公司概况与业绩 - 公司主营业务为垃圾焚烧发电，占比超过90% [4] - 2022年第一季度，公司处理生活污水2,030.81万吨，同比增长8.08% [4] - 累计接收垃圾进厂量138.92万吨，同比增长24.95% [4] - 上网电量4.23亿度，同比增长41.66% [4] - 营业总收入4.95亿元，同比增长86.55% [4] - 净利润7,288.84万元，同比减少40.58% [4] - 扣除非经常性损益的净利润7,176.53万元，同比增长3.69% [4] 业绩分析与未来展望 - 2022年第一季度营业收入4.95亿元，主营业务收入增长约34% [5] - 净利润减少主要由于公允价值变动损益和其他收益减少 [6] - 2021年新投产的6个项目尚未进入国补目录，预计年可确认国补收入增加约1.5亿元 [6] - 公司计划在2022年将新投产项目纳入国补目录 [6] 分布式光伏业务 - 分布式光伏项目采用“自用为主，余电上网”模式 [7] - 第一批6个试点项目已完成建设，2022年规划建设7个新项目 [7] - 项目主要依托现有垃圾发电厂及污水处理厂的闲置资源 [7] - 公司负责投资及运营，设备及安装服务采用集中采购模式 [7] 氢能项目 - 公司与有研工研院合作，基于国家氢能产业政策引导 [8] - 有研工研院在固态储氢技术方面处于领先地位 [10] - 公司计划重点加强固态储氢的场景应用，并推进技术迭代开发 [11] 政策影响与应对措施 - 国补取消对公司业绩影响预计为15%至20% [12] - 公司通过提升垃圾热值、推广中温次高压技术等措施应对 [12] - 中温次高压技术项目吨发电量提升幅度达到60%左右 [13] - 公司计划逐步对存量项目进行技术升级改造 [13]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入430,474,975.51元，较上年同期调整后增长0.29%；年初至报告期末营业收入1,343,043,090.34元，较上年同期调整后减少26.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,831,313.30元，较上年同期调整后减少46.18%；年初至报告期末为159,153,393.69元，较上年同期调整后减少64.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,615,383.81元，较上年同期调整后减少57.85%；年初至报告期末为149,752,179.89元，较上年同期调整后减少63.18%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额294,658,133.05元，较上年同期调整后增长48.74%[6] - 本报告期基本每股收益0.1429元，较上年同期调整后减少46.18%；年初至报告期末为0.5857元，较上年同期调整后减少64.85%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.17%，较上年同期调整后减少1.13%；年初至报告期末为4.83%，较上年同期调整后减少10.47%[6] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长5.60%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长3.45%[6][7] - 2022年前三季度公司营业总收入134,304.31万元，较上年同期减少26.55%；净利润15,893.15万元，较上年同期减少64.89%；归属于母公司所有者的净利润15,915.34万元，较上年同期减少64.85%[27] - 2022年前三季度，公司营业总收入13.43亿元，较上期18.28亿元下降26.55%[38] - 2022年前三季度，公司营业总成本11.67亿元，较上期13.86亿元下降15.80%[38] - 2022年前三季度，公司营业利润1.95亿元，较上期5.35亿元下降63.30%[39] - 2022年前三季度，公司利润总额1.93亿元，较上期5.23亿元下降63.20%[39] - 2022年前三季度，公司净利润1.59亿元，较上期4.53亿元下降64.74%[39] - 综合收益总额本期为1.59亿元，上期为4.53亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.59亿元，上期为4.53亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 22.19万元，上期为 - 9.90万元[40] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.5857，上期为1.6662[40] 非经常性损益相关指标变化 - 本报告期非流动资产处置损益 -46,183.97元，年初至报告期末为 -187,885.04元[12] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,468,858.50元，年初至报告期末为2,815,196.41元[12] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益4,480,420.13元，年初至报告期末为12,270,632.05元[13] 资产负债项目指标变化 - 交易性金融资产从2021年末的2.64亿降至2022年9月30日的5229.05万，降幅80.16%，因赎回理财支付采购款[16] - 预付款项从2021年末的732.98万增至2022年9月30日的2562.85万，增幅249.65%，因生产规模扩大采购增加[16] - 截至2022年9月30日，公司资产总计82.71亿元，较年初78.33亿元增长5.60%[34][36] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计15.46亿元，较年初15.21亿元增长1.63%[34] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计67.25亿元，较年初63.12亿元增长6.54%[34] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计12.59亿元，较年初12.89亿元下降2.30%[35] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计36.63亿元，较年初33.06亿元增长10.80%[35] 现金流量项目指标变化 - 经营活动现金流量净额从2021年的1.98亿增至2022年的2.95亿，增幅48.74%，因公司规模扩大销售现金增加[19] - 投资活动现金流量净额从2021年的 -6.89亿增至2022年的 -4.91亿，降幅28.79%，因上年同期投资大[19] - 筹资活动现金流量净额从2021年的3.09亿降至2022年的1.85亿，降幅39.99%，因分配股利和偿还贷款增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.92亿元，上期为7.31亿元[43] - 经营活动现金流入小计本期为9.48亿元，上期为7.82亿元；经营活动现金流出小计本期为6.53亿元，上期为5.84亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.95亿元，上期为1.98亿元[43] - 投资活动现金流入小计本期为7.00亿元，上期为13.38亿元；投资活动现金流出小计本期为11.91亿元，上期为20.27亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.91亿元，上期为 - 6.89亿元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为7.05亿元，上期为7.23亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.19亿元，上期为4.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.85亿元，上期为3.09亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1070.86万元，上期为 - 1.82亿元；期初现金及现金等价物余额本期为8780.74万元，上期为2.49亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7709.88万元，上期为6733.41万元[45] - 收到的税费返还本期为3704.27万元，上期为4439.67万元[43] - 吸收投资收到的现金本期为500万元，上期为20万元[44] - 取得借款收到的现金本期为5.32亿元，上期为7.23亿元[44] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25316人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[22] - 朱恒冰持股比例25.00%，持股数量6794.32万股，为公司第一大股东[22] - 许锦清信用证券账户持股1,707,500股，持股比例0.6284%；福建丹金恒信资产管理有限公司－丹金新能源1号私募证券投资基金信用证券账户持股4,794,300股，持股比例1.7643%；上海通怡投资管理有限公司－通怡幸福能源13号私募证券投资基金信用证券账户持股1,785,900股，持股比例0.6572%[23] - 前10名无限售条件股东中，许锦清持股8,638,231股，深圳市创新投资集团有限公司持股5,759,328股，浙江红土创业投资有限公司持股4,927,176股等[23] - 何晓虹持股2,860,000股，持股比例1.05%[23] - 朱恒冰等8位股东限售股期初总数117,508,443股，本期增加997,650股，期末总数118,506,093股[25] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度公司已运营垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量411.14万吨，同比增长13.53%；累计发电量14.09亿度，同比增长18.77%；上网电量11.95亿度，同比增长14.77%[28] - 2022年前三季度公司旗下5个污水处理厂共计处理生活污水6583.78万吨，较上年同期增长8.44%[28] - 公司已运营6个分布式光伏项目合计装机容量4,594.60KW，2022年前三季度累计发电量301.50万kw/h[28] 业务项目进展 - 报告期内泉州圣元一期餐厨项目进入试运行，垃圾焚烧发电项目巨野一期、庆阳二期进入投产运营，设计处理能力分别为100吨/日、400吨/日、600吨/日[29][30] 新业务进展 - 公司氢能业务以泉州、厦门两地为试点，相关项目已办理立项备案工作，正在办理用地手续及项目建设前期工作[31] 费用及收益指标变化 - 管理费用从2021年的5345.82万增至2022年的7371.81万，增幅37.90%，因运营公司增加规模扩大[19] - 投资收益从2021年的448.09万降至2022年的29.54万，降幅93.41%，因参股公司利润减少[19] - 净利润从2021年的4.53亿降至2022年的1.59亿，降幅64.89%，因国补收入、公允价值变动等因素[19]

