分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括川财证券、广东金豆子资产管理公司等多家机构 [2] - 活动时间为2018年11月15日，地点在深业上城会议室 [2] - 接待人员有董事长、总经理张京豫等 [3] 分组2：华鹏飞变革情况 现状与成绩 - 立足服务集成商定位，在物流、智慧 +GIS 、智能设备、大数据行业应用等领域开拓创新 [3] - 物流领域通过“大数据 +AI”实现智能安检、仓储业务，智能分拣应用 AGV 技术 [3] - 智慧 +GIS 领域探索智能社区新型战略布局，打造一站式智慧生活圈 [4] - 智能设备领域自主研发 PAAS 平台和多种智能自动化物流设备，实现拨一体化 [4] - 大数据行业应用领域与曙光教育合作，参与数据中国百校工程，开展数据应用建模和人才培养 [4] 未来规划 - 以科技研发为驱动，模式创新为导向，协同发展四大领域，打造“大物流”平台，提供智能化全流程管理服务 [5] 分组3：问答环节要点 收入占比问题 - 部分业务已有案例应用，与“三通一达”试点应用，自有物流仓库升级改造，新业务收益将增加，但具体金额无法量化，智能物流收入比重会增大 [5][6] 竞争对手与地位问题 - 服务和硬件专属领域有竞争对手，但公司以平台 + 服务为优势，通过科技研发打造全流程一体式服务，有差异化竞争力，定位为服务集成商 [6] 并购问题 - 选择北京军懋和上海京颐并购是因其从事物联网，与公司业务有协同性，未来聚焦主业，围绕现有业务进行产业链上下游延伸式并购 [7] 新业务推进问题 - 科技研发是核心，与高校合作搭建研发基地，目前与韵达、申通就 X 光安检机应用小规模合作，后期仓储有更大发展空间 [8] 援助资金问题 - 公司被纳入驰援名单，方案已上报，但未收到援助资金，将密切关注跟进 [8]

公司基本情况 - 公司确立以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，致力于打造一体化供应链生态圈 [2] - 业务体系涵盖综合物流、供应链、智慧社区和科技物流 [2] 重大诉讼和仲裁进展 - 2021年一季度，子公司博韩伟业收到中邮速递支付外场PDA和手机服务费及PDA服务费损失、律师费及差旅费和部分仲裁费，共计159,310,427.70元 [3] - 公司与李长军及阳关于业绩承诺补偿的仲裁案件尚未裁决 [3] 子公司利润下降原因 - 子公司宏图创展利润下滑主因是已完工项目应收账款未回款致坏账准备计提金额增加，且农村土地承包经营权确权登记项目基本结束，处于新旧业务交替中 [3] 供应链业务情况 - 主要从事消费类电子核心元器件的代理采购业务，结合传统综合物流服务，提供协同采购、报关结算、仓储运输等供应链服务 [3] - 主要客户有科大讯飞、移远通信等 [3] 综合物流业务情况 - 根据客户需求提供方案设计、运输、仓储等服务及其他增值物流服务，依托物流运输管理系统提供“一站式、一体化、个性化”解决方案 [4] - 服务客户主要有中兴通讯及其下属公司、当纳利印刷及其下属公司、冠捷显示科技及其下属公司等 [4] 募投项目情况 - 云仓项目按云仓服务和分拣集包服务两部分业务收费，3公斤以下货品每件平均收服务费4元，分拣集包每件0.3元 [4] - 计划在京津冀地区规划建设300个智慧社区项目，运营便民仓服务，通过与小区物业公司合作实施，子公司博韩伟业有相关经验和技术储备 [4][5] 测绘业务情况 - 子公司宏图创展是甲级资质测绘地理信息高新技术企业，有相关保密和印制资质，具备多种测绘技术服务能力，获取订单有竞争优势 [5] 2021年一季报业绩变动原因 - 2021年第一季度营业收入较上年同期减少31.79%，净利润增加11403.37%，主要因测绘业务收入减少致营收减少，博韩伟业收到赔偿款致净利润大幅增加 [5]

业务范围 - 测绘及数据产品业务涵盖基础测绘、自然资源、军民融合、高精导航电子地图服务、软件开发等业务 [2] - 综合物流主要面向电子3C、医药、家居零售等大客户，暂未开展冷链物流业务 [5][6] 募投项目 - 募集资金投资项目有共享云仓项目、车货配物流信息平台项目、智慧社区运营管理项目以及补充流动资金，将根据市场环境和发展战略审慎投资建设，关注相关信息披露 [2][3] 财务情况 - 2022年第一季度营业收入8233.08万元，较上年同期增长36.07%；归属于上市公司股东的净利润为81.54万元，较上年同期下降99.15%，原因是上年同期子公司收到业务回款及仲裁赔偿款，同期基数较高 [3] - 2022年一季度经营活动现金流量净额较上年同期下降，原因是上年同期子公司收到中邮速递业务回款及仲裁赔偿款 [5] - 2022年一季度末公司资产负债表“合同负债”项目余额2.11亿元，主要是测绘业务未完工未结算项目收取甲方项目进度款所致 [7] 业务发展计划 - 2021年设立控股子公司从事欧亚路向跨境卡车服务业务，2022年继续打造欧亚路向跨境卡车干线运营能力，尝试建立东南亚海运干线服务能力 [3] - 积极参与客户企业绿色、减碳项目，与相关领域公司合作，提供全生物降解包装耗材制品等产品，助力客户塑料减量和绿色物流及碳中和与可持续发展 [3] 业务影响因素 - 国际局势动荡和国内油价上涨增加物流运输业务成本，公司优化成本管理，与客户及供应商沟通建立油价联动机制降低影响 [3][4] - 应收账款主要来源于供应链业务和测绘数据板块业务，供应链业务违约风险较小，测绘数据板块回款受基础设施投资增速、地方财政资金状况及疫情影响，公司成立催收小组，加强催收管理 [4] - 2022年一季度物流、测绘、物联网相关业务受疫情影响，且加大新业务投入，导致利润增长放缓 [5] 业务协同与优势 - 2016年收购辽宁宏图创展勘测有限公司51%股权，地理信息测绘业务为多行业提供测绘地理信息技术服务 [5] - 依托对行业需求的理解，通过创新与研发积累专业信息化产品和整体解决方案，获得多项资质证书，为智慧服务、综合运营服务提供技术支撑 [6][7] 其他事项 - 公司官网“集团新闻”于2022年4月22日发布业务合作近况，将持续做好对外形象展示 [5] - 公司主要业务收入确认方式包括综合物流服务、测绘服务收入、销售商品、技术服务收入等不同情况 [6] - 公司坚持以构建“大数据下的智慧服务商”为战略目标，围绕大物流、城市最后一公里等领域持续研发投入 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300350，证券简称华鹏飞，编号 2022 - 002 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 07 月 18 日 