公司基本信息 - 证券代码 301201，证券简称诚达药业 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为上海冰河资产管理有限公司，时间为 2022 年 8 月 26 日 16：15 - 17：00，地点为公司会议室（腾讯视频会议） [2] 财务相关 - 2022 年半年度报告中非经常性损益中 1417.9 万元投资收益主要为募集资金及公司自有资金购买理财产品收益 [2] 业务竞争与优势 - 医药中间体 CDMO 服务国内竞争对手有药明康德、凯莱英等，公司建立了完善研发技术、生产能力系统，实现 CDMO 项目高效交付，有符合要求的质量管理体系和 EHS 管理体系，通过“两化融合”认证 [3] 核心技术 - 公司丰富化学合成技术工艺积累多项核心技术，均已成功运用于商业化产品生产，未来将利用现有技术承接 CDMO 项目，加大研发投入争取在其他核心技术领域突破，拓展产品管线，提升生产附加值 [3] 项目进展 - 截至 2022 年 6 月底，医药中间体项目投资进度为 52.11%，原料药项目投资进度为 22.31% [4] 海外市场 - 海外销售产品包括医药中间体、左旋肉碱系列产品，主要销往北美、欧洲、印度等地区，公司认为海外市场前景较好 [4] 战略目标 - 短期提高医药中间体、原料药 CDMO 生产能力，扩大研发定制服务范围和水平，加快医药中间体项目实施，丰富研发种类，扩大研发团队，实施原料药项目国内外市场注册申报，储备高端仿制药产品，拓展国外新市场 [4] - 长期深耕医药中间体、原料药 CDMO 市场，提升一体化研发定制服务能力，拓展服务领域，为国内制药企业提供 CDMO 服务，开展制药工艺升级和产业化研究，构建平台型创新药 CDMO 企业，积极布局仿制药业务领域，提升仿制药运营管理能力，争取获批上市 [5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8841.86万元，同比下降6.64%[5] - 年初至报告期末营业收入3.06亿元，同比增长5.45%[5] - 第三季度归母净利润2695.62万元，同比增长37.74%[5] - 年初至报告期末归母净利润9204.71万元，同比增长30.55%[5] - 营业收入3.06亿元，较上年同期2.90亿元增长5.5%[20] - 净利润为9199万元，同比增长30.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9204.7万元，同比增长30.5%[21] - 营业收入为3.05亿元，同比增长8.5%[22] - 公允价值变动收益1826万元，对利润贡献显著[20] 成本和费用变化 - 研发费用1463万元，较上年同期1172万元增长24.8%[20] - 财务费用为-571万元，主要因利息收入102万元超过利息支出20万元[20] - 购买商品接受劳务支付现金1.98亿元，同比增长84.7%[22] - 支付给职工现金5578.2万元，同比增长30.5%[22] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1295.56万元，同比大幅下降85.17%[5][9] - 投资活动现金流量净流出11.02亿元，同比扩大847.75%，主要系募投项目建设[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1295.6万元，同比下降85.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.02亿元，主要由于投资支付10.9亿元[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.12亿元，主要来自吸收投资16.4亿元[23] 资产和负债变动 - 总资产22.89亿元，较上年末增长235.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益21.99亿元，较上年末增长315.65%[5] - 交易性金融资产10.08亿元，主要系购买现金管理产品所致[8] - 货币资金4.42亿元，较年初增长2289.58%，主要系IPO募集资金到位[8] - 公司货币资金从年初1849万元大幅增至报告期末4.42亿元，增幅达2289%[17] - 交易性金融资产达10.08亿元，占流动资产总额的57.5%[17] - 总资产从年初6.83亿元增至22.89亿元，增幅235%[17] - 资本公积从年初1.53亿元增至17.50亿元，增幅1047%[18] - 在建工程从年初7070万元增至1.46亿元，增幅107%[17] - 期末现金及现金等价物余额为4.42亿元，较期初增长2189%[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,385户[11] - 第一大股东葛建利持股比例为27.17%，持股数量为26,269,600股[11] - 第二大股东深圳市晟泰投资管理有限公司持股比例为16.03%，持股数量为15,500,000股[11] - 第三大股东黄洪林持股比例为12.62%，持股数量为12,205,000股[11] - 期末限售股份总数73,318,970股，较期初减少1,087,981股[14] - 光大证券资管战略配售资管计划期末限售股796,865股，较期初增加159,400股[14] - 首发网下配售限售股东本期全部解除限售1,247,381股[14] - 葛建利持有26,269,600股限售股，预计解除限售日期为2025年7月20日[13] - 深圳市晟泰投资持有15,500,000股限售股，预计解除限售日期为2023年1月20日[13] - 黄洪林持有12,205,000股限售股，预计解除限售日期为2025年7月20日[13] 其他重要事项 - 