公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，拥有全球优质客户与供应商资源，具备优秀产业链信息处理能力 [2] - 构建“一体两翼”循环发展生态链，以自有产品研发、生产、销售为主体，以“中高端化工材料与电子材料销售”和“赋能新材料企业发展”为两翼 [2] 募投项目进展 - 拟以向特定对象发行股份方式募集资金，拓展产业链至板棒材及改性塑料研发、生产领域，以研发+生产+销售模式延伸和拓展现有业务 [2] - 已使用自有资金先期投入，项目2020年12月进入试生产，2021年1 - 6月累计实现销售收入6600万元左右，已开拓高铁、无人机等行业客户 [3] 交流环节问答 经营模式 - 立足于中高端化工及电子材料市场，以解决细分市场材料应用难点、痛点为宗旨，从项目研发阶段介入，通过全流程技术支持等能力提高材料使用效率，为终端品牌商和供应商带来好处 [3] 产业链延伸影响 - 改性塑料项目大部分产能供给工程塑料板棒材业务，其余产能专注细分市场方向，与现有改性塑料企业差异化竞争 [3] 板棒材产品应用市场 - 按用途分为非标零部件等，具有耐高温等性能，可广泛应用于自动化设备等领域，对单一大客户依赖性不强 [3] 板棒材产品技术门槛 - 生产技术难点在于针对客户不同需求，对不同原料、配方与设备、螺杆、模具、工艺的匹配及整合能力 [3] 公司能力 - 具备解决材料应用过程各种技术难点的能力，可应客户需求进行材料验证等，掌握设备、模具设计及组装技术，对材料等有较强整合与优化能力 [4]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，拥有全球优质客户与供应商资源，具备优秀产业链信息处理能力 [1] - 公司构建“一体两翼”循环发展生态链，以自有产品研发、生产、销售为主体，以“中高端化工材料与电子材料销售”和“赋能新材料企业发展”为两翼 [1] 2021年上半年业绩 - 实现营业收入13.90亿，同比增长20.96%，归母净利润2088.67万元，同比增长44.02% [1] - 工程塑料业务销售收入4.80亿元，同比增长32.43%；电子材料业务销售收入8.60亿元，同比增长14.12% [2] 交流问答 合作模式 - 对于终端品牌商，从项目设计初期切入共同研发，将材料及加工工艺整合成解决方案出售，由品牌商下单给代工厂，公司与代工厂签销售合同或订单 [2] 板棒材项目进展 - 新投建的高分子板棒材项目2020年12月试产，截至2021年6月，累计实现销售收入6600万元左右，已开拓高铁、无人机等行业客户 [2] 未来客户发展 - 原有市场实施大客户战略，深挖资源、开拓新领域；高分子板棒材项目带来中小客户；同益云商平台可与更多中小客户交易，降低交易成本 [2] 同益云商运作模式 - 是互联网电商平台，以代采、集采和供应链服务为主要业务模式，是化工高分子材料等综合服务商，专注多种材料交易，提供物流、金融等服务，降低交易成本，为中小客户提供授信 [2][3] 新材料企业赋能模式 - 公司有产业链助推能力，可对新材料企业进行迅速验证、投资和培育，协助产品落地，聚焦进口替代项目，关注协同性，实现共赢 [3]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑料行业近20年，拥有全球优质客户与供应商资源，具备产业链信息处理能力 [2] - 2021年上半年公司实现营业收入13.90亿，同比增长20.96%，实现归母净利润2088.67万元，同比增长44.02% [2] 项目进展 - 公司拟募资拓展产业链至板棒材及改性塑料研发、生产领域，已用自有资金先期投入，项目2020年12月进入试生产，2021年1 - 6月累计实现销售收入6600万元左右，已开拓高铁、无人机等行业客户 [2][3] 问答交流 合作模式 - 化工材料生产商对终端品牌厂商需求响应慢，下游客户需求差异化大，倾向与专业材料一体化解决方案商合作，公司可提高材料使用效率，为终端品牌商和供应商带来好处 [3] 员工构成 - 截至2021年6月30日，公司员工总数431人，其中技术人员165人，占员工总数的比例为38.28% [4] 生产制造原因 - 基于客户需求，募投项目实施后将拓展产品线，降低产业链成本，增强客户粘性，提高竞争力与可持续发展能力 [4] 板棒材产品 - 工程塑料板棒材可用于自动化设备、半导体等领域，对单一大客户依赖性不强，行业平均毛利在20% - 25%左右 [4] 同益云商 - 同益云商是互联网电商平台，以代采、集采和供应链服务为主要业务模式，可与更多中小客户交易，降低交易成本，为中小客户提供授信 [4][5]

定增项目情况 - 本次向特定对象发行A股股份募集资金621,555,121元，扣除发行费用14,415,043.37元（不含税），实际募集资金净额为607,140,077.63元，用于特种工程塑料挤出成型等项目及补充流动资金 [2] - 发行对象共10名，获信丰和东台政府支持，以认购定增股份方式助力项目落地 [3] 公司战略 - 公司有传统业务、生产业务、产业链赋能三大业务板块，将构建“一体两翼”循环发展生态链，实现业绩快速稳定增长 [3] 交流环节问答 定增认购对象协同性 - 公司复合材料板棒材产品客户群在华南和华东分布占比超70%，在江西信丰和江苏东台布局有区位和成本优势，政府除认购股份外还提供多项支持，双方将合作搭建产业链生态圈 [3] 限电政策影响 - 江西信丰未来电力供应充足，东台新能源发电供给充沛，盐城地区未供电紧张，公司后续将加装太阳能设备、改进工艺节能降耗 [3][4] 同益云商发展前景 - 同益云商是产业互联网平台，2021年上半年上线，运行良好，预计明年快速发展，可打通产业链各环节，提供数字化金融服务 [4] 板棒材竞争格局 - 板棒材行业国外有超70年历史，国内仅发展十几年且以中小企业为主，公司可利用优势布局中高端产品，已获中车等企业订单，生产基地建成后将加快产能建设和市场开拓 [4] 产业集中化拐点及成本差异 - 拐点与国家产业政策相关，“十四五”规划带来国产替代机遇，未来几年国内板棒材行业将进入上升期，与国外产品相比性价比和快速响应优势将凸显 [4][5] 原材料价格影响 - 板棒材产品受原材料涨价压力影响有限，公司将通过加大研发等降低成本，整体毛利率呈上升趋势 [5] 板棒材销售模式 - 采取直销 + 代理模式，华南、华东以直销为主，其他区域采取代理制，公司和代理商共同服务大客户 [5] 扩产后收入业绩及同益云商占比 - 板棒材新产能将迅速释放，10万吨产能3 - 5年内逐步完成，同益云商预计未来两年快速增长 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300538，证券简称为同益股份，编号为 