债券发行 - 首华燃气发行13,794,971张可转换公司债券，总额137,949.71万元[5] - 首华转债规模13.79亿元，期限6年，各年票面利率不同[8] 股份转让 - 2024年11月26日海德投资与刘庆礼签协议，转让27,216,000股（占10.29%）[13] - 转让单价每股12.15元，总价33,067.44万元，分三期支付[20][21] 权益变动 - 权益变动后刘庆礼等成控股股东和实际控制人[14] - 海德投资不再持股，刘庆礼持股10.29%[26] 其他 - 协议转让需深交所确认，交易有不确定性[25] - 国金证券关注债券本息偿付及重大事项[27]

可转债发行 - 2021年11月1日发行13794971张可转债，总额137949.71万元[3] - 初始转股价格为25.02元/股[4] 转股价格调整 - 2023年7月14日修正为19.61元/股，7月17日生效[5] - 2024年11月25 - 29日或触发向下修正条款[2][7] 转股相关信息 - 转股期为2022年5月5日至2027年10月31日[2][3] - 满足条件董事会有权提修正方案[2][6]

股份转让 - 2024年11月26日海德投资转让27,216,000股（占10.29%）给刘庆礼[2] - 转让单价每股12.15元，合计33,067.44万元[10] 股权结构 - 海德投资及其一致行动人持股从17.88%降至7.59%[6] - 刘庆礼及其一致行动人持股从9.50%增至19.79%[6] 转让款支付 - 第一期5000万元协议签订10个工作日内支付[11] - 第二期5000万元交易所出确认函30个工作日内支付[12] - 第三期23,067.44万元收到过户登记确认书1个月内支付[12] 控制权变更 - 控股股东变为刘庆礼等，实际控制人变为刘庆礼与刘晋礼[3] 其他情况 - 转让需深交所确认，完成有不确定性[17]

减持计划 - 2024年3月12日、8月23日西藏科坚均计划集中竞价3个月内减持不超总股本1%，大宗交易3个月内减持不超2%[3] - 3月12日减持计划已履行完毕，8月23日未履行完毕[6] 减持情况 - 2024年6月25日至10月30日西藏科坚集中竞价累计减持超总股本1.02%[5] 股权变动 - 变动前西藏科坚、嘉泽创投合计持股9.53%，变动后8.51%[5] 影响说明 - 西藏科坚减持不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[8]

首华转债基本信息 - 发行量和上市量均为137,949.71万元（13,794,971张）[4] - 存续期为2021年11月1日至2027年10月31日，转股期为2022年5月5日至2027年10月31日[4] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] 信用评级 - 2024年6月26日公司主体和可转换公司债券信用等级均下调为AA -，评级展望稳定[7] 第三年付息情况 - 计息期为2023年11月1日至2024年10月31日，票面利率1.00%，每10张派息10.00元（含税）[8] - 个人和基金持有人实际每10张派息8.00元，QFII和RQFII每10张派息10.00元[8] - 债权登记日为2024年10月31日，除息日和付息日为2024年11月1日[10] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[14] - 其他债券持有者债券利息所得税需自行缴纳[14]

可转债发行 - 2021年11月1日，公司发行13,794,971张可转债，总额137,949.71万元[3] 转股价格 - 可转债初始转股价格为25.02元/股[4] - 2023年7月14日，转股价格修正为19.61元/股[6] - 截至公告披露日，最新有效转股价格为19.61元/股[6] 价格修正决策 - 2024年10月24日触发修正条件，本次及未来一个月不修正[2] - 转股价格修正需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年10月24日通讯表决召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金现金管理议案[5] 资金安排 - 公司及子公司用不超84000万元闲置募集资金现金管理[4] - 额度有效期自董事会通过日起一年[5]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券，募集资金总额1379497100元，净额1357031302.96元[2] - 原计划募资投入项目合计137949.71万元，变更后为138423.00万元[5][7] 资金管理 - 公司拟对不超84000万元闲置募集资金现金管理，额度有效期一年可滚动使用[2][8][10][18][19] - 公司拟投资保本产品，期限不超十二个月，收益按要求管理使用[9][12] 风险控制 - 公司购买产品有市场波动风险，采取措施控制投资风险[13][14][15][16] 决策授权 - 董事会授权董事长及其授权人士行使投资决策权，有效期一年[11] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意使用不超84000万元闲置募集资金现金管理[18][19]

资金募集 - 公司发行13,794,971张可转换公司债券，募资13.794971亿元，净额13.5703130296亿元[1] 项目投资 - 原计划石楼西项目投资9.65648亿元，补充流动资金4.138491亿元[2] - 变更后石楼西项目投资9.774925亿元，拟用募资9.703809亿元，补流4.138491亿元[4] 现金管理 - 公司拟对不超过8.4亿元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[5] - 投资产品期限不超十二个月，董事会审议额度有效期一年[6][7] 项目扩展 - 公司扩展石楼西项目开发井区范围至永和45 - 永和18井区[3]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次 会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 ...