公司与自然人共同出资2000万元设立控股子公司，其中公司出资1600万元占比80%[15] - 资产处置损失53.8万元[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.17亿元，同比增长11.31%[25] - 公司实现营业收入21722.89万元，同比增长11.31%[37] - 营业收入同比增长11.31%至2.172亿元，主要因自主销售产品增加[51] - 营业总收入同比增长11.3%至2.17亿元（2021年半年度：1.95亿元）[168] - 归属于上市公司股东的净利润为6509.10万元，同比增长27.79%[25] - 净利润同比增长27.9%至6506万元（2021年半年度：5087万元）[169] - 归属于母公司净利润同比增长27.8%至6509万元（2021年半年度：5093万元）[170] - 公司实现扣除非经常性损益后的净利润4772.45万元，同比增长0.07%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4772.45万元，同比增长0.07%[25] - 公司2022年半年度报告期内营业收入为人民币2.03亿元[17] - 公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币4,200万元[17] - 公司2022年半年度基本每股收益为人民币0.35元[17] - 基本每股收益持平为0.7024元（2021年半年度：0.7023元）[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.3%至1.07亿元（2021年半年度：0.99亿元）[168] - 销售费用同比大幅增长62.88%至270万元，主因市场投入及出口报关费用增加[51] - 公司2022年半年度销售费用为人民币800万元，占营业收入比例为3.94%[17] - 管理费用同比增长46.31%至4125万元，系环保费用及人员薪酬增加所致[51] - 公司2022年半年度管理费用为人民币1,200万元，占营业收入比例为5.91%[17] - 管理费用同比增长46.3%至4125万元（2021年半年度：2819万元）[169] - 财务费用由正转负至-375万元，降幅515.65%，主因借款减少及汇兑损失下降[51] - 财务费用由正转负为-374.66万元（2021年半年度：+90.14万元）[169] - 研发投入同比增长24.61%至955万元，系研发项目推进所致[51] - 研发费用同比增长24.6%至955万元（2021年半年度：766万元）[169] - 公司2022年半年度研发投入为人民币1,800万元，占营业收入比例为8.87%[17] - 公司2022年半年度毛利率为45.2%[17] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3554.30万元，同比下降52.60%[25] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为人民币3,500万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.6%，从2021年上半年的7498.7万人民币降至2022年上半年的3554.3万人民币[175] - 经营活动现金流净额同比下降52.60%至3554万元，受人员增加及上市费用影响[51] - 投资活动产生的现金流量净额大幅流出，2022年上半年为-10.64亿人民币，而2021年上半年为-5844.2万人民币[175][177] - 投资活动现金流净流出扩大至10.64亿元，增幅-1720.58%，系募投项目建设及理财增加[51] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，2022年上半年为15.127亿人民币，而2021年上半年为-34.6万人民币[175][177] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.1%，从2021年上半年的2.011亿人民币增至2022年上半年的2.175亿人民币[175][178] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长22.5%，从2021年上半年的2660.5万人民币增至2022年上半年的3258.6万人民币[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长80.5%，从2021年上半年的7023.5万人民币增至2022年上半年的1.267亿人民币[175] - 投资支付的现金为10.70亿人民币，是2022年上半年投资活动现金流出的主要部分[175][177] - 吸收投资收到的现金为16.402亿人民币，是2022年上半年筹资活动现金流入的主要来源[177][179] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为66.2万人民币，2021年上半年为-42.2万人民币[177][179] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加，从2021年上半年的6279.5万人民币增至2022年上半年的5.034亿人民币[177] 资产和负债变化 - 总资产为22.56亿元，较上年度末增长230.24%[25] - 公司总资产从2022年初的6.83亿元大幅增长至22.56亿元，增幅达230%[161][162][163] - 货币资金从1849万元激增至5.04亿元，增长2625%[161] - 货币资金占比提升19.62个百分点至22.33%，总金额达5.039亿元[58] - 交易性金融资产新增9.99亿元[161] - 交易性金融资产新增9.99亿元（占比44.28%），主因募集资金购买理财[58] - 