股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月3日刊登，会议于4月23日召开[4][5] - 出席股东大会股东及代理人12人，代表股份214,077,057股，占比42.8565%[6] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会报告>的议案》同意213,533,495股，占比99.7461%[12] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》同意212,956,595股，占比99.4766%[22] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意3,833,052股，占比77.3805%[28]

公司业务与产品 - 公司主要从事新型功能性搪瓷材料的研发、设计、推广、制造与销售，主营产品包括内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料[2] - 公司主营产品包括内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料[18] - 公司主要产品及用途包括：内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料[24] - 搪瓷钢板材料特别适用于地铁、城市景观隧道、跨海桥隧等地下空间装饰[25] - 工业保护搪瓷材料主要应用于火电厂及非电行业脱硫脱硝、超低排放等节能环保设施建设[25] - 珐琅板绿色建筑幕墙材料应用于会议中心、酒店、商务楼宇等高端物业楼宇以及体育馆、展览馆、医院等公共设施外幕墙装饰[25] - 公司在火电与非电行业脱硫、脱硝、超低排放等领域深耕多年，市场地位稳固[26] - 公司是最早进入珐琅板绿色建筑幕墙领域的企业之一，作为市场引领者和行业领航者[26] - 公司主要原材料包括低碳冷轧钢板、化工釉料、环氧胶水、铝蜂窝、热轧板和镀锌板等，原材料价格波动对公司生产成本有直接影响[5] - 公司采取多项措施提升风险抵抗力和成本管控力，包括设计、配方、工艺前期优化，材料、人工、能耗、异常损失的过程控制，以及项目成本分析等[5] - 公司各类业务综合毛利率同比均有4-5个百分点的增长，整体盈利能力提升[31] - 内立面装饰搪瓷材料业务实现营业收入24,870.42万元，毛利率同比提升4.17%[32] - 火电及非电节能环保类业务实现营业收入29,589.99万元，同比增长21.22%，毛利率比上年同期增长5.04%[32] - 新型绿色建筑幕墙类业务实现营业收入1,501.51万元，同比下滑48.55%[32] - 2023年工业保护搪瓷材料销售收入为295,899,899.64元，同比增长21.22%[35] - 2023年珐琅板绿色建筑幕墙材料销售收入为15,015,112.64元，同比下降48.55%[35] - 2023年工业保护搪瓷材料毛利率为22.46%，同比增长5.04%[35] - 2023年珐琅板绿色建筑幕墙材料毛利率为38.40%，同比下降9.31%[35] - 2023年工业保护搪瓷材料销售量为34,990.47吨，同比增长48.00%[36] - 2023年珐琅板绿色建筑幕墙材料销售量为27,356.89平方米，同比下降25.50%[36] 公司风险与挑战 - 公司面临国家宏观经济及行业政策变化的风险，特别是大型基础设施项目的审批门槛较高，审批环节较多[2] - 公司应收账款规模可能持续增长，发生坏账损失的风险也随之增大，主要客户为政府背景的国有企业[4] - 公司致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推广，储备了多个新应用领域的新产品、新技术[3] - 公司将持续密切关注国家政策导向及行业政策变化，提高市场判断及应变能力，紧跟市场需求变化[3] - 公司将积极稳妥地引导和促进搪瓷产业的转型与升级，防范和控制新产品应用拓展中的各项风险[3] - 公司积极探索创新经营模式，寻求更多盈利增长点，促进公司可持续发展[3] - 公司下游客户包括大型公共设施建设项目业主单位或建设总承包单位，燃煤发电厂、锅炉厂、钢铁厂以及高端物业楼宇业主或建设承包单位[4] 公司财务表现 - 2023年营业收入为614,983,103.67元，同比下降12.61%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为74,385,431.60元，同比增长1.89%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,353,419.89元，同比增长639.11%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为103,372,507.08元，同比增长847.59%[13] - 2023年基本每股收益为0.15元，与2022年持平[13] - 2023年资产总额为1,453,597,436.12元，同比下降0.78%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,121,349,382.07元，同比增长6.52%[13] - 2023年第四季度营业收入为291,408,052.20元[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为38,076,501.31元[13] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为18,431,956.41元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为211,402.38元，较2022年的85,609,264.66元大幅减少[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为8,342,288.99元，较2022年的10,063,221.22元有所减少[16] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为280,071.75元，较2022年的-613,284.70元有所改善[16] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为1,139,438.23元，较2022年的1,201,342.42元略有减少[16] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5,671,516.97元，较2022年的4,000,000.00元有所增加[16] - 2023年非经常性损益合计为13,032,011.71元，较2022年的82,604,354.46元大幅减少[16] - 2023年营业收入为614,983,103.67元，同比下降12.61%[35] - 2023年境内销售收入为611,582,636.09元，同比下降12.97%[35] - 2023年境外销售收入为3,400,467.58元，同比增长242.10%[35] - 