活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [1] - 活动方式：远程网络方式 [1] - 参与平台：全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与人员 - 总经理：李敬恩先生 [1] - 董事会秘书：王涛先生 [1] 公告相关信息 - 公告编号：2022 - 063 [1] - 公告日期：2022 年 11 月 14 日 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.7608亿元，同比增长41.03%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.0117亿元，同比增长26.85%[5] - 2022年前三季度公司实现营业收入50,116.65万元，同比增长26.85%[15] - 营业总收入5.01亿元，较上年同期3.95亿元增长26.8%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2682万元，同比下降36.57%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4959.7万元，同比下降434.41%[5] - 2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,959.74万元[15] - 公司净利润为-50,072,362.21元，同比扩大443.7%[25] - 归属于母公司股东的净利润为-49,597,353.46元，同比扩大434.3%[25] - 基本每股收益为-0.5454元，同比扩大445.4%[26] 成本和费用表现 - 营业总成本5.27亿元，较上年同期4.02亿元增长31.0%[23] - 财务费用为652.2万元，同比上升2596.75%[9] - 研发费用4295万元，较上年同期4092万元增长4.9%[23] - 计提核心员工股权激励股份支付费用1,323.86万元[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.373亿元，同比下降223.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-237,314,559.55元，同比扩大223.6%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为184,791,505.10元，同比下降12.4%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为275,317,466.24元，同比上升104.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为22,454,095.11元，同比改善127.0%[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为80,965,803.68元，同比改善5816.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额为86,582,666.43元，同比上升76.9%[27] 资产和负债变化 - 货币资金从年初3.57亿元减少至1.37亿元，降幅61.6%[20] - 应收票据余额为6510.9万元，同比增长215.98%[9] - 应收账款从6.50亿元增加至8.34亿元，增幅28.4%[20] - 存货余额为1.6463亿元，同比增长53.94%[9] - 存货从1.07亿元增加至1.65亿元，增幅53.9%[20] - 短期借款余额为2.2505亿元，同比增长74.23%[9] - 短期借款从1.29亿元增加至2.25亿元，增幅74.2%[21] 减值损失 - 信用减值损失为-3184.6万元，同比下降607.47%[9] - 计提应收账款信用减值损失3,184.60万元[15] - 信用减值损失3185万元，较上年同期450万元大幅增加[24] - 计提库存减值损失481.48万元[15] - 资产减值损失为-4,814,780.08元[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,886户[11] - 第一大股东青岛朗进集团有限公司持股20,735,000股，占比22.80%，其中质押8,720,000股[11] - 第二大股东浙江省经济建设投资有限公司持股12,000,000股，占比13.20%[11] - 限售股份期末总数1,282,156股，期内无变动[14] 业务发展和技术实力 - 新业务空气能热泵烘干产品获得近亿元批量订单[16] - 公司2022年9月被认定为国家级第四批专精特新"小巨人"企业，有效期3年[18] - 截至2022年9月30日，公司及子公司拥有238项授权专利，其中发明专利12项、实用新型专利183项、外观设计专利43项，软件著作权57项[18]

收入和利润表现 - 营业收入3.25亿元同比增长20.30%[23] - 公司报告期内实现营业收入32,508.77万元，同比增长20.30%[31] - 营业收入3.25亿元，同比增长20.30%[61] - 营业收入从270,236,082.60元增至325,087,735.10元，增长20.3%[166] - 公司2022年上半年营业收入为3.05亿元人民币，较2021年同期的2.57亿元增长18.6%[170] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2277.35万元同比下降319.80%[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-2,277.35万元[31] - 净利润由盈转亏，2022年上半年亏损633.7万元，同比2021年盈利549.3万元下降215.4%[171] - 基本每股收益负0.2504元同比下降308.67%[23] - 基本每股收益为-0.2504元，同比2021年0.1200元下降308.7%[168] - 归属于上市公司股东的扣非净利润亏损2568.56万元同比下降369.70%[23] - 加权平均净资产收益率负2.45%同比下降3.59个百分点[23] 成本和费用表现 - 营业成本2.51亿元，同比增长35.57%，主要因原材料价格上涨及制造费用增加[61] - 营业成本从184,849,509.50元增至250,601,911.77元，增长35.6%[166] - 营业成本同比增加34.3%，从1.86亿元增至2.50亿元[170] - 研发投入2751万元，同比增长3.79%[61] - 研发费用支出2150万元，同比2021年2230万元下降4.1%[170] - 销售费用增长8.3%，从2680万元增至2807万元[170] - 利息费用增长67.3%，从211万元增至354万元[170] - 信用减值损失-2152万元，同比恶化922.02%，因应收账款增加及计提坏账准备比例提高[62] - 信用减值损失大幅恶化至-1798万元，较2021年同期-72万元扩大2396%[171] - 所得税费用为-316万元，同比2021年97万元减少426%[171] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额负1.71亿元同比下降557.80%[23] - 经营活动现金流量净额-1.71亿元，同比恶化557.80%，因客户回款中银行汇票占比高及战略备货支出增加[61][62] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.2%至12.96亿元（2021年同期：16.23亿元）[174] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.71亿元（2021年同期：-0.26亿元）[174] - 购买商品接受劳务支付的现金激增126.5%至20.01亿元（2021年同期：8.83亿元）[174] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长121.6%至4064.23万元（2021年同期：1834.63万元）[174] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.68亿元（2021年同期：-525.23万元）[176] - 投资活动产生的现金流量净额改善至5913.12万元（2021年同期：-8674.81万元）[175] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅提升至8459.24万元（2021年同期：882.10万元）[175] - 取得借款收到的现金同比增长125.3%至2.12亿元（2021年同期：0.94亿元）[175] - 收到的税费返还同比增长538.2%至1665.61万元（2021年同期：261.09万元）[174] 资产和负债状况 - 货币资金2.30亿元，占总资产比例14.85%，较上年末下降10.19个百分点，因募集资金投入项目使用[65] - 应收账款7.42亿元，占总资产48.01%，较上年末增长2.40个百分点[65] - 短期借款2.07亿元，占总资产13.39%，较上年末增长4.32个百分点[66] - 公司货币资金从年初的356,596,284.51元减少至229,566,035.14元[159] - 应收账款从年初的649,549,162.13元增加至742,061,057.27元[159] - 存货从年初的106,945,530.76元增加至168,200,605.22元[159] - 预付款项从年初的18,704,202.37元增加至52,523,396.31元[159] - 流动资产合计从年初的1,175,446,229.98元增加至1,276,831,744.72元[159] - 总资产15.46亿元较上年度末增长8.53%[23] - 总资产从1,424,125,317.59元增长至1,545,555,961.64元，增长8.5%[160][161] - 短期借款从129,167,040.87元增至206,939,076.74元，增长60.2%[160] - 应付账款从261,238,501.38元增至325,933,747.94元，增长24.8%[160] - 货币资金从353,119,055.75元降至189,993,495.95元，下降46.2%[163] - 应收账款从609,685,999.71元增至699,686,340.07元，增长14.8%[163] - 存货从107,893,082.71元增至165,259,982.14元，增长53.2%[163][164] - 归属于上市公司股东的净资产9.22亿元较上年度末下降1.50%[23] - 