新策略 - 2024年1月23日公司审议通过修订2023年向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 2024年1月24日披露《2023年向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》[1] - 发行事项需深交所审核通过并获中国证监会同意注册决定[1]

募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过63700万元[3] - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目拟使用募集资金44700万元[4][6] - 补充流动资金项目拟使用募集资金19000万元[4] 项目投资 - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目投资总额105769.46万元[4][6] - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目土地费用3132万元，占比2.96%[7] - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目土建工程32196.48万元，占比30.44%[7] - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目软硬件购置65287.72万元，占比61.73%[7] - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目铺底流动资金5153.26万元，占比4.87%[7] - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目建成后税后内部收益率为16.81%，投资回收期（含建设期）为7.70年[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司分别实现营业收入57485.70万元、81069.16万元、128022.54万元，较上年同期分别增长57.24%、41.02%、57.92%[21] - 2020 - 2022年公司发生研发费用8197.23万元、13841.77万元、17257.98万元，同比增幅分别为40.73%、68.86%、24.68%[21] 产品研发 - 公司高压控制盒（S - BOX）产品适用于800V及未来更高电压的新型电池应用场景[12] 未来策略 - 公司将布局锂电池强制检测认证服务业务，拓展新检测服务类型[13] - 公司计划在宁德市设立生产制造及检测基地，贴近客户布局[14] - 公司将建立自有生产制造及检测基地，提高集约化经营水平[15] - 公司将升级生产设备，提升自动化、智能化、柔性化制造能力[15] 发行影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产、净资产及筹资活动现金流入将增加，资产负债率下降，但短期内每股收益可能被摊薄[23] - 本次发行募集资金投资项目符合法律法规、产业政策和公司战略规划[24] - 本次发行募集资金有利于提升公司整体竞争实力和可持续发展能力[24] - 本次发行将优化公司资本结构，降低财务风险[24] - 本次发行符合公司及全体股东的利益[24]

业绩总结 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为894.56万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 1,087.93万元[50] 融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过44,335,168股A股股票，募集资金不超过63,700.00万元[3][26][28][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若有除权、除息事项按公式调整[31] - 向特定对象发行的股票有6个月或18个月的限售期[40] 募投项目 - 募投项目用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目和补充流动资金[16] - 预计提高锂电池储能、充电桩产品及检测服务产能，提升业务收入和产品技术水平[17][19] - 能扩大业务规模，提高生产运营效率和市场竞争力[22] 未来展望 - 力争到2025年新能源汽车新车销量达汽车新车销售总量的20%左右[16] - 预计2025年全球储能电池出货量逼近700GWh，2030年超2TWh[9] - 预计2026年全球对我国储能PCS需求量达48.8GW，我国产能有望达100GW[10] 公司策略 - 加大技术研发，优化产品结构，加强与客户合作，完善供应链体系[60] - 保障募投项目建设，在募集资金到位前自筹资金先行投入[61] - 制定《公司募集资金使用管理办法》，严格管理募集资金[61] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[65] - 董事、高级管理人员承诺忠实履职，维护公司和股东权益[66]

募集资金调整 - 2024年1月23日公司调减2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额[4] - 调减金额56200万元，调整后拟募资不超63700万元[4][7] 项目资金使用 - 调整前星云项目拟用募资86500万元，补充流动资金33400万元[6] - 调整后星云项目拟用募资44700万元，补充流动资金19000万元[10] 项目投资总额 - 调整前项目投资总额139169.46万元，调整后为124769.46万元[6][10]

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-011 福建星云电子股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办 理本次发行相关事宜。公司于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三次会议和 第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相 关议案。 ...