2021 - 012 [1] - 2021 年 11 月 19 日信达证券王舫朝到深圳市宝安区同益股份会议室进行特定对象调研，公司董事长邵羽南先生和董事会秘书李涛女士接待 [2] 板棒材产品相关 应用市场与特性 - 工程塑料板棒材按用途分为非标零部件、工业模型等，具有耐高温等性能，可应用于自动化设备、半导体等众多领域，对单一大客户依赖性不强 [2] 技术门槛 - 生产技术难点在于针对客户不同需求，对不同原料、配方与设备、螺杆、模具、工艺的匹配及整合能力，公司具备解决材料应用技术难点的能力，掌握设备、模具设计及组装技术，对材料等有较强整合与优化能力 [2][3] 竞争格局与发展 - 板棒材行业国外有超 70 年历史且形成头部企业，国内仅发展十几年，以中小企业为主，产品性能难达高端制造业需求 [3] - 国内多行业有国产替代需求，公司可利用原材料供应优势和 20 多年服务经验，布局中高端板棒材产品，已获中车、比亚迪、大疆等企业订单，信丰和东台生产基地建成后将加快产能建设、开拓市场 [3] 同益云商相关 运作模式 - 是公司互联网电商平台，以代采、集采和供应链服务为主要业务模式，是化工高分子材料等综合服务商，专注多种材料交易，提供物流、金融等服务，可与中小客户交易，降低交易成本，导入银行体系为中小客户提供授信 [3] 发展前景 - 依托公司 20 多年行业经验和上下游资源，通过互联网打通产业链各环节，整合信息流等，加快物料流通效率、降低客户成本，引入金融科技机构提供数字化金融服务，2021 年上半年上线，目前运行良好，预计明年快速发展 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 300538，证券简称为同益股份，编号为 2021 - 014 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日，时间为 2021 年 11 月 30 日，地点在全景财经，接待人员有董事会秘书李涛女士和证券事务代表朱慧芬女士 [2] 业务相关 销售模式 - 板棒材业务采取直销 + 代理模式，在华南、华东地区以直销为主，其他区域采取代理制，代理商服务中小客户，公司和代理商一起服务大客户 [2] 产能布局 - 限电政策对公司惠州板棒材生产业务有一定影响，公司通过在华南江西信丰、华东江苏东台快速布局补充产能，信丰县 3 万平米过渡性厂房已装修完毕进入试生产 [2][3] 云商平台 - 同益云商是产业互联网平台，2021 年上半年上线，运行良好，通过线上智慧交易平台连接产业链各环节，提供多种服务，推动材料产业数字化转型升级 [3] 发展战略 - 未来继续引领中高端新材料及电子材料供应链一体化方案服务创新，以化工及电子材料分销、新材料投资为“两翼”，带动高分子塑料板棒材及其他前沿新材料产品研发、生产和销售，依托同益云商实现数字化迭代 [3] 产品销售 - 为新能源电池外壳支架等提供透明、防火 PC 和 LCP 材料等，有少量销售，还有少量硅氧负极材料、负极粘接剂等材料销售 [3] 技术概念 - 公司研发的 5G AR 互联网远程试摸技术不涉及元宇宙概念 [3] 股东信息 - 截至 2021 年 11 月 19 日，公司股东总数 9,688 户 [3] 信息披露 - 公司与投资者充分交流沟通，按《信息披露管理制度》等规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.01亿元人民币，同比下降3.33%[3] - 年初至报告期末营业收入为16.82亿元人民币，同比下降16.38%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为697.57万元人民币，同比下降35.38%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1068.56万元人民币，同比下降66.27%[3] - 净利润为13,281,939.50元，同比下降60.66%，主要因净利润较去年同期下降所致[10] - 公司净利润为1328.19万元，同比下降60.66%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1068.56万元，同比下降66.28%[21] - 营业收入从20.12亿元降至16.82亿元，同比下降16.4%[20] - 基本每股收益0.06元，同比下降71.43%[21] - 综合收益总额2986.89万元，同比下降9.99%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1051.16万元人民币，同比增长124.28%[9] - 研发费用增长至1051万元，同比大幅增加124.3%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8705.05万元人民币，同比增长134.63%[3] - 经营活动现金流量净额为87,050,489.24元，同比增长134.63%，主要因采购商品支出同比下降所致[10] - 经营活动现金流量净额为8705.05万元，同比由负转正（上年同期为-2.51亿元）[22] - 销售商品收到现金16.25亿元，同比下降7.94%[22] - 购买商品支付现金14.49亿元，同比下降22.28%[22] - 投资活动现金流量净额为-155,448,840.37元，同比下降29.41%，主要因购置固定资产、在建工程投入及购买子公司支出同比增加所致[10] - 投资活动现金流量净额为-1.55亿元，同比恶化29.38%[22] - 筹资活动现金流量净额为-163,571,064.05元，同比下降139.73%，主要因偿还银行借款所致[10] - 现金及现金等价物净增加额为-224,026,183.67元，同比下降641.44%，主要因经营、投资、筹资活动现金流量变动所致[10] - 取得借款收到现金4.07亿元，同比下降51.63%[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.03亿元，同比下降174.85%[23] 资产和负债变化 - 总资产为17.47亿元人民币，较上年度末下降11.77%[4] - 货币资金为3.17亿元人民币，较年初下降45.68%[8] - 应收票据为1.68亿元人民币，较年初增长222.32%[8] - 公司总资产从年初198.01亿元下降至174.70亿元，降幅11.8%[17][18] - 货币资金减少至3.17亿元，较年初5.84亿元下降45.7%[17] - 应收账款从5.91亿元降至5.43亿元，减少8.1%[17] - 预付款项大幅减少至0.98亿元，较年初2.05亿元下降52.5%[17] - 