证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-057 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 2、召开地点：广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城区总部基地蜂汇广场 1 栋 31 楼、35 楼 电话：0769-23229888 传真：0769-2322 9888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20230078-00006 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 15 日召开。北京德恒（东莞） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派郭春宏律师、钟奕倩律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下 ...

公司基本信息 - 证券代码301105，证券简称鸿铭股份，为广东鸿铭智能股份有限公司 [1] - 2023年9月7日15:00 - 16:00举办线上半年度业绩说明会，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/ ） [1] - 接待人员包括董事长、总经理金健先生等多人 [1] 产品相关 - 产品具有制盒速度快、定位准、换膜快、制盒种类多、产品功能稳定等特点 [1] - 主要应用于消费类电子、珠宝首饰、礼品、化妆品、医药保健品、服装服饰、食品烟酒等各类包装盒及纸浆模塑制品生产，终端客户涉及食品与化妆品领域 [2] - HM - ZD2418、HM - ZD6418、HM - ZD6435等系列包装设备可自动完成多道包装工序，适用于不同尺寸纸质包装盒生产 [3] - 纸塑系列设备可用于生产纸塑盒、纸杯盒、餐包盒等 [3] 市场与业务布局 - 业务主要分布在国内，国内集中于华南和华东区域，国外业务收入主要集中于亚洲区域 [2] - 截止目前未在境外设立子公司 [3] 公司发展与规划 - 今年致力于提升经营管理水平和产品核心竞争力，以更好业绩回馈投资者 [2] - 已制定投资者关系管理制度并建立沟通渠道，上市后按规定报送及披露信息，维护投资者关系 [3] 行业相关 - 包装专用设备制造为技术密集型产业，需长时间技术积累，行业初入者难掌握核心技术，存在较高技术壁垒 [2] 其他问题回复 - 二级市场流动性受多种因素影响，公司专注主业，加大研发及市场开拓力度创造长远价值 [1] - 若有增持计划将按规定及时披露信息 [2] - 与华为没有合作 [3] - 高精度图像定位技术可实现天地盖盒生产中盒坯与面纸高精度自动对位 [3][4]

收入和利润（同比） - 营业收入为人民币9836.29万元，同比下降40.61%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币200.58万元，同比下降95.05%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币140.27万元，同比下降95.94%[24] - 基本每股收益为人民币0.0401元/股，同比下降96.29%[24] - 加权平均净资产收益率为0.22%，同比下降8.39个百分点[24] - 营业收入同比下降40.61%至98,362,927.62元[87] - 营业总收入同比下降40.6%至9836.3万元，较去年同期1.66亿元减少6826.6万元[192] - 营业收入同比下降41.6%至9780.66万元，对比上年同期1.6757亿元[195] - 净利润同比下降95.1%至199.23万元，对比上年同期4055.82万元[193] - 归属于母公司股东的净利润同比下降95.1%至200.58万元[194] - 营业利润同比下降97.3%至126.57万元，对比上年同期4660.51万元[193] - 母公司净利润同比下降87.3%至510.33万元，对比上年同期4016.2万元[196] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降27.87%至70,045,818.90元[87] - 营业成本同比下降27.8%至7004.6万元，较去年同期9711.2万元减少2706.6万元[192] - 研发投入同比下降4.37%至6,237,061.85元[87] - 研发费用同比下降4.4%至623.71万元[193] - 销售费用同比增长7.0%至1703.37万元[193] - 信用减值损失占利润总额132.62%达1,642,529.08元[91] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为人民币422.96万元，同比下降64.77%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.77%至4,229,572.36元[87] - 经营活动现金流量净额同比下降64.8%至422.96万元[198] - 母公司经营活动现金流量净额401.12万元同比下降61.5%[200] - 投资活动产生的现金流量净额改善73.74%至-29,477,097.29元[87] - 