公司基本信息 - 证券代码 300387，证券简称富邦股份，为湖北富邦科技股份有限公司 [2] - 2015 年 10 月 30 日在公司会议室进行特定对象调研，接待人员有副总经理聂志红、董事会秘书万刚、证券事务代表易旻 [2] 原材料情况 - 主要原材料为矿物油、矿物蜡、多聚糖、表面活性剂、植物油副产品等化工产品及基料（硅藻土、棒土等无机材料） [2] - 植物油副产品主要从东南亚海外采购，通过子公司新加坡富邦直接采购，供应渠道稳定，数量充足、质量可靠 [2] - 建立完善原材料管理制度，依据生产需求制定采购和储备计划，有原材料储罐和仓库 [2] 客户市场分布 - 产品主要销售给下游磷肥、复合肥生产企业 [2] - 目前主要向国内销售，近年来东南亚地区产品销量获较高增长 [2] - 并购荷兰诺唯凯后，未来海外客户在整体销售额中占比将大幅上升 [2] 产品用途 - 多功能包裹剂用于改善化肥品质，有防结块、防粉化、降低粉尘、缓释作用，控制颗粒色泽与均匀度，应用于磷肥、复合肥、尿素 [3] - 防结剂用于防止化肥结块，抑制受潮与粉化，增强颗粒流动性，应用于复合肥、磷肥、尿素、钾肥 [3] 产品发展方向 - 行业基础：我国化肥行业庞大且持续稳定增长，国际市场有进口需求，为化肥助剂行业提供广阔空间，促使行业快速发展 [3] - 公司策略：巩固化肥助剂行业龙头地位，向绿色、植物营养转型，布局创新项目确保产业升级 [3] - 创新项目：圆颗粒钾肥项目已突破关键技术并申报专利，在山东栖霞开工建设；含磷废水处理及回收缓释肥料项目采用结晶法技术，与黄麦岭签署合作意向协议；植物营养助剂正在研发，可满足作物营养需求、降低成本、助肥料企业转型 [3]

海外并购情况 - 公司拟通过荷兰子公司荷兰富邦现金购买 HNC Holding B.V. 持有的荷兰诺唯凯 550 股股份，占总股 55%，交易金额 17,794,462 欧元 [1] 被收购企业优势 - 荷兰诺唯凯成立于 1992 年，在欧洲运营超 20 年，与欧洲知名化肥企业长期合作，了解欧洲化肥品质和工艺，能提供个性化助剂产品和全程技术服务 [1] - 获欧洲众多化肥企业认可，在欧洲化肥助剂行业有良好品牌优势，主要客户 YARA International ASA 是全球最大肥料企业之一 [1] 并购后利用方式 - 与荷兰诺唯凯共享销售渠道、服务网络和客户资源，借助其渠道拓展欧洲市场客户，加速助剂销售全球化 [2] - 利用荷兰诺唯凯客户服务经验和案例库，适应海外客户需求；荷兰诺唯凯借助富邦股份新兴市场营销网络和解决方案增加商业机会，实现双品牌协同发展 [2] - 利用荷兰诺唯凯采购通道，获取部分原材料成本优势 [2] 并购后管理措施 - 认可荷兰诺唯凯管理模式，尊重其企业文化，并购后暂时保留主要员工，通过派驻财务、技术人员与信息化管理结合实现有效运营 [2] - 考虑为荷兰诺唯凯管理层和核心技术人员实施股权激励 [2] 政策影响与产品调整 - 国内传统肥料难满足作物营养需求，肥料行业变革需实现多种肥料平衡 [2] - 国内部分肥料企业与国外合作研发含中微量元素肥料，但专利和生产成本高，盈利难提升 [2] - 公司研发的植物营养助剂可添加中微量元素，满足作物营养需求，降低生产成本，助肥料企业转型升级，为公司创造新利润来源，符合国家产业政策和企业需求 [2]

公司产品相关 - 多功能包裹剂用途为改善化肥品质，有防结块等功能及缓释作用，用于控制肥料色泽与均匀度，应用于磷肥、复合肥、尿素；防结剂用于化肥外包裹环节，防止结块等，应用于复合肥、磷肥、尿素、钾肥 [1] - 化肥助剂产品生产成本中原材料成本超 90%，矿物油等主要原材料价格与国际原油价格有关联度，行业利润水平随之波动 [4] 项目投资相关 - 公司投资圆颗粒钾肥项目，因 BB 肥市场将快速发展，圆颗粒钾肥需求巨大；子公司烟农富邦 10 万吨/年圆颗粒钾肥项目已完成设备安装调试及试生产，从投产到达产需时间，市场价格和订单有不确定性，已实现首批产品出口加拿大 [1] 市场竞争相关 - 公司主要竞争对手有阿麦仔化工（云南）有限公司、无锡市中远化工有限公司、广东新绿源化工有限公司等 [3] 行业趋势与公司策略相关 - 近年来我国农作物种植结构变化，经济作物种植面积上升，对化肥助剂需求增加；2015 年初农业部出台化肥使用量零增长行动方案，“史上最严”环保法施行促使肥料工艺升级和新型肥料开发 [3] - 公司强化与国内大型肥料企业合作，调整产品和服务，通过并购加强海外网点布局，开拓国外市场；致力于新技术应用和新产品研发，加强新型材料研究和应用，推出符合行业要求的助剂 [3][4] 原材料采购相关 - 公司通过子公司新加坡富邦直接采购原材料，与厂商建立良好合作关系，供应渠道稳定，数量充足、质量可靠 [4] 投资者关系活动相关 - 2016 年 5 月 11 日国联证券石亮到武汉高农证券办公室进行特定对象调研，上市公司接待人员有董事会秘书万刚、证券事务助理赵温 [1] - 接待过程中公司接待人员未出现未公开重大信息泄露情况 