短期借款从4.84亿元降至3.30亿元，减少31.8%[18] - 经营活动现金流相关项目显示存货从1.29亿元降至1.05亿元，减少18.5%[17] - 在建工程从0.19亿元增至0.53亿元，增长177.7%[17] - 归属于母公司所有者权益从10.26亿元增至10.48亿元，增长2.1%[19] 其他收益和损失 - 投资收益为455.43万元人民币，同比增长160.36%[9] - 公允价值变动收益为314,860.00元，同比增长100.00%，主要因理财产品公允价值变动所致[10] - 信用减值损失为-2,773,786.84元，同比减少44.40%，主要因转回应收账款坏账准备所致[10] - 资产减值损失为3,263,784.33元，同比增长316.12%，主要因存货跌价准备转回所致[10] 投资和资产购置活动 - 公司收购广东恒盛通科技有限公司65%股份，交易金额为4500万元[14] - 全资孙公司竞得国有建设用地使用权，土地面积68,000平方米，金额为1754.40万元[14]

收入和利润（同比变化） - 营业收入10.81亿元人民币，同比下降22.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润370.98万元人民币，同比下降82.24%[19] - 扣除非经常性损益的净利润15.98万元人民币，同比下降99.11%[19] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降85.71%[19] - 加权平均净资产收益率0.36%，同比下降4.08个百分点[19] - 2022年上半年营业收入10.81亿元同比下降22.21%[39] - 归属于母公司所有者的净利润370.98万元同比下降82.24%[39] - 营业总收入同比下降22.2%至10.81亿元（2021年半年度：13.90亿元）[156] - 净利润同比下降77.1%至523万元（2021年半年度：2,280万元）[157] 成本和费用（同比变化） - 研发投入807.84万元同比增长163.01%[50] - 销售费用2938.83万元同比增长7.24%[50] - 研发费用同比大幅增长163.0%至808万元（2021年半年度：307万元）[157] - 销售费用同比增长7.2%至2,939万元（2021年半年度：2,740万元）[157] - 财务费用同比增长20.6%至1,377万元（2021年半年度：1,142万元）[157] - 利息费用同比增长41.3%至1,198万元（2021年半年度：848万元）[157] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额6472.52万元人民币，同比上升142.55%[19] - 经营活动产生的现金流量净额6472.52万元同比增长142.55%[50] - 投资活动现金流量净额同比改善65.53%至-2422.61万元，主要因固定资产及长期投资投入减少[51] - 筹资活动现金流量净额转负为-2.37亿元（同比-192.96%），主因偿还银行借款[51] - 经营活动现金流量净额由负转正，为6472.52万元（2021年同期为-1.52亿元）[163] - 投资活动现金流量净额为-2422.61万元，较上年同期-7028.91万元改善65.5%[163] - 筹资活动现金流量净额为-2.37亿元，同比由正转负（2021年同期为2.55亿元）[163] - 销售商品提供劳务收到现金10.62亿元，同比下降2.7%[163] - 购买商品接受劳务支付现金9.16亿元，同比下降19.6%[163] - 母公司经营活动现金流量净额1.87亿元，同比实现扭亏为盈[166] - 投资活动现金流出小计为469.30万元，同比减少89.64%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为113.96万元，去年同期为-3509.29万元[167] - 取得借款收到的现金为1.93亿元，同比减少37.75%[167] - 偿还债务支付的现金为3.31亿元，同比增加138.33%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，去年同期为1.47亿元[167] 各业务线表现 - 电子材料毛利率8.16%同比增长2.44个百分点[39] - 工程塑料毛利率11.97%同比增长2.09个百分点[39] - 新能源汽车领域销售收入2.23亿元[39] - 复合材料板棒材业务销售收入1.01亿元同比增长49.76%[40] - 同益云商平台GMV约2.4亿元营业收入8088万元[40] - 电子材料业务营业收入同比下降38.95%至5.25亿元，毛利率提升2.44个百分点至8.16%[52] - 通用塑料业务营业收入同比激增418.83%至2.05亿元，但毛利率下降1.43个百分点至4.94%[52] 资产和负债变化 - 货币资金减少8.35个百分点至总资产21.15%（3.44亿元），主因偿还银行借款[56] - 应收票据占比提升5.32个百分点至7.96%（1.29亿元），因商业票据结算客户增加[56] - 短期借款占比下降7.63个百分点至16.79%（2.73亿元），反映债务结构优化[56] - 货币资金减少至3.44亿元，较年初下降41.1%[149] - 应收账款减少至4.77亿元，较年初下降19.3%[149] - 短期借款减少至2.73亿元，较年初下降43.6%[150] - 合同负债减少至2039万元，较年初下降64.4%[150] - 流动资产总额减少至12.97亿元，较年初下降21.8%[149] - 母公司其他应收款减少至1.85亿元，较年初下降68.7%[153] - 母公司长期股权投资增加至4.45亿元，较年初增长74.7%[154] - 资产总额减少至16.26亿元，较年初下降17.9%[149] - 负债总额减少至5.77亿元，较年初下降38.5%[151] - 归属于母公司所有者权益微增至10.32亿元，较年初增长0.6%[151] - 负债总额同比下降31.7%至5.96亿元（2021年半年度：8.73亿元）[155] - 流动负债同比下降31.8%至5.87亿元（2021年半年度：8.60亿元）[155] - 期末现金及现金等价物余额3.33亿元，较期初下降36.7%[165] - 期末现金及现金等价物余额为8177.30万元，同比增加229.15%[167] 子公司和投资表现 - 少数股东权益影响额（税后）为20,075.93元[24] - 香港子公司贡献净利润337.12万元，占净资产16.33%[57] - 