财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入108,004,253.91元，较上年同期减少39.10%，主要因海外客户销售订单减少[5][9] - 营业总收入本期为1.08亿元，上期为1.77亿元，同比下降39.1%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -39,301,386.56元，较上年同期减少210.15%[5] - 营业利润本期亏损4914.62万元，上期亏损1632.66万元，亏损幅度扩大[19] - 净利润本期亏损4086.24万元，上期亏损1397.81万元，亏损幅度扩大[19] - 基本每股收益本期为 -0.19元，上期为 -0.06元，亏损增加[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -23,567,745.84元，较上年同期减少154.73%，主要因货款回款减少[5][11] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.39亿元，上期为2.42亿元，同比下降42.6%[21] - 经营活动现金流入小计143,765,061.81元，上年同期268,287,095.91元[22] - 经营活动现金流出小计167,332,807.65元，上年同期225,226,135.31元[22] - 经营活动产生的现金流量净额-23,567,745.84元，上年同期43,060,960.60元[22] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,722,421,448.05元，较上年度末减少2.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益501,565,039.41元，较上年度末减少7.36%[5] - 2023年3月31日资产总计期末余额1,722,421,448.05元，年初余额1,763,880,344.34元[17] - 所有者权益合计本期为4.95亿元，上期为5.37亿元，有所下降[18] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与应收票据 - 货币资金期末金额162,071,031.58元，较年初减少23.83%，主要因货款回款减少[8] - 应收票据期末金额2,250,359.10元，较年初增加1031.30%，主要因应收票据结算增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额162,071,031.58元，年初余额212,774,810.88元[16] 财务数据关键指标变化 - 财务费用与资产减值损失 - 财务费用本期累计金额10,221,164.16元，较上年同期增加198.44%，主要因贷款利息增加及汇率变动[9] - 资产减值损失本期累计金额 -13,024,933.24元，较上年同期减少5,368.46%，主要因子公司原材料价格波动及产能爬坡等因素计提存货跌价准备[9] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -10,525,913.00元，较上年同期增加88.54%，主要因子公司5G智能产业园项目一期转固，投入减少[11] - 投资活动现金流入小计804,232.00元，上年同期9,676.00元[22] - 投资活动现金流出小计11,330,145.00元，上年同期91,832,206.83元[22] - 投资活动产生的现金流量净额-10,525,913.00元，上年同期-91,822,530.83元[22] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,794，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 前10名股东中陈登志持股26,277,420股，持股比例12.63%[12] - 曾宪琦持股10,736,537股，持股比例5.16%，质押2,520,000股[12] - 张锋峰持股8,113,607股，持股比例3.90%[12] - 吴晓斌持股4,393,300股，持股比例2.11%[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款与存货 - 2023年3月31日应收账款期末余额209,226,850.72元，年初余额227,758,069.87元[17] - 2023年3月31日存货期末余额220,971,469.43元，年初余额194,348,117.45元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为1.44亿元，上期为1.93亿元，同比下降25.3%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 流动负债合计本期为7.33亿元，上期为7.31亿元，基本持平[18] - 非流动负债合计本期为4.94亿元，上期为4.96亿元，略有下降[18] - 负债合计本期为12.27亿元，上期为12.27亿元，基本持平[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计82,982,896.74元，上年同期125,143,040.63元[22] - 筹资活动现金流出小计90,879,313.99元，上年同期113,729,466.83元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额-7,896,417.25元，上年同期11,413,573.80元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额-48,631,705.38元，上年同期-41,490,839.72元[22] 业务线相关 - 子公司合同签订 - 公司控股子公司科信聚力2023年2月14日与M客户、3月7日与D客户和N客户签订《采购框架合同》[15]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现归属于母公司的净利润为 -1332.29万元[2] - 2022年营业收入834,085,426.38元，较2021年增长18.32%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 13,322,934.74元，较2021年增长88.91%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 24,131,092.75元，较2021年增长82.77%[11] - 2022年末资产总额1,763,880,344.34元，较2021年末增长13.60%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产541,404,886.02元，较2021年末下降3.48%[11] - 2022年营业收入扣除金额9,746,364.04元，2021年为1,469,968.94元[11] - 2022年非流动资产处置损益为 - 222,854.46元，2021年为 - 1,098,906.16元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为2,994,342.77元，2021年为6,679,364.79元[14] - 2022年非经常性损益合计367,021.72元，2021年为5,355,180.65元[15] - 2022年公司实现营业收入834,085,426.38元，较上年同期上升18.32%，归属于上市公司股东的净利润为-13,322,900元，扣非后净利润为-13,690,000元[32][34] - 2022年销售费用5063.82万元，同比减少24.75%，因人员结构优化节约费用[42] - 2022年管理费用7512.45万元，同比减少11.27%，因人员结构优化节约费用[42] - 2022年财务费用1446.48万元，同比减少25.50%，因美元汇率变动汇兑收益增加[42] - 2022年研发费用7581.25万元，同比减少3.92%，无重大变化[42] - 2022年研发人员数量205人，较2021年的227人减少9.69%[46] - 2022年研发人员数量占比24.06%，较2021年的26.06%下降2.00%[46] - 2022年研发投入金额为75,812,452.95元，占营业收入比例为9.09%，较2021年的78,908,560.27元及11.19%有所下降[47] - 2022年经营活动现金流入小计1,017,647,207.68元，同比增加9.27%；现金流出小计1,041,778,300.43元，同比减少2.76%；现金流量净额为 -24,131,092.75元，同比增加82.77%[47] - 2022年投资活动现金流入小计2,363,784.50元，同比减少30.82%；现金流出小计163,654,488.45元，同比减少57.12%；现金流量净额为 -161,290,703.95元，同比增加57.35%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计620,423,307.40元，同比减少12.72%；现金流出小计354,134,323.72元，同比增加37.06%；现金流量净额为266,288,983.68元，同比减少41.14%[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额为92,377,919.84元，同比增加232.02%[47] - 公允价值变动损益为 -2,457,885.41元，占利润总额比例6.94%；资产减值为 -29,949,470.42元，占利润总额比例84.60%[49] - 