二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨金德先生，财务总监、副总经理李荣女士， 董事会秘书、副总经理陈立新先生，独立董事张耕田，具体以当天实际参会人员为准。欢迎 广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-021 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告及相关文件已于 2023 年 4 月 24 日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2022 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2023 年 5 月 5 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互 动易"平台（http://irm.cn ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月16日，参与单位为东亚前海证券王卓亚 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立新、证券事务代表严蕊蕊 [1] 调研活动内容 - 参观厂区，实地查看募投项目建设情况，了解公司生产经营等相关情况 [1] 项目进展 - “年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目”正在按计划积极推进，后续进展会及时披露 [1] 股权激励计划 - 公司上市不久，正积极推进募投项目建设、招聘人才，会在适当时机充分考虑股权激励计划，后续若有会及时披露 [1] 行业交流 - 交流讨论风电行业的发展趋势 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 301163，证券简称为宏德股份 [1] - 公司全称为江苏宏德特种部件股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 2 月 2 日和 3 日，地点为现场调研，接待人员为董事会秘书陈立新和证券事务代表严蕊蕊 [2] 下游客户分布 - 2022 年三季度统计，风电设备专用件占比约 60%，电力设备专用件、医疗器械专用件、注塑机专用件各占比约 10%，整体客户分布相对稳定 [2][3] 定价机制 - 一部分客户销售价格随国际大宗原材料价格波动，另一部分客户根据市场实际情况、成本因素及订单需求量等综合定价 [3] 加工机床情况 - 公司投资的机床均为数控机床，包括数控镗铣床等多种类型，大部分为通用机床，少部分根据工件特殊加工需求专门设计制造，加工范围广、适应性好 [3] 产品性质 - 公司生产的铸件为非标准定制化铸件，根据客户技术要求定制，不同客户产品一般不同 [3] 海上风电计划 - 公司积极推进募投项目，加快车间技术改造，实现原有产能满产，现有海上风电设备且海上风电主轴占一定比例，会根据市场变化规划调整发展计划，有扩产计划会及时披露 [3] 股权激励计划 - 公司上市不久，积极推进募投项目建设，为匹配产能提升招聘人才，会在适当时候考虑股权激励计划，有相关计划会及时披露 [4] 农历年后返岗情况 - 公司农历年后返岗情况基本符合预期，正有序生产 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括浙商证券、广发基金、睿远基金等多家机构 [1] - 活动时间为2022年12月14日，地点为线上调研 [1] - 上市公司接待人员为董事长助理李林立 [1] 分组2：公司目前经营情况 - 生产经营正常，研究防范措施降低疫情对今冬明春影响，保证计划和项目顺利进行 [1] - 四季度生产稳定，订单排产按计划进行 [1] - 募投项目继续推进，协调设备运输交付以保证产能提升进度 [1] - 今年前三季度产销较去年略有增长，但行业低谷、下游竞争影响利润 [1] 分组3：公司明年产能情况 - 熔炼环节单班制、产品结构等因素制约产能释放 [2] - 综合评估优化产能，募投项目推进使明年产能明显提升 [2] 分组4：控股子公司收购规划 - 收购控股子公司少数股权贯彻“铸铁 + 铸铝”战略，巩固市场地位 [2] - 加大铸铝业务板块投入，打造业务增长支撑点 [2] 分组5：齿轮箱产品相关 - 公司生产的齿轮箱用于风力发电机组，增速并传递动力 [3] - 主要向南高齿供应风电齿轮箱箱体及行星架 [3]

产能规划 - 公司已获批复的铸铁产能共12万吨，包括已建成产能9万吨、在建募投项目大型高端装备关键部件生产智能化加工技术升级项目1.5万吨以及中小型高端部件绿色生产技术改造项目1.5万吨 [1] - 3个募投项目按计划推进，预计明年底全部竣工投产运行，建成投产后公司将完成12万吨铸铁产能 [1] 毛利率情况 - 2022年上半年公司营收36365.78万元，综合毛利率18.67% [1] - 铸铁件营收27924.57万元，同比下降1.93%；铸铝件营收8234.76万元，同比增长22.10% [1] 定价模式 - 部分客户价格按国际原辅材料价格波动而波动，部分客户根据市场实际情况以及订单需求等综合定价 [2] 行业发展 - 国家明确铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，未来将支持高端项目建设，以主要污染物排放总量控制、能源消费强度和总量双控制度替代铸造产能置换 [2] - 国务院支持山东布局大功率海上风电等清洁能源装备与关键零部件制造 [2] - 美国提出加速扩大海上风电部署国家战略，目标2030年部署30GW海上风电 [2] - 德国提出到2030年陆上风电累计装机容量达115GW，海上风电2030年至少达30GW，2035年达40GW，2045年达70GW [2][3] - 德国、丹麦、荷兰、比利时承诺2030年底四国海上风电装机容量达65GW，2050年底达150GW [3] 风机价格影响 - 公司认为风机价格过低不正常，生产坚持质量第一原则，坚信质量过硬会得到客户认可 [3]

