公司战略与愿景 - 公司坚持"让人人分享优质教育"的使命，以用户需求为立足点，致力于提供有价值的产品 [2] - 公司未来将充分发挥在教育行业的领先地位，借助品牌势能拓展全国市场，扩大优质资源覆盖面，促进教育公平 [2] - 公司目标是打造成为智能教育服务的龙头企业，推动教育服务模式变革 [2][3] 研发与技术 - 公司持续投入技术研发，拥有高素质、专业化的研发队伍，具备较强的技术创新和产品研发及迭代能力 [1][2] - 研发机构包括博士后创新实践基地、省级智能教学研究中心以及人工智能研究团队 [2] - 公司在大型互联网平台架构能力、大数据处理能力、智能教学产品研发与运营等方面积累了丰富的实践经验 [1] 产品与市场 - 公司重点完善征订业务传统产品向数字网络化服务的升级方案及市场复制，研究出版发行数字化方案 [2][3] - 公司优化同步学产品及运营服务以提升盈利能力，升级教师教学资源产品服务实现教学赋能增效减压 [2][3] - 公司将继续依照科技服务于教育的经营理念大力发展在线教育资源运营和服务，重点建设产品生态和市场运营 [6] 挑战与应对 - 公司未来发展面临的挑战包括行业政策变化风险、市场需求变化及新产品开发的风险、人才缺乏的风险 [3] - 应对措施包括紧跟政策方向、加强教育科技基础研究和技术创新管理、吸引和激励人才 [3] - 公司持续加强多维度产品生态及运营建设，促进整体业绩增长 [6] 社会责任与ESG - 公司注重ESG管理提升，致力于健康、稳健和可持续发展，切实保障投资者权益 [4] - 2022年初，公司支持深圳疫情"停课不停学"工作，免费开放同步学APP电子书模块 [5] - 2022年9月，公司向广西省资源县捐赠2,682套教学资源产品，支持乡村振兴和教育事业发展 [5] 投资者关系与市值管理 - 公司通过充分的信息披露和良好的沟通提高投资者对公司的认同度与价值 [4] - 公司管理层努力做好经营，拓展市场和业务，争取以良好业绩回报投资者 [5] - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [6] 人才培养与团队建设 - 公司员工结构持续优化，人员综合素质不断提升，拥有敬业创新、分工合作的高素质专业团队 [4] - 公司设立了博士后创新实践基地，以博士后为引领，带领研发团队开展相关技术研究工作 [4] - 公司持续投入对人工智能、互联网开发、营销、产研类核心岗位的高级人才建设 [5]

活动基本信息 - 活动名称为2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2022年11月9日（周三）16:30—17:30 [2] 参与人员 - 公司总经理张文凯先生、副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入38,164,304.23元，同比减少3.97%；年初至报告期末营业收入82,276,485.99元，同比减少8.45%[4] - 营业总收入本期为82,276,485.99元，上期为89,865,982.60元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,728,683.33元，同比增加17.99%；年初至报告期末为27,641,927.92元，同比增加8.93%[4] - 净利润本期为27,641,927.92元，上期为25,270,858.41元[20] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,843,441.05元，同比增加499.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额变动金额1,855.91万元，变动幅度499%，因现金支出减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,843,441.05元，上期为 - 3,715,670.94元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产712,482,042.28元，较上年度末增加3.97%；归属于上市公司股东的所有者权益687,054,814.50元，较上年度末增加3.62%[4] - 2022年9月30日流动资产合计515,888,250.63元，1月1日为482,621,507.75元；非流动资产9月30日合计196,593,791.65元，1月1日为202,644,685.14元[15] - 2022年9月30日资产总计712,482,042.28元，1月1日为685,266,192.89元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为687,054,814.50元，上期为663,058,271.77元[17] - 负债和所有者权益总计本期为712,482,042.28元，上期为685,266,192.89元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,557,107.20元，年初至报告期期末为5,333,160.12元[6] 主要资产项目变动情况 - 货币资金变动金额-18,657.74万元，变动幅度-54%，因购买银行理财产品[8] - 交易性金融资产变动金额20,000.00万元，变动幅度222%，因购买银行理财产品[8] - 应收账款变动金额2,073.19万元，变动幅度82%，因秋季开学旺季业务确认收入[8] - 应付账款变动金额430.89万元，变动幅度66%，因销售旺季产品采购增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,437，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，黄元忠持股比例14.71%，持股数量24,688,623股；黄晓峰持股比例12.80%，持股数量21,490,177股；陈克让持股比例10.44%，持股数量17,518,478股[10] 限售股份情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计33,553,328股，本期解除限售股数900股，期末限售股数合计33,552,428股[12] 特定日期资产负债项目情况 - 2022年9月30日货币资金为158,889,797.23元，1月1日为345,467,218.07元；交易性金融资产9月30日为290,000,000.00元，1月1日为90,000,000.00元[14] - 2022年9月30日应收账款为46,004,462.44元，1月1日为25,272,601.99元；预付款项9月30日为13,712,440.12元，1月1日为4,572,265.50元[14] - 2022年9月30日应付账款为10,804,079.12元，1月1日为6,495,139.38元；应付职工薪酬9月30日为2,804,555.31元，1月1日为5,557,917.04元[16] - 2022年9月30日流动负债合计25,427,227.78元，1月1日为22,131,061.26元；非流动负债9月30日无数据，1月1日为76,859.86元[16] - 2022年9月30日负债合计25,427,227.78元，1月1日为22,207,921.12元；股本9月30日和1月1日均为167,831,090.00元[16] 营业成本情况 - 营业总成本本期为54,983,847.13元，上期为66,386,643.36元[18] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1647，上期为0.1512[21] - 稀释每股收益本期为0.1647，上期为0.1512[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动收回投资收到的现金本期为360,000,000.00元，上期为260,000,000.00元[21] - 2022年第三季度取得投资收益收到的现金为3994488.91元，上年同期为3071118.30元[22] - 2022年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为42930.00元，上年同期为68050.00元[22] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为364037418.91元，上年同期为263139168.30元[22] - 2022年第三季度购建固定资产等支付的现金为1811051.00元，上年同期为1450896.97元[22] - 2022年第三季度投资支付的现金为560100000.00元，上年同期为310350000.00元[22] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为561911051.00元，上年同期为311800896.97元[22] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 197873632.09元，上年同期为 - 48661728.67元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第三季度分配股利等支付的现金为3356621.80元，上年同期为9230709.95元[22] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为3547229.80元，上年同期为9230709.95元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 186577420.84元，上年同期为 - 61608109.56元[22] 其他综合收益情况 - 其他综合收益本期为 - 288,763.39元[17]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44,112,181.76元，上年同期50,124,185.51元，同比减少11.99%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,913,244.59元，上年同期10,350,781.48元，同比减少4.23%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -17,842,946.30元，上年同期 -2,701,585.54元，同比减少560.46%[25] - 本报告期末总资产684,916,207.16元，上年度末685,266,192.89元，同比减少0.05%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产669,402,310.83元，上年度末663,058,271.77元，同比增加0.96%[25] - 公司2022年上半年营业收入44,112,181.76元，较上年同期50,124,185.51元减少11.99%[71] - 公司2022年上半年营业成本12,296,745.90元，较上年同期17,467,711.18元减少29.60%[71] - 公司2022年上半年销售费用5,637,461.71元，较上年同期7,290,568.72元减少22.67%[71] - 公司2022年上半年管理费用6,132,142.88元，较上年同期6,095,134.55元增加0.61%[71] - 公司2022年上半年财务费用 -2,387,240.07元，较上年同期 -3,887,891.94元增加38.60%[71] - 公司2022年上半年所得税费用2,120,464.42元，较上年同期3,174,149.99元减少33.20%[71] - 公司2022年上半年研发投入11,981,890.28元，较上年同期14,030,058.10元减少14.60%[71] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 -17,842,946.30元，较上年同期 -2,701,585.54元减少560.46%[71] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -139,945,684.93元，较上年同期 -29,242,297.31元减少378.57%[71] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3,473,357.80元，较上年同期 -9,230,709.95元增加62.37%[71] - 2022年半年度公司营业总收入4411.22万元，较2021年半年度的5012.42万元有所下降[167] - 2022年半年度公司营业总成本3431.13万元，较2021年半年度的4179.45万元有所下降[167] - 2022年半年度公司营业利润1205.15万元，较2021年半年度的1330.49万元有所下降[168] - 2022年半年度公司利润总额1203.37万元，较2021年半年度的1344.50万元有所下降[168] - 2022年半年度公司净利润991.32万元，较2021年半年度的1027.09万元有所下降[168] - 2022年半年度公司利息收入240.51万元，较2021年半年度的368.05万元有所下降[168] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为9,913,244.59元，2021年上半年为10,350,781.48元[169] - 2022年上半年营业收入为44,018,951.84元，2021年上半年为48,423,876.38元[171] - 2022年上半年营业成本为12,296,745.90元，2021年上半年为17,371,990.27元[171] - 2022年上半年营业利润为13,442,530.57元，2021年上半年为12,337,914.22元[172] - 2022年上半年利润总额为13,434,744.65元，2021年上半年为12,478,016.64元[172] - 2022年上半年净利润为11,329,172.22元，2021年上半年为9,301,716.85元[172] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 17,842,946.30元，2021年上半年为 - 2,701,585.54元[174] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为161,412,595.07元，2021年上半年为141,317,141.66元[174] - 2022年上半年投资支付的现金为300,100,000.00元，2021年上半年为170,000,000.00元[174] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06，与2021年上半年相同[169] - 2022年半年度投资活动现金流出小计3.0135828亿元，2021年同期为1.7055943897亿元[176] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3994568493亿元，2021年同期为 - 0.2924229731亿元[176] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计347.33578万元，2021年同期为923.070995万元[176] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 347.33578万元，2021年同期为 - 923.070995万元[176] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.6126198903亿元，2021年同期为 - 0.411745928亿元[176] - 2022年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2899.547466万元，2021年同期为5473.213985万元[177] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1144.669556万元，2021年同期为 - 159.911039万元[177] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计为1.6141259507亿元，2021年同期为1.4131714166亿元[177] - 2022年半年度母公司投资活动现金流出小计为3.07844381亿元，2021年同期为1.7255943897亿元[178] - 2022年半年度合并所有者权益本期增减变动金额为634.403906万元[180] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额中股本为167,831,090.00元，资本公积为281,759,762.25元，其他综合收益为 -212,583.73元等[184][188] - 2021年年末归属于母公司所有者权益中股本为167,831,090.00元，资本公积为281,759,762.25元，其他综合收益对应金额为26,519,160.70元等[185] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为7,759,966.69元[192] - 2022年半年度母公司所有者权益综合收益总额为11,116,588.49元[192] - 2022年半年度母公司所有者权益利润分配金额为 -3,356,621.80元[192] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益综合收益总额为10,270,862.91元[186] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益利润分配中提取盈余公积930,171.69元，对所有者（或股东）的分配 -9,230,709.95元[186] - 2022年半年度母公司所有者权益上年年末余额合计为660,490,813.07元[190] - 