中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投"）作为 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定的要求，对天壕能源部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及 保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11月 28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关 事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 880,200,859 元。 | 875,108,634 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 880,200,859 | 公司股份总数为 875,108,634 | | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销 及保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41,385.00 万 元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 （XYZH/2020BJAA20031）。 根据公司向不特定对象发行可转债方案，截至 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投"）作为 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定的要求，对天壕能源变更募投项目以及部分募集资金用途的事项进行了审慎核 查，核查的情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 关于天壕能源股份有限公司 （一）募集资金基本情况 变更募投项目以及部分募集资金用途的 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及 保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41 ...

天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11 月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用账户的9,656,934 股股份，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次 会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总 额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购股份价格不超过5.10 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过3个月，具体内容详见公司于2021年1月7日、2021年1月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2021-001）和《回购股份报告书》（公告编号：2021-006）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度担保额度预计的议案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露 ...

经营业绩与目标 - 2023年前三季度经营业绩未完全达到董事会目标，上下游战略管道连通进度慢于预期 [4] - 预计第四季度天然气供气量和价差将有显著增长，争取全年实现17-18亿方供气量（原目标20亿方） [4][5] - Q2因LNG进口过剩导致价格倒挂，Q3气量恢复但价差仍不理想，Q4预计售气量达6-8亿方/季度 [4][5] 气源与管道建设 - 神安线已全面投产，神木站神府区块新发现千亿储量气田（继临兴区块后第二个千亿级气田） [5] - 当前日均供气量：河北市场400万方/天，山西100+万方/天，合计500+万方/天，冬季目标提升至600-800万方/天 [5] - 计划2023年完成长庆气田连接线手续，2024年施工以增加神安线气源 [5] - 中联煤气源受河北市场需求制约，当前日均销售中石油煤层气数十万方 [4] 市场拓展与战略布局 - 重点推进河北/山东市场管网互联互通，入冬前争取打通山东新销售通道 [5] - 下游客户策略：除固定批发客户（河北省燃、新奥）外，拟联合中石油/中海油直接对接工业客户（如大型电厂） [5] - 当前核心挑战：河北安平站与国家管网互联互通的审批流程复杂制约销售 [5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入达到11.29亿元，同比增长31.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.72亿元，同比增长11.86%[5] - 公司基本每股收益为0.0774元，同比增长10.89%[5] - 公司总资产为92.01亿元，较上年度末下降1.00%[5] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1.30亿元[6] - 公司增值税退税金额为3371.50万元[7] - 公司其他收益增加主要系收到的新兴企业高质量发展资金补助所致，金额为1794.53万元[9] - 公司投资收益减少主要系权益法核算的长期股权投资损失增加所致，金额为-3030.88万元[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期分红支出增加所致，金额为-2394.43万元[10] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，归属数量为744.80万股，占公司总股本的比例为0.84%[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17,369股，前十名股东持股情况中，天壕投资集团持股比例最高，为14.80%[11] - 公司控股股东天壕投资集团有限公司持有130,951,823股，占公司总股本的比例为19.81%[12] - 公司回购专用证券账户的股份数量为9,656,934股，占公司总股本的1.09%[13] - 公司前10名股东参与融资融券业务，持股情况包括高管锁定股等[14] 公司变更与重组 - 公司完成工商变更登记，公司名称由“天壕环境股份有限公司”变更为“天壕能源股份有限公司”[15] - 公司参与中国油气控股重组取得进展，签署了重组意向条款清单并与中国油气控股达成初步意向[15] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度财务报表显示，货币资金为1,157,850,485.53元，应收票据为28,799,538.42元[16] - 2023年第三季度，天壕能源股份有限公司的流动资产合计为2,927,155,639.62元，较上期下降至3,094,804,653.05元[17] - 非流动资产合计为6,273,849,622.59元，较上期略有增长至6,203,447,063.92元[17] - 公司负债合计为4,736,045,235.89元，较上期增长至5,124,955,180.36元[18] - 净利润为315,476,439.16元，较上期增长至260,994,784.10元[19] - 天壕能源股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为316,320,397.33元，较上期267,048,547.92元增长18.5%[20] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,223,911,600.65元，较上期2,755,695,194.23元增长17.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-357,667,791.26元，较上期-318,527,031.25元下降12.3%[22] - 天壕能源股份有限公司2023年第三季度资产总计为929.36亿[24] - 公司流动负债合计为383.59亿[24] - 公司非流动负债合计为128.91亿[24] - 公司所有者权益合计为417.33亿[25]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.06 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 134,954 张"天壕转债"完成转股（票面金额共 计13,495,400元），合计转成2,667,028股"天壕能源"股票（股票代码：300332）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为399,683,900元。 二、可转债转股及股份变动情况 2023 年第三季度，天壕转债因转股减少 134,954 张（因转股减少的可转债 金额为 13,495,400 元），转股数量为 2,667,028 股。截至 2023 年 9 月 30 日， 公司可转债尚有 ...

公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露的《关于 2023 年度担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24 ...