公司基本信息 - 公司为圣元环保股份有限公司，证券代码300867，证券简称圣元环保[1] - 公司负责人为朱煜煊，主管会计工作负责人为黄宇，会计机构负责人为郝富强[3] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[3] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“节能环保服务业务”的披露要求[3] - 公司备查文件备置地址为公司证券部[8] - 释义中包含众多子公司及项目的指代说明，如圣泽环境指泉州市圣泽环境工程有限公司等[11] - 公司股票简称圣元环保，代码300867，上市于深圳证券交易所[16] 利润分配计划 - 2022年半年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[137] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入912,568,114.83元，较上年同期调整后减少34.78%[22] - 归属于上市公司股东的净利润120,322,080.39元，较上年同期调整后减少68.39%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,136,796.08元，较上年同期调整后减少64.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额152,559,473.29元，较上年同期调整后增加32.94%[23] - 基本每股收益0.4428元/股，较上年同期调整后减少68.39%[23] - 稀释每股收益0.4428元/股，较上年同期调整后减少68.39%[23] - 加权平均净资产收益率3.66%，较上年同期调整后减少9.33%[23] - 本报告期末总资产8,227,419,459.66元，较上年度末调整后增加5.04%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,310,544,897.97元，较上年度末调整后增加2.25%[23] - 非流动资产处置损益为-141,701.07元[28] - 计入当期损益的政府补助为1,346,337.91元[29] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为7,790,211.92元[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1,768,011.38元[29] - 所得税影响额为2,040,666.81元，少数股东权益影响额（税后）为886.26元，非经常性损益合计为5,185,284.31元[29] - 报告期内公司营业总收入9.13亿元，同比下降34.78%；净利润1.20亿元，同比下降68.37%；归属于母公司所有者的净利润1.20亿元，同比下降68.39%；总资产82.27亿元，同比增长5.39%；净资产33.16亿元，同比增长6.94%；每股净资产12.20元，每股收益0.4428元[62] - 营业成本6.09亿元，同比下降33.82%；管理费用5001.82万元，同比增长46.34%；财务费用9877.41万元，同比增长40.55%；所得税费用2404.98万元，同比下降59.56%[72] - 经营活动产生的现金流净额1.53亿元，同比增长32.94%；投资活动产生的现金流净额 -3.44亿元，同比减少27.87%；筹资活动产生的现金流净额1.88亿元，同比下降24.33%[72][73] - 利润总额1.44亿元，同比下降67.18%；净利润1.20亿元，同比下降68.37%[73] - 2021年初认购中原前海股权投资基金3亿元份额，2021年2月实缴1.5亿确认公允价值变动损益6264.27万元，本报告期末实缴2.25亿，本报告期确认820万元[74] - 应收账款本报告期末金额1038098097.49元，占总资产比例12.62%，较上年末比重增加1.48%[90] - 交易性金融资产本报告期末金额29032802.05元，占总资产比例0.35%，较上年末比重减少3.01%[90] - 长期应付款本报告期末金额173566387.56元，占总资产比例2.11%，较上年末比重增加1.15%[91] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为263,540,802.30元，本期公允价值变动损益为403,608.74元，本期购买金额为307,999,984.86元，本期出售金额为538,703,428.53元，期末数为29,032,802.05元[94] - 其他非流动金融资产期初数为297,808,499.78元，本期公允价值变动损益为8,199,183.52元，期末数为306,007,683.30元[94] - 截至2022年6月30日，公司受限资产账面价值合计983,189,274.69元，包括货币资金11,227,951.49元、应收票据2,900,000.00元等[96] - 报告期投资额为852,661,208.45元，上年同期投资额为1,542,033,995.57元，变动幅度为 -44.71%[97] - 投资收益87435.48元，占利润总额比例0.06%；公允价值变动损益7790211.92元，占比5.39%；资产减值125284.42元，占比0.09%；营业外收入595元，占比0.00%；营业外支出1768606.38元，占比1.22%[88] 行业市场数据 - 2022年上半年焚烧市场释放27个生活垃圾焚烧项目，每月平均中标4.5个，新增设计规模2.08万吨/日；2021年上半年释放36个项目，新增日处理能力3.265万吨/日[33] - 到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力目标达80万吨/日，焚烧处理能力占比65%左右；“十三五”期间为58万吨/日，处理率约45%[33] - 2022年“其他政府性基金支出”中“中央本级支出”从2021年的928亿元增加至4,528亿元，预算数为上年执行数的487.8%[36] - 2022年年度预算第1次请款，财政部预计拨付国家电网可再生能源电价附加补助资金年度预算3,993,719万元，其中风力发电1,051,809万元、太阳能发电2,606,737万元、生物质能发电335,173万元[37] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为城镇固液废专业化处理，包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理等，报告期内主营业务及经营模式未发生重大变化[38][39][44] - 公司在建及运营垃圾焚烧发电厂13个，餐厨、厨余垃圾处理项目各1个，拥有污水处理厂5个，垃圾渗滤液处理厂1个，日处理污水超28万吨[46][47] - 2022年5月中标福建永春县项目，中标金额2697.39万元[49] - 报告期内新增项目设计处理能力合计1800吨/日，其中巨野圣元一期400吨/日、庆阳圣元二期600吨/日、泉州圣元200吨/日、莆田圣元600吨/日[49] - 6个已投产项目（垃圾处理规模4950吨/日）满足补贴条件但未进入国补目录清单，影响报告期业绩[50] - 报告期内投产并网分布式光伏项目5个，截至期末已运营6个，装机容量4594.60KW，年可总发电量约597.30万千瓦时[51] - 报告期内已运营光伏项目并网发电量为146.29万千瓦时[52] - 公司已运营13个生活垃圾焚烧项目、5个生活污水处理项目和1个生活垃圾渗滤液处理项目[55] - 公司采用“生活垃圾焚烧发电 + 生活污水处理”业务协同运作模式，共享资源提升竞争力[58] - 公司建立完善严谨的项目控制标准，核心管理团队和关键技术人员稳定[59] - 垃圾焚烧发电业务已运营发电厂累计接收垃圾进厂量272.37万吨，同比增长17.86%；累计发电量9.33亿度，同比增长26.12%；上网电量7.94亿度，同比增长24.02%[63] - 生活污水处理业务投资运营5个生活污水处理厂和1个生活垃圾渗滤液处理站，共计处理生活污水4178.12万吨，较上年同期增长8.49%[63] - 新能源业务已运营6个分布式光伏项目合计装机容量4594.60KW，年可总发电量约597.30万千瓦时，报告期内累计发电量146.29万度[63] - 2022年6月30日公司下属垃圾焚烧发电厂运行机组规模合计327MW，2021年6月30日为299MW；2022年6月30日在建机组规模12MW，2021年6月30日为45MW[65] - 2022年上半年电力营业收入合计4.12亿元，2021年上半年为5.21亿元，同比减少20.95%，其中安徽区域增长271.19%，福建区域下降33.52%[66] - 