2022年半年度母公司所有者权益本期期末余额合计为668,250,779.76元[194] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额带来的变动为10,270,862.91元，利润分配带来的变动为 -9,230,709.95元[186] - 2021年年末所有者权益合计为648,790,985.13元[195] - 2022年上半年盈余公积增加930,171.69元，未分配利润减少859,164.79元，所有者权益合计增加71,006.90元[195] - 2022年上半年综合收益总额为9,301,716.85元[195] - 2022年上半年利润分配中提取盈余公积930,171.69元，对所有者（或股东）分配9,230,709.95元[196] - 2022年半年度期末所有者权益合计为648,861,992.03元[196] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -7,790.27元，系处置固定资产[29] - 计入当期损益的政府补助1,913,500.08元，为政府资助[29] - 委托他人投资或管理资产的损益1,371,235.07元，是理财收益[29] - 非经常性损益合计2,776,052.92元[29] 公司业务定位与模式 - 公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，专注中小学同步教育产品[33] - 公司主营业务未发生重大变化，为师生和家长提供服务，改善教学资源不均衡问题[34] - 公司向互联网在线教育及职业教育布局，加大产品研发投入[35] - 公司采取直营 + 代理合作模式建设营销渠道，与头部企业合作[37] - 公司用企业内外资源打造教育应用生态，开展多种合作[38] - 公司持续研究AI技术在教学领域的应用，研发自主产品课程[39] - 学生教材配套软件与国内十多个版本中小学教材同步配套[40] - 教师用书配套软件涵盖多个教参版本[40] - 网络在线服务包括同步学等应用系统和基础支撑系统[40] - 公司业务集研发、设计、销售于一体，以教学服务为中心[45] - 公司销售模式有教育系统征订销售、直销、渠道销售、网络销售和联运销售[48] - 公司以“人人分享优质教育”为理念，运用技术为学校提供信息化解决方案，为师生和家长提供教育资源与服务[53] 公司业务驱动因素与政策影响 - 国家政策驱动、行业发展需求、优质产品及服务是驱动公司业务业绩的主要因素[50] - “双减”政策加强学校教育责任，为公司提供机会，教育信息化推进利于公司业务拓展[52] - 公司全资子公司木愚科技虚拟数字人技术面向教育行业，创新产品是符合国家教育信息化产业政策的教育科技产品[52] - 公司将密切关注国家政策走向，适时调整经营方向，积极寻求业务升级[53] - 公司将响应国家政策导向，研发更有针对性和实用性的同步教学软件，提供减负增效的教育产品与服务[53] - 公司传统产业方向切合国家长期战略发展政策方向，与国家教育政策及具体措施同步同频[51] 同步教育产品市场情况 - 同步教育产品及服务以中小学教师及学生为用户，产品质量是购买和竞争的核心要素[49][53] - 同步教育软件类产品销售集中在一线城市，中西部地区存在较多市场空白区域有待开发[49] 公司市场覆盖情况 - 公司市场涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，受益用户超6700万人[58] 公司知识产权情况 - 公司共拥有软件著作权121项（方直科技117项，木愚科技4项），作品著作权26项，外观专利3项，发明专利5项（方直科技4项，木愚科技1项）[62] - 报告期内公司新增发明专利1项、外观设计专利1项[62] - 公司共拥有注册商标权52项（方直科技32项，木愚科技20项），报告期内新增15项[62] 各业务线数据关键指标变化 - 方直金太阳教育软件营业收入35,296,427.22元，毛利率68.63%，同比增减 -8.87% [72] - 教育行业营业收入41,939,327.91元，毛利率72.53%，同比增减 -7.06% [72] - 华南区营业收入23,950,410.66元，毛利率87.17%，同比增减 -20.41% [72] 成本与资产结构变化 - 直接成本本报告期金额7,059,149.68元，占营业成本比重57.41%，同比增减 -10.90% [73] - 货币资金本报告期末金额184,205,229.04元，占总资产比例26.89%，比重增减 -23.52% [74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数90,000,000.00元，期末数230,000,000.00元 [76] - 报告期投资额7,100,000.00元，上年同期投资额2

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入35,789,371.71元，较上年同期减少12.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润12,959,946.94元，较上年同期减少17.02%[3] - 营业总收入本期发生额为35,789,371.71元，上期发生额为40,739,515.32元[20] - 公司2022年第一季度营业利润为15,291,374.12元，上年同期为17,281,931.04元[21] - 公司2022年第一季度净利润为12,959,946.94元，上年同期为15,584,448.82元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,005,686.79元，较上年同期减少667.61%[3] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,408,227.98元，上年同期为24,813,958.24元[23] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为28,712,145.57元，上年同期为32,759,733.97元[23] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -14,005,686.79元，上年同期为2,467,502.57元[25] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -69,528,516.91元，上年同期为718,918.26元[25] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -20,976.00元，上年同期无数据[25] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -83,555,179.70元，上年同期为3,186,420.83元[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,011,251.38元，其中计入当期损益的政府补助1,736,000.00元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产变动 - 交易性金融资产变动金额7,000.00万元，变动幅度77.78%，因购买银行理财产品所致[7] - 应收账款变动金额2,728.81万元，变动幅度107.98%，因春季开学旺季业务确认收入所致[7] - 货币资金期末余额为261,912,038.37元，年初余额为345,467,218.07元[15] - 交易性金融资产期末余额为160,000,000.00元，年初余额为90,000,000.00元[15] - 应收账款期末余额为52,560,718.23元，年初余额为25,272,601.99元[15] - 流动资产合计期末为504,081,972.64元，年初为482,621,507.75元[16] - 资产总计期末为703,396,662.14元，年初为685,266,192.89元[16] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 公司2022年第一季度信用减值损失为250,117.40元，上年同期为194,555.22元[21] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.09元[22] - 营业总成本本期发生额为20,747,571.12元，上期发生额为25,011,777.58元[20] - 投资收益（损失以“－”号填列）本期为 - 1,283,624.49元，上期为528,182.78元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,757人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中黄元忠持股比例15.62%，持股数量26,210,623股[10] - 