2022年末固定资产金额为802,311,690.74元，占总资产比例45.49%，较年初比重增加28.31%，因5G智能产业园项目一期转固所致[53] - 2022年末在建工程金额为218,952.41元，占总资产比例0.01%，较年初比重减少18.10%，因5G智能产业园项目一期转固所致[53] - 报告期投资额为177,858,969.67元，上年同期投资额为315,038,611.81元，变动幅度 -43.54%[57] - 截至报告期末，受限资产合计834,384,716.11元，包括货币资金、应收账款、无形资产等[56] - 2022年度公司营业收入为834,085,426.38元[193] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 13,322,934.74元[194] - 截止2022年12月31日公司累计所有者权益为536,757,948.52元[194] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 本年度分配预案股本基数为0股，现金分红金额为0元，可分配利润为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[121] 业务线布局与发展 - 公司主要产品为无线网络能源产品、数据中心产品和固定及传输网络产品[19] - 公司是较早进行ODN网络建设方案研究的通信设备生产企业之一，早期主要产品为固定及传输网络产品[18] - 公司上市后经产品与市场双转型，具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力[18] - 公司无线网络能源产品主要应用于无线接入侧网络建设领域，包括机柜及配电类、电源类、电池类产品[19] - 公司数据中心产品包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等，为数据中心机房提供供电等功能[20] - 公司固定及传输网络产品为传统产品，包括无跳接光缆交接箱等ODN设备，实现通信设备线路连接等功能[20] - 公司在国内通信运营商中有分级营销和快速响应能力，是爱立信和诺基亚全球供应商[17] - 公司尝试布局新产品、新业务、新领域，向家用储能、工商业储能等领域渗透发展[17] - 公司2021年8月新设子公司科信聚力，定位锂电池系统提供商，报告期年产1GWh电池产线投产，首款产线为100Ah超薄电芯[20] 产品性能指标 - 一体化电源峰值转换效率达到97.5%，并机电流均流度＜5%[24] - 磷酸铁锂通信类产品-10℃容量保存率超90%，25℃ 100%DOD循环寿命2000次以上；储能类产品-20℃放电容量保存率超90%，25℃ 100%DOD循环寿命6000次以上[26] - 产品月自放电＜2%，标准充放电0.5C充电温升≤10℃[27] - 一体化机柜隔热性能为2.8w/㎡·k，阻燃等级B级，IP等级IP55[22] - 产品隔热性能指标范围不超过3.5w/㎡·k，抗震性能参数指标范围8、9烈度，IP等级性能参数范围户外一般为IP44 - IP65，阻燃等级性能参数范围为B级1/2/3，C级1/2/3[27] 各业务线数据关键指标变化 - 无线网络能源产品本期产能272,361.00，产量241,782.00，销量224,445.00，营业收入77,760.55，毛利率25.36%；上年同期产能277,873.00，产量245,379.00，销量250,858.00，营业收入60,380.81，毛利率19.08%[29] - 客户1通过运营商总部集中招标获订单数量28,518.43，订单金额46,794,924.53，占当期营业收入比重5.61%[29] - 客户2通过运营商总部集中招标获订单数量60,956.84，订单金额35,738,107.69，占当期营业收入比重4.28%[29] - 无线网络能源产品收入777,605,523.22元，占比93.23%，同比增长28.78%；数据中心产品收入29,187,274.09元，占比3.50%，同比下降50.24%；固定及传输网络产品收入17,427,022.84元，占比2.09%，同比下降56.10%；其他产品收入9,865,606.23元，占比1.18%，同比增长254.41%[34] - 国内收入329,559,867.50元，占比39.51%，同比增长1.22%；国外收入504,525,558.88元，占比60.49%，同比增长32.99%[34] - 通信系统设备制造毛利率25.78%，同比增加6.44个百分点；无线网络能源产品毛利率25.36%，同比增加6.28个百分点；数据中心产品毛利率32.36%，同比增加5.42个百分点；固定及传输网络产品毛利率23.86%，同比增加11.56个百分点；其他产品毛利率42.97%，同比增加25.78个百分点；国内毛利率17.11%，同比增加0.50个百分点；国外毛利率31.45%，同比增加9.75个百分点[35][36] - 无线网络能源产品销售量224,445 pcs，同比下降10.53%；生产量241,782 pcs，同比下降1.47%；库存量36,210 pcs，同比增长77.46%[36] - 数据中心产品销售量2,029 pcs，同比下降65.64%；生产量1,839 pcs，同比下降65.53%；库存量2,331 pcs，同比下降6.65%[36] - 固定及传输网络产品销售量74,702 pcs，同比下降92.74%；生产量51,517 pcs，同比下降93.77%；库存量137,171 pcs，同比下降28.88%[36] - 其他产品销售量403 pcs，同比下降31.23%；生产量5,564 pcs，同比增长9.33%；库存量36,048 pcs，同比增长34.17%[36] - 无线网络能源产品直接材料2022年金额为518,579,310.56元，占营业成本比重89.35%，同比增减12.60%[39] - 无线网络能源产品直接人工2022年金额为19,831,086.61元，占营业成本比重3.42%，同比增减727.84%[39] - 数据中心直接材料2022年金额为17,780,727.27元，占营业成本比重90.06%，同比增减 - 54.59%[39] - 固定及传输网络产品直接材料2022年金额为12,225,890.63元，占营业成本比重92.14%，同比增减 - 61.59%[39] - 其他产品直接材料2022年金额为5,578,271.63元，占营业成本比重99.15%，同比增减159.15%[40] 重大项目进展 - 公司5G智能产业园项目一期2020年下半年开工，2021年主体建筑封顶，2022年10月完成整体验收[29][174] - 5G智能产业园一期项目累计实际投入15.4亿元，预计收益3844.24万元，项目进度100%[58][60] 研发成果与项目 - 公司研发出市场首款100Ah的超薄电芯，相比传统3U、4U电池，节约安装空间33%-50%[31] - 公司在深圳、苏州以及芬兰等地部署研发力量，报告期内已提交多项围绕电源和电池技术的专利[31] - 基于储能54220118 - 150Ah长循环电芯项目开发出循环长达8000次、容量保持率70%以上的电池产品[43] - 钠离子电池研发及应用项目在0.1 A g - 1电流密度下，初始放电比容量大于100 mAh/g，循环寿命达1000周以上[45] - 54220115 - 150Ah长循环电池项目目标开发出循环长达8000次、容量保持率70%以上的电池产品[45] 客户与供应商情况 - 公司目前主要客户为我国三大通信运营商、中国铁塔公司、爱立信、诺基亚，国内客户销售收入主要通过招投标产生，国际客户收入通过项目研发合作产生[20] - 前五名客户合计销售金额为710,596,216.62元，占年度销售总额比例为85.19%[41] - 前五名供应商合计采购金额为266,349,215.50元，占年度采购总额比例为41.73%[41] - 与A客户签订的户外机柜等销售合同总金额为22,895.43万元，已履行金额为22,575.28万元[38] - 与中国移动通信集团签订的光缆交接箱等销售合同总金额为17,424.25万元，已履行金额为5,979.3万元[38] - 与珠海泰坦新动力电子有限公司签订的化成分容系统采购合同总金额为3,450万元，已履行金额为2,070万元[39] - 前五大供应商合计采购额2.66亿元，占比41.73%，其中供应商5采购额2465.38万元，占比3.86%[42] 行业发展趋势 - 未来我国计划在“十四五”期间建1万个以上的5G工厂，推进5G规模化应用[68] - 截至2023年2月我国累计建成并开通5G基站238.4万个[69] - 2020 - 2025年基站锂电池需求增速明显，预计2025年全球基站锂电池市场需求达60GWh[69] - 预计2025年全球储能电池出货量超500GWh，2021 - 2025年均复合增长率超

深圳市科信通信技术股份有限公司 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-016 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告 及其摘要于 2023 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2022 年度业绩说明会。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 召开方式：采用网络文字互动的方式召开。 电脑端参会：https://s.comein.cn/ANV7i 手机端参会：登录进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"300565"进入"科 信技术 2022 年度业绩说明会"或扫描下方二维码参会： 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事陈曦 ...