15 : 00 - 17 : 00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括国泰君安证券、深圳平安汇通等多家公司及个人投资者，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书程渝淇等 [2] 公司战略与业务布局 - 以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，搭建“一体两翼”业务布局，构建一体化供应链生态圈 [2] - 大物流业务基于综合物流服务专业能力，提供国内干线合同物流及境外路向跨境卡车运营服务等；智慧城市最后一公里综合管理平台解决方案和运营服务面向社区物业、城市管理等行业，提供测绘地理信息技术服务和智慧化综合管理平台服务 [2][3] 问答内容 核心竞争力 - 基于物流等行业多年运营经验和资源积累，具备资源整合优势和专业服务能力，如推出跨境物流卡车产品、提供可循环绿色物流解决方案及相关产品 [3] 综合物流服务 - 为客户提供精益陆运货运，包括国内干线合同物流及欧亚路向跨境卡车运营服务，涵盖方案设计、运输等各项服务 [3] - 通过市场化整合社会物流资源，依托信息技术，利用外协对象优势，提高集货配载率，降低物流成本，业务主要分布在华南、华东及华北地区 [4] 地理信息测绘服务 - 面向国土、农业、水利、城市治理等客户，提供摄影测量与遥感等综合技术服务，业务涵盖完整测绘地理信息技术业务链 [4] 跨境物流 - 2021 年 11 月设立控股子公司深圳市华源鸿国际物流有限公司从事跨境卡车服务业务，与境外车辆建立长期固定合作关系，为工贸型企业、跨境电商等客户提供服务，可到达欧洲、中亚五国、俄罗斯和东南亚等国家/地区 [4] 收购或并购意向 - 坚持内生与外延式增长相结合，围绕主营业务相关产业链上下游领域进行合作 [4]

公司活动信息 - 参与 2022 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2022 年 11 月 9 日下午 16:30 - 17:30，地点为“全景路演”网站 [2] - 接待人员有财务总监王冬美、董事会秘书及副总经理程渝淇 [2] 业务相关 综合物流业务 - 为众多行业客户提供综合物流服务，包括国内外精益陆运货运服务、供应链管理服务和其他增值物流服务 [2] - 国内综合物流业务覆盖华南、华北、华东、华中地区，跨境公路运输业务服务欧洲路向 [3] 业务布局 - 搭建“一体两翼”业务布局，涵盖大物流业务和城市智慧化综合管理平台 [3] 经营范围变更 - 如有新业务布局，会按规定履行披露义务 [3] 营收与业绩 2022 年 1 - 9 月 - 实现营业收入 3.38 亿元，同比增长 14.16% [3][5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损 1165.54 万元，同比止盈转亏 [3] 第三季度 - 实现营业收入 1.56 亿元，同比增长 11.84% [3] - 实现归母净利润 804.39 万元，同比增长 255.83% [3] - 基本每股收益为 0.0143 元，同比增长 254.40% [3] 仲裁情况 - 2022 年 8 月收到北京仲裁委员会裁决书 [3] - 2022 年 8 月 29 日，博韩伟业收到中邮速递支付的内场设备运营服务费等共计 36,944,344.51 元 [3] - 博韩伟业已将中邮速递应返还的设备回收完毕 [3] 战略规划 - 确立“大数据下的智慧服务商”发展战略，围绕“一体双翼”业务布局，聚焦物流主业 [4] 回购计划 - 如有相关计划，会按规定履行审议、披露程序 [4]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [2] 公司参与人员 - 公司副总经理兼董事会秘书程渝淇女士将参与交流 [2] - 公司财务总监王冬美女士将参与交流 [2] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [2] 公告相关信息 - 公告编码为（2022）099 号 [1] - 证券代码为 300350，证券简称为华鹏飞 [1] - 公告发布时间为二〇二二年十一月二日 [2]

公司基本情况 - 公司以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，搭建“一体双翼”业务布局，打造大物流业务和城市智慧化综合管理平台，构建一体化供应链生态圈 [2] 合作相关 - 2020 年 1 月 16 日发改委和生态环境部发布意见，到 2022 年底部分省市邮政快递网点先行禁止使用不可降解塑料包装，到 2025 年底推广至全国网点；2021 年 8 月 26 日国家邮政局联合国家机关事务管理局启动“绿色快递进机关”；公司与湖北光合生物科技有限公司合作，汇聚优质客户资源和自主知识产权，打造环保包装耗材整体解决方案 [3] 业务账期与收款 - 公司地理信息测绘业务客户结算支付审批流程长，部分业务收款周期长，客户通常于每年下半年验收、结算付款；公司成立应收账款回收小组，采取针对性回收方案，加强客户资信调查以降低风险 [3] 利润亏损因素 - 公司 2022 年三季度净利润亏损主要是 2021 年同期子公司博韩伟业收到仲裁赔偿款以及本报告期内子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司确认收入的项目毛利率较往年下降所致 [3][4] 跨境物流业务 - 2021 年 11 月公司设立控股子公司深圳市华源鸿国际物流有限公司从事跨境卡车服务业务，2022 年初开始实际运营，2022 年前三季度跨境物流业务营业收入约 3,332 万元 [4] 未来战略重心 - 公司确立“大数据下的智慧服务商”发展战略，围绕“一体双翼”业务布局，聚焦物流主业，以国内综合物流业务为基础，致力于成为国际、国内一体化综合物流服务解决方案提供商 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.556亿元人民币，同比增长11.84%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.384亿元人民币，同比增长14.16%[5] - 营业总收入为3.38亿元，同比增长14.2%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为804.39万元人民币，同比增长255.