可转债发行 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[3][4] - 可转债转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[5] - 初始转股价格17.57元/股，调整后为17.46元/股[6] 赎回情况 - 2025年4 - 5月触发有条件赎回条款，公司本次及未来6个月不行使提前赎回权[1][2][9][10] - 2025年11月23日后触发董事会再决定是否行使[2][10] 股东减持 - 控股股东等主体赎回条件满足前6个月内卖出2698200张“英搏转债”，期末持有量为0[12] - 截至公告披露日未持有，无未来6个月减持计划[12] 股价信息 - 截至2025年5月23日收盘，公司股价29.22元/股，“英搏转债”转股价17.46元/股[15] 保荐意见 - 保荐人对公司不提前赎回“英搏转债”事项无异议[13][14]

控股股东股份情况 - 姜桂宾本次质押330万股，占所持股份4.56%，占总股本1.26%[1] - 姜桂宾本次解除质押656万股，占所持股份9.06%，占总股本2.49%[2] - 截至公告披露日，姜桂宾持股7238.373万股，比例27.53%[5] - 截至公告披露日，姜桂宾已质押股份3082万股，占所持42.58%，占总股本11.72%[5] 其他信息 - 截至2025年5月22日，公司总股本2.62937737亿股[6] - 姜桂宾本次质押起始2025年5月21日，到期2027年5月21日，质权人为中信证券华南[1] - 姜桂宾部分股份质押解除日为2025年5月22日，质权人为东北证券[2] - 公告日期为2025年5月23日[10]

英搏尔股东减持 - 股东计划减持不超过公司总股份的2% [1] 维尔利资产出售 - 公司拟以1亿元向城发环境转让一家子公司的100%股权 [1] 合兴包装股份回购 - 公司计划使用5000万元至1亿元资金回购自身股份 [1] 温州宏丰控股股东减持 - 公司控股股东计划减持不超过公司总股份的1% [1] 松原安全业务进展 - 公司获得来自国内知名汽车制造商X客户的4.4亿元项目定点 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东 董事兼副总经理李红雨计划减持不超过522.1万股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例为2.00% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持时间安排为公告披露之日起15个交易日后3个月内实施 [1]

股东情况 - 股东李红雨持股21,277,230股，占总股本8.15%[2] 减持计划 - 李红雨计划减持不超5,221,004股，占总股本2.00%[2][6] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[6] - 集中竞价90自然日不超总股本1.00%[6] - 大宗交易90自然日不超总股本2.00%[6] 其他信息 - 截至2025年5月16日，公司总股本261,050,208股[2] - 减持目的为自身资金需求[3] - 股份来源为首发前持股及转增股本[4] - 减持价格按实施时市场价确定[7] - 减持计划实施有不确定性风险[13]

可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行8,171,597张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额817,159,700元，扣除发行费用后净额804,682,475.51元，期限6年 [2] - 可转债于2024年11月11日在深交所挂牌交易，债券简称"英搏转债"，代码"123249" [2] - 初始转股价格为17.57元/股，后因限制性股票激励计划归属导致总股本增加，调整后转股价格为17.46元/股，自2024年11月8日起生效 [3] 转股条款与赎回条件 - 转股期自可转债发行结束日（2024年10月30日）起满6个月后的第一个交易日至到期日止 [3] - 有条件赎回条款触发条件：公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即22.70元/股），或未转股余额不足3,000万元 [3][4] - 2025年4月30日至5月16日期间，已有10个交易日收盘价达到22.70元/股，接近触发赎回条款 [4] 赎回机制与利息计算 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t/365（IA为利息，B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数） [4] - 若转股价格调整，调整前后的交易日分别按调整前/后的转股价和收盘价计算赎回条件 [4] - 公司董事会有权在触发条件后决定是否赎回未转股的可转债 [5]

可转债发行 - 公司发行8171597张可转债，募资总额8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[2] 可转债交易与转股 - 可转债2024年11月11日在深交所挂牌，转股期2025年4月30日至2030年10月23日[2] - 初始转股价17.57元/股，调整后17.46元/股，2024年11月8日生效[3] 赎回条款与股价情况 - 满足条件董事会有权赎回可转债[4] - 2025年4 - 5月有10个交易日股价不低于转股价格130%[1][5]

融资情况 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[2] 债券信息 - 可转换债券2024年11月11日挂牌，2025年4月30日进入转股期，初始转股价17.57元/股，最新17.46元/股[2][3] 股本变动 - 截至2025年5月14日，“英搏转债”转股3731129股，总股本从255829168股增至259560297股[3] 股东权益 - 姜桂宾持股比例由28.29%被动稀释至27.89%，变动0.4%[3] - 姜桂宾权益变动前占比28.35%，截至2025年5月14日为27.89%[5]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币817,159,700元，扣除发行费用后实际募集资金净额为804,682,475.51元 [1] - 募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所出具验证报告，资金已专户存储并与保荐人、银行签订三方监管协议 [1] - 可转债于2024年11月11日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"英搏转债"，债券代码"123249" [1] 控股股东可转债持有比例变动 - 控股股东姜桂宾先生原持有"英搏转债"2,344,148张，占发行总量的28.69% [1] - 截至2025年5月14日，姜桂宾先生通过大宗交易转让900,000张，占发行总量的11.01% [1] - 转让后姜桂宾先生持有1,444,148张，占发行总量的比例降至17.67% [1]

可转债发行 - 公司发行8171597张可转债，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[1] - 可转债于2024年11月11日在深交所上市交易[2] 控股股东配售与转让 - 控股股东姜桂宾配售2344148张，占比28.69%[2] - 截至2025年5月14日，姜桂宾转让900000张，占比11.01%[3][4] - 转让后姜桂宾持有1444148张，占比17.67%[4]