公司基本情况 - 公司于2001年8月28日在南山区成立，注册资本400万，首推ODF、DDF、MDF等系列产品并获认可 [2] - 2016年上市，股票代码300565，目前注册资本20800万元，在职员工近千名，是通信网络能源解决方案提供商 [2][3] - 上市后经三年产品与市场双转型，技术路线布局基本完成，产品价值提升10倍以上，可提供“一站式”网络能源解决方案 [3] 收入与客户情况 - 坚持国际国内市场并重策略，2016年进入国际市场，2019年拓展电源产品线和国际市场 [3] - 2020年度海外营业收入占比39.50%，未来将拓展海外营收及占比 [3] - 主要客户为国内三大通信运营商、中国铁塔公司、爱立信、诺基亚 [3] 产品/技术发展方向 - 2018年梳理四大产品解决方案，确定从无源到有源、从单个产品到整体解决方案的转型 [3] - 未来在站点能源优化5G网络建设多场景方案，推出700M 5G网络建设方案；数据中心聚焦节能等技术方向；通信储能持续投入底层技术，关注非通信储能市场 [4] 2020年向特定对象发行股票情况 - 2020年7月相关会议审议通过发行议案，拟发行不超4160.00万股，占发行前总股本20%，拟募资不超42099.20万元，董事长认购全部份额 [4] - 2021年1月收到批复，有效期12个月，募资用于项目和补充流动资金 [4] 2020年员工持股计划情况 - 2020年7月相关会议审议通过员工持股计划议案，拟认购不超30000000份，参与人数不超50人 [5] - 2020年12月购买完成，实际认购26098208份，买入1641180股，占总股本0.79% [5] 惠阳产业园项目情况 - 2020年5月子公司竞得土地使用权，面积76873平方米，建筑面积171126平方米 [5] - 截至2020年12月31日投入4600万元，完成桩基施工，开始首层主体结构施工 [5] - 建设期18个月，预计达产年实现收入60750万元，净利润5309.43万元 [5] 未来规划 - 市场营销：国内优化5G网络建设方案，国际发挥大客户优势提升海外销售占比 [6] - 产品交付：建设国内快速低成本、国际高品质可靠有性价比的交付能力 [6] - 人力资源管理：完成组织架构顶层设计，刷新任职资格体系，定义薪酬激励体系 [6] - 财务与资本：建立财经管理体系，尝试多途径融资，管控资金风险，提升运营效率 [6]

收入和利润增长 - 第三季度营业收入2.42亿元，同比增长72.88%[5] - 年初至报告期末营业收入6.88亿元，同比增长28.77%[5] - 营业总收入从5.34亿元增至6.88亿元，增长28.8%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1280.71万元，同比增长125.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2469.17万元，同比增长130.32%[5] - 净利润为1626.27万元，相比上年同期净亏损8144万元实现扭亏为盈[26] - 归属于母公司股东的净利润为2469.17万元，上年同期为净亏损8144万元[26] - 基本每股收益为0.12元，上年同期为-0.39元[27] 成本和费用变动 - 销售费用3863.08万元，同比下降47.92%，主要因运费归入营业成本及运营改善[10] - 财务费用440.51万元，同比下降65.25%，主要因美元汇率变动引起汇兑收益增加[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.74亿元，同比下降10.3%[28] - 资产减值损失为-1483.08万元，较上年同期-522.23万元扩大184%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1979.02万元，同比增长115.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1979.02万元，相比上年同期-1.24亿元大幅改善[28] - 投资活动产生的现金流量净额-1.41亿元，同比改善50.44%，主要因在建工程项目投入减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，较上年同期-2.85亿元有所收窄[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，较上年同期3.52亿元减少53.6%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.25亿元，同比增长10.6%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，较期初8790.42万元增长58.2%[29] 资产和负债变动 - 货币资金从年初1.11亿元增至1.50亿元，增长34.5%[21] - 应收账款从3.14亿元降至3.00亿元，减少4.5%[21] - 预付款项从1,492万元增至4,176万元，增长179.9%[21] - 存货从1.34亿元增至1.77亿元，增长31.9%[21] - 固定资产5.88亿元，较年初增长120.44%，主要因子公司厂房及设备转固[10] - 固定资产从2.67亿元增至5.88亿元，增长120.3%[21] - 总资产17.19亿元，较上年度末增长10.69%[5] - 归属于母公司所有者权益从5.61亿元增至5.80亿元，增长3.4%[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数29,425户[12] - 控股股东陈登志持股比例为12.63%，持股数量26,277,420股，其中有限售条件股份19,708,065股，质押股份7,750,000股[12] - 股东曾宪琦持股比例为5.46%，持股数量11,359,137股，质押股份5,430,000股[12] - 股东张锋峰持股比例为4.55%，持股数量9,469,607股[12] - 股东中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金持股比例为1.91%，持股数量3,963,050股[12] - 股东中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.71%，持股数量3,567,100股[12] - 公司第一期员工持股计划出售完毕，共计出售1,641,180股[17] 业务合作与客户关系 - 控股子公司科信聚力与韩国S客户签订《战略合作及长期采购协议》[16] - 科信聚力与国内W客户签订《采购框架合同》，与国内T客户签订《户用储能全球业务合作协议》[16] 融资和资本运作 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60,017.71万元人民币[15] - 募集资金将用于储能锂电池系统研发及产业化项目、补充流动资金和偿还银行借款[15] - 公司以1元价格收购科信聚力10%股权，对应注册资本2,000万元[17] - 公司以1元价格收购科信聚力15.15%股权，对应注册资本3,030万元[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.458亿元，同比增长13.12%[22] - 营业收入同比增长13.12%至4.458亿元[57] - 营业收入从394,124,209.78元增至445,824,216.00元，增幅13.1%[170] - 营业收入同比下降9.8%至3.12亿元（2021年同期：3.46亿元）[174] - 归属于上市公司股东的净利润为1188.47万元，同比增长137.57%[22] - 营业利润转正为2767万元（2021年同期：亏损1662万元）[175] - 净利润为2469.8万元（2021年同期：亏损1285.2万元）[175] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长140.00%[22] - 母公司基本每股收益0.06元（2021年同期：-0.15元）[172] - 加权平均净资产收益率为2.10%，同比提升6.87个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从294,030,968.34元增至326,392,123.53元，增幅11.0%[170] - 销售费用同比下降39.95%至2602万元[57] - 销售费用同比下降44.5%至2088.9万元（2021年同期：3767.1万元）[174] - 财务费用因汇率变动下降44.25%至474万元[57] - 财务费用同比下降80.1%至123.5万元（2021年同期：621.9万元）[174] - 研发费用同比下降21.2%至1685.9万元（2021年同期：2139.6万元）[174] - 利息费用增长33.7%至498.8万元（2021年同期：373.1万元）[174] 各业务线表现 - 无线网络能源产品本报告期营业收入409,046,428.60元，毛利率26.68%，同比上升1.7个百分点[45] - 无线网络能源产品收入4.09亿元同比增长17%[58] - 无线网络能源产品产量104,077件，同比下降12.4%[45] - 公司聚焦通信网络能源、数据中心、光通信网络和物联网四大解决方案[31] - 公司通过垂直整合产业链布局新能源储能业务[32] - 公司年产约1GWh电芯产线已完成设备安装调试并逐步提升产线合格率[39] - 磷酸铁锂电池组可在-40℃~60℃工作，-10℃容量保存率超90%，25℃循环寿命2000次以上[44] - 电源模块峰值转换效率达97%，并机电流均流度＜5%[44] - 100Ah电芯节约安装空间33%-50%，尺寸为5422078[49] - 公司储能业务面临订单获取风险及产能消化风险[88] 各地区表现 - 境外销售收入占比66.22%达2.943亿元[60] - 欧洲市场无线网络能源产品销售收入2.671亿元[60] - 国外市场毛利率29.88%高于国内20.78%[60] - 公司主要客户为三大通信运营商和中国铁塔公司[33] - 国际市场主要客户为爱立信和诺基亚[33] - 公司是爱立信和诺基亚的全球供应商[37] - 海外业务受国际政治经济因素影响，国际5G建设存在不确定性[90] - 境外资产Fi-Systems Oy规模1.33亿元，占公司净资产比例23.25%，报告期亏损24.33万元[66] 管理层讨论和指引 - 全球5G网络建设投资预计超过千亿美元[36] - 全球5G建设投资预计超千亿美元[51] - 5G基站用电功率达4G时代3~5倍[47] - 公司解决方案后期运营成本可节约30%以上，交付周期较传统模式缩短80%[48] - 5G智能产业园项目一期预计2022年下半年完成整体验收[46] - 