污水处理收入为7387.59万元，营业成本4549.82万元，毛利率38.41%，营业收入同比增10.84%，营业成本同比增11.01%，毛利率同比降0.10%[77][78] - 垃圾焚烧收入（含售电）为5.90亿元，营业成本3.28亿元，毛利率44.42%，营业收入同比降12.01%，营业成本同比增41.61%，毛利率同比降21.04%[77][78] - PPP项目建设收入为2.24亿元，营业成本2.22亿元，毛利率0.99%，营业收入和营业成本同比均降64.22%，毛利率同比持平[78] - 其他业务收入为2460.27万元，营业成本1359.47万元，毛利率44.74%，营业收入同比降32.10%，营业成本同比降51.27%，毛利率同比增21.74%[78] - 福建地区营业收入为3.98亿元，营业成本2.13亿元，毛利率46.50%，营业收入同比降43.57%，营业成本同比降45.94%，毛利率同比增2.35%[78] - 山东地区营业收入为3.56亿元，营业成本2.82亿元，毛利率20.88%，营业收入同比降25.13%，营业成本同比降22.49%，毛利率同比降2.70%[78] - 江苏地区营业收入为4584.56万元，营业成本2912.79万元，毛利率36.47%，营业收入同比降38.43%，营业成本同比降28.68%，毛利率同比降8.68%[78] - 甘肃地区营业收入为5571.50万元，营业成本4118.65万元，毛利率26.08%，营业收入同比增61.77%，营业成本同比增123.08%，毛利率同比降20.32%[78] - 安徽地区营业收入为5677.01万元，营业成本4375.21万元，毛利率22.93%，营业收入同比降47.95%，营业成本同比降57.55%，毛利率同比增17.45%[78] - 垃圾焚烧（含售电）营业成本增加因多个项目正常运行，营业收入及毛利率减少因上年同期有国补收入[80] - 莆田圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目产能1050吨/日，营业收入4601.29万元，营业利润1786.07万元，回款金额3603.75万元[85] - 莆田圣元三期垃圾焚烧发电项目产能1800吨/日，营业收入9354.56万元，营业利润2794.88万元，回款金额6191万元[85] - 郓城圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目产能1800吨/日，营业收入7157.33万元，营业利润2068.65万元，回款金额5703.08万元[85] - 漳州圣元一、二期垃圾焚烧发电项目产能925吨/日，营业收入5037.25万元，营业利润1928.38万元，回款金额3772.84万元[85] - 巨野圣元一期垃圾焚烧发电项目产能400吨/日，营业收入13702.48万元，营业利润212.18万元，回款金额3.04万元[86] - 南安圣元一、二期垃圾焚烧发电项目产能600吨/日，营业收入3306.48万元，营业利润1291.18万元，回款金额2790.91万元[86] 项目投入与进度 - 庆阳圣元二期本报告期投入19,958,614.49元，累计实际投入59,330,671.25元，项目进度60.00%[100] - 巨野圣元一期本报告期投入142,626,764.50元，累计实际投入408,173,371.48元，项目进度95.00%[100] - 厦门圣万豪本报告期投入221,000,000.00元，累计实际投入222,083,018.87元，项目进度30.63%[100] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额合计59,954.85万元，未到期余额合计33,504.05万元[106] 子公司财务数据 - 莆田圣元总资产1,130,160,737.00元，净资产609,272,592.45元，营业收入139,566,128.59元，净利润38,423,378.88元[111] - 南安圣元总资产639,208,723.18元，净资产341,612,163.76元，营业收入75,222,421.28元，净利润17,146,542.87元[111] 行业政策相关 - 2020年1月20日（含）以后当年全部机组建成并网但未纳入2020年补贴范围的项目及2020年底前开工且2021年底前全部

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入495,237,802.42元，较上年同期增长86.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润72,888,352.02元，较上年同期减少40.58%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,765,333.04元，较上年同期增长3.69%[7] - 经营活动产生的现金流量净额101,286,556.88元，较上年同期增长246.71%[7] - 本报告期末总资产8,007,050,113.75元，较上年度末增长2.52%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,292,180,329.58元，较上年度末增长2.26%[9] - 非经常性损益合计1,123,018.98元[10] - 货币资金较上年期末减少53.70%至53,057,930.49元[13] - 交易性金融资产较上年期末减少38.28%至62,663,969.8元[13] - 营业成本较上年同期增长46.09%至36,091,059.0元[15] - 2022年一季度公司营业总收入49,523.78万元，同比增长86.55%；归属上市股东净利润7,288.84万元，同比减少40.58%；扣非净利润7,176.53万元，同比增长3.69%[22] - 经营活动产生的现金流为101,286,556，同比增长246.71%；投资活动产生的现金流为 - 135,984,038，同比减少61.09%；筹资活动产生的现金流为48,788,189,415,75，同比减少53.45%[16] - 2022年3月31日流动资产合计1601171365.02元，较之前增加[31] - 2022年3月31日非流动资产合计6405878748.73元，较之前增加[32] - 2022年3月31日资产总计8007050113.75元，较之前增加[32] - 营业总收入本期为495,237,802.42元，上期为265,469,787.18元，同比增长约86.55%[35] - 营业总成本本期为415,272,791.06元，上期为192,149,516.71元，同比增长约116.12%[35] - 净利润本期为72,866,432.86元，上期为122,627,741.46元，同比下降约40.58%[36] - 流动负债合计本期为1,296,757,689.35元，上期为1,289,019,664.14元，同比增长约0.60%[33] - 非流动负债合计本期为3,418,054,598.37元，上期为3,301,542,472.84元，同比增长约3.53%[33] - 负债合计本期为4,714,812,287.72元，上期为4,590,562,136.98元，同比增长约2.71%[33] - 所有者权益合计本期为3,292,237,826.03元，上期为3,219,371,393.17元，同比增长约2.26%[33] - 基本每股收益本期为0.2682，上期为0.4514，同比下降约40.60%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为297,357,761.85元，上期为212,057,626.83元，同比增长约40.22%[39] - 一年内到期的非流动负债本期为466,254,879.22元，上期为440,704,648.96元，同比增长约5.80%[33] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计316,834,361.00美元，较去年同期229,034,761.46美元有所增长[40] - 经营活动现金流出小计215,547,804.12美元，去年同期为199,821,319.08美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额101,286,556.88美元，去年同期为29,213,442.38美元[40] - 投资活动现金流入小计348,108,942.79美元，去年同期为599,648,721.25美元[40] - 投资活动现金流出小计484,092,981.59美元，去年同期为949,125,513.49美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额 -135,984,038.80美元，去年同期为 -349,476,792.24美元[41] - 筹资活动现金流入小计212,800,000.00美元，去年同期为289,800,000.00美元[41] - 筹资活动现金流出小计124,628,451.54美元，去年同期为100,384,242.16美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额88,171,548.46美元，去年同期为189,415,757.84美元[41] - 现金及现金等价物净增加额53,474,066.54美元，去年同期为 -130,847,592.02美元[41] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,226[18] - 朱恒冰持股67,943,152股，持股比例25.00%；朱煜煊持股33,161,946股，持股比例12.20%[18] - 陈文钰期初限售股883,260股，本期解除限售股1,160,760股，本期增加限售股277,500股[21] - 蔡艳滨期初限售股150股，本期解除限售股150股[22] 业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司污水处理厂处理生活污水2030.81万吨，较上年同期增长8.08%[22] - 2022年第一季度公司已运营垃圾焚烧发电厂接收垃圾进厂量138.92万吨，较上年同期增长24.95%；发电量4.94亿度，较上年同期增长44.08%；上网电量4.23亿度，较上年同期增长41.66%[22] 项目建设与合作情况 - 公司2021年新投产6个项目，合计规模4,950吨/日，装机容量130MW，尚未进入国补目录清单，未确认国补收入[23] - 庆阳圣元二期（垃圾）项目在建，规模600，正在设备安装[23] - 在建垃圾焚烧及餐厨、厨余项目合计处理量1800[25] - 6个分布式光伏电站全部建成，装机容量4594.60KW[25] - 2022年计划建设7个厂区的分布式光伏项目[26] - 2022年1月4日签订福建海上风电及光伏发电项目合作协议[26] - 2022年3月18日完成第一期员工持股计划股票购买[27] - 2022年3月28日签订建设氢能源研究院合作协议[27] - 2022年4月13日竞得厦门地块国有建设用地使用权[29]