在建工程从7069万元增至1.29亿元，增长82%[162] - 流动资产从2.26亿元增至17.40亿元，增长670%[161] - 短期借款从5406万元降至0元，减少100%[162][163] - 应付职工薪酬从276万元降至75万元，减少73%[162] - 归属于上市公司股东的净资产为21.73亿元，较上年度末增长310.53%[25] - 母公司所有者权益从5.29亿元增至21.73亿元，增长311%[163] - 未分配利润从2.68亿元增至2.89亿元，增长8%[163] - 资本公积从1.53亿元增至17.50亿元，增长1047%[163] - 公司2022年半年度末总资产为人民币15.6亿元[17] - 公司2022年半年度末归属于上市公司股东的净资产为人民币12.8亿元[17] 业务线表现 - 左旋肉碱系列产品产量同比增长4.77%[38] - 左旋肉碱系列产品销售额同比增长63.25%[38] - 自主销售产品收入同比增57.46%至1.681亿元，毛利率提升1.17个百分点至53.42%[54] - 公司CDMO业务覆盖布瓦西坦、维格列汀、艾拉戈克钠等仿制药中间体及原料药[34] - 公司CDMO业务中达格列净降血糖药在中国市场已申报生产并处于CDE审评阶段[43] - 公司完成NP2105项目小试研究和中试工艺放大，针对复发或难治性边缘区淋巴瘤新药中间体工艺开发[40] - 公司完成NP2109项目小试研究，开发治疗胃酸管反流药物中间体，质量要求高于市场同类产品[40] - 公司完成NP2113项目小试研究，开发用于II型糖尿病药物中间体，解决"三废"与环保问题[40] - 公司进行NP2115项目小试研究，开发治疗糖尿病周围神经病变感觉异常药物中间体[40] - 公司完成NP2119项目小试研究和中试工艺放大，开发维生素类高级中间体，基于市场控制成本[40] - 公司完成NP2120项目小试研究和中试工艺放大，开发抗肿瘤药物中间体[40] - 公司完成NP2121项目小试研究和中试工艺放大，开发肿瘤免疫抑制剂药物中间体，基于市场控制成本[40] - 公司完成NP2122项目小试研究和中试工艺放大，开发兽药中间体[40] - 公司进行NP2123项目小试研究，开发治疗成人急性偏头痛药物中间体，控制成本并解决"三废"问题[40][41] - 公司进行NP2202项目小试研究，开发用于EGFR20外显子插入突变的复发性或晚期非小细胞肺癌药物中间体[41] - 黄河路厂区完成车间设备自动化改造提升产品交付能力[37] 研发与创新 - 公司报告期内提交国内发明专利申请3项实用新型专利申请2项获得国内发明专利授权4项[42] - 公司提交PCT专利申请2项澳大利亚专利申请2项[42] - 公司提交三项省级新产品试制计划立项申报通过三项省级新产品试制计划立项[42] - 公司完成三项省级工业新产品新技术鉴定验收[42] - 公司截至报告期末拥有有效专利36项其中发明专利13项实用新型专利23项[42] - 左卡尼汀原料药在中国、欧盟及日本市场完成注册[38] - 公司通过美国FDA三次现场检查[37] - 左卡尼汀注射液于2021年12月3日获批成为国内首个通过一致性评价产品[37] - 公司左卡尼汀产品在意大利和日本市场已获批上市[43] 市场与地区表现 - 左旋肉碱产品出口全球30多个国家和地区[36] - 公司左卡尼汀产品在意大利和日本市场已获批上市[43] - 公司是全球左旋肉碱系列产品主要供应商之一产品出口全球30多个国家[195] 管理层讨论和指引 - 公司面临国内及全球CDMO企业竞争，需持续升级核心技术以应对客户对产品质量、成本及研发速度要求提升[81] - 公司存在人才流失风险，因CDMO行业人才竞争日趋激烈，可能影响技术水平和研发能力[81] - 公司业绩受医药中间体产品、研发进展、客户关系及左旋肉碱市场供需等多因素叠加影响[82] - 新冠肺炎疫情持续及国际贸易海运能力紧缺可能影响公司境外销售及经营业绩[82] - 公司生产所用部分原材料为易燃、易爆、有毒化学品，存在设备故障或操作不当导致安全事故的风险[82] - 公司可能因环保设施故障或政策标准提升面临环保违规风险及处罚[82] - 公司财务状况稳健，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项[101] - 公司评估报告期末起12个月内持续经营能力良好无重大风险因素[198] 募集资金使用 - 公司使用暂时闲置募集资金进行投资，初始投资总额为10.7亿元，期末金额为9.99亿元，公允价值变动收益为897.76万元[64][65] - 公司募集资金总额为16.21亿元，报告期内投入募集资金总额为2.52亿元，已累计投入募集资金总额为2.52亿元[67] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金共计1.01亿元[68] - 医药中间体项目承诺投资总额为1.55亿元，报告期内投入8,054万元，累计投入进度为52.11%[70] - 原料药项目承诺投资总额为1.79亿元，报告期内投入3,986.57万元，累计投入进度为22.31%[70] - 研发中心扩建项目承诺投资总额为7,000万元，报告期内投入2,177.12万元，累计投入进度为31.10%[70] - 补充流动资金项目承诺投资总额为1.1亿元，报告期内已全部投入，累计投入进度为100%[70] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为16.21亿元，扣除发行费用1.36亿元[67] - 报告期内公司未发生募集资金用途变更，变更金额为0元，变更比例为0.00%[67] - 截至2022年6月30日，公司实际投入项目的募集资金总额为2.52亿元[68] - 承诺投资项目总额为人民币51,328.04万元，已投入人民币25,217.69万元[71] - 