交易性金融资产期末归零，期内赎回理财规模1.8亿元[60] - 报告期投资额190,109,662.94元，较上年同期36,732,413.37元增长417.55%[62] - 江西信丰生产基地项目累计投入255,760,206.21元，本期投入21,399,331.42元，项目进度19.67%[64] - 江苏东台生产基地项目累计投入2,142,041.22元，本期投入2,072,401.22元，项目进度0.27%[64] - 两个生产基地项目合计投入257,902,247.43元，本期新增23,471,732.64元[64] - 募集资金总额607,140,077.63元，报告期使用8,428,100元，累计使用259,990,600元[67][69] - 特种工程塑料挤出成型项目投资进度38.70%（累计投入83,083,600元），本期投入4,750,500元[69] - 特种工程塑料改性及精密注塑项目投资进度19.21%（累计投入23,941,000元），本期投入3,677,600元[69] - 中高端工程塑料研发中心建设项目投资进度0%，本期无投入[69] - 补充流动资金项目已全额投入152,966,000元，完成率100%[69] - 募集资金总额为65.24亿元人民币，其中已使用60.71亿元人民币，利息收入为842.81万元人民币[71] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,292.64万元人民币，及已支付发行费用的自筹资金70.86万元人民币，合计9,363.50万元人民币[71] - 公司使用3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月[71] - 报告期内委托理财发生额为1.8亿元人民币，全部为银行理财产品且使用募集资金，未到期余额及逾期金额均为0[74] - 子公司同益伟创净利润为538.52万元人民币，营业收入为7,231.70万元人民币[78] - 子公司香港同益净利润为337.12万元人民币，营业收入为8,950.45万元人民币[78] - 子公司同益智联净利润为145.30万元人民币，营业收入为3,509.15万元人民币[78] - 子公司前海研发净利润为128.47万元人民币，营业收入为727.73万元人民币[78] - 子公司苏州创益净利润为68.96万元人民币，营业收入为7,737.69万元人民币[78] - 新设子公司江西同益云商科技有限公司减少净利润2.32万元人民币[79] - 参股公司聚赛龙上市 公司持有其166.5125万股股份占发行后总股本3.48%[125] - 全资孙公司江西高分子以1,232.85万元竞得146,674.80平方米土地使用权[126] - 控股子公司同益云商出资1,000万元设立全资子公司江西同益云商[126] - 江西高分子注册资本由10,000万元变更为20,000万元[127] 非经常性损益和减值 - 获得政府补助404.15万元人民币[23] - 投资理财收益49.10万元人民币[23] - 公司合计非经常性损益总额为3,550,069.19元[24] - 资产减值转回365.11万元，占利润总额49.54%[54] - 信用减值损失108.64万元，同比改善72.2%[161] - 投资收益89.49万元，同比下降48.4%[161] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的净资产10.32亿元人民币，同比微增0.57%[19] - 解除限售股份数量30,319,762股占总股本16.67%[125] - 有限售条件股份减少31,820,558股，比例从56.09%降至38.60%[130] - 无限售条件股份增加31,820,558股，比例从43.91%升至61.40%[130] - 境内法人持股减少27,929,519股，比例从15.35%降至0%[130] - 境内自然人持股减少3,891,039股，比例从40.74%降至38.60%[130] - 公司向10名特定对象发行人民币普通股30,319,762股[131] - 高管华青春报告期内减持公司股份1,639,000股[131] - 陈佐兴解除限售778,125股高管锁定股[132] - 吴书勇解除限售631,500股高管锁定股[132] - 张亚玲解除限售91,171股高管锁定股[132] - 10名特定对象股东解除限售30,319,762股首发后限售股[133] - 报告期末普通股股东总数为10,799户[135] - 第一大股东华青翠持股比例为21.42%，持股数量为38,966,758股[135] - 第二大股东邵羽南持股比例为19.91%，持股数量为36,211,265股[135] - 股东华青春报告期内减持1,639,077股，期末持股比例降至3.54%[135][138] - 华青翠持有质押股份26,490,000股，占其持股比例的68.0%[135] - 邵羽南持有质押股份16,130,000股，占其持股比例的44.5%[135] - 前10名无限售条件股东中华青翠持有9,741,690股[136] - 前10名无限售条件股东中邵羽南持有9,052,816股[136] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股91,977,714股[138] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份比例未达到80%[137] - 归属于母公司所有者权益合计为10.32亿元，同比增加123.80%[171][174] - 综合收益总额为1129.58万元，同比减少47.80%[171][176] - 未分配利润为1.41亿元，同比减少22.45%[171][174] - 少数股东权益为1695.71万元，同比增加17.79%[171][174] - 公司所有者权益合计从年初916,497,855.94元增长至期末918,717,675.47元，增幅0.24%[181][185] - 公司未分配利润从年初30,480,765.39元增长至期末31,905,383.40元，增幅4.67%[181][185] - 公司本期综合收益总额为7,677,376.72元[181] - 公司利润分配中提取盈余公积764,686.13元[182] - 公司向所有者分配利润5,457,557.19元[182] - 公司其他综合收益从年初-735,274.51元改善至期末-704,759.12元[181][185] - 公司资本公积保持稳定为690,367,458.75元[181][185] - 公司股本保持稳定为181,918,573.00元[181][185] - 