分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、其他 [2] - 参与单位及人员共104人，涵盖中信建投、中泰证券等众多机构 [2][3] - 活动时间为2017年11月23日下午16:00 - 17:30，地点在公司1705会议室 + 电话会议 [3] 分组2：公司及收购事项介绍 - 公司副董事长曹勇欢迎参会人员，11月20日公司董事会、监事会审议通过出资7.2亿元收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司80%股权议案，获市场认可关注 [4] - 幸福蓝海2005年成立，2011年股改，2016年8月8日在深交所创业板上市，控股股东江苏广电持有53.25%股份 [4][5] - 公司有电视剧制作发行和电影全产业链两个业务板块 [5] 分组3：电视剧业务情况 - 已投资制作60余部电视剧，多次获“五个一工程奖”等重磅奖项，如《人间正道是沧桑》《老大的幸福》等 [5] - 2017年实现收入的电视剧有《春天里》等，正在制作储备《蜀山战记》等剧，《香蜜沉沉烬如霜》进入后期制作发行，《裸养》等预计明年开机 [6][7] 分组4：电影业务情况 - 打造电影全产业链业务，旗下影业公司2014年主投《白日焰火》获柏林电影节奖项，票房过亿，2015 - 2017年有多部影片上档或制作发行 [7] - 截至2017年10月，幸福蓝海院线加盟影城累计169家943张银幕，投资及开业影城累计68家488张银幕，院线旗下影院236家1426张银幕，全年累计票房收入14.404亿元，同比增长19.06%，全国占比3.22%，全国院线排名第十，江苏省第一，是IMAX大中华区重要合作伙伴 [8] 分组5：标的公司笛女传媒情况 - 选择笛女传媒原则是协同主营业务，降低风险，提高成功率，标准是核心团队稳定专业、地位合理、估值合理、有可持续发展能力 [8] - 笛女传媒优势包括擅长主旋律正剧、制作实力强、成本控制能力强（单剧成本2000万 - 6000万，单集成本有的低于100万）、发行能力强、业绩稳定（2014 - 2016年每年6 - 9部剧，近两年利润6000多万）、领头人和核心团队经验丰富 [9] - 公司以7.2亿现金对价收购80%股权，成为控股股东，按进度支付，有5年对赌期，管理层股东借款1亿放入共管账户担保 [9][10] - 收购对公司积极影响包括增强剧本原创改编能力、形成发行渠道、补充创作制作团队、增强持续生产及盈利能力，笛女传媒2017 - 2021年度预计净利润分别为7500万元、8500万元、9500万元、1.00亿元、1.05亿元 [11] 分组6：投资者互动问答 - 笛女传媒应对网络平台观众喜好问题，将稳住低成本片业务优势，筹备网络平台，与爱奇艺合作定制剧，布局电影 [11][12] - 央视黄金时段剧卖价央一100 - 200万/单集，央八70 - 90万/单集，笛女传媒成本低，二轮地面发行好 [12] - 院线全国化战略布局“立足江苏，依托长三角，布局全国、做强全国”，目标是提高市场份额、把握品质提高效率 [13] - 笛女传媒2015年做11部剧，主控9部，年产量200 - 400集，2011年至今主导20 - 30部戏，平均一年5部以上，今后与一线平台合作有过亿项目 [13][14]

公司基本信息 - 证券代码 300528，证券简称幸福蓝海 [1] - 投资者关系活动时间为 2018 年 3 月 30 日上午 10:00 - 12:00，地点在公司 1705 会议室 [2] - 参与单位有华泰证券、兴全基金、天风证券等，上市公司接待人员有董秘兼副总经理赖业军等 [2] 自有影城经营情况 - 2017 年底直营影城达 70 家 497 张银幕（IMAX 影城 18 家，MX4D 影城 10 家），实现票房 7.06 亿元，同比增长 8.39% [3] - 2017 年非票收入 2.02 亿元，较去年同期增长 26.2% [3] - 2017 年度新增投资并开业影城 5 家 43 张银幕，截至 2017 年底投资并开业影城累计 72 家 518 张银幕 [4] - 2018 年拟新建并开业 10 - 12 家影城，济南新影城已开业，其余位于南京、成都等城市 [4] 费用与租金情况 - 2017 年度销售费用和管理费用略有上升，原因是投资影院规模扩大，相关经营费用增加 [4] - 签约影城项目房租以“固定保底租金与票房分账二者取其高”为原则，分账比例大概是票房的 10 - 15% [5] 正剧制作规划 - 2018 年幸福蓝海和笛女传媒将围绕重要节点、重大主题推出主旋律作品，已有《突击再突击》播出，《娘亲舅大》预计很快播出，另有多部主旋律题材剧在制作或即将播出 [5] 其他情况 - 央视购剧能力上升，一季度对公司暂无影响，未来可能带来正面影响 [6] - 公司作为国有控股影视文化类上市企业，未来将积极推进员工持股或股权激励方案 [6]

公司信息 - 证券代码为 300528，证券简称为幸福蓝海 [1] - 公司为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位及人员为参加会议的投资者及网民 [2] - 活动时间为 2018 年 4 月 13 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点在南京市中山路 348 号中信大厦 1705 室及全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [2] - 上市公司接待人员有副董事长曹勇、董事兼总经理杨抒、独立董事王兵、董事会秘书兼副总经理赖业军、财务资产部主任李华、保荐代表人齐飞 [2] 活动内容 - 公司副董事长曹勇致欢迎辞，欢迎参加 2017 年度业绩说明会的朋友，2017 年年度报告于 3 月 30 日在巨潮资讯网披露，举办业绩说明会旨在传递公司信息、回答提问、收集意见建议以促进公司发展和为投资者创造回报 [2][3] - 参会领导回答网友提问，详情参阅全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [3]