归属于母公司所有者权益从935,726,687.95元降至921,664,659.62元，下降1.5%[161] - 未分配利润从244,139,251.19元降至221,365,788.66元，下降9.3%[161] - 截至2022年6月30日应收账款净额为74,206.11万元，占总资产比例48.01%[92] 业务线表现 - 新能源及智能热管理产品营业收入3733万元，毛利率仅0.18%[63] - 毛利率下降，轨道交通车辆空调业务毛利率28.37%，同比下降9.30个百分点[63] - 公司上半年在空气能热泵烘干领域获得近亿元批量订单[33] - 有轨电车空调适用于国内外70%和100%有轨电车[39] - 模块化智能数据中心可提升PUE 20%+[44] - 新能源客车空调具备超低温热泵功能，可在-25度以上正常制热[41] - 新能源客车空调具备低温热泵功能，可在-15度以上正常制热[41] - 新能源客车空调集成电池冷却系统，可减少整车重量[41] - 新能源客车空调集成整车综合热管理系统，可降低整车能耗[41] - 数据中心产品采用直流变频技术，实现高效节能和精确控温[44] - 模块化智能数据中心可降低初期投资并节省运维人力[44] - 集装箱智能数据中心适用于追求低PUE和快速建设投运的场景[44] - 空气能变频热泵烘干设备使用闭式除湿循环，具有明显的节能效果[42] - 公司变频热泵节能技术平均综合节能能力达30%[46] - 公司新能源汽车空调产品已成为宇通客车、中通客车、比亚迪等多家主要车辆生产厂家合作供应商[51] - 公司开发了适用于0.1MW-100MWh所有储能场景的温控风冷和液冷产品[53] - 公司已同国内知名企业开展储能温控业务合作，实现部分订单批量生产销售[53] - 公司生产的轨道交通车辆变频空调产品已在21个省、市、自治区的33个城市投入使用[56] - 公司主要产品包括轨道交通车辆空调、新能源及智能热管理产品、数字能源智能环控产品及变频控制器[194] 研发和技术实力 - 公司及子公司共拥有221项授权专利，其中发明专利11项[36] - 公司报告期内共有30项专利获得受理，其中发明专利8项[36] - 公司拥有授权专利221项，其中发明专利11项，实用新型专利168项，外观设计专利42项，软件著作权55项[55] - 公司研发人员约190人，拥有国家标准空调焓差实验室等先进研发实验条件[55] - 公司及子公司拥有专利221项（发明专利11项、实用新型168项、外观设计42项）及软件著作权55项[94] - 存在技术泄密风险，核心技术均拥有自主知识产权[94] 募集资金使用 - 报告期投资额251万元，较上年同期51万元大幅增长392.16%[70] - 以公允价值计量的金融资产期末金额200万元，全部使用自有资金购入[72] - 募集资金总额3.77亿元，报告期投入0.46亿元，累计投入2.30亿元[74] - 募集资金专户余额0.87亿元（含利息），其中0.78亿元用于补充流动资金[77] - 轨道交通空调系统扩产项目投资进度63.98%，延期至2022年10月31日[78] - 研发中心建设项目投资进度62.79%，已于2022年6月21日达到预定状态[78] - 售后服务网络建设项目投资进度36.38%，延期至2023年6月30日[78] - 报告期内募集资金使用总额0.46亿元[77] - 累计募集资金使用总额2.30亿元[77] - 首次公开发行实际募集资金净额3.77亿元[76] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1000.79万元[80] - 公司2019年使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用4000万元[80] - 公司2020年使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用8300万元[80] - 公司2021年使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 截至2022年6月30日公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为7750万元[80] - 研发中心建设项目累计投入4132.36万元占承诺投资总额的65.66%[80] - 研发中心建设项目节余募集资金2245.72万元永久补充流动资金[80] - 截至2022年6月30日募投项目尚未使用募集资金16433.24万元[80] - 未使用募集资金包含银行活期存款及利息8683.24万元[80] - 公司"轨道交通车辆空调系统扩产及技改项目"预计2022年10月31日达到预定可使用状态[37] 非经常性损益 - 政府补助收入279.25万元[27] - 委托他人投资或管理资产收益44.5万元[27] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为42,869.72元[28] - 公司所得税影响额为540,466.33元[28] - 公司少数股东权益影响额为186.20元[28] - 公司非经常性损益合计为2,912,138.72元[28] - 母公司投资收益新增2000万元，2021年同期为0元[171] 行业和市场环境 - 中国内地累计51个城市投运城轨交通运营线路9573.65公里[49] - 2022年上半年新增城轨交通运营线路366.87公里[49] - 到2025年新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量20%左右[50] - 到2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流且新能源汽车市场占比超50%[50] - 到2035年燃料电池汽车保有量目标达100万辆左右[50] - 到2035年计划建成慢充桩端口1.5亿端以上[50] - 到2035年公共快充端口目标146万端[50] - 新型储能装机规模目标到2025年达到30GW以上，2030年实现全面市场化发展[52] - 电化学储能系统成本目标降低30%以上[52] - 电化学储能累计规模2021-2025年复合增长率为57.4%[52] - 数字经济核心产业增加值目标到2025年占GDP比重达到10%[54] 风险因素 - 铜类和不锈钢类原材料价格波动对公司主营业务成本影响较大[91] - 公司客户集中度高，对中国中车销售收入占营业收入比重较大[93] - 面临新冠疫情对供应链及生产经营的不确定性影响[95] - 涉及遵义正兴隆食品有限公司买卖合同纠纷 涉案金额120.61万元[121] - 公司反诉遵义正兴隆食品有限公司 要求支付货款及赔偿92.45万元[121] 公司治理和股东结构 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.85%[99] - 2021年度股东大会投资者参与比例为41.54%[99] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[101] - 公司实施2020年限制性股票激励计划用于人才保留[102] - 公司于2020年11月13日授予111名激励对象第一类限制性股票1,075,000股[105] - 授予限制性股票后公司总股本由88,906,700股增加至89,981,700股[105] - 2021年11月26日授予108名激励对象第二类限制性股票960,750股[105] - 第二类限制性股票登记后公司总股本由89,981,700股增加至90,942,450股[105] - 2021年12月14日回购注销限制性股票7,500股涉及3人[106] - 回购价格为每股15.24元总金额114,300元[106] - 2022年2月17日完成回购注销后总股本由90,942,450股变更为90,934,950股[107] - 总股本由90,942,450股变更为90,934,950股，减少7,500股[140][141] - 有限售条件股份减少21,042,500股，期末占比1.41%[139] - 无限售条件股份增加21,035,000股，期末占比98.59%[139] - 3名激励对象离职导致回购注销7,500股限制性股票[140] - 3位股东解除限售21,035,000股，于2022年6月21日上市流通[140][142] - 报告期末普通股股东总数为11,210人[145] - 第一大股东青岛朗进集团有限公司持股比例为22.80%，持股数量为20,735,000股，其中质押股份数量为10,719,999股[145] - 第二大股东浙江省经济建设投资有限公司持股比例为13.20%，持股数量为12,000,000股[145] - 第三大股东莱芜创业投资有限公司持股比例为4.45%，持股数量为4,050,000股[145] - 股东UBS AG持股比例为0.44%，持股数量为403,328股，报告期内增持258,393股[145] - 公司实际控制人及股东履行完毕首次公开发行股份限售承诺 锁定期36个月[114] - 青岛朗进集团有限公司履行完毕股份限售承诺 锁定期36个月[114] - 浙江省经济建设投资有限公司履行完毕股份减持承诺 每年减持不超过发行前持股总数50%[114] - 莱芜创业投资有限公司履行完毕股份减持承诺 每年减持不超过发行前持股总数50%[114] - IPO稳定股价承诺已履行完毕 承诺期36个月[115] - 报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[116] - 报告期无违规对外担保情况[117] 子公司和投资情况 - 公司设立17家全资子公司及6家控股子公司，分布在青岛、济南、北京等10个城市[131] - 子公司除沈阳朗进科技和青岛朗进新能源外均租赁办公地点，租赁价格公允且合同合规[131] - 报告期无租赁项目损益达到利润总额10%以上[132] - 报告期无重大担保情况[133] - 报告期无日常经营重大合同及其他重大合同[134] - 公司2022年度合并报表子公司共23家[195] 会计和审计信息 - 半年度财务报告未经审计[118] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[109][110] - 报告期内未发生因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形[109][110] - 公司通过多种渠道保持与投资者互动包括业绩说明会和深交所互动易平台[111] - 财务报表编制基础采用企业会计准则及证监会第15号披露规定[196] - 会计核算以权责发生制为基础 资产计量主要采用历史成本[196] - 公司声明财务报表符合企业会计准则要求并真实反映2022年6月30日财务状况[199] - 财务报表经第五届董事会第十七次会议于2022年8月25日批准报出[194] - 会计期间分为年度和中期 本报告期为1月1日至6月30日的中期报告[200] - 公司自报告期末起至少12个月具备持续经营能力[197] - 