公司盈余公积从年初14,466,333.31元增长至期末15,231,019.44元，增幅5.29%[181][185] - 上期同期所有者权益合计为323,561,388.36元[186] - 提取盈余公积281,339.22元[187] - 对所有者的分配为-12,127,904.88元[187] - 利润分配总额为-12,127,904.88元[187] - 本期期末所有者权益合计319,541,630.34元[190] - 实收资本（股本）151,598,811.00元[190] - 资本公积113,547,143.12元[190] - 盈余公积14,747,672.53元[190] - 未分配利润40,304,433.36元[190] - 其他综合收益-656,429.67元[190] - 公司累计发行股本总数18,191.85万股[194] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长13.4%至7.18亿元（2021年半年度：6.33亿元）[160] - 母公司营业成本同比增长14.0%至6.54亿元（2021年半年度：5.74亿元）[160] - 净利润为764.69万元，同比下降5.5%[161] 行业和市场环境 - 2022年上半年国内市场手机出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%[28] - 新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍[28] - 新能源汽车市场占有率达到21.6%[28] - 新冠疫情及国际局势变动对全球经济和贸易环境带来不确定性[89] 公司战略和业务发展 - 公司于2020年向下游延伸产业链，投资建设特种工程塑料挤出成型和改性及精密注塑项目[29] - 公司于2021年新增产业互联网线上销售模式，依托同益云商平台实现塑料原材料销售[29] - 公司为10个大行业、100个优秀品牌、1000家大型代工厂及10000家优秀中小企业提供材料解决方案[30] - 公司与多家世界知名供应商合作，包括塞拉尼斯、乐天恺美科、帝人、三星SDI等[36] - 公司服务的下游终端客户包括华为、VIVO、OPPO、小米、比亚迪、富士康等知名品牌[36] 风险因素 - 应收账款增加带来坏账风险，公司通过信用保险和大数据监测系统加强管控[86] - 公司面临汇率波动对外币资产、负债及交易的潜在影响[87] - 短期借款规模下降但仍存在流动性风险，公司将加快应收账款回收并优化资金结构[88] - 公司通过自然对冲和集中管理外币头寸防范汇率风险[87] - 受限资产总额为38,877,581.49元，其中货币资金受限11,121,749.62元（信用证及银行汇票保证金），固定资产受限27,755,831.87元（含人才住房抵押3,938,631.77元及借款抵押23,817,200.10元）[61] - 报告期内公司未达到重大诉讼披露标准的诉讼金额合计532.79万元均为买卖合同纠纷[110] - 已结案诉讼金额为290万元占诉讼总额的54.4%[110] 公司治理和承诺 - 公司2021年限制性股票激励计划授予194.02万股，占股本总额1.28%[96] - 激励对象人数从72人调整为71人，授予价格保持19.60元/股[97] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.46%[93] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为54.95%[93] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[95] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[101] - 报告期内公司未发生因环境问题受到的行政处罚[101] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 再融资相关股份限售承诺已于2022年5月30日履行完毕[105] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[111] 对外担保情况 - 公司对子公司苏州创益担保额度8000万元，实际担保金额1000万元，占比12.5%[122] - 公司对子公司前海研发担保额度3000万元，实际担保金额500万元，占比16.7%[122] - 公司对子公司前海同益担保额度10200万元，实际担保金额1000万元，占比9.8%[122] - 公司对子公司同益智显担保额度1300万元，实际担保金额1000万元，占比76.9%[122] - 公司对子公司同益盈喜担保额度5600万元，实际担保金额1000万元，占比17.9%[122] - 公司对子公司香港同益单

收入和利润 - 营业收入为5.07亿元，同比下降11.31%[3] - 营业总收入同比下降11.3%至5.07亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-496.62万元，同比下降147.02%[3] - 净利润由盈转亏至-435.6万元[22] - 公司2022年第一季度录得小幅亏损，但亏损幅度环比大幅收窄[13] 成本和费用 - 营业成本同比下降10.2%至4.72亿元[21] - 销售费用同比上升22.4%至1477.6万元[21] - 管理费用同比上升34.8%至1744.3万元[21] - 研发费用为514.59万元，同比增长78.97%[6] - 研发费用同比大幅增长79.0%至514.6万元[21] - 财务费用为756.97万元，同比增长169.81%[6] - 财务费用同比激增169.8%至756.97万元[21] - 所得税费用为-404.23万元，同比下降217.22%[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2197.33万元，同比上升116.13%[3] - 经营活动现金流量净额同比改善至流入5.77亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-136,219,788.69元改善至21,973,271.02元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-4291.31万元，同比下降171.39%[7] - 投资活动现金流入大幅增加至303,510,958.90元，较上期10,013,458.18元增长2932%[26] - 