超募资金总额为人民币110,816.71万元，其中20,000万元拟用于扩建年产医药中间体155吨及食品添加剂和饲料添加剂2481吨技改项目[71] - 超募资金中90,816.71万元尚未明确投向[71] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,622.32万元[72] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,452.30万元[72] - 截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币137,576.45万元[72] 委托理财 - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为人民币16,374.51万元，未到期余额为人民币4,374.51万元[75] - 报告期内公司使用自有资金购买券商理财产品发生额为人民币2,000万元，未到期余额为人民币2,000万元[75] - 报告期内公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为人民币137,576.45万元，未到期余额为人民币137,576.45万元[75] - 委托理财合计发生额为人民币155,950.96万元，未到期余额为人民币143,950.96万元[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为768.63万元[29] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为1417.93万元[29] - 其他收益同比增长63.0%至777万元（2021年半年度：477万元）[169] - 公允价值变动收益为897.76万元（2021年半年度：未披露）[169] 公司治理与股权结构 - 公司股份总数由7252.2105万股变更为9669.6140万股[24] - 公司注册资本由7252.2105万元变更为9669.6140万元[24] - 公司总股本由首次公开发行前的72,522,105股增加至96,696,140股，增幅33.33%[135] - 首次公开发行人民币普通股(A股)24,174,035股[135] - 有限售条件股份数量从72,522,105股减少至74,406,951股，占比从100%降至76.95%[134] - 无限售条件股份新增22,289,189股，占比23.05%[134] - 限售股转融通出借导致股份变动270,500股[136] - 国有法人持股增加5,615股，占比0.01%[134] - 其他内资持股增加1,870,627股，占比74.87%[134] - 外资持股增加8,604股，占比2.08%[134] - 境内自然人持股增加4,194股，占比39.79%[134] - 葛建利持有首发前限售股26,269,600股，限售至2025年7月20日[141] - 公司首次公开发行股票24,174,035股，发行价格为每股72.69元[143][144] - 报告期末普通股股东总数23,736名[146] - 第一大股东葛建利持股26,269,600股，占比27.17%[146] - 第二大股东深圳前海晟泰投资企业持股15,500,000股，占比16.03%[146] - 第三大股东黄洪林持股12,205,000股，占比12.62%[146] - 嘉善县汇达投资合伙企业持股3,800,000股，占比3.93%[146] - 公司总限售股数量为74,406,951股[142] - 员工战略配售计划实际限售股份为907,965股[142] - 首发网下配售限售股份为1,247,381股[142] - 股票于2022年1月20日在深圳证券交易所创业板上市[143][144] - 嘉兴麦尔特股权投资合伙企业持有公司2.83%股份，持股数量为2,736,842股[147] - 杭州诚合善达投资合伙企业持有公司2.25%股份，持股数量为2,180,000股[147] - 海南富久荣投资合伙企业持有公司2.18%股份，持股数量为2,105,263股[147] - 嘉善汇诚股权投资合伙企业持有公司2.15%股份，持股数量为2,080,400股[147] - WANG ZHE持有公司2.07%股份，持股数量为2,000,000股[147] - 深圳市九恒投资顾问有限公司持有公司2.07%股份，持股数量为2,000,000股[147] - 无限售股东罗勇持有人民币普通股275,803股[148] - 无限售股东孙林茂持有人民币普通股182,724股[148] - 无限售股东彭伟合计持有144,700股，其中通过信用账户持有144,700股[148] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[150][151] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.81%[87] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.81%[87] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[89] - 报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施实施[90] - 公司因在投资者互动平台回复不完整被浙江证监局采取出具警示函的监督管理措施[113] - 公司半年度报告未经审计[110] 环境、社会及管治（ESG） - 公司废水排放量95,746.98吨，COD排放总量13.198吨，氨氮排放总量1.320吨，总氮排放总量3.959吨[93] - 公司废气VOCs排放总量4.020吨，其中RTO处理设施VOCs去除效率达98%[93][94] - 公司废水处理设施COD去除效率为91.69%，耗电量803,778 KWh，药剂使用量580.34吨[94] - 公司一般固废产生量771.98吨，危险废物产生量1,979

