收入和利润表现 - 营业收入3.25亿元同比增长20.30%[23] - 公司报告期内实现营业收入32,508.77万元，同比增长20.30%[31] - 营业收入3.25亿元，同比增长20.30%[61] - 营业收入从270,236,082.60元增至325,087,735.10元，增长20.3%[166] - 公司2022年上半年营业收入为3.05亿元人民币，较2021年同期的2.57亿元增长18.6%[170] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2277.35万元同比下降319.80%[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-2,277.35万元[31] - 净利润由盈转亏，2022年上半年亏损633.7万元，同比2021年盈利549.3万元下降215.4%[171] - 基本每股收益负0.2504元同比下降308.67%[23] - 基本每股收益为-0.2504元，同比2021年0.1200元下降308.7%[168] - 归属于上市公司股东的扣非净利润亏损2568.56万元同比下降369.70%[23] - 加权平均净资产收益率负2.45%同比下降3.59个百分点[23] 成本和费用表现 - 营业成本2.51亿元，同比增长35.57%，主要因原材料价格上涨及制造费用增加[61] - 营业成本从184,849,509.50元增至250,601,911.77元，增长35.6%[166] - 营业成本同比增加34.3%，从1.86亿元增至2.50亿元[170] - 研发投入2751万元，同比增长3.79%[61] - 研发费用支出2150万元，同比2021年2230万元下降4.1%[170] - 销售费用增长8.3%，从2680万元增至2807万元[170] - 利息费用增长67.3%，从211万元增至354万元[170] - 信用减值损失-2152万元，同比恶化922.02%，因应收账款增加及计提坏账准备比例提高[62] - 信用减值损失大幅恶化至-1798万元，较2021年同期-72万元扩大2396%[171] - 所得税费用为-316万元，同比2021年97万元减少426%[171] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额负1.71亿元同比下降557.80%[23] - 经营活动现金流量净额-1.71亿元，同比恶化557.80%，因客户回款中银行汇票占比高及战略备货支出增加[61][62] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.2%至12.96亿元（2021年同期：16.23亿元）[174] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.71亿元（2021年同期：-0.26亿元）[174] - 购买商品接受劳务支付的现金激增126.5%至20.01亿元（2021年同期：8.83亿元）[174] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长121.6%至4064.23万元（2021年同期：1834.63万元）[174] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.68亿元（2021年同期：-525.23万元）[176] - 投资活动产生的现金流量净额改善至5913.12万元（2021年同期：-8674.81万元）[175] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅提升至8459.24万元（2021年同期：882.10万元）[175] - 取得借款收到的现金同比增长125.3%至2.12亿元（2021年同期：0.94亿元）[175] - 收到的税费返还同比增长538.2%至1665.61万元（2021年同期：261.09万元）[174] 资产和负债状况 - 货币资金2.30亿元，占总资产比例14.85%，较上年末下降10.19个百分点，因募集资金投入项目使用[65] - 应收账款7.42亿元，占总资产48.01%，较上年末增长2.40个百分点[65] - 短期借款2.07亿元，占总资产13.39%，较上年末增长4.32个百分点[66] - 公司货币资金从年初的356,596,284.51元减少至229,566,035.14元[159] - 应收账款从年初的649,549,162.13元增加至742,061,057.27元[159] - 存货从年初的106,945,530.76元增加至168,200,605.22元[159] - 预付款项从年初的18,704,202.37元增加至52,523,396.31元[159] - 流动资产合计从年初的1,175,446,229.98元增加至1,276,831,744.72元[159] - 总资产15.46亿元较上年度末增长8.53%[23] - 总资产从1,424,125,317.59元增长至1,545,555,961.64元，增长8.5%[160][161] - 短期借款从129,167,040.87元增至206,939,076.74元，增长60.2%[160] - 应付账款从261,238,501.38元增至325,933,747.94元，增长24.8%[160] - 货币资金从353,119,055.75元降至189,993,495.95元，下降46.2%[163] - 应收账款从609,685,999.71元增至699,686,340.07元，增长14.8%[163] - 存货从107,893,082.71元增至165,259,982.14元，增长53.2%[163][164] - 