公司基本信息 - 公司股票简称中石科技，代码300684[22] - 公司法定代表人是吴晓宁[22] - 公司注册地址和办公地址均为北京市经济技术开发区东环中路3号，邮编100176[22] - 公司国际互联网网址是www.jones - corp.com，电子信箱是info@jones - crop.com[22] 公司面临的风险 - 公司面临客户与行业集中度较高的风险，若智能消费电子和通信设备制造行业需求不佳或公司在大客户中份额不达标，可能导致业绩增速放缓或下滑[6] - 公司合成石墨产品价格存在因供应量增加、市场竞争加剧和下游产品价格下降而进一步下跌的风险[7] - 公司面临核心研发技术人员流失和技术失密的风险，市场竞争激烈会加剧人才争夺[8][9] - 公司主要原材料价格报告期内整体呈下降趋势，但未来上浮会对盈利能力造成压力[10] - 公司产品综合毛利率可能因消费电子行业销售额占比增大、市场竞争加剧和原材料价格上涨而下降[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入11.49亿元，较2019年增长48.06%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，较2019年增长53.09%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较2019年下降8.52%[26] - 2020年末资产总额19.85亿元，较2019年末增长91.33%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.92亿元，较2019年末增长116.60%[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 50.89万元[32] - 2020年计入当期损益的政府补助为238.88万元[32] - 2020年持有交易性金融资产等产生的投资收益为990.05万元[32] - 公司2020年实现营业收入11.49亿元，比上期增长48.06%，归母净利润1.88亿元，比上期增长53.09%[49] - 销售费用26,411,760.27元，同比降3.19%；管理费用58,004,911.26元，同比增9.37%；财务费用6,978,253.04元，同比增95.46%；研发费用73,331,411.97元，同比增62.86%[63] - 报告期内全年研发投入73,331,411.97元，同比增加2,830.38万元，研发人员186人，占比20.22%[64] - 经营活动现金流入小计1,170,082,362.82元，同比增54.38%，现金流出小计1,015,279,943.11元，同比增72.46%[66] - 投资活动现金流入小计2,501,089,528.60元，同比增212.10%，现金流出小计2,997,222,449.44元，同比增238.82%[66] - 筹资活动现金流入小计834,486,225.56元，同比增296.96%，现金流出小计163,491,658.87元，同比降39.63%[66] - 筹资活动现金流量净额本期为670,994,566.69元，上期为 - 60,604,142.81元，增加1,207.18%，因非公开发行股票取得8.17亿募集资金[67][68] - 现金及现金等价物净增加额本期为321,366,944.82元，上期为24,088,857.46元，增加1,234.09%，受综合因素影响[67][68] - 经营活动现金流入小计本期较上期增加54.38%，因营业收入增长[67] - 经营活动现金流出小计本期较上期增加72.46%，因存货采购增加[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少8.52%，无重大变化[67] - 投资活动现金流入小计本期较上期增长212.10%，因赎回理财产品[67] - 投资活动现金流出小计本期较上期增长238.82%，因购买现金理财产品及低风险理财产品[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长496.09%，因募集资金购买的现金理财产品未到期赎回[67] 公司资产项目关键指标变化 - 在建工程期末金额较期初增加195.60%，因新增产线设备投入未验收[42] - 交易性金融资产期末金额较期初增加3.95亿元，系使用闲置募集资金现金管理[42] - 应收票据期末金额较期初增加127.36%，因报告期收入增加[42] - 应收账款期末金额较期初增加39.28%，因四季度收入同比增加约40%[42] - 其他应收款期末金额较期初增加243.41%，因新增厂房租赁押金保证金增加[42] - 存货期末金额较期初增加68.04%，因在手订单增加[42] - 其他流动资产期末金额较期初增加50.56%，因待抵扣增值税进项税增加[42] - 递延所得税资产期末金额较期初减少33.88%，因内部交易未实现利润减少[42] - 其他非流动资产期末金额较期初增加245.28%，因期末预付工程款及设备款增加[42] - 交易性金融资产期末金额为414,673,559.07元，占总资产20.89%，期初为20,000,000.00元，占比1.93%，比重增加18.96%，因使用闲置募集资金购买现金理财[70] 各业务线数据关键指标变化 - 消费电子营业收入992,078,425.98元，同比增47.90%，营业成本684,109,110.68元，同比增53.50%，毛利率31.04%，同比降2.52%[54] - 通信工业电子销售量282,891,411.74 PCS，同比增52.03%，生产量290,772,524.70 PCS，同比增54.93%，库存量20,130,540.29 PCS，同比增64.34%[55] - 消费电子直接材料成本580,549,900.33元，占营业成本比重84.86%，同比增64.04%[58] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额683,783,638.14元，占年度销售总额比例59.53%[60] - 前五名供应商合计采购金额399,123,825.84元，占年度采购总额比例57.27%[61] 公司募集资金情况 - 2017年上市发行募集资金总额14,619.67万元，累计使用14,622.32万元[81] - 2020年非公开发行股票募集资金总额81,670.95万元，累计使用21,718.56万元，尚未使用60,611.85万元[81] - 两次募集资金合计总额96,290.62万元，累计使用36,340.88万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[81] - 