公司基本信息 - 公司股票简称开山股份，代码300257[20] - 2021年公司注册地址从浙江省衢州市迁入中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号[20] - 公司法定代表人为曹克坚[20] - 董事会秘书为杨建军，证券事务代表为李翰林、万诗琪[21] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、证券时报，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[22] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[16] 审计与保荐信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为张颖、倪顺涛[25] - 公司聘请中信证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为张宁、唐青，持续督导期间为2021年 - 2023年[25] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入34.85亿元，较2020年调整后增长14.91%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较2020年调整后增长18.23%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.77亿元，较2020年调整后增长20.02%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.39亿元，较2020年调整后增长63.15%[26] - 2021年末资产总额116.08亿元，较2020年末调整后增长5.62%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产49.21亿元，较2020年末调整后增长3.36%[29] - 2021年非流动资产处置损益313.99万元，2020年为 - 72.59万元，2019年为 - 32.01万元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助2772.67万元，2020年为2935.88万元，2019年为1929.19万元[37] - 报告期内公司实现营业收入348,473.73万元，同比上升14.91%；营业利润36,470.75万元，同比上升20.65% [121] - 报告期末公司总资产1,160,820.06万元，同比上升5.62%；股东权益492,535.67万元，同比上升3.62% [121] - 2021年公司营业收入34.85亿元，较2020年的30.32亿元增长14.91%[124] - 2021年机械制造行业毛利率30.01%，较上年同期下降0.25%；压缩机系列产品毛利率29.28%，较上年同期上升0.23%；其他产品毛利率32.39%，较上年同期下降1.84%[125] - 2021年螺杆机销售量78,262台，同比增长1.15%；生产量77,900台，同比下降1.77%；库存量5,025台，同比下降6.72%[126] - 2021年机械制造业营业成本中，直接材料占比75.10%，金额18.32亿元，同比增长15.93%；直接人工占比11.56%，金额2.82亿元，同比增长24.69%；制造费用占比13.34%，金额3.25亿元，同比增长5.45%[129] - 2021年销售费用为152,303,099.20元，同比增长38.76%；管理费用为270,984,225.03元，同比增长5.70%；财务费用为103,861,322.27元，同比下降12.87%；研发费用为118,170,039.34元，同比增长11.09%[138] - 2021年研发人员数量为295人，较2020年增长4.24%；研发人员数量占比为8.31%，较2020年增长0.04%[145] - 2021年本科研发人员192人，较2020年增长3.23%；硕士76人，较2020年增长7.04%；博士1人，与2020年持平[145] - 2021年30岁以下研发人员112人，较2020年增长2.75%；30 - 40岁130人，较2020年增长4.84%；40岁以上53人，较2020年增长6.00%[145] - 2021年研发投入金额为118,170,039.34元，占营业收入比例为3.39%；2020年研发投入金额为106,375,456.71元，占营业收入比例为3.51%；2019年研发投入金额为86,961,116.59元，占营业收入比例为3.29%[147] - 2021年经营活动现金流入小计42.98亿元，同比增加23.43%；现金流出小计38.59亿元，同比增加20.11%；现金流量净额4.39亿元，同比增加63.15%[151] - 2021年投资活动现金流入小计2025.51万元，同比增加1396.44%；现金流出小计14.01亿元，同比增加105.49%；现金流量净额-13.81亿元，同比下降102.92%[151] - 2021年筹资活动现金流入小计19.52亿元，同比减少44.34%；现金流出小计17.50亿元，同比减少3.60%；现金流量净额2.02亿元，同比下降88.07%[151] - 2021年现金及现金等价物净增加额-8.58亿元，同比下降185.49%[151] - 2021年投资收益1312.43万元，占利润总额比例3.67%[152] - 2021年资产减值-4714.69万元，占比-13.20%；营业外收入117.78万元，占比0.33%；营业外支出860.79万元，占比2.41%；其他收益2779.62万元，占比7.78%；资产处置收益97.83万元，占比0.27%；信用减值损失-108.98万元，占比-0.31%[154] - 2021年末货币资金9.77亿元，占总资产比例8.42%，较年初下降6.40%；应收账款6.21亿元，占比5.35%，较年初上升0.43%；存货12.72亿元，占比10.95%，较年初上升0.81%等[155] - 2021年报告期投资额13.99亿元，上年同期投资额4.62亿元，变动幅度201.75%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司压缩机系列产品实现营业收入266,599.07万元，毛利率29.28%；其他业务实现营业收入81,874.66万元，毛利率32.39% [121] - 2021年压缩机系列产品收入26.66亿元，占比76.50%，同比增长14.70%；其他产品收入8.19亿元，占比23.50%，同比增长15.61%[124] - 2021年境内收入25.03亿元，占比71.83%，同比增长11.89%；境外收入9.82亿元，占比28.17%，同比增长23.43%[124] - 2021年公司地热新能源业务实现收入近5000万美元，5年内预计增长8 - 10倍[60] 主营业务相关信息 - 公司主营业务所属行业为通用设备制造行业，海外地热发电业务属于“电力、热力生产和供应业”中的“其他电力生产”小类[42] - 公司主营业务包括压缩机产品研发制造销售、地热新能源开发、地热成套发电设备制造三大板块[81] 技术与研发优势 - 公司在压缩机节能技术和余热回收技术上领先，有助于在行业竞争和发展中取得优势[44] - 压缩机耗电量占全国发电量的25%-30%，其中工业用空气压缩机约为9%[45] - 公司2015年提出通过技术创新提高压缩机能源使用效率，产品能效处于行业领先[45] - 公司在美国西雅图、美国子公司KCA、奥地利子公司LMF设立研发中心，在国内拥有四个研发中心[50] - 公司拥有超百人的高素质、高技能研发、技术团队[50] - 公司技术能力稳居行业全球前三位[52] - 公司研发的“井口模块电站”技术路径综合热效率比“中央电站”技术路径高出5 - 10% [110] - “井口模块电站”技术路径年运营可用系数98%以上，单机最大功率16MW，最小0.5MW [110] - 报告期内公司研发投入超1.1亿元，已拥有有效专利152项，其中发明专利26项，实用新型专利107项，外观专利19项 [116][121] - 轴流有机朗肯循环膨胀发电机组已完成研发及制造，SMGP项目二期安装的第一台机组等熵效率超90%，正稳定运行[146] - 干式无油螺杆膨胀机主机及系统研发及样机预生产在美国子公司KCA完成，正进行性能优化、资质鉴定并编制产品销售手册[146] 市场与销售情况 - 公司从2011年开始在多地设立渠道公司[53] - 美国子公司KCA仅用三年时间在美国市场占有率达到8.6%，今年预算收入约4000万美元[53] - 印度市场销售成倍增长，收获该国最著名两家大型企业大订单[53] - 亚太市场销售取得突破，获得较高增长率[53] - 公司在国内建立以区域经销商为主干、分销商为分支的多层次营销网络，基本覆盖县级区域[91] - 公司在美国、奥地利设立制造基地和研发中心，在澳洲、波兰等多地设立销售分公司[92] - 公司建立全球销售、制造网络，保证供应资源在全球范围内优化[93] - 公司压缩机出口预测将持续自2020年以来的高成长趋势，地热成套发电设备订单皆来源于海外 [119] - 公司前五名客户合计销售金额4.38亿元，占年度销售总额比例12.57%，其中关联方销售额占比0.00%[134] - 客户一销售额2.42亿元，占年度销售总额比例6.94%；客户二销售额6268.29万元，占比1.80%；客户三销售额5497.64万元，占比1.58%；客户四销售额3972.32万元，占比1.14%；客户五销售额3866.11万元，占比1.11%[134] - 前五名供应商合计采购金额为489,535,905.05元，占年度采购总额比例为20.07%[137] 产品相关信息 - 主导产品螺杆空气压缩机年产超9万台，远销98个国家与地区[84] - 螺杆式压缩机功率范围4 - 630kW，气量范围0.5 - 129m³/min，压力范围1.5 - 40bar[85] - 离心式压缩机功率范围300 - 6000HP，风量范围40 - 800m³/min，压力范围1.1 - 16.0Bar.G[87] - 活塞式空气压缩机最高工作压力达700bar，装机功率范围20 - 6000kW[88] - 公司成套发电设备最小发电功率均为500kW，最大为15MW，ORC机组可将低至100°C的地热水用于发电[73] - 公司发电设备通常保证可用性是95%，在美国Wabuska地热电站实际可用性达99%[73] 行业政策与环境 - 《工业绿色发展规划（2016 - 2020年）》提出电机系统技术改造目标[56] - 《中国制造2025 - 能源装备实施方案》涉及空气压缩机技术攻关等内容[56] - 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》鼓励节能技术集成应用[56] - 《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》集中攻关大规模新型压缩空气储能技术[56] - 《战略性新兴产业分类（2018）》将空气压缩机列为重要支撑产业[56] - 2009 - 2021年风能和光伏PV能源平准化度电成本降幅分别为70%、90%，地热能源上升6%[66] - 美国加州规定2025年前需采购至少1000兆瓦的地热能装机电力[66] - 美国可再生能源电力企业（包括地热）享受30%的投资税收抵免[66] - 印度尼西亚可再生能源项目固定资产合格支出的所得税享受30%减免，允许外资持有地热发电项目100%股权[66] - 近两年全球面临通胀，原材料价格大幅上涨，公司自建产业链完整，产品自制率高[54] - 2020年电机平均运行效率提高5%，高效配电变压器在网运行比例提高20%[56] 地热项目相关信息 - 截止2021年底全球地热发电装机量约为15,854兆瓦，2021年全球地热能源装机容量比上一年新增246兆瓦[65] - 公司开发的SMGP项目二期及提供EPC服务的Transmark一期项目共48.2兆瓦[65] - 公司地热能源开发重点目的国为印度尼西亚和美国[69] - 印尼潜在地热资源储量高达35000兆瓦，RUPTL规划至2030年地热能新增装机容量为3355兆瓦，占总再生能源计划新增装机容量的8%[70] - 公司正在参与肯尼亚、印尼、土耳其等地地热电站成套设备投标[79] - 2022年2月公司在印尼收购近1000兆瓦的Hitay地热项目组合[80] - SMGP项目（印尼）运营中功率为45 + 45兆瓦，所有权95%，购电协议时长32年，基准电价81美元/兆瓦时；在建功率为50 + 50 + 50兆瓦[99] - SGI项目（印尼）运营中功率为5兆瓦，所有权95%，购电协议时长30年，基准电价125美元/兆瓦时；在建功率为3 + 11 + 11兆瓦[99] - Wabuska项目（美国）运营中功率为3兆瓦，所有权100%，购电协议时长25.75年，基准电价67.5美元/兆瓦时；二期在建功率10 - 12兆瓦[99] - 全球平均地热电站单位建设成本在280 - 550万美元/兆瓦，中位数为390万美元/兆瓦[103] - SM

