募集资金情况 - 公司首次公开发行2100万股A股，发行价18.24元/股，募集资金总额38304万元，净额34373.52万元[1] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金31517.94万元，2024年度投入7077.34万元[3][9] - 累计理财收益、利息扣除手续费净额745.24万元，2024年度收入净额65.58万元[4][9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3600.83万元，存放于专户[4] - 2024年度募集资金总额（净额）为34373.52万元，本报告期投入7077.34万元，已累计投入31517.94万元[24] 现金管理情况 - 2023年末4000万元结构性存款于2024年3月18日赎回[4][8] - 2022年8月，公司同意用不超15000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年8月，公司同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，现金管理收入净额446.58万元，无未到期金额[14] - 交通银行襄阳开发区支行结构性存款4000万元，预期年化收益率1.75%，收益18.79万元[14] 项目投资情况 - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目承诺投资28000万元，调整后投资24373.52万元，本报告期投入6046.93万元，截至期末累计投入24511.76万元，投资进度100.57%，2024年12月达到预定可使用状态[24] - 产品研发、检测及试验中心项目承诺投资6020万元，调整后投资5000万元，本报告期投入1030.41万元，截至期末累计投入1996.71万元，投资进度39.93%，2025年6月达到预定可使用状态[24] - 补充流动资金项目承诺投资5980万元，调整后投资5000万元，截至期末累计投入5009.47万元，投资进度100.19%[24] 其他情况 - 信永中和认为公司募集资金报告如实反映2024年度存放与使用情况[19] - 公司本次公开发行股票募集资金投向三个项目，产品研发、检测及试验中心项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[25] - 项目可行性未发生重大变化[25] - 无超募资金[25] - 募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[25] - 无募集资金先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[25] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2100万股，发行价18.24元/股，募集资金总额3.8304亿元，净额3.4373518867亿元[10] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金3.1517936381亿元，本报告期投入7077.335131万元，累计收益净额745.244291万元，本报告期收入净额65.578231万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3600.826777万元，存放于专户[12] 闲置资金管理 - 2022年8月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 2023年8月同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理收入净额446.582416元，期末无未到期金额[23] 募投项目情况 - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目承诺投资28000万元，调整后投资24373.52万元，本报告期投入6046.93万元，累计投入24511.76万元，投资进度100.57%[30] - 产品研发、检测及试验中心项目承诺投资6020万元，调整后投资5000万元，本报告期投入1030.41万元，累计投入1996.71万元，投资进度39.93%[30] - 补充流动资金项目承诺投资5980万元，调整后投资5000万元，累计投入5009.47万元，投资进度100.19%[30] 合规情况 - 2024年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[27] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[30] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0[30]

业绩总结 - 2024年营业总收入385,408,004.13元，较2023年的427,698,808.74元有所下降[29] - 2024年净利润40,932,431.00元，较2023年的65,647,927.38元有所下降[29] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，2023年均为0.79元/股[29] - 2024年营业收入501,951,560.85元，较2023年的551,480,343.08元有所下降[30] - 2024年净利润51,987,010.04元，较2023年的64,164,263.74元有所下降[30] 财务状况 - 2024年末货币资金为373,695,713.79元，较年初292,578,653.12元增长约27.73%[1] - 2024年末应收账款为226,568,949.69元，较年初208,803,834.15元增长约8.51%[1] - 2024年末流动资产合计为817,653,110.16元，较年初831,861,036.44元下降约1.71%[1] - 2024年末长期股权投资为80,628,361.80元，较年初67,577,452.53元增长约19.31%[1] - 2024年末非流动资产合计为427,770,558.87元，较年初393,027,302.56元增长约8.84%[1] - 2024年末资产总计为1,245,423,669.03元，较年初1,224,888,339.00元增长约1.68%[1] - 2024年末短期借款为50,000,000.00元，较年初30,000,000.00元增长约66.67%[3] - 2024年末流动负债合计为234,321,137.64元，较年初250,609,209.32元下降约6.49%[3] - 2024年末非流动负债合计为39,091,105.78元，较年初35,049,162.54元增长约11.53%[3] - 