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1165.54万元人民币，同比下降113.66%[5] - 营业利润亏损1973.6万元，同比转亏[28] - 净利润亏损2044.4万元，同比转亏[28] - 归属于母公司股东的净利润亏损1165.5万元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.62亿元，同比增长16.9%[28] - 营业成本为2.59亿元，同比增长20.2%[28] - 管理费用为5925.7万元，同比增长16.5%[28] - 研发费用为2727.1万元，同比下降6.1%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1834.05万元人民币，同比下降114.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1834.05万元，同比下降114.15%，主要由于子公司业务回款及仲裁赔偿款减少[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负1834.05万元，同比由正转负下降114.2%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1589.95万元，同比改善53.18%，主要由于减少房产购置支出[11] - 投资活动产生的现金流量净额为负1589.95万元，同比改善53.2%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1900.15万元，同比下降104.74%，主要由于上年同期发行股票募集资金[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1900.15万元，同比由正转负下降104.7%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-5338.89万元，同比下降110.76%，主要由于募集资金及诉讼款收入减少[11] - 经营活动现金流入3.35亿元，同比下降28.6%[30] - 收到税费返还1342.31万元，同比增长450.8%[31] - 支付给职工现金1.17亿元，同比下降8.5%[31] - 取得投资收益160万元，同比下降18.9%[31] - 购建固定资产等支付1125.86万元，同比下降78.3%[31] - 吸收投资收到387.79万元，同比下降99.0%[31] - 取得借款收到1.25亿元，同比下降31.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.64亿元，较期初减少16.8%[32] 资产和负债变动 - 总资产为18.965亿元人民币，较上年度末下降1.36%[5] - 负债总额为9.26亿元，较期初下降1.3%[25] - 公司货币资金从年初3.213亿元人民币降至2.671亿元人民币[24] - 交易性金融资产从年初1.826亿元人民币增至1.923亿元人民币[24] - 应收账款从年初5.727亿元人民币增至6.212亿元人民币[24] - 应收票据较期初增长110.46%至1907.84万元人民币，主要因供应链业务收到银行承兑汇票增加[9] - 预计负债较期初增长160.35%至1035.55万元人民币，主要因火灾案件未决诉讼预估赔偿损失增加[9] 投资收益和营业外收支 - 公允价值变动收益大幅增长283倍至276.85万元人民币，主要因持有银行理财产品公允价值变动[10] - 营业外收入同比下降88.99%至762.19万元人民币，主要因上年同期仲裁损失赔偿款基数较高[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,859户[13] - 控股股东张京豫持股比例为15.70%，持股数量88,364,325股，其中质押38,200,000股[13] - 股东张倩持股比例为3.86%，持股数量21,704,016股[13] - 股东郑志钱持股比例为3.73%，持股数量21,020,000股[13] - 前十名股东中张京豫家族关联持股包括齐昌凤(1.32%)和张倩(3.86%)[14] - 期末限售股份总数95,598,498股，主要来自高管锁定股和股权激励限售[17] 仲裁和诉讼事项 - 博韩伟业从中邮速递获仲裁款项1.593亿元人民币，涉及外场PDA和手机服务费[18] - 李长军、杨阳申请撤销业绩承诺仲裁案涉及金额5.4147亿元人民币[18] - 博韩伟业从中邮速递获内场设备仲裁款项3694.43万元人民币[19] - 公司因仓库火灾计提预计损失639万元人民币[20] 理财产品投资 - 博韩伟业购买保本固定收益型理财产品，金额817.42万元人民币，预期年化收益率2.025%[21] - 博韩伟业购买保本浮动收益型理财产品，金额1.3亿元人民币，预期浮动利率0%-1.75%[21] - 子公司购买保本浮动收益型理财产品，金额6200万元人民币，预期收益率1.5%-2.95%[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为182,769,623.67元，同比增长16.20%[24] - 公司2022年上半年营业收入182,769,600元，同比增长16.20%[38] - 营业收入同比增长16.20%至1.83亿元[54] - 营业总收入同比增长16.2%至1.83亿元，较去年同期的1.57亿元有所增长[179] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,699,310.64元，同比下降123.71%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-24,086,830.20元，同比下降210.43%[24] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降123.53%[24] - 加权平均净资产收益率为-2.30%，同比下降17.74%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为-19,699,300元，同比下降123.71%[38] - 净利润由盈转亏，2022年上半年净亏损2924.95万元，而2021年同期净利润为7452.15万元[180] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1969.93万元，较2021年同期的盈利8307.09万元大幅下降[181] - 