筹资活动现金净流出3678.31万元同比转负[199] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降28.9%至9290.97万元[198] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降53.0%至3742.84万元[198] - 支付给职工现金3328.77万元同比减少2.9%[198] - 收到税费返还同比增长70.9%至410.29万元[198] - 汇率变动对现金影响96.78万元同比下降80.9%[199] - 期末现金及现金等价物余额3.94亿元较期初下降13.4%[199] 资产和负债变化 - 总资产为人民币10.25亿元，同比下降4.14%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币9.17亿元，同比微增0.09%[24] - 货币资金占总资产比例下降4.14个百分点至38.93%[92] - 在建工程占总资产比例上升1.93个百分点至18.13%[92] - 货币资金为3.989亿元，较年初4.605亿元减少13.4%[184] - 交易性金融资产为7296.64万元，较年初7940万元减少8.1%[184] - 应收账款为9982.85万元，较年初8928.87万元增长11.8%[184] - 存货为1.384亿元，较年初1.449亿元减少4.5%[184] - 货币资金减少14.5%至3.93亿元，较期初4.6亿元减少6684万元[188] - 在建工程增长7.3%至1.86亿元，较期初1.73亿元增加2640万元[185][189] - 应收账款增长12.4%至1.04亿元，较期初9263万元增加1152万元[188] - 合同负债激增277.2%至1229万元，较期初326万元增加903万元[185] - 短期借款清零，较期初2822万元减少100%[185][189] - 应付账款下降27.8%至4752万元，较期初6577万元减少1825万元[185] - 存货下降6.1%至1.22亿元，较期初1.3亿元减少791万元[189] - 未分配利润增长0.6%至3.35亿元，较期初3.33亿元增加206万元[186] 业务和产品 - 公司产品主要应用于消费类电子包装盒、珠宝首饰盒、礼品盒、化妆品盒、医药保健品盒、服装服饰盒、食品烟酒盒等各类包装盒及纸浆模塑制品的生产[40] - 公司主要通过为客户提供包装专用设备来获取合理利润[44] - 公司产品应用于消费类电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒、化妆品盒、珠宝首饰盒、礼品盒、服装服饰盒等各类包装盒及纸浆模塑制品的生产[58] - 公司自主研发HM-ZD2418、HM-ZD6418、HM-ZD6435、HM-ZD350、HM-ZD240、HM-ZD600系列包装设备实现自动化包装工序[58][62] - 公司纸盒最大成型尺寸为L660*W450*H260mm，最小成型尺寸为L80*W50*H15mm，面纸高度750mm，灰板高度850mm[72] 研发和技术 - 公司研发模式以市场需求为导向，自主研发为基础[53] - 公司采用模块化设计理念使生产线柔性化程度高，以接近大批量生产的效率和成本满足客户个性化需求[54][61] - 公司拥有数十台先进的精密加工设备和检测设备，涵盖大部分零配件主要加工工序，减少外协加工依赖[66] - 公司核心产品HM-ZD6418全自动制盒机入选2019年度东莞市首台(套)重点技术装备[59] - 公司核心产品HM-ZD350全自动制盒机入选2021年度东莞市首台(套)重点技术装备[59] - 公司2018年12月被广东省科学技术厅认定为广东省工程技术研究中心[60] - 公司2019年8月被广东知识产权保护协会评为广东省知识产权示范企业[60] - 公司2019年11月被国家知识产权局评为国家知识产权优势示范企业[60] - 装备制造部分技术已接近国际先进水平，包括感知技术、控制技术、信息处理技术等[74] 采购和生产模式 - 公司采购内容主要包括标准件、非标准件、电气元器件、钢材及其他金属材料[45] - 公司采用计划采购与订单采购相结合的模式[47] - 公司生产模式根据历史销售记录、手持订单和对未来市场的判断制定生产计划[49] 销售和客户 - 公司销售模式为直销为主、经销为辅[50] - 公司通过参加行业展会、互联网营销（中国制造网、阿里巴巴、百度、Google等平台）提高品牌知名度[51] - 公司通过售后服务和定期回访持续跟进客户产品使用情况[52] - 公司与经销商签订买断式销售合同，设备由公司直接运送至终端客户生产现场[53] - 公司客户包括裕同科技、美盈森、金箭印刷、重庆海派、新洲印刷及印尼、越南等国内外印刷包装生产企业[64] - 自动化包装设备营业收入同比下降49.25%至65,758,075.56元[89] - 国外业务毛利率48.49%高于国内业务的24.96%[89] 市场和行业趋势 - 自动化设备升级换代需求强劲，旧设备因功能性贬值被提前淘汰[76] - 劳动力成本持续上升推动自动化设备替代需求[77] - 国家政策支持智能制造发展，2025年形成一批深度融合发展企业[78] - 2025年地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%[78] - 高端装备制造业被列为战略性新兴产业，促进实体经济高质量发展[79] 风险因素 - 公司研发技术人员总体学历偏低，存在持续创新能力受限风险[73] - 