宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300441，证券简称为鲍斯股份，编号为 20231127 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2023 年 11 月 27 日 14:00 - 16:00，地点在公司，参会单位为华福证券（汪磊、范笑男），上市公司接待人员为董事会秘书徐斌 [2] 各业务板块经营情况 - 2023 年前三季度公司实现营业收入 16.57 亿元，同比上升 9.55% [2] - 压缩机板块营业收入 6.39 亿元，同比上升 12.00%，毛利率 25.54% [2] - 真空泵板块营业收入 2.37 亿元，同比上升 98.67%，毛利率 41.31% [2] - 液压泵板块营业收入 1.87 亿元，同比上升 15.98%，毛利率 27.76% [2] - 高效精密切削刀具板块营业收入 5.94 亿元，同比上升 7.38%，毛利率 39.82% [2] 压缩机业务情况 - 应用范围包括轻工制造、矿山、电子等多个行业，公司是国内主要的螺杆压缩机主机、整机制造商，螺杆主机被评为第五批全国制造业单项冠军产品 [2] - 未来坚持“进口替代、节能减排”战略，对标国际先进企业，加快无油空气压缩机等产品研发推广，加大高端压缩机产品研发力度 [3] 真空泵业务情况 - 应用领域广泛，包括电子、光学等领域，光伏行业是重要应用领域，用于硅片拉晶工艺 [3] - 公司从 2011 年开始培育该板块，技术和生产工艺进步大，未来注重核心技术和新产品研发，拓展销售渠道和应用领域 [3] 真空泵板块产能情况 - 随着产品竞争力提高，业务发展快，公司通过增加设备、改进流程、提升员工熟练度、加快新厂区建设等方式提升产能 [3]

业务板块概况 - 压缩机板块是公司主要业务，主要从事螺杆空气压缩机产品的研发、设计与生产，公司是国内主要的螺杆压缩机主机、整机的制造商 [2] - 真空泵板块从2011年开始培育，技术和生产工艺取得长足进步，拥有丰富的真空产品选项和先进的设计、制造能力 [3] 财务数据 - 2023年前三季度压缩机业务实现营业收入63,877.85万元，同比上升12.00%，毛利率25.54% [3] - 2023年前三季度真空泵业务实现营业收入23,719.25万元，同比增长98.67%，毛利率41.31%，同比增长8.28% [3] 销售模式 - 压缩机业务销售模式以直销为主，经销为辅，其中压缩机主机以直销为主，压缩机整机以经销为主 [3] 应用领域 - 压缩机产品应用范围包括轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油及化工等行业 [2] - 真空泵业务主要应用于光伏行业中的硅片拉晶工艺，当前其营收占真空泵业务的70%左右 [3] 发展战略 - 公司定位为"进口替代、节能减排"，将进一步聚焦主业，持续提升经营能力 [2] - 压缩机板块计划对工艺流程、设备等进行更新升级，加大高端压缩机产品研发力度 [3] - 真空泵业务将继续注重核心技术和新产品研发，对产品进行持续改进和优化 [3] - 公司将继续加大无油空气压缩机、真空泵等产品的研发、推广力度 [2]

行业概况 - 近几十年来,随着机械制造、石油化工等行业的加速发展以及国家对制造业的重视,空气压缩机的需求不断增加,行业市场规模不断扩大[1] - 我国的螺杆压缩机行业经过不断的发展和积累,处于比较成熟的阶段,但在高端市场上国际品牌拥有一定的优势,随着国产化进程加速,在高端市场有较大的进口替代空间[1] 压缩机业务 - 公司压缩机业务整体的销售模式以直销为主,经销为辅,直销和经销相结合的方式[3] - 压缩机主机以直销为主,压缩机整机以经销为主[3] 真空泵业务 - 真空泵应用领域十分广泛,包括电子、光学、食品、医药、光伏、家电、真空镀膜等领域,未来的真空设备的应用市场将会不断拓展和扩大[4] - 光伏行业是公司真空泵业务的重要应用领域,主要应用于光伏行业中的硅片拉晶工艺中[4] - 2023年第三季度,公司真空泵业务实现营业收入13,628.16万元,同比增长177.17%;毛利率44.32%,同比增长10.58%[5] - 未来,公司将继续注重对核心技术和新产品的研发,并对产品进行持续改进和优化,争取在相关领域取得更好的成绩[5]

