股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月11日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[2] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2024年9月30日[3] - 现场登记时间为10月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 审议事项 - 审议总议案、变更会计师事务所议案、增加为全资子公司担保额度议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为350659，投票简称为中孚投票[14] - 深交所系统投票时间为10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16]

审计机构变更 - 公司拟聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[2] - 变更议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[11] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人、注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，同行业客户29家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，财务报表审计费用75万元，较上期降11.76%，内控审计费用15万元[8]

议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案[3] - 审议通过增加2024年度融资授信额度议案[4] - 审议通过增加为全资子公司提供担保额度议案[5] - 审议通过使用募集资金及自有资金向全资子公司增资议案[6] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案[7]

担保情况 - 公司拟增不超2亿元担保额度，待2024年第二次临时股东大会审议[1] - 已审批为全资子公司担保不超2.4亿元，中孚安全不超2.3亿，南京中孚不超0.1亿[1] - 新增担保后，为中孚安全担保额度增至4.3亿，为全资子公司增至4.4亿[3] - 本次担保有效期至2024年年度股东大会召开[9] - 提供担保后，公司及其控股子公司担保额度4.4亿，对外担保余额10751.93万，占比10.94%，无逾期[14] 中孚安全情况 - 中孚安全注册资本60000万元，公司持股100%[4] - 最近一期资产负债率70.06%，担保余额10751.93万，新增担保额度20000万，占上市公司净资产比例14.88%[5] - 2024年6月30日资产总额107979.72万，负债总额75653.91万，净资产32325.81万[8] - 2024年1 - 6月营业收入23099.48万，营业利润 - 10805.06万，净利润 - 10632.19万[8] 审批情况 - 独立董事、董事会、监事会认为本次担保风险可控，符合公司利益，同意相关事项[10][12][13]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股14.49元，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 资金投入 - 城市级数据安全监测预警整体解决方案拟投入240,000,000元[1] - 基于零信任的数据安全解决方案调整后拟投入163,000,000元[1] - 电磁空间安全监管项目调整后拟投入88,430,128.32元[1] 增资事项 - 公司拟向中孚安全增资10,000万元，其中募资6,000万元，自有4,000万元[2][3] - 中孚安全增资前注册资本60,000万元，增资后70,000万元[3] 中孚安全业绩 - 2024年6月30日中孚安全资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[6] - 2024年1 - 6月中孚安全营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[7] 其他 - 2024年9月24日公司相关会议通过增资议案[10] - 保荐人对公司增资事项无异议[12]

财务审计 - 公司拟聘请容诚会计师事务所担任2024年度财务报表及内控审计机构[3] 资金运作 - 中孚安全拟新增不超2亿元综合授信，公司拟提供不超2亿担保额度[4][5] - 公司用1亿向中孚安全增资，注册资本由6亿增至7亿[6] - 公司拟用不超2亿闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[7] 议案表决 - 多项议案表决均为7票同意，0票反对与弃权[3][5][6]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[2] 增资事项 - 公司拟10,000万元向中孚安全增资，含募资6,000万元、自有资金4,000万元[2][4][12] - 中孚安全注册资本由60,000万元增至70,000万元[2][4][12] 项目资金调整 - 城市级数据安全监测预警方案拟投入募资均为240,000,000元[2] - 基于零信任的数据安全方案拟投入由170,000,000元调至163,000,000元[2] - 电磁空间安全监管项目拟投入由95,000,000元调至88,430,128.32元[3] 业绩数据 - 2024年6月30日中孚安全资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[7] - 2024年1 - 6月中孚安全营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[7] - 2023年中孚安全营收75,256.90万元，营业利润 - 18,104.63万元，净利润 - 17,931.26万元[7] 决议情况 - 2024年9月24日增资议案获董事会等审议通过，保荐人无异议[11][12][13][14] - 公司第六届董事会等三次会议有决议[15] - 民生证券对增资有核查意见[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[16]

担保情况 - 拟为中孚安全提供不超2.3亿元担保额度[3] - 为中孚安全2000万元流动资金借款担保，期限1年[3] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为2.4亿元[13] - 截至披露日，对外担保余额10,751.93万元，占净资产10.94%[13] 子公司数据 - 中孚安全2024年6月30日资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[6] - 中孚安全2024年1 - 6月营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[6] - 中孚安全注册资本60,000万元，公司持股100%[4][5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,851,621股A股，每股发行价14.49元，募集资金总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] - 截至2024年6月30日，前期投入募集资金项目置换114,726,055.77元，本报告期使用58,684,112.17元[3][4] - 本报告期募集资金账户手续费807.38元，专项账户银行利息及投资收益1,085,740.32元[4] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户余额319,104,893.32元[4] - 募集资金总额为491,430,128.32元，本年度投入募集资金总额为58,684,112.17元，已累计投入募集资金总额为173,410,167.94元[18] 资金使用决策 - 2024年4月公司等签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年4月26日同意用募集资金置换自筹资金14,531.39万元[9] - 2024年4月26日同意用自有资金等支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换[10] - 2024年相关会议同意用不超30,000万元闲置募集资金和不超20,000万元闲置自有资金现金管理[11] - 2024年4月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目14,117.80万元及已支付发行费用的自筹资金413.59万元[19] - 2024年8月公司将预先已投入募投项目14,117.80万元及已支付发行费用的自筹资金413.59万元从募投专户中转出[19] - 报告期内公司使用银行存款支付募集资金投资项目3,181.51万元，并定期将等额资金从募集资金专户划转至公司一般账户[19] - 2024年3月29日公司同意使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金和不超过20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理[19] 项目投资进度 - 城市级数据安全监测预警整体解决方案承诺投资240,000,000.00元，截至期末累计投入108,391,440.85元，投资进度45.16%[18] - 基于零信任的数据安全解决方案承诺投资163,000,000.00元，截至期末累计投入36,523,289.61元，投资进度22.41%[18] - 电磁空间安全监管项目承诺投资88,430,128.32元，截至期末累计投入28,495,437.48元，投资进度32.22%[18] 资金存放与管理 - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专户[11] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金余额为26,000.00万元[19] - 公司拟用不超30,000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日余额26,000.00万元[2]

业绩总结 - 公司上半年主营业务收入28425.63万元，同比下降13.45%[7] - 公司上半年归属上市公司股东的净利润为 - 13029.73万元，仍亏损，同比减亏28.18%[7]