财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为3.391亿元人民币，同比增长17.97%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5427.93万元人民币，同比增长146.95%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4190.96万元人民币，同比增长133.21%[22] - 基本每股收益为0.9元人民币/股，同比增长143.24%[22] - 加权平均净资产收益率为13.02%，同比提升7.22个百分点[22] - 2016年营业收入为3.391亿元，同比增长17.97%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为5427.93万元，同比增长146.95%[55] - 报告期内公司基本每股收益为0.9元/股，同比增长143.24%[151] - 报告期内稀释每股收益为0.9元/股，同比增长143.24%[151] - 公司2016年销售收入为3.391亿元，同比增长17.97%[58][64] - 第四季度营业收入为7954.64万元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为890.19万元人民币[24] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用131,566,602.94元，同比增长19.10%[74] - 研发投入金额19,585,581.59元，占营业收入比例5.78%，同比增加22.8%[76] - 公司可能增加新建项目加大研发投入导致折旧费用增加[8] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2812.25万元人民币，同比增长31.21%[22] - 经营活动现金流量净额28,122,455.81元，同比增长31.21%[78] - 筹资活动现金流入192,200,000元，同比增长47.85%[78] - 2016年末资产总额为7.214亿元人民币，同比增长10.83%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为5.209亿元人民币，同比增长33.65%[22] - 报告期末总资产达7.214亿元，较年初增长10.83%[55] - 归属于上市公司所有者权益合计5.209亿元，较年初增长33.65%[55] - 货币资金90,611,855.26元，占总资产比例12.56%，同比增加10.9个百分点[83] - 固定资产441,740,575.44元，占总资产比例61.23%，同比下降12.23个百分点[84] - 股本增加2000万元，系公司2016年12月上市募集资金所致[38] - 固定资产余额较上年减少3640.85万元，主要因折旧增加及出售房产[38] - 无形资产余额较上年减少205.9万元，主要因摊销增加及出售土地[39] - 在建工程余额较上年增加145.87万元，主要因新建多功能原料药生产线[39] 非经常性损益和营业外收支 - 公司2016年非经常性损益合计为人民币12,369,706.41元，其中非流动资产处置损益为4,591,239.15元，政府补助为4,800,600.00元，金融资产公允价值变动及处置收益为2,900,000.00元[28] - 公司2016年政府补助金额为4,800,600.00元，较2015年的3,915,600.00元增长22.61%[28] - 公司2016年非流动资产处置损益为4,591,239.15元，较2015年的779,027.95元大幅增长489.28%[28] - 投资收益3,040,000元，占利润总额比例4.71%[82] - 营业外收入11,195,504.55元，占利润总额比例17.36%[82] 产品线表现 - 公司眼科药物产品覆盖10个细分类别，拥有44个批准文号，其中25个产品（占比56.82%）被列入国家医保目录[32] - 眼用抗感染药类别2016年收入占比最高达30.96%，拥有16个注册批件，其中12个进入医保目录[32] - 其他眼科用药类别2016年收入占比为25.27%，拥有3个注册批件，其中2个进入医保目录[32] - 眼用非类固醇消炎药类别2016年收入占比为13.28%，拥有4个注册批件，其中2个进入医保目录[32] - 散瞳药和睫状肌麻痹剂类别2016年收入占比为12.14%，拥有4个注册批件，其中3个进入医保目录[32] - 人工泪液和眼润滑剂类别2016年收入占比为10.78%，拥有4个注册批件但未进入医保目录[32] - 产品线包含44种眼用制剂，涵盖滴眼液/眼膏/凝胶等剂型[49][50] - 核心产品包括小牛血去蛋白提取物滴眼液（20%浓度）[50] - 公司拥有44个药品生产批准文号，其中25个产品列入国家医保目录[40] - 产品覆盖10个眼科药物细分类别，含凝胶剂、滴眼剂等多种剂型[40] 分产品收入 - 凝胶剂/眼膏剂产品收入2.225亿元，占总收入65.63%，同比增长19.3%[64] - 