5G智能产业园项目一期预计2022年下半年完成整体验收[136] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[99] - 公司拟收购控股子公司科信聚力25.15%的少数股东股权，对应注册资本5,030万元[103] - 收购完成后跟投创新业务平台深圳市惠昇达投资合伙企业仍持有科信聚力12.40%的股权[103] 研发和技术能力 - 公司在深圳、苏州及芬兰部署研发力量[32] - 公司研发投入截至2022年6月30日拥有专利314项，其中发明专利38项，计算机软件著作权75项[62] - 研发投入存在新产品不符合市场需求的风险[86] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-811.54万元，同比改善92.85%[22] - 经营活动现金流量净额改善92.85%至-811.5万元[57] - 经营活动现金净流出大幅改善92.8%从-1.14亿元收窄至-811.5万元[177] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长5.2%至4.65亿元[177] - 收到的税费返还同比大幅增长40.3%达3970.5万元[177] - 投资活动现金净流出为-1.25亿元较去年同期-1.28亿元略有改善[179] - 筹资活动现金净流入2.03亿元同比增长0.15%[179] - 期末现金及现金等价物余额1.57亿元同比增长34.3%[179] - 母公司销售商品收到现金同比下降19.7%至3.45亿元[180] - 母公司投资活动现金净流出-3914万元同比收窄8.7%[181] - 母公司筹资活动现金净流入1.2亿元同比大幅增长73%[181] - 母公司期末现金余额1.2亿元同比增长32.5%[181] - 货币资金较上年末增加6051.97万元，占总资产比例上升3.10个百分点至10.26%[65] - 货币资金从2022年初的1.112亿元增长至1.718亿元，增幅约54.4%[163] - 货币资金从73,166,079.20元增至134,553,984.23元，增幅83.9%[167] 资产和负债变动 - 总资产为16.747亿元，较上年度末增长7.86%[22] - 公司总资产从1,552,712,154.60元增长至1,674,771,842.02元，增幅7.9%[164][165] - 短期借款较上年末增加1.07亿元，占总资产比例上升4.94个百分点至24.65%[65] - 短期借款从306,047,129.28元增至412,784,539.24元，增幅34.9%[164] - 长期借款较上年末增加9497.78万元，占总资产比例上升4.19个百分点至24.55%[65] - 长期借款从316,103,886.43元增至411,081,538.69元，增幅30.0%[165] - 在建工程较上年末增加6228.59万元，主要投入5G智能产业园项目[65][73] - 在建工程从281,252,566.64元增至343,535,429.21元，增幅22.1%[164] - 应收账款从3.143亿元增至3.536亿元，增长约12.5%[163] - 预付款项从1491.8万元增至3407.4万元，增幅约128.5%[163] - 存货从1.341亿元降至1.070亿元，减少约20.2%[163] - 存货从113,965,607.39元降至76,338,822.85元，降幅33.0%[168] - 其他流动资产从2924.7万元降至816.1万元，减少约72.1%[163] - 应付票据从49,060,589.03元降至8,926,971.26元，降幅81.8%[164] 子公司和投资表现 - 子公司惠州市源科机械制造净利润153.17万元，营业收入6200.48万元[82] - 子公司Fi-Systems Oy净利润为亏损24.33万元，营业收入2039.32万元[82] - 子公司广东科信聚力新能源净利润亏损1464.15万元，营业收入仅28.45万元[82] - 报告期投资额6227.88万元，较上年同期下降25.74%[70] - 其他类金融资产初始投资成本2312.56万元，期末金额降至2192.88万元，公允价值变动损失105.92万元[75] - 委托理财规模为5500万元，全部为银行理财产品且未出现逾期[78] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为138.46万元[26] - 非经常性损益项目中非流动金融资产公允价值变动损失为105.92万元[26] - 其他营业外收入和支出为负179,972.57元[27] - 所得税影响额为负110,213.13元[27] - 非经常性损益合计为88,934.55元[27] - 非主营业务中公允价值变动损益为-105.92万元，占利润总额比例-10.96%[64] - 信用减值损失为-72.88万元，占利润总额比例-7.54%[64] - 其他收益为138.46万元，占利润总额比例14.32%，主要来自政府补助[64] - 信用减值损失改善98.2%至-12.9万元（2021年同期：-721.9万元）[175] 股东和股权变动 - 归属于上市公司股东的净资产为5.731亿元，较上年度末增长2.17%[22] - 有限售条件股份数量减少29,158,724股，比例从23.49%降至9.48%[144] - 无限售条件股份数量增加29,158,724股，比例从76.51%升至90.52%[144] - 股份总数保持不变为208,000,000股[145] - 董事高管锁定股因离任减少29,158,724股[145] - 股东张锋峰解除限售15,719,587股[147] - 股东曾宪琦解除限售13,439,137股[147] - 期末限售股总数降至0股[147] - 普通股股东总数20,978人[149] - 控股股东陈登志持股12.63%，持有2627.74万股，其中质押775万股[150] - 股东曾宪琦持股6.41%，持有1333.91万股，期内减持10万股[150] - 股东张锋峰持股5.55%，持有1154.71万股，期内减持417.25万股[150] - 云南众恒兴企业管理有限公司持股2.67%，持有554.54万股，期内减持603.59万股[150] - 前十名股东中无关联关系或一致行动人[150] - 股东张锋峰和曾宪琦在2022年11月前仍处于减持计划周期内[93] - 第一期员工持股计划报告期初持有1,641,180股（占股本总额0.79%）[101] - 员工持股计划报告期内减持451,180股（占股份总额0.22%）[101] - 员工持股计划报告期末剩余1,190,000股（占股本总额0.57%）[101] 公司治理和人事变动 - 副总经理赵毓毅于2022年4月22日离任[98] - 副总经理梁春于2022年4月22日聘任[98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.77%[97] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为27.26%[97] 风险和挑战 - 通信网络能源领域竞争加剧，新竞争对手不断涌入[87] - 宏观经济低迷对通信行业配套供应商产生持续影响[85] - 前五大客户收入占比超过80%[91] - 客户1订单金额272,816,609.42元，占当期营业收入比重61.19%[45] 担保和合同履行 - 公司对子公司广东科信网络技术有限公司提供担保额度46,000万元，实际担保金额41,945.37万元[132] - 报告期末公司实际担保余额合计41,945.37万元，占净资产比例73.19%[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额41,945.37万元[133] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为13,149.32万元[133] - 报告期内审批担保额度合计46,000万元，实际发生额合计10,334.98万元[132] - 与A客户签订合同总金额41,968.25万元，合同履行进度66.44%[134] - 本期确认来自A客户的销售收入25,450.26万元，累计确认27,884.48万元[134] - 应收账款回款金额21,570.34万元[134] 租赁和资产使用 - 子公司惠州源科租赁厂房宿舍总面积为16,826.27平方米，月租金总额为人民币223,460.00元[127] - 公司出租深圳荣超经贸中心房屋243平方米，月租金变更为人民币38,880元[127] - 公司出租深圳荣超经贸中心3110-B房屋184.47平方米，月租金总额为人民币27,671元[128] - 附属公司安伏（苏州）租赁厂房1,200.4平方米，月平均租金为人民币43,314.14元[128] - 附属公司Efore Thailand租赁泰国厂房7,212平方米，月平均租金为1,334,220泰铢[129] 合规和审计 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[117] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[114] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[113] - 公司再次通过高新技术企业认定，2021-2023年按15%税率缴纳企业所得税[137] - 公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定编制[199]

