业务情况 - 金融 IT 外包业务收入下降，原因是上市后战略整合业务放缓，以及金融机构总行集中采购[1] - 主要金融客户以银行为主，包括省级分行和城市商业银行，城市商业银行比重较大[1] - 未来行业解决方案以社保医疗行业为主，其他行业相互扶持，目前在十几个城市涉足医疗行业，未来拓展西南西北地区实现全国覆盖[3] - 数据中心业务以东北区域为主，近年来在其他地区有成绩，未来两三年平稳发展[3] - 贵阳四院产品主要是系统集成与解决方案[3] 财务相关 - 行业毛利率下降是因为竞争激烈[3] - 今年受区域经济和业务转型影响，业绩不乐观，收入水平相比去年不乐观[4] - 今年申请新政府补助，政府补助与退税相比去年无大变化[4] - 公司加大费用管理，无大面积裁员和减薪，人员变动相对稳定，处于优化状态并招聘中高端人才[4] 发展战略 - 未来拓展智慧医疗，研发血透系统等产品，以东北地区为主向西南、西北拓展，通过并购拓展医疗领域[3] - 未来并购方向以医疗信息化行业为中心，目标是利润达 2000 万左右的公司[3] 其他情况 - 两大股东以创业、投资为主，不参与公司管理，是投资合作关系[3] - 大股东解禁后出售股份正常，目前未接到大股东通知[4] - 医疗行业负责人有丰富医疗信息化工作经验[4]

公司基本信息 - 证券代码为 300290，证券简称为荣科科技，编号为 2015 - 002 [1] - 2015 年 12 月 22 日 14：00 在公司会议室进行特定对象调研 [1] - 参与单位有招商证券黄斐玉、第一创业证券有限责任公司王庆莉 [1] - 上市公司接待人员有财务总监兼董事会秘书冯丽女士、医疗业务负责人闾海荣先生、投资总监张羽先生 [1] 公司战略转型 - 自 2012 年上市后积极进行战略转型，近两年通过收购美国享云科技、定增、控股米健信息等方式加深智慧医疗领域投入 [1] - 确定围绕健康大数据的应用、服务以及运营的战略目标，依靠原有基础与米健合作建立生态链保障智慧医疗领域发展 [1] 业务相关情况 - 与米健信息合作前已有血透、护理等相关业务 [3] - 系统互联互通重要的是在其上做决策分析、临床数据中心等决策功能 [4] 公司发展规划 - 外延式并购是未来发展重要部分，一直在寻找优秀合作标的，会在适合条件下开启并购 [4] 市场竞争情况 - 与米健合作前原始产品与大厂商竞争压力大，通过血透等产品切入市场，与米健合作延伸产品线 [4] - 在东北地区医疗信息化资源多，努力维护客户资源，发展状态乐观 [4]

活动基本信息 - 证券代码为 300290，证券简称为荣科科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2014 年 10 月 15 日 9：30，地点在沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆 12 号楼 [2][3] - 参与单位包括中信建投证券、辽宁华邦投资等多家公司，上市公司接待人员有董事崔万田、董事会秘书冯丽等 [2][3] 公司发展基础 - 过去五年积累医疗卫生相关客户，近两年在区域卫生平台成绩好，客户含众多三甲医院如北京阜外医院及东北地区主要医院 [4] - 在医疗卫生平台、医院信息化解决方案等多方面有技术积累，融资渠道通畅 [4] 智慧医疗战略 - 资金层面有支持利于方案实施 - 设备数据来源层面与合作伙伴做可穿戴设备及健康小屋 - 推广模式上与卫生管理部门合作社会医疗平台与卫生管理系统 - 传统医疗信息化方面与三甲医院做设备管理系统，将设备检测数据结合业务管理流程 [4] 医疗聚焦方面 - 健康管理：包括院内患者管理和院外普通居民管理 - 传统医疗机构信息化管理：包括传统院内信息化管理和专业临床医疗信息化管理 [4][5] 未来发展优势与突破 - 为客户痛点做创新服务，跟随客户需求发掘并监测 - 联合优质客户与研发机构，包括与美国企业合作，将发布优质产品 [5] 机遇把握与风险应对 - 管理团队关注市场动态，抓住机遇应对风险 [5] - 转型成功风险点在于内涵式与外延式两大战略路径，关键是通过市场挖掘优秀技术，公司有信心取得积极变化 [5] 金融领域情况 - 金融建设有周期，波动正常，预计明年下半年增长，总体数据稳定 