公司资产规模较小，融资渠道单一，完全依靠自我滚动发展[70] - 与国际厂商相比存在品牌劣势，国际品牌是下游客户选择供应商的关键指标之一[71] 投资和融资活动 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为7940万元，期末数为7296.64万元，本期购买金额为1.48亿元，出售金额为1.544336亿元[94] - 金融资产合计期初数为8164.46万元，期末数为7479.68万元，本期购买金额为1.586727亿元，出售金额为1.655205亿元[95] - 报告期投资额为1.672410976亿元，较上年同期1.8039629258亿元下降7.29%[96] - 公司对深圳万祥新能源科技开发有限公司投资142.34297万元，持股比例75%[98][99] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本7940万元，期末金额7296.64万元，累计投资收益37.782099万元[102] - 应收款项融资初始投资成本224.463596万元，期末金额183.040447万元[102] - 投资活动现金流出1.84亿元其中投资支付现金1.48亿元[199] 募集资金使用 - 募集资金总额4.275415亿元，报告期投入7526.96万元，累计投入1.911702亿元[104][105] - 公司发行A股1250万股，发行价40.50元/股，募集资金净额4.275415亿元[105] - 承诺投资项目总额为人民币28,339.24万元，其中本报告期投入3,226.96万元，累计投入14,817.02万元[107] - 超募资金总额为人民币14,414.91万元，其中4,300万元已用于永久补充流动资金[108] - 生产中心建设项目承诺投资总额18,341.84万元，累计投入10,597.4万元，进度57.78%[107] - 营销中心建设项目承诺投资总额5,422.39万元，累计投入2,109.81万元，进度38.91%[107] - 研发中心建设项目承诺投资总额4,575.01万元，累计投入2,109.81万元，进度46.12%[107] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11,590.06万元及已支付发行费用305.17万元[108] - 截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额为23,778.73万元[109] - 委托理财总额9,840万元，其中募集资金委托理财4,000万元[112] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[110] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款[112][113][114] 子公司表现 - 江苏鸿禧科技子公司净利润亏损73.34万元[117] - 东莞市鸿博科技子公司净利润亏损181.60万元[117] - 江苏鸿禧科技子公司营业收入573.14万元[117] - 东莞市鸿博科技子公司营业收入1,386.41万元[117] - 江苏鸿禧科技子公司总资产3,942.22万元[117] - 东莞市鸿博科技子公司总资产1,748.94万元[117] 公司治理和股东 - 公司董事会审议通过利润分配预案以5000万股为基数每10股派发现金红利10元含税[4] - 公司总股本为5000万股[4] - 公司法定代表人金健[18] - 公司董事会秘书曾晴联系地址广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号[19] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例75.00%[126] - 2022年年度股东大会投资者参与比例75.02%[126] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例75.14%[126] - 2023年半年度现金分红总额为5000万元人民币，占利润分配总额的100%[129] - 公司以总股本5000万股为基数，每10股派发现金股利10元人民币（含税）[129] - 公司可分配利润为3.37亿元人民币[129] - 2023年5月15日公司聘任杜柳斯为新任财务负责人[127] - 2023年5月15日公司通过2023年限制性股票激励计划草案[130] - 2023年6月1日公司股东大会批准限制性股票激励计划[131] - 2023年6月1日公司向激励对象首次授予限制性股票[131] - 2023年2月27日四名董事（含三名独立董事）因任期满离任[127] - 2023年2月27日选举四名新董事（含三名独立董事）[127] - 公司股份总数保持5000万股不变[168][169] - 有限售条件股份增加1万股至3751万股，占比提升至75.02%[168] - 无限售条件股份减少1万股至1249万股，占比降至24.98%[168] - 报告期末普通股股东总数为10,671户[170] - 股东金健持股1743.75万股，占比34.88%，为第一大股东[170] - 股东蔡铁辉持股1275.0002万股，占比25.50%，为第二大股东[170] - 宁波灏德祺颂股权投资持股3.37%，共1,687,498股[171] - 胡伦付持股0.61%，共307,000股，全部通过信用账户持有[171][172] - 