滴眼剂产品收入1.03亿元，占总收入30.38%，同比增长9.19%[64] - 溶液剂产品收入1047.74万元，同比增长59.88%[64] 分地区收入 - 华东地区收入1.145亿元，占总收入33.78%，同比增长25.66%[65] - 华北地区收入5470.76万元，同比增长33.63%[65] 生产和销售数据 - 2016年产量为9595.49万支，较2015年增长24.39%[57] - 公司2016年销量为8174.93万支，同比增长9.92%[58][68] - 公司生产量9595.49万支，同比增长24.39%[69] - 前五名客户销售额合计87,271,325.09元，占年度销售总额25.74%[72] - 前五名供应商采购额合计18,047,367.56元，占年度采购总额44.93%[72] 毛利率 - 医药制造业毛利率为75.61%，同比增长5.21个百分点[67] - 凝胶剂/眼膏剂毛利率为84.66%，同比增长2.9个百分点[67] 营销模式 - 公司采用以专业化学术推广为主的营销模式，分为处方药专业化学术推广和零售市场专业化推广两种主要模式[35][36] 研发与知识产权 - 研发管线包含10个项目，其中SQ-712处于生产注册阶段，SQ-709处于生产注册准备阶段[43][44] - 公司拥有发明专利30项[41][47] - 公司拥有129件商标注册证（国内118件，国际11件）[47] - 持有3张药品GMP证书，认证范围覆盖滴眼剂、眼膏剂等剂型[47] - 公司持有3项药品包装用材料和容器I类注册证[51] - 公司取得国产保健食品批准证书（国食健字G20160213）[52] 公司上市与募集资金 - 公司于2016年12月8日在深交所创业板成功上市[55] - 首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为5.16元/股[150] - 首次公开发行使公司总股本从6,000万股增加至8,000万股，增幅33.33%[150] - 募集资金净额为人民币72,686,000元[152] - 2016年公开发行募集资金总额为7,268.6万元[88][90] - 实际募集资金净额为7,268.6万元（扣除承销保荐费2,100万元及其他发行费用951.4万元后）[90] - 截至2016年末尚未使用募集资金总额为7,268.6万元[88] - 募集资金于2017年1月完成自筹资金置换（原计划2016年末置换）[88][90] 募集资金投资项目 - 募集资金承诺投资项目"生产基地建设项目"投资进度达100%[92] - 生产基地建设项目累计投入金额7,268.6万元[92] - 生产基地建设项目实现效益4,190.96万元[92] - 报告期内变更用途募集资金总额为0万元[88] - 累计变更用途募集资金总额比例为0.00%[88] - 闲置两年以上募集资金金额为0万元[88] 股东分红政策 - 公司2016年度拟现金分红总额为1000万元人民币[116] - 公司以总股本8000万股为基数每10股派发现金1.25元（含税）[116] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[116] - 公司可分配利润为4876.83万元人民币[116] - 公司以8000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.25元含税[8] - 2016年现金分红金额为1000万元人民币[118] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为5427.93万元人民币[118] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为18.42%[118] - 2015年现金分红金额为0元人民币[118] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为2197.96万元人民币[118] - 2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[118] 股权结构与股东信息 - 股东刘继东持股31.71%，持股数量25,364,000股[154] - 股东桐实投资有限公司持股18.84%，持股数量15,075,000股[154] - 股东Lilly Asia Ventures Fund II,L.P.