基本每股收益为-0.04元，相比2021年同期的0.17元显著恶化[181] - 公司净利润由盈转亏，2022年半年度净亏损1289.15万元，而2021年同期为盈利1123.35万元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.89%至1.36亿元[54] - 公司营业成本总额为1.3558亿元，同比增长14.89%，其中人工成本同比增长25.84%至2438.99万元[57] - 管理费用同比增长19.95%至3908.08万元[54] - 财务费用同比下降31.04%至207.21万元，主要因贷款贴息补助[54] - 研发投入同比下降9.65%至1746.92万元[54] - 营业总成本同比增长12.2%至2.02亿元，高于去年同期的1.80亿元[179] - 研发费用同比下降9.6%至1746.92万元，低于2021年同期的1933.60万元[180] - 财务费用同比下降31.0%至207.21万元，相比2021年同期的300.48万元减少[180] - 母公司营业成本同比下降26.2%至4230.77万元，相比2021年同期的5727.63万元减少[183] 各条业务线表现 - 综合物流服务营业收入为8583.38万元，同比增长6.10%，毛利率为16.79%[56] - 测绘及数据产品营业收入为8396.87万元，同比增长44.32%，但毛利率同比下降5.27%至25.73%[56] - 信息服务业营业收入为8697.45万元，同比增长32.26%，毛利率为26.24%[56] - 母公司营业收入同比下降25.5%至4679.49万元，低于2021年同期的6278.69万元[183] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,997,719.63元，同比下降138.91%[24] - 经营活动产生的现金流入246,337,200元，同比下降38.18%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为204,726,100元，同比下降43.02%[38] - 经营活动现金流量净额同比下降138.91%至-4800万元[54] - 投资活动现金流量净额同比改善87.26%至-563.06万元[54] - 筹资活动现金流量净额同比下降102.84%至-861.62万元[54] - 经营活动现金流量净额大幅恶化，2022年半年度为-4799.77万元，较2021年同期的12335.26万元下降138.91%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-563.06万元，较2021年同期的-4418.68万元改善87.25%[186] - 筹资活动现金流量净额由正转负，2022年半年度为-861.62万元，较2021年同期的30291.16万元下降102.84%[186] - 销售商品提供劳务收到的现金下降38.20%，从2021年半年度33117.88万元降至2022年同期20472.61万元[186] - 收到的税费返还大幅增加1482.10%，从2021年半年度84.83万元增至2022年同期1342.31万元[186] - 母公司经营活动现金流量净额下降96.23%，从2021年半年度11237.55万元降至2022年同期423.97万元[189] - 投资活动产生的现金流量净额为905,244.11元，同比由负转正（上年同期为-1,408,507.54元）[190] - 筹资活动现金流入小计27,080,620元，同比下降93.6%（上年同期为424,747,997.78元）[190] - 吸收投资收到的现金大幅减少至3,080,620元，同比下降99.2%（上年同期为391,247,997.78元）[190] - 期末现金及现金等价物余额123,199,417.52元，较期初增长0.8%[190] - 期末现金及现金等价物余额下降43.30%，从2021年半年度44994.67万元降至2022年同期25515.90万元[188] 资产和负债状况 - 货币资金减少至2.582亿元，占总资产比例下降2.68个百分点，主要因业务投入增加[60] - 应收账款为5.6279亿元，占总资产30.58%，较上年末增加0.79个百分点[60] - 存货增至2.113亿元，主要因测绘数据产品未结算项目增加[60] - 短期借款增至1.6267亿元，同比增长1.03个百分点，主要因银行借款增加[60] - 受限资产总额为2.2417亿元，包括货币资金307.84万元及固定资产1.9815亿元等[65] - 货币资金减少至2.58亿元，较年初下降19.6%[172] - 交易性金融资产增长至1.85亿元，较年初增加1.6%[172] - 应收账款减少至5.63亿元，较年初下降1.7%[172] - 短期借款增至1.63亿元，较年初增长8.3%[173] - 应付账款减少至2.73亿元，较年初下降10.5%[173] - 合同负债微降至1.92亿元，较年初减少1.2%[173] - 未分配利润亏损扩大至7.71亿元，较年初增加2.6%[174] - 母公司货币资金微增至1.23亿元，较年初增长0.8%[176] - 母公司长期股权投资增至4.49亿元，较年初增长0.3%[177] - 母公司短期借款减少至1.10亿元，较年初下降2.9%[177] - 负债合计小幅增长0.6%至2.94亿元，略高于2021年同期的2.92亿元[178] 投资和募集资金活动 - 公司期末投资资产总额为31.1亿元，其中自有资金投资19亿元，募集资金投资18.54亿元[69] - 报告期内投资公允价值变动产生收益149.8万元，累计计入权益的公允价值变动达1109.85万元[69] - 报告期内投资活动实现累计投资收益800.59万元，其中售出投资资产41.09亿元[69] - 募集资金总额3.9亿元，报告期实际投入214.37万元，累计投入进度仅0.55%[71][73] - 智慧社区项目投资进度仅1.57%，累计投入214.37万元，远低于承诺投资1.37亿元[73] - 公司使用募集资金进行委托理财1.85亿元，均为银行理财产品且无逾期[77] - 募集资金专户余额与未使用资金相符，报告期未发生资金用途变更[71][74] - 自筹资金预先投入募投项目214.37万元，后续已完成募集资金置换[74] - 投资活动产生其他变动影响为零，显示投资结构稳定[69] - 所有募投项目均未发生可行性重大变化，预计使用状态日期为2023-2024年[73] - 投资收益大幅下滑，2022年半年度投资损失420.52万元，而2021年同期为盈利1028.36万元[184] 