张爽姿持股0.56%，共281,500股，全部通过信用账户持有[171][172] - 舒志兵持股0.44%，共220,509股，全部通过信用账户持有[171][172] - 摩根士丹利华鑫基金持股0.32%，共162,400股[171] - 董事袁晓强持股增至2,259,999股，增持10,000股[173] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为人民币39.65万元[29] - 非经常性损益项目合计金额为人民币60.31万元[29] - 利息收入大幅增长至560.62万元，对比上年同期53.99万元，增幅达938.7%[193] - 其他收益同比下降88.6%至92.43万元，对比上年同期810.63万元[193] 资产受限和抵押 - 公司货币资金受限总额为2166.98万元，其中司法冻结300万元、银行承兑汇票保证金215万元、保函保证金20万元[95] - 无形资产-土地使用权受限1631.98万元，原因系银行借款抵押[95] 诉讼和仲裁 - 公司作为原告已结案或和解案件涉案金额1385.32万元[148] - 公司作为原告未结案案件涉案金额85.76万元[148] - 公司作为被告已结案或和解案件涉案金额5.67万元[148] - 公司作为被告未结案案件涉案金额350.32万元[148] 租赁情况 - 租赁场所总面积达36,246平方米涉及8处物业[159] - 月租金总额约70.8万元（按最高档租金计算）[159] - 主租赁合同月租金2023年8月起上调至300,643元/月[159] - 主租赁合同2026年8月起月租金将达330,707元/月[159] - 与东莞坤庆泡绵制品有限公司存在7处厂房租赁关系[159] - 租赁期限均延续至2024-2025年间[159] 其他重大事项 - 公司注册情况在报告期发生变更[22] - 公司股票代码为301105在深圳证券交易所上市[18] - 公司联系电话0769-22187143传真0769-22187699[19] - 公司电子信箱hongming@dghongming.com[19] - 公司注册地址及办公地址在报告期无变化[20] - 公司信息披露地点及备置地点在报告期无变化[21] - 报告期内公司及子公司未发生环保行政处罚事件[134] - 公司报告期内无重大担保情况[161] - 公司报告期内无其他重大合同[164] - 公司报告期内无需要说明的其他重大事项[165] - 公司报告期内子公司无重大事项[166]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网上披露《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广 东鸿铭智能股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-056 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 四、联系人及咨询办法 联系人：曾晴 电 话：0769-22187143 传 真：0769-22187699 邮 ...

公司基本信息 - 证券代码 301105，证券简称鸿铭股份，为广东鸿铭智能股份有限公司 [1] - 2023 年 4 月 25 日 15:00 - 16:30 举办 2022 年度业绩说明会，线上参与，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/ ） [1] - 接待人员包括董事长、总经理金健先生等多人 [1] 股价与信息披露 - 公司股价长期在发行价以下，市场表现反映不受资本青睐，投资者希望公司重视并积极披露信息，增加投资者信心 [1] - 公司称二级市场股价受多重因素影响，不能完全反映经营发展和价值水平，会依法依规披露信息，重大信息将更积极主动披露 [2] 中长期规划与业绩提升 - 围绕发展战略，跟进行业趋势，以客户多元化为目标，坚持国内外市场结合的营销策略 [2][4] - 做好自主创新与借鉴学习结合，提高研发创新能力，加大研发投入，推出满足客户需求的产品 [2][4] - 调配资源加快募投项目建设，扩张研发、销售规模和能力，支持高技术含量产品设计制造 [2][4] - 加强人才储备梯队建设，引进经营管理和科研开发人才，建立人才培训机制 [2][4] 公司优势与挑战 优势 - 技术优势：多款产品入选省市首台（套）重大技术装备目录，获多项知识产权相关认定，采用模块化设计理念 [2] - 产品优势：自主研发系列包装设备，可自动完成多道包装工序，适用于不同尺寸纸质包装盒，有竞争实力 [2][3][4][7] - 品牌优势：扎根行业多年，产品品质稳定获认可，参加国际展会塑造品牌形象，2015 年获“广东省著名商标” [2][3] - 客户优势：积累了裕同科技等一批国内外优质客户，通过订单交付和售后服务提升客户竞争力 [2][3][7] - 服务优势：服务覆盖设备整个生命周期 [3] - 人才及管理优势：拥有专业且经验丰富的人才队伍，重视人才培养和储备 [3] 挑战 - 面临市场竞争加剧、人工成本上升、原材料价格波动、募投项目实施等风险 [3] 应对措施 - 加大市场开拓力度，完善销售网络，国内加大重点区域开拓，国际丰富营销团队，挖掘潜在客户 [3][5][6] - 利用现有客户资源获取订单 [3] - 加大研发投入，推出满足客户需求的产品 [3] - 通过产能规模化提高市场占有率 [3] - 完善薪酬机制，加强企业文化建设，提高员工幸福感 [3] - 对供应商分级考核，拓宽供应渠道，控制采购成本，与优质供应商建立合作关系 [3] - 关注市场变化，利用自身优势应对募投项目不利情形 [3] 其他业务相关 - 产品创新能力强，自主研发系列包装设备和包装盒连线生产线 [3][4] - 二季度业绩关注公司公告，将加大市场开拓和研发力度提升业绩 [4][7] - 募投项目包括生产、营销、研发中心建设，可提升产能、市场开拓和综合研究开发能力，降低成本，提高市场占有率 [4] - 有 2 个子公司，东莞市鸿博科技有限公司主营机械零配件生产销售，江苏鸿禧科技有限公司主营自动化包装设备研发、生产和销售，目前为母公司提供零配件及配套设备加工业务 [5] - 业务存在区域性，公司位于珠三角印刷产业带，鸿禧科技位于长三角印刷产业带，将在 6 地新建营销办事处 [5] - 2023 年市场开拓坚持国内外市场结合策略，国内新建办事处，国际丰富营销团队 [5][6] - 积极拓展下游客户，参与包装印刷展会推介设备，订单转化需周期，关注定期公告 [6] - 包装机械行业面临市场竞争、人工及材料价格上升等不利因素，公司将加大研发、开拓市场、完善福利、管控成本应对 [6] - 发展战略坚持技术创新，开发高效、节能、模块化产品，提高国内市场占有率，开拓国际市场，向环保纸塑包装机械及高端装备领域拓展 [6] - 生产模式根据历史销售、订单和市场判断制定计划，组织生产、检验和交货，保持合理存货；销售模式为设备运送至客户现场后进行安装、调试等工作 [6][7] - 产品数字化、智能化有一定技术储备，系列包装设备可自动完成多道工序，今后将引进人才提升智能化程度 [7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4464.22万元，同比下降38.58%[5] - 营业总收入同比下降38.6%至4464.22万元，上期为7268.92万元[14] - 归属于上市公司股东的净利润为133.82万元，同比下降92.92%[5] - 净利润同比大幅下降92.9%至133.82万元，上期为1890.44万元[16] - 基本每股收益为0.0268元/股，同比下降94.68%[5] - 基本每股收益同比下降94.7%至0.0268元，上期为0.5041元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降27.1%至3154.10万元，上期为4323.87万元[14] - 销售费用同比下降8.7%至694.81万元，上期为761.26万元[14] - 研发费用同比下降4.5%至195.25万元，上期为204.47万元[14] - 财务费用为-186.42万元，同比下降352.24%，主要受汇率波动及利息收入增加影响[8] - 财务费用实现净收益186.42万元，主要受汇兑收益影响[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-733.00万元，同比改善56.55%[5] - 经营活动现金流量净额为-733.00万元，较上年同期-1687.19万元改善56.6%[18] - 投资活动现金流入5650.00万元，主要来自投资收回[18] - 投资活动现金流出小计为80,352,047.76元，同比增加56.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,852,047.76元，同比恶化58.2%[19] - 筹资活动现金流出小计为24,298,543.40元，同比激增948.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,298,543.40元，同比转负下降263.2%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-55,653,706.62元，同比恶化218.9%[19] - 期末现金及现金等价物余额为404,802,163.17元，同比减少26.0%[19] - 投资支付的现金为53,000,000.00元，同比增加76.7%[19] - 分配股利及利息支付现金为207,666.64元，同比增加429.5%[19] - 汇率变动对现金影响为-173,095.30元，同比改善54.7%[19] 资产负债项目变化 - 预付款项为879.47万元，同比大幅增长141.05%[8] - 短期借款为1100.00万元，同比下降61.02%[8] - 合同负债为571.94万元，同比增长75.44%[8] - 期末现金及现金等价物余额为4.05亿元，同比增长260.28%[8] - 公司货币资金期末余额为4.092亿元，较年初4.605亿元减少11.14%[11] - 交易性金融资产期末余额为7590万元，较年初7940万元减少4.41%[11] - 应收账款期末余额为9344万元，较年初8929万元增长4.65%[11] - 存货期末余额为1.454亿元，较年初1.449亿元基本持平[11] - 在建工程期末余额为1.766亿元，较年初1.732亿元增长1.96%[12] - 短期借款期末余额为1100万元，较年初2822万元大幅减少61.01%[12] - 负债合计期末余额为1.146亿元，较年初1.526亿元减少24.92%[12] - 归属于母公司所有者权益微增0.16%至9.18亿元[13] 其他收益及非经常性项目 - 其他收益为31.36万元，同比下降95.29%，主要因政府补贴减少[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,020名[10] - 控股股东金健持股比例为34.88%，持股数量为17,437,500股[10] - 控股股东蔡铁辉持股比例为25.50%，持股数量为12,750,002股[10] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[19]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.3015亿元，同比下降28.