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300387，证券简称富邦股份，为国家火炬计划重点高新技术企业 [1] - 2016 年 8 月 29 日接受西南证券张汪强、海通证券刘威调研，接待人员为董事会秘书万刚、证券事务助理赵温 [1] 经营情况 - 2016 年上半年营业收入 26,640.89 万元，同比增长 52.31%；归属于上市公司股东的净利润 4,359.84 万元，同比增长 50.51% [1] 市场与业务布局 - 产品主要内销，销售对象为磷肥、复合肥生产企业，东南亚地区销量近年增长较高 [1] - 2015 年 9 月、2016 年 5 月两次现金并购取得 Holland Novochem B.V. 70%股权，优化下游市场布局，利于共享资源拓展欧洲市场 [1][2] - 未来巩固化肥助剂龙头地位，向绿色、植物营养转型，推进圆颗粒钾肥等创新项目培育新利润增长点 [2] 项目情况 - 圆颗粒钾肥项目通过开发造粒助剂和工艺生产圆颗粒钾肥，适应 BB 肥需求，子公司烟农富邦 10 万吨/年项目已投产，实现首批产品出口加拿大，但全面达产需时间，市场存在不确定性 [2] 行业压力与对策 - 国内行业起步晚、集中度低，国外品牌进入使竞争激烈，公司通过“产品 + 服务 + 自动控制系统”方案差异化竞争，推动外延式发展并加强子公司管控 [2] - 化肥助剂利润受化肥行业周期性波动影响，公司拓宽下游客户领域化解风险 [3] - 国家出台“一带一路”相关政策，公司关注行业环境变化，利用政策推动产品走出去，并购重组已优化下游市场布局 [3] 业绩增长原因 - 以化肥生产链条为导向提供整体解决方案获大型肥料企业认可 [3] - 并购荷兰诺唯凯后产品优势互补，丰富产品线 [3] - 实行大客户战略，扩大部分大客户市场份额 [3] - 加大研发投入和技术创新，提高产品核心竞争力和盈利水平 [3]

业绩情况 - 公司一季度业绩相比去年同期略有下降 [1] 业绩下降原因 - 主要原材料价格因石油价格上涨受影响 [1] - 主要共享客户轮换服务月份变化 [1] - 加大海外市场开拓力度，销售规模扩大使运营资金需求和财务费用增加 [1] 行业影响与应对 - 化肥助剂利润水平受化肥行业周期性波动影响，但波动小于化肥行业；随着相关政策深入，下游行业减产或利润下滑可能影响公司收入和利润 [1] - 2017 年度经营计划包括做好化肥助剂主业，推动植物营养助剂等新兴领域发展；加大研发投入，推动数字土壤服务，进行投资并购，引进高素质人才，推进软件云服务与“人单合一”试点 [1][2] 土壤数字地图项目 - 通过先进土壤检测技术，以县为单位制作地图，为多类主体提供农业大数据产品和服务 [2] - 利用土壤 CT 检测系统收集数据，为人工智能平台提供基础数据 [2] - 在农业领域可实现精准施肥和管理，挖掘优质农产品；在环保领域可用于污染控制等 [2] - 是公司战略实施关键环节，决定未来战略目标能否实现 [2] 海外并购与整合 - 并购荷兰诺唯凯，其净利润近 4000 万元，有生产和原料储存设施优势 [2][3] - 拟整合两家欧洲子公司生产，降低法国 PST 生产成本，提高毛利、净利润和市场竞争力 [3] 国际化布局管理提升措施 - 2016 年启动甲骨文 ERP 云服务，包括 9 项服务内容，提升内部协作和外部竞争能力，构建信息化管控平台加强集团化管控 [3] - 筹划导入人单合一模式，推进试点调动员工积极性，使员工与公司利益一致 [3] - 推动内部人才培养与外部人才引进，加大人力资源建设和管理力度，建立培训体系，构建晋升渠道，完善绩效考核和激励机制，授予预留限制性股票与股票增值权 [3] 其他信息 - 投资者关系活动于 2017 年 05 月 26 日在武汉高农证券办公室进行，参与单位有西南证券、申万化工 [1] - 公司拟以自有资金 7650 万元与 SoilOptix Inc. 在中国共同设立合资公司，拓展高精度土壤检测市场 [2] - 接待过程未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司概况 - 湖北富邦科技股份有限公司成立于2007年，2014年于深交所上市，是全球化肥助剂行业头部企业，2016年开始布局数字农业 [3] - 控股股东为王仁宗、方胜玲夫妇，旗下主要参控股公司约19家，传统助剂业务与数字农业板块协同发展 [3] 化肥助剂业务 行业现状与应对策略 - 化肥助剂产业链由上游基础化工原料供应商、中游生产企业、下游化肥生产企业构成，原材料成本占助剂产品生产成本超90%，下游化肥产量下降使国内助剂需求量放缓，需开拓海外市场 [5] - 富邦股份创新PSC模式，提供“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”整体解决方案，与客户形成紧密战略合作和利益共同体 [6] 业绩与盈利能力 - 