前10名无限售条件股东中黄晓峰持有无限售条件股份数量21,490,177股[10] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[10] - 股东朱锦程实际合计持有336,000股[11] 限售股情况 - 限售股期初总数为52,752,139股，本期解除限售19,254,911股，本期增加52,900股，期末为33,550,128股[13]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为111,488,967.38元，较2020年的122,322,181.37元减少8.86%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为22,868,815.55元，较2020年的31,193,368.73元减少26.69%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,983,809.60元，较2020年的25,764,283.94元减少37.96%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为22,484,075.45元，较2020年的28,967,295.31元减少22.38%[17] - 2021年基本每股收益为0.14元/股，较2020年的0.19元/股减少26.32%[17] - 2021年稀释每股收益为0.14元/股，较2020年的0.19元/股减少26.32%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为3.48%，较2020年的4.89%减少1.41%[17] - 2021年末资产总额为685,266,192.89元，较2020年末的678,658,437.04元增加0.97%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为663,058,271.77元，较2020年末的649,420,166.17元增加2.10%[17] - 2021年公司实现营业收入11148.90万元，较上年同期下降8.86%；归属于上市公司股东的净利润2286.88万元，较上年同期下降26.69%[60] - 2021年第一季度、第三季度营业收入分别为4073.95万元、3974.18万元，分别占全年收入的36.54%、35.65%[64] - 教育行业收入9522.30万元，占比85.41%，较上年下降12.52%；其他收入1626.60万元，占比14.59%，较上年增长20.78%[63] - 方直金太阳教育软件收入8009.18万元，占比71.84%，较上年下降13.76%；技术开发服务收入1513.12万元，占比13.57%，较上年下降5.33%[63] - 华南区收入7181.39万元，占比64.41%，较上年下降1.35%；华北区收入1900.81万元，占比17.05%，较上年下降32.24%[63] - 征订收入7291.72万元，占比65.40%，较上年下降8.82%；直销收入1410.18万元，占比12.65%，较上年下降10.09%[63] - 教育行业营业收入95,222,953.53元，毛利率68.34%，同比增减 - 12.52% [65] - 教育行业营业成本30,143,090.26元，占比82.01%，同比减少18.32% [69] - 直接成本27,558,778.45元，占营业成本比重74.98%，同比增加5.99% [70] - 前五名客户合计销售金额55,012,218.68元，占年度销售总额比例49.35% [73] - 前五名供应商合计采购金额17,495,896.07元，占年度采购总额比例60.02% [73] - 销售费用17,608,305.39元，同比增加2.59% [75] - 管理费用14,870,267.93元，同比减少6.19% [75] - 研发费用33,705,282.39元，同比增加25.27% [75] - 2021年研发人员数量65人，较2020年的111人降低41.44%，占比50.39%，较2020年的56.63%降低6.24%[78] - 2021年研发投入金额33,238,740.36元，占营业收入比例29.81%，2020年分别为26,185,757.80元、21.41%，2019年分别为23,864,739.91元、21.89%[78] - 2021年经营活动现金流入小计183,669,524.05元，同比增加1.98%；现金流出小计161,185,448.60元，同比增加6.65%；现金流量净额22,484,075.45元，同比减少22.38%[82] - 2021年投资活动现金流入小计415,222,432.11元，同比减少7.51%；现金流出小计402,376,242.97元，同比减少12.15%；现金流量净额12,846,189.14元，同比增加241.95%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计9,373,805.69元，同比减少65.32%；现金流量净额 - 9,373,805.69元，同比增加33.20%[82] - 2021年现金及现金等价物净增加额25,956,458.90元，同比增加341.04%[82] - 2021年末货币资金345,467,218.07元，占总资产比例50.41%，较年初增加3.33%[85] - 2021年末应收账款25,272,601.99元，占总资产比例3.69%，较年初降低1.30%[85] - 2021年末存货6,173,966.06元，占总资产比例0.90%，较年初增加0.34%[85] - 2021年末合同负债2,649,360.11元，占总资产比例0.39%，较年初增加0.24%[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1亿元，本期购买金额4亿元，本期出售金额4.1495275444亿元，其他变动495.275444万元，期末数为9000万元[87] - 金融负债期初数和期末数均为0元[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1亿元，报告期内购入金额4亿元，报告期内售出金额4.1495275444亿元，累计投资收益495.275444万元，期末金额9000万元，资金来源为自有资金[90] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为2.279972亿元，本期已使用募集资金1819.77万元，已累计使用6060.27万元，累计变更用途的募集资金总额为1.566862亿元，占比68.72%，尚未使用募集资金1.673945亿元[92] - 教学研云平台承诺投资总额1.417454亿元，调整后投资总额4581.99万元，本报告期投入1661.82万元，截至期末累计投入3779.15万元，投资进度82.48%，本报告期实现效益 - 48.02万元，截至期末累计实现效益 - 1103.46万元[94] - 同步资源学习系统承诺投资总额8625.18万元，调整后投资总额2549.11万元，本报告期投入157.95万元，截至期末累计投入2281.12万元，投资进度89.49%，本报告期实现效益922.35万元，截至期末累计实现效益1360.68万元[94] - 承诺投资项目小计承诺投资总额2.279972亿元，调整后投资总额7131.1万元，本报告期投入1819.77万元，截至期末累计投入6060.27万元，本报告期实现效益874.33万元，截至期末累计实现效益257.22万元[96] - 2017年募集资金先期投入置换大华会计师事务所验资等费用4万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元[96] - “教学研云平台项目”资金节余802.84万元，“同步资源学习系统项目”资金节余267.99万元[97] - “教学研云平台”和“同步资源学习系统”项目未使用的用于基础设施建设的15668.62万元募集资金，原计划变更用于“人工智能自适应学习系统建设项目”，后因注册批复到期失效，该资金永久补充流动资金[97][99][100] - “人工智能自适应学习系统建设项目”总投资额71698.62万元，其中自有资金投入11030万元，募集资金投入60668.62万元，本次募集资金变更投入15668.62万元，占原募集资金金额的68.72%[99][100] - 深圳市连邦信息技术有限公司为子公司，注册资本200万元，总资产707.46万元，净资产610.26万元，营业收入413.99万元，营业利润237.06万元，净利润251.99万元[103] - 公司转让徐州金太阳教育科技有限公司股权，影响金额为39.57万元[104] - 报告期内公司职工薪酬总额（计入成本部分）为399.78万元，占营业成本比重9.16%，上年同期为565.84万元，占比12.96%[177] - 报告期内公司职工薪酬总额为4365.09万元，占营业总成本比重44.56%，上年同期为4094.77万元，占比41.44%[178] - 报告期内公司核心技术人员数量为23人，占比17.8%，去年同期31人，占比15.82%，同比增长1.98%[178] - 