筹资活动现金流出显著增长至288,832,303.50元，较上期27,988,384.93元增长932%[26] - 支付的各项税费减少至3,238,854.09元，较上期7,016,365.63元下降53.8%[26] - 收回投资收到的现金达303,020,000.00元，较上期10,000,000.00元增长2930%[26] - 偿还债务支付现金271,722,270.24元，较上期25,410,949.75元增长969%[26] - 取得借款收到现金229,891,400.00元，较上期241,524,935.58元下降4.8%[26] - 购建长期资产支付现金11,677,395.33元，较上期19,860,199.74元下降41.2%[26] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额为1.34亿元，较年初增长156.26%[6] - 应收票据期末余额为1.34亿元，较年初0.52亿元增长156.3%[17] - 货币资金期末余额为5.33亿元，较年初5.84亿元减少8.6%[17] - 应收账款期末余额为4.33亿元，较年初5.91亿元减少26.7%[17] - 预付款项期末余额为1.29亿元，较年初2.05亿元减少37.1%[18] - 短期借款期末余额为4.16亿元，较年初4.84亿元减少14.1%[18] - 合同负债期末余额为844.61万元，较年初下降85.27%[6] - 合同负债同比下降85.3%至844.6万元[19] - 总负债同比下降18.8%至7.62亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为482,837,392.41元，较期初525,750,529.97元减少8.2%[26] 其他财务数据 - 利息收入为152.77万元，同比增长1953.82%[6] 公司投资与资产活动 - 公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 全资孙公司以815万元竞得96,930.58平方米土地使用权[14] - 公司持有广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司发行后股份总数的3.48%[14] 股权信息 - 期末限售股总数100,623,526股，其中高管锁定股70,303,764股[12] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,918,366,268.40元，同比增长31.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,380,439.33元，同比下降218.04%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,966,366.91元，同比下降230.28%[23] - 公司第四季度营业收入为9.065亿元，环比增长45.7%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为5806万元，环比下降637.8%[26] - 2021年营业收入29.18亿元，同比增长31.66%[51][60] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.26亿元，同比下降218.04%[51][60] - 公司2021年营业收入总额为29.18亿元，同比增长31.66%[73] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长76.60%至7897万元[88] - 管理费用同比增长74.74%至7249万元[88] - 财务费用同比增长182.94%至3014万元[88] - 研发费用同比增长33.54%至1508万元[88] - 营业成本中原材料占比96.77%，其中批发业（化工材料）原材料成本12.33亿元，同比增长52.35%[82] 各业务线表现 - 电子材料业务销售收入14.98亿元，同比增长14.23%[61] - 化工材料业务销售收入13.36亿元，同比增长47.67%[61] - 板棒材业务2021年销售收入1.42亿元[50] - 批发业（化工材料）收入13.36亿元，同比增长47.67%，占营业收入比重45.79%[73] - 批发业（电子材料）收入14.98亿元，同比增长14.23%，占营业收入比重51.34%[73] - 通用塑料收入3.95亿元，同比增长324.01%，占营业收入比重13.52%[73] - 复合材料板棒材收入1.42亿元，同比增长1,283.37%，占营业收入比重4.88%[73] - 电子材料毛利率同比提升29.96%[61] - 复合材料板棒材业务2021年产量达7,641吨，销售收入1.42亿元[63] - 同益云商平台2021年GMV约2亿元，营业收入1,813万元，注册用户6,652家[64] - 制造业（化工行业）新增板棒材业务，销售量5,650.18吨，生产量7,641.44吨[77] - 批发业（化工材料）销售量65,192.46吨，同比增长26.04%，库存量3,492.97吨，同比增长78.69%[77] 各地区表现 - 华东地区收入6.72亿元，同比增长139.64%，占营业收入比重23.03%[73] - 境外资产占比高，香港子公司资产规模267,911,305.40元，占净资产26.10%[97] 生产运营情况 - 生产业务整体亏损约4500万元[6] - 限电导致产能不足正常状态40%[6] - 惠州工厂大部分设备于2021年第四季度搬迁至江西信丰生产基地[6] - 成品产出率及良品率相比正常状态大幅下降[6] - 装修及运输成本大幅增加对当期损益产生较大影响[6] - 产品在客户处的验证需要一定的时间周期[6] - 项目处于生产初期产能及良品率尚处于爬坡阶段[6] - 生产设备交付、原材料采购及产品交付受到疫情影响[6] - 生产业务整体亏损约4500万元[52] - 惠州工厂限电导致产能不足正常状态40%[52] - 江西信丰生产基地2021年Q4投产，江苏东台基地2022年建设[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-233,210,361.34元，同比下降125.00%[23] - 