2018年公司营收5.46亿元，占总营收比94.68%，同比增速16.88% [7] - 2018年主营业务毛利率34.93%，主要产品化肥助剂毛利率长期高于35%，净利率常年保持在10%以上 [7] 研产销情况 - 产品方面，化肥助剂产品类型丰富，有九大系列60多个品种 [9] - 生产方面，产量持续增长，库存风险较低 [9] - 销售方面，国内与数十家化肥领军企业合作，海外销售渠道覆盖多地，通过收购实现全球化布局，成为多家海外知名化肥企业长期供应商 [9] - 研发方面，2018年研发人员103人，占比40.63%，研发投入1810.71万元，占营业收入比例3.14% [11] 海外市场拓展 - 全球化肥总需求2020年约2亿吨，保持1.5%-2.0%增速，非洲需求增速居首 [12] - 公司通过多种渠道深耕海外市场，与摩洛哥OCP合作打开非洲市场，并购荷兰诺唯凯与法国PST整合欧洲营销渠道，提供针对性产品增强东南亚市场盈利能力 [12] 数字农业业务 政策支持 - 2019年《数字乡村发展战略纲要》指出数字乡村痛点，提出到本世纪中叶全面建成数字乡村目标 [15] - 2019年《关于促进乡村产业振兴的指导意见》提出用5 - 10年提高农村一二三产业融合发展增加值占比，多个指导意见涉及发展数字农业 [15] - 2020年《数字农业农村发展规划》提出到2025年，农业数字经济占农业增加值比重达15%，年均增速10.8%；农产品网络零售额占农产品总交易额比重达15%，年均增速5.5%；农村互联网普及率达70%，年均增速10.5% [15] 业务布局 - 土壤检测：2016年通过合作获得SoilOptix土壤CT检测技术，较传统测土有诸多优势，已在国内外市场投入使用 [16] - 智能配肥：设备上自研智能配肥机；软件上开发“田小二”农服App；肥料上氮磷钾肥搭配新型肥料，示范田验证可提高农产品收益 [17][18] - 精准灌溉：2017年获以色列Saturas公司测量植物茎水势技术优先合作权，2018年参股10.79%，其技术可提升产量与品质，有助于完善公司数字农业布局 [19] - 种植前环节：2019年参股以色列Fruitspec 8.30%，其果实估产技术估产准确度达93%，可丰富公司技术储备，延伸数字农业布局 [21] 业务落地举措 - 与烟台市供销合作社等成立合资公司，拟投资300万元，占比30%，通过提供全流程服务实现产品变现 [22] - 与中关村大数据产业联盟拟出资1000万元设土壤大数据研究院，持股90%，加速土壤大数据成果转化 [23] - 与以色列Soli、应城市三合镇人民政府签署合作备忘录，预计总投资5亿元，以应城为中心形成数字农业示范性基地 [24]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有天风证券、九州证券、北京久银投资控股股份有限公司 [1] - 时间为2020年1月21日上午10点至12点 [1] - 地点在武汉研发中心二楼 [1] - 上市公司接待人员有董事长王仁宗、副总经理刘世生等 [1] 数字农业布局与落地情况 - 农业农村部2020年1月20日发布《数字农业农村发展规划（2019 - 2025年）》，明确国家数字农业建设思路 [1] - 公司数字农业布局以种植业全产业链需求展开，以土壤为入口，构建数字农业服务平台，为农业生产性服务组织及种植者提供服务，实现提质、增产、节本、增效 [1][2] 土壤检测技术与服务内容 - 公司控股加拿大SoilOptix快速土壤检测技术，参股CMA土壤检测实验室，测土流程数字化，保障数据科学性、及时性与可靠性 [2] - 基于SoilOptix技术的土壤扫描车可获得高分辨率土壤数字地图，该技术已在北美商用，为孟山都旗下Climate提供服务 [2] 化肥使用量零增长行动对公司影响 - 化肥使用量零增长需微生物肥料替代或提升肥料利用效率 [2] - 公司海外收入比重在2018年超过国内收入，肥料助剂业务沿“一带一路”开拓市场，对国内肥料助剂业务影响不大 [2] 农业服务收费模式应对策略 - 公司数字农业业务目标客户为政府农业部门等，提供的解决方案受种植者认可 [2][3] - 通过智能配肥机 + 营养母粒模式为服务型农资店提供配肥终端和流量产品 [3] - 探索盈利道路，包括数字农业服务中心、数字果园、大型农资经销合作 [3] 2019年净利润预计增速及原因 - 2019年净利润预计增速在30%至60% [3] - 原因是掌握部分种植业数字化服务关键技术，主营业务肥料助剂稳定增长，探索新盈利模式，输出知识产权，数字农业业务逐渐落地 [3]