劳务外包工时总数为10579.68小时，支付报酬总额为145.47万元[180] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入40,739,515.32元，归属于上市公司股东的净利润15,618,161.39元，扣除非经常性损益的净利润13,693,150.42元，经营活动产生的现金流量净额2,467,502.57元[19] - 第二季度营业收入9,384,670.19元，归属于上市公司股东的净利润 - 5,267,379.91元，扣除非经常性损益的净利润 - 6,366,056.76元，经营活动产生的现金流量净额 - 5,169,088.11元[19] - 第三季度营业收入39,741,797.09元，归属于上市公司股东的净利润15,025,361.77元，扣除非经常性损益的净利润13,790,345.73元，经营活动产生的现金流量净额 - 1,014,085.40元[19] - 第四季度营业收入21,622,984.78元，归属于上市公司股东的净利润 - 2,507,327.70元，扣除非经常性损益的净利润 - 5,133,629.79元，经营活动产生的现金流量净额26,199,746.39元[19] 非经常性损益相关 - 2021年非流动资产处置损益389,175.18元，计入当期损益的政府补助2,493,356.72元，委托他人投资或管理资产的损益4,944,715.15元，其他营业外收入和支出296,212.05元[22] - 2021年非经常性损益所得税影响额1,238,127.10元，少数股东权益影响额（税后）326.05元，合计6,885,005.95元[23] 政策对公司业务影响 - 2021年国家出台系列政策整改校外培训机构，鼓励、引导、规范在线教育和教育信息化发展，公司业务开展或受影响[26] - “新冠”疫情和“双减”政策对公司自主知识产权Linkid课程、数学思维课程推广及销售稍有影响，但对主业无根本性影响[28] - “新冠”疫情和“双减”政策为公司提供机会，教育信息化推进利于公司业务拓展[29] 公司业务介绍 - 公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，专注中小学同步教育产品研发等业务，在长三角、珠三角有市场份额和美誉度[31][33] - 公司主营业务以教学资源为基础，运用多种技术为师生和家长提供服务，解决教学资源不均衡问题[33] - 公司持续加大产品研发投入，围绕客户需求实现产品、运营模式等升级[34] - 学生教材配套软件与多版本中小学教材同步，服务学生自学[35] - 教师用书配套软件为部分教师用书提供配套，提高教学质量和效率[35] - 网络在线服务为学生提供在线学习等增值服务及基础支撑系统[35] - 方直金太阳教育软件以基础教育为背景，激发学生学习兴趣[36] - 产品对学生、老师、家长和学校有不同用途，可提升各方面教学和管理效果[38] - 公司业务集研发、设计、销售于一体，有四大特色服务贴近市场需求[39][40] - 公司销售模式有教育系统征订销售、直销模式等多种[43] - 公司市场已涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，受益用户超6500万人[50] - 公司以科技服务教育为核心，集研发、设计、销售于一体，产品设计与市场需求紧密联系[45] - 公司引入资深教研专家，提炼出“方直认知力课程体系”教育理念，研发了语文、英语和数学课程样例[48] - 公司设立博士后创新实践基地，以博士后引领研发团队开展技术研究工作[51] - 公司营销团队为多年深耕教育行业的营销人员，对教育系统、渠道有深刻认知和丰富经验[51] - 公司全资子公司木愚科技自2018年成立后集中研发，已申请多项发明专利和软件著作权，并培养相关博士后[53] - 公司计划在2022年推出基于虚拟教师及虚拟教学环境技术的应用产品，开拓教育领域新业务[53] 公司知识产权情况 - 截至期末，公司共拥有软件著作权121项（方直科技117项，木愚科技4项），作品著作权26项，

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 举办方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [2] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 活动时间：2021年11月30日14:00至17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：深圳市方直科技股份有限公司 [2] - 参与人员：副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入39,741,797.09元，同比减少30.07%；年初至报告期末营业收入89,865,982.60元，同比减少15.12%[3] - 营业总收入为89,865,982.60元，较上期105,878,950.53元下降15.12%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,025,361.77元，同比减少28.71%；年初至报告期末为25,376,143.25元，同比减少33.25%[3] - 净利润为25,270,858.41元，较上期37,965,396.46元下降33.44%[20] 资产相关变化 - 本报告期末总资产694,853,758.60元，较上年度末增加2.39%；归属于上市公司股东的所有者权益665,565,599.47元，较上年度末增加2.49%[3] - 资产总计为694,853,758.60元，较上期678,658,437.04元增长2.39%[16] 部分资产项目变动 - 交易性金融资产变动金额5,000.00万元，变动比例50.00%，因利用闲置资金购买银行理财产品增加[7] - 应收账款变动金额1,811.28万元，变动比例53.48%，因秋季开学旺季教育系统征订业务确认收入形成较大应收账款[7] - 预付款项变动金额809.79万元，变动比例71.09%，因报告期内项目软硬件设备采购增加[7] - 其他应收款变动金额149.11万元，变动比例146.58%，因公司为符合条件员工提供首套商品房购房免息借款[7] - 存货变动金额309.70万元，变动比例81.23%，因报告期业务开展需要购置项目软硬件设备采购增加[7] 研发费用变动 - 研发费用变动金额681.04万元，变动比例43.34%，因公司加大教育产品研发投入[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数18,291，表决权恢复的优先股股东数量为0[10] - 公司前十大股东中，黄元忠持股7,202,656股，黄晓峰持股5,459,619股，陈克让持股4,379,620股[11] 股票发行事项 - 2020年公司推进向特定对象发行股票事项，于11月9日获中国证监会批复，有效期12个月[13] - 2021年7月公司召开会议，将向特定对象发行股票相关有效期延长至批复有效期届满日[13] 部分资产项目不同时间对比 - 2021年9月30日货币资金为257,902,649.61元，较2020年12月31日的319,510,759.17元减少[15] - 2021年9月30日交易性金融资产为150,000,000.00元，较2020年12月31日的100,000,000.00元增加[15] - 2021年9月30日应收账款为51,980,419.08元，较2020年12月31日的33,867,652.77元增加[15] - 2021年9月30日流动资产合计491,378,064.50元，较2020年12月31日的472,859,505.25元增加[15] - 2021年9月30日长期股权投资为119,269,903.36元，较2020年12月31日的119,257,008.91元略有增加[15] - 2021年9月30日固定资产为82,560,919.10元，较2020年12月31日的84,690,626.13元减少[15] - 2021年9月30日无形资产为985,908.81元，较2020年12月31日的1,603,827.31元减少[15] 营业成本变化 - 营业总成本为66,386,643.36元，较上期69,624,538.97元下降4.65%[19] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.1512元，较上期0.2265元下降33.24%[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为120,481,706.84元，较上期105,093,817.08元增长14.64%[23] - 经营活动现金流出小计为1.2419737778亿美元，上年同期为1.1553074702亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 371.567094万美元，上年同期为 - 