活动基本信息 - 活动名称：2021年度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 召开时间：2022年5月10日（星期二）14:30 - 16:00 [1][2][3] - 召开方式：网络远程互动 [1][2] - 互动网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [1][2][3] 参加人员 - 总经理朱恒冰、董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇、独立董事罗进辉、保荐代表人曾远辉，特殊情况人员可能调整且不再另行通知 [2] 投资者参与方式 - 2022年5月10日下午14:30 - 16:00通过全景网“投资者关系互动平台”在线参与 [3] 问题征集 - 征集时间：2022年5月6日（星期五）下午3：00前 [4] - 征集方式：访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描二维码进入问题征集专题页面，也可通过电子邮件发送至syzq2016@163.com [4][5] 联系人及联系方式 - 联系人：证券事务代表何玖玖 [5] - 联系电话：0595 - 22503948 [5] - 联系邮箱：syzq2016@163.com [5]

财务报告基本信息 - 报告涵盖2021年年度内容[1] - 报告发布时间为二零二二年四月[2] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以271,741,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 公司风险与合规 - 公司日常经营可能面临技术、行业竞争、上网电价国家补贴及相关政策、生活垃圾供应量及热值不稳定、环保指标可能不达标、主要财务及管理等风险[4] - 公司不存在影响正常经营的重大风险[4] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“节能环保服务业务”的披露要求[4] 公司声明与会议情况 - 公司负责人朱煜煊、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人郝富强声明保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为深圳证券交易所、公司证券部[12] - 备查文件包括载有公司法定代表人签名的2021年年度报告原本等[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为22.96亿元，较2020年的10.34亿元增长122.08%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4.72亿元，较2020年的3.04亿元增长55.27%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.13亿元，较2020年的3.01亿元增长37.33%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元，较2020年的4.83亿元减少20.63%[27] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.74元/股，较2020年的1.34元/股增长29.36%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为15.78%，较2020年的17.23%减少1.45%[27] - 2021年末资产总额为78.10亿元，较2020年末的69.34亿元增长12.64%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为32.19亿元，较2020年末的27.27亿元增长18.05%[27] - 2021年公司营业总收入22.96亿元，同比增长122.08%；净利润4.71亿元，同比增长55.23%；归属于母公司所有者的净利润4.71亿元，同比增长55.27%；总资产78.1亿元，同比增长12.64%；净资产32.19亿元，同比增长18.05%；每股净资产11.85元，每股收益1.7353元[91] - 2021年公司营业收入22.96亿元，同比增长122.08%[105] 各季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为2.65亿元、11.01亿元、4.28亿元、5.01亿元[29] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.23亿元、2.39亿元、0.71亿元、0.39亿元[29] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.29亿元、0.89亿元、0.86亿元、1.79亿元[30] 非经常性损益数据 - 2021年非经常性损益合计5864.17万元，2020年为303.80万元，2019年为171.40万元[33] - 2021年非流动资产处置损益为 - 231.81万元，计入当期损益的政府补助为522.38万元[33] 行业政策与市场数据 - 到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右[38] - “十三五”期间全国新建垃圾无害化处理设施500多座，生活垃圾无害化处理率达99.2%[44] - “十三五”期间全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%[38][44] - 全国生活垃圾分类收运能力约50万吨/日[44] - 2022年“其他政府性基金支出”中“中央本级支出”从2021年的928亿元增至4528亿元，预算数为上年执行数的487.8%[40] - 到2025年，新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超25%[53] - 全国约50%的城市（含地级市和县级市）尚未建成焚烧设施，大多数县城焚烧处理能力有较大缺口[46] - 2021年以来政府在污水处理领域推出系列政策，提升运营标准，推动污水治理发展[51][52] 公司业务布局 - 公司已运营、在建的垃圾焚烧发电厂13个，餐厨、厨余垃圾处理项目各1个及环卫一体化垃圾处理系统，项目分布在福建、江苏等省份[50] - 公司拥有污水处理厂5个，垃圾渗滤液处理厂1个，日处理污水超28万吨，但与同行业主营污水处理上市公司相比规模和营收较小[56] - 公司主营业务包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理，通过取得特许经营权负责相关厂的投资建设、运营管理及维护[59][60] - 公司目前已运营13个生活垃圾焚烧项目、5个生活污水处理项目和1个生活垃圾渗滤液处理项目[84] 业务技术与行业特点 - 公司生活污水处理项目采用活性污泥技术，运营项目分别采用A/O、CAST、A2/O和改良型卡式氧化沟工艺[56] - 垃圾焚烧发电项目特许经营期限一般为25至30年[49] - 行业内主要企业有中国光大环境、浙能锦江环境等公司，公司业务发展迅速，增长率较高，主要财务指标与同行业相近[50] - 污水处理行业无明显周期性，近年水环境治理快速发展，污水处理率不断提高，处理厂数量持续增加[54] - 我国污水处理市场竞争主体有国有企业、优质民营企业、跨国水务企业，国企占主导，民企发展势头强劲[55] 垃圾焚烧发电业务数据关键指标变化 - 2021年末公司垃圾焚烧发电业务机组总规模达309MW，较2020年末的179MW增长72.63%[70] - 2021年公司垃圾焚烧发电业务电力营业收入合计881,844,702.22元，较2020年的602,902,229.41元增长46.27%[71] - 2021年福建地区电力营业收入502,549,599.90元，较2020年增长55.74%[71] - 2021年江苏地区电力营业收入64,890,606.63元，较2020年增长6.36%[71] - 2021年甘肃地区电力营业收入45,977,864.47元，较2020年增长60.33%[71] - 2021年安徽地区电力营业收入20,627,068.22元，较2020年增长100.00%[71] - 2021年山东地区电力营业收入247,799,563.00元，较2020年增长30.05%[71] - 公司售电业务总装机容量本报告期为30.9万千瓦，上年同期为17.9万千瓦[75] - 公司新投产机组的装机容量本报告期为13.0万千瓦，上年同期为1.2万千瓦[75] - 2021年公司已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量484.58万吨，同比增长16.81%；全年累计发电量16.61亿度，同比增长31.06%；上网电量14.31亿度，同比增长31.29%[92] - 发电量从12.67亿千瓦时增至16.61亿千瓦时，上网电量或售电量从10.9亿千瓦时增至14.31亿千瓦时[76] - 平均上网电价或售电价从62633186.30元/亿千瓦时增至69758693.11元/亿千瓦时[76] - 发电厂平均用电率从13.97%降至13.85%，发电厂利用小时数从7062.48小时降至7017.39小时[76] - 