收入和利润（同比/环比） - 公司第三季度营业收入为2.27亿元，同比增长11.12%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.91亿元，同比增长5.09%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为832.16万元，同比下降53.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3680.51万元，同比下降29.08%[5] - 营业总收入从5.62亿元增至5.91亿元，增长5.1%[15] - 净利润从4792.3万元下降至3681.9万元，降幅达23.2%[16] 成本和费用（同比/环比） - 研发费用从2994.0万元增至3164.9万元，增长5.7%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为5716万元 同比增长6.3%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3161.67万元，同比下降156.53%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.279亿元 同比增长5.8%[18] - 收到的税费返还2397万元 同比增长218.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3162万元 同比下降156.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.643亿元 同比下降283.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.567亿元 主要来自吸收投资收到的4.747亿元[20] - 购建固定资产无形资产支付的现金为9534万元 同比增长115.4%[20] - 取得借款收到的现金为6489万元 同比增长132.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.434亿元 较期初增长368.4%[20] 资产和权益变动 - 总资产为13.97亿元，较上年度末增长54.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.79亿元，较上年度末增长90.16%[5] - 公司总资产从年初的9.03亿元增长至13.97亿元，增幅达54.7%[13][14] - 归属于母公司所有者权益合计从5.67亿元大幅增至10.79亿元，增长90.2%[14] - 固定资产从2.33亿元增至2.37亿元，增长1.8%[13] - 在建工程从4020.0万元增至4455.2万元，增长10.8%[13] - 短期借款从6647.8万元降至5293.9万元，减少20.4%[13] - 资本公积从2.49亿元大幅增至7.03亿元，增长182.5%[14] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为5.13%，同比下降47.81%[5] - 基本每股收益为0.4189元/股，同比下降50.60%[5] - 基本每股收益从0.8480元降至0.4189元，降幅达50.6%[17] 其他重要事项 - 政府补助收入为272.70万元[6] - 公司第三季度报告未经审计[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.64亿元人民币，同比增长1.64%[22] - 公司实现营业收入36,365.78万元，同比增长1.64%[49] - 营业收入3.64亿元同比增长1.64%[59] - 公司2022年半年度营业总收入为3.64亿元人民币，较2021年同期的3.58亿元人民币增长1.6%[160] - 营业收入同比下降6.0%至3.355亿元（2021年同期：3.571亿元）[164] - 归属于上市公司股东的净利润2848.35万元人民币，同比下降16.61%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2,848.35万元，同比下降16.61%[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,641.08万元，同比下降18.70%[49] - 扣除非经常性损益后净利润2641.08万元人民币，同比下降18.70%[22] - 公司2022年半年度净利润为2853.46万元人民币，较2021年同期的3146.22万元人民币下降9.3%[161] - 