1043.692994万美元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为2.631391683亿美元，上年同期为4.4896028636亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为3.1180089697亿美元，上年同期为3.576300618亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4866.172867万美元，上年同期为9133.022456万美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为0，上年同期为1300万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为923.070995万美元，上年同期为1390.289509万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 923.070995万美元，上年同期为 - 90.289509万美元[24] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 6160.810956万美元，上年同期为7999.039953万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.5790264961亿美元，同期同期为3.9361581534亿美元[24] 负债项目变化 - 应付账款为12,942,575.65元，较上期12,618,119.07元增长2.57%[16] - 合同负债为4,821,892.46元，较上期1,017,990.47元增长373.67%[16] - 应付职工薪酬为619,795.78元，较上期7,575,526.57元下降91.82%[16] - 应交税费为5,957,766.81元，较上期963,130.31元增长518.58%[16]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为50,124,185.51元，上年同期为49,046,151.84元，同比增长2.20%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,350,781.48元，上年同期为16,940,577.36元，同比下降38.90%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,327,093.66元，上年同期为13,757,453.69元，同比下降46.74%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2,701,585.54元，上年同期为 - 400,736.52元，同比下降574.16%[19] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.10元/股，同比下降40.00%[19] - 本报告期末总资产为670,001,821.75元，上年度末为678,658,437.04元，同比下降1.28%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为650,540,237.70元，上年度末为649,420,166.17元，同比增长0.17%[19] - 2021年上半年公司实现营业收入5012.42万元，较上年同期增长2.20%[29] - 报告期归属上市公司股东的净利润为1035.08万元，较上年同期下降38.9%[29] - 本报告期营业收入50124185.51元，同比增长2.20%[55] - 本报告期营业成本17467711.18元，同比增长10.57%[55] - 本报告期研发投入14030058.10元，同比增长81.71%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2701585.54元，同比增长574.16%[56] - 报告期投资额2000000.00元，上年同期投资额5999999.00元，变动幅度-66.67%[65] - 2021年半年度营业总收入为50124185.51元，2020年半年度为49046151.84元，同比增长约2.2%[157] - 2021年半年度营业总成本为41794542.76元，2020年半年度为35165244.21元，同比增长约18.9%[157] - 2021年半年度研发费用为14272921.63元，2020年半年度为8093881.72元，同比增长约76.3%[157] - 2021年半年度营业利润为13304910.48元，2020年半年度为18451302.02元，同比下降约27.9%[159] - 2021年半年度净利润为10270862.91元，2020年半年度为16906113.27元，同比下降约39.3%[159] - 2021年半年度基本每股收益为0.06元，2020年半年度为0.10元，同比下降约40%[160] - 2021年半年度母公司营业收入为48423876.38元，2020年半年度为47808233.20元，同比增长约1.3%[162] - 2021年半年度母公司净利润为9301716.85元，2020年半年度为16362674.91元，同比下降约43.2%[163] - 2021年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为56555236.00元，2020年半年度为38725858.63元，同比增长约46.0%[166] - 2021年半年度信用减值损失为410970.33元，2020年半年度为17911.94元，同比增长约2194.4%[159] - 2021年上半年经营活动现金流入小计7470.06万元，2020年同期为6536.63万元，同比增长14.28%[167] - 2021年上半年经营活动现金流出小计7740.22万元，2020年同期为6576.70万元，同比增长17.70%[167] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-270.16万元，2020年同期为-40.07万元，亏损扩大[167] - 2021年上半年投资活动现金流入小计14131.71万元，2020年同期为28245.26万元，同比下降49.97%[167] - 2021年上半年投资活动现金流出小计17055.94万元，2020年同期为35119.26万元，同比下降51.43%[168] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2924.23万元，2020年同期为-6873.99万元，亏损缩小[168] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0，2020年同期为1300万元[168] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计923.07万元，2020年同期为869.59万元，同比增长6.15%[168] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-923.07万元，2020年同期为430.41万元，由盈转亏[168] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-4117.46万元，2020年同期为-6483.66万元，亏损缩小[168] - 2021年半年度公司提取盈余公积930,171.69元，对所有者（或股东）分配9,230,709.95元[176] - 2021年半年度公司本期期末所有者权益合计650,456,593.47元[176] - 2020年半年度公司上年年末所有者权益合计626,679,719.55元[179] - 2020年半年度公司本期增减变动金额为8,514,558.77元[179] - 2020年半年度综合收益总额为16,906,113.27元[179] - 2020年半年度利润分配中提取盈余公积1,636,267.49元，对所有者（或股东）分配8,391,554.50元[181] - 2020年半年度公司本期期末所有者权益合计635,194,278.32元[181] - 2021年母公司上年年末所有者权益合计648,790,985.13元[182] - 2021年母公司本期增减变动金额为71,006.90元[182] - 2021年母公司综合收益总额为9,301,716.85元[182] - 2021年半年度末所有者权益合计为648,861,992.03元，2020年年末为627,070,239.61元[184][185] - 2021年半年度综合收益总额为16,362,674.91元[187] - 2021年半年度利润分配中提取盈余公积1,636,267.49元，对所有者（或股东）的分配为8,391,554.50元[187] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,023,687.82元，其中包括非流动资产处置损益 - 