业务模式 - 公司与 B 客户结算为面料 + 加工费，价格因面料、工艺而异 [1] - 公司自有品牌 3000 元起，B 客户自主定价 [2] 获客与客户情况 - 获客渠道主要是客户、定制协会、面料商推荐，在北美设办公室拓展服务客户 [1] - 客户对品质要求高、相对价格不敏感，比较稳定，供应链优势使合作客户更稳定 [2] - 主要客户为小 B 客户，以裁缝店、设计师及创业者为主 [2] 赋能与平台情况 - 搭建酷特 C2M 产业互联网平台，输出数字化治理体系核心能力 [2] - 平台已链接、赋能、驱动化工、医疗器械、家纺等 50 多个行业，为 150 多家企业提供赋能 [2] 扩产计划 - 租赁场地增设一条生产线已投产，满产后预计在现有产能水平上提升 20%左右 [2] - 募投项目正在积极规划中 [2]

咨询改造业务 - 酷特C2M产业互联网平台已链接、赋能、驱动50多个行业，为150多家企业提供赋能 [1] - 公司搭建酷特C2M产业互联网平台，打造智能制造、个性化定制解决方案和数字化治理体系等核心能力，并向其他产业输出酷特数字化治理体系核心能力 [1] - 平台向其他产业应用赋能时，收费形式包括项目制的咨询改造费、数字化改造后的降本增效收益分成以及日常运维服务费等，还会创新收益模式 [2] 扩产计划 - 为应对产能不足，公司租赁场地增设一条生产线，已投产，满产后预计在现有产能水平上提升20%左右 [2] 产品销售占比 - 2021年推出女装，目前女装占公司国内销售额的30%左右，国外男装占比较高 [2]

公司运营模式 - 采用大规模个性化定制模式，打造以版型、款式、工艺、BOM数据库等为核心的定制数据库系统，用工业化成本和效率生产个性化产品，实现“一人一版，一衣一款，一件一流，7个工作日交付”，且销售模式为卖了再做，无库存成本 [1] - 定价方式为B客户自主定价 [2] 产品销售占比 - 以男装产品为主，2021年推出女装，目前女装占公司国内销售额的30%左右，国外男装占比较高 [2] - 国外销售收入占比40%左右，国内占比60%左右 [2] 海外市场情况 - 海外销售主要集中在北美、欧洲、澳大利亚等发达国家和地区 [2] - 客户拓展渠道主要是通过客户、定制协会、面料商推荐等，在北美设有办公室 [2] 产能扩充计划 - 租赁场地增设一条生产线已投产，满产后预计在现有产能水平上提升20%左右 [2] - 募投项目正在积极规划中 [2] 核心竞争力与赋能情况 - 核心能力为智能制造、个性化定制解决方案、数字化治理体系，可跨品类、跨行业复制 [2] - 搭建酷特C2M产业互联网平台，向其他产业应用赋能，已链接、赋能、驱动化工、医疗器械、家纺等50多个行业，为150多家企业提供赋能 [2] 三季度业绩情况 - 因服装品类需求随季节周期性正常波动，第三季度以夏季产品销售为主，客单价相对较低 [2] - 2023年第三季度数据较去年同期实现较大幅度增长 [2]

编号：2023-006 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 8 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、我是贵公司股东，非常看好酷特智能公司，有很大的发展前途， 贵公司与华为的合作都有哪些？非常期待您的回答 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前已完成华为云和华 为严选的入驻工作，与华为云共同打造 C2M 产业互联网平台解决方案， 在华为严选提供含软件在内的个性化制造和柔性化智能制造解决方 案。公司正在持续推进相关业务的工作，未来发展存在一定的不确定 性，请注意投资风险。 2、请问公司与华为合作的具体方式是什么，谢谢 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300840，证券简称为酷特智能 [1] - 2023 年 11 月 2 日进行特定对象调研，参与单位为武汉金瑞麟资产管理有限公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监吕显洲先生和证券事务代表周佩佩女士 [1] 产品销售情况 - 公司以男装产品为主，占国内销售额 80%左右 [1] - 2021 年推出女装，女装销售占比 30%左右 [1] 海外业务情况 - 海外销售主要集中在北美、欧洲、澳大利亚等发达国家和地区，通过客户、定制协会、面料商推荐等拓展客户，在北美设有办公室 [1] - 汇率波动对公司业务影响不大，公司一件下单，收到外币预收款后及时换汇 [1] 医疗器械业务情况 - 医疗器械业务是疫情期间推出，发挥智能制造优势转产口罩机、生产口罩，疫情好转后调整业务方向，减少生产 [2] 客户相关情况 - 客户粘性强，打破个性化与工业化矛盾，以工业化手段生产个性化产品，提供全流程解决方案，基于供应链端优势获客户认可 [2] - 与客户签署框架协议，约定价格、交期、交付方式等，给客户开账号，客户支付预付款，下单时扣款 [2] 扩产计划情况 - 租赁场地增设一条生产线应对产能不足，计划用募集资金扩充产能，根据订单情况规划新建生产线 [2]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年度青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动指导方：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [2] - 活动联合举办方：青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：青岛酷特智能股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