子公司和关联公司表现 - 博韩伟业总资产9.467亿元，净资产3.592亿元，营业收入8639.16万元，营业亏损2885.29万元，净利润亏损2478.16万元[81] - 宏图创展总资产6.544亿元，净资产2.246亿元，营业收入8396.87万元，净利润亏损959.87万元（按51%股权计算）[83] - 博韩伟业净利润同比下降因研发和市场成本增加及疫情影响新项目[81] - 宏图创展净利润同比下降因应收账款坏账准备计提增加[83] 诉讼和仲裁事项 - 博韩伟业仲裁胜诉获中邮速递赔偿内场PDA服务费等3694.43万元[89] - 中邮速递另需支付博韩伟业外场PDA服务费1.5545亿元[89] - 博韩伟业2018及2019年累计未完成业绩承诺541,469,956.59元[90] - 股东杨阳及李长军需现金补偿541,469,956.59元[90] - 2021年仓库火灾引发公司作为被告的未决诉讼40起[90] - 公司作为原告胜诉，累计收到股权回购款及收益47,060,739.25元[120] - 全资子公司博韩伟业仲裁胜诉，收到中邮速递支付服务费等共计159,310,427.70元[120] - 全资子公司博韩伟业另一仲裁胜诉，中邮速递需支付内场服务费等36,944,344.51元[120] - 公司涉及与高胜涛等股权回购诉讼，涉案金额6,480万元[120] - 全资子公司博韩伟业与中邮速递仲裁涉及金额30,686.84万元[120] - 李长军等申请撤销业绩补偿承诺仲裁涉及金额54,147万元[120] - 全资子公司博韩伟业与中邮速递另一仲裁涉及金额6,500.56万元[120] - 其他未达重大诉讼标准的诉讼累计涉案金额162.98万元[121] - 业绩承诺方李长军杨阳未履行现金补偿义务[114] - 业绩补偿争议已提交仲裁尚未裁决[114] 担保和投资活动 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为12,900万元[138] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为6,175万元[138] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为7.27%[138] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额为1,925万元[138] - 公司对博韩伟业提供500万元房产抵押担保[136] - 公司为华鹏飞供应链提供单笔最高6,000万元担保额度[136] - 东莞华鹏飞物流项目获得10,000万元土地使用权抵押担保[136] - 报告期内审批担保额度合计19,500万元[138] - 报告期末已审批担保额度合计46,000万元[138] - 公司不存在对关联方担保余额[138] - 公司以自有资金人民币510万元投资设立控股子公司深圳市华合生物环保科技有限公司，持股51%[143] - 控股子公司华源鸿以自有资金人民币102万元投资设立控股子公司深圳市华泰鸿供应链管理有限公司，持股51%[144] - 全资子公司博韩伟业以自有资金人民币153万元投资设立控股子公司天津博东伟业科技有限公司，持股51%[144] - 公司以1元人民币转让天鹰华鹏飞51%股权（对应认缴注册资本510万元）予自然人李建军[145] - 公司转让建广广鹏43.2912%财产份额予电连技术，交易价暂定10,000.2608万元[129] 股权和股东结构 - 股份变动前有限售条件股份数量为150,726,502股，占比26.82%[149] - 股份变动后有限售条件股份数量减少至95,326,232股，占比16.94%[149] - 股份变动前无限售条件股份数量为411,285,777股，占比73.18%[149] - 股份变动后无限售条件股份数量增加至467,537,047股，占比83.06%[149] - 股份总数从562,012,279股增加至562,863,279股，净增851,000股[149] - 公司总股本因股权激励增加851,000股至562,863,279股[151] - 第一类限制性股票授予价格为每股3.62元[155] - 股权激励计划授予限制性股票总数274.3万股[155] - 第一类限制性股票授予数量85.1万股[155] - 第二类限制性股票授予数量189.2万股[155] - 郑志钱持有的27,360,000股限售股于2022年2月14日解除限售[154] - 期末限售股份总数95,326,232股[154] - 股权激励对象新增限售股合计863,500股[154] - 张京豫持有高管锁定股66,273,244股[153] - 齐昌凤持有首发限售承诺股5,587,481股[153] - 报告期末普通股股东总数32,972户[158] - 第一大股东张京豫持股88,364,325股，占比15.70%，其中质押38,200,000股[158] - 股东房小红持股23,918,900股，占比4.25%，报告期内减持4,241,100股[158] - 股东张倩持股21,704,016股，占比3.86%，全部为限售股[158] - 股东郑志钱持股21,020,000股，占比3.73%，其中通过融资融券账户持有20,730,000股[159] - 董事、监事及高管合计持股113,512,203股，报告期内增持736,000股[161] - 董事会秘书程渝淇持股207,000股，全部为限制性股票[160] - 财务负责人王冬美持股207,000股，全部为限制性股票[161] - 副总经理李道持股115,000股，全部为限制性股票[161] - 公司不存在优先股及表决权差异安排[165][159] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,634,917.55元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,012,724.44元[29] - 除营业外收入和支出外的其他项目为-934,164.07元[29] - 所得税影响额3,058.53元[29] - 少数股东权益影响额（税后）922,355.00元[29] - 非经常性损益项目合计4,387,519.56元[29] - 信用减值损失达1599.21万元，占利润总额49.34%，主要因应收账款计提减值[59] - 信用减值损失转回640.83万元，较2021年同期损失6335.21万元改善110.12%[184] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为849,423,302.58元，同比下降2.11%[24] - 