20,443.18元、政府补助1,526,089.82元、委托他人投资或管理资产的损益1,891,087.55元等[24] 业务发展举措 - 公司持续开发整合语文、数学等同步教育产品，扩大学段覆盖并丰富教师资源服务产品体系[29] - 公司采取直营+代理合作双发展模式建设营销渠道，在一线城市建设业务团队，全国范围启动代理合作模式[31] - 公司推进产品生态底层运营平台建设，更新平台，研发方直账号管理系统等[32] - 公司升级基于AI智能交互的自有知识产权课程，完善智能型数字教材与数字教辅[33] - 公司加大人才引进培养，强化人才梯队建设，吸引高级人才加入[33] 业务产品与服务 - 公司为中小学提供立体教育产品，包括智能教学云、金太阳教育软件等[34] - 方直金太阳教育软件与国内十多个版本中小学教材同步配套，服务学生自学和教师教学[34] - 公司产品为学生提供多维交叉服务，建立个人学习记录和个性化学习方案[34] - 公司业务集研发、设计、销售于一体，以教学服务为中心，有四大特色服务[38] - 产品研发实行自主研发，实物产品主要为教学软件，光盘等采用委托生产，销售模式有渠道、直营、征订和网络销售[39][40][41] - 公司以“人人分享优质教育”为理念，为学校提供信息化解决方案[44] - 公司为师生和家长提供同步、配套、优质教育资源与服务[44] 业务影响因素与应对 - 业绩驱动因素包括国家政策、行业需求、优质产品及服务，同步教育服务市场有较大发展空间[42][43] - 2021年国家出台系列政策影响公司业务，公司将响应政策研发针对性产品[43] - 公司密切关注国家政策走向，适时调整经营方向[44][45] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力未重大改变，专注中小学同步教育产品，围绕客户需求升级[46] - 公司利用信息技术结合教学理解提供产品服务，打造教育应用生态[46] - 公司致力于“科技服务教育”，奠定同步教育服务领域优势地位[46] 公司市场覆盖情况 - 公司市场涉及30个省（直辖市），覆盖100多个城市，受益用户超6000万人[47] 公司知识产权情况 - 报告期末，公司拥有软件著作权113项、作品著作权26项、外观专利2项、发明专利2项，报告期内新增软件著作权3项、发明专利1项[50] - 公司拥有注册商标权37项，报告期内新增3项[50] 各业务线数据关键指标变化 - 方直金太阳教育软件营业收入38731564.65元，毛利率59.32%，营业收入同比增长1.83%[58] - 其他产品营业收入5001136.17元，毛利率74.30%，营业收入同比增长46.05%[58] - 技术开发及服务营业收入6391484.69元，毛利率93.30%，营业收入同比下降15.76%[58] - 教育行业营业收入45123049.34元，毛利率64.14%，较上年同期降2.92%；其他行业营收5001136.17元，毛利率74.30%，较上年同期降3.19%[59] - 方直金太阳教育软件营收38731564.65元，毛利率59.32%，较上年同期降2.06%；技术开发及服务营收6391484.69元，毛利率93.30%，较上年同期降2.23%[59] - 华南区营业收入30092659.38元，毛利率72.63%，较上年同期升0.71%；华北区营收9077519.01元，毛利率64.17%，较上年同期升4.83%[59] 成本结构变化 - 直接成本本报告期金额11932526.78元，占营业成本比重68.31%，较上年同期降0.14%；人工成本金额2173093.33元，占比12.44%，较上年同期升1.70%[61] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额278336166.37元，占总资产比例41.54%，较上年末降5.54%；应收账款金额34803159.45元，占比5.19%，较上年末升0.20%[63] - 2021年6月30日货币资金为278,336,166.37元，2020年12月31日为319,510,759.17元[149] - 2021年6月30日交易性金融资产为130,000,000.00元，2020年12月31日为100,000,000.00元[149] - 2021年6月30日应收账款为34,803,159.45元，2020年12月31日为33,867,652.77元[149] - 2021年6月30日预付款项为13,686,527.80元，2020年12月31日为11,391,319.31元[149] - 2021年6月30日其他应收款为3,830,460.70元，2020年12月31日为1,017,251.24元[149] - 2021年6月30日存货为3,636,270.26元，2020年12月31日为3,812,525.71元[149] - 2021年6月30日公司资产总计670,001,821.75元，较2020年12月31日的678,658,437.04元减少1.27%[150][152] - 2021年6月30日公司负债合计19,545,228.28元，较2020年12月31日的29,241,996.53元减少33.16%[151] - 2021年6月30日母公司资产总计667,751,648.1

公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235[16] - 公司法定代表人为黄元忠[16] - 公司注册地址为深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋901，邮编518052[16] - 公司办公地址为深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼，邮编518000[16] - 公司国际互联网网址为www.kingsunedu.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[16] - 董事会秘书为李枫，电话0755 - 86336966，传真0755 - 86336977，电子信箱feng.li@kingsunsoft.com[17] - 证券事务代表为粘为倩，电话0755 - 86336966，传真0755 - 86336977，电子信箱weiqian.nian@kingsunsoft.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] 公司业务概述 - 公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，专注中小学同步教育产品[28] - 公司主要产品包括智能教学云、金太阳教育软件、网络学习课程及服务等[31] - 公司业务集研发、设计、销售于一体，以教学服务为中心，有四大特色服务[37] - 产品研发实行自主研发，实物生产采用委托生产，销售模式有渠道、直营、教育系统征订和网络销售[38][39][40] - 业绩驱动因素包括国家政策、行业需求、优质产品及服务[42] - 公司市场涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，受益用户超6000万人[49] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入122,322,181.37元，较2019年增长12.21%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润31,193,368.73元，较2019年下降3.09%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,764,283.94元，较2019年增长31.59%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额28,967,295.31元，较2019年增长19.28%[20] - 2020年末资产总额678,658,437.04元，较2019年末增长3.45%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产649,420,166.17元，较2019年末增长3.64%[20] - 2020年非经常性损益合计5,429,084.79元，2019年为12,608,039.52元，2018年为15,032,652.53元[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为35,872,266.48元、13,173,885.36元、56,832,798.69元、16,443,230.84元[22] - 2020年公司实现营业收入12232.22万元，较上年同期增长12.21%[62] - 教育行业收入10885.46万元，占比88.99%，同比增长3.88%；其他收入1346.75万元，占比11.01%，同比增长218.68%[73] - 2020年第一季度、第三季度收入分别占全年收入的29.33%、46.46%，公司主营业务有明显周期性[75] - 教育行业营业收入108,854,646.83元，同比增3.88%，营业成本36,905,125.32元，同比增5.18%，毛利率66.10%，同比降0.42%[77] - 