公司产业布局 - 公司聚焦电视剧生产发行和电影全产业链两大板块，暂未涉及艺人经纪等业务 [3] 直营影城情况 - 2017 年底直营影城达 70 家 497 张银幕（其中 IMAX 影城 18 家，MX4D 影城 10 家），2017 年度实现票房 7.06 亿元，同比增长 8.39% [3] - 2017 年实现非票收入 2.02 亿元，较去年同期增长 26.2% [3] - 未来秉持“深耕江苏，着力沿海、沿江市场，辐射全国”战略，加快签约优质影城项目 [3][4] 电视剧生产规划 - 2018 年《突击再突击》《娘亲舅大》《回家的路有多远》在央视八套播出，《蜀山战纪 2 踏火行歌》在浙江卫视周播剧场播出 [4] - 2018 年还有《香蜜沉沉烬如霜》等多部剧将播出，另有《江河水》《一号文件》等多部主旋律题材剧项目在制作中 [4] 电影生产计划与战略 - 联合出品的《无问西东》《西游记女儿国》已上映，参投的《人间喜剧》预计今年内上映 [4] - 现阶段以跟投高品质电影项目为主，推进主投主控的中小成本电影项目，未来力争推出主投主控的大制作影片 [4][5] 收购计划 - 去年成功收购笛女传媒，提升了公司在电视剧行业的品牌地位与影响力 [5] - 今后将通过收购兼并等手段集聚市场优质资源，目标包括优质 IP 资源、网络渠道、内容生产制作公司、优质影投公司或单体影城等 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300528，证券简称为幸福蓝海，编号为 2018 - 004 [1] - 2018 年 11 月 2 日下午 15:00 - 16:00 以电话会议形式在公司 C312 会议室开展投资者关系活动，参与单位包括海通证券、西部利德基金等，上市公司接待人员有董秘兼副总经理赖业军等 [2] 公司业务情况 - 公司董秘兼副总经理介绍公司基本情况及三季报业绩基本情况 [2] 投资者问答 新开影城相关 - 新开影城经营与地段、签约商业条款等密切相关，目前竞争激烈、对手增加，公司有成熟拓展选址团队，将加强选址能力、加快签约优质项目，已开业影城提升竞争力和差异化经营能力 [3] 资金需求相关 - 公司全面加强影视剧内容生产制作能力、大力拓展新影城，资金状况良好，不存在资金紧张问题 [3] 自有影城拓展战略相关 - 公司建立科学完善的影城签约拓展项目审核机制，有成熟精干团队和丰富经验，秉持“深耕江苏，着力沿海、沿江市场，辐射全国”战略，积极与知名大品牌地产商合作 [4] 行业发展趋势相关 - 未来电影票房更依赖优质内容支撑，中国人均票房较发达国家有上涨空间，院线行业话语权与市场份额挂钩，影城投资回归理性，排位靠后的院线公司竞争严峻可能出现并购，公司会关注优质标的考虑收购 [4]

公司基本情况 - 2022年12月1日下午15:30 - 16:30以电话会议形式在公司C312会议室开展投资者关系活动，参与单位众多，上市公司接待人员包括董事会秘书兼副总经理赖业军等 [1] 院线经营情况 - 自有影城数量从2019年底的86家上升到2022年6月的125家，加盟影城数量从2019年底的312家上升到2022年6月的400家 [2] - 江苏市场占有率从22%上升到26.3%，全国市场占有率从3.93%上升到4.09%，全国排名从第九升至第七 [2] 法律案件处理 - 笛女案件一审胜诉，二审于2022年11月16日在江苏省高级人民法院开庭，公司将根据结果进行财务调整并披露信息 [2] 电影生产计划 - 拟和陈力导演合作反映大国外交主题的电影《老伙计》，参投《中国乒乓》《新秩序》等项目，筹划电影投资资金池模式 [2] - 潜心打磨电影项目，提升生产制作能力，期待再创主投主控精品力作 [2] 影院布局规划 - 公司是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴，IMAX银幕配置数量和比例在国内位居前列，虽疫情影响片源不足，但IMAX影厅票房产出仍高于其他影厅 [2] - 坚持高端影院硬件与优质服务融合，勇于尝试有助于电影产业发展的科技 [2] 院线及直营影城规划 - 构建“城市院线”“人民院线”“艺术院线”和乡镇影院共同构成的“立体化”终端模式 [3] - 自有影城终端布局采取“深耕江苏、两沿（沿江、沿海）发展、辐射全国”战略，提升江苏市场占有率，与大地产商合作 [3] - 乡镇影院依托政策，选择优质乡镇布局；院线拓展与本土优质品牌连锁影城运营商合作，寻找收并购机会 [3] 内容生产计划 - 电视剧方面提前策划《兵自风中来》等主题电视剧 [3] - 互联网市场取得进步，爱奇艺定制剧《孤舟》开拍，《朱阙记》等储备网剧项目推进，正与宁浩团队接洽开发《主任日记》 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.46亿元，同比增长121.07%；年初至报告期末营业收入5.28亿元，同比减少4.97%[5] - 营业总收入5.28亿元，较上期5.55亿元下降4.97%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7404.81万元，同比增长2.35%；年初至报告期末为 - 2.02亿元，同比减少79.36%[5] - 营业利润较去年同期减少74.41%，利润总额减少69.12%，净利润减少73.19%，主要受疫情影响电影发行及放映收入减少[11] - 净利润亏损2.13亿元，较上期亏损1.23亿元扩大73.11%[22] - 综合收益总额为 - 2.13亿元，去年同期为 - 1.23亿元[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 2.02亿元，去年同期为 - 1.13亿元[23] - 基本每股收益为 - 0.543元，去年同期为 - 0.3027元[23] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1016.55万元，同比减少88.46%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1016.55，较2021年1 - 9月的8807.78减少88.46%[12] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1728.63，较2021年1 - 9月的 - 