财务业绩表现 - 营业收入同比下降10.74%至7.049亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降1,067%至亏损1.201亿元[21] - 扣非净利润同比下降2,826.83%至亏损1.255亿元[21] - 加权平均净资产收益率为-19.38%[21] - 第四季度单季度亏损3,870万元[24] - 公司营业收入70,494.73万元，同比下降10.74%[57] - 归属于上市公司股东的净利润-12,014.21万元，扣除非经常性损益后净利润为-12,549.73万元[57] - 公司2021年总营业收入为7.049亿元人民币，同比下降10.74%[62] 现金流状况 - 经营活动现金流净额恶化353.51%至-1.401亿元[21] - 经营活动现金流量净额为-140,058,949.07元，同比减少353.51%[82] - 投资活动现金流量净额为-378,216,102.19元，同比减少157.15%[82] - 筹资活动现金流量净额为452,440,422.59元，同比增长242.52%[82] - 经营活动现金流出增长47.64%至1,071,351,280.97元[82] - 投资活动现金流入减少96.03%至3,416,831.36元[82] 业务线收入表现 - 无线网络能源产品营业收入为60,380.81万元，同比下降5.8%[44] - 无线网络能源产品收入6.038亿元人民币，占总收入85.65%，同比下降5.76%[62] - 海外地区收入3.794亿元人民币，占比53.81%，同比增长21.61%[62] - 数据中心产品收入5866万元人民币，同比下降25.57%[62] - 固定及传输网络产品收入3969万元人民币，同比下降39.74%[62] 业务线销量表现 - 无线网络能源产量为245,379单位，同比下降2.8%[44] - 无线网络能源销量为250,858单位，同比下降6.4%[44] - 无线网络能源产品销售量25.09万件，同比下降6.36%[67] - 数据中心产品销售量5905件，同比大幅下降73.71%[67] - 固定及传输网络产品销售量102.84万件，同比下降66%[67] 毛利率变化 - 无线网络能源产品毛利率为19.08%，同比下降7.56个百分点[44] - 通信系统设备制造毛利率19.35%，同比下降8.47个百分点[64] 成本结构 - 无线网络能源产品直接材料成本4.61亿元，占营业成本比重94.26%[73] - 数据中心业务直接材料成本同比下降16.48%至3,915.43万元[73] 费用支出 - 管理费用同比增长43.48%至8,466.81万元，主要系新建工厂用工费用增加[77] - 财务费用同比增长65.10%至1,941.62万元，主要系贷款利息增加[77] - 研发费用同比增长32.01%至7,890.86万元，主要系重点领域人才引进及研发投入加大[77] 资产和负债变化 - 资产总额同比增长17.81%至15.527亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产下降17.36%至5.609亿元[21] - 货币资金从年初的2.11亿元降至年末的1.11亿元，占总资产比例下降8.85个百分点至7.16%[86] - 应收账款从年初的4.50亿元降至年末的3.14亿元，占总资产比例下降13.90个百分点至20.24%，主要因货款结算加快[86] - 在建工程从年初的4608万元大幅增至年末的2.81亿元，占总资产比例上升14.61个百分点至18.11%，主要因5G智能产业园项目一期投入建设[87] - 长期借款从年初的1540万元大幅增至年末的3.16亿元，占总资产比例上升19.19个百分点至20.36%，主要用于5G智能产业园项目建设[87] - 固定资产从年初的2.63亿元微增至年末的2.67亿元，占总资产比例下降2.79个百分点至17.18%[87] 减值损失和政府补助 - 对收购的资产组计提1,176.64万元的商誉减值[58] - 资产减值损失达-22,473,291.56元，占利润总额16.45%[84] - 政府补助金额同比减少61.82%至667.9万元[27] 研发投入 - 研发投入金额为78,908,560.27元，占营业收入比例11.19%[80] - 研发人员数量增加至227人，同比增长23.37%[79] - 研发人员中本科及以下学历107人，同比增长75.41%[80] - 研发人员占比提升至42.04%，同比增长20.62个百分点[79] 重大合同履行 - 公司与A客户户外机柜等重大销售合同总金额22,895.43万元，已履行金额20,217.58万元，履行比例88.3%[69] - 与中国移动光缆交接箱等重大销售合同总金额17,424.25万元，已履行金额5,395.69万元，履行比例31.0%[69] 客户集中度 - 客户1订单金额为3.51亿元，占当期营业收入比重49.73%[45] - 前五名客户合计销售额5.72亿元，占年度销售总额比例81.08%[74] - 第一大客户销售额3.51亿元，占年度销售总额比例49.73%[74] - 前五大客户合计收入占比超过80%[132] 供应商集中度 - 前五名供应商合计采购金额2.30亿元，占年度采购总额比例40.82%[75] 投资活动 - 报告期投资额3.15亿元，较上年同期的1.65亿元增长91.01%[91] - 交易性金融资产从期初的2.22万元降至期末0元，期间购买1.89亿元并出售1.89亿元[89] - 其他非流动金融资产从期初的1431万元增至期末的2165万元，期间购买1000万元[89] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为23.13亿元，其中初始投资成本14.96亿元，本期公允价值变动损失268.1万元，计入权益的累计公允价值变动损失15.39万元[99] 子公司表现 - 子公司惠州市源科机械制造有限公司净利润141.09万元，营业收入1.35亿元，总资产8677.17万元，净资产3053.63万元[105] - 子公司Fi-Systems Oy净亏损3741.52万元，营业收入1.03亿元，总资产9838.13万元，净资产为负653.07万元[105] 重大投资项目 - 公司对广东科信聚力新能源有限公司新设投资124,900,000元人民币，持股比例62.45%[94] - 公司对广东科信网络技术有限公司增资67,000,000元人民币，持股比例100%[94] - 公司对深圳市君科股权投资管理有限公司增资10,000,000元人民币，持股比例100%[94] - 公司对深圳市洛仑兹技术有限公司增资10,000,000元人民币，持股比例3.23%[94] - 公司对Fi-Systems Oy增资42,897,811.81元人民币，持股比例100%[95] - 5G智能产业园项目一期累计投入281,252,566.64元人民币，项目进度51.14%[96] - 5G智能产业园项目一期报告期实现收益-2,192,890.13元人民币[96] - 安伏通信（泰国）有限公司工厂建设项目累计投入16,346,000.00元人民币，项目进度100%[98] - 安伏通信（泰国）有限公司工厂建设项目报告期实现收益-4,092,487.15元人民币[98] - 报告期内重大非股权项目合计累计投入297,598,566.64元人民币，合计实现收益-6,285,377.28元人民币[98] - 安伏通信（泰国）有限公司投资额6040.8万元，持股比例100%，本期投资亏损409.27万元[93] 产能与产品技术 - 通信备电电池组工作温度范围为-40℃至60℃，-10℃容量保存率超90%[44] - 通信备电电池组循环寿命达2000次以上（25℃100%DOD）[44] - 电源模块峰值转换效率达96%[46] - 公司投产建设年产10亿瓦时电芯及模组产线[120] 战略布局与产能建设 - 泰国工厂设立于2021年4月，为国际化战略布局[47] - 5G智能产业园项目一期于2020年开工，2021年完成主体封顶[46] - 后期运营成本可节约30%以上[49] - 整体交付周期较传统建设模式缩短80%[49] - 公司设立跟投创新业务平台布局锂电池系统及储能领域[194] - 惠州新能源子公司定位为锂电池系统提供商并开拓海外高端市场[195] - 跟投平台通过关联交易方式实现核心员工与公司风险共担[194] 行业趋势与市场前景 - 全球5G建设投资预计将超过千亿美元[51] - 5G建设在全球将有5年以上的投资周期[51] - 单个5G基站的用电功率达到4G时代的3~5倍[48] - 中国累计建成5G基站142.5万个占全球60%以上，预计2022年新建超60万个基站总数突破200万个[108] - 长期预计5G基站规模超500万站，公司聚焦电源、储能、散热等方向推出细分场景解决方案[109] - 中国IDC市场规模2019年达1560.8亿元增速27.1%，预计2022年达3481.9亿元维持30%高增长率[112] - 国家启动"东数西算"工程布局8个算力枢纽节点和10个数据中心集群[111] - 公司推出智能微模块数据中心产品集成IT机柜、制冷、UPS等功能模块实现快速部署[114] - 全球通信基站锂电池市场需求预计2025年达到60GWh[117] - 2019年全球通信基站锂电池需求同比增长64.1%达12.1GWh[117] - 电化学储能系统成本目标2025年降低30%以上[116] - 可再生能源固定储能需求预计从30GWh增至2050年9000GWh[118] - 含电动汽车储能总能力预计2050年达23000GWh[118] - 2018年全球通信基站锂电池需求为7.4GWh[117] - 磷酸铁锂电池成为通信基站网络能源发展趋势[116] - 45个国家作出碳中和承诺覆盖全球温室气体排放量65%[116] - 24个国家提出碳中和目标占世界经济总量70%[116] 客户与市场竞争 - 公司是爱立信和诺基亚的全球供应商[51] - 通信运营商、ICT设备商采购主要通过招标方式进行[129] - 产品价格、质量和后续服务是客户考虑的重要因素[129] - 通信网络能源领域竞争格局尚未成型[129] 风险因素 - 境外销售收入占比53.81%，受美元汇率变化影响显著[63] - 海外业务比重不断上升[131] - 国际5G市场建设进度和广度存在不确定性[131] 知识产权与技术储备 - 已提交多项围绕电源和电池技术的专利[49] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[140] - 公司监事会由3名成员组成其中职工代表监事1名[141] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[144] 董事及高管变动 - 报告期内公司董事及高级管理人员变动涉及6人离任，包括张锋峰、曾宪琦、刘勇、吴洪立、赵毓毅[154][156] - 离任董事张锋峰持有公司股份20,958,927股，占变动前总持股的34.0%[154] - 离任董事曾宪琦持有公司股份14,395,337股，占变动前总持股的23.4%[154] - 董事及高管合计持股变动数量为6,195,540股，变动后总持股为55,436,144股[154] - 吴洪立由副总经理转任董事，变动日期为2021年10月14日[154][156] - 赵毓毅因个人原因于2022年4月22日辞任副总经理[154][156] - 梁春于2022年4月22日被聘任为公司副总经理[156] - 新任董事吴悦娟曾任深圳市机场集团有限公司高管[158] - 新任独立董事张正武具有会计师事务所及证券行业背景[161] - 董事会换届选举完成于2021年10月14日[155][156] 董事会运作情况 - 2021年董事会共召开7次会议，包括第三届董事会5次和第四届董事会2次[174][175] - 董事陈登志、苗新民、刘超、陈曦全年应参会7次，实际出席7次，无缺席[176] - 董事吴洪立、吴悦娟、张正武应参会2次，实际出席2次，其中吴悦娟和张正武各1次通讯方式参会[176] - 董事张锋峰、曾宪琦应参会5次，实际出席5次，曾宪琦4次通过通讯方式参会[176] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[176] - 