公司战略规划 - 未来将继续贯彻"进口替代、节能减排"的产品战略定位 [2] - 聚焦主业、专注专业，持续提升经营能力 [2] - 加快无油空气压缩机、一体式螺杆压缩机、无油真空泵等产品的研发和推广 [2] - 扩大相关产品在高端领域的市场占比，实现压缩机、真空泵等在高端领域的进一步进口替代 [2] 压缩机业务 - 压缩机板块是公司重点发展的业务板块之一 [2] - 主要从事螺杆空气压缩机产品的研发、设计与生产 [2] - 是国内主要的螺杆压缩机主机、整机的制造商 [2] - 螺杆主机被评为第五批全国制造业单项冠军产品 [2] - 应用范围包括轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油及化工等行业 [3] - 销售模式以直销为主，经销为辅 [3] - 压缩机主机以直销为主，压缩机整机以经销为主 [3] - 未来将继续坚持"进口替代"战略，加大高端压缩机产品的研发力度 [3] 真空泵业务 - 2023年第三季度真空泵业务实现营业收入13,628.16万元，同比增长177.17% [3] - 毛利率44.32%，同比增长10.58% [3] - 从2011年开始培育真空泵板块，经过多年研发投入和技术积累 [3] - 产品得到了市场和客户的认可 [3] 风险应对措施 - 真空泵产品目前在光伏领域主要应用于拉晶工艺 [3] - 未来将继续加大对核心技术和新产品的研发 [3] - 通过拓展产品应用领域，提高生产工艺和产品质量 [3] - 完善售后服务点来进一步提高产品的市场竞争力 [3]

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于签署股权转让意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订宁波威克斯液压有限 公司股权转让意向书的议案》，并于同日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司 之收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）。公司拟将所持有的宁波威克 斯液压有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或其指定的主体。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-050 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、进展情况 特此公告。 截至本公告披露日，各方根据《收购意向书》相关约定，积极开展各项尽职 调查和协商等工作，但因本次交易部分具体内容及相关事项仍需进一步磋商和论 证，无法按照预期时间完成相关工 ...

业务板块营收及毛利率 - 压缩机板块2022年营收78,691.89万元，毛利率29.67%，占总营收38.31% [2] - 压缩机板块2023年1-9月营收63,877.85万元，毛利率25.54%，占总营收38.55% [2] - 刀具板块2022年销量19,983,876支，营收74,257.89万元，占总营收36.15% [3] - 刀具板块2023年1-9月营收59,424.33万元，占总营收35.86% [3] 真空泵业务 - 真空泵业务在光伏行业硅片拉晶工艺中营收占比约70% [3] - 产品包括旋片式真空泵、罗茨真空泵、螺杆真空泵、涡旋真空泵等 [2] - 计划拓展至光伏其他生产环节及锂电池领域 [3] 压缩机业务发展 - 螺杆压缩机与宏观经济高度相关，需求随制造业发展持续增长 [3] - 高端领域仍由国际品牌主导，进口替代空间较大 [3] - 将升级工艺流程，研发无油空气压缩机等高端产品 [3] 刀具业务 - 由子公司阿诺精密经营，产品包括精密/高速切削刀具、超硬刀具等 [3] - 提供刀具修磨及售后服务 [3]