16121.84增长89.28%[12] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7283.09，较2021年1 - 9月的 - 6856.83减少6.22%[12] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 7995.17，较2021年1 - 9月的 - 14170.90增长43.58%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.58亿元，去年同期为11.95亿元[23] - 收到的税费返还为4928.29万元，去年同期为168.63万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1016.55万元，去年同期为8807.78万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1728.63万元，去年同期为 - 1.61亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7283.09万元，去年同期为 - 6856.83万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7995.17万元，去年同期为 - 1.42亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.10亿元，去年同期为4.12亿元[24] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产29.48亿元，较上年度末减少5.32%；归属于上市公司股东的所有者权益3.75亿元，较上年度末减少35.04%[5] - 公司2022年第三季度资产总计29.48亿元，较年初31.14亿元下降5.32%[19] - 固定资产2.75亿元，较年初2.97亿元下降7.52%[19] - 使用权资产12.55亿元，较年初11.75亿元增长6.81%[19] - 应付账款1.97亿元，较年初3.09亿元下降36.11%[19] - 合同负债2.01亿元，较年初1.73亿元增长16.03%[19] - 租赁负债13.62亿元，较年初12.68亿元增长7.47%[19] - 归属于母公司所有者权益合计3.75亿元，较年初5.78亿元下降35.18%[20] 非经常性损益 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益555.55万元，主要系公司使用权资产处置利得[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助581.52万元，年初至报告期期末为1523.65万元，主要系国家电影事业发展专项资金等补助[6] - 资产处置收益较去年同期增长8958.79%，因处置使用权资产产生利得[11] 资产项目变化 - 交易性金融资产较年初减少100%，因银行结构性存款到期收回[9] - 预付款项较年初增长49.16%，因支付电视剧项目投资款[9] - 2022年9月30日货币资金为325604128.66元，较2022年1月1日的403242899.54元减少[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为0元，2022年1月1日为80000000元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20181，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 江苏省广播电视集团有限公司持股比例47.28%，持股数量176160654股[14] - 天津力天融金投资有限公司持股比例7.21%，持股数量26861640股，质押股份数量26861640股[14] - 江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有公司股份198415346股[14] 营业成本变化 - 营业总成本7.44亿元，较上期7.07亿元增长5.26%[21]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.82亿元，上年同期4.44亿元，同比减少36.52%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.28亿元，上年同期 - 3697.09万元，同比减少246.95%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4404.35万元，上年同期1.81亿元，同比减少75.63%[20] - 本报告期末总资产30.18亿元，上年度末31.14亿元，同比减少3.09%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4.49亿元，上年度末5.78亿元，同比减少22.21%[20] - 营业收入2.82亿元，较上年同期4.44亿元减少36.52%，主要因疫情致电影发行及放映收入减少[46] - 营业成本1.10亿元，较上年同期1.70亿元减少35.16%，主要因疫情致电影发行及放映收入减少[46] - 经营活动产生的现金流量净额4404.35万元，较上年同期1.81亿元减少75.63%，主要因疫情致电影发行及放映收入减少[47] - 营业利润 - 1.23亿元，较上年同期 - 3810.75万元减少223.54%，主要因疫情致电影发行及放映收入减少[47] - 利润总额 - 1.32亿元，较上年同期 - 4287.67万元减少208.65%，主要因疫情致电影发行及放映收入减少[47] - 净利润 - 1.36亿元，较上年同期 - 4211.43万元减少222.70%，主要因疫情致电影发行及放映收入减少[47] - 本报告期末货币资金354,865,966.42元，占总资产比例11.76%，较上年末占比降1.19%[53] - 本报告期末应收账款162,632,693.95元，占总资产比例5.39%，较上年末占比降1.81%[53] - 本报告期末存货388,651,895.67元，占总资产比例12.88%，较上年末占比升1.81%[53] - 