营业收入情况 - 本报告期营业收入780,671,506.18元，较上年同期调整后增长4.33%；年初至报告期末营业收入2,573,584,292.87元，较上年同期调整后增长18.73%[3] - 营业总收入从21.68亿元增长至25.74亿元，涨幅约18.77%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79,488,700.28元，较上年同期调整后增长0.94%；年初至报告期末为229,942,738.32元，较上年同期调整后增长16.80%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,644,168.21元，较上年同期调整后增长1.66%；年初至报告期末为221,260,052.13元，较上年同期调整后增长19.67%[3] - 净利润从2.03亿元增长至2.33亿元，涨幅约14.62%[28] - 归属于母公司所有者的净利润从1.97亿元增长至2.30亿元，涨幅约16.81%[28] - 少数股东损益从0.63亿元降至0.29亿元，降幅约53.74%[28] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额245,932,824.11元，较上年同期调整后增长29.50%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为26.9919328422亿美元，上期为22.529402699亿美元[33] - 收到的税费返还本期为0.6037042672亿美元，上期为0.5002338255亿美元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1.1656619273亿美元，上期为0.9707404162亿美元[36] - 经营活动现金流入小计本期为28.7612990367亿美元，上期为24.0003769407亿美元；经营活动现金流出小计本期为26.3019707956亿美元，上期为22.1013512415亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.4593282411亿美元，上期为1.8990256992亿美元[36] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11,676,731,274.79元，较上年度末调整后增长6.24%；归属于上市公司股东的所有者权益4,920,533,993.06元，较上年度末调整后增长3.32%[5] - 公司资产总计从109.91亿元增长至116.77亿元，涨幅约6.24%[21][24] - 公司负债合计从62.36亿元增长至67.56亿元，涨幅约8.34%[24] - 公司所有者权益合计从47.55亿元增长至49.21亿元，涨幅约3.49%[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,844,532.07元，年初至报告期期末为8,682,686.19元[6] 部分资产项目变化情况 - 货币资金期末数984,984,541.82元，较期初数减少42.76%，系本期募集资金使用减少所致[7] - 固定资产期末数3,318,288,239.38元，较期初数增长66.81%，系本期部分项目完工在建工程转固定资产增加所致[7] - 2021年9月30日货币资金为984,984,541.82元，较2020年12月31日的1,720,688,771.99元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为659,839,872.68元，较2020年12月31日的570,784,148.51元增加[18] - 2021年9月30日存货为1,341,995,400.80元，较2020年12月31日的1,176,699,749.17元增加[18] - 2021年9月30日流动资产合计3,630,951,287.89元，较2020年12月31日的4,151,522,741.01元减少[18] - 2021年9月30日长期股权投资为62,354,005.62元，较2020年12月31日的90,320,499.81元减少[18] - 2021年9月30日固定资产为3,318,288,239.38元，较2020年12月31日的1,989,247,907.86元增加[18] 资产减值与投资活动现金流量情况 - 资产减值损失本期数 -3,740,420.18元，较上年同期增长58.06%，系本期计提存货跌价准备减少所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -984,444,734.79元，较上年同期减少69.45%，系本期购建固定资产等支付的现金增加所致[10] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为0.4260089468亿美元，上期为0.0322553054亿美元；投资活动现金流入小计本期为0.4260089468亿美元，上期为0.0322553054亿美元[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为10.0537720794亿美元，上期为5.8418200802亿美元；投资活动现金流出小计本期为10.2704562947亿美元，上期为5.8418200802亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -9.8444473479亿美元，上期为 -5.8095647748亿美元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,170[11] - 开山控股集团股份有限公司持股604,352,217股，占比60.82%，质押225,000,000股[11] - 曹克坚持股49,800,000股，占比5.01%[11] - 开山控股集团股份有限公司本期增加限售股135,635,018股，拟2022年7月7日解除限售[15] 营业成本与利润情况 - 营业总成本从19.37亿元增长至23.16亿元，涨幅约19.54%[25] - 营业利润从2.37亿元增长至2.64亿元，涨幅约11.42%[28] - 利润总额从2.37亿元增长至2.63亿元，涨幅约11.20%[28] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为2.1599757226亿美元，上期为1.1069509944亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2.1304444457亿美元，上期为1.0503764367亿美元；归属于少数股东的综合收益总额本期为0.0295312769亿美元，上期为0.0565745577亿美元[32] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.2314，上期均为0.2294[32] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为20.8169455514亿美元，上期为16.8385911302亿美元；筹资活动现金流入小计本期为20.8169455514亿美元，上期为16.8385911302亿美元[39] - 偿还债务支付的现金本期为19.1505091164亿美元，上期为9.9516952147亿美元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.2035282832亿美元，上期为1.1275687651亿美元；筹资活动现金流出小计本期为20.4197503996亿美元，上期为12.8112639798亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.3971951518亿美元，上期为4.0273271504亿美元[39] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.2744574567亿美元，上期为 -1.0852261618亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为14.4264617278亿美元，上期为4.3936814491亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为7.1520042711亿美元，上期为3.3084552873亿美元[39]

财务分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 公司注册信息变更 - 公司注册登记日期从2018年06月20日变更为2021年05月13日[22] 整体财务关键指标变化 - 公司营业收入为1792912786.69元，较上年同期调整后增长26.32%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为150454038.04元，较上年同期调整后增长27.38%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为143615883.92元，较上年同期调整后增长32.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为108762345.08元，较上年同期调整后增长82.68%[23] - 基本每股收益为0.1514元/股，较上年同期调整后增长9.95%[23] - 稀释每股收益为0.1514元/股，较上年同期调整后增长9.95%[23] - 加权平均净资产收益率为3.14%，较上年同期调整后减少0.06%[23] - 公司2021年上半年总资产为112.25亿元，较之前增长2.13%；归属于上市公司股东的净资产为48.27亿元，较之前增长1.35%[24] - 本报告期公司营业收入17.93亿元，同比增26.32%；营业成本13.14亿元，同比增28.44%[37] - 本报告期投资收益656.70万元，占利润总额3.60%；资产减值 - 374.04万元，占 - 2.05%[40] - 本报告期末货币资金9.53亿元，占总资产8.49%，较上年末降6.84%[41] - 本报告期末存货14.74亿元，占总资产13.13%，较上年末升2.65%[41] - 本报告期末在建工程44.76亿元，占总资产39.88%，较上年末升5.87%，因地热项目投入增加[43] - 本报告期末短期借款18.59亿元，占总资产16.56%，较上年末升0.30%[43] - 境外资产中LMF规模4.44亿人民币，收益-963.25万人民币，占公司净资产比重9.18%；KSORKA公司规模58.95亿人民币，收益855.72万人民币，占比122.29%[44] - 截至报告期末，货币资金等受限资产期末账面价值合计10.52亿元，包括货币资金2.45亿元、应收票据5.06亿元等[45] - 报告期投资额4826.86万元，上年同期1075.22万元，变动幅度348.92%[47] - 2021年6月30日货币资金为952,865,030.54元，较2020年12月31日的1,720,688,771.99元减少[197] - 2021年6月30日应收票据为534,805,068.05元，较2020年12月31日的525,301,215.58元增加[197] - 2021年6月30日应收账款为641,390,671.33元，较2020年12月31日的570,784,148.51元增加[197] - 2021年6月30日预付款项为84,127,026.99元，较2020年12月31日的96,830,153.83元减少[197] - 2021年6月30日存货为1,474,012,166.67元，较2020年12月31日的1,176,699,749.17元增加[197] - 2021年6月30日流动资产合计为3,747,018,446.53元，较2020年12月31日的4,151,522,741.01元减少[199] - 2021年6月30日长期股权投资为61,166,382.79元，较2020年12月31日的90,320,499.81元减少[199] - 2021年6月30日在建工程为4,476,240,093.46元，较2020年12月31日的3,817,099,927.93元增加[199] - 