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3936.74万元，同比下降41.24%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3201.57万元，同比下降47.82%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1209.96万元，同比下降67.75%[20] - 加权平均净资产收益率为8.37%，同比下降7.71个百分点[20] - 第四季度营业收入为1841.65万元，净利润为-521.56万元[23] - 营业收入同比下降28.86%至2.3015亿元[137] - 整体毛利率39.90%同比下降2.90个百分点[138] - 研发费用为1137.61万元，同比下降34.17%[145] - 研发投入金额同比下降34.2%，从2021年的1728.18万元降至2022年的1137.61万元[147] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降67.75%，从3751.93万元降至1209.96万元[147] - 投资活动现金流量净额由正转负，从1770.03万元变为-14324.56万元，降幅达909.28%[147] - 筹资活动现金流量净额激增5104.25%，从-908.74万元增至45475.49万元，主要因IPO募集资金到账[147] 成本和费用 - 财务费用因汇兑收益大幅下降366.32%至-726.39万元[144] - 研发费用为1137.61万元，同比下降34.17%[145] - 资产减值损失329.87万元，占利润总额7.33%，主要因存货跌价损失[150] - 信用减值损失359.81万元，占利润总额8.0%，主要因计提坏账准备[150] 各业务线表现 - 自动化包装设备收入占比73.41%但同比下降26.54%至1.6896亿元[137] - 自动化包装设备毛利率43.72%同比下降3.95个百分点[138] - 销售量同比下降22.44%至1006台[139] - 生产量同比下降36.16%至844台[139] - 前五名客户销售额占比18.62%合计4284.58万元[143] 各地区表现 - 国内销售收入同比下降33.51%至1.8563亿元占比80.66%[137] - 国外销售收入微增0.45%至4452.26万元占比19.34%[137] 研发与技术能力 - 公司研发的"双工位抱盒成型技术"等三项技术经查新未见文献报道[71] - 产品HM-ZD6435采用四相机图像定位系统提升盒坯与面纸对位精度，配置多种定位模式[76] - 产品HM-ZD350采用高精度图像定位系统结合多关节机器人拾取，定位精度高速度快[76] - 产品HM-ZD2418采用CCD图像定位系统结合单轴机器人吸盒装置，定位精度高[78] - 产品HM-ZD600采用光电检测及液压纠偏定位，定位精度高[78] - 纸浆模塑成型机采用吸浆及成型一体化，热压成型采用多工位结构生产速度快[80] - 技术优势包括多模式成型制盒技术、双工位抱盒成型技术等自主知识产权关键技术[105] - 模块化设计使生产线柔性化程度高，能以接近大批量生产的效率和成本满足个性化需求[107] - 公司产品技术要求包括最大/最小成型尺寸、定位精度、生产速度、面纸高度、灰板高度等参数[129] - 公司程序编制和录入环节需要大量软件控制程序确保设备安全性和有效性[132] - 纸浆模塑成型设备生产速度预期提升25%[146] - 设备维护周期预期降低50%[146] 产品与应用市场 - 公司主营自动化包装设备及包装配套设备[74][75] - 公司产品应用于消费类电子、食品烟酒、医药保健品等各类包装盒生产[71][74] - 公司产品主要应用于消费类电子包装盒、珠宝首饰盒、礼品盒、化妆品盒、医药保健品盒、服装服饰盒、食品烟酒盒等各类包装盒及纸浆模塑制品的生产[83] - 产品应用于消费电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒等各类包装盒生产，拥有HM-ZD系列自主研发设备[103][108] - 公司产品应用于消费电子、食品烟酒、医药保健品、化妆品、珠宝首饰等多类精品包装盒生产[129] 行业与市场趋势 - 全球包装机械设备市场规模2020年约为415亿美元，预计2026年达459亿美元[33] - 全球包装行业市场规模2019年为9147亿美元，预计2030年达1.13万亿美元[37] - 全球纸包装及纸板包装市场规模2020年约为2024.6亿美元，预计2028年达2423.7亿美元[43] - 亚洲地区自2009年起成为全球包装产业最大生产和消费市场[38] - 中国包装工业位列全国38个主要工业门类第14位[40] - 纸包装行业对塑料制品具有替代效应，受环保政策推动需求增长[42] - 纸浆模塑制品以废纸或纸浆为主要原料，可应用于电子、珠宝等领域[45] - 