报告期投资额80,125,000.00元，上年同期投资额213,458,000.00元，变动幅度 - 62.46%[57] - 本报告期末使用权资产1,244,209,135.00元，占总资产比例41.23%，较上年末占比升3.50%[53] - 本报告期末租赁负债1,348,666,249.61元，占总资产比例44.69%，较上年末占比升3.97%[53] - 2022年6月30日货币资金为354,865,966.42元，较1月1日的403,242,899.54元有所减少[163] - 2022年6月30日应收账款为162,632,693.95元，较1月1日的224,231,903.25元减少[163] - 2022年6月30日存货为388,651,895.67元，较1月1日的344,729,753.82元增加[163] - 2022年6月30日其他流动资产为46,641,118.45元，较1月1日的89,372,460.36元减少[163] - 2022年6月30日流动资产合计1,180,894,269.26元，较1月1日的1,294,907,616.51元减少[163] - 2022年6月30日公司资产总计30.18亿元，较2022年1月1日的31.14亿元下降3.09%[164][165] - 2022年半年度营业总收入2.82亿元，较2021年半年度的4.44亿元下降36.52%[170] - 2022年半年度营业总成本4.22亿元，较2021年半年度的5.14亿元下降17.07%[170] - 2022年6月30日流动负债合计12.51亿元，较2022年1月1日的12.93亿元下降3.23%[165] - 2022年6月30日非流动负债合计14.03亿元，较2022年1月1日的13.21亿元增长6.20%[165] - 2022年6月30日所有者权益合计3.64亿元，较2022年1月1日的4.99亿元下降27.11%[165] - 2022年6月30日母公司资产总计16.42亿元，较2022年1月1日的17.16亿元下降4.25%[168][169] - 2022年6月30日母公司流动负债合计5.13亿元，较2022年1月1日的5.83亿元下降12.02%[168][169] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计0.96亿元，较2022年1月1日的0.97亿元下降0.97%[169] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计11.19亿元，较2022年1月1日的11.23亿元下降0.31%[169] - 2022年上半年公司净利润为 - 1.3590334367亿美元，2021年上半年为 - 0.4211426151亿美元[171] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 1.28271397亿美元，2021年上半年为 - 0.3697091237亿美元[172] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.3443，2021年上半年为 - 0.0992[172] - 2022年上半年母公司营业收入为1597.532413万美元，2021年上半年为3137.330854万美元[174] - 2022年上半年母公司营业成本为1007.190227万美元，2021年上半年为2606.884448万美元[174] - 2022年上半年公司税金及附加为1169.119164万美元，2021年上半年为1738.488917万美元[171] - 2022年上半年公司销售费用为2.0497568379亿美元，2021年上半年为2.2836108488亿美元[171] - 2022年上半年公司管理费用为5542.917052万美元，2021年上半年为5655.950253万美元[171] - 2022年上半年公司财务费用为3939.795838万美元，2021年上半年为4179.237624万美元[171] - 2022年上半年公司投资收益为 - 168.911547万美元，2021年上半年为694.908333万美元[171] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益555.55万元，主要系公司使用权资产处置利得[24] - 计入当期损益的政府补助942.13万元，主要系公司收到的国家电影事业发展专项资金等各项政府补助[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益61.66万元，主要系公司购买银行结构性存款产生的投资收益[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回56.66万元，主要系公司转回应收款项单项计提的坏账准备[24] 公司业务构成 - 公司主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务[29] - 电影全产业链业务现阶段主要收入来源于院线发行和影城放映，制作、发行业务体量较小[29] - 院线经营负责拓展加盟影城，提供供片、排片、运营指导及营销宣传等支持[30] - 影城经营收入主要来源于票房、卖品及其他收入[30] 电视剧业务线数据关键指标变化及项目情况 - 2022年上半年公司实现营业收入28,195.02万元，归属于上市公司股东净利润 - 12,827.14万元，基本每股收益 - 0.3443元[31] - 2022年上半年实现播出的主投电视剧有《数风流人物》《匆匆的青春》《阿坝一家人》[31][33][34] - 处于制作或发行阶段的参投电视剧有《人民警察》《星落凝成糖》等6部[33] - 预计2022年开拍的主投电视剧有《张謇》《我们的邻居》等5部，主投电影有《七乘七》[33] - 预计开拍时间待定的主投电视剧有《再见达瓦里希》，主投电影有《战俘营奥运会》[33] - 后续五年公司已储备12部优秀电视剧项目，《张謇》已完成剧本创作阶段[34] - 公司有14部电视剧入选国家广电总局“2018 - 2022”百部重点电视剧选题片单，其中9部已播出[40] - 