发行结果 - 发行价格为14.38元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为80.02%[4] - 发行股票数量为13,698,824股，超发行方案拟发行数量70%[5] - 发行对象确定为16家[6] - 募集资金总额196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[8][33] 时间节点 - 2024年4月20日董事会同意提请授权发行股票[10] - 2024年5月15日股东大会同意授权办理发行事宜[10] - 2025年2月8日收到深交所受理通知，2月12日提交注册[13] - 2025年3月5日收到证监会同意注册批复[15] 认购过程 - 2024年12月30 - 31日向342名特定对象发《认购邀请书》[16] - 首轮申购未达目标，2025年1月3 - 6日发《追加认购邀请书》[16] - 2025年1月3日收到13个认购对象《申购报价单》[18] - 首轮有效申购中部分对象申购价格达15.01元、15.28元[19][21] - 2025年1月6 - 7日追加认购征询意向[21] - 追加认购收到5家投资者有效申请，价格14.38元/股[22] 合规情况 - 发行过程及对象符合法规和公司决议[24] - 参与申购报价对象及其出资方无关联方[25][26] - 最终获配投资者类别与风险等级匹配[27] - 部分基金资管计划及私募证券投资基金完成备案[28] - 部分认购方以自有资金认购，无需私募备案[29] - 发行对象承诺认购资金来源合规[30][31] 资金到账 - 2025年3月11日发缴款通知，3月13日收认购资金[32] - 2025年3月14日募集资金余额划付至公司账户[32] 公告情况 - 2025年2月10日公告收到深交所受理通知[34][35] - 2025年3月6日公告收到证监会注册批复[35] 保荐意见 - 保荐人认为发行过程及对象合规，符合发行方案要求[36]

发行流程 - 2024年4月20日第三届董事会第十三次会议审议通过向特定对象发行股票授权议案[8] - 2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过向特定对象发行股票授权议案[8] - 2024年8月24日第三届董事会第十四次会议审议通过多项与本次发行相关议案[9] - 2024年9月13日2024年第二次临时股东大会审议通过三项与本次发行相关议案[9] - 2025年1月11日第四届董事会第三次会议审议通过多项与本次发行有关议案[10] - 2025年2月12日深交所审核通过后向中国证监会提交本次发行注册申请[12] - 2025年3月5日收到中国证监会同意本次发行的注册批复[12] 认购情况 - 2024年12月30 - 31日主承销商向342名特定对象发送认购邀请文件[13] - 2025年1月3 - 6日主承销商向344名对象发送追加认购邀请文件[14] - 2025年1月3日9:00 - 12:00主承销商收到13份《申购报价单》及相关材料[16] - 追加认购阶段主承销商收到5份《追加认购报价单》[19] - 5名追加认购投资者申购金额分别为诺德基金150万元、李娇云100万元、王淑娟420万元、戴江华1250万元、孙运亮210万元[21] 发行结果 - 本次发行价格为14.38元/股，发行股数为13698824股，募集资金总额为196989089.12元[22] - 本次发行对象最终确定为16名[23] - 发行人已与16名发行对象签署《股份认购协议》[25] - 2025年3月11日主承销商及发行人发送《缴款通知书》[26] - 截至2025年3月13日17:00主承销商指定账户收到认购资金196989089.12元[27] - 发行人实际募集资金净额为195116423.80元，计入股本13698824.00元，计入资本公积181417599.80元[28] 合规情况 - 本次发行的文件合法有效，发行过程符合规定，结果公平公正[29] - 本次发行票风险等级为R3级，16名认购对象投资者分类及风险承受能力与发行风险等级均匹配[31] - 8名自然人投资者无需进行私募基金管理人登记和私募基金备案[32][33] - 2家公司法人无需进行私募基金管理人登记和私募基金备案[33] - 2家基金公司的资产管理计划已完成在中国证券投资基金业协会的备案[33] - 北京益安资本管理有限公司4支私募基金已完成在中国证券投资基金业协会的登记和备案[34] - 本次发行对象不包括发行人和主承销商相关关联方[35] - 认购对象承诺认购款资金来源合法，无保底保收益等情形[35] - 本次发行的认购对象具备主体资格，未超过35名[36][37][38] - 发行人本次发行取得必要批准和授权，发行过程合规，结果公平公正[38] - 法律意见书经签字盖章生效，正本一式三份[38]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-017 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票的发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查 阅。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 发行情况报告书披露的提示性公告 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

会议情况 - 美瑞新材料第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月15日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，1人委托出席[2] 议案审议 - 审议通过使用多种方式支付募投项目资金并等额置换议案，3票同意[3][4] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，3票同意[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年3月15日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过募投项目资金支付及置换议案，3票同意[4][5] - 审议通过用不超1.95亿闲置募资现金管理议案，额度1年可循环，3票同意[6]

业绩总结 - 2024年度公司以简易程序发行13,698,824股A股，每股14.38元，募资196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[2] 未来展望 - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目拟投资5,740.65万元，用募资5,740.65万元[5] - 年产3万吨水性聚氨酯项目拟投资13,958.27万元，用募资13,771.00万元[5] 其他新策略 - 公司用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换[6] - 该事项经董事会等审议通过，可提效降本，不影响项目实施[12] - 公司制定支付和置换操作流程，保荐机构无异议[12]

资金募集 - 2024年度公司以简易程序发行13,698,824股A股，募资196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[1] 资金现状 - 截至2025年3月14日，剩余募集资金195,904,955.16元转入专户，未置换及支付费用788,531.36元[4] 资金管理 - 公司拟用不超1.95亿元闲置募集资金现金管理，额度一年可循环[7] - 拟购不超十二个月保本型产品，不开展高风险投资[6] 决策安排 - 董事会授权董事长或其授权人士决策并签合同，财务部负责购买[9] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险，控制措施包括选保本型产品等[11][13]

融资情况 - 2024年公司以简易程序向特定对象发行13,698,824股A股，募资196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[2] 项目投资 - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目拟投5,740.65万元，用募资5,740.65万元[6] - 年产3万吨水性聚氨酯项目拟投13,958.27万元，用募资13,771.00万元[6] 资金使用 - 公司决定用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换[7] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事会议及保荐机构均审议通过相关议案[12][13][14][15][16][17]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年3月15日召开，7位董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过募投项目资金支付及等额置换议案，7票同意[4] - 审议通过使用不超1.95亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期一年，7票同意[5]

募集资金情况 - 2024年度公司以简易程序发行13,698,824股，每股14.38元，募资196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[1] - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目拟投5,740.65万元，用募资5,740.65万元[3] - 年产3万吨水性聚氨酯项目拟投13,958.27万元，用募资13,771.00万元[3] - 募资扣除承销及保荐费用后195,904,955.16元于2025年3月14日转入专户[3] - 截至3月14日，未置换及支付的前期发行费用为788,531.36元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超1.95亿元闲置募资现金管理，额度一年可循环[1][4][10] - 拟购不超十二个月的保本型现金管理产品[4] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[7] - 风险控制措施包括选金融机构、跟踪投向、监督检查、信息披露[7] 审批情况 - 董事会、独立董事专门会议、监事会均同意闲置募资现金管理[9][10][11] - 保荐机构认为履行必要审批程序，无异议[12] 备查文件 - 包含第四届董事会第四次会议等多项决议及核查意见[13]