2024年末股东权益合计为972,011,425.61元，较年初939,229,967.14元增长约3.49%[3] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为220362953.60元，2023年为201164801.51元[34] - 2024年收到的税费返还为15086857.91元，2023年为10346954.35元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为60282475.65元，2023年为 - 19858494.88元[34] - 2024年收回投资收到的现金为45338581.00元，2023年为100000000.00元[34] - 2024年取得投资收益收到的现金为9352464.48元，2023年为910361.81元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1955647.27元，2023年为 - 18874328.66元[34] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额使归属于母公司股东权益增加26,859,288.13元，少数股东权益增加2,858,884.74元[37] - 2024年股东投入和减少资本使少数股东权益增加4,800,000元[37] - 2024年利润分配中提取盈余公积5,198,701元，对股东分配21,000,000元[37] - 2024年专项储备本年提取247,641.38元，本年使用1,179,668.30元[37] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款坏账准备确定为关键审计事项[9] - 审计将收入确认作为关键审计事项[11] 税收政策 - 公司及下属部分子公司被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税[156] - 襄阳振本传动设备有限公司安置残疾人职工可享受税收优惠[156][158] - 部分子公司可享受小型微利企业所得税优惠政策[157] - 软件产品增值税按17%税率征收后，实际税负超3%部分即征即退[159] - 公司及其全资子公司城镇土地使用税按规定税额标准的40%征收[160] 资产减值 - 应收票据按组合计提坏账准备，年末计提比例2.33%，年初为2.66%[165][166] - 应收账款按组合计提坏账准备，年末计提比例10.19%，年初为9.60%[173] - 存货年末账面余额合计91,335,387.63元，跌价准备4,970,966.39元[192] 投资情况 - 公司对上海博雁科技有限公司追加投资600万美元[197] - 权益法下对上海博雁科技有限公司确认的投资损益为 - 149,090.73美元[197] - 上海博雁科技有限公司年末账面余额价值为5,850,909.27美元[197]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会、4次审计委员会会议等[5][6] 议案审议情况 - 2024年审议多项议案，程序合法合规[14][16][17][19] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[15] 独立董事履职 - 2025年独立董事继续履职，维护公司及中小股东权益[20]

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责舆情信息采集等工作[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策部署控范围[9] 责任与制度实施 - 未执行制度造成损失人员将受处分[11] - 制度由董事会制定解释并可修订[15]

会议情况 - 2024年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均按时出席[5] - 报告期内独立董事召集1次提名委员会专门会议[6] - 报告期内独立董事参与4次审计委员会会议[6] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年4月17日审议多项议案，程序合法合规[13][16][18] - 2024年8月26日审议聘任副总经理议案，程序合规[17] 其他事项 - 公司按时编制披露报告，准确披露财务等数据[15] - 独立董事参与唐山公司调研并提改进意见[10]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[5] - 召开1次薪酬与考核委员会专门会议[6] - 参加1次提名委员会会议[6] - 召开2次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年4月17日审议多项议案[13][15][18] - 2024年8月26日审议聘任副总经理议案[16] 其他事项 - 按时编制并披露定期报告及内控评价报告[14] - 独立董事参与唐山公司调研并提意见[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月19日[2]

公司基本信息 - 公司于2021年4月15日在深交所创业板上市，首次公开发行2100万股A股[5] - 公司注册资本为11760万元，股份总数11760万股，全部为普通股[7][19] - 2010年6月14日按经审计净资产值整体变更设立，股份总数5250万股[17] 股东信息 - 发起人股东李文喜认购2448.3万股，持股比例46.63%[17] - 发起人股东王朝襄认购380.25万股，持股比例7.24%[17] - 发起人股东陈思立认购333万股，持股比例6.34%[17] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本，减少注册资本需按程序办理[21][22] - 特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形需召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[48][51][52][53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[104] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集和通知要求[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[117] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[124][128] - 