会计政策涵盖公司根据生产经营特点制定的具体会计政策和估计[198] - 公司经营范围涵盖软件开发、轨道交通设备制造、汽车零部件制造及云计算设备制造等20余项业务类别[194]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.24亿元人民币，同比增长5.56%[3] - 营业总收入本期发生额为1.24亿元，同比增长5.6%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为122.98万元人民币，同比增长62.63%[3] - 净利润为110.10百万元，相比上期的105.06百万元增长4.8%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为122.98百万元，相比上期的75.62百万元大幅增长62.6%[22] - 基本每股收益为0.0135元，相比上期的0.0084元增长60.7%[23] - 营业利润本期发生额为-3.84万元，同比由盈转亏[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-96.69万元人民币，同比下降929.92%[3] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为115.36万元人民币，同比增长255.80%[7] - 研发费用本期发生额为1340.06万元，同比增长7.4%[21] - 信用减值损失为-744.41万元人民币，同比下降266.90%[7] - 信用减值损失本期发生额为-744.41万元，同比扩大266.9%[21] - 其他收益为329.64万元人民币，同比增长263.80%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.00亿元人民币，同比下降102.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负100.46百万元，相比上期负49.59百万元恶化102.6%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.24百万元，相比上期的55.52百万元下降23.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为66.50百万元，相比上期的46.76百万元增长42.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负25.71百万元，相比上期负57.64百万元改善55.4%[25] - 取得借款收到的现金为65.00百万元，相比上期的24.00百万元增长170.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为78.18百万元，相比期初的219.93百万元下降64.4%[25] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为2.1亿元，较年初减少41.1%[17] - 应收账款期末余额为7.17亿元，较年初增长10.4%[17] - 存货为1.51亿元人民币，较年初增长40.96%[7] - 存货期末余额为1.51亿元，较年初增长40.9%[18] - 预付款项为2693.42万元人民币，较年初增长44.00%[7] - 流动资产合计期末余额为11.52亿元，较年初减少2.0%[18] - 短期借款期末余额为1.26亿元，较年初减少2.6%[18] - 合同负债为553.54万元人民币，较年初增长525.25%[7] - 合同负债期末余额为553.54万元，较年初增长525.2%[18] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,849名[10] - 青岛朗进集团有限公司持股比例为22.80%，持股数量为20,735,000股，其中全部为有限售条件股份，质押数量为10,719,999股[10] - 浙江省经济建设投资有限公司持股比例为13.20%，持股数量为12,000,000股，全部为无限售条件人民币普通股[10] - 莱芜创业投资有限公司持股比例为4.45%，持股数量为4,050,000股，全部为无限售条件人民币普通股[10] - 江瀚（宁波）资产管理有限公司持股比例为1.60%，持股数量为1,451,938股，全部为无限售条件人民币普通股[10] - 前10名无限售条件股东持股总量为20,809,998股（按披露股东持股数合计）[10][11] - 公司总股本因回购注销减少7,500股，从90,942,450股变更为90,934,950股[15] - 期末限售股份总数22,616,781股，较期初减少7,500股[14] - 其他股权激励对象持有744,125股股权激励股[14] - 青岛朗进集团有限公司持有的20,735,000股首次公开发行限售股拟于2022年6月20日解除限售[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[26]

公司基本信息 - 公司股票代码为300594[17] - 公司法定代表人为李敬茂[17] - 公司注册地址为济南市莱芜高新区九龙山路006号，邮编271100[17] - 公司国际互联网网址为www.longertek.com，电子信箱为zhengquan@longertek.com[17] - 董事会秘书为王涛，联系电话0532 - 85930296，电子信箱wt@longertek.com[18] - 证券事务代表为冯巍巍，联系电话0532 - 85930276，电子信箱fengweiwei@longertek.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入67,580.43万元，较去年同期增长15.76%[4] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润552.08万元，较去年同期下降93.65%[4] - 2021年度股份支付累计计提费用影响利润3,324.64万元[5] - 2021年营业收入675,804,349.88元，较2020年增长15.76%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5,520,813.54元，较2020年下降93.65%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,656,409.62元，较2020年下降97.94%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额43,909,936.66元，较2020年增长74.65%[20] - 2021年末资产总额1,424,125,317.59元，较2020年末增长13.61%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产935,726,687.95元，较2020年末增长4.52%[20] - 2021年非经常性损益合计3,864,403.92元[27] - 报告期内公司实现营业收入67580.43万元，同比上升15.76%；归属于上市公司股东的净利润552.08万元，同比下降93.65%[61] - 2021年营业收入合计675,804,349.88元，同比增长15.76%，2020年为583,806,439.67元[77] - 2021年销售费用为76,433,552.59元，较2020年增长51.60%[92] - 2021年管理费用为39,862,898.62元，较2020年增长34.20%[92] - 2021年财务费用为424,391.62元，较2020年增长119.54%[93] - 2021年研发费用为57,935,635.22元，较2020年增长24.18%[93] - 2021年经营活动现金流入小计416,513,677.65元，同比增长27.85%，现金流出小计372,603,740.99元，同比增长23.94%，现金流量净额43,909,936.66元，同比增长74.65%[99] - 2021年投资活动现金流入小计374,873,227.39元，同比下降26.22%，现金流出小计445,669,308.70元，同比下降10.28%，现金流量净额 -70,796,081.31元，同比下降720.56%[99] - 2021年筹资活动现金流入小计143,631,830.00元，同比增长9.06%，现金流出小计103,606,605.30元，同比下降21.29%，现金流量净额40,025,224.70元，同比增长54,695.06%[99] - 2021年末货币资金356,596,284.51元，占总资产比例25.04%，较年初下降2.11%；应收账款649,549,162.13元，占比45.61%，较年初增长5.26%[103] - 2021年末存货106,945,530.76元，占总资产比例7.51%，较年初增长1.21%；固定资产89,776,783.33元，占比6.30%，较年初增长0.10%[103] - 2021年末在建工程64,718,994.23元，占总资产比例4.54%，较年初增长0.71%；短期借款129,167,040.87元，占比9.07%，较年初增长2.78%[103] - 截至2021年末，资产权利受限合计170,292,839.68元，包括货币资金136,662,224.88元、应收票据19,845,860.32元等[105] - 2021年报告期投资额510,000.00元，较上年同期的2,026,000.00元下降74.83%[106] - 2021年研发人员数量173人，较2020年的159人增长8.81%，占比19.22%，较2020年的19.88%下降0.66%[97] - 2021年研发投入金额57,935,635.22元，占营业收入比例8.57%，较2020年的46,654,244.89元及7.99%有所增长[98] - 2021年度归属上市公司股东净利润为5520813.54元，母公司净利润为 - 2553300.75元[181] - 年初未分配利润236455642元，当年已分配股利17996340元，截至2021年12月31日母公司可供股东分配利润为215906001.25元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通车辆空调及服务2021年营收510,697,329.42元，占比75.57%，同比降10.88%，2020年为504,665,335.46元[77] - 新能源及智能热管理产品2021年营收73,937,451.08元，占比10.94%，同比增166.98%，2020年为27,694,265.06元[77][79][80] - 2021年东北区营收190,768,577.65元，占比28.23%，同比降9.74%，2020年为221,696,503.73元[77] - 