2023年净利润为74,385,431.60元，经营活动产生的现金流量净额为103,372,507.08元，存在较大差异[58] - 2023年投资收益为1,693,584.17元，占利润总额比例为2.18%[60] - 2023年公允价值变动损益为280,071.75元，占利润总额比例为0.36%[60] - 2023年资产减值损失为-9,585,749.71元，占利润总额比例为-12.37%[60] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为103,372,507.08元，同比增长847.59%[56] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为33,921,362.84元，同比增长0.65%[56] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-62,683,622.11元，同比下降281.87%[57] - 2023年现金及现金等价物净增加额为74,736,395.15元，同比下降5.73%[57] - 公司实现营业收入6.15亿元，同比下降13%[30] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,439万元，同比增长1.89%[30] - 公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,135万元，同比增长739%[30] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比增长848%[30] - 2023年研发人员数量为78人，较2022年减少3.70%[56] - 2023年研发投入金额为26,403,579.33元，占营业收入比例为4.29%，较2022年增加0.15个百分点[56] - 公司研发投入为2,640.36万元，占公司同期营业收入的4.29%，重点推进了7个重点研发项目[33] - 公司使用光伏累计发电量为400余万度，有效降低了能耗成本及碳排放[33] - 2023年营业收入为614,983,103.67元，同比下降12.61%[35] - 2023年工业保护搪瓷材料销售收入为295,899,899.64元，同比增长21.22%[35] - 2023年珐琅板绿色建筑幕墙材料销售收入为15,015,112.64元，同比下降48.55%[35] - 2023年境内销售收入为611,582,636.09元，同比下降12.97%[35] - 2023年境外销售收入为3,400,467.58元，同比增长242.10%[35] - 2023年工业保护搪瓷材料毛利率为22.46%，同比增长5.04%[35] - 2023年珐琅板绿色建筑幕墙材料毛利率为38.40%，同比下降9.31%[35] - 2023年工业保护搪瓷材料销售量为34,990.47吨，同比增长48.00%[36] - 2023年珐琅板绿色建筑幕墙材料销售量为27,356.89平方米，同比下降25.50%[36] - 2023年前五名客户合计销售金额为187,800,317.54元，占年度销售总额的30.54%[40] - 公司前五名供应商采购额合计为1.47亿元，占年度采购总额的34.21%[41] - 销售费用同比增长4.88%，管理费用同比增长1.87%，财务费用同比下降41.12%[41] - 研发费用同比下降9.38%[42] - 2023年确认的主营业务收入为人民币59,916.03万元[194] - 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量[193] - 公司2023年12月31日的货币资金为249,651,780.99元，相比2023年1月1日的162,645,131.20元有所增加[200] - 公司2023年12月31日的交易性金融资产为50,819,484.67元，相比2023年1月1日的39,563,406.46元有所增加[200] - 公司2023年12月31日的应收票据为23,146,121.10元，相比2023年1月1日的35,406,037.99元有所减少[200] - 公司2023年12月31日的应收账款为375,887,055.73元，相比2023年1月1日的357,609,197.98元有所增加[200] - 公司2023年12月31日的应收款项融资为17,016,500.00元，相比2023年1月1日的19,578,039.65元有所减少[200] - 公司2023年12月31日的预付款项为4,054,157.95元，相比2023年1月1日的9,503,822.99元有所减少[200] - 公司2023年12月31日的其他应收款为7,385,827.16元，相比2023年1月1日的37,810,699.74元有所减少[200] 公司治理与管理 - 公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求[100] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[102] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账号，依法独立纳税[103] - 公司建立了符合自身实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开[103] - 公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供服务[103] - 公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题[100] - 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东[100] - 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为[100] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[100] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股数为212,245,395股[107] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员的薪酬均已全额支付[114] - 2023年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为373.88万元[115] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[114] - 独立董事及监事津贴由股东大会决定[114] - 董事、监事和高级管理人员的报酬结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放[114] - 公司2023年年度报告全文包括第五届董事会第五次至第八次（临时）会议的决议公告[116] - 董事出席董事会及股东大会的情况显示所有董事均