2021年6月30日资产总计为11,225,081,900.31元，较2020年12月31日的10,991,023,191.56元增加[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计683.82万元，其中非流动资产处置损益为 - 231.57万元，计入当期损益的政府补助为1140.16万元[26] 各业务线数据关键指标变化 - 印尼SMGP 240MW地热发电项目第一期45MW（±10%）地热电站电费收入为1098万美元，综合可用率超98%[30] - SMGP项目硫化氢事故造成直接经济损失约2300万元，总损失约3000万元[30] - 印尼SMGP项目二期45MW地热电站于2021年7月27日投入商业运营，采用等熵效率超90%的透平（轴流）ORC膨胀发电机组等新应用[31] - 印尼Sokoria 30MW地热发电项目预计2021年内实现首期COD，首期为5MW，电价12.5美分/kWh[32] - 美国Wabuska项目规划三季度钻新地热井补充热源，因水温等因素净输出功率未达预期[32] - 美国Star Peak项目第一期12.5MW电站COD时间预计延后至2021年三季度，电价7.025美分/kWh[32] - 公司收购美国Fish Lake地热项目相关资产，预计可立即建设10MW（净）地热电站[33] - 公司与肯尼亚签订的EPC合同及运行维护合同因疫情未获开工令，合同总价分别为6500万美元和1805万美元[33] - 2019年11月公司与土耳其公司签订总价603.52万美元EPC合同及10年运维合同，运维费首年13万美元，每年涨5%[34] - 2020年12月公司901万美元收购土耳其K BLOCK项目地热资产，现有地热井控制资源预计7 - 10MW[34] - 本报告期螺杆机营业收入13.71亿元，同比增26.71%；营业成本10.39亿元，同比增28.51%[37] - 浙江开山凯文螺杆机械有限公司营收2.4亿元，上海维尔泰克螺杆机械有限公司营收2.66亿元，LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH营收600万欧元，KS ORKA可再生能源有限公司营收500万美元[71] 研发情况 - 报告期内公司研发投入5498.53万元，拥有有效专利135项，其中发明专利25项[35] 募集资金情况 - 募集资金总额10.73亿元，报告期投入5.98亿元，累计投入6.21亿元，累计变更用途比例0.00%[49] - 印尼SMGP 240MW地热发电项目第二期募集资金承诺投资10.5亿元，报告期投入5.98亿元，累计投入5.98亿元，进度56.97%[50] - 补充流动资金募集资金承诺投资2297.34万元，累计投入2297.34万元，进度100%[50] - 2021年1月公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计2651.31万元[52] - 截至报告期末，公司累计投入募投项目的募集资金62,111.81万元，对闲置募集资金进行现金管理，购买银行定期存款12,200万元、结构性存款20,000万元[54] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[56] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为20,000万元，未到期余额为20,000万元，逾期未收回的金额为0，逾期未收回理财已计提减值金额为0[57] - 中国银行股份有限公司的委托理财金额为9,500万元，预期收益率为2.41%，报告期内收益为229.27万元[57] - 中国银行股份有限公司衢州市分行的委托理财金额为10,500万元，预期收益率为0.89%，报告期内收益为93.72万元[60] - 公司报告期委托理财合计收益为322.99万元[63] 其他投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[65] - 公司报告期不存在委托贷款[66] 资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[67] - 公司报告期未出售重大股权[68] 公司治理与人事变动 - 2021年5月7日董事会选举，股东大会表决通过，曹克坚当选第五届董事会董事长，TANG, YAN、Bruce P. Biederman、杨建军、申江、方怀宇、史习民当选第五届董事会董事[84] - 2021年5月7日方燕明、赵晓伟被选举为第五届监事会监事，TANG, YAN被聘任为总经理，杨建军被聘任为副总经理和董事会秘书，周明被聘任为财务总监[86] - 2021年4月14日刘广园被选举为第五届监事会职工监事[86] - 2021年5月7日陈希琴、王秋潮独立董事任期届满离任[86] 公司业务拓展 - 报告期内收购浙江开山联合节能科技服务有限公司、浙江卧龙开山电机有限公司，拓展节能技术服务和电机业务[71] - 报告期内新设开山（西安）透平机械有限公司、Fish Lake Geothermal LLC，拓展低温液体膨胀机和全球地热发电业务[71] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划于2015年8月25日至9月2日购买开山股份股票6,507,086股，占总股本0.7584%，购买均价20.139元[88] - 员工持股计划股票锁定期为2015年9月3日至2016年9月2日，存续期为2015年8月3日至2017年8月2日，经两次延期可在2021年12月31日前出售股票[88] 公司风险情况 - 公司面临宏观经济、项目建设不及预期、团队建设和管理能力、财务费用增加及汇率变动等风险[75][76][77] 投资者活动 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.07%，于2021年5月7日召开并表决通过多项议案[81] - 2021年3月10日和3月24日分别以电话沟通和其他方式接待投资者，谈论公司经营情况[78] 环保与扶贫情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[93] - 公司把“为节约地球作贡献”作为核心使命，在印尼、美国、匈牙利的地热发电项目投产[94] - 报告期内公司暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[94] 股份承诺与限制 - 2010年6月曹克坚、开山控股集团股份有限公司承诺不占用股份公司资金[97] - 汤成均在汤炎任职期间每年转让股份不超其直接或间接所持公司股份总数的25%，汤炎离职后半年内不转让[106] - 曹克坚、杨建军在任职期间每年转让股份不超其直接或间接所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[108] - 开山控股认购的开山股份非公开发行股份自2021年1月8日发行结束之日起18个月内不得转让[114] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[116] 破产重整与诉讼仲裁情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[119] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[120] 公司违规处罚情况 - 开山集团因漏缴税款被宁波海关科处罚款620,000元[121] - 开山集团因定期报告核算不准确、公司治理不规范，于2021年2月1日被浙江监管局责令改正并记入诚信档案，需于2月9日前提交书面整改报告[126][127] - 曹克坚、汤炎、杨建军、周明因定期报告核算不准确、公司治理不规范，于2021年2月1日被出具警示函并记入诚信档案，需于2月10日前提交书面整改报告[122][126][127] 关联交易情况 - 开山集团向开山控股集团股份有限公司采购货物，关联交易金额为26.43万元，获批交易额度为60万元[129] - 开山集团向浙江开山重工股份有限公司采购货物，关联交易金额为201.12万元，获批交易额度为900万元[129] - 开山集团向浙江开山缸套有限公司采购货物，关联交易金额为285.71万元，获批交易额度为880万元[129] - 开山集团向联营企业浙江开山采购货物，关联交易金额为13,289.85万元，获批交易额度为32,000万元[129] - 开山集团向浙江开山钎具有限公司采购货物，关联交易金额为20.69万元，获批交易额度为60万元[131] - 开山集团向浙江开山缸套有限公司采购电费，关联交易金额为1,176.8万元，获批交易额度为3,100万元[131] - 开山集团向浙江开山重工股份有限公司销售货物，关联交易金额为1,321.59万元，获批交易额度为1,500万元[131] - 浙江开山缸套有限公司销售货物金额为16.46万元，数量4000[132] - 浙江开山银轮换热器有限公司销售货物金额为95.78万元，数量200；销售电费金额为175.48万元，数量700[132][135] - 浙江同荣节能科技服务有限公司销售货物金额为65.38万元，数量1500[132] - 开山控股集团股份销售货物金额为1万元，数量20[132] - 阿拉玛发（上海）压缩技术有限公司销售货物数量为80[134] - 浙江开山钎具有限公司销售货物数量为50；销售电费金额为175.87万元，数量700；租赁收入数量为150[134][135] - 浙江开山重工股份有限公司销售电费数量为600[134] - 关联交易合计金额为169

收入和利润表现 - 营业收入为7.906亿元，同比增长40.43%[8] - 营业收入79060.60万元，同比增长40.43%[21][22] - 营业总收入同比增长40.4%至7.91亿元，上期为5.63亿元[56] - 归属于上市公司股东的净利润为5979.48万元，同比增长98.19%[8] - 归属于母公司股东净利润5979.48万元，同比上升98.19%[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长98.2%至5979.48万元，上期为3017.11万元[62] - 扣除非经常性损益的净利润为5520.27万元，同比增长135.46%[8] - 净利润同比增长85.9%至5942.61万元，上期为3197.03万元[62] - 营业利润为3155.78万元，相比上年同期的521.95万元增长504.6%[70] - 净利润为2108.66万元，相比上年同期的159.54万元增长1221.6%[70] - 基本每股收益为0.0602元/股，同比增长71.02%[8] - 基本每股收益同比增长71.0%至0.0602元，上期为0.0352元[66] - 加权平均净资产收益率为1.24%，同比增长0.41个百分点[8] - 综合收益总额同比增长42.8%至8717.83万元，上期为6104.05万元[66] 成本和费用表现 - 营业成本58826.27万元，同比增长46.78%[21] - 营业成本同比增长46.8%至5.88亿元，上期为4.01亿元[59] - 财务费用1740.22万元，同比增长309.25%，主要因汇兑收益减少及利息支出增加[21] - 财务费用同比增长309.3%至1740.22万元，上期为425.23万元[59] - 研发费用同比增长29.2%至2314.24万元，上期为1791.28万元[59] - 营业外支出148.22万元，同比激增20061.84%，因固定资产报废及海关罚款增加[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为604.45万元，同比下降65.