归属于母公司净利润同比下降16.6%至2848万元（2021年同期：3416万元）[162] - 基本每股收益0.42元/股，同比下降25.00%[22] - 加权平均净资产收益率4.31%，同比下降2.27个百分点[22] - 基本每股收益同比下降28.1%至0.4285元（2021年同期：0.5970元）[166] - 2022年半年度基本每股收益为0.42元，稀释每股收益为0.42元[133] - 按新股本测算2021年度基本每股收益为0.8元，稀释每股收益为0.8元[133] - 按新股本测算2021年度归属于普通股股东的每股净资产为6.95元[133] - 2022年半年度归属于普通股股东的每股净资产为13.12元[133] - 公司2022年上半年综合收益总额为3653.64万元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.96亿元同比增长2.95%[59] - 综合毛利率为18.67%，同比减少1.64个百分点[49] - 毛利率维持在18.8%水平（2022年：18.8%；2021年：19.6%）[164] - 销售费用368万元同比增长50.35%[59] - 财务费用150万元同比下降50.65%[59] - 公司财务费用为149.68万元人民币，较2021年同期的303.3万元人民币下降50.6%[161] - 财务费用大幅下降64.8%至77.6万元（2021年同期：220.5万元）[164] - 研发费用保持稳定为1917万元（同比微增0.5%）[164] - 公司研发费用为2089.84万元人民币，较2021年同期的2020.91万元人民币增长3.4%[161] - 所得税费用144万元同比下降56.76%[59] - 所得税费用下降53.6%至151万元（2021年同期：326万元）[165] 各业务线表现 - 风电设备专用件营业收入230,363,528.52元同比增长0.96%毛利率20.25%同比下降0.87%[61] - 注塑机专用件营业收入31,597,411.68元同比下降2.45%毛利率24.05%同比上升14.12%[61] - 泵阀专用件营业收入11,052,265.78元同比增长85.90%毛利率28.50%同比上升15.69%[61] - 电力设备专用件营业收入43,135,894.85元同比增长84.75%毛利率9.93%同比上升6.66%[61] - 风电产品销售占公司总营收比例超过50%[97] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1489.09万元人民币，同比下降42.71%[22] - 经营活动现金流量净额1490万元同比下降42.71%[59] - 经营活动现金流量净额同比下降42.7%至1489万元（2021年同期：2599万元）[167] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.2%，从2944.77万元降至729.70万元[171] - 投资活动现金流量净额-1.32亿元同比扩大778.79%[59] - 投资活动现金流出大幅增长148.4%，从6420.30万元增至1.59亿元[172] - 筹资活动现金流量净额4.57亿元同比改善4166.88%[59] - 筹资活动现金流入净额达4.68亿元，主要来自吸收投资收到的4.75亿元[172] - 现金及现金等价物净增加额3.37亿元同比增长72122.93%[59] - 期末现金及现金等价物余额达4.03亿元，较期初增长579.7%[172] - 支付其他与投资活动有关的现金从5000万元增至9500万元，增长90%[169] - 销售商品收到的现金从3.36亿元降至3.19亿元，下降4.9%[171] - 取得借款收到的现金从1567.73万元增至5229.34万元，增长233.4%[169] - 购建固定资产支付的现金从1420.30万元增至7047.29万元，增长396.2%[171] - 购建固定资产支出激增348.8%至7337万元（2021年同期：1635万元）[167] - 利息收入增长860.0%至109万元（2021年同期：11.4万元）[165] 资产和负债变化 - 货币资金446,756,004.18元占总资产32.35%较上年末增加20.93个百分点[63] - 公司货币资金从年初1.03亿元增至6月30日的4.47亿元，增长333.4%[152] - 公司货币资金从年初的7826.03万元人民币大幅增长至4.28亿元人民币，增幅达447%[156] - 交易性金融资产期末余额60,000,000.00元本期购入89,000,000.00元售出29,000,000.00元[65][68] - 公司交易性金融资产新增6000万元[152] - 公司交易性金融资产新增6000万元人民币[156] - 应收账款157,889,475.47元占总资产11.43%较上年末减少7.79个百分点[63] - 应收账款从1.74亿元降至1.58亿元，减少9.2%[152] - 存货从1.43亿元增至1.92亿元，增长33.8%[152] - 公司存货从年初的1.23亿元人民币增长至1.65亿元人民币，增幅34%[157] - 流动资产总额从5.79亿元增至10.13亿元，增长74.9%[152] - 固定资产233,886,175.07元占总资产16.94%较上年末减少8.88个百分点[63] - 