可转债基本信息 - 2021年2月18日上市25,000.00万元可转债，共250.00万张，期限6年[6] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[8] - 初始转股价格49.29元/股[10] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最终为19.85元/股[10][11][12][13] 赎回相关 - 赎回价格101.726元/张，当期年利率3.5%[3][17] - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[5][16] - 停止交易日7月15日，停止转股日7月18日，赎回登记日7月17日[3][20] - 发行人资金7月23日到账，投资者赎回款7月25日到账[3][20] 其他 - 公告发布于2025年6月26日[26] - 备查文件含董事会、监事会决议等[24]

金陵转债赎回公告核心分析 触发赎回条款 - 公司股票自2025年6月5日至6月25日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价19.85元/股的130%（即25.805元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 董事会于2025年6月25日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [2] 可转债基本情况 - 2021年2月18日发行2.5亿元可转债（250万张，面值100元），期限6年（2021-2027年） [2] - 转股期自2021年7月26日至2027年1月18日，初始转股价49.29元/股 [3] - 转股价经历多次调整：2021年因分红下调至49.19元/股，2024年12月因下修条款大幅下调至20元/股，2025年5月因分红最终调整为19.85元/股 [4] 赎回实施细节 - 赎回价格101.726元/张（含当期利息1.726元），票面利率3.5%，计息天数180天（2025年1月19日至7月18日） [6] - 赎回对象为2025年7月17日登记在册的全体持有人，赎回款通过券商直接划转 [7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1] 转股相关安排 - 转股申报需在2025年7月17日前完成，不足1股部分以现金兑付 [8] - 转股后股份于次一交易日上市流通，享有同等权益 [8] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司大股东及董监高未交易可转债 [8] 其他重要数据 - 2024年利润分配方案：每10股派发现金红利1.5元（含税），总股本1.2875亿股 [4] - 2025年5月28日转股价因分红从20元/股调整为19.85元/股 [4]

可转换公司债券赎回的法律意见 本次赎回的可转换公司债券的发行及上市情况 - 发行人已通过内部决议批准公开发行可转换公司债券，包括发行方案、预案、论证分析报告等议案 [3][4] - 中国证监会下发证监许可20203555号批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [4] - 公司发行的2.50亿元（250万张）可转换公司债券于2021年2月18日在深交所挂牌交易，债券简称"金陵转债"，债券代码"123093"，存续期为2021年1月19日至2027年1月18日 [5] 关于实施本次赎回的赎回条件 - 《管理办法》和《自律监管指引》规定发行人可按约定条件和价格赎回可转债 [5] - 《募集说明书》约定，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，则触发有条件赎回条款 [5] - 自2025年6月5日至2025年6月25日，公司股票价格连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格（19.85元/股）的130%（即25.805元/股），已触发赎回条款 [7] 本次赎回的决策程序与信息披露 - 公司于2025年6月5日披露《关于可能触发"金陵转债"赎回条件的提示性公告》 [8] - 公司于2025年6月25日召开董事会审议通过《关于提前赎回"金陵转债"的议案》，决定行使赎回权，并公告相关决议 [9] - 本次赎回已履行现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》及《自律监管指引》规定 [9] 结论性意见 - 公司发行的可转换公司债券已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款，本次赎回符合《管理办法》《自律监管指引》及《募集说明书》规定 [10] - 本次赎回已履行必要的决策程序及信息披露义务，公司尚需按照相关规定履行后续信息披露义务 [10]

可转债基本信息 - 2021年2月18日上市25,000.00万元可转债，共250.00万张，期限6年[7] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[9] - 初始转股价格49.29元/股，经多次调整为19.85元/股[11][13][14] - 票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.5%，第四年3.0%，第五年3.5%，第六年4.0%[16] 赎回相关信息 - 赎回价格为101.726元/张，含当期应计利息1.726元[4][19] - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[6][18] - 2025年7月15日停止交易，7月18日停止转股和赎回[20][21] - 7月17日为赎回登记日，赎回对象为在册持有人[19] - 7月23日发行人资金到账，7月25日赎回款到持有人账户[21]

可转债发行 - 2021年2月18日“金陵转债”在深交所挂牌交易，规模2.50亿元[12] - 存续期为2021年1月19日至2027年1月18日[12] 转股价格 - 初始转股价格49.29元/股，2025年5月28日起为19.85元/股[17][18][19] 赎回条款 - 满足特定股价或余额条件公司有权赎回未转股可转债[14][15] - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[20] 决策与披露 - 2025年6月25日决定行使赎回权并公告[24] - 尚需履行后续信息披露义务[24]