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.086亿元人民币，同比增长23.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2623万元人民币，同比增长25.28%[3] - 营业总收入同比增长23.6%至1.086亿元（上期：8792万元）[24] - 净利润同比增长25.4%至2621.3万元（上期：2089.9万元）[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为165.8万元人民币，同比增长119.58%，主要因市场营销投入及运保费增加[9] - 管理费用为2026.33万元人民币，同比增长54.93%，主要因支付上市费用及业务增长[9] - 财务费用为-28.19万元人民币，同比下降239.92%，主要因贷款利息减少及存款利息增加[9] - 营业成本同比增长18.4%至5256.7万元（上期：4439.5万元）[24] - 研发费用同比增长12.7%至497.96万元（上期：441.74万元）[24] - 销售费用同比增长119.6%至165.8万元（上期：75.51万元）[24] - 管理费用同比增长54.9%至2026.33万元（上期：1307.94万元）[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为874.91万元人民币，同比下降32.09%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长34.19%至1.02亿元[10] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增776.52%至991.81万元[10] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长95.91%至6604.02万元[10] - 支付给职工的现金同比增长48.73%至1725.61万元[10] - 支付的各项税费同比下降65.25%至360.16万元[10] - 经营活动现金流量净额同比下降32.1%至874.91万元（上期：1288.33万元）[28] - 投资活动现金流出大幅增至8.9456亿元（上期：2159.5万元）[29] - 筹资活动现金流入净额15.75亿元（上期：-757.16万元）[29] - 期末现金及现金等价物余额增至7.4116亿元（期初：1849.29万元）[30] 资产和权益变动 - 总资产为22.607亿元人民币，较上年度末增长230.89%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.771亿元人民币，较上年度末增长311.36%[3] - 货币资金为7.416亿元人民币，较期初增长3910.47%，主要因首次公开发行股票募集资金[7] - 交易性金融资产为8亿元人民币，较期初增长100%，主要因购买理财产品[7] - 期末货币资金为741,652,374.11元，较年初18,492,915.53元大幅增加[20] - 交易性金融资产为800,000,000.00元，年初无此项资产[20] - 应收账款为96,229,798.35元，较年初89,179,517.74元增加7.9%[21] - 存货为123,407,364.02元，较年初104,183,626.72元增加18.5%[21] - 流动资产合计为1,769,711,682.43元，较年初225,933,322.24元大幅增加[21] - 资产总计为2,260,708,946.13元，较年初683,227,154.78元大幅增加[21] - 资本公积为1,750,029,077.68元，较年初152,569,334.07元大幅增加[23] - 未分配利润为294,121,004.74元，较年初267,891,149.88元增加9.8%[23] 股权和股东信息 - 普通股股东总数28,473户[13] - 控股股东葛建利持股比例27.17%[13] - 前十大股东持股全部为限售股[13] 首次公开发行(IPO)相关 - 公司首次公开发行A股股票24,174,035股并于2022年1月20日在深圳证券交易所创业板上市[18] - 公司股份总数由72,522,105股变更为96,696,140股，注册资本由72,522,105元变更为96,696,140元[18] - 吸收投资收到的现金新增16.4亿元来自IPO募集资金[10] - 投资支付的现金新增8.5亿元用于理财[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入为4.157亿元，同比增长11.44%[18] - 公司营业收入41572.58万元，同比增长11.44%[38] - 公司2021年营业收入为4.157亿元，同比增长11.44%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为1.004亿元，同比下降17.