销售费用17,164,260.69元，同比降16.96%；管理费用15,851,401.30元，同比增7.81%；财务费用 -6,417,730.46元，同比增50.51%；研发费用26,905,680.97元，同比增9.17%[87] - 2020年研发投入26,185,757.80元，占营业收入的21.41%[89] - 2020年研发人员数量111人，占比56.63%[89] - 直接成本占营业成本比重68.99%，金额30,133,009.60元，同比降2.60%；人工成本占比12.96%，金额5,658,430.18元，同比增5.32%；运营、推广等其他成本占比18.05%，金额7,883,754.95元，同比降2.71%[82] - 2020年经营活动现金流入小计180,099,794.63元，同比增长13.96%；现金流出小计151,132,499.32元，同比增长12.99%；现金流量净额28,967,295.31元，同比增长19.28%[92] - 2020年投资活动现金流入小计448,961,596.36元，同比下降19.06%；现金流出小计458,011,393.80元，同比下降10.44%；现金流量净额-9,049,797.44元，同比下降120.91%，主要因利用闲置资金购买银行理财产品结算周期差异所致[92] - 2020年筹资活动现金流入小计13,000,000.00元，同比增长160.00%；现金流出小计27,032,154.51元，同比增长28,354.90%；现金流量净额-14,032,154.51元，同比下降386.08%，主要因偿还上年度银行短期借款500万元和派发现金红利839.16万元所致[92][93] - 2020年现金及现金等价物净增加额5,885,343.36元，同比下降91.88%[92] - 2020年货币资金319,510,759.17元，占总资产比例47.08%，较2019年占比下降0.73%；应收账款33,867,652.77元，占比4.99%，较2019年占比上升1.65%[95] - 2020年存货3,812,525.71元，占总资产比例0.56%，较2019年占比下降0.36%；长期股权投资119,257,008.91元，占比17.57%，较2019年占比上升1.47%[95] - 2020年固定资产84,690,626.13元，占总资产比例12.48%，较2019年占比下降1.17%；短期借款为0，较2019年占比下降0.76%[95] - 2020年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初与期末数均为100,000,000.00元，本期购买金额445,000,000.00元，出售金额448,960,185.36元，公允价值变动3,960,185.36元[97] - 2020年报告期投资额12,350,000.00元，上年同期投资额26,000,001.00元，变动幅度-53%[98] - 2017年非公开发行股票募集资金总额22,799.72万元，本期已使用973.97万元，累计使用4,240.5万元，累计变更用途的募集资金总额15,668.62万元，占比68.72%，尚未使用18,559.22万元[103] - 同步资源学习系统金额为8625.18，占比83.29%[107] - 承诺投资项目小计金额为22799.72[107] - 2020年调整“教学研云平台”、“同步资源学习系统”部分建设内容，涉及金额分别为9592.55万元、6076.07万元，共计15668.62万元变更用于“人工智能自适应学习系统建设项目”[107] - 人工智能自适应学习系统对应的原承诺项目为教学研云平台、同步资源学习系统，变更后项目拟投入募集资金总额为60668.62万元[110] - 人工智能自适应学习系统本报告期实际投入金额为0，截至期末实际累计投入金额为0，本报告期实现的效益为0[110] - 公司调整“教学研云平台”和“同步资源学习系统”项目部分建设内容，涉资15668.62万元，占原募集资金金额的68.72%[112] - “人工智能自适应学习系统建设项目”总投资额71698.62万元，自有资金投入11030万元，募集资金投入60668.62万元，其中变更投入15668.62万元[112] - 2020年现金分红金额9,230,709.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.59%[157] - 2019年现金分红金额8,391,554.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.07%[157] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[157] - 2020年可分配利润为173,310,153.22元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 金太阳教育软件收入占主营业务收入的75.92%，其他产品与服务及技术开发收入占24.08%[62] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为59.52%、22.93%、9.67%[62] - 方直金太阳教育软件收入9287.14万元，占比75.92%，同比增长5.79%；技术开发服务收入1598.32万元，占比13.07%，同比下降5.97%[73] - 华北区收入2805.28万元，占比22.93%，同比增长22.45%；华东区收入1183.27万元，占比9.67%，同比增长25.66%；华南区收入7279.91万元，占比59.52%，同比增长20.42%；其他地区收入963.76万元，占比7.88%，同比下降40.63%[73] - 金太阳教育软件销售量18,673,368套，同比增2.46%，生产量18,531,658套，同比增3.68%，库存量258,382套，同比降35.42%[78] - 其他产品销售量6,003 PCS，同比降78.25%，生产量10,234 PCS，同比增284.88%，库存量5,480 PCS，同比增338.75%[78] 政策环境 - 2020年2月6日教育部印发通知支持疫情期间线上教学[44] - 2020年2月12日教育部等办公厅对中小学“停课不停学”工作全面部署[44] - 2020年5月21日两会热议以新基建补教育短板[44] - 2020年6月10日北京发布政策加快在线教育产品研发[44] - 2020年7月15日全国教育信息化工作会议召开，明确线上线下教育融合方向[45] - 2020年初受疫情影响，2.65亿在校生转向线上课程，在线教育应用爆发式增长[119] - 2019年9月教育部等十一部门发布意见，指出到2020年在线教育基础设施建设水平大幅提升，到2022年现代信息技术与教育深度融合[121] - 2020年5月教育部发布《加快建立完整、系统的在线教育公共服务体系》[121] - 2020年7月扩大就业指导意见明确允许购买并使用符合条件的社会化、市场化优秀在线课程资源并完善监管制度[121] 公司发展战略 - 公司2021年整体发展战略目标包括多维度产品生态建设、营销渠道建设、产品生态底层运营平台建设、自有知识产权建设、人才引进及职业化建设[129][130][131][133][134] - 未来三年公司将深化至完成与华为、平安、腾讯、阿里、小米等头部企业的应用生态结合[130] - 2021年公司多维度产品生态建设要完成方直智能教学云平台建设并优化产品研发流程和标准[135] - 2021年营销渠道建设要加强营销团队建设和管理、完善直营区域市场模式、加强渠道建设和启动招商工作、进行新媒体矩阵营销、与头部企业多维度合作[135][136] - 2021年持续完善底层运营平台，加强平台的产品运营能力和核心应用开发能力建设[137] - 公司成立木愚科技以基于人工智能发展教育为主要目标，开展相关研发、服务和营销工作[128] - 公司将继续研究AI技术及在教学领域的应用，推进现有AI自主产品课程及产品的研发[133] - 公司持续优化组织结构，重点引进及培养具备“端到端”流程运作的职业化产品团队[134] - 公司完善薪酬绩效管理体系，建设中长期激励机制，促进业绩增长[134] - 2021年完成LinKid全阶段AI互动课程研发上线，实现K6用户全覆盖[139] 公司研发与知识产权 - 公司设立博士后创新实践基地，带领研发团队开展技术研究工作[50] - 公司拥有跨多领域综合性人才，中层及以上管理人员、核心业务骨干稳定，流失率低[50] - 公司先后获取国家高新技术企业等荣誉资质，拥有高素质、专业化研发队伍[50] - 公司教学研究部课题将邀请10余所学校为试点单位，为1 - 3年级小学生公益提供口语水平免费测试[51] - 公司“LinKid英语AI互动课”为5 - 12岁孩子量身打造4V1欧美外教少儿英语AI互动课堂[52] - 截至年报披露日，公司课题已结题，总结出AI互动课教学策略构建途径[54] - 截至期末，公司共拥有软件著作权110项，报告期内新增19项[54] - 截至期末，公司拥有作品著作权26项，报告期内新增11项[54] - 截至期末，