股票发行 - 2023年向特定对象发行股票事项已获多次会议审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超发行前总股本147,783,896股的30%，即不超44,335,168股[10] - 募集资金总额不超63,700.00万元[11] - 发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让[11] 募集资金用途 - 拟用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目44,700.00万元、补充流动资金19,000.00万元[12] 行业数据 - 2022年全球新能源车销量1,052.2万辆，同比增长55.46%，2012 - 2022年年均复合增长率达55.78%[25] - 预计2025年全球新能源汽车销量达2,542.2万辆，2030年达5,212.0万辆，2030年渗透率超50%[25] - 2022年我国新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%[26] - 2025年新型储能装机规模达30GW以上，2030年全面市场化发展[26] - 2022年底我国已投运电力储能项目累计装机规模59.4GW，同比增长37%[27] - 2022年底我国新型储能累计装机规模达12.7GW，超2021年同期2倍[27] - 2017 - 2022年我国新能源汽车保有量从153万辆升至1310万辆，年均复合增长率53.64%[29] - 2022年我国新建成65.1万个公共充电桩和194.2万个私人充电桩[28] - 2021年我国充电桩市场规模418.7亿元，同比增长超55%；预计2026年底达2870.2亿元，5年复合年均增长率37.22%[30] - 预计2025年全球储能电池出货量逼近700GWh，2030年超2TWh[31] - 2022年中国储能锂电池出货量130GWh，同比增长170%，储能PCS产业规模增幅248%[31] - 预计2026年全球对我国储能PCS需求量达48.8GW，我国产能有望达100GW，比2021年新增40GW[31] - 到2025年，电化学储能系统成本降低30%以上[33] - 2014 - 2022年全球锂离子电池出货量从72.7GWh增长至957.7GWh，年均复合增长率38.03%，2022年同比增长70.29%[34] - 2022年中国锂离子电池出货量660.8GWh，同比增长97.7%，占全球69.0%，较2021年提升9.6个百分点[34] 公司业绩 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为57,485.70万元、81,069.16万元、128,022.54万元，同比增长57.24%、41.02%、57.92%[85] - 2020 - 2022年度公司研发费用分别为8,197.23万元、13,841.77万元、17,257.98万元，同比增幅40.73%、68.86%、24.68%[85] - 报告期内公司综合毛利率分别为45.77%、44.88%、27.78%和28.35%，呈下降趋势[112] - 2023年1 - 9月公司净利润较上年同期下降[114] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为28256.70万元、30393.71万元、60039.18万元和65214.97万元[115] - 报告期内公司期间费用总额分别为18872.27万元、27569.70万元、37331.79万元和29865.53万元[116] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为17840.10万元、35982.58万元、44454.01万元和40250.83万元[117] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为94407.30万元，占营业收入比例为73.74%[118] 项目情况 - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目总投资105,769.46万元，拟用募集资金44,700.00万元[68] - 该项目预计36个月完成，建成后税后内部收益率16.81%，投资回收期（含建设期）7.70年[70] 未来规划 - 拟加大锂电池检测服务业务资金投入，布局强制检测认证服务业务[75] - 计划在宁德市设立生产制造及检测基地，与下游企业同方位布局[76] - 拟扩大工商业储能PCS等产品生产制造规模，增强细分领域竞争优势[82] 财务影响 - 发行完成后，总资产、净资产规模及筹资活动现金流入大幅增加，资产负债率下降[87] - 短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[95] - 筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出相应增加，经营活动现金流净额预计增加[96] 股东分红 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[13] - 每年现金分配利润不少于该年可供分配利润的10%[147] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出，占比最低40%；成长期有重大资金支出，占比最低20%[149] 其他 - 2020年12月1日重新认定为高新技术企业，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[110] - 公司客户覆盖宁德时代、上汽集团、华为等企业[159]