归属于上市公司股东的净资产9.22亿元较上年度末下降1.50%[23] - 归属于母公司所有者权益从935,726,687.95元降至921,664,659.62元，下降1.5%[161] - 未分配利润从244,139,251.19元降至221,365,788.66元，下降9.3%[161] - 截至2022年6月30日应收账款净额为74,206.11万元，占总资产比例48.01%[92] 业务线表现 - 新能源及智能热管理产品营业收入3733万元，毛利率仅0.18%[63] - 毛利率下降，轨道交通车辆空调业务毛利率28.37%，同比下降9.30个百分点[63] - 公司上半年在空气能热泵烘干领域获得近亿元批量订单[33] - 有轨电车空调适用于国内外70%和100%有轨电车[39] - 模块化智能数据中心可提升PUE 20%+[44] - 新能源客车空调具备超低温热泵功能，可在-25度以上正常制热[41] - 新能源客车空调具备低温热泵功能，可在-15度以上正常制热[41] - 新能源客车空调集成电池冷却系统，可减少整车重量[41] - 新能源客车空调集成整车综合热管理系统，可降低整车能耗[41] - 数据中心产品采用直流变频技术，实现高效节能和精确控温[44] - 模块化智能数据中心可降低初期投资并节省运维人力[44] - 集装箱智能数据中心适用于追求低PUE和快速建设投运的场景[44] - 空气能变频热泵烘干设备使用闭式除湿循环，具有明显的节能效果[42] - 公司变频热泵节能技术平均综合节能能力达30%[46] - 公司新能源汽车空调产品已成为宇通客车、中通客车、比亚迪等多家主要车辆生产厂家合作供应商[51] - 公司开发了适用于0.1MW-100MWh所有储能场景的温控风冷和液冷产品[53] - 公司已同国内知名企业开展储能温控业务合作，实现部分订单批量生产销售[53] - 公司生产的轨道交通车辆变频空调产品已在21个省、市、自治区的33个城市投入使用[56] - 公司主要产品包括轨道交通车辆空调、新能源及智能热管理产品、数字能源智能环控产品及变频控制器[194] 研发和技术实力 - 公司及子公司共拥有221项授权专利，其中发明专利11项[36] - 公司报告期内共有30项专利获得受理，其中发明专利8项[36] - 公司拥有授权专利221项，其中发明专利11项，实用新型专利168项，外观设计专利42项，软件著作权55项[55] - 公司研发人员约190人，拥有国家标准空调焓差实验室等先进研发实验条件[55] - 公司及子公司拥有专利221项（发明专利11项、实用新型168项、外观设计42项）及软件著作权55项[94] - 存在技术泄密风险，核心技术均拥有自主知识产权[94] 募集资金使用 - 报告期投资额251万元，较上年同期51万元大幅增长392.16%[70] - 以公允价值计量的金融资产期末金额200万元，全部使用自有资金购入[72] - 募集资金总额3.77亿元，报告期投入0.46亿元，累计投入2.30亿元[74] - 募集资金专户余额0.87亿元（含利息），其中0.78亿元用于补充流动资金[77] - 轨道交通空调系统扩产项目投资进度63.98%，延期至2022年10月31日[78] - 研发中心建设项目投资进度62.79%，已于2022年6月21日达到预定状态[78] - 售后服务网络建设项目投资进度36.38%，延期至2023年6月30日[78] - 报告期内募集资金使用总额0.46亿元[77] - 累计募集资金使用总额2.30亿元[77] - 首次公开发行实际募集资金净额3.77亿元[76] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1000.79万元[80] - 公司2019年使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用4000万元[80] - 公司2020年使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用8300万元[80] - 公司2021年使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 截至2022年6月30日公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为7750万元[80] - 研发中心建设项目累计投入4132.36万元占承诺投资总额的65.66%[80] - 研发中心建设项目节余募集资金2245.72万元永久补充流动资金[80] - 截至2022年6月30日募投项目尚未使用募集资金16433.24万元[80] - 未使用募集资金包含银行活期存款及利息8683.24万元[80] - 公司"轨道交通车辆空调系统扩产及技改项目"预计2022年10月31日达到预定可使用状态[37] 非经常性损益 - 政府补助收入279.25万元[27] - 委托他人投资或管理资产收益44.5万元[27] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为42,869.72元[28] - 公司所得税影响额为540,466.33元[28] - 公司少数股东权益影响额为186.20元[28] - 公司非经常性损益合计为2,912,138.72元[28] - 母公司投资收益新增2000万元，2021年同期为0元[171] 行业和市场环境 - 中国内地累计51个城市投运城轨交通运营线路9573.65公里[49] - 2022年上半年新增城轨交通运营线路366.87公里[49] - 到2025年新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量20%左右[50] - 