短期借款从6647.84万元降至5107.33万元，减少23.2%[152] - 公司短期借款从年初的1001万元人民币减少至318.6万元人民币，下降68.2%[157] - 应付票据从7874.25万元增至9369.80万元，增长19.0%[152] - 资产总额从9.03亿元增至13.81亿元，增长52.9%[152] - 总资产13.81亿元人民币，较上年度末增长52.89%[22] - 归属于上市公司股东的净资产10.71亿元人民币，较上年度末增长88.69%[22] 募集资金使用 - 募集资金总额535,908,000元报告期内投入176,353,800元期末余额299,268,400元[71] - 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级项目承诺投资总额16,173万元，本报告期投入5,193.47万元，累计投入5,193.47万元，投资进度32.11%[73] - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目承诺投资总额10,660万元，本报告期投入4,512.36万元，累计投入4,512.36万元，投资进度42.33%[73] - 补充流动资金项目承诺投资总额13,000万元，本报告期投入7,022.5万元，累计投入7,022.5万元，投资进度54.02%[73] - 中小型高端部件绿色生产技术改造项目使用超募资金7,641.63万元，本报告期投入907.05万元，累计投入907.05万元，投资进度11.87%[73][74] - 公司已使用超募资金907.05万元用于中小型高端部件绿色生产技术改造项目[74] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金87,994,453.83元[74] - 公司使用部分闲置募集资金不超过25,000万元进行现金管理[75] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为29,926.84万元[75] - 公司使用6,000万元购买结构性理财存款[75] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[76] 首次公开发行影响 - 公司首次公开发行人民币普通股股票2040万股，总股本由6120万股增至8160万股[131] - 首次公开发行募集资金总额为53590.8万元，扣除发行费用6116.17万元后募集资金净额为47474.63万元[133] - 发行后有限售条件股份增至6225.496万股（占比76.29%），无限售条件股份为1934.5504万股（占比23.71%）[130] - 境内法人持股由551.5545万股增至656.5656万股（占比8.05%）[130] - 境内自然人持股由5568.4455万股增至5568.884万股（占比68.25%）[130] - 发行价格为每股26.27元[133] - 公司首次公开发行A股股票20,400,000股，发行价格为26.27元/股[136] - 发行后总股本由61,200,000股增加至81,600,000股，增幅33.33%[137] - 期末限售股总数62,254,496股，占发行后总股本76.29%[135] - 控股股东杨金德持有35,059,208股限售股，占总股本42.96%[135][139] - 股东杨蕾持有8,764,802股限售股，占总股本10.74%[135][139] - 北京大土洋投资管理中心持有3,842,227股限售股，占总股本4.71%[135][139] - 网下限售股份新增1,054,496股，占总股本1.29%[135] - 股东李建持有2,834,488股限售股，占总股本3.47%[135][139] - 南通悦享企业管理中心持有1,673,318股限售股，占总股本2.05%[135][139] - 报告期末普通股股东总数14,810户[139] - 公司实际控制人杨金德和杨蕾合计控制表决权股份占公司总股本的55.75%[140] - 公司股本从年初的6120万元人民币增加至8160万元人民币，增幅33.3%[154] - 公司资本公积从年初的2.49亿元人民币大幅增长至7.03亿元人民币，增幅182%[154] - 母公司所有者投入资本增加474,746,177.08元，其中股本增加20,400,000.00元，资本公积增加454,346,177.08元[181] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为232.78百万元，占主要部分[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为1.32百万元，来自银行理财收益[27] - 非流动资产处置损失为-2.39百万元，主要为固定资产处置损益[27] - 其他营业外收入和支出为0.38百万元，主要来自个税手续费返还[27] - 非经常性损益所得税影响额为3.66百万元[27] - 非经常性损益少数股东权益影响额为0.01百万元[27] - 非经常性损益合计净额为20.73百万元[27] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[27] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[28] 地区表现 - 公司报告期境外销售收入为166.07百万元，占主营业务收入比例为45.92%[83] - 报告期因汇率变动产生汇兑净损失为1.2871百万元[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行现金分红及资本转增[93] - 原材料价格波动对生产成本造成显著影响[85] - 新冠疫情管控措施对公司生产经营构成潜在风险[87] - 全球风电设备铸件80%以上产能集中在中国[48] - 公司主要原材料包括生铁、废钢、铝锭[49] - 公司采取"原材料成本+加工费"的产品定价方式[41] - 公司通过直销方式销售非标产品[41] 研发与技术创新 - 公司研发团队由52名研发人员组成[42] - 公司建有江苏省球墨铸铁新材料工程技术研究中心等多个研发平台[42] - 报告期内新增专利申请9件全部为发明专利[50] - 公司为高新技术企业，曾获江苏省科学技术奖等荣誉[32] 关联交易 - 与南通小泉机电有限公司关联采购金额为55.84万元，占同类交易比例1.88%[110] - 向南通小泉机电有限公司关联销售铸件金额为1,225.51万元，占同类交易比例14.88%[110] - 向日本株式会社小泉关联销售铸件金额为2,408.69万元，占同类交易比例29.25%[110] - 报告期日常关联交易总额为3,690.04万元，获批总额度为8,510万元[110] 公司治理与合规 - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[105] - 报告期无违规对外担保情况[106] - 半年度财务报告未经审计[107] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[109] - 报告期无破产重整相关事项[108] - 公司未进行委托理财、衍生品投资及委托贷款[77][78][79] - 公司未出售重大资产及重大股权[80][81] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.96%[91] - 公司注册信息于2022年6月14日发生变更[21] - 受限资产合计158,056,267.85元包括抵押固定资产78,542,536.89元[66] - 主要子公司南通宏安金属制造总资产112.43百万元，净利润1.043686百万元[83] - 公司租赁工业用地两处，面积分别为12,435平方米和7,461平方米[121]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.834亿元，同比增长14.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1553.66万元，同比微降0.30%[3] - 扣除非经常性损益的净利润1532.87万元，同比增长3.22%[3] - 净利润为1511.83万元，同比增长3.15%[18] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.834亿元，同比增长14.0%[17] - 基本每股收益0.25元，与上期持平[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长134.07%，主要由于汇兑损失增加[6] - 研发费用本期发生额为961.45万元，同比增长16.4%[17] - 财务费用本期发生额为290.77万元，同比增长134.1%[17] - 信用减值损失本期发生额为-86.15万元，同比转亏[17] - 所得税费用99.96万元，同比下降38.58%[18] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额157.52万元，同比大幅增长45.28%[3] - 经营活动现金流量净额157.52万元，同比增长45.28%[20] - 投资活动现金流量净额增长610.50%，主要由于募投项目建设支出增加[6] - 投资活动现金流量净额-3498.23万元，同比扩大610.64%[21] - 筹资活动现金流量净额下降215.94%，主要由于偿还借款及利息[6] - 筹资活动现金流量净额-1584.23万元，同比转负[21] - 销售商品收到现金1.75亿元，同比增长16.09%[20] - 收到的税费返还630.87万元，同比增长120.36%[20] - 期末现金余额3049.98万元，同比下降56.02%[21] 资产和负债变动 - 货币资金减少34.49%，主要由于募投项目建设和偿还银行借款[6] - 货币资金期末余额为6754.42万元，较年初下降34.5%[14] - 应收账款期末余额为1.9266亿元，较年初增长11.0%[14] - 存货期末余额为1.5546亿元，较年初增长8.3%[15] - 短期借款期末余额为5190.76万元，较年初下降21.9%[15] - 应付票据期末余额为1.2759亿元，较年初增长62.0%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为5.8293亿元，较年初增长2.7%[16] 非主营业务收益 - 投资收益增长301.41%，主要由于理财购买增加[6] - 资产处置收益21.06万元，同比扭亏为盈[18] 股权结构信息 - 实际控制人杨金德持股57.29%，杨蕾持股14.32%，为父女关系[9]