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定[2] - 需符合《证券法》规定，近三年未受证券期货业务相关行政处罚[3][4] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[6][7] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8][9] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 改聘情况 - 出现分包转包业务等特定情况应改聘[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 审计费用 - 公司和事务所可依多种因素合理调整审计费用[17] - 费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[17] 文件保存 - 公司和事务所应保存选聘等文件资料至少10年[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，报告董事会处理[19] - 董事会可对相关责任人通报批评[19] - 经股东大会决议解聘，违约经济损失由相关责任人员承担[19] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[19] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[22]

注册资本与股份 - 2010年公司注册资本为6000万元，2011年增至8000万元[5] - 2011年转增4000万股，注册资本变为12000万元[6] - 2014年转增14400万股，注册资本增至26400万元[6] - 2016年实际非公开发行25534588股，注册资本为28953.4588万元[6] - 2020年转增221889498股，注册资本增至51142.4086万元[8] - 2022年公司注册资本变更为50745.1386万元，股份总数变更为507451386股[8] - 2023年公司注册资本变更为50317.1090万元，股份总数变更为503171090股[9] 内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 公司董事会将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[16] 组织架构 - 2023年12月31日董事会共有董事7名，其中董事长1名，独立董事3名[20] - 公司根据业务经营需要设立13个部门[21] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为专业会计人士[26] 制度建设 - 公司建立完善财务会计制度，设置合理岗位并专人专岗[22] - 公司制定多项人力资源相关制度，涵盖招聘、培训等方面[22] - 公司制定《内部审计制度》，审计部独立开展工作[26] - 公司建立采购与付款业务相关制度，有效管理采购与存货[29] - 公司建立对外投资管理制度，控制投资风险[30] - 公司制定固定资产管理制度，规范固定资产及工程项目控制[31] - 公司对筹资业务建立授权审批制度，控制财务风险[32] - 公司制定销售内部控制制度，管理销售业务[32] 风险管理 - 公司对多种可能产生的风险进行持续有效识别和评估[23] - 公司建立严格货币资金授权审批程序，不相容岗位分离[27] - 财资中心设专岗核算、管理应收账款，采取多种措施催收[28] - 公司根据企业会计准则计提应收账款信用减值损失[28] - 公司设立税务管理员岗位，把控税务风险[32] - 公司建立数字化费用控制系统，降低成本费用[33] - 公司定期对各项资产进行减值测试[33] - 公司对控股子公司行使重大事项管理，监督经营活动[33] 未来展望 - 公司拟完善内控体系，强化应收账款管控等[35]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 连任不超六年，原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事履职要求 - 在审计等委员会成员中过半数并担任召集人[11] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料至少保存十年[24] 独立董事补选规定 - 不符合规定或辞职致比例不符等，公司六十日内完成补选[12][14] 独立董事解职情形 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会三十日内提议解除[19] 独立董事会议要求 - 专门会议提前三天通知，紧急可口头通知[28] - 需过半数出席方可举行[29] 公司协助与保障 - 指定部门和人员协助履职[31] - 保障与其他董事同等知情权[31] 独立董事职权行使 - 两名以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[31] - 行使职权费用由公司承担[35] 独立董事津贴 - 公司给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[35] 制度实施与修改 - 本制度自股东大会通过之日起实施，修改亦同[39]

公司基本信息 - 公司于2011年6月2日首次向社会公众发行2000万股人民币普通股，6月22日在深交所上市[7] - 公司注册资本为50317.1090万元[7] - 公司发行的股票每股面值1元[11] - 公司股份总数为50317.1090万股，均为普通股[14] 股权结构 - 发起人股东持有6000万股，占普通股总数的75%[11] - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科等分别持有一定比例股份[11] 股份转让与交易限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起12个月内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起12个月内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[20] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会起诉[24] 交易关注与审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需关注或审议批准[30] - 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合并持股3%以上股东有权提出提案[43] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[88] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[77] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[104] - 公司设副总经理5名[107] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[114] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[116] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[119] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[123] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[133] - 公司指定《巨潮资讯网》及中国证监会指定报刊为信息披露媒体[138]

财报披露 - 公司于2024年4月3日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月8日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理邢翰学等[1] - 接入方式为搜索网址或微信扫码[1] 提问通道 - 提问通道自公告日起开放，4月7日15:00前可发问题至公司邮箱[2]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[6] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，且不迟于会前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[8] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料，可质询非独立董事、高管[26] - 委员结合情况对非独立董事、高管业绩指标等作出评估[28] 薪酬方案审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[9] - 公司高管薪酬分配方案须报董事会批准[10] - 薪酬委员会制订的股权激励计划须经公司董事会或股东大会批准[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[28] - 议事规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[30] - 议事规则与公司章程抵触时以章程规定为准[30] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[31]

章程与会议 - 章程修正案已通过第五届董事会第九次会议审议，待2023年年度股东大会审议[2] - 股东大会通知新增网络或其他方式的表决时间及表决程序[5] 员工与股东 - 董事会审议批准新增员工持股计划[4] - 审议单独或合并持有公司3%以上股份股东的临时提案[4] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东决议公告前持股比例不得低于10%[5] 特别决议 - 特别决议通过事项新增公司分拆[5] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[6] 独立董事 - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[6] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 每届任期三年，连选可连任但不超六年[7] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人代为出席，由董事会提请股东大会撤换[7] - 辞职致比例不符要求，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[8] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[8] - 对提名任免董事等9类事项发表独立意见[9] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[9] - 2名或以上认为资料不充分或论证不明，可联名要求延期开会或审议[10] - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存10年[10] 公司架构 - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[10] - 董事会设立审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[10] - 审计委员会召集人为会计专业人士[10] - 公司设副总经理5名[11] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[11] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[12] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[12] - 监事会对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，需经过半数监事通过[12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] - 该议案经董事会、监事会、独立董事专门会议通过[14][15][16] - 需提交2023年年度股东大会审议并自通过生效[18] 审计费用 - 2023年度立信审计服务费用92万元[2][12] - 董事会提请授权经营管理层协商确定2024年度审计费用[12] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名等[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计34.08亿等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元等[4] - 近三年受行政处罚1次等，涉从业人员75名[6] - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[9] - 立信及相关人员不存在违反独立性要求情形[10][11] 报备文件 - 包含董事会、监事会等会议决议及立信资料[19][21]