业务发展曲线 - 第一条曲线基于肥料助剂，从国内向全球开拓市场，与全球化肥助剂服务服务商竞争，扩大市场占有率 [1] - 第二条曲线基于植物营养助剂、增值肥料进行定制化服务，投资产能并利用平台技术定制新型肥料，提供爆品肥料 [1] - 第三条曲线基于数据化转型升级，实现土壤检测智能配肥和水肥一体化落地 [1] 数字农业布局 - 储备“卡脖子”技术，包括加拿大土壤快速检测技术和以色列水肥一体化智能灌溉系统，实现土壤、天气、肥料数据化，肥料可打数字化标签 [2] - 探索数字化定制与业务结合，建立三种新型肥料业务服务落地模式，面向服务型大B、小B、大C客户 [2] 海外业务情况 - 2018年开始海外业务在收入规模、成长性等方面超过国内，与OCP、加拿大SoilOptix、孟山都等客户合作构成海外数字农业营收主要来源 [2] - 与摩洛哥OCP全方位合作推进，部分合同因疫情计划到第三方国家签署，未来成长点来自分型创新，将拜访全球200多家核心客户 [2][3] 国内业务情况 - 国内数字农业商业化有不同维度利润来源，包括基于水肥一体化新型定制化肥料的销售或服务形式，以及传感器服务和后端分成模式 [3] - 公司客户分为ABCD四象限，预计C象限新客户、新服务2020年产生5%利润，成熟大客户如OCP预计2020年贡献较大利润 [3] 疫情应对措施 - 大年初一成立应急小组做预案，目前疫情对国内生产和销售前期影响不大，若2月无缓解3月可能采取非常措施 [3] - 员工约300人无确诊或疑似案例，家属也无问题，北方复合肥开工晚对公司影响不大，西南地区竞争对手受影响大，公司获增加市场份额先机，海外业务未受影响 [4] 政策与公司发展关系 - 中央一号文件为公司新业务创造良好条件，对土壤修复、数字化农业等提出要求，公司高标准农田建设受地方政府对数字化技术感兴趣 [4] - 新型肺炎促使公司加大生物方面投资和整合意愿，摩洛哥OCP与公司合作计划在武汉成立合资研发中心 [4] 新技术应用与合作 - 引进荷兰机器人检测技术，可替代人工，有商机，国内大型客户已开始定制，商用时瞄准肥料企业客户和土壤检测客户 [4][5] - 加拿大土壤检测公司2019年亏损迅速收窄，预计2020年盈利，客户有孟山都、约翰迪尔等，市场拓展到多国，土壤检测是数字农业服务入口 [5] 业绩与增长目标 - 2019年业绩因新业务落地取得，2020年开端受疫情影响，但合作模式已走出，部分合同已签署，管理层提出更高增长目标 [5] 智能设备布局 - 2020年与以色列Soli公司分阶段合作，结合先进农业大棚与数字技术打造数字农业生态示范园，与荷兰Alsys合作投资不大 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.09亿元，同比增长22.27%[3] - 年初至报告期末营业收入为5.94亿元，同比增长16.31%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1552.52万元，同比增长53.92%[3] - 营业收入增长16.32%，从5.11亿元增至5.94亿元[21] - 公司净利润为46,709,181.74元，同比增长11.4%[22] - 归属于母公司股东的净利润为45,733,330.07元，同比增长11.1%[22] - 基本每股收益为0.1579元，同比增长12.8%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长19.99%，从3.70亿元增至4.45亿元[21] - 研发费用减少4.92%，从2038万元降至1938万元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为491,598,600.06元，同比增长26.3%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为287.41万元，同比下降94.26%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2,874,122.62元，同比下降94.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,234,394.02元，同比改善74.2%[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为589,467,921.54元，同比增长2.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为219,427,159.07元，同比下降7.7%[25] 资产和负债变化 - 交易性金融资产5586.85万元，同比增长84.05%[7] - 长期股权投资8529.24万元，同比增长72.60%[7] - 一年内到期的非流动负债8542.45万元，同比增长485.41%[7] - 合同负债1577.52万元，同比增长174.89%[7] - 公司总资产从年初168.24亿元略降至167.91亿元，减少0.15%[18][19] - 货币资金减少31.35%，从3.22亿元降至2.21亿元[17] - 应收账款增长21.98%，从2.00亿元增至2.45亿元[17] - 