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额604.45万元，同比下降65.83%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为604.45万元，相比上年同期的1768.99万元下降65.8%[78] - 销售商品提供劳务收到现金9.39亿元，同比增长49.7%[74] - 收到的税费返还2816.39万元，同比增长44.0%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.74亿元，主要由于购建长期资产支付3.61亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7213.37万元，主要因偿还债务6.41亿元[80] - 母公司经营活动现金流量净额为2.82亿元，相比上年同期的-5683.54万元大幅改善[81] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额154,370.87元[84] - 收到其他与投资活动有关的现金15,724,578.51元，对比上年同期33,026,284.42元，同比下降52.4%[84] - 投资活动现金流入小计15,878,949.38元，对比上年同期33,026,284.42元，同比下降51.9%[84] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金5,491,516.69元，对比上年同期848,561.42元，同比增长547.2%[84] - 投资支付现金271,621,854.89元，对比上年同期24,626,240.00元，同比增长1003.1%[84] - 支付其他与投资活动有关的现金78,398,754.00元，对比上年同期275,156,336.19元，同比下降71.5%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-339,633,176.20元，对比上年同期-267,604,853.19元，净流出扩大26.9%[84] - 取得借款收到的现金524,800,000.00元，对比上年同期438,467,340.00元，同比增长19.7%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-45,659,889.13元，对比上年同期275,311,572.39元，由正转负[84] - 期末现金及现金等价物余额为10.3亿元，相比期初14.41亿元下降28.5%[80] - 期末现金及现金等价物余额为769,910,670.51元，对比上年同期134,509,268.65元，同比增长472.4%[84] 资产和负债变动 - 总资产为109.81亿元，较上年度末增长0.17%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为48.25亿元，较上年度末增长1.66%[8] - 截至2021年3月31日货币资金为1,298,279,587.65元，较2020年12月31日减少420,382,027.87元[38] - 应收账款为563,690,225.51元，较2020年12月31日增加2,809,756.23元[38] - 存货为1,325,437,431.30元，较2020年12月31日增加149,444,473.21元[38] - 预付款项为119,564,440.92元，较2020年12月31日增加22,734,287.09元[38] - 应收票据为478,356,249.22元，较2020年12月31日减少46,094,966.36元[38] - 非流动资产合计从6,823,848,395.52元增至7,136,034,049.78元，增长4.6%[41] - 在建工程从3,817,099,927.93元增至4,117,173,158.20元，增长7.9%[41] - 短期借款从1,824,925,970.69元降至1,697,679,761.59元，减少7.0%[41] - 长期股权投资从90,320,499.81元降至57,561,570.67元，减少36.3%[41] - 应付票据从813,578,272.88元降至769,688,126.61元，减少5.4%[41] - 未分配利润从1,161,907,077.71元增至1,221,701,892.32元，增长5.1%[47] - 母公司长期股权投资从4,368,633,788.37元增至4,643,217,865.65元，增长6.3%[51] - 母公司短期借款从1,231,750,664.78元降至1,099,679,761.59元，减少10.7%[51] - 母公司应付账款从809,445,048.11元增至986,426,196.00元，增长21.9%[51] - 长期借款同比增长25.7%至4.81亿元，上期为3.82亿元[54] - 负债总额同比增长3.9%至39.32亿元，上期为37.85亿元[54] 其他综合收益和减值 - 其他综合收益-5349.60万元，同比改善34.50%，因外汇汇率波动[21] - 信用减值损失-1335.81万元，相比上年同期的-1843.83万元改善27.6%[70] 募集资金使用 - 募集资金总额为107,297.34万元，报告期内无变更用途资金，累计变更金额为0万元，变更比例为0.00%[28] - 本季度投入募集资金总额为44,796.4万元，已累计投入募集资金总额为47,093.74万元[28] - 印尼SMGP 240MW地热发电项目二期承诺投资总额105,000万元，本报告期投入44,796.4万元，累计投入44,796.4万元，投资进度为42.66%[28] - 补充流动资金承诺投资总额2,297.34万元，累计投入2,297.34万元，投资进度为100.00%[28] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用共计2,651.31万元[31] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为900.08万元[8] - 报告期末普通股股东总数为10,126户[12] - 长期股权投资5756.16万元，同比下降36.27%，因收购联营企业股权合并抵消[21] - 子公司SMGP地热电站暂停运营导致电费收入减少约300万美元[24] - 开山控股集团有限公司新增限售股135,635,018股，限售原因为向特定对象发行股份[16]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入2020年达30.22亿元，同比增长14.77%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比大幅增长67.85%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为2.30亿元，同比增长67.67%[25] - 加权平均净资产收益率提升至7.04%，同比增长2.74个百分点[25] - 基本每股收益0.3元/股，同比增长66.67%[25] - 营业收入302,215.01万元，同比上升14.77%[67] - 归属于上市公司股东的净利润25,600.30万元，同比上升67.85%[67] - 2020年营业收入总额30.22亿元，同比增长14.77%[90] 财务业绩：现金流和净资产 - 经营活动现金流量净额激增801.42%至2.62亿元[25] - 归属于上市公司股东的净资产增长31.98%至47.47亿元[25] - 经营活动现金流量净额同比激增801.42%至261,646,096.52元[111] - 筹资活动现金流量净额同比上升333.84%至1,691,634,182.30元，因非公开发行募集资金[111] - 现金及现金等价物净增加额同比上升433.65%至1,001,783,292.92元[111] - 货币资金大幅增加至17.19亿元占总资产15.68%较年初7.49%增长8.19个百分点主要因定向增发募集资金净额10.73亿元入账[116] 成本和费用（同比） - 销售费用同比下降25.37%至103,969,056.96元，主要因运杂费计入营业成本[106] - 财务费用同比上升188.60%至119,197,575.19元，因利息支出及汇兑损益增加[106] - 研发费用同比上升22.33%至106,375,456.71元，占营业收入比例3.52%[106][107] - 营业成本中直接材料占比74.73%，金额15.81亿元[98] 业务表现：压缩机业务 - 国内压缩机业务2020年度销售业绩比上年度增长15%以上[68] - 螺杆机产品收入22.31亿元，占总收入73.84%[93] - 螺杆机销售量77,370台，同比增长27.36%[95] - 公司压缩机业务全球化布局覆盖北美、欧洲、东南亚及中东地区[49][51] - 公司压缩机产品市场保有量很大但原装配件耗材销售额增长缓慢[144] - 公司计划提高高附加值产品销售占比并尝试直销加代理模式[144] 业务表现：地热发电业务 - 印尼SMGP项目一期45兆瓦地热电站电费收入为2672万美元[52] - 印尼SMGP项目一期地热电站综合可用率达到98%以上[52] - 美国Wabuska地热电站综合可用率达99%以上全年停机不足48小时[52] - 印尼SMGP项目一期45兆瓦地热电站电费收入为2672万美元[69] - 印尼SMGP项目一期地热电站综合可用率达到98%以上[69] - 美国Wabuska地热电站综合可用率达99%以上（全年停机不足48小时）[69] 技术研发与产品 - 螺杆膨胀发电机组单机功率范围涵盖5kW至15MW[42][46] - 无油螺杆ORC膨胀发电机等熵效率达85%以上[42] - 有油润滑螺杆ORC膨胀发电机等熵效率达85-88%[42] - 全无油轴流ORC膨胀发电机等熵效率达90%以上[46] - 离心式压缩机功率范围为300-6000HP[46] - 高压往复式压缩机最高工作压力达700 bar[46] - 研发投入10,637.55万元，拥有有效专利135项（发明专利25项）[63] - 公司研发投入为1.06亿元，拥有有效专利135项[88] 地区表现：境外业务 - 境外业务收入7.95亿元，占总收入26.31%[93] 项目开发与投资 - SMGP项目完成10口地热井钻井，预计资源总量达100兆瓦[55] - 印尼SGI项目首期COD为5兆瓦，电价12.5美分/KwH[55] - 美国Star Peak项目第一期12.5MW地热电站COD延至2021年二季度，电价7.025美分/KwH[55] - 匈牙利Turawell地热电站完成第1口地热井钻井，获得5兆瓦地热资源[56] - 肯尼亚EPC合同总价6500万美元（装机35MW），运维合同1805万美元（14年）[56] - 土耳其EPC合同总价603.52万美元（装机3.2MW），运维费第一年13万美元（年涨5%）[57] - 收购土耳其K BLOCK项目地热资产901万美元，预计资源7-10兆瓦[57] - 印尼SMGP项目新钻井平台预计资源总量高达100兆瓦左右[70] - 美国Star Peak项目第一期12.5MW地热电站电价7.025美分/KwH[74] - 肯尼亚EPC合同总价6500万美元（装机规模35MW）并签订1805万美元运维合同[78] - 土耳其EPC合同总价603.52万美元（装机规模3.2MW）并签订10年运维合同[80] - 收购土耳其K BLOCK项目地热资产价格为901万美元[82] - 印尼SMGP地热项目本期投入9.70亿元累计投入26.84亿元项目进度60%[120] - 印尼SGI地热项目本期投入0.63亿元累计投入6.47亿元项目进度70%[120] - 报告期投资额4.62亿元较上年同期3.59亿元增长28.61%[120] 管理层讨论和指引：未来项目计划 - 印尼SMGP项目二期45兆瓦计划2021年二季度实现COD[145] - SMGP项目三期50兆瓦力争2021年年内具备调试上网条件[145] - 印尼SGI项目一期5兆瓦计划2021年二季度实现COD[146] - 美国Star Peak项目一期12.5兆瓦计划2021年二季度实现COD[146] - 匈牙利Turawell项目扩建完成一口5兆瓦地热井[146] - 公司目标推动压缩机业务全球化并成为地热新能源开发运营商[144] 管理层讨论和指引：融资与资金使用 - 公司提出2020年非公开发行A股股票计划募集资金不超过15亿元[84] - 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为10.73亿元[88] - 2020年非公开发行募集资金净额10.73亿元本期已使用0.23亿元尚未使用资金10.53亿元[123] - 募集资金承诺投资项目印尼SMGP 240MW地热项目投资进度0%补充流动资金项目投资进度100%[128] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用共计26.51百万元（2651.31万元）[131] - 公司积极开展多渠道融资降低融资成本[150] - 公司计划未来十二个月对外投资累计支出预计超过8000万元[154] 风险因素 - 公司面临海外地热投资开发的政治政策环境风险可能影响项目建设及运营[6] - 海外地热项目实施存在因不可抗力或政策变化导致进度不达预期的风险[6] - 公司资产规模扩大对团队建设及管理能力提出更高要求存在整合风险[6][8] - 开发海外地热需大量前期资金投入可能显著增加财务成本[8] - 存在对外投资及海外收入换汇结算的汇率变动风险[8] - 公司推进海外地热项目开发面临政治政策环境风险[149] 资产与负债结构 - 资产总额增长34.46%至109.62亿元[25] - 在建工程增至38.17亿元占总资产34.82%较年初30.58%增长4.24个百分点主要因印尼SMGP和美国OME一期项目投入增加[116] - 短期借款增至18.25亿元占总资产16.65%较年初11.95%上升4.70个百分点[116] - 长期借款降至17.09亿元占总资产15.59%较年初21.64%下降6.05个百分点[116] - 