| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议决议，定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临 时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）本 次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分限售股份。 2、本次解除限售股东数量为 6 户，解除限售股份数量为 120,420,000 股，占 公司总股本的比例为 58.5213%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 10 月 24 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,670,000 股，并于 2021 年 10 月 20 日 在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行完成后，公司总股本为 170,670,000 股。其中有限售股份数量为 133,349,750 股，占公司总股本的 78.1331%；无限售 流通股份数量为 37, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作 为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对严牌股 份首次公开发行前已发行股份部分上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,670,000股，并于 2021年 10月 20日 在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行完成后，公司总股本为 170,670,000 股。其中有限售股份数量为 133,349, ...

3、转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 25 日 一、关于严牌转债转股价格调整的相关规定 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 向不特定对象发行可转换公司债券 467.8889 万张（债券简称：严牌转债；债券代 码：123243），根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》中披露的可转换公司债券发行方案以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整 方式及计算公式如下： | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"严牌转债"转股价格：7.58 元/股 2、调整后"严牌转债"转股价格：7.57 元/股 派送现金股利：P1=P0 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归 属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2024 年 9 月 25 日 2、本次归属数量：首次授予部分归属数量为 77.0712 万股，占公司目前总股 本的 0.3763%；预留授予部分归属数量为 19.6656 万股，占公司目前总股本的 0.0960%；首次和预留授予合计归属数量为 96.7368 万股，占公司目前总股本的 0.4723%。 （一）本激励计划简述 公司《激励计划（草案）》及其摘要分别于 2022 年 10 月 25 日和 2022 年 11 月 15 日经公司第三届董事会第十六次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议 通过，其主要内容如下： 1、激励工具：第 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 经审批担保 | 本次担保 | 剩余担保 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 总额度 | 额度 | 额度 | 联担保 | | 严牌股份 | 严牌技术 | 90% | 20,000 | 1,000 | 2,000 | 否 | 三、被担保人基本情况 （1）名称：浙江严牌技术有限公司 （2）注册资本：5,000 万元 （3）注册日期：2021 年 5 月 28 日 一、担保情况概述 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）分 别于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会 ...

上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 thFloor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德（会）字[2024]0039 号 二〇二四年九月 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0039 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9 月19日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：严牌股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹莎 | 联系电话：0755-88602291 | | 保荐代表人姓名：郭忠杰 | 联系电话：0755-88602291 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | ...

评级信息 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，维持“严牌转债”信用等级为A+[6][54] 财务数据 - 2024.3资产总计15.14亿元，所有者权益合计10.06亿元，负债合计5.08亿元[9] - 2024.1 - 3营业总收入1.71亿元，净利润0.15亿元[9] - 2024.1 - 3营业毛利率32.09%，资产负债率33.56%，总资本化比率28.98%[9] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额0.05亿元[9] - 2024年3月货币资金为11128.59万元，较2021年下降51.84%[58] - 2023年固定资产为38783.40万元，较2021年增长69.32%[58] - 2024年3月在建工程为21230.13万元，较2021年增长471.91%[58] - 2024年3月短期债务为25265.58万元，较2022年下降39.23%[58] - 2024年3月长期债务为15789.47万元，较2021年增长59212.96%[58] - 2024年一季度营业毛利率较2022年上升7.68个百分点[58] - 2024年3月资产负债率较2022年下降3.44个百分点[58] - 2024年3月总资本化比率较2022年下降1.55个百分点[58] - 2024年3月短期债务/总债务较2022年下降36.28个百分点[58] - 2023年存货周转率较2021年下降12.50%[58] - 2024年预测总资本化比率为30.00%~42.00%，总债务/EBITDA为5.00~10.00[49] 股权结构 - 截至2024年3月末公司实收资本为20480.40万元，孙尚泽和孙世严父子二人合计持股57.42%[23] - 截至2024年3月末天台西南对外质押公司股份0.30亿股，占其持股比例41.67%，占公司总股本比例14.65%[23] 产能与销售 - 截至2024年一季度末公司针刺无纺布和机织滤布年产能分别为2670万平方米和3000万平方米，产能利用率保持在80%以上[24] - 2024年1 - 3月针刺无纺布产量378.18万平方米、销量367.77万平方米、销售均价24.26元/平方米、产销率97.25%[26] - 2024年1 - 3月机织滤布产量521.84万平方米、销量446.45万平方米、销售均价14.27元/平方米、产销率85.55%[28] - 2023年公司前五大客户占当年销售总额比例为15.24%[28] - 2023年国内市场销售额占比60%左右，海外市场占比40%左右[29] 采购情况 - 2023年公司主要原材料约占采购总额80%，价格有所下降[30] - 2023年前五大供应商占当年采购总额比例为33.67%[31] - 2023年公司丝线采购金额为0.76亿元，纤维采购金额为1.20亿元[32] 未来展望 - 2024年预计无纺、机织产品收入规模稳定，但价格下行致毛利率下滑[46] - 2024年公司资本支出因IPO募投和可转债项目建设维持一定规模[47] - 2024年因“严牌转债”发行，公司债务规模净新增[48] 债券发行 - 2024年7月10日，公司发行“严牌转债”，规模46,788.89万元，票面利率0.2%[53] - “严牌转债”发行金额/债项余额为4.68/4.68亿元，存续期为2024/7/10 - 2030/7/10[10] 股价信息 - 截至2024年8月28日收盘，严牌股份过去20个交易日平均交易价格约7.23元/股[53]