股票发行 - 2023年向特定对象发行股票事项已获多次会议审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超发行前总股本147,783,896股的30%，即不超44,335,168股[10] - 募集资金总额不超63,700.00万元[11] - 发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让[11] 募集资金用途 - 拟用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目44,700.00万元、补充流动资金19,000.00万元[12] 行业数据 - 2022年全球新能源车销量1,052.2万辆，同比增长55.46%，2012 - 2022年年均复合增长率达55.78%[25] - 预计2025年全球新能源汽车销量达2,542.2万辆，2030年达5,212.0万辆，2030年渗透率超50%[25] - 2022年我国新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%[26] - 2025年新型储能装机规模达30GW以上，2030年全面市场化发展[26] - 2022年底我国已投运电力储能项目累计装机规模59.4GW，同比增长37%[27] - 2022年底我国新型储能累计装机规模达12.7GW，超2021年同期2倍[27] - 2017 - 2022年我国新能源汽车保有量从153万辆升至1310万辆，年均复合增长率53.64%[29] - 2022年我国新建成65.1万个公共充电桩和194.2万个私人充电桩[28] - 2021年我国充电桩市场规模418.7亿元，同比增长超55%；预计2026年底达2870.2亿元，5年复合年均增长率37.22%[30] - 预计2025年全球储能电池出货量逼近700GWh，2030年超2TWh[31] - 2022年中国储能锂电池出货量130GWh，同比增长170%，储能PCS产业规模增幅248%[31] - 预计2026年全球对我国储能PCS需求量达48.8GW，我国产能有望达100GW，比2021年新增40GW[31] - 到2025年，电化学储能系统成本降低30%以上[33] - 2014 - 2022年全球锂离子电池出货量从72.7GWh增长至957.7GWh，年均复合增长率38.03%，2022年同比增长70.29%[34] - 2022年中国锂离子电池出货量660.8GWh，同比增长97.7%，占全球69.0%，较2021年提升9.6个百分点[34] 公司业绩 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为57,485.70万元、81,069.16万元、128,022.54万元，同比增长57.24%、41.02%、57.92%[85] - 2020 - 2022年度公司研发费用分别为8,197.23万元、13,841.77万元、17,257.98万元，同比增幅40.73%、68.86%、24.68%[85] - 报告期内公司综合毛利率分别为45.77%、44.88%、27.78%和28.35%，呈下降趋势[112] - 2023年1 - 9月公司净利润较上年同期下降[114] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为28256.70万元、30393.71万元、60039.18万元和65214.97万元[115] - 报告期内公司期间费用总额分别为18872.27万元、27569.70万元、37331.79万元和29865.53万元[116] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为17840.10万元、35982.58万元、44454.01万元和40250.83万元[117] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为94407.30万元，占营业收入比例为73.74%[118] 项目情况 - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目总投资105,769.46万元，拟用募集资金44,700.00万元[68] - 该项目预计36个月完成，建成后税后内部收益率16.81%，投资回收期（含建设期）7.70年[70] 未来规划 - 拟加大锂电池检测服务业务资金投入，布局强制检测认证服务业务[75] - 计划在宁德市设立生产制造及检测基地，与下游企业同方位布局[76] - 拟扩大工商业储能PCS等产品生产制造规模，增强细分领域竞争优势[82] 财务影响 - 发行完成后，总资产、净资产规模及筹资活动现金流入大幅增加，资产负债率下降[87] - 短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[95] - 筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出相应增加，经营活动现金流净额预计增加[96] 股东分红 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[13] - 每年现金分配利润不少于该年可供分配利润的10%[147] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出，占比最低40%；成长期有重大资金支出，占比最低20%[149] 其他 - 2020年12月1日重新认定为高新技术企业，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[110] - 公司客户覆盖宁德时代、上汽集团、华为等企业[159]

福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月二十三日 1、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，将本次拟募集 资金总额由不超过 119,900.00 万元调整为不超过 63,700.00 万元。本次调减募集 资金总额的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 2、公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司根据本次发行募集资金总额调减并调整发行方案的情况，编制的 《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《2023 年向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》等相 关文件及其审议程序，均 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-007 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议通知 及会议材料于 2024 年 1月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 1 月 23 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云 电子股份有限公司章程》的有关规定。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 1 | 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中 | 105,769.46 | 86,500.00 | | | 心项目 | | | | --- | ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-008 福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议通知 及会议材料于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 1 月 23 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室召开。本次 会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下 决议： 一、审议通过《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 结合公司实际情况，对 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行 调减，调减金额为 56,200 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月充放电测试系统收入24,769.06万元，占比36.00%[8] - 2023年1 - 9月锂电池设备收入小计50,773.79万元，占比73.80%[8] - 2023年1 - 9月检测服务收入小计7,761.90万元，占比11.28%[8] - 2023年1 - 9月其他主营业务收入小计10,266.49万元，占比14.92%[9] - 报告期内其他业务收入占比分别为0.37%、0.69%、0.34%和0.04%[9] - 报告期内主营业务收入占比均在99%以上[10] - 2023年1 - 9月募投项目所涉产品和服务收入12,738.63万元，占主营业务收入18.51%[24] 资金募集与使用 - 本次发行拟募资不超120,000.00万元，86,500.00万元用于制造和检测中心项目，33,500.00万元补充流动资金[5] - 向特定对象发行股票募资不超119,900.00万元，净额用于制造和检测中心项目86,500.00万元和补充流动资金33,400.00万元[11][12] - 募集资金投资项目中非资本性支出35,900.00万元，占比不超30.00%[17] 项目投资 - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目计划总投资105,769.46万元，土地费用占2.96%，土建工程占30.44%，软硬件购置占61.73%，铺底流动资金占4.87%[12][13] - 项目拟用募资86,500.00万元，检测服务拟投44,700.00万元，直流快充桩及直流模块拟投19,850.00万元，储能PCS、S - BOX拟投21,950.00万元[21][22] 人员情况 - 截至2023年9月30日，公司员工总数2270人，博士3人，硕士60人，生产人员937人、销售人员426人、研发技术人员777人[35] 技术与荣誉 - 参与起草4项锂电池检测相关国家标准并发布实施[28] - 2022年获国家企业技术中心称号，2023年获批成立“博士后工作站”[28] - 2022年7月“NIC11 OS”充电桩产品取得华为鸿蒙Harmony生态产品技术认证证书[29] 发行与管理 - 2023年8月18日向特定对象发行股票申请获深交所受理[41] - 自受理日至问询回复出具日，无媒体对发行项目信息披露真实性等提出质疑[41][43] - 保荐人认为申请文件及披露文件无虚假记载等问题[43] - 公司已建立《投资者关系管理制度》等相关制度[41]