开6次监事会[2] 会议审议 - 2023年各次监事会会议审议多项议案[3][4] 年度情况 - 2023年度公司无对外担保、收购出售资产情况[6][7] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，加强监督和学习[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价14.95元，募集资金总额29900万元，净额25831.98万元[1] - 2023年度募集资金总额29900万元，本年度投入0万元，累计投入3276.30万元[24] - 截至2023年12月31日，募集资金余额23231.93万元[4] 资金使用与管理 - 2022年9月审议通过用募集资金置换预先投入自筹资金29.61万元及发行费用173.62万元[11][12] - 2023年4月审议通过用闲置资金进行现金管理，截至2023年12月31日未使用闲置募集资金[13][14] - 截至2023年12月31日，不存在闲置募集资金补充流动资金及其他使用情况[15][16] 项目投入进度 - 年产8000吨有机颜料生产项目承诺投资20194.43万元，累计投入22.06万元，进度0.11%[24] - 研发中心建设项目承诺投资2390.86万元，累计投入7.55万元，进度0.32%[24] - 补充流动资金项目承诺投资3246.69万元，累计投入3246.69万元，进度100%[24] 项目期限调整 - 年产8000吨有机颜料生产项目实施期限延至2026年8月25日[25] - 研发中心建设项目实施期限延至2025年8月25日[25] 相关评价 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[20] - 和信会计师事务所认为专项报告如实反映2023年度募集资金情况[19]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李秀梅，注册地址和办公地址均为山东省烟台市龙口市诸由观镇，邮编265705[7][8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括巨潮资讯网、《证券时报》等[8] 财报发布信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日发布[1] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 以2023年12月31日总股本8000万股为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利960万元（含税）[129] - 公司可分配利润为1.5059352396亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[129] 财务数据 - 2023年营业收入428,388,426.10元，较2022年减少20.96%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,829,831.37元，较2022年减少47.27%[9] - 2023年末资产总额810,539,193.07元，较2022年末增加3.38%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产687,924,786.39元，较2022年末增加2.96%[9] - 2023年非经常性损益合计2,185,185.98元[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为102,012,228.80元、94,154,491.32元、112,162,364.60元、120,059,341.38元[9] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,540,054.26元、7,973,604.39元、6,606,937.42元、9,709,235.30元[9] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为19,397,759.48元、15,442,149.18元、16,102,841.91元、18,742,011.66元[10] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4229元/股，较2022年减少56.05%[9] - 2023年公司实现营业收入42,838.84万元，同比下降20.96%；归属于上市公司股东的净利润3,382.98万元，同比下降47.27%[37] - 化工行业收入427,473,718.82元，占比99.79%，同比下降21.12%；其他行业收入914,707.28元，占比0.21%，同比增长1,792.60%[38] - 颜料产品收入408,291,774.66元，占比95.31%，同比下降21.22%；基墨产品收入19,181,944.16元，占比4.48%，同比下降18.91%；其他产品收入914,707.28元，占比0.21%，同比增长1,792.60%[38] - 境内收入302,072,144.17元，占比70.51%，同比下降13.29%；境外收入126,316,281.93元，占比29.49%，同比下降34.76%[38] - 2023年公司化工行业营业收入42.75亿元，同比降21.12%，营业成本36.07亿元，同比降19.54%，毛利率15.61%，同比降1.66%[39] - 2023年颜料产量10625.88吨、销量11240.09吨，收入40.83亿元，因市场因素原料和售价降低[39] - 2023年精细化工销售量13323.10吨，同比降7.22%；生产量12616.95吨，同比降15.86%；库存量1920.29吨，同比降25.04%；外购量64.62吨，同比降7.83%[39] - 2023年前五名客户合计销售金额2.56亿元，占年度销售总额比例59.82%[40] - 