财务表现 - 青岛酷特智能股份有限公司2023年第三季度营业收入为181,871,933.97元，同比增长23.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,191,714.77元，同比增长60.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为105,807,175.41元，同比增长56.73%[5] - 基本每股收益为0.1008元，同比增长61.02%[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长55.02%，主要是报告期收入增长及毛利率提升所致[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长70.35%，主要是报告期收入增长及毛利率提升所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长56.73%，主要是报告期收入增长及货款回收所致[7] - 基本每股收益同比增长55.03%，主要是报告期收入增长及毛利率提升所致[7] 股东情况 - 张代理持有公司股份14.93%，持股数量为35,827,638股[8] - 张蕴蓝持有公司股份10.23%，持股数量为24,542,832股[8] - 张琰持有公司股份9.80%，持股数量为23,516,017股[8] - 上海烜鼎资产管理有限公司持有公司股票数量为2,492,600股[10] - 张代理、张蕴蓝、张琰签署了一致行动协议，为一致行动人[9] - 张代理、张蕴蓝、张琰的限售股份在任职期间每年按持股份总数的25%解除限售[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为791,939,483.56元，非流动资产合计为862,283,337.67元，资产总计为1,654,222,821.23元[15] - 公司流动负债合计为412,111,285.48元，非流动负债合计为1,242,111,285.48元，负债总计为1,654,222,821.23元[15] - 青岛酷特智能股份有限公司2023年第三季度负债总计为491,022,723.71元，较上期502,218,825.81元略有下降[16] 财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为551,880,070.87元，较上期452,164,942.50元有显著增长[16] - 公司2023年第三季度净利润为90,963,982.66元，较上期60,692,758.73元有较大增长[17] - 公司2023年第三季度研发费用为31,658,600.97元，较上期29,207,825.97元有所增加[17] - 公司2023年第三季度财务费用为198,118.62元，较上期2,556,798.37元大幅下降[17] - 公司2023年第三季度投资收益为8,470,474.57元，较上期1,672,437.66元有显著增长[17] - 公司2023年第三季度综合收益总额为90,963,982.66元，较上期60,692,758.73元有较大增长[18] - 公司2023年第三季度每股收益为0.3930元，较上期0.2535元有所增长[18] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为571,851,368.48元，较上期474,691,027.65元有增长[19] - 青岛酷特智能股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为609,385,964.28元，较去年同期增长14.8%[20] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为503,578,788.87元，较去年同期增长8.6%[20] - 投资活动现金流出小计为597,866,875.39元，较去年同期增长33.0%[20] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为280,000,000.00元[20] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为296,345,961.51元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为276,428.14元[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-126,316,445.41元[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为377,838,186.39元[21]

投资者关系活动概况 - 活动时间为2023年9月6日 - 2023年9月20日 [1] - 活动地点在公司 [1] - 参与单位包括中泰证券、国联基金、人保养老等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监吕显洲先生和证券事务代表周佩佩女士 [1] 产能扩充计划 - 目前在建一条生产线，大概扩产20%左右，预计10月份投产以满足旺季订单需求 [1][3] - 正在筹备建设新厂房和生产线，再建一个酷特智能的产能 [1][3] 客户相关情况 客户拓展 - B端客户目标是商户客户，含国内外服装品牌商、创业者、设计师和经营者等，通过展会、演讲、拜访、电话洽谈等方式达成合作 [1] 客户粘性 - 海外客户粘性高，老客户稳定且新客户不断增加 [2] - 不依赖大客户，小客户粘性更高，对价格不敏感 [2] 客户分布 - 国内客户主要分布在一、二线等较发达城市，与消费水平、消费习惯以及市场成熟度等有关 [3] 大客户情况 - 多数是优质小客户，不依赖大客户，因大客户议价能力强、加工费低、占大量产能会导致利润率低 [3] - 产能扩充后，除定制客户增长外，还可为成衣品牌新增个性化定制服务 [3] 产品相关情况 毛利差别 - 未提及男装、女装毛利差别相关明确答案 [2] 返修率 - 定制服装自动出版，目前订单返修率不足2%，返修主要因消费者穿衣风格导致 [3] B端客户西装均价 - 一套西装收取B端客户1000元左右，负责研发设计、采购面料、生产、陈列等除销售外全流程服务，不干预B端客户零售价 [3] 收入增长原因 - 过往年度收入平稳，三年疫情期间因经济不确定性未扩充产能，目前订单恢复增长较好 [3] - 对于C客户，表面消费降级实际价格降级、产品要求升级，成衣市场恶性竞争、库存积压需转型，品牌商对供应链要求高，很多品牌选择酷特智能 [3] - 过去因产能问题筛选客户，疫情后计划对服装试验田升级，可拓展更多客户 [3] 消费环境影响 - 个性化定制是服装细分领域，公司具备技术壁垒和市场竞争力，生产经营按既定目标有序进行，消费不旺盛对公司无冲击 [3] 生产模式特点 - 个性化定制产能低，单件单裁比成衣批量裁剪耗时长，但流程是工业化流水线式生产 [3] - 打版通过版型数据库自动出版，效率高、成本低、节省面料 [3] - 产业互联网研究院不断研究将成熟技术与产业结合，提升智能制造水平和数字化治理体系，提高效率、降低成本 [3]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入370,008,136.90元，上年同期304,875,203.91元，同比增长21.36%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,128,660.62元，上年同期45,813,796.69元，同比增长53.07%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,552,131.93元，上年同期35,863,829.13元，同比增长74.42%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额69,521,716.29元，上年同期42,608,447.30元，同比增长63.16%[23] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.19元/股，同比增长52.63%[23] - 本报告期稀释每股收益0.29元/股，上年同期0.19元/股，同比增长52.63%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率6.28%，上年同期4.46%，同比增加1.82%[23] - 本报告期末总资产1,640,260,299.54元，上年度末1,583,094,940.68元，同比增长3.61%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,142,364,775.49元，上年度末1,081,543,209.90元，同比增长5.62%[23] - 报告期内公司实现营业收入37000.81万元，较去年同期增长21.36%；归属上市公司股东净利润7012.87万元，同比增长53.07%；扣非净利润6255.21万元，同比增长74.42%[54] - 公司连续三年净利润高速增长，2023年上半年较2022年上半年增长53.07%，2022年上半年较2021年上半年增长40.39%，三年增长率为114.92%[54] - 报告期内公司境内收入22863.76万元，较去年同期增长18.45%；境外收入14137.06万元，较去年同期增长26.40%[55] - 报告期研发费用2123.95万元，较去年同期增长11%[57] - 公司本报告期营业收入370,008,136.90元，同比增长21.36%；营业成本211,586,617.89元，同比增长16.53%[69] - 公司本报告期销售费用41,123,249.33元，同比下降1.61%；管理费用22,583,790.04元，同比增长44.56%[69] - 公司本报告期财务费用236,866.84元，同比下降86.98%；所得税费用8,851,189.74元，同比增长77.03%[69] - 公司本报告期研发投入21,239,495.55元，同比增长11.00%；经营活动产生的现金流量净额69,521,716.29元，同比增长63.16%[69] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 144,601,037.57元，同比下降77,333.83%；筹资活动产生的现金流量净额–13,925,939.96元，同比增长44.99%[70] - 2023年6月30日公司资产总计16.4026029954亿美元，较2023年1月1日的15.8309494068亿美元增长3.61%[184][185] - 2023年6月30日流动资产合计7.8220371444亿美元，较2023年1月1日的8.7205925142亿美元下降10.30%[183] - 2023年6月30日非流动资产合计8.5805658510亿美元，较2023年1月1日的7.1103568926亿美元增长20.68%[184] - 2023年6月30日负债合计5.0003339911亿美元，较2023年1月1日的5.0221882581亿美元下降0.43%[185] - 2023年6月30日所有者权益合计11.4022690043亿美元，较2023年1月1日的10.8087611487亿美元增长5.49%[185] - 2023年6月30日母公司资产总计16.2230250349亿美元，较2023年1月1日的15.5657056719亿美元增长4.22%[188] - 2023年6月30日母公司流动资产合计7.2051019510亿美元，较2023年1月1日的7.7393090059亿美元下降6.90%[188] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计9.0179230839亿美元，较2023年1月1日的7.8263966660亿美元增长15.22%[188] - 2023年6月30日货币资金为4.3394280733亿美元，较2023年1月1日的5.1781937303亿美元下降16.19%[183] - 2023年6月30日应收账款为7167.156037万美元，较2023年1月1日的5327.490683万美元增长34.53%[183] - 2023年半年度营业总收入3.700081369亿元，较2022年半年度的3.0487520391亿元增长21.36%[190] - 2023年半年度营业总成本3.0185625625亿元，较2022年半年度的2.6463197551亿元增长14.06%[190] - 2023年半年度净利润6799.078556万元，较2022年半年度的4581.379669万元增长48.41%[191] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润7012.866062万元，较2022年半年度的4581.379669万元增长53.07%[192] - 2023年半年度基本每股收益0.29元，较2022年半年度的0.19元增长52.63%[192] - 2023年半年度负债合计5.1799656732亿元，较2022年的5.1535547533亿元增长0.51%[189] - 2023年半年度所有者权益合计11.0430593617亿元，较2022年的10.4121509186亿元增长6.06%[189] - 2023年半年度其他应付款6615.511755万元，较2022年的5821.754065万元增长13.63%[189] - 2023年半年度管理费用2258.379004万元，较2022年的1562.242169万元增长44.56%[191] - 