副总经理任免由总经理提议，董事会聘任或解聘[131] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[114] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[145][146] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，中报和季报有相应披露时间[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[153] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[162] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[169][170] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[178][179] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[185]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以84000000为基数，每10股派发现金红利2.5元，每10股转增4股[4] - 2023年度以总股本84,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共计派送现金红利21,000,000元[147] - 本年度利润分配预案以总股本84,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.5元，每10股转增4股[149] - 现金分红总额21,000,000元，占利润分配总额的比例为100.00%[149] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入385408004.13元，较2023年的427698808.74元减少9.89%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润43791315.74元，较2023年的66258364.67元减少33.91%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39560583.44元，较2023年的56265445.48元减少29.69%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额60282475.65元，较2023年的 - 19858494.88元增长403.56%[18] - 2024年基本每股收益0.52元/股，较2023年的0.79元/股减少34.18%[18] - 2024年加权平均净资产收益率4.42%，较2023年的6.97%减少2.55%[18] - 2024年末资产总额1307716972.03元，较2023年末的1291921315.97元增长1.22%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1003757215.64元，较2023年末的976897926.82元增长2.75%[18] - 2024年营业收入385,408,004.13元，2023年为427,698,808.74元，同比减少9.89%[51] - 2024年销售费用为27,333,374.47元，同比增加13.42%[61] - 2024年管理费用为51,225,682.99元，同比增加4.27%[61] - 2024年财务费用为 - 1,179,675.21元，同比增加49.53%[61] - 2024年研发费用为46,095,411.71元，同比减少2.43%[61] - 2024年经营活动现金流入小计251,397,484.50元，同比增长8.27%，现金流出小计191,115,008.85元，同比下降24.18%，现金流量净额60,282,475.65元，同比增长403.56%[66] - 2024年投资活动现金流入小计126,802,071.48元，同比下降6.12%，现金流出小计79,438,591.24元，同比下降69.54%，现金流量净额47,363,480.24元，同比增长137.68%[66] - 2024年筹资活动现金流入小计54,800,000.00元，同比增长23.28%，现金流出小计52,844,352.73元，同比下降16.55%，现金流量净额1,955,647.27元，同比增长110.36%[66] - 2024年末货币资金404,373,272.63元，占总资产比例30.92%，较年初的311,844,849.10元及占比24.14%提升6.78%[68] - 2024年末应收账款234,085,676.99元，占总资产比例17.90%，较年初的211,413,639.30元及占比16.36%提升1.54%[69] - 2024年末长期股权投资5,850,909.27元，占总资产比例0.45%，年初为0[69] - 2024年末短期借款50,000,000.00元，占总资产比例3.82%，较年初的30,000,000.00元及占比2.32%提升1.50%[69] - 报告期投资额79,438,591.24元，上年同期投资额260,767,502.98元，变动幅度-69.54%[71] 公司分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入：第一季度75874565.00元，第二季度99681277.90元，第三季度87131533.90元，第四季度122720627.33元[20] 公司非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计4,230,732.30元，其中非流动性资产处置损益77,220.29元，计入当期损益的政府补助4,791,357.10元等[24][25] 行业数据关键指标变化 - 2024年机床工具全行业完成营业收入10,407亿元，同比下降5.2%，金属成型机床行业营业收入930亿元，同比增长4.4%[29] - 2024年汽车板累计产量4,292万吨，上升10.3%；电工钢板累计产量1,198万吨，上升8.2%，其中取向硅钢累计产量170万吨，上升23.4%[29] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司板带成形加工精密装备及关键零部件板块营业收入同比增长13.48%[29] - 报告期内公司特种装备配套产品板块营业收入同比下降46.12%[31] - 2024年特种装备配套零部件收入63,118,820.85元，占比16.38%，同比减少46.19%[51] - 2024年板带成形加工精密装备及关键零部件收入320,917,826.56元，占比83.27%，同比增长13.48%[51] - 