公司董事对报告期内有关事项未提出异议[177] - 董事提出的建议均被公司采纳[178] 专业委员会活动 - 审计委员会2021年召开3次会议，审议通过多项内部审计和财务报告议案[179] - 2021年2月26日审计委员会审议通过2020年第四季度和年度内部审计工作报告[179] - 2021年4月16日审计委员会审议通过2021年第一季度审计报告和2020年年度财务报告[179] - 2021年8月18日召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《2021年半年度报告及其摘要》[180] - 2021年10月21日召开第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《2021年第三季度报告》[180] - 2021年7月5日召开第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过与关联方共同投资设立惠州新能源子公司议案[180] - 2021年9月24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过公司董事薪酬议案[180] - 2021年9月24日召开第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过第四届董事会换届选举议案[181] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额为392.82万元[171] - 董事长兼总经理陈登志税前报酬48.03万元[172] - 董事兼副总经理苗新民税前报酬43.85万元[172] - 独立董事刘超税前报酬6万元[173] - 独立董事陈曦税前报酬6万元[173] - 监事向文锋税前报酬49.01万元[173] - 财务总监陆芳税前报酬51.4万元[173] - 副总经理兼董事会秘书杨亚坤税前报酬39.29万元[173] 股东减持 - 公司持股5%以上股东因资金需求减持股票[133] - 原股东张锋峰因违规减持90万股被处以警示函[169] - 张锋峰减持均价13.147元/股，总金额1183.22万元[169] 员工持股计划 - 员工持股计划持有公司股票1,641,180股占总股本比例0.79%[190] - 员工持股计划参与人数18人包含4名董事、监事及高级管理人员[190] - 员工持股计划累计减持451,180股占持股计划总量27.49%[193] - 员工持股计划减持股份占公司总股本比例0.22%[193] - 员工持股计划股票购买成本均价为15.90元/股[192] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以208,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.00元[6] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派息0元且无转增股本[187] - 公司现金分红总额为0元占利润分配总额比例为0%[188] 内部控制 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[197] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[199] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[199] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额超过资产总额1%[200] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为错报金额超过资产总额0.5%[200] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失占资产总额1%[200] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失占资产总额0.5%[200] - 财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 财务报告重要缺陷数量为0个[200] 员工结构 - 报告期末在职员工总数871人，其中母公司540人，主要子公司331人[183] - 生产人员325人，销售人员175人，技术人员227人，财务人员36人，行政人员108人[183] - 员工教育程度：硕士及以上47人，本科282人，大专及以下542人[184] - 当期领取薪酬员工总人数944人[183] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0[183] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年1月24日变更为深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦[18] - 公司全资子公司包括惠州源科、科信智网、科信服务、科信网络及Fi-Systems Oy等境外实体[14] - 报告期指2021年1月1

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.77亿元，较上年同期减少30.48%，主要因疫情致交付延期减少[2][7] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1267.17万元，较上年同期减少219.10%[2] - 营业总收入1.77亿元，较上期2.55亿元减少30.48%[22] - 营业利润为亏损1632.66万元，上期盈利1286.71万元[22] - 净利润为亏损1397.81万元，上期盈利1063.95万元[23] - 基本每股收益为-0.06元，上期为0.05元；稀释每股收益为-0.06元，上期为0.05元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期累计金额1207.19万元，较上年同期减少40.72%，因运费归入营业成本及计提代维费用减少[7] - 营业总成本1.93亿元，较上期2.38亿元减少18.76%[22] - 研发费用1702.41万元，较上期1555.07万元增加9.54%[22] 现金流相关数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为4306.10万元，较上年同期增加144.14%，因回款结算加快[2][8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为242,109,354.58元，上期为208,890,610.80元[26] - 收到的税费返还本期为7,891,738.53元，上期为12,308,762.03元[26] - 经营活动现金流入小计本期为268,287,095.91元，上期为225,037,940.12元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43,060,960.60元，上期为-97,545,152.97元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-91,822,530.83元，上期为-40,178,838.63元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,413,573.80元，上期为43,719,974.41元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-4,142,843.29元，上期为-226,279.65元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为-41,490,839.72元，上期为-94,230,296.84元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为46,413,395.67元，上期为63,647,747.74元[27] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产14.80亿元，较上年度末减少4.67%[2] - 货币资金期末金额5721.35万元，较年初减少48.57%，因归还短期借款[7] - 短期借款期末金额2.12亿元，较年初减少30.66%，因归还到期借款[7] - 应付票据期末金额277.12万元，较年初减少94.35%，因结算采购额减少[7] - 应交税费期末金额419.76万元，较年初增加202.63%，因应交增值税增加[7] - 长期借款期末金额4.01亿元，较年初增加26.98%，因子公司5G智能产业园项目一期投入建设[7] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为57,213,532.21元，年初余额为111,236,997.09元[17] - 2022年3月31日，公司应收账款期末余额为263,685,914.94元，年初余额为314,273,729.80元[17] - 2022年3月31日，公司预付款项期末余额为16,583,865.02元，年初余额为14,918,381.84元[17] - 2022年3月31日，公司存货期末余额为122,495,617.33元，年初余额为134,059,637.06元[17] - 公司资产总计14.80亿元，较上期15.53亿元减少4.67%[19] - 公司负债合计9.34亿元，较上期9.92亿元减少5.92%[20] - 公司所有者权益合计5.47亿元，较上期5.60亿元减少2.45%[20] - 短期借款2.12亿元，较上期3.06亿元减少30.67%[19] - 长期借款4.01亿元，较上期3.16亿元增加26.98%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,716人[10] - 前10名股东中，陈登志持股12.63%，持股数量26,277,420股；张锋峰持股7.56%，持股数量15,719,587股等[10] 公司业务相关事件 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过4,160.00万股，拟募集资金总额不超过42,099.20万元[12] - 2022年1 - 2月，公司与国际A客户及其附属公司签订网络能源类产品订单金额分别为9,910,500美元、10,783,050美元[15] - 公司于2022年1月17日再次通过高新技术企业认定，有效期三年[15] - 