持股6.75%，持股数量5,400,000股[154] - 境内自然人持股占比47.81%，境外法人持股占比25.59%[150] - 前10名无限售流通股股东中林丽清持股数量最高，为56,000股[155] - 控股股东及实际控制人刘继东持有公司股份25,364,000股[163] - 董事、副总经理彭刚持股1,020,000股，报告期内无增减持变动[163] - 董事、副总经理高峨持股1,020,000股，报告期内无增减持变动[163] - 董事、副总经理兼董事会秘书张少尧持股510,000股，报告期内无增减持变动[163] - 法人股东桐实投资有限公司注册资本为214,500,000港币，主要从事股权投资[158] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股27,914,000股，报告期内无变动[164] - 公司前10名股东中未发现存在关联关系或一致行动人情况[155] - 公司报告期内不存在优先股发行情况[161] - 实际控制人刘继东股份限售承诺期限为36个月至2019年12月[119] - Lilly Asia Ventures等机构投资者股份限售承诺期限为12个月至2017年12月[119] - 公司董事高管团队股份限售承诺期限为12个月至2017年12月[119] - 公司上市后三年内（至2019年11月）设有股价稳定预案机制[120] - 公司实际控制人刘继东持有公司42.273%的股份[121] 管理层与董事会 - 公司董事长兼总经理刘继东自2000年公司成立起任职，曾获沈阳市劳动模范等荣誉[166] - 副总经理兼董事会秘书张少尧于1999年加入公司从事销售工作[167] - 独立董事王英哲担任信利光电、陕西西凤酒等3家上市公司独立董事并领取津贴[168][174] - 独立董事王志强（非监事同名者）为厦门大学财务与会计学教授及博士生导师[169] - 财务总监程亚男于2003年加入公司从事财务工作[172] - 董事林亮担任礼来亚洲基金投资总监（2011年任职）及8家生物医药企业董事[168][174] - 董事刘云在北京瑞凯天成投资咨询任执行董事并领取报酬[173] - 监事姜润曾就职于毕马威华振会计师事务所（2006-2011年）[170] - 生产经理兼监事会主席张坤于2005年加入公司[170] - 审计部部长王志强（职工监事）于2001年加入公司[170] - 独立董事庄久荣于2016年10月8日因个人原因离任[165] - 独立董事王英哲出席董事会10次（现场5次/通讯5次）[198] - 独立董事对公司重大事项建议均被采纳[200] 高管与员工薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为580.27万元[178][179] - 董事长兼总经理刘继东税前报酬为105.7万元[178] - 财务总监程亚男税前报酬为57.32万元[179] - 研发中心总监唐海税前报酬为57.32万元[179] - 独立董事报酬分别为王英哲9.52万元、王志强9.52万元、沙沂2.38万元[178] 员工构成 - 在职员工总数581人，其中生产人员193人，销售人员267人，技术人员64人[179] - 员工教育程度：研究生及以上42人，本科220人，大专197人，大专以下122人[179] - 销售人员占比最高达45.96%（267/581）[179] - 生产人员占比33.22%（193/581）[179] - 技术人员占比11.02%（64/581）[179] 公司治理 - 监事会设3名监事，其中职工代表监事1名[188] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件无重大差异[189] - 公司业务独立，与控股股东无同业竞争或显失公允关联交易[191] - 公司高级管理人员专职在司工作，未在关联方兼职或领薪[192] - 公司资产独立完整，拥有生产经营相关土地厂房设备及商标专利所有权或使用权[193] - 公司设立独立财务部门，拥有独立银行账户和纳税资格[195] - 2015年度股东大会投资者参与比例100%[196] - 2016年三次临时股东大会投资者参与比例均为100%[196][197] 审计与法律事务 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元人民币[126] - 境内会计师事务所已提供连续4年审计服务[126] 贷款与抵押 - 固定资产抵押贷款合同金额为1.1亿元人民币[145] - 截至2016年底已提取贷款8500万元人民币[145] - 截至2016年底已偿还贷款5700万元人民币[145] - 抵押土地使用权账面价值2377.17万元人民币[145] - 抵押房屋及建筑物账面价值2.74亿元人民币[145] - 抵押物合计账面价值2.97亿元人民币[145] - 贷款期限为2014年11月28日至2017年11月26日[145] 公司面临的风险 - 公司面临药品降价风险主要受两票制改革二次议价GPO等政策影响[5] - 公司面临行业竞争加剧风险因国家扶持政策促进行业快速发展[6] - 公司面临业绩增长放缓风险因药品降价压力增大市场竞争加剧[7][8] - 公司面临资金压力风险需大量资金支持研发投入和生产扩张[110] - 公司人才需求大幅上升面临人才储备压力[111] 公司战略与未来计划 - 公司计划加大营销推广力度提升产品学术影响力应对市场挑战[5] - 公司计划增加开发医院数量及产品销售数量以应对价格压力[5] - 公司计划全面考评项目可行性控制投资规模确保预期收益[8] - 公司计划通过扩大产能及产品线提升市场竞争力[98] - 公司计划建设七个工艺技术平台和三个评价技术平台[99] - 公司2017年计划推进国际化战略布局和工厂认证[104] - 公司2017年将新增销售绩效职能部门并建立SEP销售优化平台[105]