存货增长28.59%，从1.29亿元增至1.66亿元[17] - 长期借款大幅减少39.22%，从2.44亿元降至1.48亿元[18] - 归属于母公司所有者权益增长1.15%，从11.90亿元增至12.04亿元[19] - 未分配利润增长5.78%，从5.41亿元增至5.72亿元[19] 减值损失和其他收益 - 信用减值损失-520.71万元，同比下降220.25%[8] - 其他收益235.25万元，同比增长120.69%[8] - 信用减值损失为-5,207,095.74元，同比扩大220.3%[22] - 外币财务报表折算差额为-17,605,767.13元，同比扩大71.4%[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,550户[10] - 控股股东应城市富邦科技有限公司持股93,820,080股，占比32.46%，其中质押31,000,000股[10] - 第二大股东NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED持股16,214,046股，占比5.61%[10] - 第三大股东武汉长江创富投资有限公司持股13,162,672股，占比4.55%[10] - 股东刘浩通过融资融券账户持有2,911,856股，占总持股量的99.46%[10] 公司治理和投资活动 - 公司回购注销限制性股票732,000股，已于2022年9月14日完成[12][14] - 公司注销股票期权915,000份，已于2022年7月13日完成[13][14] - 期末限售股总数659,914股，较期初减少732,000股[12] - 公司与OCP S.A.各出资500万美元设立合资公司，已完成香港注册[13] - 控股子公司武汉绿萝联盟农业科技有限公司已于2022年8月19日完成注销[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.85亿元，同比增长13.31%[24] - 公司报告期内实现营业收入38501.89万元，同比上升13.31%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3020.81万元，同比下降2.81%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3020.81万元，同比下降2.81%[32] - 扣除非经常性损益后的净利润2788.93万元，同比下降8.40%[24] - 基本每股收益0.1042元/股，同比下降2.53%[24] - 加权平均净资产收益率2.58%，同比上升0.08个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.89亿元，同比增长18.30%[82] - 研发投入1270.59万元，同比下降21.38%[82] 各业务线表现 - 肥料助剂业务实现营收31224.52万元，同比上升9.42%[39] - 增值肥料及土壤调理剂业务营收6,379.68万元，同比增长31.05%[51] - 公司营业收入分产品看，化肥助剂收入3.12亿元，同比增长9.42%，毛利率27.06%，同比下降3.89个百分点；化肥产品收入6379.68万元，同比增长31.05%，毛利率10.64%，同比下降0.16个百分点[84] - 国内肥料助剂销售收入160.3777百万元，同比增长7.38%[42] - 海外肥料助剂销售收入151.8675百万元，同比增长11.66%[42] 各地区表现 - 境内营业收入21661.24万元，境外营业收入16840.65万元[32] - 分地区看，境内收入2.17亿元，同比增长10.61%，毛利率21.19%，同比下降12.8个百分点；境外收入1.68亿元，同比增长16.97%，毛利率30.03%，同比上升9.66个百分点[84] - 公司境外营业收入达1.684亿元人民币，占总营收比重43.74%[125] 管理层讨论和指引 - 公司整合荷兰诺唯凯与法国PST，降低生产成本及管理费用[42] - 国内DAP产量下降，NPK总产量下降，原材料上涨幅度大[41] - 公司建立原材料价格与产品销售价格联动机制[42][43] - 公司调整销售管理结构，提高应收账款回款率[41] - 荷兰诺唯凯与斯塔米卡邦合作开展尿素防结剂业务[42] - 法国PST产品在国内硝铵肥料领域市场占有率提升[42] - 公司推行"现场储罐+火车集装罐运输"模式以节省物流成本[43] - 公司设立湖北富贵象农业科技，提供测土配肥平台服务[45] - 公司与郑州大学合作的砂性肥料造粒关键技术获评国际领先水平并录入国家科技成果库[52] - 公司已在以色列、法国、荷兰、加拿大、摩洛哥等多国进行农业数字化投资布局[53] - 引进SoilOptix、Saturas、Fruitspec、Tevel等农业数字化设备实现土壤检测/精准灌溉/产量预估等功能[56] - 