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.004亿元，同比下降17.11%，主要因2020年包含厂区处置收益4185.89万元[47] - 扣除非经常性损益的净利润为9537万元，同比增长12.76%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润9537.04万元，同比增长12.76%[38] - 扣除非经常性损益后的净利润为9537.04万元，同比增长12.76%[47] - 加权平均净资产收益率为20.64%，同比下降13.69个百分点[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 费用总额为9338.02万元，同比增长6.30%，其中销售费用同比增长63.93%[47] - 销售费用同比增长63.93%至4,510,452.10元[62] - 管理费用为6891.18万元，同比增长13.57%，管理人员薪酬同比增长33.21%至499.66万元[47] - 财务费用同比下降49.69%至2,734,024.48元[63] - 食品制造业营业成本同比增长52.98%至124,668,383.90元[57] - 食品制造业直接材料成本同比增长69.90%至87,155,347.82元[57][58] - 自主销售类产品营业成本同比增长53.40%至127,685,912.29元[58] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为8314万元，同比下降35.54%[18] - 经营活动现金流量净额8314.05万元同比下降35.54%[68] - 投资活动现金流量净额-1.39亿元同比扩大1261.97%[68] - 资产总额为6.832亿元，同比增长27.90%[18] - 货币资金1849.29万元占总资产比例下降6.09个百分点[71] - 存货1.04亿元同比增长79.7%[71] - 固定资产3.32亿元同比增长39.6%[71] - 短期借款5405.71万元同比增长440%[71] - 受限资产总额8480.63万元含抵押固定资产6933.02万元[72] 各条业务线表现：产品与产能 - 公司主要产品包括左旋肉碱系列产品及药用级左旋肉碱（左卡尼汀）[10] - 左旋肉碱系列产品产量同比增长60.44%[38] - 左旋肉碱系列产品销售额同比增长56.18%[38] - 生产产量达4555.53吨，生产产值4.707亿元[48] - 食品制造业收入2.488亿元，同比增长53.35%，占营收比重59.85%[51][54] - 食品制造业销售量同比增长45.18%至1,444.8吨[55] - 食品制造业生产量同比增长59.74%至4,176.05吨[55] - 食品制造业库存量同比增长113.61%至395.39吨[55] - 医药制造业销售量同比下降46.18%至156.07吨[55] - 第四季度营业收入达1.259亿元，为全年最高季度[21] 各条业务线表现：CDMO与研发项目 - 公司CDMO业务通过自动化改造提升产品交付能力[38] - NP1501抗凝药物项目已完成小试研究并推进中试工艺放大，重点解决三废环保问题并控制成本以保持成本优势[64] - NP1906治疗子宫内膜异位症疼痛原料药完成小试研究并开展中试放大，进行自主知识产权工艺路线探索[64] - NP2103治疗子宫肌瘤原料药处于小试研究阶段，质量指标参照ICH要求并探索自主知识产权工艺[64] - NP2021自身免疫性疾病药物进行小试研究，拟布局自身免疫治疗领域以完善产业链[64] - NP1818类风湿关节炎药物中间体完成小试及中试，重点优化工艺并解决三废环保问题[64] - NP2105/2104/2107/2111针对淋巴瘤的新药中间体均完成小试研究，部分推进中试放大，布局肿瘤领域研发[65] - NP2023/2113/2115糖尿病领域药物中间体均处于小试研究阶段，重点解决三废问题并完成工艺安全评估[65] - NP2108肺动脉高压药物中间体完成小试研究，通过降低危险反应等级和控制成本保持优势[65] - NP2109胃酸反流药物中间体进行小试研究，质量要求高于市场同类产品并控制成本[65] - NP2118痛性脂肪综合征药物中间体完成小试和中试，同步控制成本并解决三废环保问题[65] 各地区表现：销售与市场 - 公司产品销往中国、巴西、俄罗斯、印度、土耳其和墨西哥等新兴市场[10] - 国外收入2.208亿元，同比增长72.42%，占营收比重53.10%[52][54] - 终端客户销售模式收入2.437亿元，同比增长80.81%，占营收比重58.63%[52][54] - 前五名客户销售额合计154,243,873.42元占年度销售总额37.11%[60] - 公司主要客户包括Incyte、Bayer、Helsinn、Gilead、GSK、礼来、Evonik、辉瑞和龙沙集团等国际知名制药企业[10] 管理层讨论和指引：战略与展望 - 公司计划2022年完成研发中心实验室和中试车间建设以提升CDMO研发及生产能力[80] - 公司计划推进左卡尼汀原料药国内市场销售并储备高端仿制药产品[81] - 公司CDMO业务和左旋肉碱产品销售模式及客户群体不同需分类管理[82] - 公司专注于为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体CDMO服务及左旋肉碱系列产品研发、生产和销售[97] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临创新风险因新技术和产品产业化存在不确定性[83] - 公司面临技术更新风险需持续升级核心技术以应对竞争[83] - 公司面临人才流失风险因行业竞争激烈可能影响发展[83] - 公司业绩可能受医药中间体产品变化及左旋肉碱市场供需影响[84] - 公司安全生产风险涉及易燃易爆有毒化学品可能导致事故[84] - 公司环保风险可能因设施故障或政策收紧面临违规[84] 研发投入与产出 - 研发人员数量61人同比减少1.61%[66] - 研发投入金额1722.39万元同比下降9.28%[66] - 研发人员中博士学历3人同比增长50%[66] - 公司拥有有效专利32件，其中发明专利9件，实用新型专利23件[39] - 2021年公司新增高压液相色谱仪6台，气质联用仪2台，液质联用仪2台，采购价格达630多万元[43] 质量体系与认证 - 公司已通过CEP、GMP、DMF等国际质量体系认证[10] - 