募集资金情况 - 公司向特定对象发行19,928,879股A股，发行价48.99元/股，募集资金总额976,315,782.21元，净额963,192,041.41元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金直接投入70,458.30万元[4][5] - 截至2024年6月30日，累计直接投入募投项目61,770.67万元，补充流动资金8,687.63万元，未使用资金27,231.04万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存款余额45,310,431.76元，利息收入及现金管理收益1,372.28万元，扣除手续费2.14万元[5] - 公司募集资金总额96319.20万元，已累计使用70458.30万元[21] - 2024年1 - 6月募集资金使用金额13641.58万元，2023年使用34325.01万元，2022年使用22491.71万元[21] 项目投资情况 - 珠海生产基地项目投入22,997.62万元，承诺投资40985.14万元，差额 - 17987.52万元[4][5][21] - 珠海研发中心项目投入11,650.93万元，承诺投资13879.01万元，差额 - 2228.08万元[4][5][21] - 山东菏泽项目投入27,122.12万元，承诺投资32,767.43万元，累计投入27,093.70万元，预计待支付3,225.77万元，利息收入扣除手续费净额405.52万元，节余2,853.48万元[4][5][6][21] - 补充流动资金投入8,687.63万元，承诺投资10000.00万元，差额0.00万元[4][5][21] 资金使用调整 - 2023年4月19日，公司变更珠海研发中心建设项目实施地点[8] - 2022年7月29日，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金59,023,820.36元[9] - 2022年8月25日，公司使用28,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年8月10日归还[10] - 2023年8月29日，公司同意使用不超过28,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日使用22,700.00万元[11] - 公司及子公司可使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12] 项目进度调整 - 珠海研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024年5月9日调整至2025年12月31日[24] - 公司于2023年5月26日召开会议审议通过调整部分募集资金投资项目实施进度议案[25] - “珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”预定可使用状态日期由2023年7月6日调整至2025年7月6日[25] - “山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”预定可使用状态日期由2023年6月20日调整至2024年6月20日[25] 现金管理收益 - 中信银行珠海分行挂钩型结构性存款购买金额25000万元，预期收益率1.60%/2.85%/3.25%，实际收益1776369.86元[12] - 交通银行珠海金鼎支行定期型结构性存款购买金额10000万元，预期收益率1.75%/2.90%，实际收益667397.26元[12]

合资公司信息 - 合资公司注册资本5000万元，英搏尔占35%、杭叉集团占55%、杭州杭尔占10%[1][6][7][11][12][13] - 经营期限30年，经股东会批准可延续[9] 组织架构 - 董事会3人，甲方委派2人，乙方委派1人[17] - 设1名监事，由甲方推荐人员担任[18] - 设总经理、副总经理各1名，分别由甲乙双方提名[19] 利润分配 - 利润按股权比例分配，每年分配一次[20] 投资影响 - 促进电动工业车辆领域发展，完善产业布局[25] - 利于发展新业务、拓展产业链，资金源于自有资金[27] 风险提示 - 合资公司未成立，事项审批有不确定性[26] - 投资项目有市场、经营风险，收益不确定[26]

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为102,343.44万元，同比增长42.06%[4] - 公司2024年上半年净利润为3,471.54万元，同比增长218.48%[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为1,245.58万元，同比增长129.82%[5] - 公司2024年上半年总资产为433,260.10万元，较期初上升4.93%[5] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为187,394.75万元，较期初上升2.90%[5] 经营能力提升 - 公司通过技术创新降本提升供应链管理能力和生产组织能力，产品毛利率得以提升[9] - 公司持续加强内部管理，提升运营效率，优化运营成本，净利润同比增长[9] 预测与审计 - 公司未对2024年上半年经营业绩情况进行预披露[10] - 本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计[11]