受限资产总额10.73亿元其中货币资金2.78亿元为保证金应收票据4.91亿元为票据质押[119] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以993635018股为基数每10股派发现金红利0.3元（含税）[8] - 公司2020年未分配利润为11.28亿元[155] - 公司2019年度不进行利润分配未分配利润结转[154] - 现金分红总额2980.91万元占利润分配总额100%[155] - 每10股派息0.3元（含税）[155] - 2020年现金分红总额2980.91万元占合并净利润11.64%[157] - 2019年未进行现金分红[157] - 2018年现金分红8580万元占当年净利润69.88%[157] - 母公司累计可供分配利润11.28亿元[157] - 资本公积金余额24.44亿元[157] 子公司表现 - 子公司浙江开山凯文螺杆机械有限公司净利润为37.76百万元（37,761,945.43元）[137] - 子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司净利润为112.86百万元（112,858,585.55元）[137] - 子公司LMF Unternehmen净利润为16.11百万元（16,111,562.62元）[137] - 子公司KS ORKA可再生能源有限公司净利润为55.69百万元（55,685,248.22元）[137] - 2020年母公司净利润为2.77亿元[157] - 提取法定盈余公积金2766.57万元占母公司净利润10%[157] 公司治理与合规 - 公司注册地址及办公地址均为浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号[19] - 公司股票代码300257在深圳证券交易所上市[19] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作[24] - 公司保荐机构为中信证券股份有限公司持续督导期间2021-2023年[24] - 公司支付天健会计师事务所年度审计报酬220万元人民币[192] - 公司第一期员工持股计划持有6,507,086股占总股本0.7584%[198] - 控股股东认购的非公开发行股份限售期至2022年7月7日[161] - 董事及高管每年转让股份不超过持有总数的25%[161] - 公司采取预收电费措施避免为关联方垫付费用[167] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[185] - 承诺人严格信守同业竞争、关联交易及资金占用方面的承诺[170] - 公司承诺关联交易遵循市场公正、公平、公开原则并依法签订协议[176] - 公司董事、监事及高级管理人员均签署声明及承诺书，承诺遵守法律法规及公司章程[176] - 凿岩机厂基金会解散相关承诺由控股股东开山控股承担全部法律责任[179][182] - 实际控制人曹克坚承诺全额支付职工基金协会出资份额收购款项[179] - 控股股东开山控股承诺承担公司应缴未缴社保及住房公积金的补缴支出[182] 其他重要事项：会计政策与结构调整 - 预收款项调整影响为280,023,961.50元，合同负债增加268,488,375.54元，其他流动负债增加11,535,585.96元[187] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对期初留存收益及财务报表相关项目进行追溯调整[186] - 会计政策变更采用未来适用法处理企业会计准则解释第13号[190] - 2020年新增6家合并范围子公司[99] - 公司新设合并上海钻井公司出资60万元人民币持股100%[191] - 公司新设合并成都钻井公司出资157.36万元人民币持股100%[191] - 公司新设合并阿拉玛发压缩机（中国）有限公司持股95.5%[191] - 公司新设合并浙江开山新能源科技有限公司持股51%[191] - 公司新设合并开山土耳其地热能源有限公司出资54万土耳其里拉持股100%[191] - 公司新设合并LMF NORDIC AS持股95.5%[191] - 成都钻井公司于2020年12月17日清算处置日净资产10,526.33元[191] - 成都钻井公司清算当期至处置日净利润为-156.31万元人民币[191] - 成都钻井公司清算处置日净资产为10,526.33元，期初至处置日净利润亏损1,563,073.67元[102] 其他收益与政府补助 - 政府补助贡献非经常性损益2918.52万元[31] - 其他收益中政府补助金额为29,185,210.44元，占利润总额比例9.71%[115] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为377,868,463.17元，占年度销售总额比例12.50%[103] - 前五名供应商合计采购金额为502,271,990.17元，占年度采购总额比例23.73%[103] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入最高达8.61亿元[28] 技改与安全环保投入 - 公司技改项目投入8630.47万元，安全环保投入951.31万元[88]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入7.46亿元，较上年同期调整后6.22亿元增长19.88%[8] - 年初至报告期末营业收入21.61亿元，较上年同期调整后18.85亿元增长14.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7611.96万元，较上年同期调整后3799.02万元增长100.37%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，较上年同期调整后9369.15万元增长107.25%[8] - 基本每股收益本报告期0.0887元/股，较上年同期调整后0.0443元增长100.23%[8] - 营业总收入同比增长19.88%至7.46亿元[51] - 净利润同比增长103.68%至7814.4万元[57] - 营业总收入为21.61亿元人民币，同比增长14.6%[68] - 营业利润为2.34亿元人民币，同比增长96.0%[71] - 净利润为2.00亿元人民币，同比增长114.8%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为1.94亿元人民币，同比增长107.2%[71] - 基本每股收益为0.2263元，同比增长107.2%[75] - 营业收入同比增长20.5%至13.36亿元[79] - 净利润同比下降67.4%至1371万元[79] - 基本每股收益0.016元，同比下降67.4%[82] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期数50,994,957.74元，较上年同期增长99.18%，主要因支付利息及汇兑损益增多[23] - 营业成本同比增长15.96%至5.24亿元[54] - 研发费用同比增长86.32%至3447.11万元[54] - 财务费用同比增长100.48%至1855.98万元[54] - 营业总成本为19.33亿元人民币，同比增长8.6%[68] - 研发费用为7937.42万元人民币，同比增长27.0%[68] - 财务费用为5099.50万元人民币，同比增长99.2%[71] - 财务费用同比大幅增长199.8%至4729.6万元[79] - 研发费用同比增长62%至252.4万元[79] - 利息费用5338万元，同比增长107%[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期1.18亿元，较上年同期调整后-290.21万元增长4165.52%[8] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1.75亿元，较上年同期调整后-4289.48万元增长507.31%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数174,716,736.39元，较上年同期增长507.31%，主要因销售收入增加及销售现金回款增加[23] - 经营活动现金流量净额改善至1.75亿元，上年同期为-4289万元[85] - 投资活动现金流出5.72亿元，主要用于购建长期资产[88] - 筹资活动现金流入16.84亿元，主要来自借款[88] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.1%至10.85亿元[91] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.3%至1.89亿元[91] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至-6.11亿元[91] - 取得借款收到的现金同比增长55.1%至12.33亿元[91][94] 资产和负债变化 - 公司总资产94.06亿元人民币，较上年度末调整后81.52亿元增长15.38%[8] - 归属于上市公司股东的净资产36.99亿元，较上年度末调整后35.97亿元增长2.85%[8] - 应收票据期末数585,034,314.85元，较期初增长53.38%[23] - 在建工程期末数3,294,811,065.03元，较期初增长32.17%，主要因SMGP、SGI及美国Star peak项目建设增加[23] - 短期借款期末数1,589,727,903.83元，较期初增长63.23%[23] - 应付票据期末数805,295,276.72元，较期初增长59.81%[23] - 其他流动资产期末数15,427,966.80元，较期初下降49.85%，主要因留抵增值税进项税减少[23] - 一年内到期的非流动负债期末数221,808,731.33元，较期初增长43.49%[23] - 其他综合收益期末数5,355,635.76元，较期初下降94.49%，主要因外汇汇率波动[23] - 公司总资产从815.22亿元增至940.64亿元，增长15.4%[36][42] - 短期借款从9.74亿元增至15.90亿元，增长63.2%[36] - 在建工程从24.93亿元增至32.95亿元，增长32.2%[36] - 应付票据从5.04亿元增至8.05亿元，增长59.8%[36] - 母公司货币资金从3.37亿元增至4.94亿元，增长46.7%[43] - 母公司应收账款从4.46亿元增至6.52亿元，增长46.2%[43] - 母公司其他应收款从3.41亿元增至9.18亿元，增长169.2%[43] - 未分配利润从9.34亿元增至11.28亿元，增长20.8%[42] - 合同负债新确认3.68亿元[36] - 母公司短期借款从7.21亿元增至12.63亿元，增长75.2%[46] - 负债总额同比增长49.35%至37.08亿元[49] - 流动负债同比增长52.88%至34.07亿元[49] - 信用减值损失为-708.92万元人民币[71] - 其他综合收益的税后净额为-9244.77万元人民币[71] - 期末现金及现金等价物余额3.27亿元[88] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.8%至1亿元[94] - 存货余额保持高位为11.15亿元[98] - 合同负债新增2.8亿元因会计准则调整[101] - 长期借款余额达17.64亿元[101] - 固定资产规模为21.03亿元[98] - 在建工程规模为24.93亿元[98] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长29.39%至4.83亿元[61] - 母公司财务费用同比增长521.98%至3782.22万元[61] - 母公司货币资金为3.37亿元人民币，与上期相比无变化[104] - 母公司应收账款为4.46亿元人民币，与上期相比无变化[104] - 母公司长期股权投资为38.96亿元人民币，与上期相比无变化[107] - 母公司短期借款为7.21亿元人民币，与上期相比无变化[107] - 母公司应付票据为7.35亿元人民币，与上期相比无变化[110] - 母公司应付账款为5.86亿元人民币，与上期相比无变化[110] - 母公司未分配利润为8.79亿元人民币，与上期相比无变化[113] 控股股东及股权结构 - 控股股东开山控股集团股份有限公司持股495,262,198股，占总股本57.72%[16] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率本报告期2.11%，较上年同期调整后1.05%增长1.06个百分点[8] - 