| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-067 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董 事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司 章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情 ...

| 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） | 1,016,167,495.29 | | 减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信 息披露等发行费用 | 2,758,919.67 | | 实际募集资金净额 | 1,013,408,575.62 | | 减：累计已使用募集资金 | 763,221,253.94 | | 减：销户补充流动资金 | 2,989,938.46 | 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年上半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司 2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第2号-公告格式》之《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-068 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信信息 等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审 ...

仙乐健康科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：仙乐健康科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：仙乐健康 股票代码：300791 信息披露义务人：林培青 住所/通讯地址：广东省汕头市泰山路 83 号 股份变动性质：继承 签署日期：二〇二三年八月二十三日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在仙乐健康科技股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况； 1 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 | 本次权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 资金来源 9 | | 第六节 | 免于发出要约的情况 10 | | 第七节 | ...

关于林培青先生因继承导致其在 仙乐健康科技股份有限公司的权益 发生变动事项的法律意见书 中国广东深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 关于林培青先生因继承导致其在 仙乐健康科技股份有限公司的权益 发生变动事项的法律意见书 信达专字[2023]第021号 致：仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受仙乐健康的委托，以特聘专项法 律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办 法》"）及其他相关法律、法规及规范性文件，就林培青先生因继承导致其在仙乐健 康的权益发生变动事项（以下简称"本次权益变动"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，信达律师审阅了与本次权益变动有关的法律文件、公司的 书面说明、林培青先生的书面说明以及信达律师认为需要审查的其他文 ...

公司发展战略 - 愿景是成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择，围绕创新科技和国际化两大战略，通过内生式增长和外延式并购，成为全球营养健康食品 CDMO 领域头部企业 [3] - 完成 Best Formulations 收购后开展全面整合工作，借助其在美国的供应能力和公司的中国工程师红利，实现美国本地化供应，提升美国竞争力 [3] 可转债相关 - 可转债募集资金使用情况见 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [3] - 目前没有下修转股价格的计划，如有将按法规履行信息披露义务 [3] 投资者互动 - 欢迎中小投资者实地调研与交流，可通过仙乐健康官网“投资者关系”页面的“来访预约”栏目预约 [3] 行业格局 - 中国市场营养健康食品 CDMO 行业头部五大企业市场份额不足 20%，中美欧市场均存在大量长尾企业，市场分散度高 [3] - 随着政策法规出台，部分规模小、设备老旧企业和水平较低的代工企业将逐步退出市场 [3] - 具备特定优势的 B 端企业有机会通过行业整合、市场扩张等扩大市场份额 [3] - 公司通过合理全球布局，提升自身规模和能力，拓展新模式业务，提供增值服务，有利于提升行业地位和市场占有率 [3][4] 新域业务规划 - 加大力量建设新域团队，借助东盟一体化和 RCEP 机会突破东南亚市场 [4] - 利用中美欧全球产能开发澳洲头部客户，布局高潜市场 [4] - 积极寻找战略合作伙伴，提升区域影响力 [4] 跨境业务进展 - 仙乐健康保税工厂于 4 月 18 日在珠澳跨境区珠海园区正式揭幕 [4] - 该项目将发挥粤港澳大湾区作用，打造营养保健食品全球成品交付中心，优化供应链能力，拓展国际业务 [4] - 客户可通过珠海保税工厂获得一站式跨境营养产品服务 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年4月28日10:00 - 11:30 [3] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括柴苏苏（华创证券）等众多机构投资者 [2][3] - 上市公司接待人员有董事、战略和投资副总裁姚壮民，副总经理、董事会秘书郑丽群，财务负责人夏凡，证券事务代表陈安妮 [3] 财务相关问题 - 销售费用增长主要因市场营销活动恢复、收购BF合并销售费用以及无形资产增值摊销费用，无形资产评估增值按10年摊销 [3] - 存货增加主要是合并BF导致，内生业务也有一定增加 [4] - 使用权资产增加是租赁房产增加，大部分因BF房产租赁，一部分是珠海保税工厂房产租赁 [4] BF业务相关问题 - BF主营业务调整分销售收入和运营两方面。销售收入维度，传统业务加大销售协同，新拓展订单需时间落地，预计美国零售商Q2去库存进入尾声；新业务个人护理业务工厂已投产，软糖生产线7月建成、8月投产。运营端开展整合项目降低成本、提高效率，通过联合采购降低原料采购成本 [3][4] - BF考核留存股份退出门槛和对价计算从23年7月1日开始 [4] 业务规划相关问题 - 跨境业务方面，公司将利用全球供应链等建立端到端跨境全链条服务，希望中短期做到与国内业务同样市场份额 [4] - 海外新兴市场方面，公司加大扩充团队力度，亚太市场成立新域事业部，中东、南美洲等区域归口欧美团队，招聘独立销售人员开拓对应市场 [4]

