广东广康生化科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，我们对公司《2023 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东广康生化科技股份有限公司章程》及 《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 制度，作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第三届董事 会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"）内， 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。公司严格遵守《中 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 8 月 14 日在广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议室召开的 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《广东广康生化科技股份有限公司股东大会议事规 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-019 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、现场会议召开地点：广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议 室。 1 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-016 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会 议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人， 分别为：王世银、易兰、张志祥、黄志威）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主 持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 公司为实现长期的战略目标，积极应对公司新的发展格局，进一步优化公司管理 流程，提升运营效率和管理水平，现决定调整公司组织架构，并调整公司规章制度中 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-017 广东广康生化科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略目标，积极应对公司新的发展格局，进一步优化公司管理 流程，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行调整，并 调整公司规章制度中相应的部门表述，同时授权公司总经理负责组织架构调整后 的具体实施及进一步细化等相关事宜。 2 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2023年8月14日 1 附件： 广东广康生化科技股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-018 广东广康生化科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任许晓霞女士及林阳涵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书 开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 许晓霞女士及林阳涵先生的任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的有关规定，并均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，许晓 霞女士及林阳涵先生简历详见附件。其联系方式如下： 电话：（020）38319242 传真：（0763）2551846 电子邮箱：ir@greatchem.com.cn 联系地址：广州市天河区软件路11号D栋909房 特此公告。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2023年8月14日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月27日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股份为7400万股，发行股票数量为1850万股[27] - 发行价格42.45元/股[63][71] 股权结构 - 发行后蔡丹群持股2582万股，占比34.89%；蔡绍欣持股1568万股，占比21.19%[31] - 发行后前10名股东合计持股5605.1236万股，占比75.74%[62] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为65990.08万元，净利润为9617.45万元，扣非后净利润为9666.82万元[34] - 2023年1 - 3月营业收入为15615.79万元，与2022年同期持平，净利润为2173.42万元，变动比例为 - 14.97%[89] - 2023年1 - 6月预计营业收入为26500 - 28000万元，净利润为3200 - 3300万元[89] 财务指标 - 报告期内主营业务产品综合毛利率（不含运费）为39.61%、32.11%及29.82%[18] - 发行市盈率对应24.37倍、24.50倍、32.50倍、32.66倍[73] - 发行市净率为2.41倍[74] 风险提示 - 公司产品生产涉及危险材料，存在安全生产风险[14] - 公司生产产生“三废”及噪音，存在环境保护风险[15] 未来展望 - 公司拟加大研发投入填补发行对即期回报的摊薄[156] - 提前实施募投项目前期准备，募集资金到位后加快推进建设[158] 股东承诺 - 控股股东蔡丹群、蔡绍欣承诺自上市日起36个月内不转让上市前股份[106] - 员工持股平台英德众兴承诺自2026年6月27日起36个月内不转让公司股份[58][59]

发行信息 - 本次发行股数1850万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本7400万股[32][33] - 每股发行价格42.45元/股，发行市盈率32.66倍，发行市净率2.41倍[33] - 募集资金总额78532.50万元，净额69736.57万元，新股发行费用总额8795.93万元[33] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为45233.52万元、65115.49万元、65990.08万元[43] - 2022年归属于母公司所有者的净利润9617.45万元，扣除非经常性损益后为9666.82万元[83] - 2023年1 - 3月营业收入为15615.79万元，与2022年同期基本持平[88] - 2023年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为2173.42万元，较2022年同期下降14.97%[88] - 2023年1 - 6月预计营业收入26500 - 28000万元，较2022年同期下滑7.25% - 12.22%[93] 产品价格 - 2020 - 2022年联苯肼酯销售单价分别为45.99万元/吨、42.68万元/吨及38.16万元/吨[29] - 2020 - 2022年噻呋酰胺销售单价分别为29.45万元/吨、26.80万元/吨及30.45万元/吨[29] - 2020 - 2022年灭菌丹销售单价分别为3.05万元/吨、3.22万元/吨及3.28万元/吨[29] - 2020 - 2022年萎锈灵单价分别为11.03万元/吨、9.31万元/吨及9.31万元/吨[29] 毛利率 - 报告期内主营业务产品综合毛利率（不含运费）为39.61%、32.11%及29.82%[27] 研发情况 - 截至报告期末，公司参与研发人员75人，占总员工人数10.64%[47] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为2433.71万元、2651.01万元、2840.23万元，占营收比重分别为5.38%、4.07%、4.30%[47] - 截至招股书签署日，公司获各类专利16件，其中发明专利12件，正申请的发明专利5项[47] 技术成果 - 联苯肼酯合成技术使反应收率提升10%，产品有效成分含量≥97%[53] - 改进后克菌丹合成技术反应时间从2 - 3h缩短至1 - 2h，有效成分含量达98%以上，反应收率不低于95%[53] - 噻呋酰胺新型工艺产品有效成分含量≥96.0%，比传统方法高1%，总反应收率>70.0%，高于传统方法5%[54] 市场扩张与并购 - 2018年公司完成对英德西部爱地100%股权收购，转让价1350万元[176] - 2021年8月公司完成对禾康精化100%股权收购，对价为5600万元[182][188] 其他要点 - 公司采取“差异化、小众化”竞争策略，若其他厂家加大投入，市场竞争或加剧[27] - 公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金情况，未足额缴纳部分存在被追缴及处罚风险[119][120] - 报告期内，公司汇兑损失金额分别为680.37万元、253.01万元及 - 836.89万元[131]

!"!#$%&'()*+,- ./,012(3456789: 12;<,= !"#$%&'()*+,-./0123456 特别提示 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"、"发行人"）首次 公开发行 1,850.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1008 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"华泰联合证券"）。发行人股票简称为"广康生化"，股票代 码为"300804"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为 42.45 元/股，发行数量 为 1,850.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价 ...

发行基本信息 - 本次发行价格为42.45元/股[16][22] - 公开发行新股1850.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7400.00万股[27] - 预计募集资金总额为78532.50万元，扣除发行费用后净额约为69736.57万元[23][25] - 发行市盈率：2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为32.66倍，高于行业最近一月平均静态市盈率15.79倍，超出幅度约106.84%[22] 战略配售 - 初始战略配售数量为277.50万股，占本次发行数量的15.00%；最终战略配售数量为55.1236万股，约占本次发行总量的2.98%[27][29] - 差额222.3764万股回拨至网下发行[29] 网下发行 - 提交有效报价的投资者数量为244家，管理的配售对象个数为5772个，有效拟申购数量总和为2831930万股[23] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[9] 网上发行 - 网上初始发行数量为471.7500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.28%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[8] 时间安排 - 初步询价日为2023年6月7日[45] - 网上和网下申购日为2023年6月13日[7][31] - 2023年6月15日网下投资者缴款，网上投资者确保资金账户有足额新股认购资金[10][11] 技术与市场 - 公司掌握克菌丹、灭菌丹等原药合成技术，部分产品国内独家生产或首创工艺[18] - 公司可自主生产联苯肼酯、噻呋酰胺等关键中间体[20] - 公司与UPL、ADAMA等国际知名客户以及诺普信、海利尔等国内知名企业建立紧密合作关系[21]