公司于2021年3月2日中标“中国移动2022年至2023年光缆分纤箱产品集中采购”项目[16]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.398亿元，同比下降46.13%[3] - 前三季度营业收入5.34亿元，同比增长4.33%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损4980.84万元，同比下降722.61%[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损8143.997万元，同比下降2664.03%[3] - 营业总收入为5.34亿元，同比增长4.3%[22] - 净利润亏损8144.0万元，同比由盈转亏[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增加2090.48万元，增长39.24%[8] - 管理费用同比增加1,798.29万元，增长43.79%[13] - 研发费用同比增加1,522.13万元，增长37.26%[13] - 财务费用同比增加1,018.56万元，增长409.00%[13] - 营业总成本为6.18亿元，同比增长19.8%[22] - 营业成本为4.14亿元，同比增长10.0%[22] - 销售费用为7417.8万元，同比增长39.2%[22] - 研发费用为5606.9万元，同比增长37.2%[22] - 财务费用为1267.6万元，同比增长408.9%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.241亿元，同比下降14.71%[3] - 购建固定资产等支付的现金增加1.683亿元，增长154.97%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.241亿元，同比恶化14.7%[27] - 投资活动现金流出大幅增至2.878亿元，同比增长47.7%[28] - 筹资活动现金流入达5.173亿元，其中借款收入4.399亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额降至9792万元，较期初减少37.9%[28] - 购建固定资产支付现金2.768亿元，同比增长155%[27] - 支付职工现金1.165亿元，同比增长24.2%[27] 资产和负债变化 - 货币资金减少8327.25万元，下降39.47%[7] - 在建工程增加1.845亿元，增长400.54%[7] - 长期借款增加2.142亿元，增长1390.90%[7] - 货币资金从2020年末的2.11亿元下降至2021年9月末的1.28亿元[18] - 应收账款从2020年末的4.50亿元下降至2021年9月末的3.45亿元[18] - 在建工程从2020年末的0.46亿元大幅增加至2021年9月末的2.31亿元[18] - 存货从2020年末的1.17亿元增加至2021年9月末的1.49亿元[18] - 资产总计为14.84亿元，同比增长12.6%[19] - 短期借款为2.91亿元，同比增长60.9%[19] - 长期借款为2.30亿元，同比增长1390.6%[19] - 应收账款余额维持4.499亿元，占流动资产56.2%[30] - 短期借款余额1.812亿元，应付票据1.317亿元[31] - 资产总额因租赁调整增至13.34亿元，新增1596万元[31] 股东权益和资本结构 - 报告期末普通股股东总数为22,149名[12] - 公司最大股东陈登志持股比例为12.63%，持股数量为26,277,420股[12] - 公司2021年第三季度末未分配利润为178,148,928.85元[33] - 公司2021年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为678,789,757.64元[33] - 公司2021年第三季度末负债和所有者权益总计为1,317,998,306.23元[33] - 公司2021年第三季度末调整后负债和所有者权益总计为1,333,959,316.19元[33] - 公司因首次执行新租赁准则导致负债和所有者权益总计增加15,961,009.96元[33] 其他重要事项 - 投资收益同比增加255.97万元，增长1,070.38%[13] - 使用权资产新增1596万元，因执行新租赁准则调整[31] - 公司2021年第三季度报告未经审计[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.94亿元人民币，同比增长56.30%[22] - 报告期内公司实现营业收入39,412.42万元，较上年同期上升56.30%[35] - 营业收入同比增长56.30%至3.94亿元，主要因销售订单增长[62] - 营业总收入同比增长56.3%至3.94亿元，较去年同期2.52亿元增加1.42亿元[185] - 归属于上市公司股东的净亏损为3163.16万元人民币，同比扩大555.75%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损为3340.31万元人民币，同比扩大79.21%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,163.16万元，扣除非经常性损益后净利润为-3,340.31万元[35] - 基本每股收益为-0.15元/股，同比下降650.00%[22] - 稀释每股收益为-0.15元/股，同比下降650.00%[22] - 加权平均净资产收益率为-4.77%，同比下降4.04个百分点[23] - 营业利润亏损扩大147.2%至-3510万元，净利润亏损扩大556%至-3163万元[186] - 基本每股收益从-0.02元恶化至-0.15元，反映每股亏损扩大[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长68.20%至2.94亿元，主要因收入增长及原材料价格上涨[62] - 销售费用同比增长27.81%至4333.94万元，因差旅费及职工薪酬增加[62] - 财务费用同比大幅增长1167.08%至850.04万元，因利息支出增加及汇率变动[62] - 管理费用同比增长35.45%至3718.73万元，因办公费及职工薪酬增加[62] - 研发投入同比增长37.78%至3625.47万元[63] - 营业总成本同比增长60.5%至4.21亿元，其中营业成本同比增长68.2%至2.94亿元[185] - 研发费用同比增长37.8%至3625万元，销售费用同比增长27.8%至4334万元[186] - 财务费用由去年同期的-79.7万元转为支出850万元，主要因利息费用增加至427万元[186] - 信用减值损失扩大54.5%至-728万元，资产减值损失收窄42.6%至-293万元[186] - 美元兑人民币汇率下行导致毛利率下降，同时大宗商品涨价使生产成本显著增加[36] - 美元汇率波动导致毛利率下降2.71%及毛利额减少1486.77万元[66] 各条业务线表现 - 无线网络能源产品营业收入为349,606,373.95元，毛利率为24.98%[48] - 无线网络能源产品销量为106,221件，同比增长0.75%[48] - 无线网络能源产品收入同比增长95.39%至3.50亿元[65] - 5G基站用电功率达4G时代的3-5倍，公司推出ICE系列解决方案应对供电和散热问题[53] - 5G+MEC解决方案可节约后期运营成本30%以上，交付周期缩短80%[54] - 磷酸铁锂电池组在-10℃容量保存率超过90%，25℃循环寿命2000次以上[45] - 电源模块峰值转换效率达到96%[46] - 并机电流均流度小于5%[46] - 公司产品综合能耗与传统建设方案相比降低30%，单站开站时间从2-3个月缩短至2周[37] 各地区表现 - 海外地区收入同比增长259.07%至2.43亿元[65] - 全球5G建设预计投资超千亿美元，主要覆盖美国、日本及欧洲国家[56] - 海外市场经营风险受国际政治、经济及疫情影响，国际5G建设存在不确定性[98] - Fi-Systems Oy亏损主要因欧洲新冠疫情导致海外项目拓展及实施延后[94] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过42,099.20万元[48] - 公司拟定向增发募资不超过4.21亿元，用于5G通信能源研发及补充流动资金[60] - 向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过42099.2万元[146] - 向特定对象发行股票数量不超过4160万股[146] - 募集资金主要用于5G通信高效能源研发与产业化项目及补充流动资金[131] - 证监会于2021年1月14日同意公司向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[131] - 公司于2021年7月5日决议延长发行股票股东大会决议有效期至证监会批复有效期届满日[132] - 公司设立跟投创新业务平台，与核心员工共同投资惠州新能源子公司[109][110] - 惠州新能源子公司定位为锂电池系统提供商，重点开拓海外高端市场[110] - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位[113] - 报告期内公司未发生因环境问题受行政处罚的情况[113] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保[121] - 半年度财务报告未经审计[122] - 公司报告期不存在委托理财[85] - 公司报告期不存在委托贷款和重大资产股权出售情况[90][91][92] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元人民币，同比恶化25.28%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降25.28%至-1.14亿元[63] - 投资活动现金流量净额同比下降57.05%至-1.28亿元[63] - 筹资活动现金流量净额同比上升245.15%至2.02亿元[63] - 销售商品提供劳务收到现金同比大幅增长176.6%至4.42亿元[193] - 经营活动现金流出增长113%至5.94亿元导致经营现金流净流出扩大至1.14亿元[194] - 投资活动现金流出1.30亿元主要由于购建长期资产支付1.29亿元[194] - 筹资活动现金流入增长94.7%至3.03亿元其中借款收入2.49亿元[195] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元较期初下降25.8%[195] - 母公司经营活动现金流入增长119%至4.64亿元但现金流净流出7734万元[197] - 