公司总负债为45.63亿元人民币，与上期相比无变化[104] - 公司所有者权益合计为35.90亿元人民币，与上期相比无变化[104] - 公司总资产为81.52亿元人民币，与上期相比无变化[104]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.15亿元人民币，同比增长12.03%[24] - 公司营业总收入为141,492.60万元，同比上升12.03%[38] - 公司营业总收入141,492.60万元，同比上升12.03%[48] - 公司总营业收入为14.15亿元，同比增长28.67%[55] - 2020年半年度营业总收入达14.15亿元，较上年同期12.63亿元增长12.0%[195] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比增长111.94%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.09亿元人民币，同比增长135.05%[24] - 公司归属于母公司净利润为11,805.52万元，同比上升111.94%[38] - 归属于母公司净利润11,805.52万元，同比上升111.94%[48] - 营业利润14,712.00万元，同比上升112.27%[48] - 营业利润同比增长112.2%至1.471亿元[198] - 净利润同比增长122.6%至1.223亿元[198] - 归属于母公司所有者净利润同比增长112.0%至1.181亿元[198] - 基本每股收益为0.1376元/股，同比增长112.02%[24] - 稀释每股收益为0.1376元/股，同比增长112.02%[24] - 加权平均净资产收益率为3.21%，同比增长1.61个百分点[24] - 子公司KS ORKA可再生能源公司实现净利润4070万元[75] 成本和费用（同比环比） - 2020年半年度营业成本为10.09亿元，较上年同期9.38亿元增长7.5%[195] - 研发费用支出4,490.31万元，同比增长2.15%，占营业收入3.17%[44][48] - 财务费用32,435,119.78元，同比上升98.44%[51] - 财务费用从1634.54万元增长至3243.51万元，同比增长98.4%[195] - 所得税费用同比增长84.0%至2473万元[198] - 信用减值损失达1096万元，占利润总额-7.45%[56] - 信用减值损失为1096万元[198] - 资产减值损失为472万元，同比改善33.6%[198] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5673.11万元人民币，同比增长241.85%[24] - 经营活动现金流量净额56,731,104.53元，同比上升241.85%[51] 业务线表现 - 螺杆机产品收入占比76.19%，毛利率26.79%[48][52] - 其他业务收入同比增长112.86%至2.75亿元[55] - 印尼SMGP项目报告期内售电收入为1422万美元[36] - 印尼SMGP地热项目一期45兆瓦投入商业运营[48] 资产和负债变化 - 货币资金从6.1亿元人民币增加至8.26亿元人民币，增长35.2%[176] - 货币资金从3.37亿元增长至5.26亿元，同比增长56.1%[186] - 短期借款从9.74亿元人民币大幅增加至15.43亿元人民币，增长58.4%[179] - 短期借款从7.21亿元增长至13.18亿元，同比增长82.8%[189] - 在建工程从24.93亿元人民币增长至29.95亿元人民币，增长20.1%[179] - 存货从11.15亿元人民币增加至12.16亿元人民币，增长9.1%[176] - 应收票据从3.81亿元人民币增至4.55亿元人民币，增长19.2%[176] - 应收账款从4.46亿元增长至5.54亿元，同比增长24.3%[186] - 其他应收款从3.41亿元大幅增长至8.26亿元，同比增长142.2%[186] - 应付账款从5.86亿元增长至7.63亿元，同比增长30.2%[189] - 流动负债从27.25亿元人民币增至35.29亿元人民币，增长29.5%[182] - 长期借款保持稳定，从17.64亿元人民币微增至17.75亿元人民币[182] - 货币资金占总资产比例下降1.28%至8.25亿元[57] - 固定资产占比大幅提升11.39%至21.75亿元[57] - 在建工程占比下降7.14%至29.95亿元[57] - 短期借款占比上升3.91%至15.43亿元[60] - 总资产为91.32亿元人民币，同比增长12.01%[24] - 资产总额从81.52亿元人民币增长至91.32亿元人民币，增长12.0%[179] - 公司总资产从81.52亿元增长至91.32亿元，同比增长12.0%[185] - 归属于上市公司股东的净资产为37.55亿元人民币，同比增长4.40%[24] - 公司所有者权益合计从35.90亿元增长至37.51亿元，同比增长4.4%[185] 项目投资与建设 - 在建工程较期初增加50,263.70万元，主要因SMGP等项目投入增加[42] - 报告期投资额同比减少77.51%至1075万元[63] - 印尼SMGP地热项目累计投入31.38亿元，工程进度52%[66] 关联交易 - 与浙江开山银轮换热器有限公司关联采购金额达11,528.56万元，获批额度19,000万元[100] - 与浙江卧龙开山电机有限公司关联采购金额为1,189.78万元，获批额度4,650万元[100] - 与浙江开山重工股份有限公司关联采购金额145.33万元，获批额度400万元[97] - 与浙江开山缸套有限公司关联采购金额186.23万元，获批额度1,000万元[97] - 与浙江开山重工股份有限公司关联销售金额641.89万元，获批额度3,000万元[104] - 与浙江开山缸套有限公司关联电费采购金额891.85万元，获批额度1,600万元[104] - 浙江同荣节能科技服务有限公司关联销售额为202.53万元，占交易额1,500万元的13.5%[106] - 浙江开山联合节能科技有限公司关联销售额为535.23万元，占交易额4,700万元的11.4%[106] - 阿拉玛发（上海）压缩技术有限公司关联销售额为14.18万元，占交易额1,450万元的0.98%[109] - 浙江开山钎具有限公司货物关联销售额为7.07万元，占交易额100万元的7.07%[109] - 浙江开山重工股份有限公司电费关联销售额为105.38万元，占交易额600万元的17.6%[109] - 浙江开山银轮换热器有限公司电费关联销售额为151.7万元，占交易额500万元的30.3%[109] - 浙江开山钎具有限公司电费关联销售额为190.5万元，占交易额400万元的47.6%[109] - 浙江卧龙开山电机有限公司电费关联销售额为50万元[113] - 报告期内日常关联交易实际履行总额为42,000万元[113] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为9,436,869.72元[31] - 计入当期损益的政府补助为11,583,682.67元[31] - 非流动资产处置损益为-221,427.89元[31] - 其他营业外收入和支出为150,500.56元[31] - 所得税影响额为2,072,732.16元[31] - 少数股东权益影响额为3,153.46元[31] - 其他综合收益税后净额转正为4016万元，上年同期为负2420万元[198] - 少数股东损益由负743万元转为正425万元[198] - 营业外支出同比下降75.1%至23.6万元[198] - 资产处置收益为亏损545.83元[198] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加7,500股至40,284,367股，占比从4.69%升至4.70%[137] - 无限售条件股份减少7,500股至817,715,633股，占比从95.31%降至95.30%[137] - 独立董事王秋潮增持10,000股，总持股达70,000股，其中7,500股转为限售股[137] - 王秋潮限售股数从期初45,000股增至期末52,500股，全部为高管锁定股[141] - 控股股东开山控股集团持股495,262,198股，占比57.72%，其中质押275,000,000股[142] - 实际控制人曹克坚持股49,800,000股（占比5.80%），其中限售股37,350,000股[142] - 香港中央结算有限公司作为境外法人股东持股9,544,057股，占比1.11%[144] - 员工持股计划持有6,507,086股，占比0.76%[144] - 股东孙立平通过信用账户持有10,000,000股，实际总持股10,516,898股（占比1.23%）[152] - 股东周永祥通过信用账户全额持股9,032,525股（占比1.05%）[152] - 独立董事王秋潮持股从6万股增至7万股，增持1万股[167] - 公司前10名股东未进行约定购回交易[154] 公司治理与计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期未发生重大资产交易及关联债权债务往来[114][116] - 第一期员工持股计划股票锁定期为12个月，自2015年9月3日至2016年9月2日[94] - 第一期员工持股计划存续期原为24个月，自2015年8月3日至2017年8月2日[94] - 第一期员工持股计划经多次延期，最终延长至2020年12月30日前可出售股票[96] - 截至公告日，第一期员工持股计划未出售任何股票[96] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.12%[84] 境外资产与业务 - 境外资产KSORKA公司规模47.12亿人民币，占净资产比重125.62%[43] - 境外资产LMF公司规模3.49亿人民币，占净资产比重9.31%[43] - 公司海外地热项目受新冠疫情影响开拓和开展[78] - 公司近几年收购了海外地热公司[78] - 公司完成衢州+上海+重庆+广州+台湾+澳洲+美国+奥地利的全球化布局[78] 技术与研发 - 公司研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术[78] - 公司独创井口模块化地热发电技术新路径[78] 风险因素 - 公司面临海外地热投资开发的政治政策环境风险[78] - 公司面临项目建设不及预期风险[78] - 公司面临团队整合和管理风险[78] - 公司面临财务费用增加及汇率变动风险[78]

收入和利润表现 - 营业总收入563,000,463.88元，同比下降14.91%[8] - 营业收入为5.63亿元人民币，同比下降14.91%[24] - 营业总收入同比下降14.9%至5.63亿元，上期为6.62亿元[52] - 归属于上市公司股东的净利润30,171,145.45元，同比下降7.32%[8] - 归属于母公司股东净利润为3017.11万元人民币，同比下降7.32%[24] - 归属于母公司净利润同比下降7.32%至3017万元，上期为3255万元[58] - 营业利润为4066.93万元人民币，同比增长4.57%[24] - 综合收益总额同比改善至6104万元，上期亏损2514万元[61] - 综合收益总额为1,595,441.24元，上期为12,264,204.16元[68] - 基本每股收益0.04元/股，与上年同期持平[8] - 加权平均净资产收益率0.83%，同比下降0.10个百分点[8] 成本和费用变化 - 营业总成本同比下降15.99%至5.22亿元，上期为6.21亿元[55] - 营业成本同比下降18.23%至4.01亿元，上期为4.90亿元[55] - 研发费用同比下降11.79%至1791万元，上期为2031万元[55] - 财务费用同比下降66.02%至425万元，主要因利息收入增加至600万元[55] - 财务费用为425.23万元人民币，同比下降44.24%[23] - 信用减值损失录得744万元亏损，上期无此项[55] - 