可转债发行 - 公司于2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张，期限6年[1][2] 转股价格 - “金陵转债”初始转股价格49.29元，2021 - 2025年多次调整[5][6][8][9][11] - 2024年11月18日转股价格从48.82元/股向下修正为20.00元/股[10] 利润分配 - 2020 - 2024年以不同股数为基数每10股派发现金红利[5][6][7][9][11] 票面利率 - 可转债各年票面利率分别为0.5%、0.8%、1.5%、3.0%、3.5%、4.0%[17] - “金陵转债”本期票面利率3.5%[18] 赎回情况 - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[19] - “金陵转债”赎回价格为101.726元/张[20][21][22] - 2025年7月15日起停止交易，7月18日起停止转股，7月18日为赎回日[25][26] - 2025年7月23日发行人资金到账，7月25日赎回款到达持有人资金账户[26] 决策情况 - 2025年6月25日，公司董事会和监事会审议通过提前赎回“金陵转债”议案[31] - 保荐人对公司本次提前赎回“金陵转债”事项无异议[33]

会议信息 - 公司于2025年6月25日召开第七届监事会第二十五次会议[3] - 会议通知于2025年6月14日以电话方式发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于提前赎回"金陵转债"的议案》[4] - 该议案同意3名，反对0名，弃权0名[4] - 该议案不需提交股东大会审议[4]

会议情况 - 2025年6月25日召开第七届董事会第三十次会议，7名董事全出席[3] 股票与转债 - 2025年6月5 - 25日，公司股票连续15日收盘价不低于“金陵转债”转股价格130%（25.805元/股）[4] - 董事会同意行使“金陵转债”提前赎回权利，议案7人同意无反对弃权，无需股东大会审议[4][5]

公司信用评级 - 维持江苏金陵体育主体长期信用等级为A+，展望稳定 [1] - 维持"金陵转债"信用等级为A+ [1] - 评级依据包括公司现金类资产对有息债务的充分覆盖 [4] 经营状况 - 2024年营业总收入同比下降27.30%至3.74亿元 [5] - 利润总额同比下降58.30%至0.30亿元 [5] - 经营活动现金流量净额同比下降72.77%至0.44亿元 [5] - 2025年一季度利润总额转为亏损0.02亿元 [5] 财务指标 - 截至2025年3月底现金类资产4.93亿元，占资产总额38.77% [5] - 现金类资产是全部债务的1.99倍 [5] - 全部债务资本化比率22.90% [5] - 2024年EBITDA同比下降34.69%至0.78亿元 [8] 行业地位 - 多项产品获得国际篮球、田径、排球等联合会专业认证 [5] - 国际篮球联合会技术合作伙伴 [5] - CBA、WCBA指定器材供应商 [19] - 2024年为全国田径锦标赛等赛事提供器材服务 [5] 风险因素 - 应收账款账龄1年以上为主，部分超过3年 [6] - 2024年应收账款计提坏账准备比例44.20% [7] - 体育器材下游需求与地方财政收支关联度较高 [5] 发展战略 - 计划加大技术研发投入，提高产品智能化水平 [25] - 巩固国内市场同时开拓海外市场 [25] - 向体育场馆运营领域延伸产业链 [25] - 两个募投项目延期至2026年12月 [26]

业绩数据 - 2024年公司营业总收入3.74亿元，同比下降27.30%，利润总额0.30亿元，同比下降58.30%[13][25] - 2025年1 - 3月营业总收入0.52亿元，利润总额 - 0.02亿元，营业总收入同比下降26.09%[25][40] - 2023 - 2025年3月，公司资产负债率分别为36.69%、35.60%、34.30%[16] - 2023 - 2025年3月，公司营业利润率分别为28.55%、28.68%、28.31%[16] 用户与业务数据 - 截至2024年底，公司在职员工共计650人[25] - 2024年公司对前五大供应商采购额3059.07万元，占年度采购总额10.71%[43] - 2024年公司对前五名客户销售金额4635.30万元，占年度销售总额12.42%[44] 未来展望 - 公司计划加大技术研发、品牌宣传和市场拓展力度，开拓海外市场并延伸产业链[50] 新产品与技术研发 - 截至2024年底，公司拥有专利136个（发明专利36个），参与国家标准25项、行业与团体标准5项[35] - 2024年，公司研发投入0.16亿元，占营业总收入的4.33%[35] 市场与资本相关 - 维持公司主体长期信用等级和“金陵转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[3][76] - 截至2025年3月底，“金陵转债”发行规模25000.00万元，债券余额24975.21万元，转股价格自2025年5月28日起调整为19.85元/股[21][26] - 截至2025年3月底，公司全部债务资本化比率为22.90%[13] 其他新策略 - 2024年公司决定将“高端篮球架智能化生产线技改项目”和“营销与物流网络建设项目”延期至2026年12月[26]