业绩数据 - 2023年1 - 9月扣非归母净利润525.95万元，扭亏为盈，1 - 6月为 - 4176.44万元[3] - 2023年全年扣非后净利润3142.24万元，第三、四季度分别为4702.39万元和2616.29万元[7] - 2023年上半年营收72042.15万元，同比降17.09%；第三季度54000.77万元，同比增6.25%，较一二季度均值增49.91%[11] - 2024年一季度营收47384.55万元，同比增83.80%[11] - 2023年全年主营业务毛利率15.23%，高于1 - 6月的10.00%[12] - 2024年1 - 3月主营业务毛利率14.53%，高于2023年1 - 3月的14.09%[12] - 2023年7 - 12月主营业务毛利21956.08万元，毛利率18.29%；1 - 6月毛利7045.92万元，毛利率10.00%[13] 财务调整 - 2023年一季度应收账款信用减值损失计提不准确，利润总额、净利润分别调增583.19万元、492.20万元[3][4] - 2023年一季度报告会计差错更正后，归属于上市公司股东净利润增加4921974.74元[46] - 2023年第三、四季度冲回前期已确认的股权激励费用合计1969.32万元[30] 采购价格 - 2024年1 - 3月IGBT均价10.35元，较2023年降48.12%[16] - 2024年1 - 3月MOSFET均价3.71元，较2023年增9.76%[16] - 2024年1 - 3月永磁体均价3.36元，较2023年降20.19%[16] - 2022年1月1日至2024年3月31日，LME铜期货官方价降17.58%，LME铝期货官方价降41.76%，稀土价格指数降63.85%，硅钢市场价降27.08%[24] - 杭州士兰微N型场效应管（型号1）2023年采购金额5148.89万元，占比3.42%，单价降20.03%[24] - 五矿特钢硅钢片（型号1）2023年采购金额820.6万元，占比0.55%，单价降29.39%[26] - 宁波科田磁业永磁体（型号1）2023年采购金额2902.91万元，占比1.93%，单价降30.54%[26] 应收账款 - 截至2024年3月31日，应收威马汽车款项10104.78万元，坏账准备8083.82万元，计提比例80%[37] - 截至2024年3月31日，应收雷丁汽车款项3984.25万元，坏账准备3187.40万元，计提比例80%[37] - 2022年公司对威马和雷丁应收账款单项计提比例70%，2023年末增10%信用减值损失单项计提[38] - 威马系公司多计提信用减值损失，宗田车业多计提，天津工匠派汽车科技少计提[48] - 截至报告期末，公司应收账款整体坏账计提比例与同行业无重大差异，坏账准备计提谨慎合理[44] 其他 - 公司通过聚焦总成级产品、实现零部件国产化替代、践行降本增效政策改善利润水平[33][34][36] - 2023年以来材料采购价格下降，新采购订单执行可降低原材料成本提升毛利率[27] - 2024年一季度期间费用占比18.15%，低于2023年一季度的25.10%[32] - 公司针对业绩改善的措施有效合理，具备可持续性[37] - 截至2024年3月31日，财务部有21人，财务岗位设置完善分工合理[52]

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第三轮审核问询函的回复报告 （2024 年一季度财务数据更新版） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 11 月 8 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕020148 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"） 会同东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）等相关方对相关问题进行了核 查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书 的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复报告 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10144 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称英搏尔）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年七月 3-1-1 声 明 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 it 证券股份有限公司 RTHEAST SECURITIES CO.,LTD. (住所: 长春市生态大街 6666 号) 二〇二四年七月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 目 录 深圳证券交易所： 英搏尔拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 81,715.97 万元 （含 81,715.97 万元），东北证券作为英搏尔本次发行的保荐人，根据《公司法》 《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （2024 年一季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年七月 股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-035 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债劵募集说明书、 审核问询函回复等相关申请文件财务数据更新 的提示性公告 鉴于公司已于 2024 年 4 月 25 日披露《2024 年一季度报告》，公司会同相关 中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件中涉及的财务数据等内 容进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。相关文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报 送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督 管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 ...