公司基本信息 - 公司股票简称中石科技，代码300684[15] - 公司法定代表人是吴晓宁[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市经济技术开发区东环中路3号，邮政编码100176[15] - 公司国际互联网网址为www.jones - corp.com，电子信箱为info@jones - corp.com[15] - 董事会秘书为王君，证券事务代表为张伟娜[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 67860832，传真为010 - 67862636 - 8111，电子信箱为info@jones - corp.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为12.48亿元，较2020年增长8.62%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，较2020年下降29.99%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元，较2020年下降40.61%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较2020年增长2.36%[18] - 2021年末资产总额为19.63亿元，较2020年末下降1.07%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.51亿元，较2020年末下降2.44%[18] - 2021年非经常性损益合计为2558.22万元，2020年为943.99万元，2019年为610.25万元[24][25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.84亿元、3.05亿元、3.59亿元、2.99亿元[21] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3011.39万元、4128.15万元、4649.97万元、1378.33万元[21] - 报告期内公司实现营业收入12.48亿元，比上期增长8.62%，归母净利润1.32亿元，比上期减少29.99%[56] - 公司研发投入8039万元，同比增长10%[57] - 消费电子营业收入10.50亿元，占比84.17%，同比增长5.85%；数字基建（含通信）营业收入1.86亿元，占比14.92%，同比增长21.73%；其他营业收入0.11亿元，占比0.91%，同比增长213.02%[60] - 导热材料营业收入11.27亿元，占比90.33%，同比增长6.89%；EMI屏蔽材料营业收入0.76亿元，占比6.10%，同比增长47.12%；其他营业收入0.45亿元，占比3.57%，同比增长4.65%[60] - 外销营业收入4.70亿元，占比37.67%，同比增长7.58%；内销营业收入7.78亿元，占比62.33%，同比增长9.26%[60] - 直销营业收入12.41亿元，占比99.49%，同比增长8.96%；经销营业收入0.06亿元，占比0.51%，同比减少32.39%[60] - 消费电子营业成本8.16亿元，毛利率22.27%，同比减少8.77%；数字基建（含通信）营业成本0.98亿元，毛利率47.24%，同比减少2.84%[63] - 消费电子直接材料成本6.83亿元，占比83.70%，同比增长17.68%；制造费用0.83亿元，占比10.13%，同比增长52.09%；数字基建（含通信）直接材料成本0.69亿元，占比70.56%，同比增长32.82%；制造费用0.13亿元，占比12.98%，同比增长46.53%[67] - 前五名客户合计销售金额为681,593,172.34元，占年度销售总额比例为54.63%[69] - 前五名供应商合计采购金额为491,200,968.35元，占年度采购总额比例为61.47%[70] - 2021年销售费用为34,611,964.16元，同比增长31.05%；管理费用为82,267,723.68元，同比增长41.83%；财务费用为2,257,462.13元，同比减少67.65%；研发费用为80,387,477.03元，同比增长9.62%[72] - 2021年研发人员数量为210人，较2020年增长12.90%；研发人员数量占比为20.83%，较2020年增长0.61%[73] - 近三年研发投入金额分别为2021年80,387,477.03元、2020年73,331,411.97元、2019年45,027,575.46元；研发投入占营业收入比例分别为2021年6.44%、2020年6.38%、2019年5.80%[74] - 2021年经营活动现金流入小计为1,441,810,454.02元，同比增长23.22%；经营活动现金流出小计为1,283,352,968.68元，同比增长26.40%；经营活动产生的现金流量净额为158,457,485.34元，同比增长2.36%[76] - 2021年投资活动现金流入小计为3,259,544,040.78元，同比增长30.32%；投资活动现金流出小计为3,216,426,568.30元，同比增长7.31%；投资活动产生的现金流量净额为43,117,472.48元，同比增长 -108.69%[76] - 2021年筹资活动现金流入小计为3,600,000.00元，同比减少99.57%；筹资活动现金流出小计为188,060,559.34元，同比增长15.03%；筹资活动产生的现金流量净额为 -184,460,559.34元，同比增长 -127.49%[76] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期减少97.37%[77] - 投资收益为15958986.15元，占利润总额比例10.95%；公允价值变动损益为1107421.36元，占比0.76%；资产减值为 -91773.23元，占比 -0.06%等[78] - 经营活动现金流入小计本期较上期增加23.22%，现金流出小计增加26.40%，现金流量净额增加2.36%[78] - 投资活动现金流入小计本期较上期增长30.32%，现金流出小计增长7.31%，现金流量净额增长108.69%[78] - 筹资活动现金流入小计本期较上期减少99.57%，现金流出小计增加15.03%，现金流量净额减少127.49%[78] - 2021年末货币资金668334409.98元，占总资产比34.04%；应收账款348595071.94元，占比17.75%等[80] - 存货2021年末为151836208.38元，占比7.73%，较年初比重增加1.84%，主要系安全库存增加[80] - 