中信建投证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"唯万密封"） 拟通过支付现金的方式购买上海嘉诺密封技术有限公司51%股权（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—— 上市类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重 组（2023年修订）》等文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易披露提示性 公告的前六个月至重组报告书披露之前一日止（即：2023年1月31日至2024年1 月16日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 1、上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 ...

中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所 《关于对上海唯万密封科技股份有限公司的重组问询函》 的回复之核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 2024 年 1 月 30 日，上海唯万密封科技股份有限公司收到贵所《关于对上海 唯万密封科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2024〕 第 1 号，以下简称"《问询函》"）。中信建投证券股份有限公司作为独立财务 顾问，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对《问询函》进行了认真核查、讨论， 具体问题回复如下： 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本核查意见中简称的释义与重组报告书中的相同； 2、本核查意见中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四 舍五入所致。 1 问题 1： 1.报告书显示，本次交易完成后，上市公司和标的公司通过客户资源共享， 有利于双方扩大市场份额和应用范围；在材料技术方面，上市公司与标的公司在 密封材料上可以加强技术方面的合作，增强双方的技术研发能力。请你公司： （1）结合你公司与标的公司产品差异（如你公司的聚氨酯密封材料与标的公 司的密封类材料的差异）、技术差异、客户资源差异等，说 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-009 上海唯万密封科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"唯万 密封"）拟通过支付现金方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"标的 公司"）51%股权（简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》等规定，公司董事会对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司 股票的情况进行了自查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人的自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易披露提示性 公告的前六个月至重组报告书披露之前一日止（即：2023 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 16 日）。 根据核查范围内相关主 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-013 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司""唯万密封"）拟以支 付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉诺""标的公 司"）51%的股权（以下简称"本次重组""本次交易""本次重大资产重组" "本次重大资产购买"）。根据各方协商，为进一步明确各方权利义务，公司监 事会同意公司与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议的补充协议》。主要 内容如下： 1、各方同意进一步明确《业绩补偿协议》之第 2.3 条所述的业绩承诺指标， 将该第 2.3 条修改为："根据《评估报告》，各方确认业绩承诺指标参照收益法 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议经第二届监事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式 发出会议通知，并于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 ...

股票代码：301161 股票简称：唯万密封 上市地点：深圳证券交易所 上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | 雷元芳、雷波、李锡元、上海垣墨企业管理事 务所（普通合伙）、陈旭、李厚宁、古年年、 | | | 广州创殷企业管理事务所（有限合伙）、钟慧 | | 芳、黄燕珊 | | 独立财务顾问 二〇二四年二月 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司已就在本次交易过程中所提供资料的真实、准确、完整情况出具以 下承诺： 1、本公司已向本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关 信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司 保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的 签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该 ...

股票代码：301161 股票简称：唯万密封 上市地点：深圳证券交易所 上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | 雷元芳、雷波、李锡元、上海垣墨企业管理事 | | | 务所（普通合伙）、陈旭、李厚宁、古年年、 | | | 广州创殷企业管理事务所（有限合伙）、钟慧 | | | 芳、黄燕珊 | 独立财务顾问 二〇二四年二月 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司已就在本次交易过程中所提供资料的真实、准确、完整情况出具以 下承诺： 1、本公司已向本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关 信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司 保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的 签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-010 上海唯万密封科技股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟通过 支付现金方式收购上海嘉诺密封技术有限公司51%股权（简称 "本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024年1月15日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<上海 唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披 露媒体发布的相关公告。 2024年1月30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海唯万密封科 技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2024〕第1号，以 下简称"《问询函》"），针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机 构进行了认真核查及逐项落实，并对《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）》（以下简 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-008 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东协议转让股份 完成过户登记的公告 原持股 5%以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 公司于近日收到公司原持股 5%以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司 （以下简称"华轩基金"）的通知，获悉其向北京弘君私募基金管理有限公司－ 弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金（以下简称"弘君基金"）协议转让股 份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。 现将具体情况公告如下： 一、本次股份转让的基本情况 2023 年 12 月 26 日，公司原持股 5%以上股东华轩基金与弘君基金签订了《股 份转让协议》，其中华轩基金拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 份 7,000,000 股（占公司总股本的 5.8333%）以每股 19.50 元的价格转让给弘君 基金，股份转让价款合计 136,500,000.00 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海唯万密封科技股份有限公司的 重组问询函 创业板许可类重组问询函〔2024〕第 1 号 包括但不限于人员整合、财务整合、资产整合等，并说明如 何保障上市公司利益。 （3）结合前述情况说明本次交易是否符合《上市公司 重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第十一条第（五） 项"有利于上市公司增强持续经营能力"的规定。 请独立财务顾问对以上事项进行核查并发表明确意见。 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 16 日，你公司直通披露了《上海唯万密封 科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称 "报告书"）。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从如 下方面予以完善： 1.报告书显示，本次交易完成后，上市公司和标的公司 通过客户资源共享，有利于双方扩大市场份额和应用范围； 在材料技术方面，上市公司与标的公司在密封材料上可以加 强技术方面的合作，增强双方的技术研发能力。请你公司： （1）结合你公司与标的公司产品差异（如你公司的聚 氨酯密封材料与标的公司的密封类材料的差异）、技术差异、 客户资源差异等，说明交易标的与你公司是否属于同行业上 下游以及本次 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-007 上海唯万密封科技股份有限公司 注：上表中"占其所持股份比例"，所持股数为 11,541,000 股。 2、股东股份累计被质押的基本情况 本次质押解除后，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例（%） 累计质押股 份数量 合计占 其所持 合计占 公司总 已质押股份 情况 未质押股份 情况 | | | | （股） | 股份比 | 股本比 | 已质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例（%） | 例（%） | 股份限 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | | | | | | | | | 股份限 | | | | | | | | | 售和冻 | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | | 结、标 | 比例 | 售和冻 | 比例 | | | | | | | | | | 结数量 | | | | | | | | | 记数量 | （%） | （股） | （%） | | | | | ...