2017年12月上市发行2,172万股，发行价8.00元/股，募集资金总额17,376万元，实际募集资金净额14,619.67万元[81][82] - 2018 - 2020年，2017年上市募集资金分别使用14,616.04万元、6.28万元、0.00万元[82] - 2020年6月非公开发行股票29,066,107股，每股发行价28.59元，募集资金总额830,999,999.13元，实际募集资金净额816,709,545.27元[82] - 公司向特定对象非公开发行A股29,066,107股，发行价格28.59元/股，募集资金总额830,999,999.13元，扣除发行费用后净额为816,709,545.27元 [153][154] - 本次非公开发行新增股份于2020年7月10日在深交所上市，完成后公司总股本由252,050,400股增加至281,116,507股 [154] - 2020年7月10日，公司非公开发行29,066,107股A股在深交所上市，发行对象认购股票限售期6个月[159][163][166] - 2020年4月3日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[159][163] - 公司非公开发行29,066,107股股票，发行价格28.59元/股，募集资金总额830,999,999.13元，扣除费用后净额为816,709,545.27元[171][173][175] - 2020年7月10日，非公开发行新增股份上市，公司股份总数由251,050,400股增至281,116,507股[171][173][175] - 2021年1月10日，非公开发行的29,066,107股股票解除限售并上市流通[174][175] 公司募投项目情况 - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目承诺投资13,619.67万元，截至期末累计投入13,621.12万元，投资进度100.01%，本报告期实现效益17,622.09万元，期末累计实现效益46,779.37万元[84] - 创新技术研发中心项目承诺投资600万元，截至期末累计投入600.7万元，投资进度100.12%[84] - 5G高效散热模组建设项目承诺投资61,670.95万元，本报告期投入1,719.64万元，截至期末累计投入1,719.64万元，投资进度2.79%[84] - 补充流动资金项目承诺投资20,000万元，本报告期投入19,998.92万元，截至期末累计投入19,998.92万元，投资进度99.99%[84] - 2020年9月15日公司增加“5G高效散热模组建设项目”实施地点，位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层[85] - 首次公开发行股份并上市时，募投项目先期投入22417.89万元，2018年1月18日使用募集资金置换先期投入13619.67万元[85] - 2020年向特定投资者非公开发行股票，募投项目先期投入1116.03万元，2020年8月26日使用募集资金置换先期投入1116.03万元[85] 子公司相关情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司净资产12000万元，总资产64050.77万元，营业收入94320.36万元，营业利润15653.58万元，净利润13594.53万元[91] - 北京中石正旗技术有限公司注册资本1000万元，总资产4809.07万元，净资产3994.01万元，营业收入4872.40万元，营业利润2153.31万元，净利润1867.31万元[91] - 报告期新设立速迈德电子（东莞）有限公司、茉锦发展有限公司、无锡中石斯宾驱科技有限公司、上海安彼太新材料有限公司[91] - 报告期内合并范围新增全资子公司2家、控股子公司2家[121] 公司未来规划与发展 - 公司未来目标市场选择智能手机、4G/5G通信、智能音箱、游戏机、电动汽车和智能电网等行业[92] - 报告期公司在手机目标客户群稳定和发展与北美、国内、韩国客户合作，在通信市场取得5G项目认证，在消费类市场拓宽产品范围[94] - 报告期公司新增宜兴研发工程中心和石墨烯高导热膜技术研发平台[95] - 报告期公司加大产线自动化和数字化改造，子公司全面导入SAP和MES系统，2021年将持续投入提高数字化程度[96] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以280,929,947股为基数，每10股派发现金红利6.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[15] - 2019年度利润分配以2019年12月31日总股本252,050,400股为基数，每10股派发现金红利4.2元，实际分配利润105,861,168元[103] - 2020年度拟以280,929,947股为基数，每10股派发现金红利6.3元，共计分配红利176,985,866.61元[104][108] - 2018年半年度以总股本86,870,000股为基数，每10股转增8股，转增后总股本变为156,366,000股[106] - 2018年度以总股本157,531,500股为基数，每10股派发现金红利1.8元，实际分配利润28,355,670元，每10股转增6股，转增后总股本252,050,400股[107] - 2020年现金分红金额176,985,866.61元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为94.09%[109] - 2019年现金分红金额105,861,168元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为86.16%[109] - 2018年现金分红金额28,355,670元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.15%[109] - 2020年可分配利润为259,674,092.27元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[104] 股份锁定与减持承诺 - 吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份，也不由发行人回购，上市后6个月内如满足特定条件锁定期自动延长6个月，担任董事期间每年转让股份不超所持有股份总数的25% [111] - 程传龙、张宗慧自