全年经营活动现金流量净额累计为-2.33亿元，第四季度转正为1815万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降125.00%至-2.332亿元，主要因业务规模扩大及生产周期备货[92] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化1036.77%至-1.634亿元，主要因增加设备购置、厂房装修及股权投资[92] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增1303.27%至8.564亿元，主要因新增银行借款及募集资金[92] - 投资活动现金流入同比锐减90.00%至1144万元，因理财产品赎回金额减少[92] - 筹资活动现金流入同比飙升466.18%至15.339亿元，主要来自银行借款及募集资金[92] 资产和负债状况 - 资产总额为1,980,137,178.11元，同比增长133.50%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,026,361,248.33元，同比增长122.51%[23] - 公司总资产19.80亿元，同比增长133.50%[61] - 归属于母公司所有者权益合计10.26亿元，同比增长122.51%[61] - 货币资金占总资产比例从8.56%升至29.50%，增加20.94个百分点，主要因取得募集资金[96] - 应收账款占总资产比例从47.90%降至29.83%，减少18.07个百分点，因销售规模扩大[96] - 存货同比增加，余额达1.286亿元（占总资产6.50%），主要因生产板块备货增加[96] - 预付款项余额增至2.053亿元（占总资产10.37%），主要因原材料采购预付款增加[96] - 固定资产增加至54,665,594.83元，占总资产比例2.76%，同比增长1.20%[97] - 短期借款大幅增加至483,637,391.81元，占总负债比例24.42%，同比增长4.51%[97] - 应付票据激增至90,005,000元，占总负债比例4.55%，同比增长4.01%[97] - 交易性金融资产期末归零，主要因赎回理财产品[99] - 使用权资产减少至50,572,488.14元，同比下降6.65%[97] - 其他权益工具投资期末余额13,986,361.43元，本期新增投资500万元[99] - 货币资金受限58,419,318.91元，主要因信用证及借款保证金[100] 募集资金使用 - 公司通过向特定对象发行股份募集资金投资建设特种工程塑料挤出成型项目和特种工程塑料改性及精密注塑项目[42] - 公司2020年通过向特定对象发行股份募集资金拓展产业链至复合材料板棒材及改性塑料研发生产领域[46] - 公司向10名特定对象发行股票30,319,762股，发行价20.50元/股，募集资金净额6.07亿元[67] - 公司2021年向特定对象发行A股募集资金总额为人民币6.22亿元，实际募集资金净额为人民币6.07亿元[106] - 截至2021年12月31日本期已使用募集资金总额为人民币2.52亿元，占募集资金总额的41.43%[106][109] - 尚未使用的募集资金总额为人民币3.56亿元，存放于银行募集资金专户[106] - 特种工程塑料挤出成型项目已累计投入人民币7,833.31万元，投资进度为36.48%[109] - 特种工程塑料改性及精密注塑项目已累计投入人民币2,026.34万元，投资进度为16.26%[109] - 中高端工程塑料研发中心建设项目报告期内投入金额为0元，投资进度为0.00%[109] - 补充流动资金项目已累计投入人民币1.53亿元，投资进度为100.00%[109] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,292.64万元[110] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币70.86万元[110] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况[111] - 江西信丰生产基地项目累计投入234,360,874.79元，项目进度18.03%[103] 子公司表现 - 香港同益实业有限公司营业收入为6.95亿元，净利润为1006.25万元[114] - 惠州市同益高分子材料科技有限公司营业收入为1.53亿元，营业亏损3577.96万元，净亏损2682.68万元[114] - 惠州市同益尖端新材料科技有限公司营业收入为290.84万元，营业亏损497.68万元，净亏损368.61万元[114] - 江西同益高分子材料科技有限公司新设导致净利润减少750.29万元[114] - 江苏同益高分子材料科技有限公司新设导致净利润减少2.61万元[115] - 千链（深圳）化工供应链服务有限公司注销导致净利润增加11.7元[115] - 公司总资产规模最大子公司为惠州市同益高分子材料科技有限公司，达4.09亿元[114] - 公司净资产规模最大子公司为香港同益实业有限公司，达1.08亿元[114] - 公司注册资本最高子公司为惠州市同益高分子及同益尖端新材料科技，均为3000万元[114] - 深圳市同益云商科技有限公司新设导致净利润减少74.91万元[114] - 控股子公司同益云商科技注册资本500万元，公司持股80%[69] - 控股子公司同益伟创科技注册资本1,000万元，公司持股56%[69] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助金额为334万元，同比增长82.3%[29] - 非流动资产处置收益为92万元，主要来自使用权资产处置[29] - 委托投资理财收益为13.5万元，同比实现正增长[30] - 公司持有聚赛龙发行后3.48%股权，初始投资1,800万元[70] - 天使基金规模2亿元，公司出资6,000万元，已交割12个项目投资1.71亿元[71] - 另一产业基金规模1,580万元，公司出资500万元，投资1个项目[71] - 报告期投资额39,940,807.26元，同比增长26.11%[102] 客户和供应商集中度 - 公司与信利系公司重大销售合同总金额13.84亿元，本报告期确认收入3.77亿元[80] - 前五名客户合计销售金额12.53亿元占年度销售总额比例42.93%[85] - 前五名供应商合计采购金额16.11亿元占年度采购总额比例57.81%[86] - 最大客户龙旗电子销售额3.82亿元占比13.09%[85] - 最大供应商信利系企业采购额5.09亿元占比18.28%[86] 研发投入 - 研发费用同比增长33.54%至1508万元[88] - 研发投入金额1508万元占营业收入比例0.52%[90] - 研发人员数量23人同比增长9.52%[90] - 公司研发免喷涂、轻量化等节能环保项目[196] 资产减值和损失 - 