2023年前五名供应商合计采购金额1.02亿元，占年度采购总额比例41.26%[41] - 2023年销售费用473.45万元，同比增1.15%；管理费用1243.41万元，同比降18.96%；财务费用 - 850.38万元，同比降3.64%；研发费用1903.88万元，同比降12.72%[41] - 2023年经销商收入7245.84万元，占比16.91%，同比增0.92%；贸易商收入6930.56万元，占比16.18%，同比降22.35%；终端客户收入2.87亿元，占比66.91%，同比降24.76%[39] - 2023年境内收入3.02亿元，同比降13.29%，境外收入1.26亿元，同比降34.76%[39] - 2023年颜料产品直接材料成本2.50亿元，占营业成本比重72.29%，同比降5.94%；基墨产品直接材料成本1001.98万元，占营业成本比重67.97%，同比降6.09%[40] - 2023年研发人员数量66人，较2022年的65人增长1.54%，占比17.46%，较2022年的17.20%增长0.26%[57] - 2023年研发投入金额19,038,779.50元，占营业收入比例4.44%，较2022年的4.02%有所提升[57][58] - 2023年经营活动现金流入小计258,189,042.16元，同比减少29.58%；现金流出小计188,504,279.93元，同比减少36.22%[58] - 2023年投资活动现金流出小计22,409,213.49元，同比减少56.84%；现金流量净额为 -2,174,199.62元，同比增长93.27%[58] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流量净额为 -14,503,964.02元，同比减少105.63%[58] - 2023年投资收益135,640.89元，占利润总额比例0.36%；公允价值变动损益623,723.74元，占比1.66%[59] - 2023年末货币资金382,022,277.24元，占总资产比例47.13%，较年初比重增加4.68%[59] - 2023年末存货102,511,467.92元，占总资产比例12.65%，较年初比重减少4.56%[59] - 2023年末在建工程7,297,094.39元，占总资产比例0.90%，较年初比重增加0.86%[59] 颜料行业信息 - 有机颜料可按颜色和化学结构分类，偶氮类产量占比约50%，是最主要的颜料类型[16][17][19] - 颜料类别占比：偶氮类50%、酞菁类34%、其他类16%[20] - 有机颜料应用领域占比：油墨40 - 50%、涂料25%、塑料10%、其他15 - 25%[20] - 油墨用颜料主要性能要求：良好透明度、高着色力与光泽度、色彩鲜艳[22] - 涂料用颜料主要性能要求：高遮盖力、优良耐光性与耐气候牢度[23] - 塑料用颜料主要性能要求：良好耐热稳定性，其次是耐气候牢度、耐水性[23] - 偶氮颜料是主要的油墨用颜料，部分偶氮及杂环类用于塑料、涂料[23] - 稠环酮类颜料主要用于涂料领域，酞菁颜料应用于多领域[23] - 油墨主要颜色为红、黄、蓝，涂料和塑料颜色种类繁多[23] - 有机颜料合成技术涉及基本反应及深加工、物理化学处理等[23] - 颜料表面处理核心工序是对颜料分子进行表面改性处理[23] - 我国有机颜料行业随宏观经济形势呈波动增长态势，公司受益于产业配套等因素承接产能和技术转移[24] 公司生产与产能情况 - 公司主要原材料按需采购，原材料1、2、3、4、5采购额占比分别为19.87%、9.33%、9.24%、7.07%、4.97%[26] - 能源采购价格占生产总成本未超30%[27] - 黄色、红色、橙色颜料及挤水基墨生产技术均处于成熟量产阶段[27][28][29][30] - 黄色、橙色颜料设计产能9600吨，产能利用率75.05%[31] - 红色颜料设计产能4440吨，产能利用率81.18%[31] - 挤水基墨设计产能3000吨，产能利用率66.37%[31] - 公司募投“年产8,000吨有机颜料生产项目”含黄色、红色颜料产品，进度因市场情况放缓[31] 公司研发情况 - 公司拥有60余人的研发团队，11件发明专利、14件实用新型专利，参与制定45项标准，实施24项省级技术创新项目，完成12项科技成果登记[35] - 研发项目1 - 10已完成，研发项目11 - 12处于客户试用中[41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 公司为客户定制超200个品种颜料产品，拥有11件发明专利、14件实用新型专利，实施24项省级技术创新项目，参与制定45项国家及行业标准，完成12项科技成果登记项目[78] - 研发计划包括强化核心技术研发环保型颜料新产品、深耕偶氮有机颜料领域、开发油墨以外领域颜料品种[78] 公司客户与市场情况 - 公司第一大客户为全球最大油墨生产企业DIC油墨株式会社，国内主要客户包括洋紫荆油墨、杭华股份、科德教育等[32] - 公司与主要客户均有超过10年合作历史，形成稳定可持续合作关系[33] - 公司产品经专家认定达国内领先水平，部分产品性能达国际先进水平[32] - 公司客户包括DIC株式会社、杭华股份等国内外主要油墨生产商，与客户就主要产品达成稳定供需关系[78] - 国内油墨颜料行业市场集中度较高、竞争激烈，有机颜料行业产能充足、供大于求，预计未来产能增速高于需求量增速[81] - 欧美国家将颜料生产迁移至亚洲，我国颜料厂商成本和技术面临更激烈竞争[82] 公司质量控制 - 公司建立质量管理部，配备先进检测设备，自行研发检测技术，保证产品质量[36] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额29900万元，净额25831.98万元，本期已使用3276.3万元，累计已使用3276.3万元，尚未使用23231.93万元[64][65][67] - 年产8000吨有机颜料生产项目承诺投资20194.43万元，截至期末累计投入22.06万元，投资进度0.11%，项目实施期限延长至2026年8月25日[65][68] - 