母公司信用减值损失扩大至1844万元，上期无此项[65] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额17,689,860.59元，同比大幅增长202.12%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1768.99万元人民币，同比增长202.12%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为17,689,860.59元，上期为-17,321,780.28元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金为627,767,297.71元，同比下降16.6%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为397,076,087.05元，同比下降33.2%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.03亿元人民币，同比下降69.60%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-303,042,421.33元，上期为-178,683,822.21元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.41亿元人民币，同比增长112.42%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为241,061,506.63元，同比增长112.4%[75] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-56,835,397.83元，上期为10,226,397.24元[76] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-267,604,853.19元，上期为-125,707,934.63元[79] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为275,311,572.39元，上期为-228,866,487.62元[79] - 期末现金及现金等价物余额为430,875,534.18元，同比下降41.7%[75] 资产和负债状况 - 总资产8,469,748,451.77元，较上年度末增长3.89%[8] - 归属于上市公司股东的净资产3,657,030,502.44元，较上年度末增长1.68%[8] - 一年内到期的非流动负债为2.44亿元人民币，同比增长58.00%[23] - 合并报表一年内到期非流动负债增长58.0%至2.44亿元，上期为1.55亿元[40] - 母公司短期借款增长33.2%至9.61亿元，上期为7.21亿元[47] - 母公司应收账款下降17.7%至2.98亿元，上期为3.62亿元[44] - 母公司应收款项融资增长37.1%至6.12亿元，上期为4.46亿元[44] - 母公司其他应收款增长73.7%至5.92亿元，上期为3.41亿元[44] - 母公司预收款项增长10.4%至1.91亿元，上期为1.73亿元[47] - 合并报表应付职工薪酬下降23.4%至2292万元，上期为2992万元[40] - 合并报表未分配利润增长3.2%至9.64亿元，上期为9.34亿元[43] - 合并报表其他综合收益增长31.1%至1.27亿元，上期为9718万元[43] - 公司总资产为81.52亿元人民币，其中流动资产28.07亿元，非流动资产53.45亿元[83] - 货币资金为6.10亿元人民币，占流动资产21.7%[83] - 存货为11.15亿元人民币，占流动资产39.7%[83] - 在建工程为24.93亿元人民币，占非流动资产46.6%[83] - 短期借款为9.74亿元人民币，占流动负债35.7%[83] - 长期借款为17.64亿元人民币，占非流动负债96.0%[83][86] - 负债合计45.63亿元人民币，资产负债率56.0%[86] - 归属于母公司所有者权益为35.97亿元人民币，其中未分配利润9.34亿元[86] - 母公司货币资金3.37亿元人民币，长期股权投资38.96亿元[86] - 母公司所有者权益合计34.61亿元人民币[90] 其他收益和补助 - 政府补助计入当期损益8,184,382.99元[8] - 其他收益为818.27万元人民币，同比增长448.25%[23] 业务线表现 - 印尼子公司SMGP实现售电收入707万美元，盈利314万美元[24] 母公司单独表现 - 母公司营业收入同比下降22.17%至2.97亿元[62] - 母公司净利润同比下降86.99%至160万元，上期为1226万元[65] 股权结构 - 控股股东开山控股集团股份有限公司持股比例57.72%[13] - 实际控制人曹克坚持股比例5.80%[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为26.33亿元人民币，同比增长0.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长24.22%[21] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长28.57%[21] - 公司2019年营业收入较2017年调整后数据增长16.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润较2017年调整后数据增长47.15%[21] - 公司2019年实现营业收入263,330.67万元，同比上升0.81%[60] - 营业利润18,715.89万元，同比上升13.35%[60] - 归属于上市公司股东的净利润15,252.22万元，同比上升24.22%[60] - 2019年营业收入26.33亿元，同比增长0.81%[84] 季度收入和利润表现 - 第一季度营业收入为6.61亿元，第二季度为5.98亿元（环比下降9.5%），第三季度为6.03亿元（环比增长0.8%），第四季度为7.71亿元（环比增长27.9%）[25] - 全年营业收入合计26.33亿元，其中第四季度占比29.3%[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为3076万元，第二季度为2374万元（环比下降22.8%），第三季度为3695万元（环比增长55.7%），第四季度为6108万元（环比增长65.3%）[25] - 全年归属于上市公司股东的净利润合计1.53亿元，其中第四季度占比39.9%[25] - 扣除非经常性损益净利润第一季度为2945万元，第二季度为1555万元（环比下降47.2%），第三季度为3429万元（环比增长120.5%），第四季度为5771万元（环比增长68.3%）[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长205.25%至4130.13万元人民币，主要因财务费用支出增加[97] - 研发投入金额为8696.11万元人民币，同比下降5.50%，占营业收入比例3.30%[100][101] - 营业成本中直接材料占比72.24%，金额13.52亿元[91] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2902.6万元人民币，同比下降79.48%[21] - 经营活动现金流量净额第一、二季度均为负值（-1539万元和-2298万元），第三季度接近平衡（-213万元），第四季度大幅转正至6953万元[25] - 经营活动现金流量净额同比下降79.48%至2902.60万元人民币[102][105] - 投资活动现金流量净额为-7.39亿元人民币，同比改善46.27%[102] - 筹资活动现金流量净额为3.90亿元人民币，同比下降70.83%[102] - 现金及现金等价物净增加额为-3.00亿元人民币，同比下降238.11%[102] 非经常性损益和政府补助 - 2019年政府补助金额为1929万元，较2018年的1104万元增长74.7%[28] - 2019年非经常性损益总额为1551万元，较2018年的480万元增长223.1%[28] - 非流动资产处置损益2019年为-32万元，较2018年的-431万元改善92.6%[28] - 其他收益中的政府补助为1929.19万元人民币，占利润总额比例10.36%[106] - 资产减值损失为-4312.46万元人民币，占利润总额比例-23.16%[106] 压缩机业务表现 - 公司主导产品螺杆空气压缩机功率范围覆盖4-630kW，气量范围0.5-129m³/min[35] - 公司2019年海外压缩机营业收入为9623万美元[44] - 公司目标2023年海外压缩机销售额达到3亿美元[44] - 高压往复式压缩机最高工作压力达700 bar[40] - 高压往复式压缩机装机功率范围20-6200 kW[40] - 中压活塞式空气压缩机功率范围11-30kW[40] - 中压活塞式空气压缩机风量范围1.22-4.8m³/min[40] - 中压活塞式空气压缩机压力范围12.5-40bar[40] - 低压活塞式空气压缩机功率范围1.1-22kW[40] - 低压活塞式空气压缩机风量范围0.08-3.2m³/min[40] - 低压活塞式空气压缩机压力范围8-12.5bar[40] - 螺杆机械产品收入占比为77.34%，综合毛利为28.95%[60] - 海外压缩机营业收入为9623万美元，目标2023年海外销售额达3亿美元[60] - 境外收入7.25亿元，同比增长49.27%，占比27.52%[87] - 螺杆机收入20.37亿元，占比77.34%，毛利率29.28%[87] - 活塞机收入2716.87万元，同比下降61.11%[87] - 2023年海外压缩机业务销售收入目标为3亿美元[122] 地热业务表现 - 印尼SMGP项目第一期45MW地热发电站投入商业运营，截至2019年底取得发电收入686.9万美元[47] - 印尼SMGP项目已连续稳定运行7个多月，按期收到售电收入[47] - 公司与肯尼亚签订总价6500万美元的35MW地热EPC合同，及1805万美元的14年运维合同[47] - 公司与土耳其签订总价603.52万美元的3.2MW地热EPC合同，收到20%预付款120.7万美元[47] - 印尼SMGP项目一期45兆瓦于2019年9月28日实现商业化并网发电[60][63] - SMGP项目COD后至2019年底取得发电收入686.90万美元[63] - 美国Wabuska地热发电项目机组正常运行率大于95%[68] - 印尼Sokoria地热项目已完成5口生产井测试，资源可支持5-10兆瓦发电[66] - 与肯尼亚签订6500万美元EPC合同（装机35MW）及1805万美元14年运维合同[79] - 与土耳其签订603.52万美元EPC合同（装机3.2MW）及10年运维合同（首年13万美元，年增5%）[79] - 10年内海外地热电站运营收入目标达到6亿美元[122] - SMGP项目第二期45兆瓦COD预计2020年第4季度实现[122] - SGI地热项目争取2020年内首期5-10兆瓦投入商业运营[122] - 美国Star peak项目一期12.5兆瓦将于2021年4月1日正式COD[122] - 美国Wabuska项目一期于2020年4月1日起正式COD[125] - Turawell二期项目预计新增净发电输出功率2-3兆瓦[125] - Turawell全部三期建成预计有15-20兆瓦净发电输出功率[125] 资产和投资变化 - 固定资产较期初增加11.28亿元人民币，主要因SMGP一期等项目在建工程转固[51] - 在建工程较期初减少3.08亿元人民币，因SMGP一期转固及二期等开发增加[51] - 长期股权投资较期初增加729.14万元人民币，因联营企业权益法核算收益增加[51] - 境外资产KSORKA公司规模达42.36亿元人民币，占净资产118.01%，收益为-432.28万元人民币[52] - 境外资产LMF公司规模3.94亿元人民币，占净资产10.99%，收益为-564.26万元人民币[52] - 货币资金减少至6.1亿元，占总资产比例下降5.86%至7.49%，主要因购建长期资产支出[109] - 固定资产大幅增加至21.03亿元，占比上升12.96%至25.8%，主要因SMGP一期及KCA项目在建工程转固[109] - 在建工程减少至24.93亿元，占比下降6.31%至30.58%，因部分项目转固及地热开发投入增加[109] - 长期借款增至17.64亿元，占比上升3.74%至21.64%，主要因SMGP项目借款及母公司中期流贷增加[109] - 报告期投资额3.59亿元，较上年同期11.69亿元下降69.27%[114] - 印尼SMGP地热项目累计投入17.14亿元，进度50%；SGI地热项目累计投入5.84亿元，进度60%[114] - 资产受限总额5.79亿元，其中货币资金1.72亿元为保证金，应收票据3.48亿元为票据质押[111] - 子公司LMF GmbH净亏损564万元，总资产3.94亿元，净资产为负2.75亿元[119] - 子公司KS ORKA净亏损432万元，总资产42.36亿元，净资产仅414万元[119] - 存货增至11.15亿元，占比微增0.23%至13.67%，主要因地热设备制造增加[109] 研发和技术投入 - 公司研发投入8696万元人民币，拥有有效专利129项，其中发明专利25项[53] - 公司2019年研发投入为8696万元[82] - 公司已拥有有效专利129项，其中发明专利25项，实用新型专利100项，外观专利4项[82] - 