2021年华北区营收142,268,959.45元，占比21.05%，同比增374.61%，2020年为29,975,811.29元[77][79][81] - 2021年轨道交通车辆空调销售量4,087台，同比降12.39%，生产量4,081台，同比降12.29%[82] - 2021年控制器产品库存量192套，同比增66.96%[82] - 2021年新能源及智能热管理产品销售量2,511台，同比增63.16%，生产量2,615台，同比增29.58%[82] - 2021年交通运输设备直接材料成本431,440,870.38元，占比87.96%，同比增0.20%[85] 公司业务领域及产品情况 - 公司业务从轨道交通行业扩展到新能源、数字能源领域[31] - 公司在轨道交通车辆空调细分市场处于行业前列，可维持稳定市场份额[33] - 公司开发的智能热泵烘干节能产品已批量生产销售，在烟草、农副产品、工业产品烘干等领域推广应用[38] - 公司紧跟国家政策，依托核心技术在能源领域数字化基础设施全面布局，开发新产品拓展市场[41][43] - 公司作为新型储能电站温控设备供应商，已与国内知名企业合作，部分订单批量产销[43] - 公司致力于成为数字能源领域优秀智能环控设备供应商，助力“碳达峰、碳中和”[43] - 公司是轨道交通车辆空调企业，依托核心技术提供产品，拓展多领域应用[45] - 公司主要产品及服务包括轨道交通车辆空调及维保、新能源及智能热管理、数字能源智能环控产品及变频控制器[45] - 有轨电车空调适用于国内外70%、100%有轨电车[46] - 新能源客车H系列、D系列、UT系列、B系列、S系列空调适用于6m - 8m纯电动公路客车、新能源公交车[47][48] - 传统（混动）客车空调适用于6m - 8m传统燃油、混合动力巴士和公交车[48] - 数据中心列间空调和房间空调应用于中小型数据中心等场景，采用国际知名品牌全封闭压缩机等[50] - 智能微模块机房适用于计算量大、制冷要求高的末端、边缘侧场景[50] - 集装箱智能数据中心适用于中小型数据中心等场景，具有一体化设计制造等特点[50] - 箱壁外挂式、箱内一体式、箱外顶置式温控产品应用于电力户外机柜等有温控节能系统需求的场景[51] - 控制器适用于家用及商用变频空调等，具有智能控制等特点[51] - 轨道车辆空调包括新型环保冷媒空调、市域城际空调等多种类型，适用于不同轨道车辆[47] - 空气能热泵烘干设备适用于农副产品烘干等领域，具有节能和减少污染的效果[48] - 公司模块化智能数据中心可提升PUE 20%以上，适用于中大型核心机房等场景[50] 行业政策及市场趋势 - 国家政策支持轨道交通行业发展，到2035年将率先建成全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右[31] - 到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电能占终端用能比重达到30%左右[34] - 到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，可再生能源制氢量达10 - 20万吨/年，实现二氧化碳减排100 - 200万吨/年[35] - 到2025年，我国新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量的20%左右，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里[35] - 到2035年，新能源汽车市场占比超50%，燃料电池汽车保有量达100万辆左右，建成慢充桩端口达1.5亿端以上，公共快充端口为146万端[35] - 2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市场占有率达13.4%，高于上年8个百分点[36] - 到2025年，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，非化石能源消费比重达20%左右[37] - 到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消费比重达25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上[37] - 到2060年，非化石能源消费比重达80%以上，碳中和目标顺利实现[37] - 到2025年，新型储能装机规模达30GW以上，电化学储能2021 - 2025年复合增长率57.4%[41] - 到2025年，电化学储能系统成本降低30%以上[42] - 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%[40] - 到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速20%左右，平均利用率60%以上，总算力超200 EFLOPS，高性能算力占比10%，国家枢纽节点算力规模占比超70%，新建大型及以上数据中心PUE降到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降到1.25以下[39] 公司研发与技术情况 - 公司拥有专业研发人员约173人[55] - 截至2021年12月31日，公司及子公司拥有192项授权专利，其中发明专利10项、实用新型专利145项、外观设计专利37项，软件著作权47项[55] - 公司本年度83项专利获受理，其中发明专利11项、实用新型55项、外观设计17项[72] - 截至2021年12月31日，公司及子公司共拥有192项授权专利，其中发明专利10项、实用新型专利145项、外观设计专利37项，软件著作权47项[72] - 公司完成2件PCT国际专利申请，取得15个国家的国际商标核准注册[72] - 公司参与编制国家标准《城市轨道交通车辆 空调机组》并成为起草单位[69] - 公司研发的时速160公里全自动运行A型市域车空调项目完成R744（CO₂）新冷媒在轨道空调的验证，采用R513A新型冷媒的新一代全自动市域快轨车辆空调机组完成R513A新冷媒在轨道空调的验证[70] - 采用R513A新型冷媒的新一代全自动市域快轨车辆空调机组及其控制装置项目在2021年通过山东省省级技术鉴定，相关技术处于国内领先水平[70] - 公司完成中车长春轨道客车股份有限公司600公里磁浮列车空调机组的开发并实现装车测试[70] - 公司承担的系列化中国标准地铁空调项目完成中车株洲/中车浦镇等主机厂的产品鉴定及批量交货[70] - 公司在国铁普速客车变频空调领域实现车辆厂的合格供应商准入、首批产品的交付、调试与验收和装车运营[71] - 铁路普速客车变频空调改造技术审查项目处于中试阶段[94] - 系列化中国标准地铁空调项目处于小试阶段[94] - 城轨车辆订单项目处于试生产阶段[94] - 公司25kW/35kW顶置变频储能一体式空调处于小试阶段，满足数字能源和储能版块中大型集装箱类设备冷却需求[95] - X12新型新能源大巴车一体化综合热管理系统处于试生产阶段，满足新能源汽车打造高品质新一代客车需求，进入中车电动时代批量交付供应商阵容[95] - 5HP/10HP/16HP/20HP/25HP系列化热泵烘干设备处于小试阶段，满足热泵烘干版块对烘干设备的需求[95] - 报告期内公司新获得专利共86项，其中发明专利1项、实用新型专利59项、外观设计专利26项

活动基本信息 - 公司将参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日下午 14:00 - 16:00 [1] 活动参与方式 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 公司参与人员 - 公司董事会秘书王涛先生、证券事务代表冯巍巍女士将与投资者网络在线交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.2485亿元，同比下降12.23%[6] - 年初至报告期末营业收入为3.9509亿元，同比下降2.38%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1964.17万元，同比下降209.68%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-928.07万元，同比下降114.59%[6] - 2021年第三季度公司营业收入为1.248542亿元，同比下降12.23%[15] - 2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-1964.17万元，同比下降209.68%[15] - 截至2021年9月30日公司营业收入为3.950903亿元，同比下降2.38%[15] - 截至2021年9月30日公司归属于上市公司股东的净利润为-928.07万元，同比下降114.59%[15] - 营业总收入同比下降2.4%至3.95亿元，对比上年同期4.05亿元[23] - 净利润由盈转亏，净亏损921.37万元，对比上年同期盈利6348.79万元[24] - 归属于母公司所有者净利润为亏损928.07万元，对比上年同期盈利6360.36万元[25] - 基本每股收益为-0.10元，对比上年同期0.72元[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为5597.66万元，同比增长69.49%，主要因销售人员增加及股权激励股份支付968万元[10] - 研发费用为4092.50万元，同比增长37.57%，主要因人工成本增加及股权激励股份支付699万元[10] - 营业成本同比上升13.5%至2.75亿元[24] - 销售费用同比大幅增长69.5%至5597.66万元[24] - 研发费用同比增加37.6%至4092.50万元[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7334.26万元，同比变化8.55%[6] - 经营活动现金流量净流出7334.26万元，较上年同期流出8020.31万元略有收窄[27][28] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入2.74亿元，主要来自收回投资2.7亿元[28] - 投资活动现金流出3.57亿元，主要用于投资支付3.2亿元[28] - 投资活动现金流出小计为3.568亿元，对比期减少1.071亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-8317.62万元，同比恶化-7678.14万元[29] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为9900万元，同比减少1500万元[29] - 筹资活动现金流入小计为9900万元，同比减少1601.04万元[29] - 