董事会会议 - 第六届董事会第十九次会议2024年12月24日发通知，12月30日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 项目决策 - 部分募投项目延期议案5票通过，“健康净水装备项目”延至2026年11月30日[3][4] 关联交易 - 签订厂房租赁合同议案3票通过，年租金1461.06万元，租期三年[5]

证券信息 - 公司证券代码为300272，简称为开能健康[1] - 公司债券代码为123206，简称为开能转债[1] 转债转股 - 开能转债转股起止时间为2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 开能转债2024年12月16日至23日暂停转股[3][6] - 开能转债2024年12月24日起恢复转股[3][6]

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[9] - 上市时间为2023年8月8日[9] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日[9] - 转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[9] 利润分配 - 2024年第二次中期以565,072,453股为基数，每10股派现0.7元，共派现39,555,071.71元[12] - 股权登记日为2024年12月23日，除权除息日为2024年12月24日[12] 转股价格调整 - “开能转债”转股价格2024年12月24日起由5.47元/股调为5.4元/股[12] - 2024年1月24日由5.67元/股调为5.62元/股[16] - 2024年5月28日由5.62元/股调为5.52元/股[17] - 2024年9月4日由5.52元/股调为5.47元/股[17]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场交流、路演活动 [1] - 时间为2024年12月17 - 19日 [1] - 地点包括上海浦东新区川大路、深圳福田香格里拉酒店 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐延茂、证代陆董英 [1] - 参与单位有太平洋证券、国盛证券、申万宏源证券、诺安基金、先锋基金、金鼎资本、兴合基金等 [1] 公司业绩情况 - 今年前三季度归母净利润12,931万元，较上年同期减少8,416万元，降幅35% [1] - 主要原因是上期公司所持原能集团股权按公允价值重新计量确认收益约2,750万元，上期子公司开能香港冲回以前年度计提企业所得税约1,363万元 [1] 原能集团情况 - 2014年7月由公司全资设立，目前公司持股比例36.52% [1] - 业务范畴围绕细胞产业，包括医药产业园区（张江药物核心地段三大园区80亩地，建面8万平米，出租率70%左右）、细胞产业生态圈（100%持股，含细胞类轻医美、细胞制剂制备、细胞存储、动物房模式等）、细胞产业投资（含细胞存储深低温装备研发制造、泽生科技、星雅航空等） [1][7] 公司销售模式 - 国内销售模式分为直销和经销 [7] - 经销模式采取扁平化管理，以“千城千商”为目标，目标客户为县级以上城市的中端消费家庭用户，经销商负责售后维护 [7] - 直销模式采取“DSR”门到门服务理念，为客户提供全面服务方案 [7] 业务营收和毛利情况 - 前三季度营收中国内收入占比35%、海外收入约为65% [7] - 综合毛利率40%，出口端毛利率大于国内端 [7] 海外市场情况 - 海外市场广阔，净水器产品国产化替代空间显著 [7] - 欧美市场净水器成刚需商品，竞争激烈，国产品牌有性价比优势 [7] - 近三年北美子公司平均毛利率高于报告期内集团整体毛利率 [7] - 近年来海外收入占全年总收入60 - 65%，公司已与多家长期合作客户达成贴牌生产协议或销售框架协议 [7] 在建工程情况 - 在建工程金额约6,200万元，年初数约8,290万元，主要是募投项目今年投入约3,200万元 [2][9] - 项目尚在建设期，符合转固条件的将陆续结转 [4] 未来展望 - 公司主营净水业务收入稳健增长，内销增长受益于健康观念提升、经济复苏及国内消费恢复，外销增长来自渠道下沉、海外市场格局重新划分 [2][9] - 原能集团资产质量优秀，政策支持加速行业发展，预计未来公司盈利能力和企业价值将不断提升 [5][9]

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[9] - 上市时间为2023年8月8日，存续期至2029年7月19日[9] - 转股起止时间为2024年1月26日至2029年7月19日[9] 业绩与利润分配 - 2024年第三季度归母净利润84,165,039.65元，母公司净利润48,102,925.12元[12] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润436,429,325.77元，母公司214,326,821.54元[12] - 2024年第二次中期每10股派0.7元，预计分红约3,955.5万元[12][13]

员工持股计划 - 2023年12月21日1037万股非交易过户至员工持股计划，占当时股本总额1.80%，过户价4.31元/股[3][4] - 2024年12月22日解锁1037万股，占持股100%，占当前总股本1.80%[4] - 存续期36个月，届满未展期则自行终止[8] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[9] - 终止情形包括存续期满、股票过户清算完毕等，部分情形需经审议[10]

公司股权 - 开能健康2014年7月创立原能集团，出资1亿，比例100%[2] - 2023年11月27日开能健康收购原能12.87%股权，出资比36.5167%[3] - 截至披露日，开能健康持股原能23160万股，比例36.5167%[5] 公司情况 - 2024年12月18日原能集团完成股改更名，注册资本63423.10万元[2][3][5] - 原能集团三个产业园占地42亩、18亩、20亩，建筑面积约8万多平米[4] 影响说明 - 原能集团股改不影响合并报表范围和持股比例[7] - 股改对公司经营无实质影响，无新增关联交易或同业竞争[7] - 原能集团与公司其他业务无竞争关系[7]

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐人"或"长江保荐"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及开能健康 的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2024 年 12 月 9 日对开能健康的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导期间的现 场培训，现将培训情况报告如下： 一、培训人员 本保荐人指派专业人员负责本次培训工作。 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导期间现场培训工作报告 深圳证券交易所： 二、培训对象 本次培训中，开能健康接受培训的人员为：公司的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训时间和地点 本次现场培训工作于 2024 年 12 月 9 日实施，培训地点为上海市浦东新区川大 路 518 号开能健康科技集团股份有限公司 1 ...

分红信息 - 以565,072,453股为基数，每10股派现金股利0.7元，共派现39,555,071.71元[1][4][6][10] - 按含回购股份总股本折算，每10股现金分红0.685271元[2][10] - 2024年第二次中期权益分派实施后除权除息参考价=前收盘价 - 0.0685271元[2][10] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月23日[2][6][7] - 除权除息日为2024年12月24日[2][7] - “开能转债”2024年12月16日至股权登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复转股[5] - 委托代派的A股股东现金红利2024年12月24日划入资金账户[8] 股本情况 - 截至2024年12月12日，总股本577,217,911股，扣除库存股后为565,072,453股[5] 减持承诺 - 董事长瞿建国承诺2015 - 2018年底前不减持，期满后股价低于33元时不在二级市场减持[11] - 2016年派息后调整最低减持价格32.93元[11] - 2017年派息送股后调整最低减持价格27.36元[11] 转股价格调整 - 2024年1月24日后可转债转股价格调整为5.62元/股[13] - 2024年5月28日后调整为5.52元/股[13] - 2024年9月4日后调整为5.47元/股[13] - 2024年12月24日后调整为5.4元/股[13]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格：5.67 元/股 ； 2、本次调整前转股价格：5.47 元/股，生效日：2024 年 9 月 4 日； 3、本次调整后转股价格：5.4 元/股，生效日：2024 年 12 月 24 日。 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）： 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康 ...