2021年公司共接待质量审计36次，包括体系认证6次，官方现场检查5次，客户审计25次[43] - 公司建立了符合药品GMP，ISO9001，FSSC22000等要求的质量管理体系[43] - 左卡尼汀原料药在国内，欧盟及日本市场注册成功[38] 公司治理与股东结构 - 董事会由7名董事组成含3名独立董事[90] - 独立董事人数占董事会成员三分之一以上[91][96] - 监事会由4名监事组成含2名职工代表监事[90] - 审计委员会由汪萍俞毅黄洪林组成[92] - 提名委员会由崔孙良汪萍葛建利组成[92] - 薪酬与考核委员会由俞毅汪萍卢刚组成[92] - 战略委员会由葛建利卢刚崔孙良组成[92] - 控股股东葛建利持股比例36.22%，持股数量26,269,600股[185] - 深圳前海晟泰投资企业持股比例21.37%，持股数量15,500,000股[185] - 股东黄洪林持股比例16.83%，持股数量12,205,000股[185] - 嘉善县汇达投资合伙企业持股比例5.24%，持股数量3,800,000股[185] - 嘉兴麦尔特股权投资合伙企业持股比例3.77%，持股数量2,736,842股[185] - 杭州诚合善达投资合伙企业持股比例3.01%，持股数量2,180,000股[185] - 海南富久荣投资合伙企业持股比例2.90%，持股数量2,105,263股[185] - 嘉善汇诚股权投资合伙企业持股比例2.87%，持股数量2,080,400股[185] - 报告期末普通股股东总数11,000户[184] - 报告披露前一个月末普通股股东总数28,473户[184] 利润分配与投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为以96,696,140股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税）[3] - 2020年度现金分红3000万元，以总股本72,522,105股为基数实施[129] - 2021年度拟现金分红43,513,263元，占可分配利润269,729,637.83元的16.13%[131] - 2021年分红方案为每10股派息4.50元，股本基数96,696,140股[131] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[131] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年废水排放总量为255,845.7吨[140] - COD排放总量为12.79吨[140] - 氨氮排放总量为1.28吨[140] - VOCs排放总量为1.22吨[140] - 污水处理设施运行费用为1,170.43万元人民币[141] - RTO废气处理设施运行费用为205.36万元人民币[141] - 公司依法为员工缴纳法定社会保险及住房公积金[146] - 公司参与"善企助学"和"助学结对定向公益捐赠"等公益活动[149] 行业与市场数据 - 全球医药CDMO市场规模预计2025年将达到1070亿美元[28] - 全球化药CDMO市场预计2025年将达到610亿美元，年均增长率10.1%[28] - 中国医药CDMO市场规模从2016年110亿元增长至2020年320亿元，年均复合增长率31.8%[29] - 中国化学药CDMO市场规模从2016年80亿元增长至2020年230亿元，年均复合增长率29.6%[29] - 预计2025年中国医药CDMO市场规模达1240亿元，年均增长率31.3%[29] - 预计2025年中国化学药CDMO市场规模达780亿元，年均增长率28.0%[29] - 全球左旋肉碱市场规模预计2027年达2.63亿美元，年均增长率4.79%[30] - 全球左旋肉碱市场规模预计到2027年达到2.63亿美元，复合年增长率为4.79%[78] - 保健产品领域左旋肉碱需求预计2027年达1.23亿美元，年均增长率4.66%[30] - 动物饲料领域左旋肉碱需求年均增长率5.0%[30] - 功能性饮料领域左旋肉碱需求年均增长率5.1%[30] - 药品领域左旋肉碱需求年均增长率4.4%[30] - 中国左旋肉碱市场规模2019-2027年年均增长率4.99%[30] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司业务涵盖原料药、医药中间体、制剂以及CDMO和CRO服务[10] - 公司控股子公司为杭州金江瑞医药科技有限公司[10] - 报告期指2021年度[10] - 公司财务报告经负责人葛建利及主管会计费超签字确认[2] - 备查文件存放于董事会办公室，包括经审计的财务报表及年度报告原件[7] - 公司拥有独立生产经营场所和资产及完整业务流程具备独立经营能力[97] - 公司与控股股东及关联方不存在同业竞争或显失公平的关联交易[97] 其他重要内容：审计信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见[199] - 审计报告签署日期为2022年04月18日[199] - 审计机构名称为众华会计师事务所（特殊普通合伙）[199] - 审计报告文号为众会字(2022)第01660号[199] - 注册会计师姓名为冯家俊和胡蕴[199] - 审计涵盖2021年12月31日合并及公司资产负债表[199] - 审计涵盖2021年度合并及公司利润表[199] - 审计涵盖2021年度合并及公司现金流量表[199] - 审计涵盖2021年度合并及公司所有者权益变动表[199] - 审计依据中国注册会计师审计准则执行[200] - 境内会计师事务所报酬为31.8万元[158] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为4年[158] - 