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300290，证券简称荣科科技 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 12 月 28 日 14：00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员有中银国际证券宋彬、新华基金杨祺，上市公司接待人员有财务总监兼董事会秘书冯丽女士、医疗业务负责人闾海荣先生、投资总监张羽先生 [2] 智慧医疗业务 - 血透系统与 ICU 系统和医院设备系统相连，搜集数据、协议解析、实时监控与分析，改善了传统 ICU 只能搜集不能有效监控病人实时身体状况的问题 [2] - 公司现阶段发展六大医疗产品，包括米健信息的手麻系统、急诊系统、ICU 系统和荣科的血透系统、护理资源规划与准备研发的放疗系统，目标是推向全国领先 [3] 传统业务情况 - 传统业务收入总量增加，但利润下降，毛利低且竞争激烈 [3] - 公司不会完全放弃传统业务，未来会在保证重点行业发展的同时舍弃部分发展较慢的传统行业 [3] 外延发展方向 - 公司在东北地区侧重优质产品，在东北以外希望面向全国拓展产品，需优秀产品来源与良好销售渠道，会寻找符合发展要求的公司合作 [3] 客户医院构成 - 2014 年前，荣科客户集中在二级与二级以下医院，2014 年开始陆续合作数家大三甲医院，未来将发挥产品优势与更多大型医院合作 [3]

会议基本信息 - 会议名称为荣科科技“智慧医疗战略发布会” [3] - 时间为2015年12月8日9：30 [3] - 地点在上海金茂君悦大酒店 [3] - 参与单位众多，包括方正富邦基金、东北证券等多家机构 [1][3] - 上市公司接待人员有公司董事崔万田、财务总监兼董事会秘书冯丽、医疗业务负责人闾海荣、上海米健信息董事长张继武 [3] 公司战略布局 总体战略 - 围绕健康大数据的应用、服务和运营展开，目标是在健康大数据应用领域成为国内和国际新的创新者和领先者 [4] 自身优势 - 在健康医疗领域有近8年积累，在大数据中心服务领域是北方尤其是东北地区的绝对领先者，市占率超10%以上 [4] - 积累了一批优质客户，形成了系统的医疗和健康网络 [4] 市场优势 - 形成面向全国甚至国际的市场网络，有波士顿研发中心 [4] - 营销网络覆盖上海、北京、西南、西北、东北等地 [4] - 有健康卫生平台建设基础，如发出辽宁省第一张健康卡 [4] - 拥有层级和区域布局饱满的医院客户群 [4] - 有技术积累，与多部门联合申请的国家级大数据健康智慧医疗平台今年实施 [4] - 人才结构变化大，研发等创新中心在北京和上海，有跨界双料专家团队，带队专家为国家级 [4] 发展方式 - 开展内生和外延共同发展，借助资本市场力量建立大数据应用、服务和运营的生态链 [4] 医疗健康领域情况 公司发展历程 - 2012年上市，2013年并购美国享云科技，2015年控股上海米健医疗，并牵头承担国家科技支撑计划项目 [4] - 战略从智慧城市聚焦到智慧医疗 [4] 智慧医疗发展阶段 - 第一阶段以医院信息系统为核心，实现医院管理信息化 [5] - 第二阶段以医疗质量管理为核心，实现临床管理信息化，在临床应用细分领域有一定市场占比且产品国内领先 [5] - 第三阶段以临床业务整合为核心，实现区域卫生服务信息化，有相关平台投入 [5] 信息化实施情况 - 对国内600多家医院调查显示，临床应用细分领域如重症、手麻等信息化渗透率在百分之十几 [5] 战略布局考虑因素 - 智慧医疗市场处于成长期 [5] - 瞄准方向无成熟竞争对手，有取得领先地位的可能 [5] - 希望业务有较好产品化程度和可复制性 [5] - 基于过去积累有切入可能性 [5] - 希望积累有价值的数据 [5] 主要商业模式 - 软件系统，为医院、卫生厅/局、地方政府建设相关系统和项目获取收益 [5] - 平台服务，为用户提供服务，获取服务提成 [5] - 数据运营，正在规划和努力 [5] 业务布局 - 临床应用细分领域产品，已落地重症监护、急诊管理等五个产品 [5] - 数据平台级产品，包括物联网设备数据采集平台等，与其他厂商区别是结合分布式与传统架构并和国际领先中间件厂商合作 [5][6] - 