| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于"首华转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.470 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 16 日 9、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖 出持有的"首华转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"首华转债" 的收盘价为 107.197 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 21 日召开适用简化程序的"首华转债"2023 年第一次 债券持有人会议，于 2023 年 9 月 ...

股东大会安排 - 2023年9月21日决定10月9日召开2023年第四次临时股东大会[11] - 股权登记日为2023年9月26日，有表决权股份总数264,574,208股[17] - 现场和网络投票时间为10月9日，现场会议下午14:00在京召开[11][12] 参会情况 - 5名股东及代理人出席，代表52,363,756股，占比19.7917%[17] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意52,349,276股，占比99.9723％[15] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》反对14,480股，占比0.0277％[15] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[12] - 出席人员资格符合规定[14] - 表决程序及结果合法有效[19]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议主持人：董事长薛云先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 10 月 9 日上午 9:15 ...

可转债情况 - “首华转债”转股期为2022年5月5日至2027年10月31日，最新转股价格19.61元/股[2] - 2021年11月1日发行137949.71万元可转债，11月18日在深交所挂牌交易[2][3] - 2023年第三季度2839张“首华转债”转股，转成14276股“首华燃气”股票[2] - 截至2023年9月30日，剩余可转债票面总金额137906.67万元[2][7] 股本情况 - 2023年6月30日至9月30日，限售股数量7032750股，占比2.62%不变[7] - 2023年6月30日无限售股261504732股，9月30日变为261519008股，占比97.38%[7] - 2023年6月30日总股本268537482股，9月30日变为268551758股[7]

回购资金 - 公司拟用于回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] 回购股份 - 回购股份价格不超过21.09元/股[3] - 截至2023年9月30日，回购397.75万股，占总股本1.48%[4] - 截至2023年9月30日，最高成交价14.24元/股，最低12.76元/股[4] - 截至2023年9月30日，回购支付总金额5514.03万元[4] 成交量与上限 - 首次回购前五个交易日（2022年11月10 - 16日）股票累计成交量2471.2109万股[6] - 每五个交易日回购股份数量上限为617.8027万股[6]

可转债发行 - 2021年11月1日发行13,794,971张可转债，总额137,949.71万元[16] - 2021年11月18日可转债在深交所挂牌交易[16] 募投项目变更 - 2023年9月同意扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途[17][18] 回售事项 - 回售事项符合条件，持有人可回售未转股可转债[18][19] - 公司需履行回售公告和结果公告程序[19]

回售信息 - 回售价格为100.470元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2023年10月10日至2023年10月16日[3] - 发行人资金到账日为2023年10月19日[3] - 回售款划拨日为2023年10月20日[3] - 投资者回售款到账日为2023年10月23日[3] 利率与收益 - “首华转债”第二年票面利率为0.5%[7] - 计息天数为343天[7] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.376元/张[8] - 合格境外投资者回售实际可得100.470元/张[8] 市场价格 - “首华转债”收盘价为105.988元/张[3]

国金证券股份有限公司 一、回售条款概述 （一）导致附加回售条款生效的原因 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第十五次会议，于 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 21 日召开适用简化程序的 "首华转债"2023 年第一次债券持有人会议，于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，分别审议通过《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资 金用途的议案》，同意变更"石楼西区块天然气阶段性开发项目"下的开发井区 范围从"石楼西区块永和 18 井区"扩展到"石楼西区块永和 45-永和 18 井区"。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大 会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根 据《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"首华转债"的附加回售条款生 效。 （二）附加回售条款 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 可转 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于回售期间"首华转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、恢复转股时间：2023 年 10 月 17 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大 会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根 1、债券代码：123128 2、债券简称：首华转债 3、转股起止时间：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日 4、暂停转股时间：2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 16 日 据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"首华转债" 的附加回售条款生效。具体详见公司于同日披露的《关于"首华转债"回售的第 一次提示性公告 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2、成立日期：2007 年 6 月 7 日 3、住所：北京市西城区白广路 4、6 号 31 幢 02 号 4、法定代表人：薛云 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京 中海沃邦能源投资有限公司（以下简称"中海沃邦"）拟以集合资金信托计划贷 款的方式向昆仑信托有限责任公司（以下简称"昆仑信托"）申请融资，融资总 金额不超过人民币陆亿元整（小写：600,000,000 元），每期期限为 36 个月，总 期限不超过 48 个月，融资资金将用于日常生产经营，最终用于石楼西区块煤层 气、天然气开采。 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为中 ...