电视剧营业收入1766.39万元，较上年同期减少44.96%，营业成本1043.27万元，较上年同期减少60.31%，毛利率40.94%，较上年同期增加22.85%[49] 电影业务线数据关键指标变化及项目情况 - 电影《守岛人》获第36届大众电影百花奖最佳男配角奖，还获最佳男主角、最佳新人奖提名[35] - 公司首次主投拍摄的电影《白日焰火》获第46届柏林电影节“最佳影片金熊奖”和“最佳男演员银熊奖”[39] - 电影《守岛人》获第34届中国电影金鸡奖“最佳故事片奖”[39] - 电影及衍生营业收入2.44亿元，较上年同期减少34.16%，营业成本9908.72万元，较上年同期减少30.64%，毛利率59.38%，较上年同期减少2.06%[49] 院线及影城业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年幸福蓝海院线票房7.28亿元，较去年同期减少34.29%；放映场次196.34万场，较去年同期减少23.00%；观影人次1670.80万次，较去年同期减少39.48%[36] - 截至2022年6月30日，幸福蓝海院线旗下影城累计525家、3179张银幕，其中加盟影城400家、2364张银幕，自有直营影城125家、815张银幕[36] - 报告期内公司投资并开业8家影城、38张银幕，新签约影城项目5个、35张银幕[36][37] - 报告期内幸福蓝海自有直营影城125家、815张银幕，其中IMAX影城35家，MX4D影城13家，中国巨幕影城1家，票房21986.27万元[37] - 幸福蓝海院线规模从2016年上市时的142家影城发展至本报告期末的525家影城，排名从2012年度全国第17位攀升至目前第8位[42] - 激光放映机安装率超90%，IMAX影城占比高，是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴[43] 子公司财务数据 - 江苏幸福蓝海影院发展有限公司注册资本66670000元，总资产2014474675.43元，净资产517082962.11元，营业收入256204921.50元，营业利润113249904.52元，净利润 - 116259237.79元[72] - 江苏幸福蓝海院线有限责任公司注册资本20000000元，总资产278905101.33元，净资产157813238.86元，营业收入7893026.96元，营业利润4291306.30元，净利润4274445.97元[72] - 重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司注册资本30000000元，总资产11051179.57元，净资产460914954.41元，营业收入1688615.10元，营业利润13256033.49元，净利润 - 22747845.68元[72] - 影院发展公司报告期营业收入25620.49万元，净利润 - 11625.92万元，较上年同期大幅减少[72] - 院线公司报告期营业收入789.30万元，净利润427.44万元，较上年同期大幅减少[73] - 笛女传媒报告期净利润 - 2274.78万元，因筹资成本高对公司业绩造成较大影响[73] 公司风险与应对措施 - 公司面临监管政策、成长性、影城业务扩张管理等风险[74][75][76][77] - 公司采取健全审核体系、加强业务能力、自设管理学院等措施应对风险[75][76][77] 关联交易情况 - 2021年、2020年及2019年，江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为8476.98万元、8084.15万元及28308.49万元，占营业收入比重分别为8.95%、14.16%及13.24%，2022年上半年无电视剧关联销售[78] - 江苏省广电集团有限公司向关联方销售影视剧集播映权获批交易额28000万元，交易金额0万元[126] - 江苏省广电集团有限公司向关联方提供影厅冠名及场租等服务获批交易额45万元，交易金额0.4万元[126] - 江苏广电荔枝网络发展有限公司向关联方提供影城放映场地租赁服务，交易金额1.71万元[126] - 江苏广电新启程国际文化交流服务有限公司向关联方提供影城放映场地租赁服务获批交易额80万元，交易金额30.62万元[126] - 江苏省广电集团有限公司接受关联方提供的办公场地租赁、物业等服务获批交易额450万元，交易金额210.27万元[126] - 2022年上半年公司接受关联方服务合计金额390.23万元，涉及交易数量29,400笔[127] - 预计2022年度公司或子公司与江苏省广播电视总台（集团）销售

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，上年同期2.54亿元，同比减少15.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3795.22万元，上年同期 -421.68万元，同比减少800.02%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4096.68万元，上年同期2.87亿元，同比减少85.71%[3][9] - 其他收益较上年同期增加42.51%，因报告期内收到电影专项资金返还增加[8] - 本期营业总收入215,343,310.49元，上期253,968,999.64元；本期营业总成本262,970,594.26元，上期263,093,368.06元[19] - 本期营业成本88,539,734.95元，上期91,052,058.70元；本期税金及附加9,375,541.51元，上期11,243,726.47元；本期销售费用114,625,206.06元，上期111,511,948.05元；本期管理费用29,147,999.02元，上期28,333,713.66元[19] - 公司2022年第一季度净利润为 -40,623,853.14元，上年同期为 -6,040,518.25元[20] - 公司2022年第一季度基本每股收益为 -0.1019元，上年同期为 -0.0113元[21] - 公司2022年第一季度经营活动现金流量净额为40,966,833.61元，上年同期为286,747,043.59元[24] - 