健康大数据O2O平台，包括社区健康小屋等，有国家科技支撑计划项目等优势，有两大作用，还可建立区域检验和诊断中心 [6][7] 未来发展规划 - 临床应用细分领域：2015年确立产品技术优势并建立品牌影响力，2016年实现市场份额和收入快速增长，2017年实现业务规模和利润重大突破 [7] - 数据平台领域：2015年建立示范合作客户及战略合作伙伴，2016年实现客户数量突破，2017年业务规模增加且利润成重要组成部分 [7] - 健康大数据领域：2015年建设示范基地，创新商业模式；2016年初步形成平台化运营机制，产生运营收入；2017年形成闭环商业模式和一定规模用户及收入 [7] 客户布局及战略 - 业务覆盖全国二十多个省市、自治区和直辖市，以北京、上海、沈阳为核心完善全国性客户与服务体系，依托美国子公司推进国际化战略 [7] 互动环节问答 健康o2o平台相关 - 模式有医生资源、二三级医院覆盖、三级医院专家资源，盈利包括国家健康管理补贴等，今年是样板间，明年释放，17年是业绩释放期，将从并购完善产品线和区域拓展两方面着手 [7] - 与东软布局区别在于扎根基层、有专科细分领域基础，关注落地，与医院内生性强 [8] ICU云平台相关 - 是成功主打产品，参与省院结合项目，装机量3、40家，全在顶级医院，国际一流和国内领先，在沈阳一些区落地，明年在沈阳和辽宁加快渗透，重点区域是东北 [8] CIS产品相关 - 客户多在顶级医院，有3、40家，之后呈几何数字上升，在北京、上海、沈阳布局多 [8] 其他问题 - 国家科技项目主要探索健康大数据商业模式，荣科牵头，有5家参与，当时竞争有64家 [8] - ICU单床位10万以内，HIS靠项目实施，临床信息系统产品化程度高，运营成本低，实施周期基本1个月以内 [8] - 米健2014年产品上线，15年实施完工，未来业绩将翻倍增长，有7000万募投资金项目，落地依托国家科技项目，周期2年，计划明年年底和17年中旬初步见成效 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 300290，证券简称为荣科科技 [1] - 2016 年 2 月 4 日 14：00 进行特定对象调研，参与单位为铭基国际投资公司，接待人员为财务总监兼董事会秘书冯丽女士、投资总监张羽先生 [2] 智慧医疗发展战略及规划 - 2014 年提出“二次创业”战略目标，将医疗信息化定位为未来发展方向，未来舍弃小型传统业务，深入探索医疗信息化行业 [3] 医疗业务竞争优势 - 拥有优质客户资源，医疗信息化产品与医院和医生共同研发，以客户需求为主 [2] - 医疗行业产品填补市场空白，从临床医疗信息化软件着手，搭建数据平台并积累分析数据 [3] 医疗产品情况 - 六大医疗产品为血透系统、护理产品、ICU 系统、手麻产品、急诊产品、放射产品（处于研发阶段） [3] - 血透产品在全国推进几家医院，部分医院在协商；护理产品在北京阜外医院上线，放射产品在研发 [3] 数据中心建设 - 2011 年在铁岭建立灾备数据中心，计划在铁西中德产业园建设数据中心服务园区内公司 [3] 公司未来看点 - 预测 2017 年公司医疗业务会有较大增幅，CIS 是大看点 [3]

公司业务定位 - 公司将行业聚焦到医疗，医疗行业业务产品性、运营性在全国布局，传统融合云服务业务通过区域性与项目性实施，产品研发投入与市场拓展服务集中到医疗业务，传统业务趋于平稳发展 [1][3] 客户来源 - 上海米健与荣科主要客户集中在三甲医院，分布在北京、辽宁、吉林、上海、西南等地 [3] 产品重点 - 2016年荣科和米健将产品重点放在销售渠道拓展上 [3] 智能集成平台产品开发 - 一方面与两家国外公司沟通争取业务合作机会；另一方面自身产品集中在二级医院，希望与国外公司合作后推向三甲医院 [3] 有客户拓展体现的产品 - 希望2016 - 2017年CIS部分收入实现较快增长，区域卫生部分在东北区域基础扎实，未来一到两年会有项目 [3] 产品实施周期 - 产品实施周期取决于医院定制化要求和公司产品化程度，血透产品化较高约两周完成，护理产品实施周期达三个月 [3] 销售渠道 - 米健与公司在销售渠道互帮互助，为公司在东北区域外销售打开良好渠道，公司在东北销售能力强，米健靠产品硬实力占据销售主导 