财务表现 - 仙乐健康科技2023年第一季度营业收入同比增长66.69%至702,158,705.58元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长100.84%至29,399,867.21元[4] - 公司基本每股收益同比增长100.62%至0.1629元/股[4] - 公司稀释每股收益同比增长102.55%至0.1908元/股[4] - 公司总资产较上年同期末增长11.55%至4,669,180,197.02元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益下降1.70%至2,655,491,157.30元[5] - 公司非经常性损益项目合计为3,944,238.75元，主要包括政府补助、理财产品收益等[5] - 公司在交易性金融资产、存货、无形资产等方面出现较大变动，主要系合并BF所致[8] - 公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等均出现较大变动，主要系现有业务增长及合并BF所致[8] - 公司前10名股东中，广东光辉投资有限公司持股比例最高，为43.08%[9] - 公司前10名股东中，陈琼持股数量为13,478,400.00股，持股比例为7.47%[9] - 公司前10名股东中，林培青持股数量为12,960,000.00股，持股比例为7.18%[9] - 公司前10名股东中，高锋持股数量为7,522,800.00股，持股比例为4.17%[9] - 公司完成了收购Best Formulations Inc.股权方案变更，取得了约71.41%的股权[13] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为102,489.29万元，用于马鞍山生产基地扩产项目等[14] - 公司变更募集资金用途，将原投入华东研发中心建设项目的资金全部用于软胶囊车间技术升级改造项目[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.79%至37,879,957.19元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为37,879,957.19元，同比下降72.79%主要由于BF支付交易相关费用所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-676,821,885.03元，同比增长254.31%主要由于收购BF所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-261,283,175.80元，同比增长18219.12%主要由于BF归还银行借款[9] - 经营活动产生的现金流量净额为37,879,957.19元，较上期有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-676,821,885.03元，较上期大幅减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-261,283,175.80元，主要用于偿还债务支付[21] - 现金及现金等价物净增加额为-901,559,301.32元，期末现金及现金等价物余额为487,896,996.45元[21] 公司财务状况 - 公司资产总计为4,669,180,197.02元，其中流动资产为1,689,790,373.85元，非流动资产为2,979,389,823.17元[15] - 公司负债合计为1,818,738,754.91元，其中流动负债为507,868,135.99元，非流动负债为1,310,870,618.92元[16] - 2023年第一季度，仙乐健康科技股份有限公司营业总收入为702,158,705.58元，较上期大幅增长[17] - 营业总成本为683,269,157.07元，其中销售费用为52,297,298.08元，管理费用为83,050,186.67元[17] - 净利润为18,758,317.18元，较上期增长[18] - 综合收益总额为-110,875,780.68元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-72,806,203.55元[19] - 每股基本收益为0.1629元，稀释每股收益为0.1908元[20]

财务表现 - 仙乐健康科技2023年第一季度营业收入同比增长66.69%至7.02亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长100.84%至2.94亿元[4] - 公司基本每股收益同比增长100.62%至0.1629元[4] - 公司稀释每股收益同比增长102.55%至0.1908元[4] - 净利润为18,758,317.18元，较上期增长，归属于母公司所有者的净利润为29,399,867.21元[19] - 每股收益基本为0.1629元，稀释每股收益为0.1908元，较上期均有增长[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.79%至3.79亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为37,879,957.19元，同比下降72.79%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为37,879,957.19元，较上期有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增加至-676,821,885.03元，同比增长254.31%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-676,821,885.03元，较上期大幅减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-261,283,175.80元，主要用于偿还债务支付[22] - 现金及现金等价物净增加额为-901,559,301.32元，期末现金及现金等价物余额为487,896,996.45元[22] 股权结构变动 - 股东陈琼和林培青为公司实际控制人，持股比例分别为7.47%和7.18%[10] - 股东广东光辉投资有限公司持有77,760,000股普通股，占比43.08%[10] - 股东陈琼、林培青、杨睿、姚壮民等解除限售股份，共计减少85,536,000股[12] 公司业务变动 - 公司完成收购Best Formulations Inc. 80%股权交易，不构成重大资产重组[12] - 公司通过子公司完成广东省商务厅境外投资备案手续，取得境外投资证书[12] - 公司完成了收购Best Formulations Inc.股权方案变更，通过收购老股及增资的方式取得了标的公司约71.41%的股权[13] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为102,489.29万元，用于马鞍山生产基地扩产项目、数字信息化建设项目和补充流动资金[15] - 公司变更募集资金用途，终止华东研发中心建设项目，将原拟投入的资金全部用于软胶囊车间技术升级改造项目[16]

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林培青先生，董 事会秘书郑丽群女士，董事、集团副总裁姚壮民先生，财务负责人夏凡女士， 独立董事胡世明先生，保荐代表人刘兴德先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 ...