通过富贵象现代农业服务中心提供测土配肥服务，现场生成配方并自动配制个性化专用肥[57] - 国务院2022年启动第三次全国土壤普查，为数字农业带来政策机遇[58] - 数字农业采用"服务平台+运营中心+数字农场"模式，实现生产管理/农事计划/溯源管理等数字化服务[59] - 通过茎水势传感器实现果树精准灌溉，配合自主研发数字水肥一体机形成完整灌溉解决方案[56] - 采用高光谱扫描技术实现果实产量提前预估，优化供应链标准化建设[56] - 投资以色列Tevel公司开发采摘机器人，解决果实自动无人采摘问题[56] - 公司与天津佳沃、河北辛集皇冠梨、新疆亚东和伽师新梅等数个农场签订合作协议，涉及智能灌排、产量预估、土壤数据地图和茎水势传感器等领域[60] - 数字农业产业园一期项目已完成厂区内道路绿化工程、单栋大棚延长工程建设，以色列大棚已完成验收并投入使用[60][61] - 新增阳光玫瑰和黄桃、甜柿、柑橘、水果玉米种植，水培生菜、水果黄瓜、樱桃番茄开始上市试销[61] - 公司PSC综合服务模式以加工处理的客户化肥成品数量为结算依据，按定价原则和质量标准结算[63] - 公司通过整合荷兰诺唯凯与法国PST降低生产成本提高毛利水平[128] - 公司积极向农业大数据农业物联网等新兴领域布局[143] - 公司采用差异化产品+全程技术服务+自动控制系统综合服务模式[144] - 公司持续完善智能制造模式对生产制造过程进行数字化升级[145] - 公司实现生产过程一体化企业管理标准化分析应用数据化[145] - 公司积极打造基于云的移动信息系统平台推动无纸化办公[145] - 公司计划通过易货、定制肥料方式降低应收账款[127] - 公司通过错峰及带量采购应对原材料价格波动[126] - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》防范汇率风险[125] - 公司境外采购额大于境外产生净利润，以对冲汇率波动影响[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1588.28万元，同比下降127.71%[24] - 经营活动现金流量净额-1588.28万元，同比下降127.71%[82] - 投资活动现金流量净额-2840.06万元，同比改善48.38%[82] - 筹资活动现金流量净额-9711.76万元，同比下降565.75%[82] - 现金及现金等价物净减少1.51亿元，同比下降638.53%[82] 资产和投资活动 - 货币资金从3.22亿元下降至1.7亿元，降幅8.58%，主要因归还借款及购买理财产品[89] - 存货从1.29亿元增至1.58亿元，增幅2.08%；预付款项从1370.3万元增至4958.83万元，增幅2.27%，主要因预付肥料款增加[89] - 长期股权投资从4941.73万元增至8498.58万元，增幅2.33%，主要因完成湘渝生物35%股权收购[89] - 交易性金融资产从3035.5万元增至5066.77万元，增幅1.34%，主要因理财产品增加[89] - 境外商誉4.07亿元人民币，占公司净资产33.92%，存在重大减值风险；境外货币资金1.26亿元，占净资产10.5%[90] - 报告期投资额418.28万元，较上年同期601.03万元下降30.41%[97] - 交易性金融资产初始投资成本为2.901亿元，报告期内公允价值变动收益为127.04万元，投资总收益为393.34万元[99] - 其他权益工具投资初始成本为7219.68万元，累计计入权益的公允价值变动为74.78万元[99] - 募集资金总额为2.852亿元，累计投入金额为2.455亿元，投入进度达86.07%[101][102] - 累计变更用途募集资金总额为2767.85万元，占募集资金总额比例9.7%[101] - 荷兰诺唯凯股权收购项目承诺投资1.559亿元，实际投入1.475亿元，投资进度72.51%[105] - PST Industries股权收购项目承诺投资1.135亿元，实际投入1.079亿元，已100%完成投资[105] - 土壤数字地图建设项目已终止，原承诺投资3056.08万元，实际投入235.17万元，投资进度仅8.09%[105] - 终止项目剩余资金2767.85万元已永久补充流动资金[105] - 募集资金专户余额为0元，40.83亿元收购款存放于离岸账户并产生利息5416.44元[103] - 报告期内募集资金投入总额为0元，显示项目投资活动已基本完成[101] - 公司使用自筹资金预先投入募投项目150,931,031.78元，其中荷兰诺唯凯项目置换107,520,650.55元，法国PST项目置换43,410,381.23元[106] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过12,000万元[106] - 荷兰诺唯凯第四期股权收购款40,826,186.30元募集资金存放于华夏银行，期间产生利息5,416.44元[106] - 报告期内委托理财发生额13,000万元，未到期余额5,066.77万元[109] 子公司和股权投资 - 富邦科技香港控股有限公司总资产677,460,428.73元，净资产673,482,855.37元，净利润12,154,721.44元[113] - Holland Novochem B.V.