综合收益总额为负值-19,699,310.64元，导致所有者权益减少[192] - 股份支付计入所有者权益金额为1,345,914.15元[193] - 资本公积增至1,016,163,055.26元，较期初增长0.4%[195] - 少数股东权益110,627,877.65元，同比下降5.3%（上年同期为116,807,946.85元）[192][195] - 公司本年期初所有者权益合计为5.57亿元[197] - 本期所有者投入普通股增加资本3.90亿元[197] - 本期综合收益总额为8307万元[197] - 本期期末所有者权益合计增长至10.21亿元，较期初增长83.3%[197][198] - 母公司期初未分配利润为-8.04亿元[200] - 母公司本期综合收益总额为-1289万元[200] - 母公司股份支付计入所有者权益金额为135万元[200] - 母公司期末所有者权益合计下降至8.08亿元，较期初下降1.4%[200] - 归属于母公司所有者权益合计960,051,180.23元，较上年同期下降2.5%[195] - 未分配利润减少至771,089,788.42元，同比下降11.1%（上年同期为867,776,699.07元）[192][195] 市场环境和行业趋势 - 全国社会物流总额约160万亿元，同比增长3.1%[42] - 中国卫星导航与位置服务产业2021年总体产值达4690亿元，同比增长16.29%[47] - 预计2022年中国智慧城市市场规模将达25万亿元[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 新设立深圳市华合生物环保科技拓展绿色物流解决方案[81] - 新设立深圳市华泰鸿供应链管理开拓东南亚跨境物流市场[81] - 公司面临技术革新风险，需持续更新物联网技术以保持竞争力[85] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[97] - 公司2022年限制性股票激励计划于5月12日完成上市[101] 公司治理和社会责任 - 公司报告期无环境行政处罚记录[104

收入和利润（同比环比） - 营业收入540,539,664.14元，同比下降11.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润48,805,151.01元，同比下降4.44%[21] - 扣除非经常性损益的净利润-25,788,515.28元，同比下降235.95%[21] - 公司2021年营业收入为5.405亿元，同比下降11.26%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为4880.52万元，同比下降4.44%[52] - 加权平均净资产收益率7.16%，同比下降5.45个百分点[21] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降18.18%[21] - 2020年度归属于母公司所有者净利润51,071,846.22元[170] - 公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润48,805,151.01元[173] 成本和费用（同比环比） - 服务成本同比下降14.07%至1.89亿元，占营业成本比重46.82%[65] - 人工成本同比微增0.72%至7779万元，占营业成本比重19.27%[65] - 销售费用同比下降13.64%至972.82万元[70] - 管理费用同比上升23.98%至7988.15万元[70] - 财务费用同比下降47.10%至644.96万元[70] - 研发投入金额为40,885,969.42元占营业收入比例7.56%[73] 各条业务线表现 - 物流服务业收入1.868亿元，占比34.55%，同比下降5.04%[59] - 信息服务业收入3.538亿元，占比65.45%，同比下降14.22%[59] - 智能移动服务收入1125.69万元，同比下降76.12%[59] - 物流服务业营业收入同比下降5.04%至1.87亿元，毛利率为27.62%[61] - 信息服务业营业收入同比下降14.22%至3.54亿元，毛利率为24.11%[61] - 公司构建智慧物联、综合物流、供应链管理、地理信息数据四大事业部群[40] - 公司提供移动信息化解决方案及运营服务，涵盖终端设备、SAAS平台及大数据服务[41] - 公司聚焦智慧物联、综合物流、供应链管理及地理信息数据四大业务群[105] - 2022年将重点发展欧亚及东南亚跨境卡车与海运干线运营能力[106] - 公司参与绿色物流项目提供全生物降解物流耗材产品[107] 各地区表现 - 华东地区收入1.917亿元，占比35.47%，同比增长61.11%[59] - 华北地区收入5450.55万元，同比下降29.04%[59] - 华东地区营业收入同比大幅增长61.11%至1.92亿元，毛利率30.12%[61] - 公司新设华鹏飞智能科技（上海）有限公司，布局华东地区业务拓展[101] - 公司新设华鹏飞（成都）科技有限公司，布局西南地区业务开发[101] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司非公开发行股票8528.78万股，募集资金净额3.895亿元[57] - 公司总股本从4.767亿股增至5.620亿股[57] - 公司向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过40000万元[199] - 募集资金扣除发行费用后将用于共享云仓项目、车货匹配物流信息平台项目、智慧社区运营管理项目及补充流动资金[199] - 智慧社区运营管理项目承诺投资总额为13,678.91万元，本报告期投入214.37万元，累计投入214.37万元，投资进度仅为1.57%[94] - 公司募集资金承诺投资项目总额为38,953.58万元，本报告期实际投入214.37万元，累计投入214.37万元[94] - 公司以自筹资金预先投入智慧社区运营管理项目2,143,677.98元，并使用募集资金进行置换[95] - 公司支付发行费用总额11,091,999.96元，其中以自筹资金支付1,790,000.00元，并使用募集资金置换[95] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额176,731,639.81元，同比上升209.30%[21] - 