研发中心建设项目承诺投资2390.86万元，截至期末累计投入7.55万元，投资进度0.32%，项目实施期限延长至2025年8月25日[65][69] - 补充流动资金项目承诺投资3246.69万元，已全部投入，投资进度100%[66] - 2022年9月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29.61万元及已预先支付发行费用的自筹资金173.62万元，共计203.23万元[70] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金23231.93万元以活期存款形式存放于专项账户[73] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[74] 公司重大事项情况 - 公司报告期未出售重大资产[75] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[76] - 公司报告期不存在需要披露的控制的结构化主体情况[77] 公司未来计划 - 生产计划是分两阶段实现生产全自动化，第一阶段已实现液体原材料投料等自动化，第二阶段拟实现固体原材料投料等自动化[79] - 销售计划采用直销与经销结合模式，加大境内外市场拓展力度，提高直销收入占比和境内外市场占有率，实施品牌战略[79] - 人力资源计划是利用博士后科研工作站，自主培养与外部引进结合组建人才团队，完善相关机制[79] 公司面临风险 - 公司面临环保风险，可能因突发事件或操作不当造成“三废”违规排放或环保事故，环保要求提高会增加成本[79] - 公司面临安全生产风险，部分原材料属危险化学品，操作不当或突发事件可能引发事故[80] - 公司面临原材料价格波动及供应短缺风险，原材料价格受多种因素影响波动大，供应不稳定[80] - 公司存在对DIC株式会社的依赖风险，DIC株式会社是全球领先精细化工生产企业[80] - 公司是DIC株式会社全球最重要的有机颜料供应商之一，对其销售收入、应收账款余额及毛利贡献率占比均较高，存在客户依赖风险[81] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[85] - 报告期内公司召开5次董事会会议，全体董事均出席[86] - 报告期内公司召开6次监事会会议，全体监事均出席[86] - 报告期内审计委员会召开6次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会未召开会议[87][88][89] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.24%，于2024年5月15日召开[94] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.

龙口联合化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000143 号 | 目 | 求 | 页 | 刷 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、募集资金存放与使用情况专项报告 | | 3-6 | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 龙口联合化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 4 ►北 স্য. & TH A 4 1 / 龙口联合化学股份有限公司 报告正文 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000143 号 龙口联合化学股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的龙口联合化学股份有限公司（以下简称联合化学公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")。 一、联合化学公司董事会的责任 联合化学公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》 （证监会公告[2022]15 号）及《深圳证券 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 | | 注意要点，并解读了股份减持、股份锁 | | --- | --- | | | 定期等方面的规则。 | | | 根据《证券期货经营机构及其工作人员 | | | 廉洁从业规定》的规定，中德证券对公 | | | 司董事、监事、高级管理人员进行廉洁 | | | 从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从 | | | 业监管规定的学习和理解。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：联合化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 | 联系电话：010-59026928 | | 保荐代表人姓名：张少伟 | 联系电话：010-59026829 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 ...

龙口联合化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事沈永嘉、姜欣的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事沈永嘉、姜欣的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 龙口联合化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...