偿还债务支付的现金为7900万元，同比减少1590万元[29] - 分配股利利润或偿付利息支付现金为2141.66万元，同比增加474.09万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-141.66万元，同比改善1159.03万元[29] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-1.581亿元，同比恶化6869.24万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为4894.38万元，同比减少3267.25万元[29] 资产和负债项目变化 - 应收票据为9173.01万元，同比增长41.24%，主要因客户云信票据增加[10] - 存货为1.0943亿元，同比增长38.03%，主要因物料准备增加[10] - 合同负债为212.88万元，同比增长380.82%，主要因预收货款增加[10] - 公司货币资金从2020年末的3.4141281917亿元减少至2021年9月30日的2.4387831249亿元[19] - 公司应收账款从2020年末的5.0753521143亿元增加至2021年9月30日的5.7122257088亿元[19] - 公司存货从2020年末的7927.566702万元增加至2021年9月30日的1.0942707334亿元[19] - 公司短期借款从2020年末的7910.891526万元增加至2021年9月30日的9911.554167万元[20] 其他重要事项 - 公司股份支付累计计提费用为2716.53万元[15] - 公司拥有187项授权专利，其中发明专利10项、实用新型专利141项、外观设计专利36项[17] - 公司未调整年初资产负债表因租赁合同符合短期租赁简化处理条件[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.70亿元，同比增长2.96%[21] - 营业收入27,023.61万元，同比上升2.96%[37] - 营业收入同比增长2.96%至270,236,082.60元[52] - 营业总收入同比增长3.0%至2.70亿元[151] - 归属于上市公司股东的净利润1036.09万元，同比下降77.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1,036.09万元，同比下降77.33%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润952.37万元，同比下降77.57%[21] - 净利润同比下降76.8%至1059万元[153] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降77.3%至1036万元[153] - 基本每股收益0.12元/股，同比下降76.47%[21] - 基本每股收益同比下降76.5%至0.12元[154] - 加权平均净资产收益率1.14%，同比下降4.31个百分点[21] - 母公司营业收入同比下降1.5%至2.57亿元[156] - 母公司净利润同比下降88.2%至549万元[157] - 综合收益总额为549.33万元，相比去年同期4637.81万元下降88.15%[158] - 综合收益总额为105,943,982元[167] - 本期综合收益总额为45,695,984.93元[170] - 信用减值损失改善显著，从去年同期的-904万元转为正261万元[151][153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.63%至184,849,509.50元，主要因原材料价格上涨及制造费用增加[52] - 营业成本同比上升19.6%至1.85亿元[151] - 销售费用同比大幅增长68.53%至31,439,729.32元，因市场拓展及股权激励增加[53] - 销售费用同比大幅增长68.5%至3144万元[151] - 研发投入同比增长46.72%至26,506,868.97元，因人工成本及材料增加[53] - 研发费用同比增长46.7%至2651万元[151] - 支付职工现金4752.56万元，相比去年同期3665.87万元增长29.64%[160] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-2602.92万元，同比改善54.70%[21] - 经营活动现金流净额改善54.70%至-26,029,228.15元，因回款力度加强[53] - 经营活动现金流量净额为-2602.92万元，相比去年同期-5745.42万元改善54.67%[160] - 销售商品提供劳务收到现金1.62亿元，相比去年同期8504.98万元增长90.88%[159][160] - 购买商品接受劳务支付现金8833.84万元，相比去年同期6864.52万元增长28.70%[160] - 母公司经营活动现金流量净额-525.23万元，相比去年同期-5819.30万元改善90.98%[163] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额恶化196.04%至-86,748,072.74元，因募集资金投入使用[53] - 投资活动现金流量净额为-8674.81万元，相比去年同期-2930.32万元扩大195.87%[160] - 取得投资收益收到现金154.24万元，相比去年同期293.11万元下降47.38%[160][163] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额为882.10万元，相比去年同期1453.33万元下降39.32%[161] 资产和负债变化 - 货币资金从2020年末的3.414亿元下降至2021年中的3.169亿元，减少7.2%[143] - 应收账款从2020年末的5.075亿元增长至2021年中的5.380亿元，增加6.0%[143] - 存货从2020年末的7928万元增长至2021年中的9017万元，增加13.7%[143] - 短期借款从2020年末的7911万元增长至2021年中的1.081亿元，增加36.7%[144] - 应付票据从2020年末的6014万元增长至2021年中的9199万元，增加53.0%[144] - 合同负债从2020年末的44万元大幅增长至2021年中的236万元，增幅432.8%[144] - 母公司应收账款从2020年末的5.182亿元略降至2021年中的5.144亿元，减少0.7%[148] - 母公司其他应收款从2020年末的5589万元增长至2021年中的7001万元，增加25.3%[148] - 母公司短期借款从2020年末的7911万元增长至2021年中的1.001亿元，增加26.5%[149] - 母公司应付账款从2020年末的2.143亿元下降至2021年中的1.998亿元，减少6.8%[149] - 公司应收账款净额为53,796.76万元，占总资产比例为41.09%[78] - 公司应收账款账龄大部分在一年以内[78] - 货币资金占总资产比例下降3.04%至24.20%[57] - 总资产13.09亿元，较上年度末增长4.45%[21] - 归属于上市公司股东的净资产9.06亿元，较上年度末增长1.20%[21] - 受限资产总额319,260,439.57元，含货币资金213,944,434.62元[59] - 期末现金及现金等价物余额1.03亿元，相比期初2.07亿元下降50.29%[161] 所有者权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[88] - 公司实施2020年度利润分配方案保障股东权益[96] - 对股东的利润分配为-179,966,340元[167][168] - 本期利润分配为13,336,005.00元[170] - 对股东分配利润17,996,340.00元[174] - 公司向111名员工授予430.00万股限制性股票[89] - 限制性股票激励计划首次向111名激励对象授予107.5万股[92] - 股份支付计入所有者权益金额为18,110,166.79元[174] - 资本公积从5,273,137,613元增加至5,454,215,429元，增长181,101,667元（约3.4%）[167][168] - 资本公积从年初528,867,491.31元增加至546,977,658.10元，增长18,110,166.79元（约3.4%）[174][175] - 未分配利润从2,566,147,765元减少至2,492,128,358元，下降74,019,418元（约2.9%）[167][168] - 未分配利润从年初236,455,642.00元减少至223,952,569.24元，下降12,503,072.76元（约5.3%）[174][175] - 期末未分配利润为847,995,741.32元[171] - 2020年半年度未分配利润为176,991,393.16元[176] - 所有者权益合计从8,951,300,551元增加至9,060,717,554元，增长109,416,999元（约1.2%）[167][168] - 所有者权益合计从年初876,615,306.44元增至882,222,400.47元，净增5,607,094.03元（约0.6%）[174][175] - 期末所有者权益合计为847,980,845.79元[171] - 2020年半年度所有者权益合计为803,025,418.29元[176] - 归属于母公司所有者权益从8,952,183,691元增加至9,059,265,519元，增长107,081,828元（约1.2%）[167][168] - 少数股东权益从-882,701.40元改善至145,203.55元，增加1,027,905元[167][168] - 公司股本保持稳定为899,817,000元[167][168] - 公司股本为88,906,700.00元[170] - 公司股本总额为89,981,700元人民币[174] - 截至2021年6月30日累计发行股本总数8,998.17万股[179] - 资本公积为505,751,653.91元[170] - 盈余公积为29,819,556.04元[170] - 盈余公积保持379,084,731元不变[167][168] - 库存股维持166,000,000元不变[167][168] - 母公司所有者权益变动表以元为单位[172] 轨道交通业务表现 - 轨道交通空调架大修业务收入同比有较大幅度增长[38] - 新获得轨道交通空调项目中标订单同比增长[37] - 轨道交通车辆空调业务营业收入下降7.46%至218,197,512.94元[54] - 轨道交通车辆变频空调产品在20个省、市、自治区的30个城市投入使用[37] - 公司产品已在20个省、市、自治区的30个城市投入使用[48] - 成功获得西班牙CAF公司瑞典城际车辆变频空调项目订单[38] - 