公司2022年第一季度投资活动现金流量净额为42,213,872.73元，上年同期为 -175,593,288.50元[24] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流量净额为 -19,018,303.55元，上年同期为 -24,510,657.18元[25] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为484,793,519.38元，上年同期为591,552,602.86元[23] - 公司2022年第一季度收回投资收到的现金为80,000,000.00元，上年同期为500,000.00元[24] - 公司2022年第一季度购建长期资产支付的现金为41,697,629.28元，上年同期为51,018,003.10元[24] - 公司2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为19,498,303.55元，上年同期为24,510,657.18元[25] - 公司2022年第一季度末现金及现金等价物余额为453,801,603.32元，上年同期末为640,334,991.63元[25] 资产负债项目较年初变化 - 交易性金融资产较年初减少100%，因报告期内银行结构性存款到期收回[7] - 应收票据较年初减少66.69%，因报告期内银行承兑汇票到期兑付[7] - 在建工程较年初减少45.88%，因部分影城开业，在建工程转入其他资产[7] - 应付职工薪酬较年初减少95.86%，因报告期内支付上年度职工薪酬[7] - 应交税费较年初减少55.57%，因报告期内公司缴纳税款[7] 特定日期财务数据 - 2022年3月31日货币资金期末余额467,478,130.52元，年初余额403,242,899.54元；应收账款期末余额161,451,526.80元，年初余额224,231,903.25元；存货期末余额385,028,595.76元，年初余额344,729,753.82元[15] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额1,230,794,448.21元，年初余额1,294,907,616.51元；非流动资产合计期末余额1,883,349,106.88元，年初余额1,818,804,977.03元；资产总计期末余额3,114,143,555.09元，年初余额3,113,712,593.54元[15][16] - 2022年3月31日应付账款期末余额237,657,023.66元，年初余额308,982,799.47元；合同负债期末余额198,453,830.51元，年初余额173,012,468.33元；应付职工薪酬期末余额853,107.44元，年初余额20,620,269.23元[16] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额1,241,116,817.52元，年初余额1,293,013,354.68元；非流动负债合计期末余额1,413,311,809.68元，年初余额1,320,775,867.21元；负债合计期末余额2,654,428,627.20元，年初余额2,613,789,221.89元[16][17] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额539,596,693.90元，年初余额577,547,045.51元；少数股东权益期末余额 -79,881,766.01元，年初余额 -77,623,673.86元；所有者权益合计期末余额459,714,927.89元，年初余额499,923,371.65元[17] 股东持股情况 - 王爱香持股比例0.34%，持股数量1,265,960股；华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金持股比例0.24%，持股数量898,560股；华泰证券股份有限公司持股比例0.23%，持股数量846,320股；何利军持股比例0.22%，持股数量826,160股[12] - 江苏省广播电视集团有限公司持有无限售条件股份176,160,654股；天津力天融金投资有限公司持有26,861,640股；江苏广电创业投资有限公司持有19,573,405股；吴秀波持有5,589,041股；江苏广传广播传媒有限公司持有2,681,287股；南京广电文化产业投资有限责任公司持有2,213,987股[12] - 江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有公司股份198,415,346股[12] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益555.55万元，系旗下影城闭店产生的相关利得[5]

公司基本信息 - 公司股票简称幸福蓝海，代码300528[19] - 公司法定代表人是蒋小平[19] - 公司注册地址和办公地址均为南京市栖霞区元化路8号28幢，邮编210033[19] - 公司国际互联网网址为http://www.omnijoi.com，电子信箱为board@omnijoi.com[19] - 董事会秘书是赖业军，证券事务代表是于强[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn/[21] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司所处行业为影视文化产业，主要业务为电影、电视剧制作发行及院线电影放映发行[33] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[107] - 公司监事会由5名成员组成，其中两名监事由职工代表担任[108] - 公司治理实际情况符合有关法律法规及规范性文件要求，与相关规定不存在重大差异[107][110] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立，达到发行监管部门对公司独立性的基本要求[111] - 公司设置独立财务部门，配备专职财务人员，建立独立财务核算体系和规范财务管理制度，单独开立银行账户，依法独立纳税[112] - 