经营活动现金流入7.405亿元，同比增长38.15%，其中销售商品、提供劳务收到的现金为6.608亿元，增长27.24%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长209.30%至176,731,639.81元[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降2,113.56%至-352,102,927.97元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升453.61%至424,890,996.28元[76] - 现金及现金等价物净增加额同比激增648.00%至249,519,708.12元[76] 资产和投资活动 - 资产总额1,922,702,217.15元，同比增长28.60%[21] - 归属于上市公司股东的净资产867,776,699.07元，同比增长101.05%[21] - 货币资金占总资产比例从6.18%上升至16.71%金额达321,297,821.96元[80] - 应收账款占总资产比例从43.27%下降至29.79%金额为572,723,614.05元[80] - 公司交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为1.826亿元人民币，期初数为1.239亿元人民币，增长47.4%[82] - 公司其他非流动金融资产期末数为1.196亿元人民币，期初数为1889万元人民币，增长533.2%[82] - 公司应收款项融资期末数为322.8万元人民币，期初数为1186.5万元人民币，下降72.8%[82] - 公司以公允价值计量的金融资产合计期末数为3.054亿元人民币，期初数为4314.5万元人民币，增长608.1%[82][89] - 公司报告期投资额为3.727亿元人民币，上年同期为3241万元人民币，增长1049.98%[86] - 公司使用自有资金1.006亿元人民币认缴建广广鹏合伙份额，出资比例为43.2912%[83] - 公司资产受限总额为2.655亿元人民币，其中货币资金386.3万元、固定资产2.285亿元、无形资产3315.8万元[85] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金总额为3.895亿元人民币，已累计使用214.37万元[91] - 公司出售华飞供应链100%股权，交易价格为1831.17万元人民币[82] - 飞特控股以4.1414亿美元收购FTDI公司80.2%股权[85] 子公司表现 - 子公司博韩伟业2021年总资产101,552.30万元，营业收入35,332.06万元，净利润3,628.59万元[100] - 子公司辽宁宏图创展2021年总资产71,774.92万元，营业收入34,250.43万元，净亏损2,264.42万元[101] - 公司出售深圳市华飞供应链有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[101] - 公司通过非同一控制下企业合并取得封面数据（成都）科技有限公司[101] - 博韩伟业收到中邮速递仲裁支付款项共计1.554526亿元，其中服务费8695.43万元及损失赔偿6849.83万元[102] - 博韩伟业将仲裁赔偿款6849.83万元计入营业外收入[102] - 宏图创展报告期营业收入3.425043亿元[104] - 公司持有宏图创展51%股权实现净利润-1154.85万元[104] - 宏图创展净利润下降主因项目验收减少及坏账计提增加[104] 诉讼和仲裁事项 - 中邮速递需支付博韩伟业外场PDA服务费及损失155,452,644元[113] - 博韩伟业申请仲裁中邮速递内场PDA服务费争议涉及金额65,005,588.82元[113] - 中邮速递为博韩伟业第一大客户仲裁可能影响未来合作及公司盈利[113] - 博韩伟业业绩承诺未完成金额541,469,956.59元需现金补偿[114] - 杨阳及李长军申请撤销业绩补偿承诺仲裁尚未裁决[114] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计74,593,666.29元，主要包括其他营业外收入65,402,060.24元[28] - 营业外收入达70,556,332.39元占利润总额218.35%主要来自仲裁款[78] - 信用减值损失达-26,844,432.78元占利润总额-83.07%因应收账款计提[78] 行业和市场数据 - 2021年社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%[34] - 2021年快递业务量完成1,085亿件，实物商品网上零售额增长12.0%[34] - 可循环快递箱投放量达630万个，电商快件不再二次包装率达80.5%[35] - 2022年目标可循环快递箱达1,000万个，回收复用瓦楞纸箱7亿个[35] - 2021年软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%，利润总额11,875亿元[36] - 软件业从业人员规模达809万人[36] - 2020年智慧社区规模5,405亿元，同比增长19%，预计未来市场规模破5,800亿元[38] - 数字经济预计2025年规模突破60万亿元，年均增速约9%[38] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由7名董事组成含3名独立董事设四个专门委员会[122] - 公司监事会设3名监事含1名职工代表监事[123] - 公司指定董事会秘书为信息披露负责人通过指定媒体及网站披露信息[128] - 董事长张京豫持股数量从115,793,800股减持至88,364,325股，减少27,429,475股[138] - 董事兼副总经理徐传生持股数量从1,518,750股减持至1,139,062股，减少379,688股[138] - 董事张光明持股数量从2,025,000股减持至1,518,800股，减少506,200股[138] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为148,276,238股[139] - 董事张倩期末持股数量为28,938,688股，期内减持7,234,672股[139] - 监事詹娟期末持股数量为50,000股，期内增持50,000股[139] - 董事长张京豫自2000年至今担任公司董事长及实际控制人[141] - 董事徐传生自2016年9月起担任公司董事兼副总经理[142] - 