资产减值损失达1166万元，占利润总额33.17%，主要因计提应收账款坏账及存货跌价准备[94] 管理层讨论和指引 - 预计经营业绩将得到较大改善[6] - 工程塑料需求量预计2022年达680万吨，年复合增长率6.7%[34] - 集成电路产业销售额2020年达8848亿元，年复合增长率19.64%[36] - 国内塑料改性化率目前约20%，预计2024年提升至30%[34] - 世界平均塑钢比为50:50，中国目前仅为30:70[37] - 力争到2020年高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元[40] - 目标2020年重大关键材料自给率达到70%以上[40] - 公司业务模式具有可复制性可向新的细分市场进行复制[45] - 公司业务模式具有新产品可延伸性可提供多种相关材料组合配套组件或半成品集成[45] - 公司深耕中高端化工及电子材料领域近20年并与多家世界知名企业建立长期合作关系[48] - 公司募投项目特种工程塑料挤出成型项目主要产品为中高端复合材料板棒材[49] - 公司新增产业互联网线上销售模式依托同益云商互联网平台实现塑胶原材料的销售[42] - 公司为10个大行业100个优秀品牌1000家大型代工厂10000家优秀中小企业提供材料解决方案[43] - 募投项目新增较高金额折旧摊销费用导致公司利润下滑或亏损风险[128] - 向特定对象发行摊薄即期回报导致净资产收益率短期内下降风险[129] - 业务增长导致应收账款增加存在坏账风险影响资金周转和经营活动现金流量[131] - 外币资产和负债面临汇率波动风险影响公司经营业绩或报表[132] - 短期借款规模上升若市场贷款利率提高或银行要求提前偿还将增加公司流动性风险[133] - 国际疫情持续及国际局势动荡对全球经济带来不稳定和不确定性影响[135] 公司治理和股东信息 - 以181,918,573股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[8] - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[23] - 营业收入扣除后金额为2,918,031,243.91元[24] - 股权激励计划向71名对象授予194.02万股限制性股票，授予价19.60元/股[68] - 公司报告期内完成第四届董事会换届，由7名董事组成（含3名独立董事）[141] - 第四届监事会由3名监事组成其中1名职工代表监事[142] - 公司不存在与控股股东同业竞争情况[146] - 公司未发生控股股东违规占用资金情况[142][146][147] - 公司财务独立未与控股股东共用银行账户[147] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[145] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数93,616,791股，较期初减少1,879,500股[152] - 董事陈佐兴通过大宗交易减持1,037,500股，减持后持股3,339,689股[151] - 董事吴书勇通过大宗交易减持842,000股，减持后持股2,526,555股[151] - 财务总监郑金莹因个人原因于2021年11月15日离任[152] - 独立董事张志因任期届满于2021年11月15日离任[152] - 独立董事顾东林于2021年11月15日被选举任职[152] - 董事长邵羽南持股36,211,265股，报告期内无增减变动[151] - 副董事长兼总经理华青翠持股38,966,758股，报告期内无增减变动[151] - 副总经理华青春持股8,082,369股，报告期内无增减变动[152] - 副总经理马远持股4,490,155股，报告期内无增减变动[152] - 公司独立董事何祚文在大华会计师事务所担任合伙人及深圳分所党总支书记[156] - 何祚文在深圳市天业税务师事务所有限公司担任董事长[156] - 何祚文在深圳市杰普特光电股份有限公司担任独立董事[156] - 何祚文在深圳市纺织（集团）股份有限公司担任独立董事[156] - 何祚文在深圳市易瑞生物技术股份有限公司担任独立董事[156] - 何祚文在深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司担任独立董事[156] - 公司独立董事罗小华在深圳市客商汇小额贷款股份有限公司担任总经理[157] - 罗小华在深圳市德晟会计师事务所担任高级经理[157] - 罗小华在深圳市众贷通供应链有限公司担任总经理及执行董事[157] - 罗小华在深圳前海华丰百利互联网金融服务有限公司担任执行董事及总经理[157] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为918.22万元[165] - 董事长邵羽南税前报酬为88.42万元[164] - 副董事长兼总经理华青翠税前报酬为90.45万元[164] - 副总经理周郑彬税前报酬最高，为108.52万元[165] - 独立董事津贴标准为8万元，共4位独立董事领取[164][165] - 公司2021年共召开12次董事会会议[166][167] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会[168] - 独立董事顾东林于2021年11月15日任职，独董津贴按季度发放[165] - 财务总监郑金莹已离任，离任前税前报酬为82.38万元[165] - 公司董事会对独立董事提出的建议均予以采纳[171] - 审计委员会2021年共召开4次会议审议年度审计报告和计划等议案[172] - 提名委员会2021年召开3次会议审查董事及高管任职资格[173] - 薪酬与考核委员会2021年召开3次会议审议限制性股票激励计划等议案[173] - 战略委员会2021年召开3次会议审议地块竞买及投资合同等战略事项[174] - 公司2021年限制性股票激励计划草案于8月16日经薪酬委员会审议通过[173] - 审计委员会于3月19日审议通过2020年度审计报告及续聘2021年审计机构[172] - 战略委员会于6月30日审议通过参与竞买宝安区航城街道A115-0236地块[174] - 提名委员会于10月22日审查通过第四届董事会候选人任职资格[173] - 薪酬委员会于10月22日审议通过调整独立董事津贴的议案[173] - 监事会对2021年度监督事项无异议且未发现公司存在风险[175] - 公司实施限制性股票激励计划，授予194.02万股占总股本1.28%，激励对象72人[183] - 现金分红总额545.76万元，占可分配利润3048.08万元的17.9%[