到2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流且新能源汽车市场占比超50%[50] - 到2035年燃料电池汽车保有量目标达100万辆左右[50] - 到2035年计划建成慢充桩端口1.5亿端以上[50] - 到2035年公共快充端口目标146万端[50] - 新型储能装机规模目标到2025年达到30GW以上，2030年实现全面市场化发展[52] - 电化学储能系统成本目标降低30%以上[52] - 电化学储能累计规模2021-2025年复合增长率为57.4%[52] - 数字经济核心产业增加值目标到2025年占GDP比重达到10%[54] 风险因素 - 铜类和不锈钢类原材料价格波动对公司主营业务成本影响较大[91] - 公司客户集中度高，对中国中车销售收入占营业收入比重较大[93] - 面临新冠疫情对供应链及生产经营的不确定性影响[95] - 涉及遵义正兴隆食品有限公司买卖合同纠纷 涉案金额120.61万元[121] - 公司反诉遵义正兴隆食品有限公司 要求支付货款及赔偿92.45万元[121] 公司治理和股东结构 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.85%[99] - 2021年度股东大会投资者参与比例为41.54%[99] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[101] - 公司实施2020年限制性股票激励计划用于人才保留[102] - 公司于2020年11月13日授予111名激励对象第一类限制性股票1,075,000股[105] - 授予限制性股票后公司总股本由88,906,700股增加至89,981,700股[105] - 2021年11月26日授予108名激励对象第二类限制性股票960,750股[105] - 第二类限制性股票登记后公司总股本由89,981,700股增加至90,942,450股[105] - 2021年12月14日回购注销限制性股票7,500股涉及3人[106] - 回购价格为每股15.24元总金额114,300元[106] - 2022年2月17日完成回购注销后总股本由90,942,450股变更为90,934,950股[107] - 总股本由90,942,450股变更为90,934,950股，减少7,500股[140][141] - 有限售条件股份减少21,042,500股，期末占比1.41%[139] - 无限售条件股份增加21,035,000股，期末占比98.59%[139] - 3名激励对象离职导致回购注销7,500股限制性股票[140] - 3位股东解除限售21,035,000股，于2022年6月21日上市流通[140][142] - 报告期末普通股股东总数为11,210人[145] - 第一大股东青岛朗进集团有限公司持股比例为22.80%，持股数量为20,735,000股，其中质押股份数量为10,719,999股[145] - 第二大股东浙江省经济建设投资有限公司持股比例为13.20%，持股数量为12,000,000股[145] - 第三大股东莱芜创业投资有限公司持股比例为4.45%，持股数量为4,050,000股[145] - 股东UBS AG持股比例为0.44%，持股数量为403,328股，报告期内增持258,393股[145] - 公司实际控制人及股东履行完毕首次公开发行股份限售承诺 锁定期36个月[114] - 青岛朗进集团有限公司履行完毕股份限售承诺 锁定期36个月[114] - 浙江省经济建设投资有限公司履行完毕股份减持承诺 每年减持不超过发行前持股总数50%[114] - 莱芜创业投资有限公司履行完毕股份减持承诺 每年减持不超过发行前持股总数50%[114] - IPO稳定股价承诺已履行完毕 承诺期36个月[115] - 报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[116] - 报告期无违规对外担保情况[117] 子公司和投资情况 - 公司设立17家全资子公司及6家控股子公司，分布在青岛、济南、北京等10个城市[131] - 子公司除沈阳朗进科技和青岛朗进新能源外均租赁办公地点，租赁价格公允且合同合规[131] - 报告期无租赁项目损益达到利润总额10%以上[132] - 报告期无重大担保情况[133] - 报告期无日常经营重大合同及其他重大合同[134] - 公司2022年度合并报表子公司共23家[195] 会计和审计信息 - 半年度财务报告未经审计[118] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[109][110] - 报告期内未发生因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形[109][110] - 公司通过多种渠道保持与投资者互动包括业绩说明会和深交所互动易平台[111] - 财务报表编制基础采用企业会计准则及证监会第15号披露规定[196] - 会计核算以权责发生制为基础 资产计量主要采用历史成本[196] - 公司声明财务报表符合企业会计准则要求并真实反映2022年6月30日财务状况[199] - 财务报表经第五届董事会第十七次会议于2022年8月25日批准报出[194] - 会计期间分为年度和中期 本报告期为1月1日至6月30日的中期报告[200] - 公司自报告期末起至少12个月具备持续经营能力[197] - 会计政策涵盖公司根据生产经营特点制定的具体会计政策和估计[198] - 公司经营范围涵盖软件开发、轨道交通设备制造、汽车零部件制造及云计算设备制造等20余项业务类别[194]