2023年半年度利息费用5294.76305万元，较2022年的2791.79532万元增长89.66%[191] - 2023年上半年净利润为71730844.31元，2022年同期为46251006.66元[195] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为69521716.29元，2022年同期为42608447.30元[197] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 144601037.57元，2022年同期为 - 186741.42元[197] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 13925939.96元，2022年同期为 - 25316642.49元[198] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为375500475.96元，2022年同期为307984631.59元[197] - 2023年上半年利息费用为5294763.05元，2022年同期为2791795.32元[195] - 2023年上半年利息收入为 - 5003556.30元，2022年同期为632679.72元[195] - 2023年上半年其他收益为1761811.04元，2022年同期为5728864.39元[195] - 2023年上半年投资收益为5072575.26元，2022年同期为2505629.51元[195] - 2023年上半年营业利润为80489153.89元，2022年同期为50825064.13元[195] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.3亿，去年同期为6.2亿[200] - 投资活动现金流出小计为3.6598910752亿，去年同期为6.2690892053亿[200] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1507674439亿，去年同期为 - 18.674142万[200] - 取得借款收到的现金为2.8亿，去年同期无此数据[200] - 筹资活动现金流入小计为2.8亿，去年同期无此数据[200] - 偿还债务支付的现金为2.8亿，去年同期为1500万[200] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1392.593996万，去年同期为1031.664249万[200] - 筹资活动现金流出小计为2.9392593996亿，去年同期为2531.664249万[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1392.593996万，去年同期为 - 2531.664249万[200] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4882.552329万，去年同期为1890.243982万[200] 非经常性损益情况 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为4622565.79元，所得税影响额为521646.05元，少数股东权益影响额（税后）为721.87元，合计7576528.69元[28] 公司人员及工厂情况 - 公司自有服装工厂有3000余人[36] 行业市场数据 - 2023年上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%；1 - 6月纺织服装、服饰业营业收入5616.7亿元，同比下降8.1%，利润244.8亿元，同比下降3.1%[32] - 2023年1 - 6月我国纺织品服装累计出口额为1426.79亿美元，同比下降8.35%，其中纺织品累计出口额为676.97亿美元，同比下降10.92%；服装累计出口额为749.82亿美元，同比下降5.89%[33] 酷特C2M产业互联网平台情况 - 酷特C2M产业互联网平台已链接、赋能、驱动50多个行业，为150多家企业提供部分赋能，为3家企业提供全价值链赋能[38] - 酷特C2M产业互联网平台已形成400多个微服务模块和九大业务系统[57] - 酷特C2M产业互联网研究院将解决方案跨行业在50多个行业150多家企业探索实践[59] 服装个性化定制业务特点 - 酷特智能在服装个性化定制领域实现“一人一版，一衣一款，一件一流，7个工作日交付”的大规模个性化定制[41] - 酷特服装C2M产业互联网平台核心经营模式是“由需求驱动的大规模个性化定制”[48] - 平台为B端客户提供服装定制和柔性化彻底解决方案，涵盖全产业链条服务[49] - 公司生产是个性化智能定制生产，特征为“数据驱动”和“大规模个性化定制”[51] - 从客户下订单开始，公司可在7个工作日内完成个性化产品生产制造[52] - 公司每种业务形态设独立研发团队，建立定制数据库系统[53] - 公司建立线上客户交互设计平台，提升客户个性化体验[53] - 公司依靠技术实现定制产品7个工作日交付[65] 公司采购模式 - 公司采购面料和辅料，与数十家长期供应商建立寄售合作模式[50] - 截止报告期，公司登记在册面、辅料合格供应商160余家，重点长期合作供应商30余家[62] - 公司常备西服面料600余种，全部可选面料超10000种，衬衫面料近3000种，里料600余款[62] 公司业务形态收入及成本情况 - 公司定制服装营业收入358,969,140.88元，同比增长24.60%；营业成本201,089,827.65元，同比增长20.18%；毛利率43.98%，同比增长2.06%[71] - 公司2023年1 - 6月直营店3家，营业收入6,743,948.06元，平均收入2,247,982.69元/家，店面平效3,225.23元/平方米[73] - 公司直营销售营业收入344,635,502.77元，同比增长23.44%；营业成本195,220,86

会议信息 - 公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二次会议[1] 财务情况 - 2023年1 - 6月公司不存在控股股东等关联方占用资金情况[2] - 2023年1 - 6月公司不存在对外担保情况[3] - 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已编制完毕且内容合规[4]