获得比亚迪巴西圣保罗云轨项目空调订单[38] - 完成时速600公里磁浮列车空调机组的研发与生产[37] - 公司研发团队已为高铁市场完成技术准备（通过复兴号技术评审）[35] - 中国内地城轨交通运营线路总长8448.67公里（其中地铁6641.73公里）[34] - 2021年上半年新增城轨运营线路478.97公里（含18条新线及4段延伸）[34] - 预计2021年下半年新增城轨运营线路约700公里[34] - 国家规划2035年铁路网总规模达20万公里（含高铁7万公里）[33] 新业务和技术发展 - 公司成立新业务事业部拓展数据中心/储能/热泵烘干领域[36] - 数据中心精密温控业务市场不断开拓[41] - 智能热泵烘干节能产品实现批量生产销售[41] - 公司变频热泵节能技术平均节能能力达30%[29] - 公司产品入选2015-2017年国家节能低碳技术推广目录[35] - 公司参与修订铁道行业标准TB/T 1804-2017[35] - 公司采用ERP/MES系统实现订单计划协同管理[31] - 智能制造生产线已建成投产，募投项目计划建设2条生产线，其中1条已进入试生产阶段[43] - 智慧运维系统已在深圳10号线、广州2号线、西安14号线、西安2号线增购等项目应用[43] 研发和知识产权 - 公司拥有171名研发人员，涵盖结构设计、空调系统、变频控制和软件开发等专业领域[46] - 截至2021年6月30日，公司及子公司拥有168项授权专利，其中发明专利10项、实用新型专利134项、外观设计专利24项，软件著作权46项[45][46] - 公司及子公司拥有168项专利，其中发明专利10项，实用新型专利134项，外观设计专利24项，另拥有46项软件著作权[79] - 报告期内有47项专利获得受理，其中发明专利8项、实用新型29项、外观设计10项[45] - 报告期内有50项专利获得授权，其中发明专利1项、实用新型36项、外观设计13项[45] - 公司通过ISO9001、ISO14001、EN15085、ISO 22163、IATF 16949等多项国际认证[46] 客户和市场 - 公司主要客户包括中国中车下属多家整车制造企业及庞巴迪、阿尔斯通等国际厂商[47][48] - 公司客户集中度较高，对中国中车销售收入占营业收入比重较大[76] - 公司产品出口至新西兰、泰国、土耳其、马来西亚、罗马尼亚、巴西等多个国家[48] 募集资金使用 - 募集资金累计投入131,005,080.35元，其中技改项目投入92,322,992.81元[63] - 轨道交通空调系统扩产及技改项目承诺投资总额为27,657.12万元，本报告期投入1,323.48万元，累计投入9,232.3万元，投资进度为33.38%[66] - 研发中心建设项目承诺投资总额为6,293.48万元，累计投入3,044.82万元，投资进度为48.38%[66] - 售后服务网络建设项目承诺投资总额为3,702.47万元，累计投入823.39万元，投资进度为22.24%[66] - 承诺投资项目合计总额37,653.07万元，本报告期总投入1,993.44万元，累计总投入13,100.51万元[66] - 轨道交通空调系统项目因疫情影响延期至2022年6月30日达到预计可使用状态[66] - 所有募投项目本期实现效益均为0，且未发生可行性重大变化[66] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，未到期银行理财产品余额为17,000万元[71] - 截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金总额为25,798.18万元，其中4,490万元用于补充流动资金[67] - 募集资金专项账户中剩余4,308.18万元（含利息收入）以银行活期存款方式存储[67] - 公司曾使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,000.79万元[67] 子公司表现 - 子公司沈阳朗进科技总资产为2,631.28万元，净资产为-822.2万元，营业收入为1,051.95万元，净利润为183.27万元[75] - 子公司莱芜朗进智能技术总资产为4,693.31万元，净资产为4,627.89万元，营业收入为547.94万元，净利润为400.16万元[75] - 子公司成都朗进交通装备总资产为5,268.6万元，净资产为132.07万元，营业收入为509.92万元，净利润为172.18万元[75] - 公司注册资本500万元（沈阳朗进科技）[75] - 公司新设立济南朗进新能源科技和福州朗进科技两家子公司，报告期内对净利润无重大影响[75] - 2021年度纳入合并范围的子公司共19户[181] - 公司在10个城市设立17家全资子公司及2家控股子公司[115] - 除沈阳和青岛子公司外其他子公司均采用租赁办公模式[115] 公司治理和股东结构 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为46.74%[86] - 报告期未发生控股股东非经营性资金占用情况[100] - 公司半年度财务报告未经审计[102] - 报告期未发生破产重整及重大诉讼事项[103][104] - 公司股份总数保持稳定为89,981,700股[124] - 有限售条件股份减少16,250股至22,352,500股（占比24.84%）[124] - 无限售条件股份增加16,250股至67,629,200股（占比75.16%）[124] - 境内自然人持股减少16,250股至1,617,500股（占比1.79%）[124] - 境内法人持股保持20,735,000股不变（占比23.04%）[124] - 高管锁定股按上年末持股数的25%比例解除限售[124][127] - 期末限售股总数1,317,500股[127] - 本期解除限售股数16,250股[127] - 报告期末普通股股东总数为12,106名[130] - 青岛朗进集团有限公司持股比例为23.04%，持有20,735,000股，其中6,749,999股处于质押状态[130] - 浙江省经济建设投资有限公司持股比例为13.34%，持有12,000,000股无限售条件股份[130][131] - 莱芜创业投资有限公司持股比例为4.50%，持有4,050,000股无限售条件股份[130][131] - 福建韵真投资合伙企业持股比例为2.22%，持有2,000,000股无限售条件股份[130][131] - 江瀚（宁波）资产管理有限公司持股比例为1.72%，持有1,551,938股无限售条件股份[130][131] - 中车同方股权投资基金持股比例为1.71%，持有1,536,000股无限售条件股份[130][131] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股726,250股，较期初减少10,000股[133] - 监事会主席杜宝军减持10,000股，期末持股115,000股[133] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[134] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，特别是铜类和不锈钢类材料价格波动对经营成本产生影响[80] - 政府补助90.40万元计入非经常性损益[26] - 公司开展庆祝建党100周年系列活动预计费用5万元[96] - 报告期内公司及子公司均不属于环保部门认定的重点排污单位[95] 会计政策和合并范围 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[182][186] - 会计核算以权责发生制为基础[183] - 会计年度采用公历年度（1月1日至12月31日）[187] - 营业周期为12个月[188] - 记账本位币为人民币[189] - 企业合并区分同一控制与非同一控制两种会计处理方法[190][191] - 非同一控制合并中商誉确认以合并成本大于可辨认净资产公允价值份额为基准[192] - 合并财务报表的编制以控制为基础确定合并范围[195] - 子公司非本公司拥有的股东权益部分列为少数股东权益[196

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.17亿元人民币，同比增长8.43%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为75.62万元人民币，同比下降93.04%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.65万元人民币，同比下降98.97%[8] - 营业利润同比下降89.8%至146.53万元[51] - 净利润同比下降90.3%至105.06万元[51] - 归属于母公司股东的净利润同比下降93.0%至75.62万元[51] - 营业收入同比微降0.2%至1.077亿元[53] - 母公司净利润由盈转亏，亏损222.36万元[54] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.17亿元，同比增长8.4%[49] - 营业收入11715.13万元同比增长8.43%因市场拓展及资源整合优化[18] - 归属于上市公司股东净利润75.62万元受股份支付费用905.51万元及原材料涨价影响[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1691.16万元人民币，同比增长55.46%[16] - 管理费用774.07万元人民币，同比增长43.48%[16] - 研发费用1248.2万元同比增长44.35%主要因股权激励摊销及新业务研发投入增加[17] - 财务费用-74.04万元同比增长47.08%因闲置募集资金现金管理减少导致利息收入下降[17] - 营业总成本为1.15亿元，同比增长27.2%[49] - 研发费用为1248万元，同比增长44.3%[49] - 营业成本同比上升13.0%至7703.70万元[53] - 销售费用同比上升67.4%至1456.09万元[53] - 研发费用同比上升31.3%至1042.32万元[53] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4959.18万元人民币，同比下降0.38%[8] - 投资活动现金流量净额-5764.33万元同比减少1524.57%因5000万元募集资金用于现金管理[17] - 筹资活动现金流量净额1307.53万元同比减少45.74%因偿还银行贷款本金及利息[17] - 