公司建立股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等决策、监督及经营管理体系，组织机构健全，运作正常有序[112] - 公司拥有业务经营所需各项资质，具备独立面向市场自主经营的能力，与控股股东等不存在同业竞争或显失公平的关联交易[112] - 公司不存在同业竞争情况[113] 公司人员任职及薪酬 - 蒋小平任期起始日期为2019年01月14日，终止日期为2023年06月30日，期初持股数为0股[115] - 任桐任期起始日期为2016年06月28日，终止日期为2023年06月30日，期初持股数为0股[115] - 曹勇任期起始日期为2016年06月28日，终止日期为2023年06月30日，期初持股数为0股[115] - 杨抒任期起始日期为2016年11月15日，终止日期为2023年06月30日，期初持股数为0股[115] - 冷凇于2021年04月28日因个人原因离任董事[117] - 郑国华于2021年04月28日被选举为董事[117] - 蒋小平1963年3月出生，2016年9月起任公司董事，2019年1月起任公司董事长[118] - 任桐1967年9月出生，2016年9月起至今担任公司董事[119] - 曹勇自2016年9月起担任公司副董事长[120] - 杨抒自2016年10月起任公司总经理，自2016年11月起担任公司董事、总经理[121] - 何可一自2020年6月起担任公司董事[122] - 邹启明在2020年6月至2022年2月15日担任公司董事[123] - 刘俊自2017年7月起担任公司独立董事[123] - 洪磊自2020年6月起担任公司独立董事[124] - 郑国华自2021年4月起担任公司独立董事[124] - 周艳丽自2016年9月起任公司监事，自2020年6月起任公司监事会主席[125] - 王晶自2019年5月起至今担任公司监事[125] - 杨抒任公司总经理，黄斌自2016年10月起至今任公司副总经理[121][128] - 报告期末，在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员税前薪酬共计277.84万元[132] - 董事杨抒从公司获得的税前报酬总额为72.32万元[133] - 独立董事刘俊、洪磊从公司获得的税前报酬总额均为8万元[133] - 独立董事郑国华从公司获得的税前报酬总额为6万元[133] - 原独立董事冷凇从公司获得的税前报酬总额为2万元[133] - 职工代表监事冯力从公司获得的税前报酬总额为40.54万元[133] - 职工代表监事王继卿从公司获得的税前报酬总额为29.02万元[133] - 副总经理黄斌从公司获得的税前报酬总额为66.15万元[133] - 副总经理、董事会秘书赖业军从公司获得的税前报酬总额为45.81万元[133] - 独立董事津贴经2017年7月14日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司独立董事薪酬的议案》确定[132] 董事会及专门委员会会议 - 2021年4月7 - 8日第四届董事会第五次会议审议多项2020年度相关议案及2021年度经营计划等议案[135] - 2021年4月28 - 29日第四届董事会第六次会议审议《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》及选举专门委员会委员议案[135] - 2021年8月26 - 27日第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》[136] - 2021年10月27 - 28日第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》[136] - 多位董事本报告期应参加董事会次数多为4次，出席股东大会次数多为1次[137] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[138] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[139] - 战略委员会2021年4月7日召开1次会议，审议《关于公司<2021年度经营计划>的议案》[140] - 提名委员会2021年4月7日召开1次会议，审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》[140] - 审计委员会2021年4月7日召开4次会议，审议多项2020年度财务及关联交易等议案[140] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计1384人，其中母公司55人，主要子公司1329人[144] - 员工专业构成中运营类1135人、影视制作56人、管理类41人、财务类66人、综合类86人[144] - 员工教育程度方面，研究生及以上38人、本科488人、大专及以下858人[144] - 截至2021年底公司拥有员工1384人，本科及以上学历约占员工总数38%[162] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2020年度公司亏损，决定不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[147] - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 - 17040.01万元，母公司实现净利润 - 82.65万元[151] - 2021年现金分红金额（含税）为0元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[150] - 2021年4月7日公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《2020年度利润分配预案》[147] - 2021年4月28日公司2020年度股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》[148] - 2022年4月7日公司第四届董事会第十次会议审议通过《2021年度利润分配预案》[151] - 