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300290，证券简称为荣科科技 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为海通证券股份有限公司，人员为王鸣阳，时间为 2016 年 11 月 21 日 15：00，地点在公司会议室，接待人员为财务总监兼董事会秘书冯丽女士、投资总监张羽先生 [2] 核心产品 - 公司在医疗信息化行业的核心产品围绕临床医疗信息化展开，包括荣科科技的肾内综合系统、护理平台管理系统，上海米健的手术室麻醉信息管理系统、急诊医学信息系统、重症医学信息系统，还将院内智能集成平台作为主要产品全国推广 [2] 业务侧重点 - 公司智能融合云服务深耕东北区域，医疗信息化产品推向全国市场；米健医疗信息化产品通过建立全国市场网络布局主要区域；荣科与米健力争产品融合、业务协同与渠道共享 [3] 发展方向 - 深耕东北是发展基础和重要前提，目前肾内、护理等产品在西南、华东等地区有一定量客户，未来会在深耕东北前提下积极布局全国市场 [3] 发展路线 - 2016 年公司在产品投入、收购上海米健及产业基金对外投资，使医疗信息化行业转型初见成效；业务转型后不断尝试外延业务，米健收购完成后将加大外延并购力度，寻找合适标的企业 [3] 外延与战略方向 - 外延并购方向以医疗信息化为主，重点布局北京、上海、深圳等主流区域；围绕“数据云医生，健康智天使”战略目标，提升数据融合云服务能力，以医疗信息化为战略突破点拓展全国市场 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300290，证券简称为荣科科技 [1] - 投资者关系活动编号为 2018 - 002，活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为信达证券股份有限公司，人员为袁海宇，时间是 2018 年 1 月 30 日 14：30，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书张羽、证券事务代表徐蓉蓉 [2] 公司业务及发展情况 - 作为东北区域高科技上市公司，依托平台在区域内有较大资源优势 [4] - 完成上海米健、北京视翰收购后，将在北京、上海吸引高端人才，以沈阳总部为实施基地实现联动效应 [4] 公司研究院定位 - 美国波士顿研究院旨在与国际领先技术接轨，发掘项目并与国内企业对接，如促成与 Intersystems 的合作 [4] 公司并购重组进展 - 并购重组事项已通过中国证监会审核，但未拿到批复文件，取得批复后将抓紧实施对神州视翰的收购 [4]

2017年资本运作 - 上半年完成对上海米健49%股权的收购，资本市场反应良好 [3] - 下半年拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购神州视翰100%股权，已获中国证监会审核批准但未收到批复文件 [3] - 通过产业基金收购上海今创10%的股权，其是业界领先的病案管理系统和解决方案提供商 [3] 2018年发展规划及业绩目标 - 充分发挥上海米健和神州视翰的优势，进行资源整合，深耕医疗信息化市场 [4] - 若顺利完成对神州视翰的收购，18年业绩增长确定性将大大增强 [4] 上海米健经营业绩 - 2017年经营情况良好，具体经营数据待审计确认后在年度报告中披露 [4] 米健张总增持股份 - 2017年6月底，上海米健首席执行官张继武在二级市场购买公司550余万股股份，彰显对荣科科技未来发展的信心 [4] 公司组织架构 - 2017年进入“3.0”时代，组织架构围绕主营业务分为智慧医疗、健康大数据和云服务两大板块 [4] 公司应收账款情况 - 近两年因东北经济低迷，16年计提坏账准备大幅增加 [4] - 17年加大应收账款回款管理力度，催收账龄长的应收账款，舍弃回款慢的项目，预计坏账损失有很大改善 [4] 第二期员工持股计划 - 2017年底公司召开股东大会通过第二期员工持股计划，但因资管新规对配资限制严格，还在等待银行最终确认 [5] 公司未来发展战略 - 未来在防风险、调结构的前提下，加大智慧医疗、健康数据的投入，通过外延与内生相结合的方式实现“数据云医生、健康智天使”的战略目标 [5]