经营活动现金流入同比增长37.7%至5841.62万元[56] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降17.2%至4675.56万元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负4959.18万元，同比略增0.38%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负5764.33万元，同比扩大1524.67%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额1307.53万元，同比下降45.73%[59] - 支付给职工现金2744.42万元，同比增长30.75%[58] - 支付的各项税费1545.29万元，同比增长148.87%[58] - 投资支付现金5000万元，同比下降66.67%[58] - 取得借款收到现金2400万元，同比下降4%[58] - 母公司经营活动现金流量净额负3851.95万元，同比改善28.09%[61] 资产和负债关键变化 - 货币资金从2020年底的3.414亿元下降至2021年3月底的2.898亿元，减少516万元或15.1%[41] - 应收账款从2020年底的5.075亿元增加至2021年3月底的5.682亿元，增长607万元或12.0%[41] - 存货从2020年底的7928万元增加至2021年3月底的9349万元，增长1422万元或17.9%[41] - 短期借款从2020年底的7911万元增加至2021年3月底的9311万元，增长1400万元或17.7%[41] - 应付票据从2020年底的6014万元增加至2021年3月底的7607万元，增长1593万元或26.5%[41] - 在建工程从2020年底的4819万元减少至2021年3月底的4671万元，减少148万元或3.1%[41] - 合同负债从2020年底的44万元大幅增加至2021年3月底的288万元，增长244万元或551.1%[41] - 货币资金从3.17亿元下降至2.69亿元，减少15.1%[44] - 应收账款从5.18亿元增至5.57亿元，增长7.5%[44] - 存货从7376万元增至8875万元，增长20.3%[44] - 短期借款从7911万元增至8511万元，增长7.6%[46] - 应付职工薪酬期末余额416.85万元人民币，较年初下降66.43%[16] - 应交税费期末余额630.93万元人民币，较年初下降64.02%[16] - 应付职工薪酬从1242万元下降至417万元，减少66.4%[43] - 应交税费从1754万元下降至631万元，减少64.0%[43] - 期末现金及现金等价物余额1.13亿元，同比下降20.75%[59] - 母公司期末现金余额9285.30万元，同比下降31.41%[62] - 其他应收款期末余额250.27万元人民币，较年初增长136.84%[16] - 合同负债期末余额288.33万元人民币，较年初增长551.22%[16] 研发与技术创新 - 获得21项专利受理含3项发明专利9项实用新型9项外观设计[23] - 截至2021年3月31日拥有151项授权专利含10项发明专利124项实用新型17项外观设计[23] - 公司及子公司拥有151项授权专利，其中发明专利10项、实用新型124项、外观设计17项，软件著作权46项[28] 业务发展与项目投资 - 新能源汽车节能空调进入批量生产数据中心及工业热泵产品进入小批量销售阶段[22] - 募集资金总额37,653.06万元，本季度投入717.05万元，累计投入11,824.11万元[32] - 轨道交通空调系统扩产项目投资进度29.92%，累计投入8,274.58万元[32] - 研发中心建设项目投资进度45.54%，累计投入2,866.15万元[32] - 售后服务网络建设项目投资进度18.46%，累计投入683.38万元[32] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1000.79万元[33] - 公司实际使用募集资金补充流动资金金额为8300万元[33] - 公司使用募集资金购买理财产品尚未到期金额为1.5亿元[34] 风险因素 - 对中国中车销售收入占营业收入比重较大存在客户集中风险[25] - 应收账款余额较高，但账龄大部分在一年以内，坏账风险较低[27] - 公司面临技术泄密风险，核心技术均拥有自主知识产权[28] - 存在关键技术人员流失风险，高端人才需求较大[28] - 新冠疫情持续对供应链和生产经营造成不确定性影响[29] 人才管理 - 公司采取限制性股票激励计划吸引和保留核心人才[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.84亿元，同比增长11.05%[16] - 归属于上市公司股东的净利润8688.18万元，同比增长6.29%[16] - 扣除非经常性损益的净利润8056.24万元，同比增长7.69%[16] - 公司2020年实现营业收入58,380.64万元，同比上升11.05%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为8,688.18万元，同比上升6.29%[39] - 公司2020年营业收入为5.84亿元，同比增长11.05%[53] 成本和费用（同比环比） - 研发费用4665.42万元，同比增长47.94%[63] - 销售费用5041.62万元，同比增长28.46%[63] - 研发投入金额为4665.42万元，占营业收入比例7.99%[64] - 研发投入总额较2019年增加47.94%[65] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2514.14万元，同比大幅改善124.68%[16] - 第四季度经营活动现金流量净额1.05亿元，显著改善[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长124.68%[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长105.15%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.98%[65] - 经营活动现金流入小计同比增长46.67%至3.26亿元[65] - 投资活动现金流入小计同比增长238.48%至5.08亿元[65] 各业务线表现 - 轨道交通车辆空调产品收入5.1亿元，占总收入87.3%，但同比下降4.63%[53] - 变频控制器收入4905.84万元，同比增长73.24%，销量增长75.29%[53][57] - 轨道交通车辆空调销售量4665台，同比增长8.56%[57] - 变频控制器生产量22.56万套，同比增长76.43%[57] - 新能源大巴变频空调已供货中通客车、比亚迪等8家主要车辆生产商[43] 各地区表现 - 东北地区收入2.22亿元，同比增长55.35%，占比37.97%[53][56] - 公司产品已在中国20个省、市、自治区的30个城市投入使用[32] - 公司轨道交通车辆空调已出口至新西兰、泰国、土耳其、马来西亚、罗马尼亚等多个国家[33] - 产品已在全国20个省区30个城市投入使用[41] 资产和投资变化 - 固定资产期末较期初增加2,491.21万元，增幅46.98%[29] - 在建工程期末较期初增加3,503.66万元，增幅266.33%[29] - 应收票据期末较期初增加2,398.22万元，增幅58.54%[29] - 应收款项融资期末较期初增加1,979.22万元，增幅67.02%[29] - 预付款项期末较期初增加420.18万元，增幅35.98%[29] - 其他非流动资产期末较期初增加2,279.14万元，增幅6,036.33%[29] - 货币资金占总资产比例下降9.44个百分点至27.24%[68] - 在建工程占总资产比例上升2.67个百分点至3.84%[68] 研发与技术创新 - 公司拥有研发人员约159人，涵盖结构设计、空调系统、变频控制、软件开发等专业[31] - 截至2020年底，公司及子公司拥有授权专利118项，其中发明专利9项、实用新型98项、外观设计11项，软件著作权42项[31] - 108项专利获得受理（发明专利24项/实用新型54项/外观设计30项）[45] - 截至2020年底拥有118项授权专利（发明专利9项/实用新型98项/外观设计11项）[46] - 软件著作权达42项[46] - 深圳地铁7号线和青岛地铁13号线智慧运维项目通过验收[47] 客户与市场拓展 - 公司主要客户包括中国中车下属多家整车制造企业及比亚迪汽车工业有限公司等[32] - 公司新中标轨道交通空调项目包括北京地铁3号线一期、11号线西段等10条线路[40][41] - 2020年获得罗马尼亚EMU项目批量中标[42] - 通过三家欧洲主流车厂合格供应商审查[42] - 前五名客户销售额占比91.58%，其中最大客户占比77.43%[61] - 公司客户集中在中国中车，销售收入占营业收入比重较大[90][91] 管理层讨论和指引 - 加快轨道交通空调系统扩产与技改项目和研发中心建设[86] - 加强数字能源领域空调研发和市场布局[87] - 拓展新能源客车节能空调及数据中心等能源领域数字化基础设施[88] - 通过员工股权激励增强员工主观能动性[88] - 建立规范知识产权管理体系降低侵权风险[89] - 密切关注行业动态及客户需求以应对客户集中风险[91] - 优化财务内控体系并推进数字化、互联化、智能化转型[92] - 公司重点发力国家干线铁路、城际市域铁路、高速铁路领域市场[85] 行业与市场环境 - 中国铁路营业里程达14.63万公里，其中高速铁路3.79万公里[38] - 中国内地城轨交通运营线路总长度7,978.19公里，2020年新增1,241.99公里[38] - 中国内地已有45个城市开通城轨交通运营线路7,978.19公里[84] - 2020年新增城轨交通运营线路1,241.99公里[84] - 截至2020年末我国铁路营业里程达14.63万公里，其中高速铁路3.79万公里[84] 募集资金使用情况 - 募集资金总额3.77亿元，已使用1.11亿元，尚未使用2.65亿元[74] - 轨道交通空调系统扩产及技改项目承诺投资总额为27,657.11万元，截至期末累计投入7,908.81万元，投资进度28.60%[77] - 研发中心建设项目承诺投资总额为6,293.48万元，截至期末累计投入2,659.9万元，投资进度42.26%[77] - 售后服务网络建设项目承诺投资总额为3,702.47万元，截至期末累计投入538.35万元，投资进度14.54%[77] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,000.79万元[78] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,300.00万元[78] - 公司使用募集资金购买理财产品尚未到期金额为10,000.00万元[79] 利润分配与股东回报 - 利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 