2024年零部件产品收入186,020,283.59元，占比48.27%，同比减少17.81%[52] - 2024年装备产品收入198,016,363.82元，占比51.38%，同比增长13.95%[52] - 2024年零部件产品生产量129,295件，同比减少21.08%；库存量11,501件，同比增长18.64%[55] - 2024年特种装备配套零部件营业成本42,397,212.48元，毛利率32.83%，同比减少12.33%[53] - 2024年板带成形加工精密装备及关键零部件营业成本175,711,791.77元，毛利率45.25%，同比增长5.38%[53] - 2024年华北地区营业收入96,108,560.04元，占比24.94%，同比减少14.04%[52] - 2024年华东地区营业收入99,455,800.31元，占比25.81%，同比增长11.06%[52] 公司产品成本构成变化 - 零部件产品2024年直接材料金额为39,708,958.49元，占比18.20%，同比减少11.02%[57] - 装备产品2024年直接人工金额为13,540,916.58元，占比6.20%，同比增加23.29%[57] 公司子公司设立情况 - 2024年新设立子公司襄阳博亚智驱装备科技有限公司，成立于5月7日[58] - 襄阳博亚智驱装备科技有限公司2024年5月7日成立，聚焦电驱技术集成化装备产品业务[88] - 2024年5月7日新设立子公司襄阳博亚智驱装备科技有限公司[169] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为168,205,264.91元，占年度销售总额比例43.78%[59] - 前五名供应商合计采购金额为51,707,515.88元，占年度采购总额比例20.88%[60] 公司研发情况 - 组元化电驱动单元技术开发与应用样机开发成功，目标是传动效率提高10%、噪音降低10%、系统减重15%、系统节能15%[62] - 2024年研发人员数量156人，较2023年的140人增长11.43%，占比19.25%，较2023年的18.49%提升0.76%[64] - 2024年研发投入金额46,095,411.71元，占营业收入比例11.96%，2023年投入47,241,678.52元，占比11.05%，2022年投入46,275,579.77元，占比11.16%[64] 公司募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额38304万元，净额34373.52万元，本期已使用7077.34万元，累计使用31517.94万元，使用比例91.69%，尚未使用3600.83万元存放于专户[74] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金投入项目315179363.81元，本报告期投入70773351.31元，累计理财等收益净额7452442.91元，本报告期收入净额655782.31元，募集资金余额36008267.77元[74] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目承诺投资28000万元，调整后投资24373.52万元，本期投入6046.93万元，累计投入24511.76万元，投资进度100.57%，2024年12月31日达到预定可使用状态[75] - 产品研发、检测及试验中心项目承诺投资6020万元，调整后投资5000万元，本期投入1030.41万元，累计投入1996.71万元，投资进度39.93%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[75] - 补充流动资金项目承诺投资5980万元，调整后投资5000万元，累计投入5009.47万元，投资进度100.19%[75] - 承诺投资项目小计承诺投资40000万元，调整后投资34373.52万元，本期投入7077.34万元，累计投入31517.94万元[75] - 超募资金投向不适用，金额为0[75] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[77] 公司重大资产与股权情况 - 公司报告期未出售重大资产[78] - 公司报告期未出售重大股权[79] 公司子公司情况 - 荆州鼎瑞注册资本2100万元，总资产3632.635万元，净资产408.5482万元，营业收入1454.244万元，营业利润118.1743万元，净利润117.7886万元[80] - 精工机器2005年9月1日成立，2010年6月成博亚有限全资子公司，主营板带成形加工精密装备及精整生产线生产销售[80] - 振本传动2004年6月28日成立，2010年6月成博亚有限全资子公司，主营轴承、辊系等零部件生产销售[81] - 西安智安2017年2月15日成立，系控股子公司，原研智能泊车产品，现承担公司研发任务[82] - 公司2018年收购荆州鼎瑞，拓展特种装备配套业务[83] - 博亚精工（鞍山）有限公司2022年3月18日成立，为与自然人共设公司[84] - 博亚精工装备（唐山）有限公司2022年10月27日成立，为与自然人共设公司[86] - 博亚高精智能科技（上海）有限公司2023年1月28日成立，为与自然人共设公司[87] 公司发展战略 - 公司发展战略为“差异化进口替代”和“精品制造”[89] 公司投资者调研与股东大会情况 - 2024年5月9日以网络平台线上交流方式接待个人投资者调研[95] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，投资者参与比例为34.44%[112] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[101] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[102] 公司董监高持股与任职变动情况 - 董事李文现任职务，任期从2020年至2026年，期初持股21,82股，本期无增减变动[113] - 陈思立在2020年4月1日至2026年3月28日期间持有公司股份价值209.1万美元[114] - 李鑫在2023年3月28日至2024年4月19日离任时个人资金需求为160375美元，离任后剩余资金为123281美元[114] - 邓杰在2023年3月28日至2026年3月28日期间持有公司股份价值3万美元[114] - 报告期内合计持有股份价值24268625美元，涉及相关金额37094美元，剩余24231531美元[115] - 李鑫于2024年4月19日因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员职务[114][115][117] - 康小英于2024年8月28日因个人原因辞去公司副总经理职务[116][117] - 刘玉波于2024年8月28日因工作调动被聘任为