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限为4年[158]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入和利润（同比） - 营业收入10862万元，同比增长23.54%[3] - 营业总收入同比增长23.5%至1.086亿元（上期：8,792万元）[22] - 归母净利润2623万元，同比增长25.28%[3] - 归属于母公司净利润同比增长25.4%至2,623万元（上期：2,094万元）[23] - 扣非净利润2439万元，同比增长18.52%[3] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长18.4%至5,257万元（上期：4,439万元）[22] - 销售费用同比增长119.58%至165.8万元，主要因市场营销投入及运保费增加[8] - 销售费用同比增长119.6%至166万元（上期：76万元）[22] - 管理费用同比增长54.93%至2026.3万元，主要因支付上市费用及业务增长[8] - 研发费用同比增长12.7%至498万元（上期：442万元）[22] - 财务费用同比下降239.92%至-28.2万元，主要因贷款利息减少及存款利息增加[8] - 所得税费用同比增长27.8%至463万元（上期：363万元）[23] 经营活动现金流（同比） - 经营活动现金流净额-424万元，同比下降132.91%[3] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长34.19%至1.02亿元，反映销售规模扩大[8] - 收到其他与经营活动有关现金同比增776.52%至991.8万元，主要因出口退税[8] - 购买商品接受劳务支付现金同比增95.91%至6604万元，因原料采购增加[8] - 经营活动现金流入同比增长45.1%至1.117亿元（上期：7,703万元）[25] - 购买商品支付现金同比增长96.0%至6,604万元（上期：3,370万元）[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长48.7%，从1160.21万元增至1725.61万元[27] - 支付的各项税费同比下降65.2%，从1036.35万元降至360.16万元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增243.5%，从847.46万元增至2911.12万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1288.33万元净流入变为423.97万元净流出[27] 投资活动现金流 - 投资支付现金850.0百万元，主要用于理财投资[8] - 投资活动现金流入小计大幅增加至5110.24万元，主要来自收回投资收到的5000万元[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加106.4%，从2159.51万元增至4456.44万元[27] - 投资支付的现金达8.5亿元，主要用于投资活动[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.43亿元，较上年同期的-2148.73万元大幅扩大[27] 筹资活动现金流 - 收到其他与筹资活动有关现金16.4亿元，主要来自首次公开发行股票募集资金[8] - 筹资活动现金流入小计达16.41亿元，主要来自收到其他与筹资活动有关的现金16.4亿元[27] 现金及资产变化 - 货币资金7.42亿元，较年初增长3910.47%[7] - 货币资金期末余额为741,652,374.11元，较年初余额18,492,915.53元大幅增加[17] - 交易性金融资产8亿元，主要系购买理财产品[7] - 交易性金融资产期末余额为800,000,000.00元，年初余额为0元[17] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至7.42亿元，较期初的1849.29万元增长显著[27] - 总资产22.61亿元，较上年末增长230.89%[3] - 流动资产合计期末余额为1,769,711,682.43元，较年初余额225,933,322.24元大幅增加[18] - 资产总计期末余额为2,260,708,946.13元，较年初余额683,227,154.78元大幅增加[18] 营运资产变化 - 应收账款期末余额为96,229,798.35元，较年初余额89,179,517.74元增加7.9%[18] - 存货期末余额为123,407,364.02元，较年初余额104,183,626.72元增加18.5%[18] - 在建工程9194万元，增长30.05%因募投项目建设[7] 所有者权益及资本变化 - 所有者权益合计激增310.9%至21.78亿元（上期：5.299亿元）[20] - 资本公积期末余额为1,750,029,077.68元，较年初余额152,569,334.07元大幅增加[19] - 公司股份总数由72,522,105股变更为96,696,140股，注册资本由72,522,105元变更为96,696,140元[15] 非经常性损益 - 政府补助187万元计入非经常性损益[5] - 理财产品投资收益84万元[5] 股东信息 - 普通股股东总数28,473户，前三大股东持股比例分别为27.17%、16.03%、12.62%[10] - 股东卢刚与控股股东葛建利存在关联关系，通过嘉善汇诚持股2.15%[11] - 期末限售股总数73,770,451股，其中首发前限售股72,522,105股，首发战略配售限售股965股，首发网下发行限售股1,247,381股[14] 上市相关事项 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,174,035股并于2022年1月20日在深圳证券交易所创业板上市[15]