2021年多个垃圾焚烧发电项目竣工投产，新增垃圾处理规模4950吨/日，新增装机容量130MW[93][94][106] - 2021年垃圾焚烧收入（含售电）11.63亿元，占比50.66%，同比增长38.99%[105] - 垃圾焚烧收入（含售电）为11.6297563559亿元，成本为5.3204249322亿元，毛利率54.25%，收入同比增38.99%，成本同比增43.10%，毛利率同比降1.32%[109] - 垃圾焚烧收入（含售电）直接材料2021年为81,212,607.61元，占比5.14%，同比增加30.69%[114][118] 污水处理业务数据关键指标变化 - 2021年公司投资运营的生活污水处理厂及渗滤液处理站全年共计处理生活污水8139.77万吨，较上年同期下降7.96%[92] - 2021年污水处理收入1.37亿元，占比5.99%，同比下降6.20%[105] - 污水处理收入为1.374546914亿元，成本为0.842465481亿元，毛利率38.71%，收入同比降6.20%，成本同比降6.14%，毛利率同比降0.04%[108][109] - 污水处理直接材料2021年为11,964,857.24元，占比0.76%，同比减少39.03%[114][115][118] PPP项目建设业务数据关键指标变化 - 2021年PPP项目建设收入9.27亿元，占比40.36%，同比增长100%[105] - PPP项目建设收入为9.265326986亿元，成本为9.1735389364亿元，毛利率0.99%，收入和成本同比均增100.00%，毛利率同比增0.99%[109] - PPP项目建设成本2021年为917,353,893.64元，占比58.07%，同比增加100.00%[114][118] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年其他收入0.69亿元，占比2.99%，同比增长36.25%[105] 地区收入数据关键指标变化 - 福建地区收入为11.1616399079亿元，成本为6.4871133855亿元，毛利率41.88%，收入同比增81.21%，成本同比增113.68%，毛利率同比降8.83%[109] - 山东地区收入为7.9613663419亿元，成本为6.5468918671亿元，毛利率17.77%，收入同比增220.59%，成本同比增519.86%，毛利率同比降39.70%[109] - 安徽收入增长100%，原因是天长圣元一期2021年正式投产及确认PPP项目建设收入[107] 项目运营数据 - 泉州圣元提级改造及餐厨处理项目报告内投资3.189918亿元，累计投资7.126781亿元，未完成投资2.268217亿元，确认收入3.227503亿元[111] - 莆田圣元一期、二期产能1050吨/日，营业收入1.132058亿元，营业利润0.661778亿元，回款1.084703亿元[112] - 莆田圣元三期产能1800吨/日，营业收入2.926601亿元，营业利润1.715015亿元，回款1.600594亿元[112] - 郓城圣元一期、二期产能1800吨/日，营业收入1.691716亿元，营业利润0.65037亿元，回款1.294282亿元[112] 公司子公司与股权变动 - 子公司厦门金陵基建筑工程有限公司以44.50万元收购福建银链建设有限公司100%股权[123] - 2021年新增5家子公司，减少2家子公司[124] - 公司注销云南广南圣元能源环保电力有限公司、泉州市安晟环保科技有限公司，新成立厦门圣元绿色能源有限公司等多家公司，新收购福建银链建设有限公司[177] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额815,383,748.39元，占年度销售总额比例35.53%[125] - 前五名供应商合计采购金额371,717,822.97元，占年度采购总额比例25.96%[125][126] 费用数据关键指标变化 - 2021年管理费用85,989,474.91元，同比增加27.34%[127] - 2021年财务费用158,113,720.75元，同比增加13.30%[127] - 2021年研发费用14,095,397.11元，同比增加0.54%[127] 研发人员数据 - 2021年研发人员数量66人，较2020年的62人增长6.45%，占比5.00%与2020年持平[129] - 2021年研发人员中本科25人、硕士1人，硕士较2020年的3人减少66.67%[129] - 2021年30岁以下研发人员24人，较2020年的21人增长14.29%；30 - 40岁30人，较2020年的28人增长7.14%[130] - 2021年研发投入金额14,095,397.11元，占营业收入比例0.61%，较2020年的1.36%下降，主要因2021年营业收入大幅提升而研发费用变化不大[130] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年经营活动现金流入小计1,167,331,640.23元，同比增长12.74%；现金流出小计783,795,850.07元，同比增长4

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入427,967,185.62元，比上年同期增长35.71%；年初至报告期末营业收入1,794,634,121.36元，比上年同期增长133.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,107,463.29元，比上年同期减少42.32%；年初至报告期末为432,802,310.67元，比上年同期增长79.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,085,636.35元，比上年同期减少33.47%；年初至报告期末为386,710,782.01元，比上年同期增长60.98%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额204,541,902.60元，比上年同期减少25.41%[5] - 本报告期基本每股收益0.2617元/股，比上年同期减少51.94%；年初至报告期末为1.5927元/股，比上年同期增长39.31%[5] - 本报告期末总资产7,889,166,455.04元，比上年度末增长13.78%；归属于上市公司股东的所有者权益3,152,548,643.96元，比上年度末增长15.61%[6] - 营业收入为1,794,634,121.36元，较上年同期增长133.47%，原因包括项目核算调整、确认国补收入和规模扩大[12] - 营业成本为1,175,899,367.60元，较上年同期增长232.15%，源于项目核算调整和规模扩大[12] - 营业利润为514,583,101.30元，较上年同期增长84.93%，得益于国补收入、投资公允价值变动和规模扩大[13] - 利润总额为503,405,066.90元，较上年同期增长82.27%，原因同营业利润增长[13] - 所得税费用为70,701,743.99元，较上年同期增长104.27%，因国补收入、投资公允价值变动和规模扩大等[13] - 净利润为432,703,322.91元，较上年同期增长79.12%，得益于国补收入、投资公允价值变动和规模扩大[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为309,013,492.38元，较上年同期减少81.84%，因上年同期含公开发行股票募集资金[15] - 递延所得税负债为20,050,418.17元，较上期增长4310.21%，主要系中原前海基金投资、理财投资产生的公允价值变动损益确认的递延所得税负债增加所致[12] - 2021年前三季度公司营业总收入179,463.41万元，同比增长133.47%；净利润43,270.33万元，同比增长79.12%；归属于母公司所有者的净利润43,280.23万元，同比增长79.16%[25] - 2021年9月30日公司资产总计78.89亿美元，较2020年12月31日的69.34亿美元增长13.77%[36,38] - 2021年9月30日公司负债合计47.37亿美元，较2020年12月31日的42.07亿美元增长12.60%[37,38] - 2021年9月30日公司所有者权益合计31.53亿美元，较2020年12月31日的27.27亿美元增长15.62%[38] - 2021年初到报告期末营业总收入17.95亿美元，较上期的7.69亿美元增长134.20%[40] - 2021年初到报告期末营业总成本13.72亿美元，较上期的5.27亿美元增长160.28%[40] - 2021年初到报告期末营业利润5.15亿美元，较上期的2.78亿美元增长85.00%[41] - 2021年初到报告期末利润总额5.03亿美元，较上期的2.76亿美元增长82.27%[41] - 2021年初到报告期末净利润4.33亿美元，较上期的2.42亿美元增长79.12%[41] - 综合收益总额为432,703,322.91元，归属母公司所有者的综合收益总额为432,802,310.67元，归属于少数股东的综合收益总额为 -98,987.76元[42] - 基本每股收益为1.5927元，稀释每股收益为1.5927元，上期分别为1.1433元[43] - 经营活动现金流入小计为782,485,986.31元，流出小计为577,944,083.71元，产生的现金流量净额为204,541,902.60元[44][45] - 投资活动现金流入小计为1,337,858,007.28元，流出小计为2,033,509,594.25元，产生的现金流量净额为 -695,651,586.97元[45] - 筹资活动现金流入小计为722,900,000.00元，流出小计为413,886,507.62元，产生的现金流量净额为309,013,492.38元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 -182,096,191.99元，期初余额为249,430,341.29元，期末余额为67,334,149.30元[46] - 