2019年度现金分红以总股本88,906,700股为基数，每10股派发现金1.50元，合计派发现金红利13,336,005元[99][103] - 2020年度利润分配预案以总股本89,981,700股为基数，每10股派发现金2.00元，合计拟派发现金红利17,996,340元[100][102] - 2020年度可分配利润为236,455,642元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[100][101] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[110] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[110] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[110] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[110] - 2020年现金分红金额为1799.63万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.71%[104] - 2019年现金分红金额为1333.60万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.31%[104] - 2018年未进行现金分红，分红比例为0%[104] - 2018年度未进行利润分配，2019-2020年度均实施现金分红[102][103] 关联交易情况 - 与浙江金温铁道开发有限公司的关联销售金额为221,000元，占同类交易金额的0.97%[149] - 与济南市莱芜区综合养老服务中心的关联租赁金额为120,000元，占同类交易金额的100%[149] - 关联方李敬茂和马筠提供关联担保金额为17,000,000元，占同类交易金额的21.52%[149] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为1,734,100元，未超过批准额度20,220,000元[149][150] - 关联交易定价原则均基于公平市场环境协商，价格未偏离市场价[149] - 关联交易结算方式均为银行转账[149] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[151] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[152] 股权激励与员工持股 - 公司2020年限制性股票激励计划授予111名激励对象第一类限制性股票107.50万股，占公司股本总额1.21%[144] - 公司2020年限制性股票激励计划授予111名激励对象第二类限制性股票322.50万股，占公司股本总额3.63%[144] - 限制性股票授予价格为每股15.44元[144] - 公司完成第一类限制性股票107.50万股的登记手续[146] - 授予的第一类限制性股票于2020年11月26日上市[146] - 公司通过限制性股票激励计划吸引和保留核心人才[94] 股份变动与股东结构 - 公司股份总数从88,906,700股增至89,981,700股[174] - 公司无限售条件股份比例从25.00%增至75.43%[174] - 首次公开发行前限售股解除45,645,000股并于2020年6月22日上市流通[175] - 限制性股票激励计划授予111名对象1,075,000股导致总股本从88,906,700股增至89,981,700股[175][176] - 高管王涛、杜宝军、张永利合计345,000股解除限售后锁定258,750股[175] - 股份变动后基本每股收益保持0.98元/股[176] - 股份变动后归属于普通股股东的每股净资产从10.07元降至9.95元[176] - 浙江省经济建设投资有限公司等12家机构股东解除限售36,280,000股[178] - 青岛朗进集团有限公司持有20,735,000股限售股拟于2022年6月20日解禁[178] - 限制性股票激励计划新增限售股1,075,000股[179] - 期末限售股份总额为22,368,750股[179] - 本期解除限售股份总量为45,386,250股[179] - 公司于2020年11月13日以每股15.44元价格授予111名激励对象1,075,000股限制性股票[181] - 限制性股票激励计划使公司总股本从88,906,700股增加至89,981,700股，增幅1.21%[181][182] - 报告期末普通股股东总数13,383人，较上月末12,989人增加3.03%[184] - 第一大股东青岛朗进集团持股20,735,000股，占比23.04%，其中4,099,999股处于质押状态[184] - 浙江省经济建设投资有限公司持股12,000,000股，占比13.34%，为第二大股东[184] - 股东江瀚资产持股1,551,938股，较期初减少1,778,062股，减持比例53.39%[184] - 股东中车同方持股1,536,000股，较期初减少1,144,000股，减持比例42.69%[184] - 股东张恒持股733,548股，较期初减少266,452股，减持比例26.64%[184] - 股东苏州国发持股511,000股，较期初减少909,000股，减持比例64.02%[184] - 前10名无限售条件股东合计持股25,964,178股，占总股本28.85%[185] 公司治理与承诺履行 - 公司实际控制人及关联方股份限售承诺履行正常，限售期36个月[106] - 青岛朗进集团有限公司股份限售承诺履行正常，限售期36个月[106] - 法人股东股份限售承诺已履行完毕，限售期12个月[106] - 自然人股东股份限售承诺已履行完毕，限售期12个月[106] - 王涛股份限售承诺已履行完毕，限售期12个月[106] - 杜宝军股份限售承诺已履行完毕，限售期12个月[107] - 青岛朗进集团有限公司股份减持承诺正常履行，减持价格不低于发行价且每年减持不超过10%[107] - 股东减持限售期为36个月[108] - 浙江经投每年减持比例不超过发行前持股总数的50%[108] - 南海成长精选每年减持比例不超过发行前持股总数的100%[108] - 莱芜创投每年减持比例不超过发行前持股总数的50%[108] - 公司承诺严格遵守利润分配政策，若盈利且满足现金分红条件但未分配，将披露原因及未分红资金用途[111] - 公司承诺在公平合理和正常商业交易情况下进行关联交易，不会要求或接受关联方给予比市场更优惠的条件[112] - 公司实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金，不与公司发生非交易性资金往来或要求公司提供担保[112] - 公司实际控制人承诺尽量避免和减少关联交易，无法避免时将遵循市场化定价并依法履行审议程序[112] - 公司实际控制人承诺若违反承诺给公司造成损失，将全额赔偿所有损失并承担法律责任[113] - 公司实际控制人确认截至承诺日，其及控制的企业与公司不存在同业竞争[113] - 公司实际控制人承诺持股期间不会以任何方式直接或间接从事与公司业务相同、相似或构成实质竞争的业务[113] - 公司实际控制人承诺若获得的商业机会与公司主营业务相关，将优先提供给公司[113] - 控股股东青岛朗进集团承诺避免与公司发生非交易性资金往来及担保[114] - 控股股东承诺关联交易将遵循市场化定价原则并履行审议程序[115] - 控股股东确认截至承诺出具日不存在与公司同业竞争业务[115] - 控股股东承诺持股期间不直接或间接从事与公司构成竞争的业务[116] - 股东莱芜创业投资等承诺规范和减少与公司关联交易[116] - 违反同业竞争承诺所获利益将归公司所有[114][116] - 所有关于同业竞争及关联交易的承诺在持股期间持续有效[114][115][116] - 股东承诺不以任何形式占用公司资金或要求公司提供担保[117][118][120] - 股东承诺将尽量避免和减少与公司发生关联交易[117][118][120] - 无法避免的关联交易将遵循市场化定价原则并依法签订协议[117][118][120] - 关联交易需严格按公司章程及关联交易决策制度履行审议程序[117][118][120] - 关联交易需履行回避表决和信息披露义务[117][118][120] - 违反承诺导致公司损失将承担全额赔偿责任[117][118][120] - 实际控制人控制企业承诺不从事与公司相同或竞争业务[119] - 公司对存在竞争的业务享有优先受让权[119] - 违反同业竞争承诺所获利益归公司所有[119] - 所有承诺在实控人控制期间长期有效且不可撤销[119][120] - 公司实际控制人李敬茂、李敬恩、马筠控制的其他企业承诺避免同业竞争，截至承诺函出具日不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形[121][123] - 公司实际控制人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金，不与公司发生非交易性资金往来[122][124] - 公司实际控制人控制的其他企业承诺尽量避免和减少与公司之间的关联交易，无法避免时将遵循市场化定价原则并履行审议程序[122][124] - 公司实际控制人控制的其他企业承诺不会以参股、控股、联营、合营、合作或其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同、相似或构成实质竞争的业务[121][123] - 如公司认定存在同业竞争，实际控制人控制的其他企业将在公司提出异议后及时转让或终止相关业务，公司享有优先受让权[121][123] - 如违反承诺，公司及全体股东有权依法申请强制履行并索赔全部损失，违反承诺所取得的利益归公司所有[121][123] - 公司实际控制人控制的其他企业承诺不要求公司向其提供任何形式的担保[122][124] - 同业竞争和关联交易承诺在公司实际控制人控制期间持续有效并不可撤销[121][122][123][124] - 关联交易承诺要求依法签订协议，严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易决策制度执行[122] - 公司实际控制人李敬茂李敬恩马筠控制的其他企业承诺避免与公司发生同业竞争[125][126][127][128] - 公司实际控制人控制的其他企业承诺不占用公司资金不以任何形式发生非交易性资金往来[126][127] - 公司实际控制人控制的其他企业承诺不要求公司提供任何形式的担保[127] - 公司实际控制人控制的其他企业承诺关联交易遵循市场化定价原则并依法签订协议[125][127] - 公司实际控制人控制的其他企业承诺严格履行关联交易审议程序和信息披露义务[125][127] - 公司实际控制人控制的其他企业承诺若违反承诺将全额赔偿公司所有损失[125][127] - 截至承诺函出具日公司实际控制人控制的其他企业不存在同业