母公司投资活动现金流出4522万元其中投资支付1481万元[198] - 母公司取得借款收入1.15亿元筹资活动现金流净额6953万元[198] - 合并层面支付的职工现金增长39.3%至7822万元[194] - 收到的税费返还增长296%至2831万元[194] - 资产负债率为53.53%，主要因新建5G产业园及业务订单增加融资需求[60] - 报告期投资额8405.26万元，较上年同期5692.69万元增长47.65%[76] 资产和负债变动 - 总资产为13.94亿元人民币，较上年度末增长5.75%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为6.48亿元人民币，较上年度末下降4.58%[23] - 在建工程较上年末增长9.32个百分点至1.79亿元[70][71] - 长期借款较上年末增长7.76个百分点至1.24亿元[71] - 公司总资产从2020年末的13,179.98百万元增长至2021年6月30日的13,937.22百万元，增长5.7%[179][180] - 货币资金从2020年末的210.96百万元下降至149.87百万元，减少28.9%[178] - 应收账款从2020年末的449.94百万元下降至402.64百万元，减少10.5%[178] - 在建工程从2020年末的46.08百万元大幅增长至178.74百万元，增长288.0%[179] - 短期借款从2020年末的181.16百万元增长至258.96百万元，增长42.9%[179] - 长期借款从2020年末的15.40百万元大幅增长至124.43百万元，增长707.8%[179][180] - 未分配利润（母公司）从2020年末的221.98百万元下降至209.13百万元，减少5.8%[183] - 母公司货币资金从2020年末的195.43百万元下降至123.44百万元，减少36.8%[181] - 母公司其他应收款从2020年末的27.20百万元增长至41.45百万元，增长52.4%[181] - 母公司应付票据从2020年末的160.74百万元下降至122.66百万元，减少23.7%[182] - 受限资产总额2.18亿元，其中货币资金3273.96万元为各类保证金[75] - 无形资产抵押6743.94万元用于银行长期借款[75] - 应收账款质押1.18亿元用于经营性借款[75] 投资和子公司表现 - 交易性金融资产期初数2216.32万元，本期出售1.37亿元，期末归零[74][83] - 其他权益工具投资新增100万元，期末价值158.58万元，累计公允价值变动4.20万元[74][83] - 其他非流动金融资产公允价值减少178.09万元，期末价值1252.97万元[75][83] - 金融资产合计公允价值变动损失180.31万元[74][83] - 重大股权投资安伏通（泰国）公司6040.80万元，持股100%，本期亏损91.15万元[77][79] - 5G智能产业园项目一期累计投入1.76亿元，进度32.09%，累计亏损198.06万元[81] - 5G智能产业园项目一期建设已投入17,648.87万元[51] - 竞得土地使用权面积为76,873平方米，建筑面积为171,126平方米[51] - 公司全资子公司广东科信网络技术有限公司以2,059万元和3,900万元竞得惠州市良井镇土地使用权，总面积76,873平方米，建筑面积171,126平方米[149] - 公司5G智能产业园项目一期建设截至2021年6月30日已投入17,648.87万元[149] - 公司海外子公司共同投资29,130万泰铢在泰国设立安伏通信（泰国）有限公司，出资比例为98:1:1[152] - 公司与关联方共同投资20,000万元人民币设立惠州新能源子公司，公司出资12,490万元持股62.45%[154] - 子公司惠州市源科机械制造有限公司报告期营业收入为8458.17万元，净利润为368.90万元[93] - 子公司Fi-Systems Oy报告期营业收入为4834.73万元，净亏损为1741.86万元[93][94] - 公司总资产规模通过子公司数据体现，惠州市源科总资产为1.08亿元，Fi-Systems总资产为6800万元[93] - 母公司营业收入同比增长55.4%至3.46亿元，但净利润由盈利1026万元转为亏损1285万元[189][190] 客户和订单情况 - 客户1订单金额为244,702,476.62元，占当期营业收入比重62.09%[48] - 客户2订单金额为48,034,352.83元，占当期营业收入比重12.19%[48] - 与A客户合同总金额为22597.93万元，履行进度54.42%[144] - 对A客户本期确认销售收入11876.31万元[144] - 与赣锋锂业协议项下产生订单金额总计约1116.79万元[145] - 与中国移动集团有限公司合同金额3288.04万元，履行进度1.43%[144] - 公司于2021年3月2日与赣锋锂业签署战略合作协议，合作范围包括新能源电池、通信基站储能及电池回收等资源再生项目[151] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1,730,383.96元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为181,018.54元[27] - 非流动资产处置损益为-62,470.24元[27] - 其他营业外收入和支出为36,289.48元[27] - 非经常性损益项目的所得税影响额为113,652.81元[27] - 非经常性损益项目合计为1,771,568.93元[27] - 所得税费用同比下降699.31%至-343.18万元[63] - 其他综合收益税后净额改善256%至52.3万元，主要来自外币报表折算差额[187] 衍生品和外汇风险管理 - 衍生品投资类型均为远期结售汇[86] - 衍生品投资初始资金总额约6,664.3万元[86] - 报告期内售出衍生品投资金额约6,664.3万元[86] - 期末衍生品投资金额为0元[86] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.00%[86] - 报告期实际损益总额约171.84万元[86] - 单笔最大投资金额为3,290.5万元（农业银行）[86] - 单笔最高收益为22.18万元（农业银行657.9万元投资）[86] - 所有衍生品投资均未计提减值准备[86] - 公司远期结售汇合约总额为17,633.67万元，期末公允价值为13,741.15万元，公允价值变动损失3,892.52万元，占合约总额的6.01%[88] - 远期结售汇合约中单笔最大金额为1,297.9万元，占合约总额的2.00%[88] - 报告期内衍生品投资公允价值变动损益为217.32万元[88] - 公司外汇套期保值业务使用自有资金进行[88] - 公司外汇套期保值业务主要面临汇率利率波动风险、交易违约风险和客户违约风险[89] - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》规范业务操作和风险控制[89] - 公司仅与具有合法资质的大型银行开展外汇套期保值业务[89] - 报告期公司衍生品会计政策未发生重大变化[89] - 独立董事认为公司套期保值业务符合公司和全体股东利益[89] 担保和租赁情况 - 公司对子公司广东科信网络技术有限公司担保额度46000万元[141] - 实际对广东科信网络技术有限公司担保金额12443.31万元[141] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10903.68万元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为12443.31万元[142] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.21%[142] - 报告期内审批担保额度合计为46000万元[142] - 子公司惠州源科租赁厂房面积16826.27平方米，月租金223460元[137] - 公司出租深圳福田区房屋面积243平方米，月租金47385元[138] - 附属公司苏州安伏租赁面积1200.4平方米，月平均租金43314.14元[138] - 泰国附属公司租赁厂房面积7212平方米，月平均租金1334220泰铢[139] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少8,541,045股，比例从26.33%降至22.22%；无限售条件股份增加8,541,045股，比例从73.67%升至77.78%[157] - 董事陈登志、张锋峰、曾宪琦高管锁定股分别为19,708,065股、15,719,195股、10,796,503股，承诺每年减持不超过持股总数25%[157] - 股东张锋期限售股本期解除5,239,732股，期末限售股为15,719,195股[160] - 股东曾宪琦限售股本期解除3,301,313股，期末限售股为10,796,503股[160] - 报告期末普通股股东总数17,805户[161] - 持股5%以上股东中陈登志持股比例为12.63%持股数量26,277,420股[161] - 张锋峰持股比例为9.14%持股数量19,002,987股报告期内减持1,955,940股[161][166] - 云南众恒兴企业管理有限公司持股比例为7.00%持股数量14,550,290股报告期内减持330,000股[161] - 曾宪琦持股比例为6.46%持股数量13,439,137股报告期内减持956,200股[161][166] - 花育东持股比例为3.71%持股数量7,715,344股报告期内减持120,300股[161] - 吴晓斌持股比例为3.49%持股数量7,263,716股报告期内减持35,000股[161] - 唐建安持股比例为3.14%持股数量6,535,057股报告期内减持2,059,623股[161] - 上海通怡投资管理有限公司持股比例为2.08%持股数量4,330,200股报告期内增持376,200股[161] - 中国建设银行股份有限公司持股比例为1.95%持股数量4,046,565股报告期内增持225,886股[161] - 股东减持风险存在，持股5%以上股东及部分董事在2021年12月31日前可能继续减持[99] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票1,641,180股，占公司总股本0.79%[107] - 员工持股计划成交均价为15.90元/股[107] - 员工持股计划实际认购份额为26,098,208份，原计划不超过30,000,000份[107] - 参与员工持股计划总人数不超过50人，含董事、监事及高级管理人员4人[107] 风险因素 - 公司面临新产品研发不达市场预期的风险，可能影响盈利能力[95] - 市场竞争加剧风险存在