2021年起首次执行新租赁准则，年初货币资金为256,930,342.29元，交易性金融资产为703,503,879.04元[48] - 在建工程金额为1,735,134,172.43元，较之前减少1,733,731,284.94元[50] - 无形资产金额为2,843,039,673.91元，较之前增加1,761,800,578.86元[50] - 非流动资产合计为5,326,203,623.83元，较之前减少17,018,953.88元[50] - 资产总计为6,933,723,754.08元，较之前减少17,018,953.88元[50] - 流动负债合计为1,222,479,773.25元[51] - 非流动负债合计为2,984,279,836.48元，较之前减少3,619,437.41元[51] - 负债合计为4,206,759,609.73元，较之前减少3,619,437.41元[51] - 归属于母公司所有者权益合计为2,726,974,291.16元，较之前减少13,380,968.51元[52] - 少数股东权益为 - 10,146.81元，较之前减少18,547.96元[52] - 所有者权益合计为2,726,964,144.35元，较之前减少13,399,516.47元[52] 非经常性损益相关数据变化 - 本报告期非流动资产处置损益-38,886.39元，年初至报告期末为33,915.69元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助756,500.48元，年初至报告期末为4,799,004.75元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-3,394,286.53元，年初至报告期末为67,974,771.74元[8] 资产项目数据变化 - 本报告期末货币资金76,514,150.30元，比上年末减少70.22%，主要系支付日常生产采购款等所致[10] - 其他应收款为14,522,731.26元，较上期增长113.13%，主要系支付的保证金增加[11] - 存货为33,497,372.61元，较上期增长31.29%，因公司生产规模扩大[11] - 2021年9月30日流动资产合计15.38亿美元，较2020年12月31日的16.08亿美元下降4.32%[35] - 2021年9月30日非流动资产合计63.51亿美元，较2020年12月31日的53.26亿美元增长19.24%[36] - 应收票据为2,650,000.00元，应收账款为441,597,517.11元，预付款项为4,190,460.73元[49] - 其他应收款为6,814,096.66元，存货为25,513,407.34元，其他流动资产为166,320,427.08元[49] - 长期股权投资为27,035,696.72元，固定资产为506,668,782.82元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,020，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，朱恒冰持股比例25.00%，持股数量67,943,152股；朱煜煊持股比例12.20%，持股数量33,161,946股[17] - 前10名无限售条件股东中，许锦清持有无限售条件股份数量8,160,631股；何晓虹持有7,022,808股[18] - 朱恒冰、朱煜煊、朱萍华等首发前限售股股东的拟解除限售日期为2023年08月24日[21] - 陈文钰期初限售股1,547,680股，本期解除1,547,680股，本期增加1,160,760股，期末限售股数1,160,760股，任职期间每年解锁其持有公司股份总数的25%[21] - 许锦清期初限售股9,110,031股，本期解除9,110,031股，期末限售股数为0[21] - 深圳市创新投资集团有限公司期初限售股7,119,328股，本期解除7,119,328股，期末限售股数为0[21] - 前海股权投资基金（有限合伙）期初限售股7,095,159股，本期解除7,095,159股，期末限售股数为0[21] - 浙江红土创业投资有限公司期初限售股6,887,176股，本期解除6,887,176股，期末限售股数为0[21] - 何晓虹期初限售股6,778,033股，本期解除6,778,033股，期末限售股数为0[21] - 2021年8月24日，首次公开发行前部分限售股及战略配售股份93,161,370股解除限售，占股本总额比例34.28%，实际可上市流通88,905,250股，占比32.72%[32] 业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量362.13万吨，同比增长16.83%；累计发电量11.86亿度，同比增长27.88%；上网电量10.41亿度，同比增长29.41%[26] - 2021年前三季度污水处理厂共计处理生活污水6,071.21万吨，较上年同期下降9.77%[27] - 2021年前三季度鄄城圣元一期等六个项目投入生产，泉州圣元提级改造项目（2号炉）投入试运行，新增垃圾处理规模4,950吨/日，新增装机容量135MW[28] 资金管理与募集资金使用情况 - 公司可使用暂时闲置募集资金不超2亿元、自有资金不超10亿元进行现金管理，截至2021年10月12日，闲置募集资金未到期理财金额15,800.0万元，自有资金未到期理财金额14,550.0万元[31] - 截至报告期末，首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金107,194.22万元，节余募集资金余额16,360.26万元[31]

活动基本信息 - 活动名称为“2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办时间为 2021 年 9 月 7 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 活动举办平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与 [2] 公司参与情况 - 圣元环保股份有限公司参加此次活动，目的是加强与投资者互动交流，让投资者深入了解公司情况 [2] - 公司拟出席活动的高管有总经理朱恒冰先生、董事会秘书陈文钰先生、财务总监黄宇先生 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2021 - 063 [1] - 公告发布时间为 2021 年 9 月 1 日 [2]

项目补贴政策 - 截至2021年6月30日，曹县圣元二期等新项目符合进入补贴清单主要条件并已启动申报工作[10] - 自2021年1月1日起，规划内已核准未开工、新核准生物质发电项目通过竞争定电价，补贴由中央地方共担且中央分担部分逐年调整退出[12] - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，超量部分及并网满15年后不再享受中央财政补贴[13] - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，超量部分及并网满15年后不再享受中央财政补贴 [93] - 2021年1月1日起，规划内已核准未开工、新核准生物质发电项目通过竞争方式配置上网电价，补贴资金由中央地方共担 [94] 公司基本信息 - 公司股票简称为圣元环保，代码为300867，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为朱煜煊[28] - 董事会秘书为陈文钰，证券事务代表为赵慰亭[29] - 联系地址为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂[29] - 联系电话为0595 - 22503948，传真为0595 - 22503949[29] - 电子信箱为chinasyep@126.com[29] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司带息债务总额345,651.04万元，占总资产44.39%[15] - 本报告期末，公司应收账款金额为81,860.76万元，占总资产比例为10.51%[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 本报告期营业收入13.67亿元，上年同期4.53亿元，同比增长201.48%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，上年同期1.18亿元，同比增长205.77%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，上年同期1.53亿元，同比下降22.71%[33] - 本报告期末总资产77.87亿元，上年度末69.34亿元，同比增长12.31%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.81亿元，上年度末27.27亿元，同比增长13.00%[33] - 非流动资产处置损益72,802.08元[37] - 计入当期损益的政府补助4,042,504.27元[37] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益71,369,058.27元[37] - 公司营业成本9.06亿元，同比增长301.17%；管理费用3417.98万元，同比增长32.93%；财务费用7027.91万元，同比下降1.72%[55] - 公司所得税费用5946.72万元，同比增长169.90%；研发投入665.57万元，同比增长12.70%[55][56] - 公司经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比下降22.71%；投资活动产生的现金流量净额 -4.80亿元，同比增长22.83%[56] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2.49亿元，同比下降53.09%；现金及现金等价物净增加额 -1.13亿元，同比下降283.20%[56] - 公司公允价值变动损益7136.91万元，同比增长100.00%；信用减值损失 -2283.04万元，同比增长229.61%[56] - 公司利润总额4.21亿元，同比增长200.10%[56] - 公司净利润为361,631,963.76元，同比增长205.72%[57] - 货币资金本报告期末金额为144097736.38元，占总资产比例1.85%，上年末为256930342.29元，占比3.71%，比重减少1.86%[66] - 应收账款本报告期末金额为818607618.06元，占总资产比例10.51%，上年末为441597517.11元，占比6.37%，比重增加4.14%[66] - 固定资产本报告期末金额为504239175.35元，占总资产比例6.48%，上年末为506668782.82元，占比7.31%，比重减少0.83%[67] - 在建工程本报告期末金额为9014412.90元，占总资产比例0.12%，上年末为1735134172.43元，占比25.02%，比重减少24.90%[67] - 长期借款本报告期末金额为3033499900.62元，占总资产比例38.95%，上年末为2685267926.39元，占比38.73%，比重增加0.22%[67] - 交易性金融资产本报告期末金额为396657545.70元，占总资产比例5.09%，上年末为703503879.04元，占比10.15%，比重减少5.06%[67] - 应收票据本报告期末金额为6385077.07元，占总资产比例0.08%，上年末为2650000.00元，占比0.04%，比重增加0.04%[67] - 无形资产本报告期末金额为5243126203.86元，占总资产比例67.33%，上年末为2843039673.91元，占比41.00%，比重增加26.33%[67] - 应付职工薪酬期末余额10,766,591.58元，占比0.14%，较上期减少0.22%[68] - 应交税费期末余额48,059,205.55元，占比0.62%，较上期增加0.27%[68] - 交易性金融资产期初数703,503,879.04元，本期公允价值变动损益8,726,346.01元，本期购买金额734,418,110.70元，本期出售金额1,047,466,511.90元，期末数396,657,545.70元[70] - 截至报告期末，受限资产合计732,708,560.67元，包括货币资金7,500,001.00元、应收票据3,200,000.00元等[71] - 报告期投资额1,542,033,995.57元，上年同期投资额532,709,501.38元，变动幅度189.47%[72] - 其他资产初始投资成本为1436103443.67元，本期公允价值变动损益为8726346.01元，报告期内购入金额为734418110.67元，售出金额为1047466511.90元，累计投资收益为8020613.93元，期末金额为396657545.70元[77] - 基金初始投资成本为1500000000.00元，本期公允价值变动损益为62642712.26元，报告期内购入金额为1500000000.00元，售出金额为0.00元，累计投资收益为62642712.26元，期末金额为212642712.26元[77] - 资产合计初始投资成本为1586103443.67元，本期公允价值变动损益为71369058.27元，报告期内购入金额为884418110.67元，售出金额为1047466511.90元，累计投资收益为70663326.19元，期末金额为609300257.96元[77] - 募集资金总额为123081.11万元，报告期投入募集资金总额为500万元，已累计投入募集资金总额为107144.22万元[79] - 庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目募集资金承诺投资总额为31000万元，截至期末累计投入19042.97万元，投资进度为66.76%，报告期实现效益为738.52万元，累计实现效益为1590.64万元[82] - 鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目募集资金承诺投资总额为36000万元，截至期末累计投入25299.7万元，投资进度为82.79%，报告期实现效益为 - 292.74万元，累计实现效益为 - 292.74万元[82] - 梁山县环保能源发电项目募集资金承诺投资总额为35000万元，截至期末累计投入12157.24万元，投资进度为100.00%，报告期实现效益为 - 196.92万元，累计实现效益为 - 196.92万元[82] - 汶上县环保科技发电一期项目募集资金承诺投资总额为35000万元，截至期末累计投入11603.78万元，投资进度为99.95%，报告期实现效益为44.39万元，累计实现效益为44.39万元[82] - 偿还融资租赁款、银行贷款等长期贷款项目募集资金承诺投资总额为40000万元，截至期末累计投入39040.53万元，投资进度为100.03%[82] - 截止2021年6月30日使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买理财产品未到期余额为14100万元，尚余未使用资金2755.07万元存放于公司募集资金账户内[79][83] - 委托理财发生额合计73,441.81万元，未到期余额39,665.75万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [91] - 投资收益为3023158.73元，占利润总额比例为0.72%；公允价值变动损益为71369058.27元，占比16.95%；信用减值损失为 - 22830350.47元，占比 - 5.42%；其他收益为28872015.52元，占比6.86%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - “十三五”全国建成生活垃圾焚烧厂254座，运行超500座，处理能力58万吨/日；“十四五”规划城镇处理能力达80万吨/日，城市占比65%左右[42] - 2021年6月30日公司垃圾焚烧发电厂运行机组规模达299MW，较2020年6月30日的179MW增长67.04%[45] - 2021年上半年公司电力营业收入为501,144,785.82元，较2020年上半年的249,619,977.42元增长100.76%[47] - 2021年上半年福建地区电力营业收入310,550,100.26元，同比增长101.21%；山东地区136,004,023.94元，同比增长113.40%；江苏地区32,497,676.62元，同比增长16.33%；庆阳地区22,092,985.00元，同比增长511.91%[47] - “十四五”期间全国规范范围内城镇新增污水处理规划2000万立方米/日[44] - 公司有六个分布式光伏项目已取得当地发改委备案，正在建设中，海上风力发电和集中式光伏项目正在调研和筹划[49] - 公司目前已运营11个生活垃圾焚烧项目和5个生活污水处理项目[50] - 公司在净资产和净利润规模接近或略小于同行业上市公司，但业务增长率较高，主要财务指标高于同行业平均水平[43] - 公司污水处理规模和营收相对同行业上市公司较小[44] - 全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元，2021年上半年郓城圣元二期等项目列入国补目录，上网电价按此确认[48] - 2021年上半年公司营业总收入13.67亿元，同比增长201.48%；净利润3.62亿元，同比增长205.72%；归属于母公司所有者的净利润3.62亿元，同比增长205.77%[53] - 2021年上半年公司已运营的垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量231.09万吨，同比增长12.18%；累计发电量7.4亿度，同比增长22.41%；上网电量6.4亿度，同比增长23.37%[53] - 2021年上半年公司污水处理厂共计处理生活污水3851.33万吨，同比下降12.77%[53] - 2021年上半年鄄城圣元一期等三个项目投入生产，安徽圣元一期等三个项目投入试运行，新增垃圾处理规模4950吨/日，新增装机容量135MW[54] - 污水处理收入为66,653,577.37元，同比减少5.87%，成本同比减少8.96%，毛利率为38.51%，同比增加2.09%[59] - 垃圾焚烧收入为638,248,973.28元，同比增长76.97%，成本同比增长33.01%，毛利率为65.84%，同比增加11.29%[59] - PPP项目建设服务收入为625,532,666.58元，同比增长100.00%，成本同比增长100.00%，毛利率为0.99%[59] - 其他业务收入为36,231,718.51元，同比增长65.89%，成本同比增长64.56%，毛利率为23.01%，同比增加0.62%[59] - 福建地区收入为701,102,915.57元，同比增长137.50%，成本同比增长174.93%，毛利率为44.02%，同比减少7.62%[60] - 山东地区收入为454,888,307.27元，同比增长385.20%，成本同比增长663.89%，毛利率为22.24%，同比减少28.37%[60] - 江苏地区收入为74,456,408.17元，同比增长27.20%，成本同比增长22.53%，毛利率为45.15%，同比增加2.09%[60] - 甘肃地区收入为34,441,328.62元，同比增长491.21