中国包装机械进口额已出现负增长，国产设备成为市场主流[34] - 发展中国家包装机械需求提升，为中国企业提供出口潜力[35] - 中国纸包装机械行业技术水平大幅提升，销售收入快速增长[36] - 全球纸浆模塑包装市场价值2020年为38.11亿美元，预计2028年达61.21亿美元，2021-2028年复合年增长率6.1%[46] - 全球消费电子收入规模预计2026年达11,357亿美元[48] - 中国珠宝首饰市场规模预计2025年达8,534亿元[51] - 包装印刷行业形成珠三角、长三角、环渤海和西部四大产业带[62] - 包装机械下游行业广泛，需求稳定且无明显周期性特征[61] - 劳动力成本持续上升推动自动化设备替代需求[124] 公司运营与生产 - 公司主要通过为客户提供包装专用设备获取利润，采购标准件、非标准件、电气元器件、钢材及其他金属材料[87] - 公司采用计划采购与订单采购相结合的模式，采购流程依据物料清单(BOM)生成采购申请[90] - 公司建立合格供应商管理体系，从生产工艺、价格、品质、逾期率、配合度等方面对供应商定期分级考核[91] - 公司根据历史销售记录、手持订单和市场判断制定生产计划，生产流程包括技术研发、零部件生产、装配、调试和验收[92] - 公司产品零部件包含较多金属非标准件，报告期内受加工能力、交货时间和经营场地限制，将部分非标准件及车、铣、表面处理、热处理工序委托外部加工[94] - 销售模式以直销为主经销为辅[95] - 直销模式下公司直接与客户洽谈销售，确保需求信息快速传达至研发和生产部门[96] - 经销模式采用买断式销售合同，国内经销设备由公司直送终端客户生产现场，国外经销由经销商自提货后送达[98][99] - 研发模式以市场需求为导向，采用模块化设计理念提升生产柔性和效率[100][107] - 公司通过ERP系统对采购、生产、库存、销售、财务进行一体化管理[101] - 公司拥有数十台先进的精密加工设备和检测设备[112] - 公司设备加工群组涵盖大部分零配件主要工序，减少外协加工依赖[112] - 公司组建专业售后服务团队覆盖设备全生命周期[113] - 公司现有产能已无法充分满足来自市场的订单需求[116] 公司战略与未来发展 - 公司发展战略重点开发高效、节能、模块化产品以提高国内市场占有率并开拓国际市场[171][172] - 2023年度经营计划包括加大研发投入推出满足客户需求的产品并建立多型号多类型产品体系[174] - 市场开发计划以客户多元化为目标，国内新建重庆等营销办事处，国外加强市场推广和客户跟踪服务[175] - 人才培养计划引进经营管理和科研开发人才，分批派送管理人员和研发人员赴国外培训学习[176] - 募投项目通过生产中心建设项目提升产能，营销中心项目提高市场开拓能力，研发中心项目增强开发能力[177] 风险因素 - 主要原材料包括标准件、非标准件、电气元器件、钢材等，价格波动可能增加生产成本[181] - 人工成本上升风险因员工薪酬提高可能增加成本，应对措施包括推出高附加值产品和完善薪酬机制[180] - 市场竞争风险来自国内外高端厂家竞争，应对措施包括加大市场开拓力度和研发投入[178][179] - 国内包装机械中高端市场主要被国外厂商占领，品牌影响力存在差距[59] - 包装机械行业高端技术人才储备不足，制约行业发展[60] - 公司产品技术指标与国外厂商存在差距，如最大成型尺寸国外可达L740*W460*H230mm[119] - 公司融资渠道单一，资产规模较小[117] - 公司研发技术人员总体学历偏低[121] 公司治理与结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名[189] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，设监事会主席1名[189] - 公司控股股东及实际控制人为金健、蔡铁辉[191] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[191] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，资产完整[195] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[196] - 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务管理人员，拥有独立的银行账户[198] - 公司已建立健全内部经营管理机构，包括股东大会、董事会、监事会及经理层[199] - 公司主要从事包装专用设备的研发、生产和销售，业务独立[200] 政策与法规影响 - 国家政策要求到2025年地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%[65] - 地级以上城市餐饮外卖领域2025年不可降解一次性塑料餐具消耗强度需下降30%[54] - 2025年地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度需下降30%[126] 资产与募集资金 - 资产总额为10.6916亿元，同比增长78.81%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.1654亿元，同比增长103.33%[20] - 公司2022年首次公开发行新股募集资金总额为人民币50,625万元[161] - 