总资产180,899,097.50元，净资产166,709,342.60元，净利润22,180,890.05元[114] - PST INDUSTRIES总资产36,289,449.79元，净资产18,111,666.76元，净利润2,507,775.24元[114] - 公司新设摩洛哥全资子公司Forbon Technology Africa Holdings，注册资本100万美元[114] - 香港富邦注册资本2亿港币，公司持有100%股权[115] - 荷兰诺唯凯注册资本46,000欧元，公司持有100%股权[116] - 公司收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司70%股权，交易金额不高于8750万元人民币[118] - 公司注册资本2420万元人民币成立湘渝生物科技（岳阳）有限公司[118] - 公司拟出资100万美元在摩洛哥设立全资子公司非洲富邦以进军非洲和欧洲市场[181] - 公司与OCP S.A.各出资500万美元设立合资公司[176] 风险因素 - 报告期内公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司面临外汇汇率波动风险，境外营收占比43.74%[125] - 原材料价格受国际原油价格振荡影响，涉及石油类、植物油类及表面活性剂等[126] - 公司应收账款余额持续处于较高水平，存在坏账风险[127] - 境外商誉4.07亿元人民币，占公司净资产33.92%，存在重大减值风险；境外货币资金1.26亿元，占净资产10.5%[90] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计金额2318.81万元[28] - 计入当期损益的政府补助金额1601.88万元[28] - 理财收益产生的公允价值变动及处置收益1270.37万元[28] - 非流动资产处置损益593.02万元[28] - 所得税影响额462.74万元，少数股东权益影响额146.32万元[28] - 公司投资收益183.89万元，占利润总额5.31%；其他收益116万元，占利润总额3.35%，主要来自政府补助[86][87] - 信用减值损失239.6万元，占利润总额-6.92%，主要因计提应收账款及其他应收款减值损失[87] 研发和技术 - 公司拥有1项重大科技成果达到国际领先水平、10项达到国际先进水平，11件企业标准填补行业标准空白[70] - 公司主要产品化肥防结剂、多功能包裹剂、造粒改良剂、磷矿石捕收剂等生产技术均为国际先进水平专利技术[70] - 公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、湖北省技术创新示范企业、湖北省创新型企业[71] - 公司研发平台分布于技术中心应城基地、武汉光谷基地和荷兰研发中心三处[71] - 公司承担了国家科技项目4项、湖北省重大科技专项2项及多项湖北省重点新产品新工艺科技项目[71] - 公司与湖北大学、郑州大学、武汉工程大学等高校建立长期产学研合作关系，首创多种产学研合作模式[71] - 研发人员115人，其中硕士研究生及以上学历15人（占比13.0%），大学学历48人（占比41.7%）[72] - 取得国内授权专利153件[72] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为43.44%[132] - 公司注册资本由人民币28,978.9018万元变更为28,905.7018万元[135] - 公司股份总数由28,978.9018万股变更为28,905.7018万股[135] - 注销55名激励对象第三个行权期股票期权915,000份[136] - 回购注销52名激励对象第三个限售期限制性股票732,000股[136] - 公司2022年5月16日业绩说明会回答投资者提问45条[129] - 公司2022年6月16日投资者接待活动回答投资者提问11条[129] - 公司2021年扣非后净利润未达第三个行权期/解除限售期业绩考核目标[136] - 公司实际控制人、股东及董监高股份限售承诺自2014年2月13日起生效，锁定期36个月，离职后6个月内不转让股份[151] - 股东每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[151] - 若上市后6个月内申报离职，离职后18个月内不转让股份[151] - 