业务板块概况 - 公司业务围绕高端制造、精密制造展开，涵盖压缩机、真空泵、高效精密切削刀具、液压泵四大板块 [2] - 2023年前三季度实现营业收入16.57亿元，同比增长9.55% [2] - 2023年第三季度实现营业收入6.33亿元，同比增长22.34% [2] 各业务板块财务表现 前三季度数据 - 压缩机板块：营收6.29亿元（占比38%），毛利率25.54% [2] - 真空泵板块：营收2.37亿元（占比14%），毛利率41.31% [2] - 刀具板块：营收5.94亿元（占比36%），毛利率39.82% [2] - 液压泵板块：营收1.87亿元（占比11%），毛利率27.76% [2] 第三季度数据 - 压缩机板块：营收2.31亿元（占比37%），毛利率26.47% [2] - 真空泵板块：营收1.36亿元（占比21%），毛利率44.32% [2] - 刀具板块：营收2.03亿元（占比32%），毛利率40.50% [2] - 液压泵板块：营收0.63亿元（占比10%），毛利率25.99% [2] 真空泵业务亮点 - 真空泵业务同比增长177.17%，增速显著 [2] - 产品线涵盖旋片式/罗茨/螺杆/涡旋真空泵及真空阀门，品类齐全 [3] - 主要应用于光伏（硅片拉晶工艺）、真空镀膜、家电、工业、光学等领域 [3] - 光伏领域营收占比达70%，主要客户包括隆基、松瓷机电、双良节能等 [3] - 销售模式以直销为主（70%），经销为辅 [3] 产能扩张计划 - 通过设备增加/流程改进/员工培训等措施优化产能 [3] - 拟利用80亩储备土地建设新厂房，用于压缩机/真空泵生产 [3] - 项目预计2年建设周期，目前处于申报审批阶段 [3]

业务聚焦与战略调整 - 公司决定剥离非核心业务板块，进一步聚焦压缩机及真空泵主业 [2] - 聚焦原因包括：该领域在国家重大技术装备发展中具有重要地位，市场空间巨大 [2] - 公司自成立以来即从事螺杆压缩机研发生产，业务基础扎实 [2] - 通过业务聚焦，可将全部精力和资金持续投入核心业务研发 [2] 压缩机业务 - 压缩机板块是公司最重要的业务之一，专注于螺杆压缩机研发设计、生产和销售 [3] - 公司是国内主要螺杆压缩机主机、整机制造商，螺杆主机被评为全国制造业单项冠军产品 [3] - 压缩机产品应用广泛，涵盖轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力等众多行业 [3] - 未来战略定位为"进口替代、环保节能"，将持续深耕该领域 [3] 真空泵业务 - 真空泵应用面广泛，随着科技发展市场不断扩大 [3] - 公司自2011年开始培育真空泵板块，目前已拥有丰富产品线和先进设计能力 [3] - 产品包括旋片式真空泵、罗茨真空泵、螺杆真空泵、涡旋真空泵、真空阀门等 [3] - 主要应用于光伏行业（硅片拉晶工艺）、真空镀膜、家电、工业、光学等领域 [3] - 近年来购置先进生产设备，提升制造能力，构建完善服务体系 [3] - 未来将加大研发投入，拓展至光伏其他生产环节及锂电池等领域 [3]

业务板块与产品 - 压缩机销售目前以国内为主，重点在华东和华南地区，同时积极开拓西部和华北地区 [2] - 压缩机板块未来将重点发展无油空气压缩机、无油鼓风机、一体式螺杆压缩机等产品 [2] - 真空泵业务是未来发展重点，产品包括旋片式、螺杆式、涡漩式、罗茨式真空泵，应用于光伏、真空镀膜、家电等行业 [3] - 气体净化领域产品包括超净压缩空气净化CAC系列、压缩空气净化器MCAC系列、激光切割专用压缩空气除油净化器JCAC系列 [2] 销售与营收 - 2022年度经销模式实现营业收入6.178亿元，占总营收30.08% [3] - 2022年度直销模式实现营业收入14.363亿元，占总营收69.92% [3] - 除压缩机整机业务外，其他业务销售模式以直销为主，经销为辅 [3] 竞争优势与发展战略 - 公司在螺杆压缩机研发创新和生产制造领域处于国内先进地位 [3] - 公司螺杆主机被评为第五批全国制造业单项冠军产品 [3] - 真空泵业务技术和生产工艺取得长足进步，未来将加大研发投入，为进入光伏行业其他环节和锂电池领域做准备 [3] - 公司将贯彻"节能、环保、数字化"的思路进行产品升级 [2]