2021年度公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，决定不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[152] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入947,419,514.65元，较2020年增长65.86%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-170,400,107.72元，较2020年增长56.14%[23] - 2021年末资产总额3,113,712,593.54元，较2020年末增长31.96%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产577,547,045.51元，较2020年末减少40.78%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为253,968,999.64元、190,202,879.93元、111,186,894.31元、392,060,740.77元[25] - 2021年非流动资产处置损益5,206,719.25元，计入当期损益的政府补助33,683,145.93元[28] - 2021年非经常性损益合计35,305,998.84元[29] - 公司2021年实现营业总收入94,741.95万元，同比上升65.86%，归属于上市公司股东净利润-17,040.01万元，同比亏损收窄56.14%，基本每股收益-0.4573元[38] - 广播、电视、电影和影视录音制作业收入860,625,106.42元，占比90.84%，同比增长63.50%[52] - 电视剧收入236,882,054.67元，占比25.00%，同比下降7.62%；电影及衍生小计收入623,743,051.75元，占比65.84%，同比增长131.06%[52] - 2021年影视剧制作及发行业务收入23,688.21万元，占同期主营业务收入的27.52%；院线发行及影城放映业务收入57,191.33万元，占同期主营业务收入66.45%[52] - 2021年放映场次480.68万场，较上年度增长129.96%；观影人次4,828.2万，较上年度增长121.3%[53] - 广播、电视、电影和影视录音制作业毛利率55.60%，较上年同期增长7.47%；电视剧毛利率45.02%，较上年同期增长8.72%；电影及衍生小计毛利率59.62%，较上年同期增长0.25%[55] - 2021年广播、电视、电影和影视录音制作业主营业务成本382,114,688.64元，占营业成本比重99.79%，同比增长39.96%[58] - 电视剧主营业务成本130,229,598.81元，占营业成本比重34.01%，同比下降20.27%；电影及衍生小计主营业务成本251,885,089.83元，占营业成本比重65.78%，同比增长129.65%[59] - 公司前五名客户合计销售金额235,925,674.00元，占年度销售总额比例16.46%，其中关联方销售额占年度销售总额比例5.94%[61] - 公司前五名客户合计销售额为2.36亿元，占比16.46%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额为7.65亿元，占年度采购总额比例62.66%[62] - 2021年销售费用4.90亿元，同比增长6.07%；管理费用1.32亿元，同比增长10.05%；财务费用7711.62万元，同比增长157.20%[64] - 2021年经营活动现金流入17.59亿元，同比增长67.12%；现金流出15.40亿元，同比增长89.33%[66] - 2021年投资活动现金流量净额为-2.81亿元，较上年度下降199.61%[66] - 2021年筹资活动现金流量净额为-1.03亿元，较上年度下降179.86%[66] - 2021年投资收益641.30万元，占利润总额比例-3.47%；资产减值-4763.18万元，占比25.78%[70] - 2021年末应收账款2.24亿元，占总资产比7.20%，较年初下降3.60%[72] - 2021年末存货3.45亿元，占总资产比11.07%，较年初下降4.06%[72] - 2021年末在建工程1862.09万元，占总资产比0.60%，较年初增加0.39%[72] - 租赁负债为12.68亿元，占比40.72%，较上期增长3.32%[73] - 交易性金融资产为8000万元，占比2.57%，主要因购买银行结构性存款[73] - 应收票据为568.95万元，占比0.18%，较上期减少0.42%，因银行承兑汇票到期兑付[73] - 报告期投资额为2.97亿元，上年同期为10万元，变动幅度达294328%[77] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1.33亿元，本期公允价值变动损益为 - 12076.22元[75][79] - 报告期末受限资产共计1360.37万元，包括保函保证金567万元和冻结款项793.37万元[76] - 未分配利润为 - 6.93亿元，占比 - 22.24%，较上期减少7.37%，因公司亏损[73] 各子公司经营数据 - 江苏幸福蓝海影院发展有限公司营业收入6.99亿元，净利润 - 1.47亿元[83][84] - 江苏幸福蓝海院线有限责任公司营业收入2305.77万元，净利润1390.14万元[83][84] - 重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司净利润 - 4942.65万元，因筹资成本高致亏损[83][84] 行业及市场数据 - 2021年中国电影总票房472.58亿元，国产电影票房399.27亿元，占比84.49%，新增银幕6667块，全国银幕总数达82248块[86] 业务项目进展 - 2021年公司主投和联合出品的《阿坝一家人》《舍我其谁》《海上繁花》等剧热播[34] - 2021年公司3部剧《数风流人物》《人民警察》《星落凝成糖》完成拍摄[34] - 2021年公司主投和联合出品的《阿坝一家人》