若上市后第7至12个月申报离职，离职后12个月内不转让股份[151] - 实际控制人王仁宗、方胜玲夫妇承诺避免同业竞争，承诺期限为长期[151] - 应城市富邦科技有限公司承诺不从事与公司存在竞争的业务活动[151] - 公司及股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[151] - 湖北富邦科技股份有限公司承诺在认定违法事实后30天内启动回购全部新股[151] - 回购价格不低于二级市场价格且不低于发行价格[151] - 所有承诺截至报告期末均未发现违反事项[151] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[153] - 公司报告期无违规对外担保情况[154] - 公司半年度报告未经审计[155] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[156] - 本报告期公司无重大诉讼仲裁事项[157] - 公司及其控股股东实际控制人无相关诚信状况问题[157] - 所有承诺事项均未发现违背情况[152] - 控股股东承诺承担可能的社会保险及住房公积金补缴费用[152] - 发行方承诺若上市文件存在虚假记载将依法回购股份[152] - 公司承诺未履行承诺事项时将向投资者依法赔偿损失[152] - 报告期末公司股份总数为289,789,018股，其中有限售条件股份占比0.48%（1,391,914股），无限售条件股份占比99.52%（288,397,104股）[185] - 报告期内有限售条件股份减少1,697股（-0.12%），无限售条件股份相应增加1,697股（+0.0006%）[185] - 股东应城市富邦科技有限公司持股93,820,080股，占比32.38%，其中质押股份31,000,000股[189] - 境外法人股东NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT持股16,214,046股，占比5.60%[189] - 报告期末普通股股东总数为20,271户[189] - 高管王仁宗持有489,750股限售股，为高管锁定股[187] - 公司股权激励限售股中，王波持有42,000股，万刚持有39,000股[187] - 其他限售股（含股权激励及高管锁定股）期末数量为687,684股，较期初减少1,697股[187] - 控股股东应城市富邦科技有限公司持有人民币普通股93,820,080股[190] - 第二大股东NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED持有人民币普通股16,214,046股[190] - 第三大股东武汉长江创富投资有限公司持股比例为5.44%，持有15,765,672股[190] - 股东刘浩持股比例为1.01%，持有2,925,756股，其中2,907,456股通过融资融券账户持有[190] - 股东潘笑持股比例为0.43%，持有1,255,400股，其中1,255,000股通过融资融券账户持有[190] - 股东李倩影持股比例为0.39%，持有1,144,200股，其中1,057,100股通过融资融券账户持有[190] - 股东张海涛持股比例为0.39%，持有1,142,500股，全部通过融资融券账户持有[190] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[193] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[192] - 公司报告期不存在优先股[196] 关联交易 - 与武汉禾大科技关联采购原材料、分析服务及技术开发金额47.01万元，占同类交易比例0.17%[158] - 向武汉盘古数字检测采购检测服务及技术开发金额18.87万元，占同类交易比例0.07%[158] - 向湘渝生物科技（岳阳）采购原材料金额131.59万元，占同类交易比例0.58%[158] - 向武汉禾大科技销售产品及提供租赁金额9.89万元，占同类交易比例0.03%[158] - 向武汉盘古数字检测销售产品及提供租赁金额23.39万元，占同类交易比例0.06%[158] - 向烟台首政农业发展销售产品金额0.7万元，占同类交易比例0.01%[158] - 2022年上半年日常关联交易实际发生总额231.45万元[159] - 董事会批准2022年度日常关联交易总额度不超过4600万元[159] - 实际关联交易金额231.45万元未超过批准额度[159] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[160] 担保和资产处置 - 公司对子公司富邦新材料提供担保额度总计40,000万元[171] - 公司对子公司富邦新材料实际担保金额总计17,000万元[171][