董事张光明自2014年1月起担任公司董事兼车辆管理中心总监[142] - 独立董事盛宝军自2019年9月起担任公司独立董事[143] - 独立董事郑艳玲自2016年9月起担任公司独立董事[143] - 独立董事龚凯颂自2020年6月起担任公司独立董事[144] - 公司高级管理人员2021年度薪酬实际支付总额为398.14万元[151] - 公司高级管理人员共4人包括张倩徐传生程渝淇王冬美[146] - 张倩自2021年8月起担任公司总经理[146] - 程渝淇自2017年8月起担任公司副总经理及董事会秘书[148] - 王冬美自2018年7月起担任公司财务总监[148] - 董事温福君在浙江尤夫高新纤维股份有限公司担任董事长并领取报酬[149] - 董事温福君在航天科工投资基金管理（北京）有限公司担任董事总经理并领取报酬[149] - 独立董事龚凯颂在广东万昌印刷包装股份有限公司担任独立董事并领取报酬[149] - 独立董事龚凯颂在广州鹿山新材料股份有限公司担任独立董事并领取报酬[149] - 独立董事盛宝军在深圳市科陆电子科技股份有限公司担任独立董事至2021年7月28日[150] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额合计为398.14万元[152] - 董事长张京豫年度税前报酬为58.8万元[152] - 副总经理张广顺（已离任）年度税前报酬为82.81万元[152] - 总经理张倩年度税前报酬为36万元[152] - 财务负责人王冬美年度税前报酬为31.75万元[152] - 独立董事郑艳玲、龚凯颂、盛宝军年度税前报酬均为8.4万元[152] 员工和研发情况 - 研发人员数量同比下降5.63%至134人其中30岁以下人员减少27.55%[72][73] - 报告期末在职员工总数903人，其中母公司123人，主要子公司780人[165] - 生产人员497人，占员工总数55.0%[165] - 本科及以上学历员工171人，占员工总数18.9%[165] - 劳务外包工时总数1,209,218小时，支付报酬总额20,424,851元[169] 承诺和关联交易 - 股东杨阳股份限售承诺正常履行中[191] - 杨阳持有的A类股份限售期为36个月[191] - 杨阳持有的非A类股份分三批解除限售[191] - 限售承诺履行期限至2018年8月19日[191] - 杨阳需质押其通过交易获得的上市公司股份的50%作为业绩补偿和资产减值补偿义务的担保[193] - 杨阳每年转让股份不超过其所持华鹏飞股份总数的25%[193] - 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业承诺减少并规范与华鹏飞及其关联方的关联交易[193] - 李长军和杨阳承诺遵循市场原则进行公允合理的关联交易[193] - 张京豫作为控股股东承诺减少并规范与华鹏飞及其关联方的关联交易[193] - 关联交易需依法履行信息披露义务和报批手续[193] - 承诺方若违反承诺将承担给华鹏飞及其关联方造成的一切损失[193] - 杨阳需在履行完毕2014-2017年业绩补偿义务后10个工作日内办理解除股份质押手续[193] - 质权人由上市公司董事会确定并需符合相关法律法规规定[193] - 董事会确定的质权人需按上市公司指令行使质权[193] - 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业承诺避免与华鹏飞及博韩伟业同业竞争 长期有效[195] - 李长军及杨阳承诺避免与华鹏飞及博韩伟业同业竞争 长期有效[195] - 张京豫作为控股股东承诺避免与华鹏飞及博韩伟业同业竞争 长期有效[195] - 欧力士中国及新疆中科福泉声明所持博韩伟业股权无权利瑕疵 2015年1月27日起长期有效[195] - 杨阳持有博韩伟业20%股权已质押给欧力士[197] - 杨阳承诺在华鹏飞股东大会批准交易后10个工作日内解除博韩伟业股权质押[197] - 认购方承诺非公开发行资金均为自有或借贷资金无第三方募集[197] - 关联方承诺不存在内幕交易及被立案调查情形[197] - 信息提供方承诺承担因虚假陈述造成的赔偿责任[197] - 欧力士承诺对提供信息的真实性完整性承担法律责任[197] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过持股总数25%[197] - 离职高管承诺半年内不转让所持公司股份[197] - 张京豫承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[199] - 若因使用有产权瑕疵物业导致损失，张京豫承诺承担公司全部损失[199] - 公司首次公开发行前积欠的社会保险费用及相关赔付责任由张京豫无条件承担[199] - 公司承诺不从事与华鹏飞构成竞争的业务[199] - 公司承诺不投资或收购与华鹏飞存在竞争的企业[199] - 公司承诺不为竞争企业提供业务帮助[199] - 公司高级管理人员承诺不在竞争企业担任核心职务[199] 其他重要事项 - 公司2021年年度报告由法定代表人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人徐丽华保证财务报告真实准确完整[5] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 公司股票代码300350在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址位于深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4308[17] - 公司董事会秘书程渝淇联系方式0755-84190988[18] - 公司年度报告备置于董事会办公室[19] - 公司聘请立信会计师事务所签字会计师为王首一张万斌[20] - 持续督导保荐机构为长城证券股份有限公司保荐代表人为王广红刘国谋[20] - 持续督导期间至2023年12月31日[20] - 第四季度营业收入244,130,702.39元，为全年最高季度[24] - 前五名客户销售额合计1.30亿元，占年度销售总额24.08%[67] - 前五名供应商采购额合计8778.54万元，占年度采购总额21.75%[68] - 报告期末公司应收账款账面价值5.727236亿元[112] - 应收账款风险主要来自地理信息测绘业务及供应链业务[112] - 公司2021年通过网络远程方式举行2020年度业绩说明会[116] - 公司2021年5月13日接受国金证券实地调研讨论2020年报及2021一季报[116] - 报告期内董事会共召开11次会议[