技改项目投入7339.20万元，安全环保投入921.13万元[82] 关联交易 - 关联采购开山控股集团股份有限公司货物金额46.68万元，未超过获批额度100万元[180] - 关联采购浙江开山重工股份有限公司货物金额292.92万元，未超过获批额度400万元[183] - 关联采购浙江开山缸套有限公司货物金额2,202.93万元，未超过获批额度2,500万元[183] - 关联采购浙江开山银轮换热器有限公司货物金额13,005.03万元，未超过获批额度17,000万元[183] - 关联交易总额为248.6381百万元，预计总额为600百万元，实际占预计总额的41.4%[198] - 向浙江开山重工销售货物金额为13.62百万元，预计总额为34百万元，实际占预计总额的40.1%[189] - 向浙江开山缸套销售货物金额为5.4428百万元，预计总额为20百万元，实际占预计总额的27.2%[189] - 向浙江开山联合节能销售货物金额为14.5351百万元，预计总额为55百万元，实际占预计总额的26.4%[193] - 向阿拉玛发（上海）压缩技术销售货物金额为2.6692百万元，预计总额为14.5百万元，实际占预计总额的18.4%[195] - 向浙江开山重工销售电费金额为3.3682百万元，预计总额为6百万元，实际占预计总额的56.1%[195] - 向浙江开山银轮换热器销售电费金额为2.8898百万元，预计总额为5百万元，实际占预计总额的57.8%[195] - 向浙江开山钎具销售电费金额为2.3902百万元，预计总额为2百万元，实际占预计总额的119.5%[198] - 向浙江卧龙开山电机采购电费金额为0.4216百万元，预计总额为0.5百万元，实际占预计总额的84.3%[189] - 资产转让交易中向控股母公司开山控股集团转让房屋土地，转让价格为5.8606百万元，评估价值为5.8606百万元，账面价值为2.3389百万元[199] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.15亿元人民币，占年度销售总额比例8.18%[93][96] - 前五名供应商合计采购额为3.33亿元人民币，占年度采购总额比例17.81%[96] 公司治理和承诺 - 公司为关联方垫付电费问题已彻底解决，2012年5月起采取预收电费方式，2012年7月起要求关联方每月15日前预交电费[147] - 控股股东及实际控制人承诺未从事与公司相同或相似业务，严格信守承诺未发生违反情形[147][150] - 公司董事、监事及高级管理人员均签署声明及承诺书，承诺遵守法律法规及公司章程[156] - 控股股东承诺承担职工基金协会解散可能引发的所有法律责任[159] - 控股股东承诺承担公司及子公司应缴未缴社保及住房公积金的补缴支出[162] - 公司董事及高级管理人员承诺若2020年非公开发行导致每股收益摊薄将履行填补回报措施[165] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[165] 利润分配政策 - 公司拟以8.58亿股为基数，每10股派发现金红利0元[5] - 公司2019年度未进行利润分配，现金分红总额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[137] - 公司2018年度现金分红金额为8580万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为69.88%[137] - 公司2017年度现金分红金额为8580万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为82.79%[137] - 公司2019年度可分配利润为878,972,222.16元[133] - 公司2018年度派发现金红利总金额为85,800,000.00元，剩余未分配利润643,640,426.55元结转到以后年度分配[132] - 公司2017年度派发现金红利总金额为85,800,000.00元，剩余未分配利润539,898,956.80元结转到以后年度分配[137] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为152,522,160.42元[137] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为122,781,939.98元[137] - 公司2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为103,633,743.80元[137] - 公司现有股本基数为858,000,000股[132][133][137] 并购和子公司设立 - 公司完成收购匈牙利Turawell公司39.2%股权，现持股90.2%[75] - 公司报告期合并报表范围发生变化，涉及同一控制下企业合并[167] - 公司收购开泰克公司100%股权，构成同一控制下企业合并，合并日为2019年10月31日[169] - 公司设立开山印度公司，投资总额100万美元，持股比例100%[169] - 公司设立开山欧洲有限公司，投资总额100万美元，持股比例100%[169] - 公司设立浙江开山地热电厂运维服务有限公司，投资总额2000万人民币，持股比例100%[169] 会计和审计事项 - 公司报告期会计政策及会计估计发生变更[166] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬220万元人民币，审计服务连续年限12年[170] 员工激励计划 - 公司第一期员工持股计划购买股票6,507,086股，占总股本0.7584%，购买均价20.139元[178] 风险因素 - 公司面临海外地热投资开发的政治政策环境风险[125] - 开发海外地热投资需要大量前期资金投入，存在财务费用增加及汇率变动风险[125]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.03亿元人民币，同比增长3.20%[7] - 年初至报告期末营业收入为18.62亿元人民币，同比下降3.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3695.3万元人民币，同比增长1.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9144.4万元人民币，同比增长1.30%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0431元/股，同比增长1.41%[7] - 公司2019年第三季度营业收入为6.03亿元，同比增长3.2%[47] - 公司净利润为3.733亿元，同比增长2.1%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为3.695亿元，同比增长1.3%[50] - 基本每股收益为0.0431元，同比增长1.4%[54] - 营业总收入同比下降3.6%至18.62亿元，上期为19.31亿元[65] - 净利润同比增长3.9%至9107.91万元，上期为8766.26万元[68] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长1.3%至9144.40万元[68] - 综合收益总额为4210.78万元，同比增长4.26%[79] - 基本每股收益为0.0491元，稀释每股收益为0.0491元[79] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.58亿元，同比增长2.5%[47] - 营业成本为4.36亿元，同比增长5.8%[47] - 研发费用为1850万元，同比下降26.6%[47] - 财务费用为926万元，同比增长57.4%[47] - 营业成本同比下降4.1%至13.77亿元，上期为14.36亿元[65] - 研发费用同比增长3.3%至6245.97万元[65] - 财务费用同比大幅增长53.0%至2562.04万元[65] - 利息费用同比增长7.9%至3106.92万元[65] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4050.7万元人民币，同比下降128.33%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-4050.73万元，下降128.33%[18] - 投资活动产生的现金流量净额流出收窄至-6.54亿元，改善48.55%[18] - 销售商品提供劳务收到现金20.12亿元，同比下降7.18%[80] - 收到税费返还2702.36万元，同比下降62.38%[83] - 经营活动产生现金流量净额为-4050.73万元，同比由正转负[83] - 购建固定资产等支付现金6.51亿元，同比下降42.19%[86] - 取得借款收到现金13.05亿元，同比下降12.29%[86] - 筹资活动现金流量净额3.57亿元，同比下降64.63%[86] - 现金及现金等价物净减少2.98亿元，期末余额4.33亿元[86] - 母公司销售商品收到现金13.24亿元，同比下降15.33%[88] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.8%至2.97亿元[91] - 投资活动现金流出同比增长25.7%至7.63亿元[91] - 筹资活动现金流入同比增长9.2%至7.28亿元[91] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.5%至1.19亿元[94] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少至7.11亿元，较期初10.06亿元下降29.3%[27] - 短期借款增加至11.06亿元，较期初9.02亿元增长22.6%[30] - 在建工程增加至32.71亿元，较期初28.01亿元增长16.7%[30] - 货币资金为4.08亿元，较期初下降45.2%[37] - 应收账款为3.93亿元，较期初下降8.6%[37] - 短期借款为8.55亿元，较期初增长4.3%[40] - 预付款项增加至6047.28万元，增长36.73%[18] - 递延所得税资产增加至1.36亿元，增长54.77%[18] - 其他非流动资产增加至6332.69万元，增长73.40%[18] - 一年内到期的非流动负债激增至1.49亿元，增长431.34%[18] - 应收账款余额保持在5.69亿元[95] - 在建工程规模达28.01亿元[98] - 短期借款规模为9.02亿元[98] - 长期借款规模为13.58亿元[101] - 存货规模维持在10.19亿元[98] - 资产总额达到75.85亿元[98] - 公司负债合计为4,074,187,241.40元[105] - 公司所有者权益合计为3,510,662,778.20元[105] - 公司资产总计为7,584,850,019.60元[105] - 母公司货币资金为744,585,348.54元[105] - 母公司应收账款为430,300,316.54元[108] - 母公司长期股权投资为3,529,299,026.78元[108] - 母公司短期借款为820,000,000.00元[111] - 母公司应付票据为667,300,349.82元[111] - 母公司应付账款为600,469,045.13元[111] - 母公司预收款项为319,455,409.76元[111] 其他收益和损失 - 投资收益为122万元，同比下降64.3%[47] - 其他收益同比增长114.4%至1634.58万元[65] - 资产减值损失为-4491.82万元，同比由盈转亏[50] - 资产减值损失同比扩大171.8%至-793.70万元[68] - 对联营企业和合营企业投资收益为122.32万元，同比下降40.9%[50][58] 母公司表现 - 母公司营业收入为3.73亿元，同比下降4.8%[58] - 母公司净利润为750.29万元，同比下降20.9%[58] - 母公司基本每股收益为0.0087元，同比下降21.6%[61] 综合收益和权益 - 加权平均净资产收益率为2.59%，同比下降0.05个百分点[7] - 归属于上市公司股东的净资产为35.5亿元人民币，较上年度末增长1.00%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为35.50亿元，较期初增长1.0%[36] - 综合收益总额为10.218亿元，同比增长13.9%[54] - 外币财务报表折算差额为6481.88万元，同比增长18.6%[54] - 综合收益总额同比下降20.4%至1.32亿元[72] 股东信息 - 开山控股集团股份有限公司持有公司57.72%股份，为控股股东[11]