在建工程2021年末为83778741.10元，占比4.27%，较年初比重增加3.82%，主要系5G高效散热模组建设项目建设及投入[80] - 交易性金融资产期初数411000000.00元，本期公允价值变动损益454071.82元，期末数158254071.83元[81] - 报告期投资额为160587469.00元，上年同期投资额为155753728.93元，变动幅度3.10%[84] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为65.33万元，期末金额为65.33万元；其他资产初始投资成本为4.11亿元，本期公允价值变动损益为45.41万元，报告期内购入金额为29.85亿元，报告期内出售金额为32.39亿元，累计投资收益为1595.90万元，期末金额为1.58亿元[89] - 2017年上市发行募集资金总额为1.46亿元，本期已使用0万元，已累计使用1.46亿元；2020年非公开发行股票募集资金总额为8.17亿元，本期已使用1.09亿元，已累计使用3.26亿元；合计募集资金总额为9.63亿元，本期已使用1.09亿元，已累计使用4.72亿元[92] - 2017年公司首次公开发行股票，发行2172万股，发行价为8元/股，募集资金总额为1.74亿元，实际募集资金净额为1.46亿元，2018 - 2019年累计使用募集资金1.46亿元[93] - 2020年公司非公开发行股票2906.61万股，每股发行价格28.59元，募集资金总额为8.31亿元，实际募集资金净额为8.17亿元，累计已使用募集资金为3.26亿元[95][96] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子行业销售量9152801平方米，同比增长10.25%，生产量9322817平方米，同比增长10.69%，库存量573611平方米，同比增长42.13%[64] - 数字基建（含通信）销售量346654500 PCS，同比增长22.54%，生产量349282193 PCS，同比增长20.12%，库存量22758233 PCS，同比增长13.05%[64] 公司业务与市场情况 - 公司是先进热管理功能解决方案服务商，业务涵盖核心功能材料及组件的研产销与技术服务[29] - 2021年3月杜邦以23亿美元收购莱尔德全部股权，莱尔德2020年营收4.65亿美元；11月杜邦以52亿美元收购罗杰斯公司，较公告日前一日收盘价溢价33%，对应PE 46倍[31] - 2021年我国新能源乘用车渗透率为14.8%，较2020年的5.8%提升明显[37] - 全球智能汽车市场出货量将在2024年达到7620万台，2020年至2024年CAGR达16.8%[37] - 目前电动车成本中汽车电子占比达20%，未来将持续快速提升至约50%以上[38] - 公司热解决方案产品包括高导热石墨产品、导热界面材料TIM、热管、均热板、热模组等[30] - 公司产品应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等领域[33] - 消费电子行业正处在单机智能向互联智能进化阶段，全球AIoT市场保持快速增长[34] - 《“十四五”信息通信行业发展规划》提出建设新型数字基础设施的五大任务，将拉动新兴电子设备需求[35] - “东数西算”工程将拉动通信设备、服务器等领域产品需求，公司相关业务将获快速成长[36] - 公司将借助能力面向智能汽车上游及中游企业，车规级芯片带来热管理等多重挑战[38] - 公司业务范围涉及电子设备功能性材料及组件的研产销与技术服务，主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料等，应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业[41] - 公司将资源集中在消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源四大高成长领域[42] - 消费电子行业中，公司将资源适度向AR/VR设备、折叠屏手机等新兴行业倾斜，提供导热界面材料等多种产品[43] - 数字基建行业，公司产品覆盖通信基站、服务器等终端设备，提供热模组等产品，已完成热管理等综合解决方案并批量供货[44] - 智能交通领域，公司瞄准新能源汽车等热管理解决方案，部分产品已获客户认证[46] - 清洁能源行业，公司与头部企业深度合作，提供热模组等产品，将挖掘氢能源行业应用[47] - 公司销售模式以直销为主[48] - 公司在多个技术领域建立研发团队和实验平台，技术交叉融汇形成独特竞争力[49] - 公司坚持大客户战略，拥有长期稳定优质客户资源，可扩大客户资源池[50] - 公司全球化布局生产基地，产能互相备份，具备快速扩产能力，增强产品交付竞争力[54] 公司战略与发展规划 - 公司未来将选择消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高增长、新兴行业作为目标市场[105] - 公司制定中长期战略发展规划，坚持以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，提供先进热管理功能解决方案[106] - 公司将产业经营和资本运营双轮驱动，从单纯产品服务供应商转变为综合解决方案提供者，大客户战略和行业整体解决方案并重[106] - 2019年公司通过并购进入热模组领域，2020年实施定增投入5G高效散热模组项目[107] - 公司集中资源服务目标行业排名前五位的大客户，后将市场战略目标升级为行业和客户整体解决方案提供商[108] - 截止报告期末，公司在北京、上海、无锡、宜兴四地建有不同产品方向的研发中心[109] - 公司将已有大客户平台做深做大，利用资本市场优势打造多个平台[113] - 公司坚持产业经营和资本运营双轮驱动，协同均衡发展[107] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观环境不确定、汇率波动、管理、客户与行业集中度较高等风险[110][111][112] - 面对宏观环境不确定性，公司保持和扩大社会就业，加速海外产业布局[111] - 面对汇率波动，公司加强国内客户开拓，开展外汇套期保值业务[111] - 为应对管理风险，公司推行信息化建设，优化组织结构与管理模式等[112] - 公司大客户主要由消费电子及通信行业排名靠前的公司构成，新客户收入占比逐年增加[112] 公司治理与会议情况 - 2021年公司共召开2次股东大会，采用现场和网络投票结合方式，确保股东权益[120] - 2021年公司共召开7次董事会，董事勤勉尽职，促进规范运作和科学决策[121] - 2021年公司共召开7次监事会，监事对公司多方面进行监督，维护公司及股东权益[122] - 公司拥有独立完整业务和自主经营能力，各方面