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入265,469,787.18元，较上年同期增长23.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润122,670,292.08元，较上年同期增长126.23%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,213,442.38元，较上年同期减少58.40%[8] - 本报告期末总资产7,172,138,071.12元，较上年度末增长3.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,849,644,583.24元，较上年度末增长4.50%[8] - 2021年第一季度公司营业收入2.65亿元，同比增长23.2%；扣非净利润6921.47万元，同比增加27.56%[21] - 2021年3月31日货币资金12608.28万元，较2020年12月31日的25693.03万元下降50.93%[19] - 2021年3月31日应收票据485.00万元，较2020年12月31日的265.00万元增长83.02%[19] - 2021年1 - 3月管理费用1650.66万元，较2020年1 - 3月的1093.33万元增长50.98%[20] - 2021年1 - 3月利润总额15395.04万元，较2020年1 - 3月的6509.00万元增长136.52%[20] - 2021年1 - 3月净利润12262.77万元，较2020年1 - 3月的5422.33万元增长126.15%[20] - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额2921.34万元，较2020年1 - 3月的7022.71万元下降58.40%[20] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额18941.58万元，较2020年1 - 3月的30294.04万元下降37.47%[20] - 截至2021年3月31日，公司资产总计71.72亿元，较2020年12月31日的69.34亿元增长3.44%[36] - 2021年3月31日流动资产合计14.10亿元，较2020年12月31日的16.08亿元减少12.25%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计57.62亿元，较2020年12月31日的53.26亿元增长8.19%[36] - 2021年3月31日负债合计43.22亿元，较2020年12月31日的42.07亿元增长2.75%[37] - 2021年3月31日流动负债合计10.38亿元，较2020年12月31日的12.22亿元减少15.07%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计32.85亿元，较2020年12月31日的29.84亿元增长10.10%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计28.50亿元，较2020年12月31日的27.27亿元增长4.50%[38] - 公司营业总收入本期为265,469,787.18元，上期为215,472,815.18元[43] - 营业总成本本期为192,149,516.71元，上期为160,437,705.78元[44] - 营业利润本期为154,241,216.13元，上期为65,457,326.83元[45] - 利润总额本期为153,950,396.58元，上期为65,089,976.96元[45] - 净利润本期为122,627,741.46元，上期为54,223,251.41元[45] - 基本每股收益本期为0.4514，上期为0.2661[46] - 经营活动现金流入小计本期为229,034,761.46元，上期为217,143,527.27元，本期较上期增长5.47%[52] - 经营活动现金流出小计本期为199,821,319.08元，上期为146,916,466.48元，本期较上期增长35.99%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,213,442.38元，上期为70,227,060.79元，本期较上期下降58.40%[53] - 投资活动现金流入小计本期为599,648,721.25元[53] - 投资活动现金流出小计本期为949,125,513.49元，上期为346,993,658.72元，本期较上期增长173.53%[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 349,476,792.24元，上期为 - 346,993,658.72元，本期较上期减少0.72%[53] - 筹资活动现金流入小计本期为289,800,000.00元，上期为386,260,000.00元，本期较上期下降24.97%[54] - 筹资活动现金流出小计本期为100,384,242.16元，上期为83,319,630.25元，本期较上期增长20.48%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为189,415,757.84元，上期为302,940,369.75元，本期较上期下降37.47%[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 130,847,592.02元，上期为26,173,771.82元，本期较上期下降600.77%[54] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司资产总计均为69.34亿元，负债合计均为42.07亿元，所有者权益合计均为27.27亿元[60][61] - 公司无形资产从2020年12月31日的28.54亿元调整为2021年1月1日的28.65亿元，增加1105.03万元[60] - 公司其他非流动资产从2020年12月31日的1.03亿元调整为2021年1月1日的0.92亿元，减少1105.03万元[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为16.08亿元[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司非流动资产合计均为53.26亿元[60] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计28.02亿元，较2020年12月31日的26.46亿元增长5.92%[40] - 母公司2021年3月31日负债合计9.65亿元，较2020年12月31日的8.62亿元增长11.98%[41] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计18.38亿元，较2020年12月31日的17.83亿元增长3.05%[41] - 母公司营业收入本期为3,169,811.34元，上期为0元[48] - 母公司营业利润本期为70,600,223.54元，上期为101,483.44元[49] - 母公司利润总额本期为70,600,223.54元，上期为46,513.44元[49] - 母公司净利润本期为54,421,909.02元，上期为44,357.54元[49] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为26.46亿元，负债合计均为8.62亿元，所有者权益合计均为17.83亿元[63][64] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为8.69亿元[63] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司非流动资产合计均为17.76亿元[63][64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,227，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 朱恒冰持股比例25.00%，持股数量67,943,152股[12] - 朱煜煊持股比例12.20%，持股数量33,161,946股[12] 限售股相关信息 - 首发前限售股东期初和期末限售股数均为203,741,053股，拟解除限售日期为2021年8月24日或2023年8月24日[15] - 首发战略配售股东期初和期末限售股数均为5,383,143股，拟解除限售日期为2021年8月24日[15] 项目运营及投资进度 - 截至2021年4月26日，鄄城项目正式运营，南安餐厨等四个项目投入试生产；天长、汶上光伏电站完成备案和接入方案审批，庆阳等三个项目完成备案[21] - 募集资金总额为121,881.11万元，本季度投入500万元，累计投入107,144.22万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[27] - 庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目投资进度为66.76%，本季度实现效益276.96万元，累计实现效益1,129.08万元[27] - 鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目投资进度为82.79%，本季度实现效益17.22万元，累计实现效益17.22万元[27] - 梁山县环保能源发电项目投资进度为100.00%[28] - 汶上县环保科技发电一期项目投资进度为99.95%[28] - 偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款投资进度为100.03%[28] 募集资金使用情况 - 公司使用73,290.18万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[28] - 截止2020年3月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期余额16,100万元，尚余未使用资金720.40万元[29] - 公司可使用不超过2亿元暂时闲置募集资金和不超过10亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[29] 财务报表准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表项目按要求调整首次执行当期期初数，可比期间信息不予调整[61] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[65] 基金投资情况 - 公司拟出资3亿元认购中原前海股权投资基金份额，2021年2月3日已出资1.5亿元，截至3月31日确认公允价值变动损益6335.45万元[22]