截至2022年12月31日，公司已使用募集资金总额为7,084.63万元，占募集资金总额的14.0%[161] - 公司募集资金净额为42,754.15万元，扣除发行费用7,870.85万元[161] - 截至2022年末，尚未使用的募集资金总额为43,540.37万元，占募集资金总额的86.0%[161] - 承诺投资项目包括生产中心建设项目（18,341.84万元）、营销中心建设项目（5,422.39万元）和研发中心建设项目（4,575.01万元）[163][165] - 所有承诺投资项目截至2022年末投入金额均为0，投资进度均为0.00%[163][165] - 超募资金总额为14,414.91万元，计划用于现金管理及永久补充流动资金[165] - 超募资金截至2022年末尚未使用，投资进度为0.00%[165] - 募集资金投资项目前期已投入11,537.67万元，尚未进行置换[166] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[167] - 货币资金占总资产比例上升19.08个百分点至43.07%，主要因募集资金到账[151] - 应收账款占总资产比例下降5.6个百分点至8.35%[151] - 存货占总资产比例下降9.69个百分点至13.55%[151] - 理财产品投资期末余额7940万元，本期购买3.133亿元，出售2.609亿元[153] 子公司表现 - 江苏鸿禧科技子公司总资产为4876.21万元，净资产为2346.17万元，营业收入为2611.74万元，营业利润为76.10万元，净利润为55.59万元[170] - 东莞市鸿博科技子公司总资产为1365.02万元，净资产为730.18万元，营业收入为751.85万元，营业利润为-103.48万元，净利润为-77.72万元[170] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为726.53万元[25] 公司资质与荣誉 - 公司产品入选《广东省首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2019年版)》[71] - 公司HM-ZD6418全自动制盒机入选《2019年度东莞市首台(套)重点技术装备》[71] - 公司HM-ZD350全自动制盒机入选《2021年度东莞市首台(套)重点技术装备》[71] - 品牌优势方面公司2015年被评为广东省著名商标，通过稳定品质赢得国内外客户认可[109] 研发团队构成 - 研发人员数量为49人，与去年持平，占比10.72%，同比下降0.27%[146] - 本科研发人员数量为9人，同比下降10.00%[146] - 大专研发人员数量为22人，同比下降4.35%[146] - 中专及以下研发人员数量为18人，同比上升12.50%[146] - 30岁以下研发人员数量为12人，同比下降14.29%[146] - 30~40岁研发人员数量为18人，与去年持平[146] - 41岁及以上研发人员数量为19人，同比上升11.76%[146] 公司核心竞争力 - 公司拥有近20年精品包装盒设备研发经验积累[129] - 公司已获得精品包装盒设备核心部件相关专利和软件著作权[130] - 公司核心竞争力体现在人才、技术和品牌三个方面[127] - 公司研发设计环节具有较高技术壁垒和较难可复制性[129] - 公司品牌优势需要长期技术积累和服务体系支撑[133] - 公司核心管理层具备多年行业研发生产销售经验[114] 公司基本信息 - 公司注册地址位于东莞市东城区牛山堑头新兴工业区邮政编码523128[16] - 公司办公地址位于广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号邮政编码523128[16] - 公司电子信箱为hongming@dghongming.com[16] - 公司国际互联网网址为www.dghongming.com[16] - 公司董事会秘书联系地址位于广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号[17] - 公司董事会秘书联系电话0769-22187143[17] - 公司董事会秘书传真号码0769-22187699[17] - 公司董事会秘书电子信箱为hongming@dghongming.com[17] - 公司股票代码为301105股票简称为鸿铭股份[16] - 公司所处行业为专用设备制造业（C35）[31] - 公司2022年度利润分配预案为以5000万股为基数每10股派发现金红利0元送红股0股并以资本公积金每10股转增0股[4]

广东鸿铭智能股份有限公司 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-023 投资者可于 2023 年 4 月 25 日（星期二） 15:00-16:30 通 过 网址 https://eseb.cn/13I8A0xbDQk 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 4 月 25 日 15：00 前进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网上披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 25 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取 ...